鹏欣资源：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/182 鹏欣环球资源股份有限公司鹏欣环球资源股份有限公司 600490600490 20162016 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/182 公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司鹏欣环球资源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 崔彬 因工作原因请假 余坚 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王冰王冰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人储越江储越江及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林雯斗林雯斗声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为51,492,862.85元。根据公司法、公司章程的有关规定，由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案需经公司股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 3/182 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 4/182 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 普通股股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.182 2016 年年度报告 5/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、鹏欣资源 指 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司 化学公司 指 上海中科合臣化学有限责任公司 鹏欣矿投 指 上海鹏欣矿业投资有限公司 希图鲁矿业（SMCO）指 希图鲁矿业股份有限公司 鹏嘉资产 指 上海鹏嘉资产管理有限公司 达孜鹏欣 指 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 鹏欣投资 指 鹏欣资源投资有限公司 鹏御贸易 指 上海鹏御国际贸易有限公司 鹏欣科技 指 上海鹏欣科技发展有限公司 鹏欣国际 指 鹏欣国际集团有限公司 西藏智冠 指 西藏智冠投资管理有限公司 逸合投资 指 上海逸合投资管理有限公司 西藏风格 指 西藏风格投资管理有限公司 爱默金山 指 上海爱默金山药业有限公司 上海通善 指 上海通善互联网金融信息服务有限公司 光启科学 指 光启科学有限公司、深圳光启高等理工研究院 华岳鲲鹏 指 华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司 龙生股份 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司 未名金石 指 未名金石投资管理（北京）有限公司 江铜集团 指 江西铜业集团公司 中色地科 指 中色地科矿产勘查股份有限公司 中审众环 指 中审众环会计事务所（特殊普通合伙）中审亚太 指 中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）托克 指 Trafigura AG 杰拉德集团（Gerald 集团）指 美国杰拉德集团公司（Gerald Holdings LLC）LME 指 伦敦金属交易所（London Metal Exchange）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/182 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 鹏欣环球资源股份有限公司 公司的中文简称 鹏欣资源 公司的外文名称 Pengxin International Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Pengxin Mining 公司的法定代表人 王 冰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋 乐 章 瑾 联系地址 上海市虹桥路2188弄41号楼 上海市虹桥路2188弄41号楼 电话 021-61677397 021-61677397 传真 021-62429110 021-62429110 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市普陀区中山北路2299号2280室 公司注册地址的邮政编码 200061 公司办公地址 上海市虹桥路2188弄41号、47号楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鹏欣资源 600490 中科合臣 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 秦晋臣、周腾飞 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 171 号 2016 年年度报告 7/182 签字的财务顾问主办人姓名 蔡明、刘树芳 持续督导的期间 本次重大资产重组获得中国证监会核准之日（即 2016 年 12 月 20 日）起剩余年度及其后3 个完整会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 2,560,087,944.36 1,788,060,950.19 43.18 2,155,634,449.85 2,184,367,268.68 归属于上市公司股东的净利润 51,492,862.85 19,620,386.51 162.45 62,130,267.38 75,312,078.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,898,364.39 23,800,864.27 59.23 64,393,250.07 77,575,060.93 经营活动产生的现金流量净额 413,299,375.76 393,747,416.17 4.97 543,703,674.99 533,216,955.91 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,817,472,399.58 1,750,809,484.67 118.04 1,628,783,614.82 1,643,062,541.09 总资产 4,604,467,080.31 4,518,642,407.62 1.90 4,090,778,555.00 4,127,582,516.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.03 0.01 200 0.04 0.0509 稀释每股收益（元股）0.03 0.01 200 0.04 0.0509 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.02 50 0.04 0.0525 加权平均净资产收益率（%）1.46 1.20 增加0.26个百分点 1.98 4.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.08 1.45 减少0.37个百分点 2.06 5 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2014 年期末铜价开始呈现下跌趋势，直至 2015 年年末跌至 4500 美元每吨左右，此后基本处于低位徘徊，2016 年临近年末 LME 铜价反弹至约 6000 美元每吨，公司业绩也受到铜价波动影响。同时 2016 年产销量也较往年相比有所增长，主要生产原材料-硫酸完全自产，单位生产成本相应下降，引起自产阴极铜销售毛利增加，因此公司 2016 年主要财务指标（归属于上市公司股东净利润、每股收益、加权平均净资产收益率）均较 2015 年相比有所上升。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 8/182 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 588,711,029.96 760,573,035.76 677,897,478.36 532,906,400.28 归属于上市公司股东的净利润 29,530,341.28-10,618,524.22 29,682,529.39 2,898,516.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,567,028.16-26,950,083.54 29,467,976.78 5,813,442.99 经营活动产生的现金流量净额 43,097,919.82 74,079,075.03 130,171,779.83 165,950,601.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 21,690,225.92 -1,046,754.40-6,311,056.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,975,500.00 111,783.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,922,214.68 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2016 年年度报告 9/182 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,885,365.86 -6,713,358.03 156,033.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 402,253.48 -495,706.00-1,057,979.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-16,672.69 -1,771,457.70 2,749,193.83 所得税影响额-6,518,157.07 871,298.37 2,089,041.84 合计 13,594,498.46 -4,180,477.76-2,262,982.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 8,313,720.00 8,313,720.00 8,313,720.00 交易性金融负债 2,735,105.28 5,926,192.39-3,191,087.11-2,892,428.20 被套期项目 125,782,922.80 15,780,439.48 15,780,439.48 合计 2,735,105.28 140,022,835.19 20,903,072.37 21,201,731.28 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/182 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务、产品及经营模式 报告期内，公司主要业务是金属铜的采选冶及销售，即通过开采、加工和冶炼铜矿石生产高纯阴极铜并进行销售，产品广泛适用于电线电缆、电子、铜材加工、机械制作及铜合金锻造等领域。除此之外，公司的业务范围还包括新材料、贸易（内贸、外销）及金融等领域。报告期内，公司继续推进业务转型升级，在已初步形成实业生产、新材料、国际贸易及金融投资四个主要业务板块的基础上进行持续优化与发展。各业务板块之间互为补充、协同发展，从而实现稳健而快速的增长。报告期内，公司整体核心竞争力与行业影响力进一步提升，为公司实现跨越式、可续持性发展打下了坚实基础。实业生产方面，公司位于刚果（金）的希图鲁铜矿是当地规模最大、技术最先进、环保最好的铜企业之一。公司根据当年的经营计划实施采矿生产工作，并自主完成湿法冶炼环节。铜金属销售按照国际惯例参考 LME 价格，并对产品做保值点价，以降低价格波动风险。目前公司新材料业务板块尚处于起步阶段。国际贸易方面，公司主要从事一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保。金融投资方面 2016 年公司主要参与了龙生股份的定增项目。2.行业情况分析 2016 年，全球矿业逐步走出衰退阴影，基本结束了下行探底的过程，呈现企稳回升的良好态势。虽然美联储于 2016 年 12 月 15 日宣布加息，短期对大宗商品价格利空作用明显，但全球矿业企稳回升势头基本形成。全球矿业回暖主要表现为：一是全球矿业指数有所回升，矿业活动明显回暖；二是主要矿产品价格完成筑底过程，价格上涨趋势较为明显；三是初级和中级矿业公司融资困难有所缓解，矿业并购活动趋于活跃。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.掌握矿山资源，为稳定生产提供坚实基础 刚果（金）是一个铜、钴矿资源较丰富的国家，境内有世界上最大的铜、钴资源富集区。据美国地质调查局（USGS）统计，截至 2016 年底，刚果（金）铜金属储量 2000 万吨，占全世界总储量的 2.8%，钴金属储量 340 万吨，占全球总储量的 48.6%。以科卢韦齐、利卡西和卢本巴希等城市为中心的加丹加铜矿带的铜金属储量约 5,500 万吨，钴金属储量约 360 万吨，拥有大量地表露头及浅埋品位高达 29%的氧化铜钴矿石。据刚果（金）政府统计，2016 年，刚果（金）铜金属开采产量 98.66 万吨，占到全球总产量的约 5%，钴金属产量 77,392 吨，达到全球总产量的 70%以上。公司在刚果（金）深耕多年，拥有希图鲁铜矿的采矿权，在自有重要矿山资源的基础上，积极推进生产探矿和资源的衔接工作，确保生产所需原料的及时供应，不断为公司长远发展扩大资源储量，以打造公司在南部非洲的有色金属矿业产业基地。2.工艺技术成熟，达到世界先进水平 2016 年年度报告 11/182 公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产 5 年，工艺技术成熟，阴极铜产量及回收率等各项生产指标均达到设计要求，属世界先进水平，所售产品被客户誉为“非洲质量最好的阴极铜”。公司湿法炼铜生产工艺过程中，磨矿阶段采用半自磨球磨机，矿石处理量大，磨矿效率高，生产成本低。分级过程中采用高频振动筛，分级效率好，成本较低，工艺稳定。固液分离过程中采用真空带式过滤机，适用于大规模的连续自动化生产，自动化程度高，耗用人力成本较低。整个生产工艺过程流畅，生产指标良好，处于行业领先水平。3.优良海外矿山开发运营能力、良好企业责任实践 公司作为国内从事海外矿产资源投资开发的先驱企业之一，自主完成了希图鲁铜矿从收购、建设到投产、后期运营及工艺改进全过程，并形成了公司在矿业产业链从采矿、选矿、冶炼到贸易的海外产业基础。另外，公司狠抓希图鲁铜矿的安全管理，近八成员工从当地雇佣，与周边社区、刚果（金）政府机构多年来保持良性互动，在当地留下良好口碑。4.新材料团队搭建，业务逐渐扩展 作为公司战略发展的方向之一，2016 年公司设立了上海鹏欣资源科技发展有限公司，初步建立起了一支研究能力强，专业素养高的新材料投研团队，积极开展项目储备，为公司未来新材料业务跨越式发展奠定了坚实的基础。5.贸易业务日趋成熟，服务实业发展 贸易业务作为新设立的业务板块，依托公司矿业产业基础，逐步形成了一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保等业务模式。报告期内，公司贸易业务规模快速增长。通过深入研究大宗商品行情，把握市场机遇，获得高于市场平均水平的产品售价，为公司创造了良好效益。同时，贸易业务流程不断完善，风控体系日益完备，保证了公司贸易业务健康发展。6.人才队伍优化升级，综合实力全面提升作风过硬、综合素质高 公司始终秉承“忠诚敬业、德才兼备、知人善任”的用人理念，建立起一支综合素质高、作风过硬、专业化、国际化的优秀人才队伍。公司大部分高级管理人员和专业技术人员拥有业内标杆企业的多年从业经验，具有丰富的矿业行业管理和运营经验，熟悉国际矿业规则，具备能够经营同类矿山或冶炼企业的能力。公司现已形成一支敬业、忠诚、执行力强的优秀国际化团队，保证了整体生产、运营的稳定性。为顺应战略转型要求和促进各业务板块快速发展转型的要求，公司还引入了一批具备跨国投资并购、新材料、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才，从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备。2016 年年度报告 12/182 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 中国 2016 年 GDP 同比增长了 6.7%。同时，中国保持全球最大的精炼铜消费国地位，其需求占到全球总需求量的近一半，对全球精炼铜的消费起到巨大的支撑作用。而美国作为全球最大的经济体和第二大精炼铜消费国，其经济形势的逐渐好转，也部分推动了全球精炼铜消费量的增长。据国际铜业研究组织（ICSG）统计，2016 年全球精炼铜产量达到 2,341 万吨，同比增长 2.33%，全球精炼铜消费量达到 2,346 万吨，同比增长 1.85%。全球精炼铜供需缺口进一步缩小，已接近供求平衡。2006 年-2016 年全球精炼铜产量与消费量趋势 铜金属的价格在过去两年较为低迷，全年平均 LME 铜价为 4,867 美元/吨，同比下跌 11.51%。但从 2016 年 11 月份开始，LME 铜价出现剧烈反弹，最高时攀升至 6,046 美元/吨，主要驱动因素一是需求转好预期，包括中国经济企稳带来的内需增长，以及美国总统特朗普上台后加码美国基建带来的外需增长。二是全球铜矿供给收缩的预期，在此期间，全球显性库存去化加速，中下游补库活跃都一定程度上强化了正面市场预期，拉动铜市走强。2016 年在公司董事会的领导下，公司不断夯实有色金属、新材料、贸易和金融四大业务体系，充分发挥各业务板块之间差异化协同发展效应，市场竞争力、行业影响力不断增强，同时建立起与之匹配的组织架构和制度体系，为公司可持续发展打下坚实的基础。公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，坚守“以股东价值最大化为基础，实现公司、员工、社会共生发展”的公司使命，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨，通过“产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托资源、新材料、贸易和金融的四轮驱动，实现公司业务规模超常规发展和核心竞争力显著提升，成为全球领先的综合资源服务商和卓越社会影响力的公众公司。数据来源:Wind资讯ICSG:全球精炼铜产量(原生+再生):当月值ICSG:全球精炼铜消费量:当月值06-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1206-12130013001400140015001500160016001700170018001800190019002000200021002100千吨千吨千吨千吨2016 年年度报告 13/182 矿山生产方面，依托于希图鲁矿山资源优势及生产技术优势，报告期内公司产出高纯阴极铜36,663.54 吨，达到伦敦金属交易所 A 级铜合格率为 94.13%，达到行业先进水平。希图鲁铜矿始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2016 年度重、特大安全事故为零。新材料方面，公司紧密跟进新材料行业动态与相关高新技术发展趋势，以外延式并购快速进入极具发展前景的细分领域，搭建新材料事业平台，实现弯道超车。报告期内，公司通过投资设立上海鹏欣资源科技发展有限公司及参股龙生股份对新材料产业进行布局。贸易业务方面，公司年度贸易额为人民币 14.69 亿元，同比增长 118%。自产阴极铜销售的全年平均点价显著高于伦敦金属交易所均价，为公司创造了良好的经济效益，已逐渐成为公司业务的组成部分。金融投资方面，报告期内公司积极推进参与龙生股份非公开发行股票认购事宜；公司年初投资 4000 万元人民币增资上海通善互联网金融信息服务有限公司，目前该公司已完成第三轮融资。报告期内，公司重点开展了以下几项工作：1、矿业生产稳中有升 报告期内，刚果（金）希图鲁矿业股份有限公司(SMCO)通过进行技术改进、保证入选矿石品位、加强设备维护保养和保障正常供电等多项措施，阴极铜产量显著提升，全年阴极铜生产数量36,663吨，比计划32,000吨增加4,663吨，超出14.57%，同比去年提高16.12%(2015年产量31,575吨)；全年阴极铜销售数量 33,399 吨，同比去年提高约 6.35%(2015 年销量 31,404 吨)。2、多项措施降本增效 报告期内，公司通过深化落实全面预算管理，从希图鲁(SMCO)生产用硫酸全部自给、余热回收发电、工艺技术改造、加强供应商管理等方面多渠道、全方位降低生产成本，实现阴极铜生产完全成本同比大幅下降 8.74%，总体成本节约效果显著。3、积极推进并购重组 报告期内，公司以发行股份购买资产方式完成了对鹏欣矿投剩余 49.82%股权的收购，使其成为鹏欣资源全资子公司。另外，公司全资子公司鹏欣投资作为有限合伙人投资了华岳鲲鹏设立的2016 年年度报告 14/182 产业投资基金，该产业基金对美国杰拉德集团进行增资。美国杰拉德集团将与公司现有贸易平台有机结合，以迅速扩大公司贸易业务板块规模。4、新业务已初具规模 公司近年来确立了以创新为灵魂，以“产业+金融”为动力，以整合能力为核心优势的产业投资平台的发展模式。在稳定矿业生产的同时，不断加快在新材料、贸易、金融投资业务领域的部署，其中贸易板块目前已经成为公司业务的重要组成部分。而通过参与龙生股份增发实现了公司在超材料领域的战略布局。5、构建战略合作平台 公司与中色地科矿产勘查股份有限公司、美国杰拉德集团公司（Gerald Holdings LLC）及江西铜业集团公司签署了战略合作协议，利用各方资源优势互补，全面加快矿业、贸易及金融投资业务领域的发展进程。6、深化“强组织、强后台”管理 科学高效的组织管理体系是业务发展的有力保障，公司为了适应战略转型升级的要求，全面开展了以职责清晰、流程高效为目标的组织结构优化及流程梳理工作。同时，围绕完成经营预算目标，大力推进落实以规范治理、绩效考核、财务管理和风控管理为主的管理体系优化工作。报告期内，公司重点充实了投资、贸易、金融及风控等团队，建立起一支具备国际化视野、执行力强、作风过硬的人才队伍，倡导以绩效为导向的企业文化，提升团队的战斗力和活力。2016 年年度报告 15/182 2016 年年度报告 16/182 2016 年年度报告 17/182 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司及子公司主要经营阴极铜的生产和销售。2016年公司实现营业收入2,560,087,944.36元，比去年同期上升了43.18%；营业成本2,175,865,431.48元，比去年同期上升了47.13%。截止2016年12月31日，公司总资产4,604,467,080.31元，比期初增长1.90%；总负债739,905,614.59元，比期初减少27.23%，资产负债率16.07%，同比减少6.43个百分点。归属于母公司股东权益3,817,472,399.58元，比期初增长118.04%；实现归属于母公司所有者的净利润51,492,862.85元，比去年同期增长162.45%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,560,087,944.36 1,788,060,950.19 43.18 营业成本 2,175,865,431.48 1,478,839,682.90 47.13 销售费用 58,075,578.86 58,755,067.54-1.16 管理费用 171,127,220.98 164,156,382.74 4.25 财务费用 49,300,418.02 5,581,698.41 783.25 经营活动产生的现金流量净额 413,299,375.76 393,747,416.17 4.97 投资活动产生的现金流量净额-399,424,937.21-202,124,318.18-97.61 筹资活动产生的现金流量净额-436,249,801.43 38,350,328.96-1237.54 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年铜价基本处于低位徘徊，临近年末铜价反弹至 6000 美元每吨左右，自产阴极铜销售收入与上期相比基本未发生变化。由于 2016 年硫酸完全自产，自产阴极铜单位平均生产成本相比2015 年下降约 3,900.00 元每吨。2016 年大幅增加了贸易规模，使得整体销售收入比 2015 年有大幅增长，营业成本也相应增加。2016 年实际合并净利润上升 8,042.24 万元,合并营业利润上升8,396.87 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,090,555,851.25 698,038,329.51 35.99-1.37-12.19 增加 7.89个百分点 金属产品贸易 1,464,772,545.76 1,473,320,193.73-0.58 161.07 155.57 增加2.17个百分点 其他贸易 4,460,177.00 4,424,778.74 0.79 100.00 100.00 增加0.79个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 18/182 自产阴极铜 1,090,555,851.25 698,038,329.51 35.99-1.37-12.19 增加7.89 个百分点 贸易阴极铜 1,177,950,090.24 1,176,749,893.86 0.1 153.15 147.01 增加2.48个百分点 镍 269,233,519.90 278,965,250.14-3.61 181.20 178.69 增加0.94个百分点 白银 17,588,935.62 17,605,049.73-0.09 100.00 100.00 减少0.09个百分点 其他 4,460,177.00 4,424,778.74 0.79 100.00 100.00 增加0.79个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,211,594,257.83 1,208,640,336.92 0.24 109.25 107.06 增加1.05个百分点 外销 1,348,194,316.18 967,142,965.06 28.26 12.22 8.05 增加2.76个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 自产阴极铜销售收入与上期相比基本未发生变化。由于 2016 年硫酸完全自产，自产阴极铜单位平均生产成本相比 2015 年下降 3,900.00 元每吨，在 2016 销量到达 3.3 万吨的情况下，毛利率相比上期有所上升。由于 2016 年公司除了销售自产阴极铜，增加了其他商品贸易，如镍、白银等，为了规避商品价格风险，公司也对商品贸易采取套期保值的方式来规避商品价格波动的风险。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）阴极铜 36,663.54 33,399.04 3,987.29 16.12 6.35 847.57 产销量情况说明：希图鲁铜矿自 2012 年投产以来，通过对生产工艺和开采技术的不断改进，以及扩大生产规模的方式，使公司阴极铜产量逐年稳步提升，同时根据公司年度阴极铜销售计划安排，年末库存数量有所增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 阴极铜 698,038,329.51 32.08 794,957,286.63 53.76-12.19 金属产品贸易 有色金属 1,473,320,193.73 67.72 576,494,534.50 38.98 155.57 化学品贸易 化学品 0.00 107,317,230.88 7.26-100.00 其他贸易 橡胶 4,424,778.74 0.20 100.00 分产品情况 2016 年年度报告 19/182 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自产阴极铜 阴极铜 698,038,329.51 32.08 794,957,286.63 53.76-12.19 阴极铜贸易 有色金属 1,176,749,893.86 54.09 476,395,170.37 32.22 147.01 镍贸易 有色金属 278,965,250.14 12.82 100,099,364.14 6.77 178.69 甲醇 化学品 43,076,923.08 2.91-100.00 线性低密度聚乙烯(LLDPE)化学品 4,324,786,312.00 2.92-100.00 苯乙烯 化学品 13,235,042.80 0.90-100.00 精对苯二甲酸(PTA)化学品 105,715,432.50 0.52-100.00 白银 贵金属 17,605,049.73 0.81 100.00 其他 橡胶 4,424,778.74 0.20 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司 2016 年度自产阴极铜单位生产成本相比上期下降了 3,900.00 元每吨，主要是因为硫酸车间产能不断稳步提升，完全实现硫酸自给。另外 2016 年生产量为 3.67 万吨，相比 2015 年提升16.12%，单位产品分摊的固定成本降低，单位生产成本也相应减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 224,940.39 万元，占年度销售总额 87.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 111,167.86 万元，占年度采购总额 45.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2016 年 2015 年 同比增长 重大变动说明 销售费用 58,075,578.86 58,755,067.54-1.16 管理费用 171,127,220.98 164,156,382.74 4.25 财务费用 49,300,418.02 5,581,698.41 783.25 本期在建工程转固，利息停止资本化以及汇兑损失所致。资产减值损失 3,161,245.40 23,538,517.67-86.57 上期计提的存货跌价准备本期转回。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2016 年年度报告 20/182 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公