西部建设：2016年年度报告.PDF

中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年年 03 月月 中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)国建科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。国建科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在应收账款风险、投资项目风险、产品质量控制风险、盈利能力风险和环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节公司存在应收账款风险、投资项目风险、产品质量控制风险、盈利能力风险和环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中中“（四）可能面对的风险及风险防范与化解措施（四）可能面对的风险及风险防范与化解措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,032,234,050 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210 中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中建西部建设股份有限公司 中建总公司 指 中国建筑工程总公司，本公司实际控制人 中国建筑、中建股份 指 中国建筑股份有限公司 新疆建工 指 中建新疆建工（集团）有限公司，曾用名为新疆建工（集团）有限责任公司，本公司控股股东 中建一局 指 中国建筑一局（集团）有限公司 中建二局 指 中国建筑第二工程局有限公司 中建三局 指 中国建筑第三工程局有限公司 中建四局 指 中国建筑第四工程局有限公司 中建五局 指 中国建筑第五工程局有限公司 中建六局 指 中国建筑第六工程局有限公司 中建八局 指 中国建筑第八工程局有限公司 中建商混、中建商砼 指 中建商品混凝土有限公司，为二级单位之一 新疆公司 指 中建西部建设新疆有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一 西南公司 指 中建西部建设西南有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一 湖南公司 指 中建西部建设湖南有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一 北方公司 指 中建西部建设北方有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一 贵州公司 指 中建西部建设贵州有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一 中建财务公司 指 中建财务有限公司 中建科技 指 中建科技有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西部建设 股票代码 002302 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中建西部建设股份有限公司 公司的中文简称 西部建设 公司的外文名称（如有）China West Construction Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）West Construction 公司的法定代表人 吴文贵 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼 办公地址的邮政编码 610017 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林彬 陈赤 联系地址 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼 电话 028-83335732 028-83332715 传真 028-83332761 028-83332761 电子信箱 chen_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73180732-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吴少华、林海艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号 何进、詹辉 至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 廖乙凝、薛曌 2013 年 3 月至 2016 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）11,529,494,543.04 10,294,929,193.13 10,294,929,193.13 11.99%10,211,040,495.81 10,211,040,495.81 归属于上市公司股东的净利润（元）316,309,763.86 346,790,887.56 346,790,887.56-8.79%332,717,520.94 332,717,520.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）263,632,768.12 337,152,291.12 337,152,291.12-21.81%326,525,873.45 326,525,873.45 经营活动产生的现金流量净额（元）923,318,697.82 786,196,754.41 786,196,754.41 17.44%19,244,366.13 19,244,366.13 中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.31 0.67 0.34-8.82%0.64 0.32 稀释每股收益（元/股）0.31 0.67 0.34-8.82%0.64 0.32 加权平均净资产收益率 7.64%8.98%8.98%-1.34%9.31%9.31%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）14,149,669,121.29 12,556,220,750.58 12,556,220,750.58 12.69%10,872,893,399.74 10,872,893,399.74 归属于上市公司股东的净资产（元）4,279,029,940.17 4,012,713,829.87 4,012,713,829.87 6.64%3,717,534,644.81 3,717,534,644.81 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,908,253,288.74 3,062,360,144.88 3,076,023,859.09 3,482,857,250.33 归属于上市公司股东的净利润-35,895,841.52 113,041,151.55 104,252,979.37 134,911,474.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,961,052.45 98,977,529.41 86,067,466.55 114,548,824.61 经营活动产生的现金流量净额-972,663,077.91 195,766,116.13-212,032,233.11 1,912,247,892.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,529,815.70-5,244,193.57-8,935,861.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）73,576,327.63 12,732,345.38 10,102,829.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,113,354.18 4,364,488.23 5,864,087.12 减：所得税影响额 10,660,297.00 2,477,255.22 789,528.99 少数股东权益影响额（税后）-177,426.63-263,211.62 49,878.41 合计 52,676,995.74 9,638,596.44 6,191,647.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.主营业务 公司的经营范围为：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。公司自设立以来，一直专业从事高性能预拌混凝土的生产和销售，主营业务未发生变化。2.主要产品及用途 混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。在我国，预拌混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，与传统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性，大大减少噪音和粉尘污染，有效节约资源和循环利用资源，满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点，是混凝土生产由粗放型向集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建筑业依靠技术进步迈向建筑工业化的一项重要变革。3.经营模式（1）混凝土企业的常规经营模式：一是以销定产、即产即销。混凝土企业按照订单生产，及时送出，产成品不能储存；二是服务过程与建筑施工紧密相关。预拌混凝土除了需要生产、运输外，还需施工现场的泵送等服务，预拌混凝土的生产、销售与建筑施工基本同步。（2）围绕混凝土的全产业链。公司作为国内规模领先的以商品混凝土为主业的上市公司，在发展核心业务的基础上，致力于产业集群的打造，呈现出多元发展的良好态势。目前，公司初步形成了以混凝土生产为核心，辐射水泥、预拌砂浆、矿粉、砂石骨料、物流运输、检测及建筑工业化等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。4.业绩驱动因素（1）公司致力于打造标准化与信息化“两化融合”的管理系统，通过精细化管理、规模化经营，提升管理效率及运营效率，不断提升股东的投资价值。（2）公司秉承“工匠精神”，从质量和性能两方面为客户提供混凝土生产、销售、物流、检测、施工、咨询等全方位的高品质综合服务，不断提高客户体验价值。（3）公司具备行业领先的技术实力，并能够转化为成本优势。公司具备超高层泵送技术、特殊混凝土技术等核心技术，为承接高端项目提供巨大优势，服务的超高层、地标性等高端项目较多。（4）公司实施差异化竞争，为客户提供高强混凝土、高性能混凝土、纤维混凝土、绿色低碳混凝土、特种砂浆等高附加值、差异化的产品。（5）公司的绿色发展理念和节能环保技术处于行业领先地位，形成公司的核心竞争力之一，符合国家政策方向，引领行业转型升级。（6）公司通过成熟区域市场占有率的提升及新区域的持续拓展，拉动规模和业绩的持续增长。（二）公司所处行业的发展状况 由于国家淘汰落后产能，关闭僵尸企业的“供给侧”改革发展策略，高能耗行业将面临去产能、调结构的发展导向，在经济增速有所降低的情况下，国家将更加关注发展质量的提升，中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 在国家相关政策的影响下，混凝土行业正逐渐由高速成长期步入平稳成熟期。从混凝土行业发展现状来看，行业格局已经呈现由分散走向集中，发展模式由能耗型走向绿色化转变，竞争模式从价格竞争为主转向技术主导的差异化竞争，产业一体化发展的优势已经凸显。从行业发展需求趋势来看，一是国内需求增量从房建领域转向基础设施。虽然国内宏观经济环境放缓、房地产风险加剧及投资放缓，给混凝土行业带来一定冲击。但是由于中国仍然处于大规模建设阶段，随着新型城镇化、建筑工业化和绿色建筑的发展，以及京津冀一体化、长江经济带建设等一大批国家区域发展战略的实施，未来五年市场对建材的需求将继续保持高位，混凝土行业将直接受益。二是国外市场大有可为。“一带一路”战略的实施，拓展了国际化发展道路，是推动中国外向型经济的重要手段，随着参与国之间基建、交通的互联互通及贸易投资的便利化措施出台，为混凝土行业的国际化发展提供了更为广阔的市场空间。（三）公司行业地位 公司是全国规模最大、技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司。公司2016年实现签约量6,336.7万方，实现签约额184.4亿元，实现混凝土产量3,806.87万方，业务覆盖21个省（直辖市），保持国内混凝土企业排名第二。公司成功当选为中国混凝土与水泥制品协会会长单位，吴文贵董事长被推选为中国混凝土与水泥制品协会会长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司对联营企业的投资增加所致 投资性房地产 报告期内办公楼对外出租形成投资性房地产所致 应收账款 报告期内公司销售规模增长，回款速度下降所致 其他应收款 报告期内保证金增加所致 应收票据 报告期公司收到的应收票据减少所致 一年内到期的非流动资产 报告期内一年内到期的长期待摊费用减少所致 其他流动资产 报告期内应交税费重分类至其他流动资产减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.平台资源和渠道优势。公司是中国建筑打造的第一家独立上市的专业化公司及商品混凝中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 土业务发展的唯一平台，拥有上市资本平台的资源和优势。同时由于内部市场资源丰富，公司掌握了一定的市场渠道优势，可以此为基础拓宽业务线和创新商业模式。2.专业优势。公司专注预拌混凝土行业，经过多年发展，积累了丰富的经验，对行业特性和规律有着深刻理解。公司是由建筑企业延伸发展而来，对建筑企业的客户需求和专业特性有着深刻理解，能够更好地服务客户。2016年，公司成功当选为中国混凝土与水泥制品协会会长单位。公司打造了一支专业化、职业化水平较高，具有开拓、坚守、奉献精神，具备行业专业管理经验的团队，整体管理水平在行业内具有竞争优势，公司拥有多位行业专家，其中两人享受国务院政府特殊津贴待遇。3.技术优势。科技研发平台建设方面，以建设全球领先的绿色建材研发中心为目标，分别成立3个分技术中心、5个重点研究所，中建商砼技术中心通过国家级企业技术中心认定，成为预拌混凝土行业首家国家级企业技术中心，另外有四个技术中心获得省级企业技术中心认定。技术人才队伍建设方面，大量引进、培养高水平技术人才，与多家知名高校、科研院所建立合作关系，博士后工作站实体化运行，引进两位博士后进站工作。科研成果方面，截至2016年末，公司完成科技成果鉴定3项达到国际领先水平，31项达到国际先进水平；获得授权国家专利215项，其中发明专利52项；拥有国家级工法2项，省部级工法33项；超高层泵送混凝土技术、外加剂技术、湿拌砂浆技术、高性能混凝土技术、区域特色原材料应用技术、资源综合利用技术、建筑工业化技术等一批技术应用保持业内领先。4.产业链优势。公司在产业链建设上的布局持续优化。外加剂板块生产近15万吨，再创新高；水泥板块，天宇华鑫厂销售水泥及熟料99.2万吨，实现营业收入2亿元,首次扭亏为盈,获得新疆水泥品质大对比检验“全优单位”；砂石骨料板块，黄石绿色建材产业园项目正在实质性推进；建筑工业化板块，福州、长沙、成都三个项目投产，全年累计承接项目额4.5亿元，累计实现销售额4,298万元，郑州项目正在建设中，争取今年投产运营；资源综合利用板块，河北迁安综合利用尾矿27.3万吨，正在积极推进建筑垃圾资源化利用项目；预拌砂浆全年生产28.54万吨；沥青混凝土及地铁管片项目正在积极推进中。5.轻资产运营优势。通过租赁经营、物流外包等轻资产投资模式，降低固定资产投资费用，降低了投资风险；通过充分利用闲置设备，控制基建费用等内部控制手段，提高投资运营效率。6.品牌优势。2016年，公司位列财富中国500强、中国建材企业20强、中小板上市公司价值50强。公司当前业务覆盖全国21个省（直辖市），成为国内市场网络最完善、覆盖面最广的预拌混凝土企业。区域市场上，成为武汉、乌鲁木齐、成都、贵阳、长沙等多个区域混凝土龙头企业。中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 “新常态”持续深化，国内经济运行压力增大，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，国内的经济改革、社会转型已经步入深水区，金融风险有所积聚，部分地区困难增多，整体上旧势未改，新力不足。国内实体经济受到虚拟经济的冲击，加上人力和生产要素成本的增长以及创新能力不足，制造业生存发展步履维艰。但是，中国仍然处在战略发展机遇期。国内的经济形势当前也出现了一些“稳、进、新、好”的特点，总体的经济运行保持在合理区间，质量和效益也在稳步提高，经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强。应该说，目前中国经济正处在最关键的阶段，一些好的趋势和苗头已经初步显现，如果转型成功，将会带来更加有质量的发展。如果我们能够跟随国家政策导向，顺应时代发展，努力实现提质增效、转型升级，长远来看仍将拥有不错的发展前景。2016年是公司开局“十三五”，谋求新发展，取得重大收获的一年。一年来，公司上下积极应对复杂的市场环境，齐心奋斗，协力攻坚，较好完成了全年各项目标任务，主要指标在市场竞争加剧、产品价格走低等异常艰难的情况下，实现了逆势增长。全年实现签约量6,336.7万方，较上年增长11%；实现混凝土产量3,806.87万方，较上年增长17.44%；实现营业收入115.29亿元，较上年增长11.99%。实现利润总额43,071.18万元，较上年下降7.51%。一、区域化成效显著 1.成熟区域健步发展。全年成熟区域实现营业收入82亿元，同比增长3.4%。其中四川区域营业收入同比增长28.54%，逆势增长迅猛，贵州区域营业收入同比增长64.36%,实现了爆发式增长。2.新区域快步发展。全年新区域完成签约额62.8亿元，同比增长20%，占公司签约总额的34%，实现销售额33.2亿元，同比增长41.1%，占公司销售总额的29%，支撑增长、贡献规模作用更加凸显。河南区域继续保持高速增长态势，营业收入同比增长103.31%；山东青岛区域完成“环湾环城”布局，预拌厂增至7个，在较短时间内取得生产资质；福建区域在福州、泉州各获得一个生产资质，基础设施签约占比38.7%；江西区域新投产2个厂,形成三厂环城布局，营业收入同比增长3,499.86%；山西区域营业收入同比增长45.89%；重庆区域形成六厂环城布局，营业收入同比增长82.09%；云南区域新投产2个预拌厂，营业收入同比增长72.3%；广西区域南宁高新厂成为国内少有的入驻国家级高新区的预拌厂，营业收入同比增长357.38%；海南区域进驻儋州市场；成功挺进广东区域，首次进入华南市场。3.海外业务稳步发展。阿尔及利亚厂、马来西亚厂分别生产混凝土8万方、18万方，正式签订马来西亚公主湾项目合同，取得项目混凝土总包权；巴基斯坦PKM高速公路项目已拟定双方合作协议，“走出去”战略取得进展。二、结构调整持续深入 1.基础设施业务有所突破。与中铁、中交、中水、中能建等多家央企达成合作共识，实现项目落地。全年完成基础设施销售额21.5亿元，占公司销售总额的18.4%；中建商砼基础设施项目签约占比达31.2%。项目类型不断丰富。高速公路领域，中标华丽高速6个标段，中标遵义正习高速、南环高速，这标志着公司在高速公路建设领域取得了重大突破；城市管廊领域，签订了石河子管廊项目、十堰管廊项目；高铁领域，进入武汉-十堰高铁项目；市政交通领域，在国内多个城市获得地铁项目合同41个，签订了重庆龙洲湾隧道项目、武汉黄海路隧道项目。服务模式不断创新。公司基础设施业务从项目、领域到模式多方面拓展创新,正在为接下来实中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 现全方位的持续突破做好准备。2.支撑业务有序推进。外加剂板块生产近15万吨，再创新高，武汉、贵阳外加剂厂建成投产，成都外加剂厂改建持续推进，兰州、沈阳外加剂厂规划建设；水泥板块，天宇华鑫厂销售水泥及熟料99.2万吨，实现营业收入2亿元,首次扭亏为盈,获得新疆水泥品质大对比检验“全优单位”；砂石骨料板块，黄石绿色建材产业园项目正在实质性推进。3.新业务取得成效。建筑工业化板块，福州、长沙、成都三个项目投产，全年累计承接项目额4.5亿元，累计实现销售额4,298万元，郑州项目正在建设中，争取今年投产运营；资源综合利用板块，河北迁安综合利用尾矿27.3万吨，正在积极推进建筑垃圾资源化利用项目；预拌砂浆全年生产28.54万吨；沥青混凝土及地铁管片项目正在积极推进中。三、运营管理全面加强 1.精细化管理纵深推进。形成了公司精细化管理工作方案，召开了第二届管理论坛进行发布。标准化方面，集成各单位优秀做法，编制了预拌厂核心业务管理标准，统一了预拌厂9大业务板块60项核心业务的管控标准和底线，已试点推行；编制完成信息化“十三五”规划及配套实施方案，明确了“1个框架、4大平台、13个应用系统”重点任务。智能化厂站试点建设取得阶段性目标。2.投资拓展不断优化。一是完善投资主张、评审、决策“三分离”体系，严肃投资纪律，确保规范、科学决策。二是与国际国内知名咨询机构、行业伙伴、高校院所进行了合作洽谈，联合中国建筑材料工业规划研究院编制了“十三五”规划实施方案。三是强化投资项目过程管控，建立每月日常督查机制，围绕项目决策批复严抓落实。四是强化投资闭环管理。3.财务资金持续加强。一是持续狠抓催收清欠。开展过程督导考核，创新手段盘活资产，全年累计收款99亿元，与上年基本持平。本年回款中，货币资金增长34%，银行承兑下降30%，商票及其他回款下降27%，回款质量有所提升。二是持续强化财务资源保障。与建行、农行等大型金融机构达成战略合作，综合授信总额增至114亿元。4.提质增效取得成果。一是强力推进亏损治理，对困难单位进行了“一对一”指导，新疆公司天宇华鑫水泥厂在水泥行业低迷态势整体未见好转的情况下扭亏为盈，对外销售利润占比更是达到了83.7%。二是深入推进机构改革，形成“减压”方案，计划在三年内通过压缩层级、减少法人，实现管理、法人三级管控目标。三是强化生产资源管理，中建电商平台线上交易额达51亿元；供应链金融取得进展，获得银行2亿元授信；全年对外转移物流设备240余台，第三方物流合作商达63家，覆盖19个区域，物流设备2,300余台，运输比例达84%，较上年提升20个百分点。5.质安环境管控有力。一是加强了质量监管。严格底线管理，关键质量指标同比提升。二是加强了安全监管。“三类人员”考核合格、持证上岗率、三级单位安全总监配备率均达到100%，累计创建国家安全生产标准化单位38家，全年未发生较大及以上生产安全事故。三是强化了环境和职业健康风险管控。首批8个厂启动绿色建材评价标识认证，绿色软实力对企业发展支撑作用更加凸显。6.风险防控能力提升。一是强化了应收账款项目风险管控。通过加强“三标”推广，规范了销售合同及结算单。二是强化了营销风险管控，对929家客户进行了评级和授信，实现了分级分类管理；开展了应收款项全面检查，摸底了风险。三是强化了法务风险管控。举办了首期企业总法律顾问及法务业务骨干培训班；强化法企联动和指导督办，诉讼、清欠收款3.4亿元。四是强化了税务风险管控。积极应对“营改增”，全面梳理了商务管控流程，制定了应对方案，“营改增”暂未对企业经营造成较大冲击。五是强化了审计监督。六是强化了涉密风险管理。7.科技成果再获丰收。一是科研平台建设取得进展。公司研究院项目稳步推进；博士后工作站实体化运行，引进两位博士后进站工作；成为国内首个由预拌混凝土企业建设的国家级企业技术中心。二是科技影响力进一步提升。公司成为中国建筑学会建材分会大体积混凝土中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 专委会挂靠单位，承办多场行业学术会议。三是科技成果继续创造新高。全年申请专利84项（发明专利45项），授权专利40项（发明专利11项），6项成果经鉴定达国际先进水平，获得省部级科技奖励3项，参编各类标准10余项。四是重点工程履约平稳，刷新国内超高性能混凝土（140-160MPa）泵送高度（452米）记录。8.品牌建设继续提升。公司位列财富中国500强、中国建材企业20强、中国中小板上市公司价值五十强，获评深交所信息披露A级单位等众多荣誉，公司股票纳入融资融券、深港通标的股票范围。公司成功当选为中国混凝土与水泥制品协会会长单位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,529,494,543.04 100%10,294,929,193.13 100%11.99%分行业 非金属矿物制品 11,520,585,173.59 99.92%10,286,157,405.48 99.91%12.00%服务 7,285,545.35 0.06%6,469,741.67 0.06%12.61%其他 1,623,824.10 0.01%2,302,045.98 0.02%-29.46%分产品 商品砼 11,364,725,020.50 98.57%10,159,545,983.84 98.68%11.86%干混砂浆 8,116,257.75 0.07%7,618,231.99 0.07%6.54%对外维修 30,213.67 0.00%24,551.28 0.00%23.06%对外检测 1,390,854.37 0.01%1,329,533.99 0.01%4.61%外销水泥 142,982,868.86 1.24%118,974,386.23 1.16%20.18%外销外加剂 4,761,026.48 0.04%18,803.42 0.00%25,220.00%对外租赁 5,864,477.31 0.05%5,115,656.40 0.05%14.64%其他 1,623,824.10 0.01%2,302,045.98 0.02%-29.46%分地区 湖北地区 2,310,655,434.91 20.04%2,449,026,684.76 23.79%-5.65%中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 四川地区 1,684,130,556.51 14.61%1,310,235,077.27 12.73%28.54%新疆地区 1,405,399,509.14 12.19%1,577,308,136.68 15.32%-10.90%湖南地区 1,157,450,503.50 10.04%1,385,484,862.71 13.46%-16.46%贵州地区 1,121,752,199.39 9.73%682,494,430.71 6.63%64.36%陕西地区 524,977,555.59 4.55%533,301,066.14 5.18%-1.56%福建地区 472,943,047.78 4.10%445,446,851.89 4.33%6.17%天津地区 432,399,753.15 3.75%510,577,346.64 4.96%-15.31%重庆地区 406,844,256.90 3.53%223,433,024.53 2.17%82.09%云南地区 353,797,374.65 3.07%205,333,973.22 1.99%72.30%山东地区 352,103,553.96 3.05%285,193,201.75 2.77%23.46%河南地区 315,490,622.89 2.74%155,173,992.16 1.51%103.31%广西地区 242,298,686.14 2.10%52,975,286.40 0.51%357.38%安徽地区 150,705,599.78 1.31%116,029,750.27 1.13%29.89%山西地区 136,538,477.15 1.18%93,587,932.12 0.91%45.89%甘肃地区 132,957,003.03 1.15%146,689,745.46 1.42%-9.36%辽宁地区 132,512,033.61 1.15%120,323,277.99 1.17%10.13%海南地区 107,229,480.86 0.93%江西地区 83,320,543.88 0.72%2,314,552.43 0.02%3,499.86%青海地区 5,477,306.31 0.05%河北地区 511,043.91 0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品 11,520,585,173.59 10,256,920,920.64 10.97%12.00%14.40%-1.87%分产品 商品砼 11,364,725,020.50 10,120,778,760.67 10.95%11.86%14.45%-2.01%分地区 中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 新疆地区 1,405,399,509.14 1,250,034,168.61 11.05%-10.90%-8.56%-2.27%湖北地区 2,310,655,434.91 1,896,398,893.16 17.93%-5.65%-5.01%-0.55%湖南地区 1,157,450,503.50 996,179,593.29 13.93%-16.46%-16.05%-0.42%四川地区 1,684,130,556.51 1,474,093,938.11 12.47%28.54%35.01%-4.20%贵州地区 1,121,752,199.39 991,214,039.72 11.64%64.36%62.94%0.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 非金属矿物制品（商品砼）销售量 立方 38,068,737.76 32,416,139.66 17.44%生产量 立方 38,068,737.76 32,416,139.66 17.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品砼 直接材料 7,359,469,825.34 73.46%6,582,831,063.45 74.44%11.80%商品砼 直接人工 287,585,348.83 2.95%273,854,779.32 3.10%5.01%商品砼 机械、动力费 1,731,377,145.93 15.31%1,264,396,944.12 14.30%36.93%商品砼 制造费用 642,757,