幸福蓝海：2016年年度报告.PDF

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-017 2017 年年 03 月月 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律连带的法律责任。责任。公司负责人卜宇、主管会计工作负责人麻丽丽及会计机构负责人公司负责人卜宇、主管会计工作负责人麻丽丽及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)麻丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。麻丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、公司成长性风险、公司成长性风险 由于电视剧行业由于电视剧行业“一剧两星一剧两星”政策的实施以及电影行业规模的迅速扩张，公政策的实施以及电影行业规模的迅速扩张，公司的业务结构由电视剧业务向院线发行及影城放映业务逐步倾斜。电视剧业务司的业务结构由电视剧业务向院线发行及影城放映业务逐步倾斜。电视剧业务占比从占比从 2013 年的年的 49.53%下降到下降到 2016 年的年的 23.45%；院线发行及影城放映业务；院线发行及影城放映业务占比则从占比则从 2013 年的年的 41.50%上升到上升到 2016 年的年的 62.11%。从电视剧的市场需求来。从电视剧的市场需求来看，电视剧看，电视剧的主要采购方为各电视台，由于电视频道数量不会有明显增长，电的主要采购方为各电视台，由于电视频道数量不会有明显增长，电视台电视剧播出量接近饱和，电视台播出电视剧总量存在天花板。电影业务方视台电视剧播出量接近饱和，电视台播出电视剧总量存在天花板。电影业务方面，近年来由于各地影城数量迅速扩大，影城规模迅速扩张，竞争日益加剧。面，近年来由于各地影城数量迅速扩大，影城规模迅速扩张，竞争日益加剧。未来，由于政策或市场环境影响，公司存在利润大幅下滑的风险，极端情况可未来，由于政策或市场环境影响，公司存在利润大幅下滑的风险，极端情况可能导致亏损的风险，公司特别提醒投资者关注公司的成长性风险。能导致亏损的风险，公司特别提醒投资者关注公司的成长性风险。2、募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 本次募集资金到位后，公司拟将本次募集资金到位后，公司拟将 8,926.16 万元用于投资制作电视剧及电影，万元用于投资制作电视剧及电影，并拟将并拟将 35,704.63 万元用于投资建设影城。万元用于投资建设影城。幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公司可能由于宏观政策、外部经济形势和公司可能由于宏观政策、外部经济形势和市场的变化以及内部管理不畅、市场的变化以及内部管理不畅、人才储备不足等原因，导致募集资金投资项目无法达到预期的收益水平，从而人才储备不足等原因，导致募集资金投资项目无法达到预期的收益水平，从而对公司的盈利能力产生不利影响。此外，影城投资项目涉及形成数额较大的固对公司的盈利能力产生不利影响。此外，影城投资项目涉及形成数额较大的固定资产和长期待摊费用，在项目实施完毕后的一段期间内将产生折旧、摊销费定资产和长期待摊费用，在项目实施完毕后的一段期间内将产生折旧、摊销费用，影响公司的净利润水平。用，影响公司的净利润水平。3、制作成本和影院投资及经营成本不断上升的风险、制作成本和影院投资及经营成本不断上升的风险（1）电视剧业务方面，电视剧制作成本面临大幅增长的风险，主要表现为：）电视剧业务方面，电视剧制作成本面临大幅增长的风险，主要表现为：随着电视剧的竞争日趋激烈，各家制作公司着力打造精品电视剧，优质剧本价随着电视剧的竞争日趋激烈，各家制作公司着力打造精品电视剧，优质剧本价格日益攀升；拍摄器材、设备、布景日渐采用行业先进产品，摄制成本上升；格日益攀升；拍摄器材、设备、布景日渐采用行业先进产品，摄制成本上升；拍摄质量、后期制作精益求精，拍摄周期延长，费用增高；同时，导演、编剧、拍摄质量、后期制作精益求精，拍摄周期延长，费用增高；同时，导演、编剧、演员等主创人员报酬大幅增长。如果电视剧产品的销售价格不能同步上涨以抵演员等主创人员报酬大幅增长。如果电视剧产品的销售价格不能同步上涨以抵消成本上升的压力，公司电视剧业务的盈利状况将受到不利影响。消成本上升的压力，公司电视剧业务的盈利状况将受到不利影响。（2）电影业务方面，首先，在影院投资方面，由于电影放映技术持续发展）电影业务方面，首先，在影院投资方面，由于电影放映技术持续发展以及观众观影感受要求的提高，现代化多厅影院需要投入较多资金用于建设良以及观众观影感受要求的提高，现代化多厅影院需要投入较多资金用于建设良好的观影环境以及现代化的影院设备，尤其是注重为观众提供良好的观影感受好的观影环境以及现代化的影院设备，尤其是注重为观众提供良好的观影感受的第三代影院的建设成本更高，的第三代影院的建设成本更高，3D、IMAX、4D 等价格较高的放映设备更是成等价格较高的放映设备更是成为影院建设的重要组成部分，从而推动影院为影院建设的重要组成部分，从而推动影院投资以及后续的固定资产折旧等逐投资以及后续的固定资产折旧等逐渐上升；其次，在影院经营成本方面，公司影院经营主要采取租赁经营场地并渐上升；其次，在影院经营成本方面，公司影院经营主要采取租赁经营场地并进行装修改造的模式，租金成本是影院经营成本的重要组成部分。一方面，土进行装修改造的模式，租金成本是影院经营成本的重要组成部分。一方面，土地的取得成本及房屋建设成本的上升，将推动租金成本上升。另一方面，在实地的取得成本及房屋建设成本的上升，将推动租金成本上升。另一方面，在实际经营过程中，人流密度大、消费水平高以及商业价值大的商圈往往是影院经际经营过程中，人流密度大、消费水平高以及商业价值大的商圈往往是影院经营的理想地点，而考虑到该等商圈的稀缺性以及影院进驻后产生的较高的市场营的理想地点，而考虑到该等商圈的稀缺性以及影院进驻后产生的较高的市场幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 壁垒，一定程度上加大了对重要商圈的竞争以及推动影院租赁成本上升。对于壁垒，一定程度上加大了对重要商圈的竞争以及推动影院租赁成本上升。对于影院租赁成本上升的问题，国家广电总局颁布了关于促进电影制片发行上映影院租赁成本上升的问题，国家广电总局颁布了关于促进电影制片发行上映协调发协调发展的指导意见（【展的指导意见（【2011】影字】影字 992 号），提出号），提出“影院年度地产租金原则上影院年度地产租金原则上不超过年度票房的不超过年度票房的 15%”的指导性意见。但是，未来商业物业建设成本上升以及的指导性意见。但是，未来商业物业建设成本上升以及影院投资的竞争加剧，仍可能推动租金成本维持在较高水平。因此，若公司在影院投资的竞争加剧，仍可能推动租金成本维持在较高水平。因此，若公司在加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上升，将加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上升，将对公司的盈利能力产生不利影响。对公司的盈利能力产生不利影响。4、电视剧及电影业务市场竞争加剧的风险、电视剧及电影业务市场竞争加剧的风险 随着我国宏观经济持续稳定发展，精神文明更加繁荣，居民对电视剧、电随着我国宏观经济持续稳定发展，精神文明更加繁荣，居民对电视剧、电影等文化产品的需求进一步增强；同时由于文化行业的进入门槛并不高，在国影等文化产品的需求进一步增强；同时由于文化行业的进入门槛并不高，在国家政策的鼓励和扶持下，社会资家政策的鼓励和扶持下，社会资本不断涌向文化产业生产领域，近年来，文化本不断涌向文化产业生产领域，近年来，文化产业市场竞争进一步加剧。产业市场竞争进一步加剧。（1）电视剧业务的市场竞争风险）电视剧业务的市场竞争风险 由于大量制作能力良莠不齐的中小制作机构的涌现，导致电视剧市场的整由于大量制作能力良莠不齐的中小制作机构的涌现，导致电视剧市场的整体供需状态体供需状态“供大于求供大于求”，但是，随着观众对电视剧产品观赏水平的日趋提高，但是，随着观众对电视剧产品观赏水平的日趋提高，电视台对电视剧的制作质量要求进一步提升，精品电视剧市场出现电视台对电视剧的制作质量要求进一步提升，精品电视剧市场出现“供不应求供不应求”的现象，部分有实力的电视台重金打造的现象，部分有实力的电视台重金打造“独播剧独播剧”。面对这种市场形势的变化，。面对这种市场形势的变化，一批发展较早、行业资源丰富、制作能力较强的制作机构迅速成长，抢占独播一批发展较早、行业资源丰富、制作能力较强的制作机构迅速成长，抢占独播剧、精品剧市场。随着电视剧市场、尤其是精品剧市场的竞争进一步激烈，公剧、精品剧市场。随着电视剧市场、尤其是精品剧市场的竞争进一步激烈，公司若司若无法迅速做大做强，占据有利的市场地位，将无法应对市场竞争的挑战。无法迅速做大做强，占据有利的市场地位，将无法应对市场竞争的挑战。（2）院线及影城经营业务的市场竞争风险）院线及影城经营业务的市场竞争风险 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 近年来，随着居民观影习惯逐步建立、国家加大对影城建设的扶持与鼓励近年来，随着居民观影习惯逐步建立、国家加大对影城建设的扶持与鼓励力度，各地影城数量迅速扩大、影城规模迅速扩张，局部地区已经趋于饱和。力度，各地影城数量迅速扩大、影城规模迅速扩张，局部地区已经趋于饱和。银幕数量的快速增长导致单银幕票房产出出现下降，同时影城经营管理人才供银幕数量的快速增长导致单银幕票房产出出现下降，同时影城经营管理人才供给不足、市场饱和趋势日趋显现，影城经营的风险逐渐显现。给不足、市场饱和趋势日趋显现，影城经营的风险逐渐显现。5、影城业务快速扩张带来的管理风险、影城业务快速扩张带来的管理风险 公司的影城业务快速扩张、资产规模不断扩大，业务经营区域从江苏省内公司的影城业务快速扩张、资产规模不断扩大，业务经营区域从江苏省内向全国拓展，对公司连锁影城的经营管理提出很高的要求向全国拓展，对公司连锁影城的经营管理提出很高的要求。首先，各地政策环。首先，各地政策环境、经济和文化发展、观众观影习惯均有较大的差异，公司业务区域跨度的延境、经济和文化发展、观众观影习惯均有较大的差异，公司业务区域跨度的延伸，对公司连锁影城的统一经营和规范性管理提出了更高的要求，公司现有管伸，对公司连锁影城的统一经营和规范性管理提出了更高的要求，公司现有管理模式是否适应各个地区的实际情况，都有待实践的考验。其次，虽然公司已理模式是否适应各个地区的实际情况，都有待实践的考验。其次，虽然公司已有跨区域经营经验，但是公司仍缺乏其他地区、尤其是部分一线城市影城建设有跨区域经营经验，但是公司仍缺乏其他地区、尤其是部分一线城市影城建设和经营的经验。第三，公司新增影城采用新建和收购方式，在激烈的市场竞争和经营的经验。第三，公司新增影城采用新建和收购方式，在激烈的市场竞争环境下，影城建设和收购的成本都大幅增加，公司如何在成本上升的情况下保环境下，影城建设和收购的成本都大幅增加，公司如何在成本上升的情况下保证影城的盈利水平，对公司影城的管理和销售能力也是一种挑战。所以，若公证影城的盈利水平，对公司影城的管理和销售能力也是一种挑战。所以，若公司不能迅速提高管理司不能迅速提高管理水平和风险控制水平，将对公司未来业务的发展带来不利水平和风险控制水平，将对公司未来业务的发展带来不利的影响，无法应对业务扩张带来的挑战。的影响，无法应对业务扩张带来的挑战。6、公司业务向电影制作执行制片拓展的不确定风险、公司业务向电影制作执行制片拓展的不确定风险 公司从公司从 2009 年开始涉足电影制作投资领域，年开始涉足电影制作投资领域，2012 年进军电影制作执行制片年进军电影制作执行制片业务，首部主投的电影白日焰火获得柏林电影节最佳影片奖（即业务，首部主投的电影白日焰火获得柏林电影节最佳影片奖（即“金熊奖金熊奖”）。）。但与该领域领先公司相比，公司仍缺少运作大制作影片的经验，公司在这一领但与该领域领先公司相比，公司仍缺少运作大制作影片的经验，公司在这一领域的品牌美誉度和票房号召力均较弱，该项业务的发展仍存在一定的不确定性。域的品牌美誉度和票房号召力均较弱，该项业务的发展仍存在一定的不确定性。幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 7、电视剧关联销售较大的风险、电视剧关联销售较大的风险 公司电视剧业务包括电视剧播映权、信息网络传播权、音像制品版权公司电视剧业务包括电视剧播映权、信息网络传播权、音像制品版权的销的销售，其中播映权和信息网络传播权销售收入占绝大部分。幸福蓝海电视剧业务售，其中播映权和信息网络传播权销售收入占绝大部分。幸福蓝海电视剧业务主要客户为电视台、视频网站、版权经营商、音像出版社等，其中各电视台为主要客户为电视台、视频网站、版权经营商、音像出版社等，其中各电视台为公司主要客户。江苏省广播电视集团有限公司及所属卫星频道和地面频道是幸公司主要客户。江苏省广播电视集团有限公司及所属卫星频道和地面频道是幸福蓝海的重要客户，双方存在电视剧关联销售的情形。福蓝海的重要客户，双方存在电视剧关联销售的情形。2016 年、年、2015 年及年及 2014 年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为出平台购买公司电视剧支出分别为 9,386.79 万元、万元、9,735.85 万元、万元、2,618.87 万元，万元，金额较大，占公司营业收入比重分别为金额较大，占公司营业收入比重分别为 6.10%、6.77%、3.03%。8、侵权盗版、侵权盗版的风险的风险 在现阶段，盗版音像制品因其价格低廉、获取便捷成为部分观众的选择。在现阶段，盗版音像制品因其价格低廉、获取便捷成为部分观众的选择。虽然我国知识产权保护总体成效显著，但是由于反盗版维权成本高、执法难，虽然我国知识产权保护总体成效显著，但是由于反盗版维权成本高、执法难，使电影、电视剧的盗版现象屡禁不止，对电影、电视剧产业发展带来极大的影使电影、电视剧的盗版现象屡禁不止，对电影、电视剧产业发展带来极大的影响。响。目前，国家在立法、执法方面加强打击侵权盗版的力度、逐步完善知识产目前，国家在立法、执法方面加强打击侵权盗版的力度、逐步完善知识产权保护体系；在技术防范手段上，积极进行数字技术化研究和数字标准化放映权保护体系；在技术防范手段上，积极进行数字技术化研究和数字标准化放映的升级与改造。由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，本公司的升级与改造。由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，本公司在一定时期内仍将面临盗版侵权的风险。在一定时期内仍将面临盗版侵权的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 310,506,712 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.130 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.1185 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、幸福蓝海 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东，江苏广电 指 江苏省广播电视集团有限公司 央视、中央电视台 指 中国中央电视台 广电总局 指 国家新闻出版广电总局 院线公司、幸福蓝海院线 指 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 影业公司 指 江苏幸福蓝海影业有限责任公司 影院发展公司、幸福蓝海影院发展公司 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 报告期 指 2016 年 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 南京常发影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司玄武第二分公司 苏州双湖影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州第三分公司 上海龙湖影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司上海分公司 丹阳八佰伴影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司丹阳分公司 溧阳上河城影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司溧阳分公司 南宁工人文化宫影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南宁分公司 南通金鹰影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南通第二分公司 泗阳雨润影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司泗阳分公司 福州名城影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司福州分公司 苏州圆融影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州第四分公司 沈阳华润影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司沈阳分公司 上海联和院线 指 上海联和电影院线有限责任公司 浙江时代院线 指 浙江时代电影院线股份有限公司 河南奥斯卡院线 指 河南奥斯卡院线有限责任公司 四川太平洋院线 指 四川太平洋电影院线有限公司 北京广告分公司 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京广告分公司 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 天地纵横 指 江苏天地纵横影视文化投资有限公司 盛世影视 指 江苏盛世影视文化有限公司 蓝海传媒 指 江苏幸福蓝海传媒有限责任公司 蓝海中天龙 指 江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司 烟台衡悦幸福蓝海影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司烟台第二分公司 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 幸福蓝海 股票代码 300528 公司的中文名称 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 公司的中文简称 幸福蓝海 公司的外文名称（如有）Omnijoi Media Corporation 公司的法定代表人 卜宇 注册地址 南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼 注册地址的邮政编码 210008 办公地址 南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼 办公地址的邮政编码 210008 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖业军 于强 联系地址 南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼 南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼 电话 025-83188552 025-83188552 传真 025-83188552 025-83188552 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 (巨潮资讯网)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 陈奕彤、尤文波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 赵沛霖、齐飞 2016 年 08 月 08 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,538,052,459.93 1,437,268,066.13 7.01%863,974,466.50 归属于上市公司股东的净利润（元）112,499,091.38 107,071,042.29 5.07%82,103,312.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）76,569,692.98 89,436,453.67-14.39%57,291,984.83 经营活动产生的现金流量净额（元）464,328,622.41 383,582,888.74 21.05%265,027,379.38 基本每股收益（元/股）0.43 0.46-6.52%0.35 稀释每股收益（元/股）0.43 0.46-6.52%0.35 加权平均净资产收益率 7.54%8.69%-1.15%7.21%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,376,099,838.68 1,816,764,781.36 30.79%1,617,164,517.55 归属于上市公司股东的净资产（元）1,844,950,084.04 1,286,283,023.32 43.43%1,179,219,836.21 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 363,288,604.97 317,641,144.49 305,988,699.82 551,134,010.65 归属于上市公司股东的净利润 16,431,273.58 49,963,589.53 6,760,179.34 39,344,048.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,149,695.30 49,020,584.13-9,504,695.36 22,904,108.91 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 经营活动产生的现金流量净额 93,061,538.45 137,762,601.26 65,487,712.97 168,016,769.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35,180.78-99,786.60-197,172.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）37,916,498.16 16,473,693.66 25,580,086.34 主要为报告期影城收到电影专资返还及影视剧公司收到影视剧项目补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,140,953.32 2,420,231.45 664,005.89 减：所得税影响额 2,238,401.05 662,996.60 696,573.75 少数股东权益影响额（税后）1,924,832.81 496,553.29 539,018.06 合计 35,929,398.40 17,634,588.62 24,811,327.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 一、公司的主营业务、主要产品及服务 公司主要从事电视剧业务和电影业务。其中，电影业务包括两个子业务：电影投资、制作与发行；院线与影城经营。电视剧业务形成的产品是电视剧作品。报告期内，公司主投反法西斯大剧最后一张签证完成后期制作，并于2017年1月1日在北京卫视、江苏卫视黄金档播出，都市情感剧繁星四月后期制作基本完成，预计2017年上半年登陆荧屏；电影业务中，电影投资、制作与发行处于产业链上端，所形成的产品是电影片，报告期内，公司积极推进两个人的海岛项目；院线与影城经营业务为广大观众提供观影服务，报告期内，公司新增投资并开业影城12家89张屏幕，新增加盟并开业影城42家275张屏幕。二、公司业务的经营模式（一）电视剧业务 1、盈利模式 公司电视剧业务的主要盈利模式是通过投资、制作并销售电视剧产品获得利润。2、运营模式（1）立项模式，这一阶段主要工作是电视剧剧本的开发，并对经过初选后的剧本进行全面的评价。公司整合行业优秀编剧资源，深度挖掘项目合作渠道，建立了系统的剧本孵化论证体系，整体把控剧本质量。（2）投资模式，根据公司对所投资电视剧是否参与执行制片、发行工作以及参与程度，主要分为独家电视剧、主投电视剧和跟投电视剧。报告期内，公司的投资模式有主投和跟投，主投电视剧是公司作为执行制片方主要承担电视剧的制片和发行工作的电视剧，公司和跟投方根据联合投资协议约定投资比例确定各自投资金额，并对所获得收益（或亏损）按照投资比例进行分配；跟投电视剧是公司作为非执行制片方承担电视剧制片次要工作的电视剧。（3）生产模式，在取得制作许可证后，由制片人选聘执行制片人和导演及其他相关工作人员成立剧组，对于公司作为执行制片方投资摄制的电视剧，公司通过对剧组的创作管理和行政管理来对电视剧的拍摄过程进行实时的监督和管理。电视剧的具体拍摄工作一般持续2-3个月，该阶段的工作成果即为电视剧素材。拍摄工作结束后，电视剧即进入后期制作阶段，将拍摄形成的电视剧素材（包括画面素材和声音素材），根据剧情需要进行剪辑、录音、合成等各种技术处理，从而使素材成为达到预计质量水平和符合放映要求的电视剧，后期制作完成后进行内容审查，广电总局审批通过后即取得发行许可证。（4）发行模式，在电视剧的拍摄过程中，公司会根据电视剧的拍摄进度开展有针对性的宣传，如在电视剧取得发行许可证之前，发行人与客户签署了销售协议，则实现了电视剧预售。在预售阶段，公司电视剧作品的品牌优势和市场信誉发挥了非常重要的作用。在电视剧预售、销售和首轮播放过程中，公司会对电视剧开展密集宣传工作，目的是为了提高电视剧的关注度和美誉度，以利于电视剧的持续发行。（二）电影投资、制作与发行业务 1、盈利模式 公司电影制作与发行业务形成的主要产品是电影片。公司通过投资、制作电影片，取得影片的票房分账收益和衍生收入，并获得利润。2、运营模式（1）剧本开发，这是公司电影业务的起点，剧本的好坏直接影响影片的质量，因此制作公司对剧本的储备及开发相当幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 重视。（2）立项，在项目孕育较为成熟后，一般会由公司内部审核，然后报广电总局进行备案公示。备案公示通过后，公司即可获得摄制电影片许可证（单片）。（3）投资模式，公司电影制作与发行业务模式与电视业务模式类似，分为独家投资、主投和跟投三种形式。（4）生产模式，电影摄制以剧组为组织单位，通常由制片人根据影片需要确定导演，然后由导演和制片人根据影片的内容、制作及发行计划、投资预算、期望达到的票房收入、演员出演日常计划等选聘影片主演。（5）发行模式，对于公司独家投资或作为主投方投资的电影片，下属影业公司主要采取委托发行、联合发行或自主发行三种模式进行发行。以公司作为主投方投资的白日焰火为例，公司即采取与中影股份联合发行的模式发行了该片。（三）院线的经营模式 1、盈利模式 幸福蓝海院线的主营业务为拓展、吸纳加盟影院，通过提供供片、影城运营指导、营销宣传支持等各项服务，按照影片分账比例收取影城加盟服务管理费，所收取分账比例约为净票房2%。2、院线运营模式（1）幸福蓝海院线的加盟影城，由院线公司直接拓展，一般流程为：进行行业市场调研分析-确认院线拓展战略规划-寻找加盟影城项目-召开项目评估决策会议-项目签订-后续服务跟进；公司下属影院发展公司所投资建设的影院均加入幸福蓝海院线，院线公司统一为全部投资和加盟影城提供服务；（2）进片模式，院线与国内各发行公司保持密切的联系，及时掌握国内各地上映影片和即将上映影片、拍摄中影片等各类信息。经与发行公司洽谈分账比例或买断条款后正式引进影片。并将确定上映影片以“院线发行通知”的形式传达至旗下各影城，便于各影城进行放映信息更新、安排活动策划。以月为单位与各发行方进行票房分账结算；（3）排片模式，院线对各影城进行统一排片指导，负责制定、调整、指导各影城排片计划，对于重点影片或具有独特卖点的中小成本影片制定专属的排片策略；（4）放映管理模式，院线对影院影片放映进行科学、规范、标准的管理，为观众提供一流的观影体验。院线通过对放映进行标准化记录和规范，对所有放映操作人员进行定期放映培训，快速掌握并巩固先进合理的放映操作技术，以及根据作业标准快速查找放映事故产生的根本原因，避免放映事故的发生。（四）影城的经营模式 公司下属的影院发展公司负责投资影城的建设，公司每年末会制定下一年投资的项目类型，包括购买和新建；确定投资目标，包括短期盈利目标、战略布局目标和长期回报目标；制定预算，包括拓展预算、年度投资预算和年度财务盈亏控制；然后进行信息采集，分类筛选，对符合条件的项目再经过一系列的审议和分析，并形成项目可行性报告，最终上报公司，通过后方能立项并实施。影院经营收入主要来源于三大类：票房、卖品及其他收入（广告、场租等）。公司针对不同消费者类型采取不同的销售模式，包括散客零售、网上售票、票券销售、会员卡销售等；卖品经营品项以爆米花、现调饮料、冰淇淋等常态卖品为主，同时引进电影衍生品以丰富卖品类型满足不同观众的需求，销售方式以套餐、专柜和休闲区域相结合，根据下属影城所属区域性特征结合其当地观影群众的消费习惯灵活设置；广告经营类型以贴片广告、阵地宣传和影厅冠名为主，利用自主开发的云平台为合作方提供在线购票服务收取手续费收入，同时影院还会不定期举行首映式、明星见面会、新闻发布会等。三、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位（一）电视剧业务方面 1、2016年电视剧行业发展情况 2016年通过备案公示的剧目共计约1,200部、48,000集。与2015年相比，部数和集数都有所增加，说明创作生产仍处在投资活跃期。从播出剧目来看，2016年以来中国电视剧延续了以往的风格，创作类型更加丰富、质量稳步提升，优秀作品影响力进一步增强。2、电视剧行业发展趋势 网台联动成为大趋势 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 传统电视观众和网络观众进一步交叉融合，电视剧与网络剧的界限越来越模糊。网络平台对内容的需求愈发强烈，更多地参与到电视剧的投资与制作中来。网站在主流影视领域的话语权变得越来越重要，逐渐呈现出“网站反哺电视台”的趋势。许多电视剧选择了先在网络平台向付费用户率先播出，而后再由电视台播出。热门电视剧网络售价已经远远高于电视台的采购价格，致使电视剧制作方对于网络平台发行的权重更加增强。网台联动成为大势所趋，未来联合购片，联合宣发也是电视剧的必要考量。现象级大剧有所缺乏 回首2016年的国产剧，很少有能够同时收割口碑和影响力的现象级大剧，大部分处于有收视的没口碑，有口碑的收视不理想的状态。IP改编剧火热程度始终不减 湖南、江苏、浙江、东方四大卫视全年播出剧集共计约50部，其中IP剧数量几乎占到一半。而这些IP改编剧大都不负众望，几乎每一部都成了年度热播剧和网络讨论热点，帮助电视台取得了不错的收视成绩。同时，IP剧也在网络点击率上占据优势。题材多元化、偶像演员带动热度 轻量级剧目牢牢占据收视前列，品质剧在收视之争中落于下风。直面当下社会现实、注重质感的作品在收视方面表现相对较弱势，这样口碑与收视倒挂的局面，是电视剧行业当下的危机。历史剧题材走向年轻化，呈现出明显迎合年轻观众趣味的趋势，邀请具有高人气和高颜值的明星艺人出演。玄幻剧数量虽多，但播出口碑和网络热度上，却差强人意。新类型谍战剧迎来了一个小高峰。偶像演员在带动热度上起到了明显的作用，“粉丝效应”凸显。周播剧场成为电视台革新方向之一 湖南卫视凭借周播剧场让一些剧目迅速走红，东方卫视、浙江卫视、江苏卫视等一线卫视也纷纷试水，相继推出周播剧场。虽然观众对于周播剧的看法褒贬不一，但周播剧有利于锁定目标观众，为受众量身制作，从而实现传播效果的最优化。3、所处行业地位 报告期内，公司获得发行许可证的电视剧共计5部199集，全国获得发行许可证的电视剧大约340部15,000集。报告期内，公司电视剧产量相对较小，市场占有率较低。（二）电影业务方面 1、2016年电影行业发展情况 2016年全国电影总票房约为457亿元，同比增长3.7%左右，相较于去年约48%的增速，今年的票房增速回落明显，除了第一季度（春节档）延续了去年的稳增外，后面的九个月里面有七个月是负增长。今年票房过亿元影片80多部，其中国产电影大约有43部，产生的票房约为267亿元，占票房总额的58%左右。此外，2016年全国新增影院1,600多家，新增银幕近10,000块。2、电影行业发展趋势预测 票补力度持续降低，并且越来越少 2015年，电商的票房补贴预计达到40亿元。2016年，电商的票房补贴较去年大幅下降，这是电商吸引到一定数量用户之后的必然举措。未来电商的票补力度将持续降低，数额会越来越少。从短期看，票补减少对价格敏感的观影人群有一定影响，但从长远来看，观众会逐渐适应没有电商补贴下的电影票价，从而认识到电影本身的价值。专业性资本将继续推动电影市场的发展 2015年及2016年一季度电影市场的高速增长，使得很多短期资本和非专业资本纷纷进入电影市场的各个环节，加剧