亚泰集团：2016年年度报告.PDF

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 1/268 公司代码：600881 公司简称：亚泰集团 吉林亚泰（集团）股份有限公司吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐德复 工作原因 张凤瑛 董事 王广基 工作原因 王化民 董事 谢 地 工作原因 孙晓峰 董事 柳 红 工作原因 刘树森 独立董事 李 玉 工作原因 黄百渠 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋尚龙宋尚龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘树森刘树森及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭雪松彭雪松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润564,902,107.70元。根据公司法、企业会计准则和公司章程规定，提取法定盈余公积-56,490,210.77元，加上年初未分配利润1,011,591,590.17元，年末可供分配利润合计为1,520,003,487.10元。由于公司目前正处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，建材产业不断向下游制品领域发展，延伸产业链，医药产业继续加大研发、项目投入和兼并重组力度，壮大产业规模，地产产业在沈阳、松原、天津、南京等地在建项目较多，投资额较大，且公司资产负债率仍处于较高水平，财务负担较重，因此综合考虑公司的实际情况和资金需求，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于建材、医药、地产产业后续的项目投入和未来发展，同时用于偿还财务利息，补充营运资金，加快优化公司产业结构和资产负债结构。本方案尚需公司2016年度股东大会审议批准。吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 2/268 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：管理层讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 3/268 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.268 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 4/268 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、亚泰集团 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司章程 东北证券 指 东北证券股份有限公司 吉林银行 指 吉林银行股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林亚泰（集团）股份有限公司 公司的中文简称 亚泰集团 公司的外文名称 JILIN YATAI(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YTG 公司的法定代表人 宋尚龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦 音 张绍冬 联系地址 吉林省长春市吉林大路1801号 吉林省长春市吉林大路1801号 电话 043184956688 043184956688 传真 043184951400 043184951400 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市吉林大路1801号 公司注册地址的邮政编码 130031 公司办公地址 吉林省长春市吉林大路1801号 公司办公地址的邮政编码 130031 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 5/268 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 亚泰集团 600881 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 高原、张羽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国民族证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43 层 签字的保荐代表人姓名 袁鸿飞、陈波 持续督导的期间 2015 年 4 月 23 日-2016 年 6 月 6 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 签字的保荐代表人姓名 左道虎、李生毅 持续督导的期间 2016 年 6 月 7 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 11,010,730,487.13 11,011,668,975.75-0.01 14,455,361,045.43 归属于上市公司股东的净利润 151,932,326.77-189,591,066.23 180.14 183,591,729.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,079,155.83-474,838,672.59-80.61 3,533,141.06 经营活动产生的现金流量净额 2,589,737,974.56 2,576,840,568.77 0.50-5,980,359,762.00 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 11,486,301,242.34 11,501,567,221.92-0.13 8,156,120,993.44 总资产 51,923,322,077.54 53,790,106,634.31-3.47 53,412,054,911.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.06-0.08 180.14 0.10 稀释每股收益（元股）0.06-0.08 180.14 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04-0.20-82.29 0.002 加权平均净资产收益率（%）1.31-1.90 增加3.21个百分点 2.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.80-4.82 增加4.02个百分点 0.04 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 6/268 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,005,630,445.97 3,009,718,194.52 3,099,904,874.01 2,895,476,972.63 归属于上市公司股东的净利润-160,128,908.71 210,634,269.48 66,581,714.83 34,845,251.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-162,281,749.24 204,046,404.35 35,542,900.62-169,386,711.56 经营活动产生的现金流量净额 799,878,776.55 165,567,671.26 1,170,971,597.92 453,319,928.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 88,856,906.64 -18,453,824.72 1,759,595.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 97,242,377.28 见五、（四十五）营业外收入之政府补助明细 140,581,768.38 159,095,380.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 4,188,494.18 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 7/268 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,653,334.58 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,402,646.24 -7,056,566.41 22,244,614.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,562,842.04 219,556,196.77 少数股东权益影响额-20,184,402.48 -30,932,248.51-11,851,277.48 所得税影响额-41,522,221.70 -18,447,719.15 4,621,781.86 合计 244,011,482.60 285,247,606.36 180,058,588.91 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 8/268 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司继续保持现有5+1的产业结构，持续推进了产业结构的转型和升级。公司紧紧围绕国家“十三五”规划布局，抓住“一带一路”和国家振兴东北老工业基地的政策机遇，依托新型城镇化建设和大健康产业发展平台，加快推进建材制品、医药产业园区建设，积极培育大健康、生态养生、体育文化、网络传媒等新兴业态，坚持走以科技创新、管理创新为驱动的内涵式发展道路。公司目前的产业结构中，既有建材、煤炭等传统产业，又有医药、金融等新兴产业。公司积极谋划产业结构的转型升级，一方面，通过加强资源储备，提升技术装备水平，由熟料、水泥向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制墙板等建材制品领域发展，延伸产业链，巩固在传统产业的优势地位。另一方面，加强抗血小板新药维卡格雷和保健食品等项目的研发，加大医药产业的投入力度，积极培育新的利润增长点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 建材建材产业：产业：建材产业在现有的产业链基础上，通过自主研发、技术引进、资源综合利用和专业化管理，积极调整产业结构，向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制构件等建材制品领域发展，重点生产节能、环保、绿色建材制品终端产品，实现建材产业的整体转型升级，打造建材制品产业集群。地产地产产业：产业：地产产业重点在国内一、二线城市进行布局，以生态养生、新型城镇化建设项目为切入点，开发、建设“宜居生态养生社区”产品，树立“质量优良、功能齐全、设施完备、服务优秀”全新的生态养生地产品牌形象。医药医药产业：产业：医药产业加快实施“创新驱动”的大健康战略，完善“药研、药企、药商”的产业布局，加大一类新药、保健食品的自主研发力度，积极培育和发展医药电商、远程医疗、养生服务等新兴业态，提升产品的科技含量和竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是“十三五”规划的开局之年，面对激烈的市场竞争环境，在公司董事会的正确领导下，公司各级经营管理团队着力降本增效，积极开拓市场，紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线，不断提升核心能力，公司经营业绩有了显著提升。报告期内，公司建材产业分别对齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司、亚泰（大连）预制建筑制品有限公司进行了增资，进一步优化了建材产业的市场布局；公司的全资子吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 9/268 公司吉林亚泰集团医药投资有限公司设立了吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司、亚泰大健康科技开发有限公司，为医药产业结构调整和规模发展注入了新的生机和活力。报告期内，公司董事会审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票方案，拟向吉林金塔投资股份有限公司和其他符合相关规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他投资者非公开发行股票，募集资金不超过 305,014.89 万元，拟用于投资亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目、亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目、亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目、亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目及偿还银行贷款。本次非公开发行完成后，将改善公司的权益结构，降低公司的财务风险，提高公司的资信水平，为公司的后续发展提供有力保障。报告期内，公司实现营业收入 1,101,073 万元，实现营业利润-20,643 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,193 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 1,101,073 万元，与上年同期持平，营业成本 823,748 万元，同比减少 51,983 万元，销售费用 105,186 万元，同比增加 6,193 万元，管理费用 122,087 万元，同比增加 3,952 万元，财务费用 118,164 万元，同比减少 13,696 万元，实现营业利润-20,643 万元，同比增加 50,855 万元，归属于上市公司股东的净利润 15,193 万元，同比增加 34,152 万元，经营活动产生的现金流量净额 312,057 万元，同比增加 54,373 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,010,730,487.13 11,011,668,975.75-0.01 营业成本 8,237,477,231.27 8,757,311,777.32-5.94 销售费用 1,051,864,084.34 989,925,051.99 6.26 管理费用 1,220,871,583.80 1,181,347,480.65 3.35 财务费用 1,181,640,719.85 1,318,595,434.77-10.39 投资收益投资收益 698,957,389.82 1,254,900,216.98-44.30 经营活动产生的现金流量净额 2,589,737,974.56 2,576,840,568.77 0.50 投资活动产生的现金流量净额-1,358,103,479.78-749,291,701.57-81.25 筹资活动产生的现金流量净额-2,642,125,678.69 48,049,787.08-5,598.73 研发支出 22,011,931.11 11,765,200.48 87.09 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 受宏观经济形势影响，公司本期营业收入同比持平，其中：建材产业营业收入同比下降 13.75%，房地产业营业收入同比提高 30.34%，医药产业营业收入同比提高 17.23%，煤炭产业营业收入同吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 10/268 比下降 24.57%。公司本期营业成本同比下降 5.88%，其中：建材产业营业成本下降 21.19%，房地产业营业成本增加 16.75%，医药产业营业成本增加 17.76%，煤炭产业营业成本下降 34.42%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材产业 4,254,393,996.19 3,318,134,879.78 22.01-13.75-21.19 增加 7.36 个百分点 房地产业 2,658,377,420.84 2,216,860,976.52 16.61 30.34 16.75 增加 9.71 个百分点 医药产业 1,693,092,525.71 858,863,207.69 49.27 17.23 17.76 减少 0.22 个百分点 煤炭产业 562,580,166.68 398,755,681.24 29.12-24.57-34.42 增加 10.64 个百分点 商贸产业 850,494,021.32 651,908,253.67 23.35-22.66-12.99 减少 8.53 个百分点 其 他 798,906,639.90 725,845,384.17 9.15 54.34 49.70 增加 2.82 个百分点 合 计 10,817,844,770.64 8,170,368,383.07 24.47 0.35-5.88 增加 5.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材产业 4,254,393,996.19 3,318,134,879.78 22.01-13.75-21.19 增加 7.36 个百分点 房地产业 2,658,377,420.84 2,216,860,976.52 16.61 30.34 16.75 增加 9.71 个百分点 医药产业 1,693,092,525.71 858,863,207.69 49.27 17.23 17.76 减少 0.22 个百分点 煤炭产业 562,580,166.68 398,755,681.24 29.12-24.57-34.42 增加 10.64 个百分点 商贸产业 850,494,021.32 651,908,253.67 23.35-22.66-12.99 减少 8.53 个百分点 其 他 798,906,639.90 725,845,384.17 9.15 54.34 49.70 增加 2.82 个百分点 合 计 10,817,844,770.64 8,170,368,383.07 24.47 0.35-5.88 增加 5.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 8,623,271,558.85 6,454,185,227.38 25.15-3.90-13.15 增加 7.97 个百分点 华东地区 860,503,696.40 679,772,183.08 21.00 117.79 144.46 增加-8.62 个百分点 其他地区 1,334,069,515.39 1,036,410,972.61 22.31-5.49 6.71 增加-8.89 个百分点 合 计 10,817,844,770.64 8,170,368,383.07 24.47 0.35-5.88 增加 5.00 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 建材产业：受宏观经济形势影响，建材销量下滑，价格较同期有一定程度提升，导致收入同比降低 13.75%，毛利率同比提升 7.36%。房地产业：因华东地区子公司销售较好，本期房地产业营业收入有所增加。医药产业：本期医药产业营业收入及毛利符合预期，收入及利润有所增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 11/268 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）熟料 1,242.36 万吨 477.52 万吨 365 万吨-5.92%13.34%5.49%水泥 1,215.59 万吨 1,218.69 万吨 138 万吨-8.76%-6.94%10.40%(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥 原材料 2,066,065,954.31 80.19 2,170,316,718.29 81.34-0.05 燃料及动力 200,108,814.87 7.57 210,520,759.87 7.89-0.05 折旧 118,044,371.28 6.33 118,923,135.78 4.46-0.01 人工及其他费用 172,102,334.21 5.90 168,436,596.06 6.31 0.02 熟料 原材料 431,716,579.93 20.09 472,774,815.98 22.67-0.09 燃料及动力 1,296,392,153.15 64.84 1,310,035,286.98 62.83-0.01 折旧 140,756,213.32 6.04 152,114,032.79 7.29-0.07 人工及其他费用 160,554,988.88 9.03 150,157,985.05 7.21 0.07 商砼 原材料 180,219,923.50 68.83 165,623,290.26 64.94 0.09 燃料及动力 3,932,140.53 1.17 4,174,442.39 1.64-0.06 折旧 28,728,513.08 8.98 28,879,251.75 11.32-0.01 人工及其他费用 61,275,895.51 21.03 56,379,068.31 22.10 0.09 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥 原材料 2,066,065,954.31 80.19 2,170,316,718.29 81.34-0.05 燃料及动力 200,108,814.87 7.57 210,520,759.87 7.89-0.05 折旧 118,044,371.28 6.33 118,923,135.78 4.46-0.01 人工及其他费用 172,102,334.21 5.90 168,436,596.06 6.31 0.02 熟料 原材料 431,716,579.93 20.09 472,774,815.98 22.67-0.09 燃料及动力 1,296,392,153.15 64.84 1,310,035,286.98 62.83-0.01 折旧 140,756,213.32 6.04 152,114,032.79 7.29-0.07 人工及其他费用 160,554,988.88 9.03 150,157,985.05 7.21 0.07 商砼 原材料 180,219,923.50 68.83 165,623,290.26 64.94 0.09 燃料及动力 3,932,140.53 1.17 4,174,442.39 1.64-0.06 折旧 28,728,513.08 8.98 28,879,251.75 11.32-0.01 人工及其他费用 61,275,895.51 21.03 56,379,068.31 22.10 0.09 成本分析其他情况说明 适用 不适用 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 12/268 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,760 万元，占年度销售总额 2.7%；其中前五名客户销售额中无关联方销售额。前五名供应商采购额 93,247 万元，占年度采购总额 11.32%；其中前五名客户销售额中无关联方销售额。2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年，公司发生销售费用 105,186 万元，同比增加 6,193 万元，主要是人工成本增加和吉林大药房新开门店增加销售费用；2016 年，公司发生管理费用 122,087 万元，同比增加 3,952 万元，主要是公司人工成本增加所致；2016 年，公司发生财务费用 118,164 万元，同比减少 13,696 万元，主要是公司偿还到期债务及利率下降所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,041.68 本期资本化研发投入 21,938,889.43 研发投入合计 22,011,931.11 研发投入总额占营业收入比例（%）0.20 公司研发人员的数量 189 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.86%研发投入资本化的比重（%）99.67%情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动现金流量与同期持平。投资活动现金流量增加主要是参与东北证券配股支出 10.9 亿元所致。筹资活动现金流量减少主要是净偿还部分到期债务所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期公司联营企业东北证券股份有限公司的净利润比上期下降及公司本期处置子公司的收益比上期减少，使投资收益减少 5.6 亿元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 13/268 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 404,697,818.35 0.78 310,447,252.21 0.58 0.20 以承兑汇票结算货款增加 其他应收款 802,721,541.73 1.55 1,796,469,572.89 3.34-1.79 收回以前年度应收款项 开发支出 84,212,060.24 0.16 64,244,767.59 0.12 0.04 本期公司之子公司江苏威凯尔医药科技有限公司的维卡格雷研发投入增加 长 期 待 摊费用 252,610,386.49 0.49 173,565,037.01 0.32 0.16 天津都市农业产业园项目竣工由其他非流动资产转入 其 他 非 流动资产 100,912,734.80 0.19 170,010,694.13 0.32-0.12 五指山旅游项目与天津都市农业产业园项目本期竣工结转 短期借款 18,562,545,000.00 35.75 12,847,665,000.00 23.88 11.87 本期公司调整融资结构增加短期融资 应付票据-0.00 717,000,000.00 1.33-1.33 银行承兑汇票到期兑付 应 付 职 工薪酬 216,936,278.79 0.42 158,589,063.30 0.29 0.12 本期各子公司的绩效薪酬增加尚未支付 应交税费 255,747,160.65 0.49 176,073,303.17 0.33 0.17 本期部分子公司转亏为盈，导致应交所得税增加 应付利息 213,163,148.15 0.41 556,628,718.81 1.03-0.62 本期非公开定向债务融资工具利息减少 一 年 内 到期的 非 流 动负债 2,885,366,405.77 5.56 16,006,033,241.71 29.76-24.20 一年内到期的应付债券减少 长期借款 7,217,193,791.05 13.90 1,640,703,791.05 3.05 10.85 本期公司公司改变融资结构，导致长期借款增加 长期应付款 831,845,078.46 1.60 8,748,143.07 0.02 1.59 公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司发行 10亿元供热债权资产证券化产品 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,979,413,424.06 保证金存款等 固定资产 814,606,052.36 抵押贷款 长期股权投资 4,961,450,584.27 质押贷款 合计 9,755,470,060.69/3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 14/268 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 具体行业信息见本年度报告中“公司业务摘要”及“管理层讨论与分析”章节内容。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司长期股权投资余额为 740,517 万元，较上年末增加 26.91%。单位：万元 被投资公司名称 主营业务 占被投资公司权益比例（%）资金来源 投资期限 本期投资盈亏 东北证券股份有限公司 金融 30.81 自筹 长期 40,287.28 铁岭县新岗采石有限责任公司 采矿 20 自筹 长期 -2.21 北京预制建筑工程研究院有限公司 工程研究 40 自筹 长期 -8.24 吉林银行股份有限公司 金融 9.96 自筹 长期 28,844.47 辽宁矿渣微粉有限责任公司 制造业 49 自筹 长期 -528.93 齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司 水泥制品制造 40 自筹 长期 -6.40 齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司 水泥制品制造 40 自筹 长期 -5.14 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 水泥制造 40 自筹 长期 68.55 靖宇亚泰泉润建材有限公司 水泥制造 40 自筹 长期 -262.45 海林亚泰三艺新型建材有限公司 水泥制品制造 40 自筹 长期 -70.92 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 水泥制品制造 30 自筹 长期 -63.16 大庆聚谊建材有限公司 生产水泥制品 35 自筹 长期 42.86 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 体育资源 30 自筹 长期 -56.27 吉林省互联网传媒股份有限公司 互联网 23 自筹 长期 0.00 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 15/268 （%）000686 东北证券 2,721,531,196.84 30.81 4,962,778,276.39 402,872,793.69-15,662,496.44 长期股权投资 购买 合计 2,721,531,196.84 30.81 4,962,778,276.39 402,872,793.69-15,662,496.44/(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 a.a.募集资金募集资金投资投资项目情况项目情况 金额单位：人民币万元 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 16/268 募集资金总额 289,211.62 本年度投入募集资金总额 85,000.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 289,211.62 变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有）