汇嘉时代：2016年年度报告.PDF

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘锦海潘锦海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡建忠胡建忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍范新萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东净利润为96,610,080.49元，公司拟定2016年度利润分配以报告期末公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.81元（含税），共计分配现金红利19,440,000元。公司2016年度不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节管理层讨 论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/134 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .3 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .6 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4444 第九节第九节 公司治理公司治理 .4949 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .134134 2016 年年度报告 3/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、汇嘉时代 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 乌鲁木齐中山路店 指 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司负责管理、运营的商场 乌鲁木齐北京路购物中心店 指 公司乌鲁木齐北京路购物中心负责管理、运营的商场 昌吉店 指 昌吉市汇嘉时代百货有限公司负责管理、运营的商场 昌吉生活广场店 指 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司负责管理、运营的商场 昌吉购物中心店 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心负责管理、运营的商场 克拉玛依店 指 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司负责管理、运营的商场 五家渠店 指 五家渠汇嘉时代百货有限公司负责管理、运营的商场 库尔勒店 指 公司库尔勒购物中心负责管理、运营的商场 库尔勒新区购物中心店 指 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司负责管理、运营的商场 鑫源汇信 指 新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）金汇佳 指 新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）博瑞尚荣 指 乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 公司的中文简称 汇嘉时代 公司的外文名称 Xinjiang Winka Times Department Store Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Winka Times 公司的法定代表人 潘锦海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 董凤华 联系地址 新疆乌鲁木齐市前进街58号 电话 0991-2806989 传真 0991-2826501 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 2016 年年度报告 4/134 公司注册地址的邮政编码 830011 公司办公地址 乌鲁木齐市天山区前进街58号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 汇嘉时代 603101 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘宇科、陈志红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京西城区金融大街 38 号国际企业大厦座 签字的保荐代表人姓名 李宁、李雪斌 持续督导的期间 2016 年 5 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,654,213,579.42 2,741,514,324.24-3.18 2,510,978,397.94 归属于上市公司股东的净利润 96,610,080.49 103,948,119.85-7.06 105,953,859.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,271,802.83 92,002,279.25-7.32 102,817,796.64 经营活动产生的现金流量净额 42,247,736.93 295,795,257.27-85.72 286,540,183.52 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,210,370,469.38 634,461,086.85 90.77 556,792,967.00 总资产 2,130,886,071.93 2,068,654,539.13 3.01 2,131,764,989.42 2016 年年度报告 5/134 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.4391 0.5775-23.97 0.5886 稀释每股收益（元股）0.4391 0.5775-23.97 0.5886 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3876 0.5111-24.16 0.5712 加权平均净资产收益率（%）9.64 17.32 减少7.68个百分点 20.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.51 15.33 减少6.82个百分点 19.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期主要财务指标较上年同期减少，主要是因为公司首次公开发行股份 6,000 万股,公司股本增加至 24,000 万股。2014 年 5 月，新疆汇嘉时代物业管理有限公司成立并纳入合并财务报表范围；2016 年 12 月，北京汇嘉时代企业管理有限公司成立并纳入合并财务报表范围。本次报告对前三年的会计数据和财务指标按合并范围内的数据填列，没有进行调整。八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 724,458,838.37 588,660,488.40 600,245,449.56 740,848,803.09 归属于上市公司股东的净利润 21,220,947.10 17,004,564.73 22,299,396.61 36,085,172.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,634,754.58 14,815,454.02 19,791,306.35 29,030,287.88 经营活动产生的现金流量净额-66,944,073.24-93,083,747.68-106,482,154.39 308,757,712.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 3,418,244.51 5,259,130.59 151,852.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,562,826.13 3,892,775.95 3,371,310.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,703,496.16 6,648,137.16 2,846,290.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支-1,926,559.25-1,838,515.26-2,594,453.57 2016 年年度报告 6/134 出 所得税影响额-2,419,729.89-2,015,687.84-638,936.61 合计 11,338,277.66 11,945,840.60 3,136,062.95 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 本公司自成立以来始终坚持植根新疆地区发展百货零售业务，充分了解和把握新疆百货零售行业的市场情况、消费需求和习惯，通过差异化的市场定位和经营策略，以定位面向一般大众消费者为主的传统百货业态，已逐步实现向综合购物中心的转型升级。目前，公司已经形成以百货业态为主，超市、家电等多种业态协同发展的综合零售业务，拥有 6 家百货商场及 2 家购物中心。随着公司全疆布局的深化和各类新店的开业，公司的经营规模、市场占有率将稳步提升，业态配置将更加丰富，各类门店在功能、定位方面形成差异互补，为公司未来的持续盈利增长夯实基础。2、经营模式 本报告期公司主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。联营是公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；自营是公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分知名品牌化妆品、家用电器、部分超市商品等；租赁是在公司经营场所里进行的商业物业出租经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品等。报告期，各经营模式下经营数据比较如下：单位：万元 币种：人民币 业态 经营模式 2016 年 2015 年 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入 营业成本 毛利率（%）百货 联营 178,553.31 149,880.20 16.06 185,752.91 155,426.53 16.33 自营 6,327.87 6,189.36 2.19 6,043.20 5,540.73 8.31 租赁 12,778.83 6,008.82 52.98 13,405.11 6,446.26 51.91 超市 联营 27,657.50 24,302.35 12.13 26,564.89 24,021.48 9.57 自营 37,402.67 31,042.75 17.00 40,268.35 31,887.39 20.81 租赁 2,701.18 1,471.64 45.52 2,116.97 1,713.83 19.04 合计 265,421.36 218,895.12 17.53 274,151.43 225,036.22 17.92 说明：家电业态因整体销售规模较小，并入超市业态下联营模式的经营数据内；公司 2016年部分营业场地的经营模式调整，经营商品品类变更，各经营模式下毛利率存在差异。其中，租赁模式主要为场地、广告位等租赁业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。2016 年年度报告 7/134 3、行业情况说明 2016 年,国内百货零售行业继续呈现增长趋缓的态势，全国社会消费品零售总额 332,316 亿元，比上年增长 10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额 154,286 亿元，增长 8.1%。但受困于消费疲软，运营成本上升，电商业务冲击以及消费者消费行为的转变等因素，2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大了 0.4 个百分点。2016 年，全国网上零售额 51,556 亿元，比上年增长 26.2%。其中，网上商品零售额 41,944亿元，增长 25.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%；在网上商品零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 28.5%、18.1%和 28.8%。从竞争环境来看，虽然网上销售较上年增速有所减缓，但对线下实体百货份额的蚕食从未停止。传统百货门店若不能改变目前商品品牌重复、业态、功能雷同，千店一面的局面，关注自身经营特色的建设和增强顾客体验度，客源将继续被线上销售、综合购物中心分流。2016 年 11 月国务院办公厅发布 关于推动实体零售创新转型的意见（国办发201678 号），提出“由分散独立的竞争主体向融合协同新生态的转变”、“促进线上线下融合”、“将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合”从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合三个方面明确了实体零售企业创新转型的主要任务，定调实体零售转型。公司作为新疆地区的知名百货零售连锁企业，拥有较高的品牌知名度和市场影响力。2012年公司第一家综合购物中心乌鲁木齐北京路购物中心店开业运营，2015 年初公司第二家综合购物中心库尔勒新区购物中心店开业运营。公司始终坚持面向一般大众消费者为主的经营定位，门店数量和销售规模在新疆地区百货零售企业中排名第二位。截至 2016 年 12 月 31 日，公司下属门店拥有的营业面积约 31.28 万平方米。公司的经营业态已逐步实现由传统百货向综合购物中心转型升级。（相关数据来自国家统计局、中华全国商业信息中心）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、公司于 2016 年 4 月首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 52,860.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 47,929.93 万元。2016 年 5 月 6 日，公司在上交所挂牌。2、公司近年来不断加大固定资产的投资力度，包括 2011 年乌鲁木齐北京路购物中心店的装修改造及地下停车场的建设、2014 年库尔勒新区购物中心店的投资建设以及对公司原有传统百货门店进行的改造升级等。同时随着国家对建筑质量标准的大幅度提升，建筑及设计工艺的不断进步，使得公司部分固定资产及投资性房地产的实际可使用寿命长于原确定的会计估计年限。为使公司的财务信息更为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则规定及公司固定资产的实际使用情况，重新核定了部分固定资产及投资性房地产预计可使用年限，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，对会计估计进行了变更。资产类别资产类别 调整前折旧年限（年）调整前折旧年限（年）调整后折旧年限（年）调整后折旧年限（年）固定资产-房屋及建筑物 20 40 投资性房地产-房屋、建筑物 20 40 本次会计估计变更导致公司 2016 年下半年固定资产和投资性房地产折旧额减少约 1,776.51万元，增加本公司 2016 年下半年净利润约 1,543.29 万元，增加公司 2016 年末所有者权益约1,543.29 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势。公司上市后，市场地位、品牌知名度和影响力显著提升，优势地位得到巩固，市场竞争力进一步增强。公司始终立足于新疆本地市场，在门店布局方面，公司的百货商场、综合购物中心均处于所在城市的核心商圈，布局规划合理，区域位置优越。2016 年年度报告 8/134 2、恰当的市场定位。国家“一带一路”战略，为新疆带来了前所未有的发展机遇，将使新疆成为丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心。公司始终立足于新疆本地市场，以“成为时尚百货连锁的首选专家”为战略发展目标。坚持面向一般大众的消费定位，通过业态升级和多业态协同发展，不断巩固和提升所在商圈的市场份额。3、卓有成效的经营管理。公司在发展过程中，始终坚持既符合现代企业制度、又顺应国内百货零售业发展趋势和市场需求的管理模式，逐步形成了以市场为导向、以提高效率为目标的精细化经营管理理念，在品牌引进、合同履行、质量控制、价格管理、顾客服务等方面拥有较强的管理优势。公司重视内控管理，在上市前，就已建立起一整套较为规范的内部控制体系，公司上市后，根据相关监管部门对上市公司内控的要求，进一步强化企业内控管理，持续改进工作中的薄弱环节，使运营管控能力不断提升。公司针对不同商圈和门店进行业态差异组合，既降低了公司的成本，又提高了整体销售业绩；通过实施标准作业程序，对各业务环节全面进行规范化管理。4、稳定的供应商资源优势。公司自成立以来，始终坚持“战略、公平、公开、共赢”的供应商合作理念，与各类供应商建立了良好的合作关系。公司与供应商长期合作，形成互惠、互利、双赢的商业模式，公司上市后通过不断整合供应商资源、扶持供应商的发展，招商能力有更显著的提升。5、优秀的管理团队和人才储备。公司拥有一支具备丰富百货行业经营经验，运营高效、精诚合作的管理团队。公司建立了多层次、多样化的培养制度，培养了经营所需的各岗位人才，为公司的持续发展和成功运营提供人才保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论讨论与分析与分析 报告期内，面对宏观经济增速放缓和电商业务的冲击，公司经营管理团队积极主动应对市场环境和行业发展的不利局面，通过继续深化门店差异化调整战略，调整各类门店的经营模式和业态布局，实现体验升级、功能优化；通过区域管辖布局工作的落实推进，统筹运营提升管理效率；通过转型升级的探索和研究，努力把控保障运营和整体发展的节奏。报告期内，公司实现营业收入 265,421.36 万元，同比下降 3.18%；归属于上市公司股东的净利润 9,661.01 万元，同比下降 7.06%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，主要完成以下四方面工作：1、完成首次公开发行上市工作 经中国证监会关于核准新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可 2016710 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，发行价格为每股 8.81 元，本次发行募集资金总额为人民币 528,600,000 元，募集资金净额人民币479,299,302.04 元。公司已于 2016 年 5 月 6 日在上交所挂牌上市。2、持续推进门店调整工作 2016 年度公司通过打造乌鲁木齐北京路购物中心店的“名店”工程、研究库尔勒新区购物中心店业态组合的调整目标，对公司下属两家综合购物中心进行了全客层的定位探索和全面的调整升级。其中：乌鲁木齐北京路购物中心店对男装、国际一线化妆品、超市及时尚潮牌等场馆进行了落位布局，带动客流促进销售的上升；库尔勒新区购物中心店通过调整组合，2016 年实现开业第二年即扭亏为盈的好局面。3、优化效率，深层实施管理工作 报告期公司通过重新划分区域管辖范围，在全疆搭建了六大区域管理中心；优化薪酬体系和激励措施，增加各门店营运岗位销售目标达成的激励措施；提高信息系统的基础搭建、系统优化工程的资金投入，实现公司信息系统的纵深推进和精准实施；实施运营管理流程再造，完善制度体系建设等一系列措施，实施深层次管理，优化运营效率。4、根据战略规划逐步推进昌吉购物中心店等工作 2016 年年度报告 9/134 在报告期内，公司完成昌吉购物中心店项目立项、建设筹备及业态规划设计等工作；以现有主营业务为依托，成立营销及电商中心，积极开发新的业务模式，为线上线下的业务融合做好前期工作。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,654,213,579.42 2,741,514,324.24-3.18 营业成本 2,188,951,191.49 2,250,362,150.05-2.73 销售费用 163,129,803.72 174,737,526.65-6.64 管理费用 113,109,894.53 112,471,543.13 0.57 财务费用 33,572,553.39 43,921,009.11-23.56 经营活动产生的现金流量净额 42,247,736.93 295,795,257.27-85.72 投资活动产生的现金流量净额-107,326,645.78-124,045,769.01 13.48 筹资活动产生的现金流量净额 167,015,987.65-155,327,735.66 207.52 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司实现营业收入 26.54 亿元，同比下降 3.18%。主要原因为百货零售行业增速持续放缓，消费者消费意愿降低，团购业务减少，同时受到电商、微商等业态冲击，客流减少所致。2016 年公司营业成本 21.89 亿元，同比下降 2.73%，主要原因系营业收入的减少导致相应营业成本的减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营商业 2,458,290,467.14 2,114,146,557.14 14.00-3.33-2.52 减少 0.71个百分点 其他业务 195,923,112.28 74,804,634.35 61.82-1.35-8.33 增加 2.91个百分点 合计 2,654,213,579.42 2,188,951,191.49 17.53-3.18-2.73 减少 0.39个百分点 主营业务分产品情况 分业态 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营商业百货 1,828,112,902.52 1,560,695,611.09 14.63-3.90-3.03 减少 0.77个百分点 主营商业超市 616,819,103.07 542,323,522.49 12.08-1.60-1.02 减少 0.51个百分点 主营商13,358,461.55 11,127,423.56 16.70-2.58-1.60 减少 0.832016 年年度报告 10/134 业家电 个百分点 其他业务 195,923,112.28 74,804,634.35 61.82-1.35-8.33 增加 2.91个百分点 合计 2,654,213,579.42 2,188,951,191.49 17.53-3.18-2.73 减少 0.39个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乌鲁木齐 962,917,049.30 782,850,131.48 18.70-3.80-4.09 增加 0.25个百分点 昌吉 802,611,275.42 660,750,253.07 17.67-5.35-4.37 减少 0.84个百分点 克拉玛依 332,220,357.63 283,639,003.36 14.62-3.64-2.36 减少 1.12个百分点 库尔勒 556,464,897.07 461,711,803.58 17.03 1.57 1.99 减少 0.35个百分点 合计 2,654,213,579.42 2,188,951,191.49 17.53-3.18-2.73 减少 0.39个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分地区说明：乌鲁木齐地区：营业收入减少主要系乌鲁木齐中山路店销售下滑所致；昌吉地区：营业收入减少主要系昌吉店受昌吉华洋广场、昌吉友好时尚购物中心、家乐福（昌吉店）的开业，分散客流导致销售额下降所致；克拉玛依地区：营业收入减少主要因克拉玛依店团购业务较上年减少；库尔勒地区：营业收入增加主要因库尔勒新区购物中心店经过两年的培育，客流、销售均有所增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主营商商品成2,114,146,557.14 96.58 2,168,761,271.80 96.37-2.52 2016 年年度报告 11/134 业 本 其他业务 其他业务成本 74,804,634.35 3.42 81,600,878.25 3.63-8.33 见说明 合计 2,188,951,191.49 100.00 2,250,362,150.05 100.00-2.73 分产品情况 分业态 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主营商业百货 商品成本 1,560,695,611.09 71.30 1,609,513,489.70 71.52-3.03 主营商业超市 商品成本 542,323,522.49 24.78 547,939,878.30 24.35-1.02 主营商业家电 商品成本 11,127,423.56 0.50 11,307,903.80 0.50-1.60 其他业务 其他业务成本 74,804,634.35 3.42 81,600,878.25 3.63-8.33 合计 2,188,951,191.49 100.00 2,250,362,150.05 100.00-2.73 成本分析其他情况说明 适用 不适用 分行业说明：根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和会计差错更正等相关规定，经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，从 2016 年 7 月 1 日开始对投资性房产房屋、建筑物的折旧年限由 20 年调整为 40 年，影响租赁成本（投资性房产折旧）较上年同期减少 474.66 万元。该次会计估计变更业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字【2016】13843 号会计估计变更事项的专项审计报告。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 主要客户情况：单位：元 币种：人民币 前五名客户销售额 251.01 万元，占年度销售总额 0.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。客户 营业收入 占公司营业收入比例（%）是否关联 交易 客户 1 697,179.49 0.026 否 客户 2 518,995.73 0.020 否 客户 3 507,908.80 0.019 否 客户 4 398,664.96 0.015 否 客户 5 387,372.39 0.015 否 合计 2,510,121.37 0.095 2016 年年度报告 12/134 主要供应商情况：单位：元 币种：人民币 供应商 采购成本 占公司采购总额（%）是否关联交易 供应商 1 103,737,431.27 4.06 否 供应商 2 57,199,882.22 2.24 否 供应商 3 46,853,679.44 1.84 否 供应商 4 46,484,292.25 1.82 否 供应商 5 42,597,395.35 1.67 否 合计 296,872,680.53 11.63 前五名供应商采购额 29,687.27 万元，占年度采购总额 11.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 163,129,803.72 174,737,526.65-6.64 管理费用 113,109,894.53 112,471,543.13 0.57 财务费用 33,572,553.39 43,921,009.11-23.56 销售费用同比减少主要是公司报告期对固定资产房屋、建筑物变更折旧年限所致。管理费用本期发生额变动较大的情况说明：1.根据财政部关于印发增值税会计处理规定的通知，将原核算在“管理费用”科目下的相关税费调整计入“税金及附加”科目，影响管理费用同比减少 715.49 万元；2.报告期公司提前归还工商银行贷款，借款费用当期一次性摊销影响管理费用同比增加408.33 万元。财务费用同比减少，主要系公司报告期提前归还工商银行贷款本金所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）销售商品、提供劳务收到现金 3,030,917,984.69 3,142,241,178.22-3.54 收到其他与经营活动有关现金 113,168,738.36 57,368,057.02 97.27 购买商品、接受劳务支付现金 2,649,829,869.81 2,358,089,642.38 12.37 支付给职工以及为职工支付现金 115,405,566.34 115,900,213.18-0.43 支付各项税费 124,648,908.63 136,800,614.83-8.88 支付其他与经营活动有关现金 211,954,641.34 293,023,507.58-27.67 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 42,247,736.9342,247,736.93 295,795,257.27295,795,257.27 -85.7285.72 取得投资收益收到现金 673,115.94 1,121,859.90-40.00 处置固定资产、无形资产和其他3,138,270.00 2016 年年度报告 13/134 长期资产收回现金净额 收到其他与投资活动有关现金 30,418,355.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 111,138,031.72 151,441,699.27-26.61 支付其他与投资活动有关现金 4,144,285.36 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -107,326,645.78107,326,645.78 -124,045,769.01124,045,769.01 13.4813.48 吸收投资收到现金 479,299,302.04 取得借款收到现金 119,560,000.00 80,000,000.00 49.45 偿还债务支付现金 404,778,004.00 170,414,504.00 137.53 分配股利、利润或偿付利息支付现金 27,065,310.39 64,913,231.66-58.31 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 167,015,987.65167,015,987.65 -155,327,735.66155,327,735.66 207.52207.52 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期内银承汇票到期解付支付供应商货款，影响经营活动产生的现金流量净额。筹资活动产生的现金流量净额同比增加，系报告期公司上市募集资金到位，吸收投资收到的现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 7,351,768.65 0.35 1,720,200.00 0.08 327.38 系报告期增加商业承兑汇票所致 应收账款 30,990,877.65 1.45 24,120,105.51 1.17 28.49 系报告期内赊销商品所致 预付账款 22,725,553.45 1.07 51,083,229.96 2.47-55.51 系供应商预付款减少所致 其他应收款 94,339,590.40 4.43 26,459,035.87 1.28 256.55 系增加往来款所致 其他流动资产 7,340,932.57 0.34 系报告期政策调整所致 在建工程 28,612,227.15 1.34 10,304,372.53 0.50 177.67 工程转在建工程所致 无形资产 129,735,069.65 6.09 171,218,788.91 8.28-24.23 系因伊犁项目规划用地中的部分地2016 年年度报告 14/134 块由于政府调整用途被收回所致 长期待摊费用 151,075,768.72 7.09 122,131,231.19 5.90 23.70 系门店增加专柜装修所致 其他非流动资产 5,272