大连热电：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/112 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 葛毅 因公出差 邵阳 董事 赵世芝 因公出差 田鲁炜 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵阳邵阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李林李林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李林李林声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)13,593,176.06元，2016年度可供股东分配的利润(合并)55,204,242.94元。公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.11元（含税），本次分配利润支出总额为4,450,595.60元，剩余未分配利润50,753,647.34元(合并)结转至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/112 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.7 第五节 重要事项.17 第六节 普通股股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.33 第九节 财务报告.35 第十节 备查文件目录.112 2016 年年度报告 3/112 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 庄河环海公司、子公司 指 大连庄河环海热电有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 邵阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市中山区昆明街32号 辽宁省大连市中山区昆明街32号 电话 0411-82298181 0411-82298188 传真 0411-82298177 0411-82298177 电子信箱 shenjun_ dlrd_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司注册地址的邮政编码 116021 公司办公地址 大连市中山区昆明街32号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 dlrd_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 2016 年年度报告 4/112 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电 600719 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 辽宁省大连市中山区上海路 51 号宏孚大厦10 层 签字会计师姓名 李岩、冯颖 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 707,391,860.23 684,373,986.22 3.36 694,425,231.59 归属于上市公司股东的净利润 13,593,176.06 10,641,392.55 27.74 9,675,964.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,530,131.01 18,476,077.23-184.06 7,267,107.46 经营活动产生的现金流量净额 39,105,910.55 111,517,638.99-64.93 376,226,929.36 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 727,950,125.07 718,402,945.01 1.33 714,437,445.86 总资产 1,664,816,771.71 1,466,373,684.53 13.53 1,292,515,873.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.034 0.026 30.77 0.024 稀释每股收益（元股）0.034 0.026 30.77 0.024 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.038 0.046-182.61 0.018 加权平均净资产收益率（%）1.88 1.49 增加0.39个百分点 1.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.15 2.58 减少4.73个百分点 1.02 2016 年年度报告 5/112 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 358,708,727.98 35,286,079.99 42,542,264.47 270,854,787.79 归属于上市公司股东的净利润 82,950,084.86-55,977,515.28-45,218,433.39 31,839,039.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,953,558.96-55,531,973.12-43,085,184.36 133,467.51 经营活动产生的现金流量净额-43,205,565.86-23,633,534.76-33,694,587.02 139,639,598.19 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-133,864.90 -4,350,533.62-3,069,629.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,383,448.86 6,262,761.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2016 年年度报告 6/112 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,209,341.20 -3,293,958.58 263,823.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-10,916,935.69 -190,192.48-1,048,098.56 合计 29,123,307.07 -7,834,684.68 2,408,857.05 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 我国城市集中供热事业发展迅疾，现已初步完成了从分散的小锅炉房供暖，到集中供热、热电联产的转型升级。现阶段，以清洁能源为补充的供热格局正在加速形成。面对节能环保新政的颁布实施以及低碳高效的行业趋势，公司在总结以往中水回用、水源热泵、低真空供热等技术应用经验基础上，以蓄热式电锅炉、LNG 锅炉技术应用为代表，加速清洁能源的开发利用，力求突破传统供热业务和模式，由单一“热电联产运营商”，逐步布局并转型升级为以清洁高效热电联产为基础、以环保新能源为导向、以新技术创新为推动力的“高效清洁能源综合运营商”，向社会提供绿色低碳、高效安全、智能舒适的清洁能源。公司主营业务：热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司经营模式：将煤炭等一次能源加工转换为电、热产品并通过电网、热力管网销售给用户。2016 年年度报告 7/112 行业情况：公司所从事的行业具备公共事业的特性，所提供的产品和服务具有公共属性。市场需求方面，电力需求受经济形势和外部市场环境影响较大；热力需求为刚性需求，相对稳定，业务增长主要依赖于新增热用户。行业发展趋势方面，伴随我国煤炭资源的不断枯竭，以及环保重视程度的日益提高，供热行业现处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，煤炭清洁高效利用、环保新技术开发及清洁能源应用，以更加节能、环保的方式供热已成为行业趋势。目前，供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化，多热源互补、冷热电三联供、供热智能化等运营方式将不断推动行业发展。总体上，供热行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分，但基于热电联产供热形式的特点，机遇大于挑战。一是热用户要求越来越高，消费需求呈个性化趋势，传统供热只讲保障将成为历史，未来企业比拼的是创意文化，供热产品将走向舒适化、个性化、数字化；二是新能源革命，引领资金、技术、人才开始涌向供热领域，新理念、新技术、新装备、物联网以及资源整合、互联互通的趋势，使传统供热方式与管理方式以及企业生存与发展面临新挑战；三是新常态下的新经济政策，将更加注重民生需要、基础设施、环境生态、能源城市化率的提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造等均为集中供热市场创造了持续的需求，城市供热行业有广阔的发展前景。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、符合产业政策和行业发展趋势。随着节能减排淘汰落后产能政策的颁布实施，地方政府加快了拆除高能耗、高污染区域小锅炉房的步伐，而热电联产机组及大吨位锅炉具有节能高效和减少环境污染的特点，未来一段时期仍将成为城市集中供热的主要方式。2、资源获取及区域市场独占优势。作为大连市城市中心区核心供热企业，公司承担着为区域内热用户提供供热服务的社会责任，服务对象集中分布于主城区核心区域，市场资源丰富，热需求相对充足且比较稳定，具备热电联产企业生存的首要条件。热源建设、供热管网敷设，均需由政府统一规划和审批，规划格局一旦形成，供热市场就相对稳定。3、行业经验和管控能力优势。公司长期从事热电联产集中供热，在多年的实际经营过程中积累了丰富的行业经验，在节能减排、供热技术、系统集成、运营管控等方面有相对优势。同时积极布局清洁能源领域，依靠技术创新应用突破传统供热方式，持续巩固市场地位和竞争优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的第一年，煤炭行业继续去产能，导致煤炭价格攀升。报告期内，面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在公司董事会的带领下，公司经营管理层紧密围绕年度经营目标，确立了改革创新与转型升级的发展思路，攻艰克难、锐意进取，积极应对经济新常态下遇到的困难，在战略布局、完善治理结构、提升经济运行质量、节能减排、基础管理、职工物质与文化建设等方面开展了大量工作，实现了生产经营的平稳运行，较好的完成了董事会确定的经营指标和工作任务。报告期内，公司重点工作如下：1 1、以战略新兴产业为导向，全面启动、以战略新兴产业为导向，全面启动“十三五十三五”发展规划项目发展规划项目 系统制定了“十三五”期间改革与发展的指导原则和转型升级的保障措施，报告期内启动了“大力发展电、暖、汽供应为主的现代服务业，满足城市发展建设需求配套功能”的行动计划。与技术研发与装备制造等单位联合开发建设蓄热式电锅炉，按照 3.5MW、2MW、1MW 三个功率建造了四台电锅炉，分别在主城区和庄河成功运行，为地方政府推动“煤改电”提供了决策参考依据。2 2、完善内部治理，全方位推进体制创新和机制创新、完善内部治理，全方位推进体制创新和机制创新 2016 年年度报告 8/112 以完善法人治理结构为目标，强化顶层设计，全方位推进管理体制创新和运行机制创新。为适应公司“十三五规划”纲要的落实，对内部机构进行整合，通过制度、流程修订，重新划定了职责界线，健全了干部职工的责任追究和激励考核机制。对低效无效的股权投资制定了清理方案。对兼职行为进行规范，合理调整外派董事、监事，独立生产经营单位责任更加明确，治理结构进一步完善。3 3、开源节流，落实责任，全面提升经济运行质量、开源节流，落实责任，全面提升经济运行质量 以“降成本、补短板，寻求新的经济增长点”为主题，深入推行预算管理，突出计划管理的引领作用。通过高利率贷款置换节约财务费用，通过结算方式调整节约利息支出，通过公车改革节省费用支出，仅此三项共减少支出 500 余万元。广泛调研区域外供热市场，积极开拓运维服务市场。4 4、建立技术创新体系，强化研发队伍建设、建立技术创新体系，强化研发队伍建设 对储热技术、热平衡技术、蓄热式电锅炉、智能电厂等领域开展技术研究与应用，蓄热式电锅炉完成样机试制和试运行，迈出了技术成果转化的第一步。对高层次人才、特殊人才，实行特殊政策，开辟专门渠道引进，同时在公司内部选聘优秀技术人员充实到研发队伍，为工程技术人员创造施展才华的舞台。5 5、着力发展清洁能源，多渠道保证热源平衡、着力发展清洁能源，多渠道保证热源平衡 根据国家能源发展宏观调控及环保政策变化，对北海热电厂改扩建项目的技术路线进行调整和论证。鉴于庄河市被列为国家智慧能源城市示范和海岛（镇）微网试点城市，公司及时进行战略调整，暂缓策划在庄河建设大型燃煤电厂，确立为清洁能源利用示范区域，实施了煤改电供暖改造，赢得了庄河市政府及社会的高度评价。通过热源平衡与技术改造，在不增加煤炭消耗的前提下，增加了供热能力。6 6、全面推进绿色清洁生产，提升环保排放治理水平、全面推进绿色清洁生产，提升环保排放治理水平 报告期，按照现行环保排放标准要求，对主力热源厂进行了系列环保改造，年减排二氧化硫5,219 吨，减排氮氧化物 1,726 吨，减排粉尘 134 吨，实现了环保达标运行。成功投运固体电蓄热锅炉和燃气锅炉项目，公司开发利用清洁能源增加供暖面积281.6万平方米，占比提升至5.5%，开创了公司清洁能源利用的新纪元。7 7、强化基础管理，夯实发展根基、强化基础管理，夯实发展根基 推行安全生产标准化升级达标，狠抓安全生产指标管理和责任落实，公司上下对安全的敬畏之心得到进一步加强。经过努力，顺利通过 2016 年“三体系”认证审核。狠抓工程造价审核和合同管理，强化应收账款回收，严控经营风险。规范供用热秩序，严厉打击非法盗用热行为。推行法人任期经济责任审计制度，强化独立经营主体的主体责任。新增供热服务平台，实现生产数据和服务信息的共享。通过多种渠道和方式，提高员工幸福指数和队伍的核心竞争力，增强了企业凝聚力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年实现上网电量 4.89 亿千瓦时，同比降幅 8.2%，主要是受持续低温天气“压电保汽”、煤价上涨“控电”和环保设施运行增加厂用电等综合影响。销售工商业蒸汽 67.3 万吨，增幅 27%，新增优质热用户对蒸汽销量增长产生积极作用。期末供暖面积 1,562 万平方米，增幅 11%。截至 2016 年底，公司资产总额 16.65 亿元，净资产总额 7.28 亿元，比年初分别增长 13.5%、1.3%，资产负债率 56.3%。报告期内，公司实现营业收入 7.07 亿元，增幅 3.4%，净利润 1,359万元，同比增长 27.7%。归属于上市公司股东的净利润 1,359 万元,同比增长 27.7%；归属于上市公司股东的净资产 7.28 亿元，比年初增长 1.3%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.8 元，比年初增长 1.1%；基本每股收益 0.034 元，同比增长 30.8%；加权平均净资产收益率 1.9%，同比上年增长 0.4 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2016 年年度报告 9/112 营业收入 707,391,860.23 684,373,986.22 3.36 营业成本 587,195,727.76 542,048,875.47 8.33 销售费用 1,446,067.54 1,092,944.52 32.31 管理费用 112,160,423.63 105,120,574.99 6.70 财务费用 1,128,579.20 3,812,401.99-70.40 经营活动产生的现金流量净额 39,105,910.55 111,517,638.99-64.93 投资活动产生的现金流量净额-155,765,888.83-122,273,987.67-27.39 筹资活动产生的现金流量净额 27,402,652.20 56,220,090.96-51.26 研发支出 税金及附加 4,796,444.43 2,324,835.90 106.31 资产减值损失 22,413,214.76 6,267,545.44 257.61 营业外收入 45,536,314.13 846,504.54 5,279.33 营业外支出 5,496,071.37 8,490,996.74-35.27 营业收入：公司积极发展供热市场，热产品收入增加 营业成本：受煤炭价格大幅上涨的影响，本期公司营业成本的增幅较大 销售费用：销售人员工资增长影响费用增幅较大 管理费用：本期发生修理费、支付中介费增加 财务费用：本期借款以低利率置换高利率，减少费用，同时改以票据支付的方式控制费用 税金及附加：按照财会【2016】22 号文件 财政部关于印发的通知 规定，将原在“管理费用”列支的部分税金转入本科目核算，影响费用增加 资产减值损失：本期对收回可能性较小的陈欠应收账款采取单项全额计提坏账影响减值损失增幅较大 营业外收入：本期收到大连市集中供热办公室下发供热补贴影响收入增幅较大 营业外支出：本期减少处置固定资产影响 经营活动产生的现金流量净额：因煤炭市场供求不平衡，公司增加预付煤款力度，购买商品、接受劳务支付现金增幅较大，影响经营活动净现金流量下降明显 投资活动产生的现金流量净额：本期增加环保工程、管网工程投入影响 筹资活动产生的现金流量净额：本期取得银行借款净额减少影响 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）热电行业 689,612,950.83 574,036,816.27 16.76 1.60 6.32 减少 3.69 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 179,542,136.61 198,778,869.16-10.71-10.24-1.46 减少 9.87 个百分点 热力 506,971,441.63 375,257,947.11 25.98 6.51 10.98 减少 2.98 个百分点 其他 3,099,372.59 0.00 100.00 13.74 0.00 增加 2.42 2016 年年度报告 10/112 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）大连地区 689,612,950.83 574,036,816.27 16.76 1.60 6.32 减少 3.69 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 受年中煤炭价格大幅上涨的影响，本期公司营业成本的增长率高于营业收入的增长率，导致产品营业利润率同比降低。营业收入中：电力产品由于一季度低温时间较长，为满足热用户需求，采取压电保汽的运行方式，导致上网电量减少，电收入降低；热力产品因公司积极对外发展供热市场，导致收入增加。另外，子公司贡献营业利润 1,529 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 热电行业 原煤、人工成本、折旧 453,903,750.14 79.07 432,405,898.69 80.09 4.97 本期煤价上涨影响成本增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电 原煤、人工成本、折旧 161,499,819.22 28.13 169,586,734.08 31.41-4.77 本期电产品产量下降影响分摊成本下降 热 原煤、人工成本、292,403,930.92 50.94 262,819,164.61 48.68 11.26 本期热产2016 年年度报告 11/112 折旧 品产量增加，且煤价上涨影响分摊成本增加 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,629 万元，占年度销售总额 41.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 10,728 万元，占年度销售总额 15.17%。前五名供应商采购额 23,294 万元，占年度采购总额 57.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,345 万元，占年度采购总额 8.19%。2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期受国家能源调控影响，燃料成本大幅上涨，公司一方面努力通过扩大供热市场，增加热产品销量提高主营业务收入，另一方面积极争取政策性支持，本期收到供热补贴 4,050 万元，导致非主营业务利润增幅较大。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 229,236,137.51 13.77 268,288,781.39 18.30-14.56 本期预付款项增加影响 应收票据 20,429,820.00 1.23 0.00 0.00 100.00 期末收到票据以2016 年年度报告 12/112 偿还热费 预付款项 196,708,068.62 11.82 84,679,835.14 5.77 132.30 本期受煤炭市场需求紧张影响增加预付煤款额度 其他应收款 40,074,829.98 2.41 3,559,742.19 0.24 1,025.78 期末未收到供热补贴增加余额 存货 49,395,481.63 2.97 80,151,260.84 5.47-38.37 本期受煤炭市场需求紧张影响,库存大幅减少 其他流动资产 11,611,866.07 0.70 4,281,774.21 0.29 171.19 本期预交房产、土地税等增加 投资性房地产 19,782,043.81 1.19 0.00 100.00 本期将用于出租的房产调整至此科目核算 在建工程 182,481,597.29 10.96 156,580,817.92 10.68 16.54 本期增加新建热网工程投入 递延所得税资产 19,964,344.32 1.20 13,647,514.91 0.93 46.29 本期应收款计提坏账增加影响 短期借款 200,000,000.00 12.01 160,000,000.00 10.91 25.00 本期增加借款补充支付煤款 应付票据 308,405,940.40 18.52 128,727,454.56 8.78 139.58 本期增加票据结算煤款、工程款 应付账款 128,143,591.07 7.70 174,979,054.97 11.93-26.77 本期加大煤款支付力度 应交税费 7,264,268.86 0.44 2,834,657.04 0.19 156.27 利润增加影响 其他应付款 6,691,048.08 0.40 17,839,572.87 1.22-62.49 支付上年招标保证金影响余额减少 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 热电联产集中供热，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一，是解决城市和工业园区存在供热热源结构不合理、热电供需矛盾突出、供热热源能效低污染重等问题的主要途径。目前，我国城市和工业园区供热已基本形成“以燃煤热电联产和大型锅炉房集中供热为主、分散燃煤锅炉和其它清洁（或可再生）能源供热为辅”的供热格局。随着城市和工业园区经济发展，热力需求不断增加，热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长，目前热电联产机组容量在火电装机容量中的比例已达 30%左右，装机容量及增速呈持续上升趋势。公司主营业务为热电联产集中供暖，具有能源综合利用效率高、节能环保等优势。作为传统行业，其经营模式相对稳定，主要产品的价格由政府部门制定，原材料依据市场价格变化进行市场化采购。随着节能减排淘汰落后产能政策的深入推广，各级地方政府加快了拆除高能耗、高污染、低热效率区域小锅炉的步伐。同时，集中供热效率的提高又依赖于新技术的创新与发展。根据大连市城市供热规划和“蓝天工程”要求，在已划定的高污染燃料禁燃区内，2020 年以前将逐步完成单台容量 40t/h（29MW）以下的燃煤供热锅炉房拆除联网工作，为公司业务发展带来机遇。2016 年年度报告 13/112 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量（如有）(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 辽宁省 61,504 65,201-5.7%48,932 53,323-8.2%48,932 53,323-8.2%1,219 1,044 16.7%429.3-火电 61,504 65,201-5.7%48,932 53,323-8.2%48,932 53,323-8.2%1,219 1,044 16.7%429.3 合计 61,504 65,201-5.7%48,932 53,323-8.2%48,932 53,323-8.2%1,219 1,044 16.7%429.3 2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)火电 61,504-5.7%48,932-8.2%179,542,136.61 200,030,999.28-10.24 原煤、人工成本、折旧等 161,499,819.22 28.13 169,586,734.08 31.41-4.77 外购电（如有）电费 347,030.94 0.06 406,937.18 0.08-14.72 合计 61,504-5.7%48,932-8.2%179,542,136.61 200,030,999.28-10.24-161,846,850.16 28.19 169,993,671.26 31.49-19.46 2016 年年度报告 14/112 3.3.装机容量情况装机容量情况分析分析 适用 不适用 公司目前总装机容量 152.65 兆瓦。其中北海热电厂装机容量 100 兆瓦，东海热电厂装机容量 52.65 兆瓦。4.4.发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 2015 年-2016 年机组发电效率统计表 2015 年 2016 年 同比变动 装机容量（兆瓦）149 149-发电量（亿千瓦时）6.5201 6.1504-5.7%厂用电量（亿千瓦时）1.1878 1.2572-5.8%利用小时数（小时）4376 4128-5.6%主要原因是一季度低温天气时间长，热用户需求大幅增长，各电厂采取了压电保汽的运行方式；另外因煤价上涨，从运营经济效益出发，控制机组的纯凝发电；为保证达标排放，电厂环保设备耗电增加，导致上网电量减少。5.5.资本性支出资本性支出情况情况 适用 不适用 6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 2016 年年度报告 15/112 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，2016 年 2 月 4 日公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了关于拟公开挂牌转让所持有的大连体育场商城有限公司 15%股权的议案。上述事项已于 2016 年 2 月 5 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 披露。2016 年 12 月 7 日对上述交易事项进展进行了公告。因评估报告已过时效期，公司重新委托评估机构进行审计、评估。上述事项已于 2016 年 12 月 24 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 披露。目前该股权仍在挂牌转让中，公司将根据该事项具体进展情况及时履行信息披露义务。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000 万元，公司持股比例 19%。该公司的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该公司由于经营不善现已停业，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故已于 2012 年对其计提长期股权投资减值准备 190 万元。子公司:大连庄河环海热电有限公司是公司2013年8月投资500万元成立的全资子公司,该公司的经营范围为集中供热、热电联产；供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。该公司期末总资产 9,881 万元，净资产 1,367 万元，本期取得净利润 258 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 根据中电联发布2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告，2017 年电力消费需求增长将比 2016 年有所放缓；预计全年新增装机略超 1 亿千瓦，年底发电装机容量达到 17.5 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至 38%左右；全国电力供应能力总体富余、东北和西北区域相对过剩。火电设备利用小时进一步降至 4000 小时左右，电煤价格继续高位运行。随着电改新政及六个配