海翔药业：2016年年度报告.PDF

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江海翔药业股份有限公司浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱建伟 董事 因公出差 苏为科 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。1、募投项目实施风险 公司募集资金主要用于主营业务方面投资，募投项目亦经过充分的可行性研究论证，但可行性分析受限于当前的市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素，由于投资项目从实施到达产需要一定的时间，在此过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益。2、业绩指标被摊薄风险 2015 年度非公开发行股票募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模大幅增长。但由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此，短本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。1、募投项目实施风险 公司募集资金主要用于主营业务方面投资，募投项目亦经过充分的可行性研究论证，但可行性分析受限于当前的市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素，由于投资项目从实施到达产需要一定的时间，在此过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益。2、业绩指标被摊薄风险 2015 年度非公开发行股票募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模大幅增长。但由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此，短浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长，公司短期内净资产收益率将会出现下降，从而降低公司的股东回报。3、业绩波动风险 染料行业与下游纺织行业的发展趋势密切相关，国内经济发展的周期性以及纺织行业原材料价格的波动性将对纺织行业产生周期性的影响，进而对染料行业产生较强的周期性影响，造成染料产品供需的变化和价格的波动较大。4、环保政策风险 公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，新环境保护法等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。5、安全生产风险 公司现有产品生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品、腐蚀性或有毒物质，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1622767253 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长，公司短期内净资产收益率将会出现下降，从而降低公司的股东回报。3、业绩波动风险 染料行业与下游纺织行业的发展趋势密切相关，国内经济发展的周期性以及纺织行业原材料价格的波动性将对纺织行业产生周期性的影响，进而对染料行业产生较强的周期性影响，造成染料产品供需的变化和价格的波动较大。4、环保政策风险 公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，新环境保护法等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。5、安全生产风险 公司现有产品生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品、腐蚀性或有毒物质，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1622767253 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司、川南药业 指 浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司 台州前进、前进公司 指 台州市前进化工有限公司，公司全资子公司 盐城瓯华 指 盐城市瓯华化学工业有限公司，孙子公司 振港染料 指 台州市振港染料化工有限公司，公司孙公司 泉丰公司、泉丰厂区 指 台州泉丰医药化工有限公司，公司控股子公司 苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司，公司参股公司 东港投资 指 浙江东港投资有限公司，公司控股股东 如意实业 指 浙江如意实业有限公司，海阔生物 100%股权受让方 报告期 指 2016 年 1-12 月的会计区间 公司章程 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 原料药、API 指 Active Pharmaceutical Ingredients(API)，即药物活性成分，具有药理活性可用于药品生产的化学物质 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 药品认证 指 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration，美国食品和药品监督管理局 BII 指 德国勃林格殷格翰公司 辉瑞公司 指 Pfizer Inc.是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司 EHS 指 Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生产体系 活性染料 指 一种染料类型，染色时与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度高。用于棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶、浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 粘胶等合成纤维的染色，色泽鲜艳，色谱齐全，匀染性好，湿处理牢度优良 分散染料 指 一种水溶性较低的非离子型染料，在染色过程中呈分散状态进行染色，主要用于涤纶及其混纺织物的印染，也可用于醋酸纤维、锦纶、丙纶、氯纶、腈纶等合成纤维的印染 KN-R，活性艳蓝 KN-R 指 分子式为 C22H16N2Na2O11S3，一种常温型蒽醌系列活性染料，拥有鲜艳色光、优良匀染性、高亲和力、高日晒牢度等优点，主要用于对棉、麻、毛、丝的染色，是国家产业政策鼓励发展的一类染料。氨基油 指 间-(-羟乙基砜)苯胺，用于合成乙烯基砜染料，染料的关键中间体 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海翔药业 股票代码 002099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海翔药业股份有限公司 公司的中文简称 海翔药业 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HISOAR 公司的法定代表人 杨思卫 注册地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 电话 0576-89088166 0576-89088166 传真 0576-89088128 0576-89088128 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300001482332737 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 9 月，原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜竑先生转让其所持有的 3,480 万股（占总股本的 21.68%）股份，使其成为公司控股股东。2014 年 4 月，原控股股东罗煜竑先生向王云富先生转让其所持有的 5,940 万股（占总股本的 18.31%）股份，使其成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 沈维华、汪兢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路 618 号 徐玉龙、陈轶劭 此次募集配套资金的股份上市之日即 2016 年 9 月 20 日起计算的 2016 年度剩余时间及其后一个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,433,862,071.902,464,495,533.58-1.24%1,319,135,737.79归属于上市公司股东的净利润（元）225,018,251.80516,587,190.94-56.44%53,519,259.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）415,920,361.34505,982,265.58-17.80%48,947,022.98经营活动产生的现金流量净额（元）629,417,200.30462,163,337.9336.19%191,561,807.12基本每股收益（元/股）0.150.36-58.33%0.07浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 稀释每股收益（元/股）0.150.36-58.33%0.07加权平均净资产收益率 5.79%14.52%-8.73%5.19%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,905,599,097.344,830,763,379.4342.95%4,167,443,190.71归属于上市公司股东的净资产（元）4,767,696,982.493,585,545,502.0532.97%3,184,356,708.70七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 641,700,833.98644,551,245.86618,503,991.99 529,106,000.07归属于上市公司股东的净利润 132,935,737.97171,023,924.30130,235,740.84-209,177,151.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,594,461.80169,086,045.19127,308,465.48-12,068,611.13经营活动产生的现金流量净额 173,936,219.55150,084,402.16171,405,590.58 133,990,988.01上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-198,432,044.34-661,057.071,161,934.71 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 192,777.22291,368.0046,528.00 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,293,094.6710,533,904.565,623,101.70 债务重组损益 4,111,958.92 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-343,798.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,562,730.43-37,180.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,200,984.55-2,857,091.32-2,854,128.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,241,794.92 减：所得税影响额 1,097,295.381,852,777.57222,053.38 少数股东权益影响额（税后）-342,342.84180,312.31387,760.80 合计-190,902,109.5410,604,925.364,572,236.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务 报告期内，公司主营业务分为医药和染料两大板块，医药板块主要从事特色原料药、制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产、配套研发的服务；染料板块主要从事环保型活性染料、染料中间体以及颜料中间体的生产和销售。医药主要产品：主要类别主要类别 主要产品主要产品 抗生素类 抗生素培南系列（主要为培南中间体4-AA产品、KETO、MAP及美罗培南原料药等）、抗生素克林霉素系列（盐酸克林霉素、克林霉素棕榈酸酯、克林霉素磷酸酯等）、氟苯尼考、甲砜霉素等 降糖类 伏格列波糖、瑞格列奈等 心血管类 达比加群酯的中间体OA、MD 染料主要产品：主要类别主要类别 主要产品及用途主要产品及用途 染料 主要生产活性艳蓝KN-R型产品，包括KN-R（HG）、KN-R（SR）、KN-R（SP）等，主要用于棉、麻、丝等天然纤维织物的染色，具有较高的日晒牢度和优良的匀染性，适用于连续染色、冷轧堆等印染工艺。染颜料中间体 染料中间体 主要生产氨基油、溴氨酸、间位酯等染料中间体，用于合成乙烯基砜型染料、蒽醌型染料。颜料中间体 主要生产DCB等颜料中间体，主要用于颜料黄12，13，14，17，35，55，颜料橙13，颜料红38等中高档双芳胺类偶氮颜料（二）行业发展格局 1、医药行业环境分析 医药行业是一个“朝阳行业”，其持续增长源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。随着世界人口的增长和人口结构的变化，人们对生命健康和生活质量预期的提高，全球医药市场的规模在不断扩大。根据全球最大的医药市场咨询调研公司美国IMSHealth的报告，预计2018年全球医药支出预计将达到1.30万亿美元，其中中国将成为全球第二大医药市场，医疗支出将达到1,550至1,850亿美元。全球医药市场不断扩容的同时各国也在加强监管，近年来FDA、EDQM不断完善和提高相关标准，现场检查特别是飞行检查频次越来越高，据报道2016年国内有18家企业被FDA出具警告信。与此同时，一些非法规市场正在逐渐向法规市场转变，质量标准也向发达国家看齐，质量体系对医药企业发展越来越重要。浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 经过多年的发展，我国已经成为世界药品生产基地，但是国内药品生产企业数量众多，普遍规模较小，一直处于高度分散的状态，且大多生产企业都是以仿制药为主，缺少上规模具有创新能力的企业。随着国家药品审评审批制度改革、仿制药一致性评价、生产工艺核查、“两票制”政策逐步出台以及日趋严格的环保要求，对药品研发、生产、销售提出了新要求，绿色创新工艺将成为企业未来的发展方向。新政策将促使医药行业两极分化、优胜劣汰的进程会大大加快，行业正经历洗牌的阵痛。2、染料行业环境分析 中国已经成为了世界上染料品种最全、产量最大的国家，形成了基本原料、中间体、染颜料、印染助剂、色母粒等完整的产业链，一些品种齐全的龙头企业在国际市场上也享有话语权。在亮丽光鲜的成绩背后，我国染料行业也生产存在技术水平相对较低、产能过剩、产品同质化、缺少高科技新品种支撑等问题。随着国家不断出重拳整治环境以及G20的召开，染料行业加快产业结构调整升级，以前“多、乱、散、差”的小企业不断被关停或限产，新批建染料的项目更是凤毛麟角。染料企业目前最重要任务是实施清洁工艺，减少“三废”排放，未来发展方向也是以绿色环保的高端染料为主。染料商品因其产品特性，生产跨国化、产销区域化是染料行业发展的必经之路。随着全球贸易自由化程度越来越高，国内一些有实力大企业发挥资金、技术和市场优势，通过合资、合作、兼并与收购等形式，不断开拓国际市场，打造全球产业布局，行业地位和话语权不断提升。（三）行业地位 公司的克林霉素盐酸盐在2004年就通过美国的FDA认证，克林霉素系列产量稳居全球龙头地位；公司为全国较早掌握培南类关键中间体4-AA核心技术，并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一；公司的氟苯尼考、甲砜霉素、联苯双酯等产品都曾做到国内产销量第一。同时作为公司染料活性艳蓝染料领域的龙头，主持编制了“反应染料色光和强度的测定”国家标准及活性艳蓝KN-R、氨基油等十一个行业标准。“染八牌”活性染料被评为中国名牌产品和国家优秀火炬计划产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增长 692.94%，主要系新增对日兴生物股权投资所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 同比增长 287.33%，主要非公开发行股票募集资金到位和日常销售回款较多所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务分为医药和染料两个板块。医药板块：主要从事特色原料药、制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产、配套研发的服务。公司建立了符合国际标准的质量管理体系、EHS管理体系，主要生产厂区通过中国、美国、欧盟官方、日本、巴西等国的多次审计。公司与国际知名药企都保持良好合作关系，与辉瑞合作十余年，是德国BII在中国唯一的战略合作伙伴。公司培南系列、克林霉素系列、氟苯尼考系列在市场上拥有规模、质量、技术的绝对优势，处于行业龙头地位。染料板块：主要从事环保型活性染料、染料中间体以及颜料中间体的生产和销售。拥有一条从基础化工原料到染料合成、商品化的完整产业链。台州前进是活性艳蓝染料领域的龙头，主持编制了“反应染料色光和强度的测定”国家标准及活性艳蓝KN-R、氨基油等八个产品的行业标准。台州前进生产活性艳蓝KN-R染料溶解度大，适合不同织物印染工艺要求，印染时用水量有大幅度的减少且上染率高、质量稳定、品质优良，赢得了广泛的国际声誉，产品已销往欧洲各国、美国、日本等三十多个国家和地区。浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 在过去的一年里，英国脱欧、美国大选和加息、韩国部署“萨德”等一系列国际政治、经济事件，加剧了国际金融市场的动荡，贸易保护主义抬头，贸易摩擦不断加剧，国际汇率市场出现了剧烈波动；国内推动供给侧改革取得了初步成效，“一带一路”战略有序推进，中国经济形势进入缓中趋稳、稳中向好的新常态。面对复杂多变的国内外经济形势，公司通过资源整合，提升管理效能，扎实推进各项工作，使公司主营业务保持了较为平稳健康的发展。医药业务，公司主导产品培南类经过多年激烈市场竞争，现已处于行业领先地位，全年实现快速增长，其中美罗培南原料药销量接近翻番。川南厂区顺利通过FDA认证，川南厂区成为公司原料药以及国际CMO业务的主要生产基地，逐步恢复克林霉素系列的在美国市场的销售。外沙厂区制剂生产线顺利通过了欧盟及中国的官方检查并取得相关证书，阿卡波糖片在英国市场销售实现了制剂产品零突破。染料业务，公司继续加强提升主导产品活性艳蓝KN-R的性能，开发新应用范围和应用技术，扩大市场销量，继续巩固KN-R系列产品的市场地位和优势。公司同时加强其他新产品开发，高溶解度224#活性染料等产品已经开始产业化生产，新产品占比不断提高。2016年8月，公司取得染料产业升级及配套项目的环评批复，获准新建十余个活性、酸性等高端环保型染料的生产线，项目达产后将新增3.4万吨产能，将极大丰富公司产品序列，打破依赖单一品种的现状。报告期内，公司逐步完善生产集团化管控模式，建立产、供、销联席机制，通过统筹安排采购、生产、销售等环节，生产线整合改造，着力化解产能瓶颈，最大程度地保证主导产品的供给；推进外沙厂区、川南厂区体系整合，消除职能重叠、交叉管理等现象，降低管理成本，提升管理效率；强化集团采购管理模式，不断收集市场信息，提升采购质量，降低采购价格；EHS体系和质量是企业持续稳定经营的保障，去年公司各厂区新增废气焚烧装置，提升扩建固废、废水处理系统，对老厂房、老设备进行淘汰拆除并着手装备自动化提升和技术改造工作，公司“三废”处理能力明显提升，在实践上市公司社会责任同时提升核心竞争力；公司坚持“科技是第一生产力”的理念，充分利用院士工作站、博士后工作站、各大专院校等平台，提升研发实力，加快研发进度；全年新授权国家发明专利1项，欧洲境外发明专利1项，新申请国家发明专利受理1项等；申报省、市、区各级项目（平台或荣誉）共46项，其中“活性艳蓝KN-R”入选浙江制造标准制定计划、年产18500吨染料项目入选浙江省“411”重大项目，同时完成了国家863计划项目和国家预算内投资项目等验收以及前进化工高新技术企业复审。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,433,862,071.90 100%2,464,495,533.58100%-1.24%分行业 医药行业 1,245,372,182.22 51.17%1,232,865,862.4250.03%1.01%染料行业 1,161,160,857.63 47.71%1,193,262,773.5748.42%-2.69%其他 27,329,032.05 1.12%38,366,897.591.56%-28.77%分产品 原料药 708,439,969.21 29.11%740,717,054.1730.06%-4.36%医药中间体 536,932,213.01 22.06%492,148,808.2519.97%9.10%染料 853,195,149.41 35.06%968,361,490.9039.29%-11.89%染颜料中间体 307,965,708.22 12.65%224,901,282.679.13%36.93%其他 27,329,032.05 1.12%38,366,897.591.56%-28.77%分地区 国内 1,430,284,178.12 58.77%1,312,054,954.5653.24%9.01%国外 1,003,577,893.78 41.23%1,152,440,579.0246.76%-12.92%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 1,245,372,182.22 871,131,985.2530.05%1.01%0.80%0.15%染料行业 1,161,160,857.63 471,196,615.2259.42%-2.69%10.93%-4.98%其他 27,329,032.05 25,989,801.124.90%-28.77%-28.27%-0.67%分产品 原料药 708,439,969.21 521,165,501.7326.43%-4.36%1.87%-4.50%医药中间体 536,932,213.01 349,966,483.5334.82%9.10%-0.74%6.46%浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 染料 853,195,149.41 309,728,828.1663.70%-11.89%2.45%-5.08%染颜料中间体 307,965,708.22 161,467,787.0547.57%36.93%31.87%2.01%其他 27,329,032.05 25,989,801.124.90%-28.77%-28.27%-0.67%分地区 国内 1,430,284,178.12 872,043,485.4939.03%9.01%26.52%-8.44%国外 1,003,577,893.78 496,274,916.1050.55%-12.92%-21.96%5.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药行业 销售量 千克 1,161,227.031,215,260.52-4.45%生产量 千克 1,202,145.861,220,434.53-1.50%库存量 千克 312,494.53271,575.69 15.07%染料行业 销售量 吨 16,623.3714,732.67 12.83%生产量 吨 16,540.9114,169.32 16.74%库存量 吨 1,481.231,563.68-5.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年和2015年的数据均剔除自用生产量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 医药行业 原料成本 696,388,429.2579.94%707,698,712.0981.89%-1.95%医药行业 人工成本 46,840,458.385.38%39,554,045.674.58%0.80%医药行业 能源成本 38,910,543.054.47%33,380,836.983.86%0.61%医药行业 制造费用 88,992,554.5610.22%83,550,164.319.67%0.55%染料行业 原料成本 371,332,455.6478.81%312,834,344.9173.65%5.16%浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 染料行业 人工成本 20,764,343.334.41%19,666,300.304.63%-0.22%染料行业 能源成本 43,952,583.119.33%51,778,013.1012.19%-2.86%染料行业 制造费用 35,176,599.247.47%40,479,447.489.53%-2.06%其他业务 25,989,801.12100.00%36,231,752.31100.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 原料药 521,605,837.4838.12%511,595,307.7138.61%-0.49%医药中间体 349,976,132.9325.58%352,588,451.3426.61%-1.03%染料 309,728,828.1622.64%302,311,564.6722.81%-0.17%染颜料中间体 161,467,787.0511.80%122,446,541.129.24%2.56%其他 25,989,801.121.90%36,231,752.312.73%-0.83%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一)非同一控制下企业合并 本期发生的非同一控制下企业合并 帅成国际有限公司设立时注册资本为1港币，公司2016年12月6日通过向瑞丰德永会计秘书咨询有限公司支付服务费用7,095港币取得帅成国际有限公司100%股权。截至2016年12月31日，帅成国际有限公司未开立银行账户也未开展经营活动。(二)处置子公司 1.单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%)股权处置方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 江苏海阔生物医药有限公司 114,008,587.76注 100%出售 2016/12/28 控制权 发生转移-178,593,658.59(续上表)子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 江苏海阔生物医药有限公司 注：详见本财务财务报表附注其他重要事项之说明。(三)其他原因的合并范围变动 1.合并范围增加 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 台州市东旭医化设备有限公司 设立 2016/6/12 100%GANGXIANG INTERNATIONAL HOLDINGS（SINGAPORE）PTE.LTD.设立 2016/12/12 100%2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 浙江普健制药有限公司 清算 2016年9月-8,892,653.73-11,237.54 HI-MED A.S.清算 2016年7月-2,330,714.96-708,411.40（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）421,564,665.30前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.33%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 108,780,768.764.47%2 客户 2 102,529,924.544.21%3 客户 3 85