中钢天源：2016年年度报告.PDF

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 工作原因 钱国安 王云琪 董事 工作原因 姜宝才 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险。详情请查阅公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险。详情请查阅“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199381670 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中钢天源 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 通力公司 指 中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司 南京磁性材料厂、南磁厂 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂 铜陵纳源 指 铜陵纳源材料科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中钢集团 指 中国中钢集团公司 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司 马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中钢天源 股票代码 002057 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 公司的中文简称 中钢天源 公司的外文名称（如有）SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SATT 公司的法定代表人 洪石笙 注册地址 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 http:/www.ty- 电子信箱 satttyty- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章超 罗恒 联系地址 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9 号 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9 号 电话 0555-5200209 0555-5200209 传真 0555-5200222 0555-5200222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 公司证券投资部 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91340000737315488L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经 2013 年度股东大会审议通过，公司经营范围增加了“电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售”，并于 2014 年 5 月 19 日完成工商变更登记手续，经营范围变更为“磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）”。历次控股股东的变更情况（如有）公司由中钢集团马鞍山矿山研究院（以下简称“马矿院”）作为主要发起人发起设立，2005 年 10 月 8 日，公司的主发起人马矿院与中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）签订了股权划转协议，经 2005 年第一次临时股东大会通过，并于2005 年 12 月 19 日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1553号关于安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复，马矿院将其所持有的公司 2,040 万股（占公司总股本的 51）划转至中钢集团，中钢集团成为公司控股股东。2008 年 10 月 31 日，中钢集团将其持有的股权 2448 万股（占公司总股本的 29.14%）过户到中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）名下。本次股权过户完成后，中钢股份共持有公司 2448 万股股权，占公司总股本的29.14%，为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七层 签字会计师姓名 朱晓崴、肖风良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）344,943,711.94 307,253,626.28 12.27%350,245,203.39 归属于上市公司股东的净利润（元）34,376,875.64 16,408,102.84 109.51%19,509,377.91 归属于上市公司股东的扣除非经-2,600,358.47-2,828,731.20 不适用 6,987,559.31 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）34,083,544.79 23,445,371.15 45.37%-12,884,108.95 基本每股收益（元/股）0.1724 0.0823 109.48%0.0978 稀释每股收益（元/股）0.1724 0.0823 109.48%0.0978 加权平均净资产收益率 6.51%3.25%3.26%4.00%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）687,196,559.79 602,665,650.24 14.03%608,388,522.55 归属于上市公司股东的净资产（元）544,007,957.13 511,508,502.32 6.35%496,707,537.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,955,076.86 87,696,914.14 81,665,231.99 105,626,488.95 归属于上市公司股东的净利润 1,254,372.19 2,884,899.00 4,062,225.46 26,175,378.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 909,620.55 2,909,615.66 2,231,955.55-8,651,550.23 经营活动产生的现金流量净额-9,655,531.17 13,605,076.27-2,695,236.58 32,829,236.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,554,797.47-172,255.95-740,858.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,529,310.33 21,520,993.71 16,240,077.68 委托他人投资或管理资产的损益 859,561.64 债务重组损益 -61,239.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,097,519.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,156,048.32 1,287,927.71-664,488.82 减：所得税影响额 6,220,003.57 3,399,831.43 2,260,406.61 少数股东权益影响额（税后）0.00-8,733.36 合计 36,977,234.11 19,236,834.04 12,521,818.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 公司主要从事磁性材料、磁器件、磁分离及相关配套设备以及磁电机的研发、生产和销售，以磁性材料和选矿设备为主业不断发展壮大，是安徽省磁性材料基地建设的龙头企业，中国电子元器件行业协会磁性材料与器件分会理事单位，业务范围覆盖国内及国外相关细分市场。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。主要产品 产品用途 四氧化三锰 软磁铁氧体的主要原料，也可以用于电阻、电池正极材料等 永磁铁氧体器件 主要用于各类汽车电机、家用电器电机及其它直流永磁电机等 钕铁硼磁体 主要用于各类新能源汽车电机、电声、电梯曳引机、变频空调压缩机、伺服电机等领域 选矿设备 包括磁选机、高压辊磨机、塔磨机等系列产品，主要用于磁性矿和非磁性矿的分离。在金属矿山行业，用于选别磁性矿物，在非金属矿山行业，用于除去磁性矿物 高效电机 主要生产伺服电机，永磁同步电机和三相异步电机。可广泛应用于汽车、矿山、冶金、机械、机床、纺织、石化、食品、电子、橡胶、塑料、印刷、包装、建筑等行业的动力设备 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 （二）经营模式 公司拥有独立完整的采购、研发、生产及产品销售模式，根据市场需求及订单情况，进行生产经营活动。公司始终坚持“严格、规范、高效、精细”的管理理念和“合作、友谊、双赢、发展”的经营理念，持续满足顾客要求，确保公司稳定健康的发展。（三）公司所属行业的发展状况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展与展望”之“（一）行业竞争格局和发展趋势”相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、基于市场的创新能力 公司技术研发团队实力较强，截至报告期末，公司共有研发人员105人，其中高级职称23人、中级职称37人，多人享受国家级津贴，并设有院士工作站、国家级企业博士后工作站。报告期内，公司共申请专利17项，其中发明专利8项。获权专利10项，其中发明专利3项。截至报告期末，公司拥有发明专利11项、实用新型42项，参与制订国家标准1项，多次获得省、市级科技进步奖等奖项。同时，公司管理层和营销部门持续关注整体经济形势，认真研究市场动态，科学分析潜在需求，合理引导研发方向。公司非软磁四氧化三锰品种不断扩充，高性能铁氧体产品结构加快调整，低成本高性能钕铁硼产品制备技术稳步提升，产品不断提升档次，有效的提高了产品附加值；公司积极开展新材料研发，促进新兴产业发展，报告期内对以技术出资方式与安纳达合资建设的磷酸铁制造企业铜陵纳源又进行增资，报告期内投资收益大幅提高。2、不断提升的科学管理水平 公司建立了符合GB/T-19001、GB/T-24001、GB/T-28001标准要求的一体化管理体系。永磁铁氧体器件业务还通过了ISO/TS16949汽车行业质量体系要求认证。3、品牌影响力 公司通过各种有形措施努力促进无形价值。报告期内，公司完成中国驰名商标材料的申报工作，安徽省著名商标申报获批，并获得省十二届企业管理现代化创新成果二等奖。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 面对经济低增长、市场供应过剩和价格竞争激烈的局面，公司坚持以磁业为主，在磁性材料、磁器件、磁分离及相关配套设备等多个领域纵深发展，营造以电子信息基础材料研发与生产、高性能永磁材料和磁器件的研发与生产、高效节能磁分离设备及相关配套设备的研发与制造和应用服务的磁性材料和矿物材料产业链，以多元化发展和产业持续升级规避经营风险、谋求企业与利益相关方的共赢。2016年，公司坚持以创新为引导的差异化产品策略，以软磁材料业务和永磁器件业务为两大支柱，深化推进产品结构调整，不断提升产品附加值。在软磁材料业务方面，公司通过生产设施改造实施四氧化三锰生产线升级，建立电池级四氧化三锰批量生产基础；在永磁器件业务方面，公司不断提升和完善产品性能、可靠性和生产工艺，毛利率水平持续稳步提升，并以家电用磁器件为基础向汽车电机用磁器件市场扩张。报告期内，公司实现营业收入3.45亿元，较上年同期增加12.27%；实现归属于母公司所有者的净利润3437.69万元，较上年同期增加109.51%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 344,943,711.94 100%307,253,626.28 100%12.27%分行业 生产制造业 336,919,946.50 97.67%304,621,480.95 99.14%10.60%其他 8,023,765.44 2.33%2,632,145.33 0.86%204.84%分产品 专用化学产品制造业 151,082,665.50 43.80%143,605,881.05 46.74%5.21%电子元件制造业 154,970,557.64 44.92%126,044,895.74 41.02%22.95%冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 30,866,723.36 8.95%34,970,704.16 11.38%-11.74%中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 其他 8,023,765.44 2.33%2,632,145.33 0.86%204.84%分地区 境内 321,153,563.90 93.10%286,246,912.35 93.16%12.19%境外 23,790,148.04 6.90%21,006,713.93 6.84%13.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生产制造业 336,919,946.50 266,142,833.12 21.01%10.60%7.32%2.42%分产品 专用化学产品制造业 151,082,665.50 131,537,874.69 12.94%5.21%5.59%-0.31%电子元件制造业 154,970,557.64 107,989,059.41 30.32%22.95%19.15%2.22%分地区 境内 321,153,563.90 251,590,749.62 21.66%12.19%10.08%2.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专用化学产品制造业 销售量 吨 16,371 15,599 4.95%生产量 吨 16,031 15,522 3.28%库存量 吨 100 440-77.27%电子元件制造业 销售量 吨 6,285 5,379 16.84%生产量 吨 5,897 5,376 9.69%库存量 吨 257 645-60.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 专用化学产品制造库存量及电子元件制造业库存量同比减少幅度较大。主要系比较基数较低，公司一直以来坚持以销定产,产品库存控制在较低水平。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 163,815,563.33 61.55%157,094,996.94 63.35%-1.79%制造业 人工成本 22,986,893.11 8.64%20,575,335.16 8.30%0.34%制造业 制造费用 58,078,670.90 21.82%52,386,428.80 21.12%0.70%制造业 委托加工 21,261,705.78 7.99%17,939,119.43 7.23%0.76%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用化学产品 原材料 118,300,443.93 89.94%107,915,066.61 86.63%3.31%专用化学产品 人工成本 1,960,175.66 1.49%1,824,652.88 1.46%0.03%专用化学产品 制造费用 11,277,255.10 8.57%14,833,888.54 11.91%-3.33%电子元件产品 原材料 35,926,020.11 33.27%35,354,360.12 39.01%-5.74%电子元件产品 人工成本 18,412,962.56 17.05%17,105,873.01 18.87%-1.82%电子元件产品 制造费用 42,252,507.29 39.13%31,691,441.17 34.97%4.16%电子元件产品 委托加工 11,397,569.45 10.55%6,479,626.40 7.15%3.40%冶金、矿山、机电工业专用设备 原材料 9,589,099.29 36.03%13,825,570.21 42.16%-6.14%冶金、矿山、机电工业专用设备 人工成本 2,613,754.89 9.82%1,644,809.27 5.02%4.80%冶金、矿山、机电工业专用设备 制造费用 4,548,908.51 17.09%5,861,099.09 17.87%-0.78%冶金、矿山、机电工业专用设备 委托加工 9,864,136.33 37.06%11,459,493.03 34.95%2.11%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）63,984,462.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.54%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 22,102,564.10 6.41%2 客户二 15,189,747.69 4.40%3 客户三 10,176,514.79 2.95%4 客户四 8,431,467.16 2.44%5 客户五 8,084,169.23 2.34%合计-63,984,462.97 18.54%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）133,035,965.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 宁夏天元锰业有限公司 76,970,722.22 30.03%2 供应商 2 19,650,370.94 7.67%3 供应商 3 14,772,984.91 5.76%4 供应商 4 14,437,567.24 5.63%5 供应商 5 7,204,320.51 2.81%合计-133,035,965.82 51.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 供应商宁夏天元锰业有限公司与公司不存在关联关系。宁夏天元锰业有限公司系公司软磁材料业务主要供应商之一，公中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 司从该公司处采购电解金属锰。目前，电解锰完全的市场化，公司在采购时综合考虑质量，供应及价格。报告期内，公司从宁夏天元锰业有限公司处采购数量较多，但不存在依赖单一供应商的情形。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,656,781.87 19,375,800.84 1.45%管理费用 44,065,946.78 34,104,353.04 29.21%主要系报告期内计提工资薪酬增加，计提重组中介费用所致 财务费用 50,447.09 250,444.89-79.86%主要系报告期内利息支出减少幅度大于利息收入减少幅度所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 技术是企业发展的原动力，2016年，公司通过持续不断的科研投入，根据市场需求开发新产品，提高产品性能及附加值。通过技术创新和产品创新来保证公司持续健康的发展，实现“以技术创新成果促产品结构调整和产业升级”的目标。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）105 82 28.05%研发人员数量占比 13.31%10.93%2.38%研发投入金额（元）17,118,345.57 12,937,845.61 32.31%研发投入占营业收入比例 4.96%4.21%0.75%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 308,734,481.26 283,659,169.87 8.84%中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 经营活动现金流出小计 274,650,936.47 260,213,798.72 5.55%经营活动产生的现金流量净额 34,083,544.79 23,445,371.15 45.37%投资活动现金流入小计 62,063,010.32 3,100.00 2,001,932.59%投资活动现金流出小计 122,020,611.67 25,218,359.08 383.86%投资活动产生的现金流量净额-59,957,601.35-25,215,259.08 不适用 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 1,997,751.35 32,972,262.52-93.94%筹资活动产生的现金流量净额-1,997,751.35-22,972,262.52 不适用 现金及现金等价物净增加额-27,871,807.91-24,742,150.45 12.65%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.37%，主要因为本期收到政府拆迁补偿所致；投资活动现金流入小计较上年同期增加2001932.59%，主要因为本期理财产品到期收回增加，南磁厂拆迁处置固定资产收回现金增加，去年同期基数较小所致；投资活动现金流出小计较上年同期增加383.86%，主要因为本期购买理财产品所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要因为投资活动现金净流入增加所致；筹资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要因为本期无银行贷款所致；筹资活动现金流出小计较上年同期减少93.94%，主要因为本期无银行贷款，无需偿还贷款及贷款产生的利息支出所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要因为本期无银行贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 66,507,566.49 9.68%94,379,374.40 15.66%-5.98%应收账款 133,601,382.64 19.44%131,563,576.33 21.83%-2.39%中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 存货 62,145,223.12 9.04%50,531,520.37 8.38%0.66%投资性房地产 1,204,611.25 0.20%-0.20%长期股权投资 15,305,448.54 2.23%3,818,002.73 0.63%1.60%固定资产 187,516,010.99 27.29%186,287,246.42 30.91%-3.62%在建工程 6,631,864.23 0.97%3,031,544.88 0.50%0.47%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资已累计使用募集资报告期内变更用途累计变更用途的募累计变更用途的募尚未使用募集资金尚未使用募集资金闲置两年以上募集中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金总额 金总额 的募集资金总额 集资金总额 集资金总额比例 总额 用途及去向 资金金额 2012 年 非公开发行 23,654.06 727.33 16,159.56 0 0 0.00%8,221.49 剩余募集资金用于支付募投项目尾款及永久补充流动资金 0 合计-23,654.06 727.33 16,159.56 0 0 0.00%8,221.49-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012181 号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,600 万股。截至 2012 年 5 月 4 日，本公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）15,690,835.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 15.90 元，募集资金总额为 249,484,276.50 元，扣除发行费用后，募集资金净额为236,540,595.49 元，本次非公开发行股票募集资金已于 2012 年 4 月 25 日到达本公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字2012第 0115 号验资报告验证。两个募集资金投资项目已于2016年3月31日建成投产，其中：冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目实际总投资10,449.85万元，高效永磁电机产业化项目实际总投资 6,037.37 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金 10,197 万元，尚未支付的项目尾款 252.85 万元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金 5,962.56 万元，尚未支付的项目尾款 74.81 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目 否 14,106.06 14,106.06 573.1 10,197 72.29%2015 年12 月 31日 43.06 否 否 高效永磁电机产业化项目 否 9,548 9,548 154.23 5,962.56 62.45%2015 年12 月 31日-331.95 否 否 承诺投资项目小计-23,654.06 23,654.06 727.33 16,159.56-288.89-超募资金投向 无 合计-23,654.06 23,654.06 727.33 16,159.56-288.89-中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）受未采购部分配套设备及工装等原因影响，项目投资额低于计划投资进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2012 年 5 月 22 日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了关于用募集资金置换先期投入的议案，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 3,825.78 万元。其中，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 2,549.66万元；高效永磁电机产业化项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,276.13 万元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具了中瑞岳华专审字【2012】第 1538号专项审计报告，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2012 年 5 月 22 日和 2012 年 6 月 8 日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本公司于 2012 年 6 月 11 日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807 账号、招商银行马鞍山分行开立的 553900020410888 账号分别转出 2,000.00 万元暂时用于补充流动资金。2012 年 12 月 3 日，公司在规定期限内以自有资金 4,000.00 万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。2012 年 12 月 4 日和2012 年 12 月 20 日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和 2012 年第三次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则