海达股份：2016年年度报告.PDF

江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-011 2017 年年 03 月月 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。请投资者仔细阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险：请投资者仔细阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险：1、宏观经济增速放缓的带来的行业风险、宏观经济增速放缓的带来的行业风险 新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。例如，汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。全球经济虽已出现缓慢的复苏，但航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间，公司航运产品业务收入在短期内仍难有根本性改变。新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。例如，汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。全球经济虽已出现缓慢的复苏，但航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间，公司航运产品业务收入在短期内仍难有根本性改变。2、对主要客户依赖的风险、对主要客户依赖的风险 公司轨道交通和汽车领域业务收入占比进一步提升，已占到主营业务收入的七成以上，其中公司汽车领域业务快速稳健发展，占总收入的比重逐年增加。公司轨道交通和汽车领域业务收入占比进一步提升，已占到主营业务收入的七成以上，其中公司汽车领域业务快速稳健发展，占总收入的比重逐年增加。江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 293,348,000.00 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.61 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.138 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司 海麦公司 指 江阴海达麦基嘉密封件有限公司 海集公司 指 江阴海达集装箱部件有限公司 兴海橡胶 指 江阴兴海工程橡胶有限公司 广州海达 指 广州海达汽车密封件有限公司 时玺海投资 指 上海时玺海投资管理有限公司 时成投资 指 上海时成投资管理有限公司 大桥联合投资公司 指 江阴大桥联合投资有限公司 会计师、会计师事务所、江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江阴海达橡塑股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年年度 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海达股份 股票代码 300320 公司的中文名称 江阴海达橡塑股份有限公司 公司的中文简称 海达股份 公司的外文名称（如有）JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HAIDA 公司的法定代表人 钱振宇 注册地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 注册地址的邮政编码 214424 办公地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 办公地址的邮政编码 214424 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡蕴新 周萍虹 联系地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 电话 0510-86900687 0510-86900687 传真 0510-86221558 0510-86221558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 沈岩、季军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）855,747,906.19 828,786,901.12 3.25%836,973,719.17 归属于上市公司股东的净利润（元）82,981,230.72 65,762,884.94 26.18%81,969,219.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,531,808.98 61,965,924.38 29.96%78,514,234.21 经营活动产生的现金流量净额（元）25,365,190.84 96,140,653.69-73.62%26,522,779.23 基本每股收益（元/股）0.2829 0.2242 26.18%0.2794 稀释每股收益（元/股）0.2829 0.2242 26.18%0.2794 加权平均净资产收益率 10.40%8.90%1.50%12.01%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,210,701,812.99 1,089,205,229.33 11.15%1,036,421,095.75 归属于上市公司股东的净资产（元）835,153,715.63 764,709,588.44 9.21%715,741,703.50 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 183,840,230.53 210,038,657.09 215,018,655.73 246,850,362.84 归属于上市公司股东的净利润 20,153,750.57 21,052,886.51 19,277,204.77 22,497,388.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,175,971.09 20,908,291.84 18,934,385.74 21,513,160.31 经营活动产生的现金流量净额 25,808,991.74 25,808,991.74 8,233,171.24-145,615.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-103,406.37-175,909.35-63,527.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,091,198.88 5,122,218.88 4,187,558.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88,573.03-484,067.88-74,983.64 减：所得税影响额 438,413.37 664,209.62 598,260.44 少数股东权益影响额（税后）11,384.37 1,071.47-4,197.53 合计 2,449,421.74 3,796,960.56 3,454,985.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，以密封带动减振，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司坚持“为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务”的市场推广原则，抓住轨道交通、汽车等领域产品的增量机遇，加大市场营销投入力度，使公司销售收入较上年有所增长，各产品领域的市场占有率仍保持一定的优势。轨道交通领域：主要得益于国家进一步加大轨道交通投资力度，城市轨道交通、高铁动车组快速发展，行业需求量保持较高水平。从盾构隧道止水橡胶密封件和轨道减振橡胶部件的招投标情况来看，公司的接单量同比有较大幅度的增长，截止报告期末，公司该两类产品的在手订单达5.8亿元，特别是轨道减振产品中标订单首次突破一个亿以上，为后续快速发展提供了有利保障。汽车领域：公司天窗密封条在行业享有较高知名度，并成为伟巴斯特、英纳法、恩坦华等天窗供应商的首选合作伙伴；公司以天窗密封带动整车密封，一批整车密封件正逐步量产；公司以汽车密封带动汽车减振，内联外引，步入良性发展轨道。车辆减震产品获得了华晨汽车等工厂认可并获得整车悬置件的订单，并有十多个车型的减震产品正在开发研制，汽车密封件整车业务全面推进，并逐步进入上汽荣威、上汽大通、一汽轿车、一汽大众、广汽三菱、北汽及新能源车的整车密封供系统，为公司的持续发展打下了坚实基础。建筑领域：随着国家对节能要求的提高，三元乙丙橡胶密封条替代PVC胶条，会越来越被市场接受，因此，虽然房地产市场需求出现了明显下滑，但建筑领域三元乙丙橡胶密封条业务仍保持较高的市场需求量。建筑隔震产品也逐步取得突破，争取到了新订单并有增长趋势。航运领域：受国际国内大环境影响，外需持续低迷，航运业务领域所涉及的集装箱橡胶部件和船用橡胶部件都出现了较大幅度下降。公司不断对产品进行技术升级，改善客户需求，提高产品差异化，力保市场份额和行业地位，为后续该领域业务的复苏作准备。（二）行业情况 （1）行业的发展阶段 橡胶制品行业的产品品种可以分为：轮胎及配套模具、橡胶板、管、带、橡胶零件、再生橡胶、日用及医用橡胶制品、橡胶靴鞋以及配套原材料（炭黑、橡胶助剂）等。公司产品所处行业为橡胶制品制造业中的橡胶零件制造业，就目前的材料科学的进展来看，在可见的未来，橡胶零件将仍然是现代工程、机械制造、日常生活里不可缺少的一种材料。未来橡胶零件制造业将推进产业技术进步与企业规模化发展，并聚焦于橡塑复合及并用技术、橡塑共混新材料以及低成本橡胶零件的开发。（2）周期性特征 橡胶零配件业是国民经济的重要基础产业之一，它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且为采掘、轨道交通、建筑、机械、汽车、航运、航空、电子、军工等各行各业提供各种橡胶零配件。随着技术的不断创新和发展，橡胶零配件的应用领域不断扩大，目前已渗透至国民经济和国防建设的各个领域，对于现代工业体系不可或缺。橡胶零配件行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。（3）公司所处的行业地位 公司以技术为先导，以替代进口为市场切入点，以密封带动减振，渐次进入各高端配套细分领域。从初创阶段的航运领域逐步向轨道交通、汽车、建筑等领域进行渗透和布局。凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保、抗辐射、实时监测功能等特性的其它新型高分子材料，丰富公江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 司产品结构。公司隧道止水产品、轨道车辆密封条、汽车天窗密封件、集装箱橡胶部件和船用橡胶部件等继续保持行业领先地位，在行业内享有较高知名度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内对“时玺海一期股权投资基金”增加投资 固定资产 报告期内变动不大 无形资产 报告期内新增 ERP 软件的投资 在建工程 报告期末待安装的设备较年初余额有所增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争优势包括有：技术优势（配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势）、客户资源优势、产品梯队优势、综合成本优势、团队优势等方面。随着上市以来近几年的发展，尤其是募集资金对原困扰公司的产能瓶颈、资金短缺等问题的解决改善，及公司在行业经验、技术创新、新产品延伸、客户拓展、产品质量、人才储备等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步增强。各方面内容在公司招股说明书和历年年度报告中均有提及，下面就部分内容予以补充：（一）公司所处行业前景广阔 公司生产销售的橡胶部件主要配套于轨道交通、汽车、建筑、航运等四个领域。这四大领域属于拉动经济的三驾马车-投资、消费、出口。随着我国“一带一路”、“高铁出海”、“供给侧结构性改革”等国家战略、政策的实施，为公司的发展带来了更多的机遇。（二）技术创新情况 公司是江苏省高新技术企业，报告期内，公司申请的“彩色三元乙丙橡胶密封条及其制备方法”、“具有低摩擦系数的阻燃船用橡胶密封材料及其制备方法”等6项成果获得发明专利授权，“新型环保、多道密封集装箱门密封条”被认定为江苏省高新技术产品。公司主编或参与的集装箱门框密封条、船用货舱盖密封条、轨道交通扣件系统弹性垫板、硫化橡胶和热塑性橡胶建筑预成型密封条的分类、要求和试验方法、建筑门窗、幕墙用密封胶条、轨道交通用车辆门窗橡胶密封条、高分子防水材料第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫、高速铁路声屏障橡胶垫、平板太阳能集热器用橡胶密封条、风电回转支撑用橡胶密封圈等17项国家/行业标准已公布实施，另有两项标准正在制订中。（三）设备产能变化 公司募投项目基本建成后，资源有效整合利用，生产线布局科学合理，工艺有所改进，生产效率较原先提升较大，产能大幅提升。随着轨道交通、汽车领域业务的不断发展，现有生产场地日益趋紧，公司已着手购买江阴清华泡塑机械有限公司的全部股权，收购完成后，公司的生产场地将进一步扩大，有利于公司更全面地满足客户和市场需求，详见创业板指定信息披露媒体（巨潮网，公告编号：公告2017-004）。江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 11（四）核心技术人员情况 公司董事、技术中心主任贡健被国家标准化管理委员会聘为“全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会委员”，曾作为主要项目人员完成了“十五”863计划新材料技术领域的“现代轨道交通用减振微孔橡胶垫板的开发”课题。曾获得江苏省科技进步二等奖、江阴市科技进步突出贡献奖，并被授予江阴市科技创新标兵称号，被列为江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，被授予无锡市有突出贡献中青年专家荣誉称号。江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对宏观经济运行增速明显放缓，经济下行压力和风险依然较大的情况下，公司上下齐心协力，紧紧围绕公司发展战略及2016年经营目标，发挥多领域配套战略的优势，持续加大研发和市场营销投入力度，在已进入的领域中坚持做深做透，确保产品的市场占有率；在新拓展的领域中做好项目前期开发和储备，为后期新的扩展夯实基础；不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强经营管理和内部控制，确保公司各项经营活动持续稳定健康发展。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年的主要经营业绩（合并报表口径）为：（1）营业总收入：85574.79万元，比上年实际增长3.25%；（2）归属于母公司所有者的净利润:8298.12万元，比上年实际增长26.18%。1、业务收入稳步增长，在手订单同比有较大幅度的增长。报告期内，面对严峻复杂的经济形势和竞争激烈的市场环境，在宏观经济运行增速明显放缓，经济下行压力和风险依然较大的情况下，特别是在船用产品、集装箱产品市场需求下降幅度较大的形势下，公司仍实现了销售收入较上年有一定增长，各产品领域的市场占有率仍保持一定的优势，分领域业务收入情况如下：轨道交通领域：由于一些中小城市自身的原因，影响了工程的建设进度，该领域业务收入相比上年基本保持平稳。同时，从盾构隧道止水橡胶密封件和轨道减振橡胶部件的招投标情况来看，公司的接单量同比有较大幅度的增长，截止报告期末，公司该两类产品的在手订单达5.8亿元，特别是轨道减振产品中标订单首次突破一个亿以上，为后续快速发展提供了有利保障。汽车领域：公司前期开发的多款天窗密封条和整车密封条正逐步量产，新车型项目不断滚动开发成功，该类业务继续保持了较好增长。车辆减振团队也找到切入点，内联外引，步入良性发展轨道。建筑领域：近年来房地产市场一直处于低潮，大多数城市仍然面临库存量偏大的问题，该领域业务收入出现了小幅下降。公司坚持技术营销策略，以技术为龙头组建前期营销团队并主动出击，聚焦重点客户，优质客户，重点区域，在房地产严峻形势下保证了业务的稳定。建筑隔震产品也逐步取得突破，争取到了新订单并有增长趋势。航运领域：受国际国内大环境影响，外需持续低迷，航运业务领域所涉及的集装箱橡胶部件和船用橡胶部件都出现了较大幅度下降。公司不断对产品进行技术升级，改善客户需求，提高产品差异化，力保市场份额和行业地位，为后续该领域业务的复苏作准备。2、加大科技创新和研发投入，新项目储备充足 公司继续加大科技创新和研发投入，做好新领域新项目前期开发和储备。高铁动车白色风档产品初步通过测试，GE公司的新品开发得到初步确认，车辆减震产品获得了华晨汽车等工厂认可并获得整车悬置件的订单，并有十多个车型的减震产品正在开发研制，汽车密封件整车业务全面推进，并逐步进入上汽荣威、上汽大通、一汽轿车、一汽大众、广汽三菱、北汽及新能源车的整车密封供货系统，一批新产品、新工艺相继开发成功和应用，为公司的持续发展打下了坚实基础。2016年度，公司申请的“彩色三元乙丙橡胶密封条及其制备方法”、“具有低摩擦系数的阻燃船用橡胶密封材料及其制备方法”等6项成果获得发明专利授权，“新型环保、多道密封集装箱门密封条”被认定为江苏省高新技术产品。公司参与制订的 平板太阳能集热器用橡胶密封条、风电回转支撑用橡胶密封圈等2项国家/行业标准已公布实施，另有2项标准正在制订。3、加大设备改造和信息化工程投入，提高装备水平。公司继续加大设备改造和信息化工程的投入，分别对炼胶、防水、汽车密封、工程减振等事业部的设备进行了技改升级，使公司生产能力得到大幅提升；积极推进公司SAP-ERP项目的实施，现已开始正式运行，基本达到了预期目标。4、持续推行精益生产管理，降本增效取得一定成果。公司继续深入开展精益生产活动，坚持开展每月工艺、设备、安全、精益生产等检查，使车间现场管理有了明显的提升，广大员工踊跃参与并提出多项改善提案，取得了一定的成果，为公司获得了良好的经济效益。5、内审、外审双管齐下，提升企业内部管理水平。公司坚持推行五个管理体系、CNAS的扩项审核、CRCC产品认证，并通江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 过第三方体系审核和第二方客户审核，来促进公司不断提升内部管理水平，坚持开展每月一次的内部体系审核、过程审核，按计划开展产品审核，汽车事业部开展的现场分层审核，通过全方位的检查、评审，通过不断的持续改进，促使公司管理得到提升，各项问题得到改进。公司被评为江苏省工业企业质量信用2A级企业、无锡市信用示范AAA级企业。2016年4月被中国橡胶工业协会橡胶制品分会授予“2016年度中国橡胶制品行业十强企业”。6、加大安环监管考核力度，降低事故发生率。公司继续加大对安全环保的监管考核力度，并且取得较好成绩，与上年相比，安全隐患、安全事故呈现双失下降。加大环境改善投入，对八个生产部门厂区及车间的作业环境进行了有效改善。7、继续加强内部控制制度的建设。公司按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司及各子公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。2016年4月，在证券时报、中国基金报举办的中国上市公司投资者关系（天马奖）评选活动中荣获“创业板-最佳董事会奖”。8、与投资者保持良性互动。报告期内，公司保持与投资者的良性互动，举行了2015年度业绩说明会，对深交所投资者关系互动平台的投资者提问及时进行了认真的解答；切实做好机构投资者的现场调研接待工作，报告期内按相关规定共接待现场调研9次，进一步加强了公司与投资者的交流，加深了投资者对公司的了解和认同，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内业务情况参见“经营状况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2016年公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 增减增减(%)变动原因变动原因 货币资金 72,644,589.36 113,365,486.91 -35.92%主要是报告期内支付的资金额超过收到的资金额，导致期末资金余额较期初减少 应收票据 48,778,344.43 500,000.00 9655.67%报告期内收到的银行票据增加导致期末未支付的余额较期初增加 预付款项 12,585,549.06 5,633,077.17 123.42%主要是报告期末预付的材料款余额较期初增加 其他应收款 16,339,595.42 8,612,231.02 89.73%主要是报告期末投标的保证金余额较期初增加 存货 202,978,083.06 143,732,922.87 41.22%主要是报告期末产成品的备货库存较期初增加 长期股权投资 32,597,068.19 20,377,318.22 59.97%报告期内增加对上海嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的投资 在建工程 5,399,313.38 3,365,712.57 60.42%报告期末未完工的安装设备余额较期初增加 短期借款 45,000,000.00 70,500,000.00 -36.17%报告期内偿还部分银行贷款所致 应付账款 271,594,309.14 164,732,936.45 64.87%主要是报告期末支付的应付账款余额较期初增加 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 预收款项 6,708,876.45 35,176,944.73 -80.93%报告期末预收款项余额较期初减少 应付利息 55,618.28 102,452.78 -45.71%报告期内银行贷款年末余额较期初减少导致计提的未支付的利息余额减少 其他综合收益 788,056.47 -报告期内投资的基金公司对外投资的“可供出售金融资产”采用公允价值核算，导致其他综合收益期末余额增加 利润表项目利润表项目 2016年度年度 2015年度年度 增减增减(%)变动原因变动原因 税金及附加 8,296,544.94 5,732,997.03 44.72%报告期内销售的税金及教育费附加增加 销售费用 59,066,114.62 33,999,189.16 73.73%主要是销售产品结构比例的变动，使2016年销售运杂费较上年有所增加；2016年下半年，将属于销售上的业务招待费、人工费从管理费用里分离到销售费用科目，便于分析及管理考核，导致2016年的销售费用较上年增加。财务费用 -302,652.29 2,461,818.37-112.29%主要是融资成本较上年减少，以及美元汇率的波动，汇兑收益增加。投资收益（损失以“-”号填列）-561,306.50 -65,681.78 754.58%主要是报告期投资的基金公司收益下降 营业外收入 3,243,434.81 5,224,493.88-37.92%主要是报告期内收到的政府补贴较上年下降 营业外支出 344,215.33 1,548,393.15-77.77%主要是2016年不在缴纳防洪保安资金及地方规费导致支出较上年减少 少数股东损益 762,623.62 3,997,043.62-80.92%主要是控股子公司2016年的净利较上年减少 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 788,056.47 -报告期内投资的基金公司对外投资的“可供出售金融资产”采用公允价值核算，导致其他综合收益期末余额增加 现金流量项目现金流量项目 2016年度年度 2015年度年度 增减增减(%)变动原因变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 3,018,708.09 5,178,286.44-41.70%主要是报告期内收到的政府补贴较上年减少 支付的其他与经营活动有关的现金 122,091,395.41 92,379,527.13 32.16%主要是报告期内支付的销售费用较上年增加 经营活动产生的现金流量净额 25,365,190.84 96,140,653.69-73.62%主要是报告期内收到的货款较上年减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 439,559.17 61,776.70 611.53%报告期内处置固定资产收到的现金净额较上年增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,084,642.10 30,764,191.12-60.72%报告期内现金购买固定资产的金额较上年减少 投资支付的现金 12,000,000.00 20,450,000.00-41.32%报告期内对外投资基金公司的金额较上年减少 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 取得借款收到的现金 45,000,000.00 160,500,000.00-71.96%报告期内向银行贷款金额较上年减少 偿还债务支付的现金 70,500,000.00 170,000,000.00-58.53%报告期内偿还银行贷款的金额较上年减少 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 855,747,906.19 100%828,786,901.12 100%3.25%分行业 橡塑制品业 836,170,423.31 97.71%810,145,080.91 97.75%-1.03%其他业务收入 19,577,482.88 2.29%18,641,820.21 2.25%5.02%分产品 轨道交通用产品 318,309,980.17 37.20%289,892,463.54 34.98%9.80%建筑用产品 103,725,985.81 12.12%113,093,658.83 13.65%-8.28%汽车用产品 283,852,716.06 33.17%202,058,965.42 24.38%40.48%航运用产品 83,432,872.49 9.74%152,256,846.61 18.37%-45.20%其他产品 46,848,868.78 5.48%52,843,146.51 6.38%-11.34%其他业务收入 19,577,482.88 2.29%18,641,820.21 2.24%5.01%分地区 华北 78,535,779.98 9.18%91,821,139.94-14.47%-33.12%华东 369,678,571.78 43.20%344,660,447.97 7.26%6.11%华南 176,594,743.91 20.64%155,450,507.34 13.60%36.55%其它 172,960,125.72 20.21%147,953,173.30 16.90%24.75%外销 57,978,684.80 6.78%88,901,632.57-34.78%-43.81%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 橡胶产品 855,747,906.19 606,563,168.79 29.12%3.25%-0.93%2.99%分产品 轨道交通用产品 318,309,980.17 216,281,833.35 32.05%9.80%13.81%-2.39%建筑用产品 103,725,985.81 75,343,146.28 27.36%-8.28%-7.33%-0.75%汽车用产品 283,852,716.06 195,374,301.75 31.17%40.48%23.80%9.27%航运用产品 83,432,872.49 70,568,559.48 15.42%-45.20%-43.57%-2.44%其他产品 46,848,868.78 32,692,833.34 30.22%-11.34%-20.23%7.78%其他业务收入 19,577,482.88 16,302,494.59 16.73%5.02%-4.32%104.28%分地区 华北 78,535,779.98 55,581,773.16 29.23%-14.47%-18.19%3.22%华东 369,678,571.78 266,865,609.58 27.81%7.26%3.33%2.75%华南 176,594,743.91 124,410,987.41 29.55%13.60%9.33%2.76%其它 172,960,125.72 110,408,641.37 36.17%16.90%4.26%7.74%外销 57,978,684.80 49,296,157.27 14.98%-34.78%-25.68%-10.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 橡胶制品 销售量 吨 29,910 31,193-0.04%生产量 吨 32,104 31,034 3.45%库存量 吨 6,623 4,429 49.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要是报告期末产成品的备货库存较期初增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 否 日期日期 客户名称客户名称 项目名称项目名称 类别类别 合同金额合同金额(元元)完成情况完成情况 2016-8-8 中铁四局集团有限公司第八工程分公司 蒙华铁路MHPJ-2标段 减振 137,940,145.50 5%2015-4-23 天津市地下铁道集团有限公司 天津地铁1号线东延至国家会展中心项目、天津地铁5号线工程、天津地铁6号线工程热塑性聚酯弹性体材料采购项目 减振 23,945,784.42 75%2016-4-11 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 哈尔滨轨道交通2号线 一期工程防水材料采购项目第六标段 止水 21,051,540.00 10%2016-