泰山石油：2016年年度报告.PDF

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)许许新新声明：声明：保证年度报告中保证年度报告中财务财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。所所有董事有董事均已出席了审议均已出席了审议本报告的董事会会本报告的董事会会议议。本年度报告本年度报告涉涉及的及的未来未来计计划等前瞻划等前瞻性陈述，不构性陈述，不构成成公司公司对投资者对投资者的实的实质质性性承承诺诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。公司不存在公司不存在对对公司公司未来发展战略未来发展战略和和经营经营目目标标的实的实现产生现产生不不利影响利影响的重大的重大风风险险，公司，公司已已在本报告中在本报告中披露了披露了公司公司面对面对的的风险因素风险因素及及采取采取的的应对措施应对措施，敬请查敬请查阅阅本年度报告第本年度报告第四四节节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第第九项九项“公司公司未来发展未来发展的的展望展望”章章节节中，中，对可能面临对可能面临的的风险风险及及对策进行了详细描对策进行了详细描述。述。证证券时券时报报、证证券日券日报报和和巨巨潮资讯网（潮资讯网（）为）为本公司本公司选定选定的的信信息息披露披露媒体媒体，本公司，本公司所所有有信信息息均均以以在在上上述述选定选定媒体刊登媒体刊登的的信信息息为为准，准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。公司计公司计划划不不派派发现发现金红金红利利，不，不送红送红股，不股，不以以公公积金转增积金转增股本。股本。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第第二二节节 公司公司简介简介和主要和主要财务财务指指标标.9 第第三三节节 公司公司业业务务概概要要.10 第第四四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第第五五节节 重要事重要事项项.26 第第六六节节 股份股份变动变动及股东及股东情况情况.31 第第七七节节 优先优先股股相关相关情况情况.31 第第八八节节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况.32 第第九九节节 公司公司治治理理.38 第第十十节节 公司公司债债券券相关相关情况情况.44 第第十十一节一节 财务财务报告报告.45 第第十二十二节节 备备查查文件文件目录目录.117 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国石化集团公司 指 中国石油化工集团公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司 指 中国石化销售有限公司 中国石化山东分公司 指 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 中国石化销售公司山东分公司 指 中国石化销售有限公司山东石油分公司 泰山石油、本公司、公司 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司 致同、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司一、公司信信息息 股票简称 泰山石油 股票代码 000554 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称 泰山石油 公司的外文名称（如有）SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TSPC 公司的法定代表人 任君 注册地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 无 电子信箱 二二、联系联系人和人和联系方式联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李支清 联系地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 电话 0538-6269630 传真 0538-8265450 电子信箱 三三、信信息息披露披露及及备置地点备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省泰安市东岳大街 104 号公司证券管理部 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700001664087275 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 2 月 1 日，财政部依据国务院办公厅国办发199814 号文的有关精神及山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议和补充协议，同意将山东省国有资产管理局持有的 12,396.888 万股国家股转由中国石化集团公司持有。2000 年 2 月 28 日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的 12,396.888 万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股东。报告期内，控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 签字会计师姓名 刘志增、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,767,332,285.60 2,940,088,317.97-5.88%3,911,810,334.94 归属于上市公司股东的净利润（元）4,327,459.16 3,739,169.70 15.73%6,789,106.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,054,758.02 9,705,856.12-6.71%12,264,165.96 经营活动产生的现金流量净额（元）69,084,675.64 44,845,143.63 54.05%-14,406,442.73 基本每股收益（元/股）0.0090 0.0078 15.38%0.0141 稀释每股收益（元/股）0.0090 0.0078 15.38%0.0141 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 0.47%0.41%0.06%0.75%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,085,986,848.80 1,062,564,032.16 2.20%1,117,912,995.65 归属于上市公司股东的净资产（元）915,074,403.78 910,741,142.38 0.48%914,366,177.37 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同同时时按照按照国国际际会计准会计准则则与与按照按照中国会计准中国会计准则则披露披露的的财务财务报告中报告中净净利利润润和和净净资产资产差异差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同同时时按照境外按照境外会计准会计准则则与与按照按照中国会计准中国会计准则则披露披露的的财务财务报告中报告中净净利利润润和和净净资产资产差异差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 647,997,252.17 711,281,032.43 693,436,603.05 714,617,397.95 归属于上市公司股东的净利润 103,882.78 1,116,355.50 1,803,892.90 1,303,327.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,282,043.13 2,560,442.42 3,012,968.75 2,199,303.72 经营活动产生的现金流量净额-3,142,786.45 49,818,957.15 2,606,677.35 19,801,827.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,674,951.68-648,427.09-1,547,384.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,515,840.02 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,852,982.64-5,333,293.56-4,280,201.21 减：所得税影响额-284,795.44-14,920.23-335,189.22 少数股东权益影响额（税后）-114.00-17,336.31 合计-4,727,298.86-5,966,686.42-5,475,059.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告一、报告期期内公司内公司从从事的主要事的主要业业务务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事成品油批发、零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。报告期，成品油市场资源供应充裕、竞争激烈，油价持续在低位运行，消费结构进一步分化。公司主动应对市场变化，充分发挥营销网络优势，实现了经营业务平稳运行。二二、主要、主要资产资产重大重大变变化化情况情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化化情况情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产比期初下降 1.62%，系本期联营企业亏损所致 固定资产 本期固定资产比期初增加 5.73%，系本期投资加油站改造所致。无形资产 本期无形资产比期初下降 3.15%，系本期无形资产摊销及处置核销所致。在建工程 本期在建工程比期初增加 16.12%，系本期投入加油站改造项目所致。2、主要、主要境外境外资产情况资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力核心竞争力分析分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在发展中形成了以经营服务诚信、规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势、油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概概述述 2016年，受国内经济增速趋缓、国际油价低位徘徊、原油进口放开、地炼加工能力快速释放等因素叠加影响，成品油市场资源供应充裕、市场资源供大于求、消费需求持续低迷，成品油市场呈现低价、多头的竞争格局。随着年内国家进一步完善了成品油价格机制，设立了成品油价格调控下限，汽车保有量的增加，消费结构进一步分化。汽油消费量略有增长，柴油消费量持续下滑。面对复杂的市场经营环境，公司积极主动应对市场环境变化，坚持以市场为导向，增强对市场变化的敏锐性和前瞻性分析;分区域、分品种科学摆布库存结构,提高低库存运作水平，规避油价波动带来的经营风险;充分发挥一体化和营销网络优势，灵活调整营销策略;紧盯增量市场，积极抢占市场份额，增强市场主导优势，进一步扩大高标号汽油零售比例；积极推进加气站建设，大力发展车用天然气业务;巩固加油站标准化建设成果，为消费者提供良好的消费环境和服务，推动非油品业务快速发展。2016年，公司全年实现成品油经销总量49.38万吨，天然气390万立方，实现营业收入276,733.23万元。二二、主、主营营业业务分析务分析 1、概概述述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入收入与成与成本本（1）营）营业收入业收入构构成成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,767,332,285.60 100%2,940,088,317.97 100%-5.88%分行业 商品流通行业 2,767,332,285.60 100.00%2,940,088,317.97 100.00%-5.88%分产品 汽油 1,527,071,569.90 55.18%1,562,098,465.90 53.13%2.05%柴油 1,119,936,691.48 40.47%1,293,767,152.49 44.00%-3.53%天然气 12,931,106.04 0.47%12,034,723.26 0.41%0.06%非油品 102,929,932.09 3.72%68,262,890.59 2.32%1.40%其他 4,462,986.09 0.16%3,925,085.73 0.13%0.03%分地区 泰安 2,392,330,406.65 86.45%2,586,762,650.81 87.98%-1.53%中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 青岛 339,570,991.70 12.27%313,083,760.65 10.65%1.62%曲阜 35,430,887.25 1.28%40,241,906.51 1.37%-0.09%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品流通行业 2,767,332,285.60 2,517,027,974.33 9.04%-5.88%-7.08%1.18%分产品 汽油 1,527,071,569.90 1,335,908,393.92 12.52%-2.24%-5.47%2.99%柴油 1,119,936,691.48 1,071,670,127.35 4.31%-13.44%-12.23%-1.31%天然气 12,931,106.04 10,892,842.43 15.76%7.45%13.50%-4.49%非油品 102,929,932.09 96,076,981.73 6.66%50.78%48.95%1.15%其他 4,462,986.09 2,479,628.89 44.44%13.70%367.67%-42.05%分地区 泰安 2,392,330,406.65 2,169,627,280.38 9.31%-7.52%-8.47%0.95%青岛 339,570,991.70 315,269,843.98 7.16%8.46%4.74%3.30%曲阜 35,430,887.25 32,130,849.96 9.31%-11.96%-14.29%2.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 油品销售 销售量 吨 493,789.11 488,844.77 1.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 12（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽油 销售成本 1,335,908,393.92 53.07%1,413,251,609.50 52.17%0.90%柴油 销售成本 1,071,670,127.35 42.58%1,221,050,939.98 45.07%-2.49%天然气 销售成本 10,892,842.43 0.43%9,597,165.97 0.35%0.08%非油品 销售成本 96,076,981.73 3.82%64,504,923.77 2.38%1.44%其他 销售成本 2,479,628.89 0.10%530,209.63 0.02%0.08%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年5月19日公司注销子公司新泰绿能石油化工有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）160,720,461.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 交运集团 108,937,410.23 3.94%2 华腾达公司 28,919,145.30 1.05%3 含悦船舶 10,911,752.16 0.39%4 良达运输 6,906,923.08 0.25%5 石横特钢 5,045,230.79 0.18%合计-160,720,461.56 5.81%主要客户其他情况说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,913,467,618.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 77.90%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东海跃 725,637,707.40 29.54%2 山东永鑫 363,527,233.51 14.80%3 山东华星石油化工集团有限公司 362,018,007.89 14.74%4 山东昌邑石化有限公司 327,552,272.29 13.34%5 山东万通 134,732,397.53 5.49%合计-1,913,467,618.62 77.90%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 166,132,511.80 146,569,409.71 13.35%资产及销货费用增加 管理费用 44,825,940.38 61,019,845.72-26.54%税金重分类 财务费用 4,201,163.89 4,831,170.10-13.04%利息支出下降 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,254,658,095.43 3,466,470,821.49-6.11%经营活动现金流出小计 3,185,573,419.79 3,421,625,677.86-6.90%经营活动产生的现金流量净额 69,084,675.64 44,845,143.63 54.05%投资活动现金流入小计 99,600.00 178,880.00-44.32%中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 投资活动现金流出小计 69,343,561.82 57,353,160.77 20.91%投资活动产生的现金流量净额-69,243,961.82-57,174,280.77 20.91%筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 筹资活动现金流出小计 41,927,399.99 58,357,399.87-28.15%筹资活动产生的现金流量净额-1,927,399.99-18,357,399.87 89.50%现金及现金等价物净增加额-2,086,686.17-30,686,537.01 93.20%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额比上年同期增长54.05%，主要是本期由于进货价格下降原因导致的购买商品支付的现金减少所致。投资活动现金流入比上年同期下降42.64%，主要是本期处置资产收回现金减少。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.5%，主要是因为本期支付利息减少，而上年偿还借款及分红、支付利息均比本期高。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应收款项减少所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-286,733.06-1.47%联营公司投资收益 是 资产减值-83,710.80-0.43%坏账收回，冲回坏账准备 否 营业外收入 1,558,634.88 8.02%因加油站拆迁取得政府补助 否 营业外支出 6,570,729.18 33.79%支付协解人员帮扶金、固定资产损失等 是 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产资产构构成成重大重大变动变动情况情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 16,850,182.52 1.55%18,936,868.69 1.78%-0.23%中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 应收账款 19,040,501.66 1.79%-1.79%存货 97,726,558.38 9.00%67,540,531.01 6.36%2.64%投资性房地产 15,152,896.01 1.40%20,432,159.36 1.92%-0.52%长期股权投资 17,460,030.83 1.61%17,746,763.89 1.67%-0.06%固定资产 464,796,579.83 42.80%439,588,139.05 41.37%1.43%在建工程 25,292,316.89 2.33%21,782,090.02 2.05%0.28%短期借款 40,000,000.00 3.68%40,000,000.00 3.76%-0.08%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五五、投资投资状状况况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 69,343,561.82 57,353,160.77 20.91%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六六、重大、重大资产资产和股和股权权出出售售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七七、主要、主要控控股股参参股公司股公司分析分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛华孚石油有限公司 子公司 油品销售 22,200,000.00 208,482,379.95 25,196,766.69 339,570,991.70 2,299,414.62-4,613,128.29 山东京鲁石油化工有限公司 子公司 油品销售 10,000,000.00 11,734,219.86 11,125,047.62 35,430,887.25 390,848.06 289,001.72 肥城绿能石油化工有限公司 子公司 油品销售 10,000,000.00 9,333,888.11 8,938,035.08 19,601,725.52 1,088,251.09 812,946.75 泰安市宏晟油品销售有限公司 子公司 油品销售 2,000,000.00 6,106,386.43-2,309,529.19 331,528,102.92-3,423,638.03-3,418,850.45 兖州金奥绿源燃气有限责任公司 参股公司 天然气销售 30,000,000.00 21,096,933.21 19,956,316.72 23,057,016.19-787,786.52-585,169.52 报告期内取得和处置子公司的情况 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新泰绿能石油化工有限公司 注销 因该公司尚未经营，注销该公司对公司业绩基本无影响 主要控股参股公司情况说明 青岛华孚石油有限公司净利润同比增加，主要原因是销量增加影响。山东京鲁石油化工有限公司净利润同比有所增加，主要原因是销售毛利增加影响。肥城绿能石油化工有限公司净利润同比有所提高，主要原因是销售量稍有增加所致。泰安市宏晟油品销售有限公司净利润同比下降，主要原因是因为促销致使毛利降低。兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比增加，主要原因是本期收入同比增长所致。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 2017年，预计国际油价仍将维持低位震荡运行，受成品油资源过剩、节能减排、替代能源快速发展等因素影响，成品油市场进入需求放缓、资源过剩、竞争激烈的新常态，各方投资主体加大投资力度布置网点、利用价格手段参与市场竞争，成品油市场竞争日趋激烈。随着国家供给侧结构性改革的大力推进，中国经济仍将保持稳定增长，特别是私家车快速增长，预计成品油消费需求仍保持稳定增长。（二）经营计划 公司预计2017年公司全年实现各类油品经营总量50万吨、天然气500万立方。（三）未来的资金需求情况 随着公司经营业务的不断发展，加油站服务的升级，公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司经营发展所需资金。（四）未来可能面对的风险因素及对策 1、受原油进口放开、成品油“地板价”政策实施、地方炼厂加工能力快速释放以及竞争对手经营网点持续扩充、新能源快速发展等因素的影响，成品油资源仍将延续过剩局面，竞争趋势进一步加剧。公司将根据市场形势的变化，坚持以市场为导向，加强市场研判，全力拓展市场，努力扩大零售规模，提升市场占有率；进一步优化终端网络布局，巩固提升网络发展优势；根据市场变化，优化销售结构，及时调整营销措施，运用大数据实现精准营销；在竞争力强的区域，发挥网点和服务优势，实施区域差异化营销策略，稳固市场；了解客户需求，紧紧围绕让客户满意来提升服务水平，赢得市场的信任和选择。经过多年发展，公司经营服务诚信、规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司经营具有较强的抗风险能力和市场驾驭能力。2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSE 管理体系，能有效防范此类事故的发生。2017年，公司将继续发挥营销网络、客户资源等优势，转变经营理念，以适应新形势下的市场需求，通过整合营销资源、优化油品销售结构，实行更有效的营销战略，做大经营总量；加快推进车用天然气和非油品业务发展步伐，推进向现代化综合服务商转型。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告、报告期期内内接待调研接待调研、沟通沟通、采采访访等等活活动登动登记记表表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司一、公司普通普通股股利利润润分分配配及及资资本公本公积金转增积金转增股本股本情况情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会发布关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37号）、中国证监会山东监管局下发的关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函及关于修订公司章程现金分红条款的监管通函的要求，为完善公司利润分配政策，结合公司实际经营需要，公司2012年第一次临时股东大会对公司章程中关于利润分配政策的相关条款进行了修订（具体详见2012年8月16日巨潮资讯网2012 年第一次临时股东大会决议公告）。修订后的利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，增强了现金分红透明度，切实维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司利润分配方案严格按照公司章程中关于现金分红政策的规定执行。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：本年度公司现金分红政策未进行调整或变更。公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：2014年度利润分配方案：以2014年底总股本为基数，每10股0.10元（含税），共分配现金股利4,807,933.20元。不送红股、不以公积金转增股本。2015年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。2016年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2016 年 0.00 4,327,459.16 0.00%0.00 0.00%2015 年 0.00 3,739,169.70 0.00%0.00 0.00%2014 年 4,807,933.20 6,789,106.12 70.82%0.00 0.00%中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为保证公司持续、健康发展，公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、资金需求等公司实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。用于加油加气站网点建设。二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司实、公司实际际控制控制人、股东、人、股东、关联方关联方、收收购购人人以以及公司及公司等等承承诺诺相关方相关方在报告在报告期期内内履履行行完完毕毕及及截至截至报告报告期期末末尚尚未未履履行行完完毕毕的承的承诺诺事事项项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中国石油化工股份有限公司 股改股份减持承诺 中国石化将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除受让人同意并有能力承担承诺责任，否则中国石化在其承诺的禁售期内将不转让所持有的股份。2007 年 03 月05 日 禁售期 报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 中国石油化工股份有限股份减持承诺 中国石化自2015 年 7 月2015 年 07 月14 日 自 2015 年 7月 14 日起未报告期内履行完毕 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 公司 14 日起未来六个月内不减持“泰山石油”股票 来六个月内 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明、公司资产或项目存在盈利预测