云天化：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/216 公司代码：600096 公司简称：云天化 云南云天化股份有限公司云南云天化股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张文学 工作原因 胡均 董事 Ofer Lifshitz 工作原因 Eli Glazer 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张文学张文学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟德红钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）莫秋实莫秋实声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2017年3月28日公司第七届董事会第十次会议批准2016年利润分配预案，因母公司累计未分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用不适用 本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险等。敬请查阅本报告第四节三、（四）可能面对的风险。十、十、其他其他 适用不适用 2016 年年度报告 2/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 2016 年年度报告 3/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、云天化 指 云南云天化股份有限公司 云天化集团 指 云天化集团有限责任公司 水富云天化 指 云南水富云天化有限公司 天安化工 指 云南天安化工有限公司 磷化集团 指 云南磷化集团有限公司 农资连锁 指 云南云天化农资连锁有限公司 联合商务 指 云南云天化联合商务有限公司 天驰物流 指 天驰物流股份有限公司 吉林云天化 指 吉林云天化农业发展有限公司 金新化工 指 呼伦贝尔金新化工有限公司 纽米科技 指 重庆云天化纽米科技股份有限公司 青海云天化 指 青海云天化国际化肥有限公司 东明矿业 指 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 内蒙古云天化 指 内蒙古云天化农业科技发展有限公司 云天化国际 指 云南云天化国际化工有限公司 三环中化 指 云南三环中化化肥有限公司 天腾化工 指 云南天腾化工有限公司 红海磷肥 指 昆明红海磷肥有限责任公司 河南云天化 指 河南云天化国际化肥有限公司 河北云天化 指 河北云天化国际金农化肥有限公司 山东云天化 指 山东云天化国际化肥有限公司 国际农资 指 云南云天化国际农业生产资料有限公司 银山化肥 指 云南云天化国际银山化肥有限公司 三环美盛 指 云南三环中化美盛化肥有限公司 北海三环 指 北海三环储运有限公司 海口磷业 指 云南磷化集团海口磷业有限公司 三环化工 指 云南三环化工有限公司 云农科技 指 云南云天化农业科技股份有限公司 聚甲醛产品事业部 指 云南云天化股份有限公司聚甲醛产品事业部 云峰分公司 指 云南云天化股份有限公司云峰分公司 红磷分公司 指 云南云天化股份有限公司红磷分公司 黑龙江云天化 指 黑龙江云天化世纪云天农业科技有限公司 昆明纽米 指 昆明云天化纽米科技有限公司 财务公司 指 云南云天化集团财务有限公司 CPL 或英国以化 指 CLEVELANDPOTASHLIMITED 2016 年年度报告 4/216 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 云南云天化股份有限公司 公司的中文简称 云天化 公司的外文名称 YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD 公司的外文名称缩写 YYTH 公司的法定代表人 张文学 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟德红 苏云 联系地址 云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司证券部 云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司证券部 电话（0871）64327127（0871）64327128 传真（0871）64327155（0871）64327155 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省昆明市滇池路1417号 公司注册地址的邮政编码 650228 公司办公地址 云南省昆明市滇池路1417号 公司办公地址的邮政编码 650228 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报证券时报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云天化 600096 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 徐毅、雷小兵 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座28 楼 签字的保荐代表人姓名 王檑、章志皓 持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/216 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 52,633,726,963.97 50,266,903,519.89 4.71 54,492,278,091.28 归属于上市公司股东的净利润-3,359,492,389.33 101,191,532.06-3,419.93-2,583,471,719.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,500,851,838.50-472,799,745.15 不适用-2,701,242,296.81 经营活动产生的现金流量净额 1,840,996,777.12 2,821,442,956.93-34.75-402,832,293.91 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,884,107,154.68 5,634,273,506.33-31.06 5,529,341,796.08 总资产 67,724,346,325.98 67,077,031,652.28 0.97 68,509,138,271.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-2.5668 0.0896-2,964.73-2.2881 稀释每股收益（元股）-2.5668 0.0896-2,964.73-2.2881 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.6748-0.4187 不适用-2.3924 加权平均净资产收益率（%）-62.10 1.81 减少63.91个百分点-37.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-64.71-8.48 减少56.23个百分点-39.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 归属于上市公司股东的净利润 2016 年比 2015 年减少 34.61 亿元，主要原因是：国内乃至全球市场粮食价格持续下跌，受此影响，国际化肥市场价格大幅下降，主要进口国印度降低化肥进口补贴，南美市场采购意愿降低，受供求关系影响，磷肥、氮肥等化肥产品出口价格远低于去年同期，行业出口意愿明显不足，港口库存转入国内销售，导致国内市场供过于求2016 年年度报告 6/216 的状况持续加剧，公司 2016 年化肥量价齐跌，化肥销量同比减少约 29%，化肥平均销售价格同比下降约 20%，导致利润同比减少约 34 亿元。2.经营活动产生的现金流量净额 2016 年比 2015 年减少 98,045 万元，主要原因是利润同比减少及预收账款增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,583,248,449.26 10,451,480,783.49 11,326,922,085.20 25,272,075,646.02 归属于上市公司股东的净利润-392,957,821.81-585,109,975.19-580,832,476.86-1,800,592,115.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-423,768,252.03-613,042,060.46-635,996,055.88-1,828,045,470.13 经营活动产生的现金流量净额-436,721,409.52 1,142,960,600.73 918,453,636.03 216,303,949.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损较多，主要原因是四季度公司主要原材料硫磺、煤炭、外购合成氨等采购价格上升，同时自制产品出口销量增加，平均出口销售价格下降，导致自制产品毛利下降较大；公司优化行政管理和后勤人员，内退人员增加，导致计提的辞退福利增加；商贸业务增加，导致销售费用上升；计提的坏账准备和存货跌价准备增加。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-6,487,833.82 124,448,174.59 38,119,129.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 141,911,644.16 181,221,337.22 64,748,807.39 2016 年年度报告 7/216 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 51,553,465.97 11,780,306.18 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,495,363.01 315,801,578.90 委托他人投资或管理资产的损益 2,461,346.14 2,558,647.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,590,441.90-31,480,607.55 18,885,574.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 711,717.95 569,864.13 受托经营取得的托管费收入 4,716,981.13 5,380,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,704,865.59 62,948,014.79 16,835,178.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -45,934,507.43 少数股东权益影响额-40,593,800.32-41,541,020.47-8,474,095.69 所得税影响额-37,523,858.74-11,760,510.51-12,344,016.47 合计 141,359,449.17 573,991,277.21 117,770,577.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 24,808,343.00 40,346,848.00 15,538,505.00-8,614,704.97 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 11,345,028.00 9,712,406.99-1,632,621.01 11,618,837.23 合计 36,153,371.00 50,059,254.99 13,905,883.99 3,004,132.26 十二、十二、其他其他 适用不适用 2016 年年度报告 8/216 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司的主要业务：公司的主要业务：公司按照“肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级”的发展战略，主要从事化肥的研发、制造与销售业务；具备磷矿资源，从事磷矿采选及经营；发展以聚甲醛和锂离子电池隔膜为主要产品的工程材料产业；并结合主业开展商贸物流业务。1.化肥业务方面。公司拥有国内先进的大型化肥生产装置，依托管理和技术力量，主要生产磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复合肥等化肥产品，同时公司致力于新型化肥产品研发和农化技术服务水平提升，在生产销售化肥产品的同时，进一步打造现代农业服务的提供商。2.磷矿采选业务方面。公司拥有磷矿资源和先进的磷矿石剥采、浮选生产技术，为公司下游磷肥提供原料，并销售部分磷矿产品。3.工程材料业务方面。公司主要产品为聚甲醛和锂电池隔膜。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，广泛用于制造各种滑动、转动机械零件、齿轮、杠杆、滑轮、链轮的原材料；锂电池隔膜是制造锂电池关键的内层组件之一。4.商贸物流业务方面。公司结合主业，主要经营化肥、化肥原料和农产品等产业链上下游互补的贸易和物流业务，通过化肥与原料对流、化肥与粮食对流降低综合物流成本。(二二)公司的经营模式：公司的经营模式：1.化肥业务经营模式说明 公司以“做强基础肥，做优新型肥，提供作物种植实施方案”作为产业定位，以提高质量和效益为中心，以市场和资源匹配为导向，以实现生产过程精益化为目标，努力挖掘资源优势，生产质量稳定、满足客户需求、行业成本领先的产品。公司应对市场需求结构变化的过程中，推动基础肥提质升级，加强新型肥研发，逐步形成“基础产品升级+新型产品”的高中低档肥料产品结构体系；加快实施营销模式的变革，强化农化服务能力提升，推进电子商务平台在农资市场和农化服务中的应用，推动公司从“卖产品”向“卖产品+卖服务”转变，从“制造型”向“制造服务型”转变，最终实现公司从“销售产品”向“提供系统服务解决方案”商业模式的转型。公司依托自身磷矿资源作为磷肥产品主要原料，另外公司自身拥有煤炭资源作为部分氮肥产品原料。公司化肥生产所需的其他原料、能源均主要采取外购。报告期内，需外购的煤焦、液氨、硫磺和磷矿石实现由公司总部集中采购，公司参与云南省电力市场化交易，原料、能源采购成本得到有效控制。另外，公司采取战略性外购、与第三方合作采购、实施远期实物采购等方式，积极降低原料成本，提升产品成本竞争力。公司靠近市场或依托资源拥有多个大型化肥生产基地，拥有多套国内先进的磷肥、氮肥生产装置，并在生产运营、装置维护、安全环保和质量管控方面具有一定的优势。通过生产技术创新2016 年年度报告 9/216 和运营管理优化，公司多年来不断追求生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷、高品质运行，是公司实现产品品质稳定和降低运行成本的最重要保证。公司主要化肥产品通过公司下属销售子公司进行统一销售，并主要采取通过各级经销商进行分销的模式实现产品销售。同时，为适应不断变化的化肥市场，公司积极探索和实施经销商直营店、智能配肥等销售模式，提升测土配方、农技支持、农业专家咨询等农化服务，稳步推进和搭建农资电商平台，努力推进公司销售模式的转型升级。2.磷矿采选经营模式说明 公司通过开采自有磷矿资源，结合剥采、浮选技术生产符合品位要求的磷矿，通过加强配矿管理，强化矿际间配矿的统筹协调，抓好中低品位磷矿的综合利用，确保采选矿石的质量。公司在主要通过自有磷矿开采磷矿石的同时，结合自产情况和公司磷肥生产原料矿石品位需求，制定外采计划，对公司外部磷矿石进行集中采购。公司生产的磷矿产品，主要作为公司内下游磷肥和复合肥的生产原料，并根据市场和产品需求进行部分对外销售。3.工程材料经营模式说明 目前公司拥有年产 9 万吨聚甲醛，年产 1 万吨季戊四醇产品产能，是国内最早和最大的聚甲醛产品生产商。报告期，公司统合公司聚甲醛产业研发、生产、销售资源设立聚甲醛事业部，通过强化生产技术管理，根据市场需求和订单，严格制定产品转产程序，实现产品的定制化生产和销售；公司在聚甲醛产品品质提升、差异化产品开发和原料国产化替代方面进行了卓有成效的工作，公司聚甲醛产品获得 ISO/TS16949“汽车生产件与相关服务件”认证，并实现多项新型聚甲醛产品的研发、试制和推向市场。报告期，公司锂离子电池隔膜主要原料除聚乙烯从国外进口外，白油、二氯甲烷和浆料均有效实现国产化，并通过与主要供应商签订框架采购协议锁定价格的方式，减少汇率、油价波动等对采购成本的影响。公司高度重视锂离子电池隔膜产品的品质安全，强化质量管控，建立起从生产线源头到生产线终端十余个工序段的全套质量检测体系，确保产品稳定性、一致性和安全性。公司积极开发超薄化隔膜产品和功能性涂布产品，保持企业技术领先，成为锂电池行业内进口产品替代的首选之一。4.商贸行业经营模式说明 商贸物流板块是公司业务的重要补充。化肥、粮食、农资商贸业务的开展，为公司更好的服务农户，加强农资和农作物相关产业链的建设创造了条件，推进公司向“销售+服务”商业模式的转型。报告期，公司进一步强化“粮肥互动”的商贸产业，实现农产品贸易与化肥贸易的更好融合。物流业务是公司重要的环节，链接了公司的采购、生产和销售，保障公司正常运行。(三三)行业情况说明：行业情况说明：1.化肥行业基本情况 2016 年年度报告 10/216 报告期内，化肥行业整体景气度显著下滑。近年来，国内基础化肥（尤其是氮肥）产能过快增长，造成了国内化肥出现产能过剩、产品同质化竞争加剧的不利市场局面；国家农业政策调整和“到 2020 年化肥使用量零增长行动方案”的实施，使得报告期内国内化肥需求量增长进一步放缓；加之出口市场价格的加速下滑，倒逼国内竞争的加剧。在综合因素的影响下，报告期内，磷肥产品市场价格大幅下降，生产装置开工率偏低，生产企业盈利能力受到较大冲击；氮肥产品随着主要原料煤炭价格的波动而大幅波动，而受近年来天然气价格的不断上升和化肥用气价格并轨影响，报告期内国内部分大型气头尿素生产装置停产。2.磷矿采选行业基本情况 报告期内，磷矿采选行业产能扩产速度减缓，由于磷化工产业（特别是占比较大的磷肥产业）供过于求，产量下降，导致磷矿石产销量和价格下滑，库存明显增加，同时受到来自于环保监管和去产能的压力，磷矿采选行业矿山开工率维持在较低水平。3.工程材料行业基本情况 报告期内，聚甲醛产业稳中有升。国内聚甲醛产业高端产品依赖进口，中低端产品供过于求、同质化竞争的局面没有发生显著变化。聚甲醛下游需求量保持温和小幅增长，产品价格保持稳定。国内主要生产企业在不断优化生产，提升品质，降低成本的同时，通过新产品开发，推进新领域、差异化竞争。报告期内，锂离子电池隔膜行业加快产能扩充和技术进步。随着消费类电子产品的发展和国内新能源汽车相关政策的实施，消费类电子电池产品和动力电池产品需求提升迅速，推动了锂电池隔膜行业的蓬勃发展。国内主要生产厂商加大投入，隔膜的产能快速扩张，同时不断提升生产技术水平，进一步推动实现进口替代。4.商贸物流的基本情况 报告期内，公司主要开展国内化肥贸易、国内粮食贸易和进口农产品（大豆）贸易。由于国内化肥产品市场不景气，从事下游经销商订货积极性不足，多数化肥贸易商的贸易量和利润空间均有所下滑；随着国家对玉米的收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，玉米种植面积和产量均出现下降，国内玉米贸易受到影响；进口大豆贸易方面，国内大豆压榨行业和饲料行业需求旺盛，进口大豆需求和贸易量平稳增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用（一）生产技术优势 2016 年年度报告 11/216 公司在磷矿采选、硫酸、磷酸、磷酸二铵、合成氨、尿素、聚甲醛产品的生产等方面拥有先进的大型化工生产技术，具有丰富的生产实践经验。率先建成国内首套聚甲醛装置、“836”国产化装置（单套装置年产 80 万吨硫酸、30 万吨磷酸、60 万吨磷酸二铵），通过积极开展国内外先进技术应用和改造，不断优化工艺技术和装备，形成多项集成优化技术，主体装置生产技术和设备装备水平始终保持行业先进水平。同时，公司高度注重技术人才培养，造就了一批骨干技术人员和产业技术工人，形成了一支具有较强技术创新能力和高度敬业的技术队伍，成为公司不断提升生产管理和装备运营技术的坚强保障。（二）综合资源优势 公司拥有全国最大的磷矿资源有着显著的原料资源优势，金新化工依托自身煤炭资源，拥有大型煤气化生产装置，天安化工拥有大型合成氨与磷肥一体化生产装置，是开展优质生产和降低生产成本的重要保障；公司有着天安化工、水富云天化、金新化工、青海云天化等遍布全国的生产基地，是公司完善市场布局的夯实基础；公司通过坚持外部引进和内部培养相结合,持续完善人才培养体系，打造了一支能适应并助力企业快速健康发展的管理及技术人员队伍，为公司转型升级提供了有力的人力资源支撑。（三）品牌优势 公司拥有深受客户认可的“云天化”、“金沙江”、“三环”、“云峰”、“六颗星”、“金富瑞”等国内外知名品牌。云天化企业品牌是产品品质和诚信经营的象征，在公司产品的主要销售市场具有一定的品牌溢价和市场美誉度；云天化品牌聚甲醛产品，是替代进口的国产聚甲醛第一品牌；纽米品牌电池隔膜以其品质稳定性在国内业界具有较高知名度。（四）研发优势 公司拥有国家磷资源开发利用工程技术中心、云南省新型化肥工程研究中心、工程材料技术开发中心、云天化国际植物营养研究院等技术研发机构，形成了具有协同效应的研究开发体系。紧紧围绕公司调整产业结构、转变发展方式的总体目标,重点在磷化工产业、电子新材料产业以及节能、环保等领域开发具有自主知识产权的专利新产品,加快产品结构的升级和促进产业转型。2016 年重点围绕磷矿采选、新型化肥及磷化工、植物营养及农化服务、工程材料等领域开展关键课题研究，为公司可持续发展和生产经营提供了技术支持。（五）渠道和区位优势 经过多年的耕耘，公司渠道体系坚实高效，渠道网络在不断的调整中逐步优化，与渠道合作伙伴建立了良好的合作共赢关系。在终端市场领域，公司多年坚持的“服务至上、质量为本、诚信经营”的核心理念，使企业在用户群中保持着良好的企业声誉和品牌公信力。公司处于中国“一带一路”、“古南方丝绸之路”经济带上，比邻的孟中印缅和中南半岛两个经济走廊的国家都属于传统农业国家，农业生产发展对肥料有着巨大的市场需求量和发展潜力。2016 年年度报告 12/216 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 近年来，国内新增化肥产能不断释放,国际化肥出口市场不景气，化肥市场整体供大于求和同质化竞争加剧的局面愈演愈烈；伴随我国农业产业政策逐步调整，化肥税收、生产、运输、收储等优惠政策取消或削减，化肥生产企业的生产成本、费用不断推高。2016年，基础化肥相关产品国内市场价格和出口价格均大幅跌落至近年来的最低点，行业整体低位运行，国内各大基础化肥生产企业盈利能力大幅下降。公司作为高度集中于单质基础化肥的制造企业，主要产品价格的快速下滑是报告期内经营业绩出现大幅亏损的主因。近年来，化肥需求结构的悄然变化，对传统基础肥需求增量的减缓，对专用肥、特种肥等新型化肥需求的快速增长，是市场发展的新趋势。如何通过“瘦身健体”、转型升级，有效适应市场需求的变化，推进价值创造力的提升，是公司全面实施供给侧结构性改革的主攻课题。报告期内，公司发挥管理和技术优势，主要装置运营效率提升。公司以整体效益最大化为标准，设计“排产优化模型”，严格落实排产计划，优化检维修计划，实施精准、重点检修，降低停车检修频率，确保公司具备优势的主要装置满负荷、高效、稳定、经济运行，实现公司生产成本控制有效、产品质量稳定、物耗能耗稳中有降。天安化工、水富云天化等主要生产装置运行效率和产量指标达到历史较高水平，生产成本同比下降；聚甲醛产品质量有效提升；锂离子电池隔膜产品产能全面释放，创造单月产量记录。报告期内，公司深入推进营销转型，渠道建设初显成效。公司积极优化营销平台，推动营销模式和服务模式转型，加强品牌建设，夯实公司市场地位。公司组建国内营销中心、国际营销中心、聚甲醛产品事业部，统领公司产品销售和市场开拓业务；试点“一村一店”网络样品店农业产业链一体化，建立“突击队”开拓市场薄弱环节；推进农业“科技小院”现场农科服务站、农化服务专家库、“农分享”电商平台等新型农化服务模式建设；整合现有品牌，加大品牌传播力度，提升公司产品品牌影响力。报告期内，公司强化集团化管控，建立内部管理协同机制。建立了“以销定产、产销联动”的产销协同机制，结合市场需求，科学制定产销滚动计划；以“商贸中心”为管理平台，建立了集中采购为主、授权委托采购为补充的大宗物资采购协同机制，积极参与云南省电力市场化交易；以“物流中心”为管理平台，发挥协同效应，加大海铁联运、江铁联运，引入第三方承运商竞价比价。公司总部设立运营管理部，加强采购生产、销售以及分子公司的协同管理。报告期内，公司推进组织结构优化，提升综合人力资源效率。以“战略决策、运营监控、共享服务、资本运作”为核心，优化公司总部管理机构，将公司业务单元按价值链划分为“制造、市场、研发、商贸采购、物流”五大业务中心；采用内部竞聘和组阁制的方式优化公司管理人员配备，市场化招聘引进职业经理人充实总部中级管理人员；以价值贡献导向优化人员配2016 年年度报告 13/216 比，强化市场营销队伍力量，削减行政、后勤人员，减少劳务用工；强化薪酬与业绩挂钩，加大经营业绩考核和销售业绩提成等激励力度。报告期，公司强化财务管理，切实加强风险控制。报告期内，公司强化资金统一管理，科学筹划融资，集中统筹分子公司资金，在保障公司资金安全的同时，资金成本同比有效降低；重点开展以利润为导向的财务分析与预测，服务公司经营决策；深入推进“降本降费”，强化财务预算执行与考核，切实加强可控费用的控制；推进分子公司财务负责人由总部委派的管理机制，强化分子公司重点内控流程管控；高度关注应收、预付款项资金安全，加强对金额大、账龄长的应收款项催收，防范财务风险。报告期内，公司夯实管理基础，安全环保形势稳定。公司作为重化工生产企业，高度重视安全环保工作。全面落实企业安全环保主体责任，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和隐患排查治理体系建设，全年实现安全生产“零死亡”、环境保护“零污染”的年度目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 526 亿元，同比增加 4.69%，实现利润总额-34.57 亿元，同比减少 37.25 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 52,633,726,963.97 50,266,903,519.89 4.71 营业成本 49,076,350,251.28 43,008,198,148.82 14.11 销售费用 2,238,274,770.74 2,735,659,555.31-18.18 管理费用 1,930,387,337.99 1,951,032,019.42-1.06 财务费用 1,958,753,961.16 2,286,913,409.47-14.35 经营活动产生的现金流量净额 1,840,996,777.12 2,821,442,956.93-34.75 投资活动产生的现金流量净额-909,167,084.44-816,798,032.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-622,432,225.86-3,958,386,708.67 不适用 研发支出 226,236,039.30 208,084,649.86 8.72 2016 年年度报告 14/216 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化肥行业 12,419,725,959.96 10,705,443,260.76 13.80-43.58-36.53 减少 9.58 个百分点 磷矿采选行业 404,346,552.75 282,689,477.97 30.09-36.35-28.01 减少 8.10 个百分点 工程材料行业 1,269,961,448.64 1,106,962,351.67 12.83 49.01 32.59 增加 10.79 个百分点 商贸行业 37,420,391,083.97 36,509,302,570.11 2.43 46.08 49.09 减少 1.97 个百分点 煤炭采掘行业 400,671,646.68 163,228,493.57 59.26-17.75-16.16 减少 0.77 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磷酸一铵 1,464,612,378.02 1,257,820,879.42 14.12-58.65-51.46 减少 12.73 个百分点 磷酸二铵 6,311,149,786.86 5,293,192,791.50 16.13-40.73-29.47 减少 13.39 个百分点 尿素 1,890,700,446.41 1,652,812,850.05 12.58-15.88-4.93 减少 10.06 个百分点 复合（混）肥 1,357,682,424.73 1,197,054,634.85 11.83-54.41-55.00 增加 1.15 个百分点 聚甲醛 677,274,607.31 590,021,031.24 12.88 18.83 2.14 增加 14.24 个百分点 锂电池隔膜 186,861,267.62 131,874,569.29 29.43 31.47 20.27 增加 6.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内地区 35,891,157,030.62 32,973,696,277.68 8.13 1.29 14.32 减少 10.47 个百分点 国外地区 16,023,939,661.38 15,793,929,876.40 1.44 13.07 13.35 减少 0.25 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 化肥行业毛利率减少 9.58 个百分点，主要原因是化肥市场疲软，公司磷酸二铵、磷酸一铵、尿素产品销售价格下降。磷矿采选行业毛利率减少 8.10 个百分点，主要因磷肥等下游主要产业不景气，导致公司磷矿石对外销售价格下降。工程材料行业毛利率增加 10.79 个百分点，主要是聚甲醛产品下游需求温和上升，公司产品销售价格有所上升，成本下降；锂电池隔膜产品主要生产装置进行了技改，加强白油回收管理，产量提升，成本控制较好。2016 年年度报告 15/216 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）磷酸一铵 101.22 万吨 79.28 万吨 24.53 万吨-32.36-48.21 31.67 磷酸二铵 307.01 万吨 314.71 万吨 44.27 万吨-16.82-21.76 45.05 尿素 168.23 万吨 154.28 万吨 21.86 万吨-1.04-16.23 69.20 复合（混）肥 91.97 万吨 72.90 万吨 41.59 万吨-25.40-46.61 84.27 聚甲醛 7.55 万吨 8.24 万吨 0.80 万吨 8.63 8.85-46.31 锂电池隔膜 5906 万平方米 4591 万平方米 626 万平方米 64.22 24.72-24.73 产销量情况说明 磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥产品产销量下降的主要原因是市场价格过低，公司根据市场需求变动和经济测算，部分生产装置降低负荷，导致产量下降。尿素产品销量下降的主要原因是氮肥市场竞争加剧，产品需求下降。锂电池隔膜产品产销量上升的主要原因是生产设备进行提速改造，产量有所提升。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上