山东黄金：2016年年度报告.PDF

山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 1/175 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王立君 因公学习 王培月 独立董事 姜军 因公学习 高永涛 三、三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国红李国红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王培月王培月及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙佑民孙佑民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司2016年度母公司实现净利润194,818,320.74 元.公司拟以2016年12月31日总股本1,857,118,809股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金红利185,711,880.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配拟不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 2/175 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述日常经营活动中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。十、十、其他其他 适用 不适用 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、黄金集团、集团公司 指 山东黄金集团有限公司 山东黄金、公司、本公司 指 山东黄金矿业股份有限公司 有色集团 指 山东黄金有色矿业集团有限公司 黄金地勘 指 山东黄金地质矿产勘查有限公司 黄金地产 指 山东黄金地产旅游有限公司 金茂矿业 指 烟台市金茂矿业有限公司 归来庄公司 指 山东黄金归来庄矿业有限公司 蓬莱矿业 指 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 前海开源 指 前海开源基金管理有限公司 山金金控 指 山金金控资本管理有限公司 东风探矿权 指 山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权 东风采矿权 指 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权 新立探矿权 指 山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东黄金矿业股份有限公司章程 公司重大资产重组 指 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东黄金矿业股份有限公司 公司的中文简称 山东黄金 公司的外文名称 Shandong Gold Mining Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SD-GOLD 公司的法定代表人 李国红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱子裕 张如英 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 5/175 联系地址 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 电话 0531-67710376 0531-67710376 传真 0531-67710380 0531-67710380 电子信箱 qiuziyusd- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 公司注册地址的邮政编码 250100 公司办公地址 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 公司办公地址的邮政编码 250100 公司网址 电子信箱 irsd- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山东黄金 600547 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15 层 签字会计师姓名 孙小波、任文君 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 冯新征、包项 持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 6/175 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 50,198,852,619.86 38,940,310,358.06 38,572,907,703.82 28.91 46,536,348,265.05 45,794,271,725.90 归属于上市公司股东的净利润 1,292,776,144.84 646,100,788.35 587,026,727.30 100.09 903,546,083.31 831,791,417.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,342,825,625.71 568,536,559.01 568,536,559.01 136.19 813,348,511.31 813,348,511.31 经营活动产生的现金流量净额 2,723,950,244.88 2,359,776,850.29 2,081,749,306.83 15.43 2,856,020,851.28 2,483,065,824.01 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 15,519,255,029.09 11,083,352,303.52 9,655,104,721.06 40.02 10,478,031,952.02 9,208,090,079.08 总资产 28,357,212,713.29 25,090,570,820.20 22,677,647,944.84 13.02 24,737,419,755.98 22,599,012,418.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.77 0.40 0.41 92.50 0.56 0.58 稀释每股收益（元股）0.77 0.40 0.41 92.50 0.56 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.88 0.40 0.40 120.00 0.57 0.57 加权平均净资产收益率（%）10.36 6.16 6.23 4.20 8.87 9.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.76 6.04 6.04 增加5.72 个百分点 9.20 9.20 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 7/175 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司2016年基本每股收益增加，主要原因是归属于公司普通股股东的净利润较上年增加6.47亿元，增幅 100.09%；公司报告期进行重大资产重组，公司资产总额、归属于上市公司股东的净资产大幅增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 9,296,826,449.91 15,674,323,711.67 12,734,646,335.04 12,493,056,123.24 归属于上市公司股东的净利润 204,432,313.27 313,797,809.95 212,402,740.93 562,143,280.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 220,851,595.03 335,011,223.80 181,776,778.99 605,186,027.89 经营活动产生的现金流量净额 166,208,872.75 614,269,297.82 661,630,489.08 1,281,841,585.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期公司进行了重大资产重组，将同一控制下的山东黄金归来庄矿业有限公司和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司纳入合并范围，进行追溯调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-22,054,489.69 -12,683,435.84-2,795,987.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符15,150,397.02 8,553,334.45 18,925,799.61 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 8/175 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-49,432,694.37 94,931,504.97 71,754,666.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,456,364.83 53,773,520.97 22,880,017.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,015,417.29 -2,134,553.74-5,801,449.64 少数股东权益影响额 4,531,887.54 -12,336,706.37-7,612,628.96 所得税影响额 314,471.09 -52,539,435.10-7,152,845.26 合计-50,049,480.87 77,564,229.34 90,197,572.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 9/175 响金额 可供出售金融资产 2,142,000.00 -2,142,000.00 2,456,364.83 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4,777,390,700.00 3,169,788,800.00-1,607,601,900.00-41,211,955.42 合计 4,779,532,700.00 3,169,788,800.00-1,609,743,900.00-38,755,590.59 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司的主要业务 报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为黄金开采、选冶，黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶，贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售，黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。（二）经营模式 报告期内，公司始终坚持以“资源是企业不可撼动的根本利益”为发展理念，依托现有矿山，在全面提升资源综合利用，不断深化矿产资源整合的同时，加大探矿增储力度，狠抓安全生产，实现了企业产能规模、经济效益的稳步提升。公司所属矿山的生产装备水平和机械化程度，在国内矿业界首屈一指，特别是井下无轨采掘设备配置已达到世界先进水平。公司现有的生产矿山拥有多项世界之最，包括全国乃至亚洲累计产金最多的“玲珑金矿”，全国装备水平和机械化程度最高的“三山岛金矿”，全国首座数字化矿山“焦家金矿”，“国家环境友好企业”唯一的矿山企业“新城金矿”，全国矿产金交易量最大的“黄金冶炼公司”。目前，公司正致力于打造国内黄金选矿航母，建成了国内首家万吨级规模的选厂，日选冶能力将得到成倍增长。参照国家重点实验室的建设标准，“深井采矿实验室”和“充填实验室”的软、硬件建设正在进行中，两个实验室的建设必将为公司的发展起到技术支撑作用。（三）行业发展情况说明“十一五”以来，我国已连续十年成为全球最大的黄金生产国，同时也是全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场；2013 年中国黄金消费首次突破 1000 吨，达到 1176.40 吨，同比增长41.36%。“十二五”期间，我国黄金产量年平均增长率始终保持在 3%至 5%。2016 年国内累计生产黄金 453.486 吨，与 2015 年同期相比，增产 3.434 吨，同比上升 0.76%。继续领跑全球，连续10 年成为全球最大的黄金生产国；全国黄金消费量 975.38 吨，虽然与 2015 年同比下降 6.74%，但仍保持世界第一消费大国的地位，连续 4 年成为世界第一黄金消费国。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 10/175 报告期内，公司完成重大资产重组及募集配套资金工作。分别向黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及自然人王志强发行 316,621,055 股购买其分别持有的东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、归来庄公司 70.65%股权及蓬莱矿业 51%股权、新立探矿权、蓬莱矿业 20%股权及蓬莱矿业 29%股权等资产；同时向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行 117,425,346 股募集配套资金1,679,182,447.80 元。2016 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由 1,423,072,408 股变更为 1,857,118,809 股。具体内容详见 2016 年 10 月 20 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http:/）的 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动的公告（临 2016-054）。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。报告期内，此次重大资产重组未含有境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）战略优势 2016 年是公司“十三五”战略发展规划的开局之年，年初公司确定了“做优做大，成为全球黄金矿业综合实力前十强”的发展战略目标。进一步优化存量、做好增量，提高产出能力和产出规模，积极培育差异化竞争优势，走高效、节能、绿色环保的新型发展道路。加快海外并购步伐，积极拓展优质资源；加强企业内部挖潜，保障长远生产接续；全方位推进精细管理，提高生产效益，增强成本竞争力；加大科技研发投入，提升技术贡献水平；坚持安全环保“双零”目标，实现绿色生态发展。（二）区域优势 山东是黄金资源和产金大省，就资源储量而言，胶东半岛金矿集中了全国 1/4 的黄金资源储量，而其中 90%以上又集中分布在招远、莱州地区。此外，该地区远景资源/储量可观。据业内专家预测，该地区黄金资源储藏量可达 3000 吨以上。山东黄金玲珑金矿、三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿等四大主力矿山均分布于招远、莱州地区，在胶东金矿资源获取上具有得天独厚优势。（三）规模优势 公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，旗下拥有全国装备水平和机械化水平最高的三山岛金矿、全国首次发现并命名的“焦家式”蚀变岩金矿的焦家金矿、荣获“国家环境友好企业”称号的新城金矿、拥有国际先进精炼技术的“可提供标准金（银）锭企业”的黄金冶炼公司等知名企业。2016 年度，三山岛金矿成功突破单体矿山年产金 8 吨大关，玲珑金矿累计产金突破 300 万两。三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿连续多年上榜“中国黄金生产十大矿山”。（四）技术优势 公司遵循“科学技术是第一生产力”的方针，以掌握矿业前沿核心技术为重点，加大科技研发投入、加快重点科研项目攻关为举措。公司现有矿山的生产装备水平和机械化程度，在国内矿业界名列前茅，井下无轨采掘设备配置达到世界先进水平；自主知识产权选冶技术达到世界先进水平。2016 年海下破碎矿床高倍线充填安全高效开采技术项目获得山东省科技进步二等奖；2 项成果获山东省国土资源厅科学技术奖，其中山东省莱州市新立村矿区深部及外围金矿勘探 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 11/175 报告荣获山东省国土资源厅科学技术一等奖；13 项科研成果获中国黄金协会科学进步奖，其中三山岛金矿 8000t 选矿厂全流程智能综合自动化系统研究与应用获一等奖，复杂条件下三山岛金矿技术经济指标协同优化等 8 项科研成果获二等奖；“高地下矿山无底柱崩落采矿法落下矿石定向滑落控制方法”、“无底柱后退式竖向倾斜分条分段甭落采矿法”等 15 项发明通过国家发明专利认证。（五）人才优势 山东黄金用人理念以人为本，人尽其才；用人机制内部培养、外部招聘、人才回流、竞聘上岗；同时，山东黄金努力营造良好的企业文化氛围，弘扬“公正、开放、诚信、责任、包容、和谐”的核心价值观，努力实现“让尽可能多的个人和尽可能大的范围因山东黄金的存在而受益”的理想目标。充分运用市场机制，大力实施创新人才攀登工程、高端人才引进工程、技能人才培养工程、人才对口帮扶工程，大力营造尊重人才、以人为本、人尽其才、才尽其用、鼓励创新、宽容失败的人才发展环境。打造一个良好的就业和事业发展的平台，增强山金人对山东黄金的归属感、成就感，以实现其本人的人生价值。由于这几年山东黄金的快速稳健的发展，有越来越多的专业技术人才聚拢到山东黄金。（六）品牌优势 经过多年努力，公司品牌优势凸显。公司凭借着优良的业绩、规范的治理，赢得了市场和社会广泛认可与信任。公司连续多次荣获了“金牛上市公司百强”、“金牛基业常青公司”、“上市公司（主板）诚信 50 强”、“优秀董事会”、“中国上市公司最具投资价值百强”、“中国上市公司创新标杆企业百强”等荣誉称号。2016 年度，成功入选上证 50 指数样本股，获得上海证券交易所 2015 年度信息披露评级 A 级，荣获 2016 年中国上市公司董事会价值创造、最佳上市公司监事会实践等奖项。公司积极致力于生态矿业建设，全力打造和谐矿区，树立了“山东黄金，生态矿业”的企业品牌形象。目前所属矿山企业全部实现“非煤矿山安全生产标准化三级企业”达标；1 家企业被国家安监总局授予“全国安全文化建设示范企业”称号，也是山东省唯一的一家非煤矿山企业获此殊荣；4 家企业获得省级“安全文化建设示范企业”称号；7 家矿山企业获得“国家级绿色矿山试点单位”授牌，3 家矿山企业被国土资源部授予“国家级绿色矿山称号”。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”开局之年，是供给侧结构性改革攻坚年。面对复杂多变的宏观经济形势和黄金价格剧烈波动的外部压力，公司董事会坚持以“实现股东利益最大化”为目标，以战略思维谋全局，以创新思维增活力，以开放思维拓视野，大胆创新，真抓实干，全面落实股东大会做出的各项决议部署，积极推动公司各项工作统筹推进、协调发展，实现了“十三五”良好开局。2016 年，公司矿产金产量达到 29.98 吨，同比减少 0.24%；公司总资产 283.57 亿元，同比增长 13.02%；本年度末负债总额 120.12 亿元,比期初减少 9.97 亿元，降幅 7.67%；资产负债率42.36%，同比降低 9.49 个百分点；归属于母公司所者权益合计 155.19 亿元，比期初增加 44.36亿元，增幅 40.02%。本年度实现营业收入净额 501.99 亿元，同比增加 112.59 亿元，增幅 28.91%；实现利润总额16.91亿元，同比增加7.34亿元，增幅76.57%；实现加权平均净资产收益率11.76%，同比增加 5.72 个百分点；实现基本每股收益 0.77 元/股，同比增加 0.37 元/股，增幅 92.50%。山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 12/175 一年来，我们始终牢牢把握以下几个“关键点”：（一）明确战略方向，发展布局不断优化。今年以来，公司以“做优做大黄金主业、成为全球黄金矿业综合实力前十强”的“十三五”战略目标为指引，通过开展各种讨论、制定实施方案等措施，把公司战略迅速贯彻落实到各项工作中。公司全体职工大干、苦干加巧干，凝聚起强大的发展合力,持续提升公司核心竞争力，各项经营指标实现大幅增长，稳妥推进公司战略目标落地。（二）强化生产调度，超计划年度产金任务。通过采取“正向激励，创新劳动竞赛活动激励办法，逐月进行排名奖励”，以及强化日常生产调度指挥、合理安排产量计划、狠抓技改技措等一系列措施，大幅度提高了所辖矿山产金能力。同时，深入完善运营激励办法，组织开展上台阶竞赛活动，定期公布各项关键性指标排行榜，及时发布生产运营月报，充分调动了所属企业的积极性和主动性，超计划完成了年度产金任务。但由于沂南金矿和归来庄公司所处的山东省临沂市其它企业发生安全事故,政府安全监管部门发文要求全市非煤矿山全部停产整改,沂南金矿和归来庄公司因此停产半年,导致公司黄金产量较上年同期减少 0.07 吨。（三）完成资产重组，战略落地获新保障 公司加快重大资产重组项目推进工作,于 2015 年 11 月 9 日成功获得中国证监会核准。2016年 9 月 30 日完成配套募集资金及资产交割工作；2016 年 10 月 20 日，完成新增股份登记、上市工作。公司黄金资源保有储量增加 292.22 吨，配套募集资金 1,679,182,447.80 亿元，并成功实施了公司第一期员工持股计划。（四）狠抓生产接续，发展能力大幅提升。对重点矿山企业进行生产接续专项调研，制定了确保企业当期、中期和中长期持续健康稳定发展的保障措施。同时，加快推进矿山重点接续工程步伐，为今后生产工作正常开展创造了有力条件。按照“依矿找矿、探边摸底、攻深找盲”的思路，持之以恒地抓好探矿增储工作，长远发展能力稳步增强。（五）加强内部管理，发展活力充分释放。建立了“总部管方向、事业部管协调、三级企业管落实”的运行新模式。一是提升内部管理水平。将风险管理与内部控制体系建设相融合，不断优化、升级财务信息管理，使风险管控能力得到较大提升；把精细化管理和注重创新相结合，不断加大管理方法、管理手段、管理模式的创新力度，提升精细化管理水平。二是加强各项成本费用管理。深入开展优化“五率”、降低“五费”专项诊断活动，认真查找影响指标升降的深层次原因，采取强力措施，促进财务费用、管理费用、单位材料费、单位动力费、单位工程费等“五费”有效下降。三是加快推进各企业内部市场化体系建设。完善了内部市场化基本构架，制定了内部市场化建设考核评价办法和指导手册，进一步扩大了内部市场化改革范围，内部市场化工作呈现多元化发展趋势。（六）发力科技创新，发展动力持续增强。通过加强“产、学、研”合作攻关和关键领域的技术研究，成立了“深井采矿实验室”和“充填工程实验室”，专门开展相关技术的应用性前瞻性研究。38 项专利成果获得国家专利授权（其中发明专利 15 项），获得省部级以上科技进步奖励成果 11 项。其中，三山岛金矿 8000t 选矿厂全流程智能综合自动化系统研究与应用荣获中国黄金协会科学技术进步一等奖。（七）创新安全管理，安全基础更加稳固。山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 13/175 不断完善安全生产管理制度及安全生产责任制，形成了自上而下的安全生产目标体系、责任体系、指标体系和考核体系。加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，制定了“治理、监控、定期报告”制度，做到了提前防控，确保不出现任何重大安全事故。同时，扎实开展安全隐患排查活动，先后对所辖企业进行了多次督查，圆满实现了安全环保“双零”目标。（八）狠抓党建工作，作风建设扎实推进。2016 年，公司成立了“两学一做”学习教育协调领导小组，制定了实施方案和配档表，明确了学习内容和方式方法，推动了“两学一做”专题教育高效开展。组织开展了“争做模范党员，创建党员先锋岗”活动，进一步激发了党员干部的先锋模范作用，全面提升了党建工作水平。积极推进基层党组织建设，实现了党组织和党的工作全覆盖，努力建设一支高素质、强能力的党员队伍，确保了公司和谐稳定健康发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司矿产金产量达到 29.98 吨，同比减少 0.24%；公司总资产 283.57 亿元，同比增长13.02%；本年度末负债总额120.12亿元,比期初减少9.97亿元，降幅7.67%；资产负债率42.36%，同比降低 9.49 个百分点；归属于母公司所者权益合计 155.19 亿元，比期初增加 44.36 亿元，增幅 40.02%。本年度实现营业收入净额 501.99 亿元，同比增加 112.59 亿元，增幅 28.91%；实现利润总额 16.91 亿元，同比增加 7.34 亿元，增幅 76.57%；实现加权平均净资产收益率 10.36%，同比增加 4.92 个百分点；实现基本每股收益 0.77 元/股，同比增加 0.37 元/股，增幅 92.50%，符合市场的预期。公司选矿处理量达到 1335 万吨，较上年同比降低 6.69%；原矿品位 2.36 克/吨，较上年同比提高 0.12g/t。其中，选矿处理量同比降低，主要是由于沂南金矿和归来庄公司所处的山东省临沂市其它企业发生安全事故,政府安全监管部门要求全市所有非煤矿山（包括沂南金矿和归来庄公司）停产所致。同时针对不同矿床类型，进一步优化采矿方法，降低损失贫化率，提高了入选品位，实现提质增效，从而保证了超计划完成了年度产金任务。累计完成坑探进尺 202092 米（含坑探 71732 米、坑内钻 130360 米），钻探进尺 39477 米，新增金金属量 20.105 吨。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 50,198,852,619.86 38,940,310,358.06 28.91 营业成本 45,799,121,725.06 35,610,170,315.91 28.61 销售费用 34,440,986.74 34,768,390.42-0.94 管理费用 2,205,206,495.82 1,972,379,741.65 11.80 财务费用 324,662,624.79 368,559,903.43-11.91 经营活动产生的现金流量净额 2,723,950,244.88 2,359,776,850.29 15.43 投资活动产生的现金流量净额-1,682,586,529.16-2,205,919,740.81 23.72 筹资活动产生的现金流量净额-384,385,012.07-151,399,353.29-153.89 研发支出 278,450,019.90 169,266,438.28 64.50 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 14/175 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 情况说明：营业收入较上年同期增幅较大的原因是：主要是黄金价格上涨以及外购小金条销量的增加；营业成本较上年同期增幅较大的原因是：主要是外购金成本的增加；销售费用与上年基本持平；管理费用较上年同期增幅较大的原因是：主要是研发费用和职工薪酬的增加；财务费用较上年同期降幅较大的原因是：主要是公司重大资产重组募集配套资金归还黄金租赁融资减少融资费用。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金行业 50,131,042,226.06 45,773,383,839.03 8.69 28.99 28.69 增加 0.21个百分点 其中：外购金冶炼 30,820,856,343.52 30,806,527,845.96 0.05 0.25 0.30 减少 0.05个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金 8,321,579,627.24 4,120,963,041.37 50.48 18.74 5.99 增加 5.96个百分点 外购金 30,820,856,343.52 30,806,527,845.96 0.05 0.25 0.3 减少 0.05个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海黄金交易所 40,833,999,355.41 37,363,109,410.20 8.50 10.29 8.76 增加 1.29个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）黄金 29,978.75 31,127.61 315.43-0.24 4.72-78.46 外购金 114,448.18 114,448.18 0-11.98 11.98 山东黄金矿业股份有限公司 2016 年年度报告 15/175 小金条 47,219.78 47,219.78 0 1,095.52 1,095.52 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黄金行业 1.原材料 42,316,053,328.40 92.45 32,598,777,150.74 91.65 29.81 黄金行业 2.动力 477,070,247.19 1.04 495,798,996.34 1.39-3.78 黄金行业 3.人工费用 536,674,617.61 1.17 512,965,474.07 1.44 4.62 黄金行业 4.外包的生产费用（采矿、掘进等）969,861,248.89 2.12 837,654,979.48 2.36 15.78 黄金行业 5.制造费用 1,473,724,396.95 3.22 1,123,879,974.61 3.16 31.13 小计 45,773,383,839.03 100.00 35,569,076,575.24 100.00 28.69 其他行业 1.原材料 146,070.41 47.17 其他行业 2.动力 22,389.00 7.23 其他行业 3.人工费用 45,737.97 14.77 其他行业 4.外包的生产费用（采矿、掘进等）其他行业 5.制造费用 95,470.66 30.83 小计 309,668.04 100.00 合计 45,773,383,839.03 35,569,386,243.28 28.69 成本分析其他情况说明 适用 不适用 成本费用同比增加的主要原因是黄金价格上涨和外购金数量的增加，导