国统股份：2016年年度报告.PDF

新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人徐永平、主管会公司负责人徐永平、主管会计工作负责人卢兆东及会计机构负责人计工作负责人卢兆东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)宁军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宁军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 姜少波 董事 出差在外 刘崇生 本年度报告涉及未来计划、本年度报告涉及未来计划、2017 年经营目标等前瞻性陈述，不构成对投资年经营目标等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第第四节（九）公司未来发展的展望：公司面临的困难与风险及应对措施。四节（九）公司未来发展的展望：公司面临的困难与风险及应对措施。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国统股份 指 新疆国统管道股份有限公司 控股股东、天山建材 指 新疆天山建材（集团）有限责任公司 中建材集团 指 中国建材集团有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 天河管道 指 新疆天河管道工程有限责任公司 天山管道 指 新疆天山管道有限责任公司 哈尔滨国统 指 哈尔滨国统管道有限公司 广东海源 指 广东海源管业有限公司 博峰检验 指 新疆博峰检验测试中心（有限公司）四川国统 指 四川国统混凝土制品有限公司 辽宁渤海 指 辽宁渤海混凝土制品有限公司 伊犁国统 指 伊犁国统管道工程有限责任公司 诸城华盛 指 诸城华盛管业有限公司 天津河海 指 天津河海管业有限公司 天河顺达 指 新疆天河顺达物流有限公司 天河投资 指 中材天河(北京)投资有限公司 中山益骏 指 中山市益骏贸易发展有限公司 天津铸华 指 天津铸华不锈钢制品有限公司 天津新天洋 指 天津新天洋实业有限公司 哈尔滨国统管片 指 哈尔滨国统管片有限公司 中材永润 指 中材永润市政工程（天津）有限公司 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国统股份 股票代码 002205 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆国统管道股份有限公司 公司的中文简称 国统股份 公司的外文名称（如有）XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GuoTong 公司的法定代表人 徐永平 注册地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 注册地址的邮政编码 831407 办公地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 办公地址的邮政编码 831407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈莹 郭静 联系地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 电话 0991-3325685 0991-3325685 传真 0991-3325685 0991-3325685 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710938343Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张吉文 黎苗青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）600,734,208.89 392,984,833.08 52.86%803,447,558.78 归属于上市公司股东的净利润（元）13,328,630.99-52,924,086.03 125.18%67,264,431.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,635,461.39-56,059,391.09 122.54%66,251,748.42 经营活动产生的现金流量净额（元）283,714,939.78-62,169,127.24 556.36%-130,916,704.13 基本每股收益（元/股）0.1148-0.4556 125.20%0.5791 稀释每股收益（元/股）0.1148-0.4556 125.20%0.5791 加权平均净资产收益率 1.47%-5.63%7.10%7.05%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,145,083,086.09 1,677,431,412.58 27.88%1,759,683,878.90 归属于上市公司股东的净资产（元）915,708,921.68 902,380,290.69 1.48%976,211,739.96 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季八、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,617,849.28 111,816,827.23 109,178,755.09 368,120,777.29 归属于上市公司股东的净利润-12,689,455.05-2,320,786.56-4,726,647.17 33,065,519.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,745,134.12-1,683,376.67-4,968,746.97 32,032,719.15 经营活动产生的现金流量净额-8,948,289.65 28,714,166.61 174,675,390.81 89,273,672.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,328,050.96 3,887,339.96 928,459.96 详见附注七、37 营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,184,275.31-342,150.74 262,932.13 减：所得税影响额 251,758.23 409,884.16 178,708.81 少数股东权益影响额（税后）-801,152.18 合计 693,169.60 3,135,305.06 1,012,683.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务仍为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。目前PCCP行业的发展已呈现出产品雷同、销售模式雷同、工艺技术雷同、融资模式雷同的趋同化竞争格局，市场分布时空不均、竞争残酷，行业利润率较低。公司主业单一，抗风险能力弱，调整的空间和方向十分有限。公司于2014年确定的“调整转型、创新发展”的经营发展战略，公司在立足PCCP主业的同时，积极参与水务领域建设、城市综合管廊、海绵城市等项目的投资、建设、运营，创新业务模式、创新经营模式，集合各种优势参与PPP业务。报告期内，公司承接PPP业务订单12.75亿元。从单一的产品供应商，逐步集合形成设计+投资+建设+运营管理和维护的能力齐备、结构合理、盈利水平较高的完整市场服务产业实体。同时响应国家力推城市综合管廊、海绵城市的号召，依托国家级企业技术中心，创新发展，积极参与相关领域政府和社会资本合作，搭建新业务平台和实现新的利润增长点的目标初见成效。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司无股权资产 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 期末余额较期初增加 100%，主要为报告期新设立分公司投建生产线尚未完工 预付账款 期末余额较期初减少 54.81%，主要为报告期采购业务结算 其他应收款 期末余额较期初增加 153.80%，主要为报告期支付履约保证金增加所致 长期应收款 期末余额较期初增加 100%，主要为报告期实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项 长期待摊费用 期末余额较期初增加 157.96%，主要为报告期新设立分公司产生的基础设施建设费用 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术创新和研发优势 公司重视科技创新，加快产研结合、科技转化工作，吸收、引进了一批优秀的专业技术人才，形成复合型等全方位的技术团队，具有较强的自主研发能力。同时加强公司内部及行业沟通交流，通过不断加大对新材料、新工艺与新产品试制的研发力度，提高产品科技含量，降低生产成本，提升产业技术水平和产品的市场竞争力。现公司被认定为“国家级企业技术中心”、“自治区高新技术企业”，截止2016年12月31日，公司共拥有专利82项，其中发明专利6项，新产品、新工艺成果鉴定8项。2016年，公司被中国混凝土与水泥制品协会评为企业信用评价AAA级信用企业；公司研发的“防渗预装式电力管廊”获得中国混凝土与水泥制品协会“青龙管业杯”混凝土与水泥制品行业技术革新奖三等奖（技术开发类）；子公司天津河海研发的“小口径预应力钢筒混凝土管立式生产工艺”获得宝坻区科学技术三等奖。（二）产品市场竞争和品牌优势 公司产品PCCP（预应力钢筒混凝土管）技术含量较高，规格齐全。报告期内，公司积极推进产品结构及业务调整转型，开拓新的市场，培育新的利润增长点。公司一直注重品牌知名度和美誉度，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“新疆名牌产品”、“中国企业五星品牌”等称号，子公司四川国统产品预应力钢筒混凝土管和钢筋混凝土排水管被列入2016年成都市地方名优产品推荐目录。（三）协同发展优势 公司区域布局合理，产品结构齐全，生产资料可实现区域调配，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，降低综合运营成本。（四）管理优势 通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，拥有一批经验丰富的管理和技术人才，具有良好的运营机制。同时基于调整转型，公司积极调整组织架构，引进和培养优秀人才，逐步形成专业知识结构合理、实战经验丰富的优秀核心管理团队，保证公司的可持续发展。新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司紧紧围绕经营发展战略，以“调整转型、创新发展”为工作主题，推进PCCP业务的发展，同时依托技术优势扩大现有产品的市场占有率，积极介入方涵、电力管廊、城市综合管廊等混凝土制品市场。积极参与公用事业等基础设施的特许经营，重点以PPP投融资建设模式推进新业务的发展，构筑成水务一体化服务产业链来提升盈利水平。公司在持续发展PCCP传统业务的基础上，逐步实施调整转型战略，成功参与并正在实施PPP/EPC模式为主的新业务。公司2016年度新签合同订单31.43亿元（其中PPP项目合同金额12.75亿元），同比增长9.11倍，实现营业收入60,073.42万元，同比增长52.86%。归属于母公司股东的净利润1,332.86万元，同比增长125.18%。二、主营业务分二、主营业务分析析 1、概述、概述 （1）报告期内公司主营业务主要由PCCP（预应力钢筒混凝土管）传统制造业务和PPP项目新业务构成，实现营业收入分别占年度总收入的67.76%和27.65%。其中PCCP是公司传统产业，包括设计、科研、生产销售、运输和安装，该产品广泛被应用于水利、市政、电力、热力燃气和农业灌溉等领域。PPP模式业务主要涉及城市市政基础设施、城市综合管廊、海绵城市等项目的投资、建设、运营。（2）报告期内，实现营业收入60,073.42万元，同比增长52.86%，营业收入的增长主要由新签订单增加、业务构成变化、期间费用同比下降综合影响所致；营业成本45,720.36万元，同比增长41.25%，主要是营业收入增长影响；销售费用3,338.72万元，同比增长58.23%，主要是运输费用增加所致；管理费用6,493.34万元，同比下降27.07%，主要是本期部分子公司的停工损失大幅减少所致；财务费用1,841.16万元，同比下降10.94%，主要是利息支出减少所致；归属于上市公司股东的净利润1,332.86万元，同比增长125.18%；经营活动产生的现金流量净额28,371.49万元，同比增长556.36%，主要是本期收到新签订单预付款；投资活动产生的现金流量净额-25,496.72万元，同比下降1,435.80%，主要是本期投建生产线购置资产以及PPP项目建设资金支出同比上年增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-7,210.04万元，同比下降148.07%，主要是本期银行贷款减少所致；报告期公司科技研发投入3,146.08万元，占营业收入总额的5.24%。新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 （3）主要财务数据同比变动情况 项项 目目 2016 年度年度 2015 年度年度 同比增减同比增减 变动原因变动原因 营业收入 600,734,208.89 392,984,833.08 52.86%本期销售订单增加，收入增加 营业成本 457,203,573.34 323,674,956.77 41.25%营业收入增长影响 销售费用 33,387,170.49 21,100,353.33 58.23%本期运输费用同比增加 管理费用 64,933,426.24 89,036,078.33-27.07%本期停工损失同比减少 财务费用 18,411,626.58 20,674,078.30-10.94%本期利息支出同比减少 研发投入 31,460,778.19 35,205,455.29-10.64%经营活动产生的现金流量净额 283,714,939.78-62,169,127.24 556.36%本期新签订单收到预付款 投资活动产生的现金流量净额-254,967,238.68-16,601,593.14-1435.80%本期新设分公司，购建固定资产支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-72,100,434.21 150,003,425.04-148.07%本期银行贷款减少所致 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 600,734,208.89 100%392,984,833.08 100%52.86%分行业 建材行业 407,027,786.31 67.76%391,082,781.96 99.52%4.08%运输行业 27,243,707.02 4.54%90,756.75 0.02%29,918.38%市政建设 166,079,615.32 27.65%0.00 0.00%100.00%其他业务 383,100.24 0.06%1,811,294.37 0.46%-78.85%分产品 PCCP 管材 380,474,060.88 63.33%380,824,022.77 96.91%-0.09%PPP 项目施工、服务 166,079,615.32 27.65%0.00 0.00%100.00%运输 27,243,707.02 4.54%90,756.75 0.02%29,918.38%钢筋混凝土管片 14,416,929.92 2.40%0.00 0.00%100.00%塑化管材 12,136,795.51 2.02%10,258,759.19 2.61%18.31%其他产品 383,100.24 0.06%1,811,294.37 0.46%-78.85%分地区 西北片区 271,113,348.90 45.13%68,452,683.45 17.42%296.06%东北片区 162,324,950.97 27.02%238,341,141.33 60.65%-31.89%新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 华南片区 11,739,979.45 1.95%15,843,701.42 4.03%-25.90%西南片区 97,156,395.02 16.17%53,020,468.78 13.49%83.24%华北地区 58,016,434.31 9.66%15,515,543.73 3.95%273.92%其他业务收入 383,100.24 0.06%1,811,294.37 0.46%-78.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 407,027,786.31 297,334,343.49 26.95%4.08%-7.76%9.38%市政建设 166,079,615.32 141,629,756.55 14.72%100.00%100.00%14.72%分产品 PCCP 管材 380,474,060.88 278,963,088.19 26.68%-0.09%-10.25%8.30%PPP 项目施工、服务 166,079,615.32 141,629,756.55 14.72%100.00%100.00%14.72%分地区 西北片区 271,113,348.90 215,271,829.59 20.60%296.06%210.38%21.92%东北片区 162,324,950.97 121,148,904.65 25.37%-31.89%-35.28%3.91%西南片区 97,156,395.02 61,428,366.92 36.77%83.24%63.79%7.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 PCCP 管材 销售量 公里 131.87 100.44 31.29%生产量 公里 148.06 86.72 70.73%库存量 公里 36.75 20.56 78.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司报告期新签PCCP销售合同11.46亿元，较上年同期增长268.49%，依照合同履行进度本期生产量和销售量同比上年分别增长了70.73%和31.29%；报告期末库存量较上年末增长78.75%，主要为合同内产成品新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 尚未发出。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 单位：万元（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PCCP 管材 营业成本 278,963,088.19 61.02%310,810,875.31 96.03%-35.01%塑化管材 营业成本 10,954,310.78 2.40%11,554,189.83 3.57%-1.17%运输 营业成本 18,027,332.74 3.94%817,618.89 0.25%3.69%PPP 项目施工、服务 营业成本 141,629,756.55 30.98%30.98%钢筋混凝土管片 营业成本 7,416,944.52 1.62%1.62%其他产品 营业成本 212,140.56 0.05%492,272.74 0.15%-0.10%说明 公司主营产品的生产成本主要由直接材料、直接人工、制造费用、折旧构成，各类成本占生产成本的比重如下：年度年度 产品分类产品分类 直接材料直接材料 直接人工直接人工 制造费用制造费用 折旧折旧 2016 年度 PCCP 管材 66.06%10.33%17.23%6.38%序号序号 项目名称项目名称 合同金额合同金额 累计确认收入累计确认收入 履行情况履行情况 1 某 PCCP 采购项目 54,802.81 0.00 合同履行中 2 大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 21,637.98 15,053.51 合同履行中 3 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程盾构管片加工工程 2,291.47 1,686.78 合同履行中 4 龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目 72,350.76 9,710.60 项目建设期 5 新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目”55,224.37 6,010.30 项目建设期 6 六盘水高中教育城配套基础设施建设项目 72,087.48 8,526.30 合同履行中 7 小额零星合同 35,890.38 5,191.09 合同履行中 8 上一年度存量合同 35,914.36 26,089.58 合同履行中 总总 计计 350,199.61 72,268.16-新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 塑化管材 74.87%6.58%6.09%12.46%2015 年度 PCCP 管材 54.30%15.65%17.41%12.64%塑化管材 59.69%6.87%15.93%17.51%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司在持续发展传统产业PCCP业务的基础上，大力推进调整转型，创新发展的战略目标，集合各种优势，积极参与基础设施建设、公用环保领域PPP项目，创新业务模式、创新经营模式。公司调整转型战略初见成效，2016年度新签订合同总额31.43亿元，其中PPP/EPC项目合同金额19.96亿元，并且部分合同的实施在报告期内实现营业收入，对公司经营业绩产生积极影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）384,228,591.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 129,514,186.61 21.56%2 客户二 93,606,691.50 15.58%3 客户三 61,398,818.34 10.22%4 客户四 52,581,582.59 8.75%5 客户五 47,127,312.57 7.84%合计-384,228,591.61 63.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司收入来源主要通过招投标承接合同订单，不存在依赖单一客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上销售客户中不直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元）105,527,977.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.20%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 52,648,500.00 24.04%2 供应商二 19,787,023.20 9.04%3 供应商三 13,394,881.12 6.12%4 供应商四 10,348,673.16 4.73%5 供应商五 9,348,900.00 4.27%合计-105,527,977.48 48.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上供应商中不直接或间接拥有权益。公司对以上单一供应商不存在过度依赖情况。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,387,170.49 21,100,353.33 58.23%本期运输费用较上年同期增加 管理费用 64,933,426.24 89,036,078.33-27.07%本期停工损失较上年同期减少 财务费用 18,411,626.58 20,674,078.30-10.94%本期贷款额较上年同期减少 税金及附加 8,170,641.91 2,871,102.11 184.58%本期缴纳流转税增加以及土地使用税、房产税等税费计入税金及附加科目 资产减值损失 7,037,153.07-535,880.33 1413.19%本期计提坏账准备金增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司重视科技创新、加快产学研结合、科技转化工作。在“十三五”期间，加大了技术研发力度、推动科技创新。报告期内，公司主要针对提高和改进PCCP实际应用功能，对产品结构进行改进设计，开展PCCP全尺寸立式生产工艺研究，混凝土相关产品的开发研究。公司研发投入情况 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）190 190 0.00%研发人员数量占比 18.00%18.30%-0.30%研发投入金额（元）31,460,778.19 35,205,455.29-10.64%研发投入占营业收入比例 5.24%8.96%-3.72%研发投入资本化的金额（元）0 0 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 766,850,965.79 475,277,946.87 61.35%经营活动现金流出小计 483,136,026.01 537,447,074.11-10.11%经营活动产生的现金流量净额 283,714,939.78-62,169,127.24 556.36%投资活动现金流入小计 0.00%投资活动现金流出小计 254,967,238.68 16,601,593.14 1,435.80%投资活动产生的现金流量净额-254,967,238.68-16,601,593.14-1,435.80%筹资活动现金流入小计 310,000,000.00 630,000,000.00-50.79%筹资活动现金流出小计 382,100,434.21 479,996,574.96-20.40%筹资活动产生的现金流量净额-72,100,434.21 150,003,425.04-148.07%现金及现金等价物净增加额-43,313,434.85 71,264,804.81-160.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入较上年同期增长61.35%，主要原因是本期营业收入增加所致。（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长556.36%，主要原因是本期新签合同收到预付款所致。（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1435.80%，主要原因是本期新设分公司，购建固定资产支出增加。（4）筹资活动现金流入较上年同期减少50.79%，主要原因是本期银行贷款减少。（5）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少160.78%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负四、资产及负债状况分析债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 308,034,283.13 14.36%342,547,717.98 20.42%-6.06%应收账款 560,276,586.75 26.12%558,954,860.27 33.32%-7.20%存货 151,806,286.75 7.08%157,262,530.32 9.38%-2.30%固定资产 402,192,361.54 18.75%422,645,359.90 25.20%-6.45%在建工程 3,788,756.00 0.18%0.18%短期借款 280,000,000.00 13.05%300,000,000.00 17.88%-4.83%长期借款 104,500,000.00 4.87%126,000,000.00 7.51%-2.64%长期应收款 406,915,923.40 18.97%0.00 0.00%18.97%报告期实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项 长期待摊费用 38,533,195.61 1.80%14,937,818.62 0.89%0.91%报告期新设立分公司产生的基础设施建设费用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 非公开发行股票 43,610.45 8149.80 42,077.20 7,809.14 30,456.64 72.24%679.1 存放于募集资金专用账户中 240.04 合计-43,610.45 8149.80 42,077.20 7,809.14 30,456.6