金山股份：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/158 公司代码：600396 公司简称：金山股份 沈阳金山能源股份有限公司沈阳金山能源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘雷 因公出差 于学东 独立董事 林刚 因公出差 王世权 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于学东于学东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周可为周可为及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴杜建兴声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配预案：以当前总股本1,472,706,817.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。剩余474,258,986.96元结转至以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，已在第四节管理层讨论与分析的公司关于公司未来发展的讨论与分析中详细阐述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/158 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.29 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.60 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.158 2016 年年度报告 3/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团 指 沈阳金山能源股份有限公司 沈阳公司 指 沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司 丹东公司 指 丹东金山热电有限公司 白音华公司 指 白音华金山发电有限公司 阜新公司 指 阜新金山煤矸石热电有限公司 辽宁康平公司 指 辽宁康平金山风力发电有限责任公司 辽宁彰武公司 指 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 康平华电 指 康平华电风力发电有限公司 彰武华电 指 彰武华电风力发电有限公司 阜新新能源公司 指 阜新华电新能源发电有限公司 彰武新能源公司 指 彰武华电新能源发电有限公司 华润热电 指 沈阳华润热电有限公司 内蒙海州矿 指 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 桓仁公司 指 桓仁金山热电有限公司 华电能源 指 华电能源股份有限公司 辽宁能源 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 铁岭公司 指 辽宁华电铁岭发电有限公司 华电集团 指 中国华电集团公司 华电金山 指 华电金山能源有限公司 丹东新能源 指 丹东东方新能源有限公司 丹东东辰 指 丹东东辰经贸有限公司 供电煤耗 指 燃煤发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh 利用小时数 指 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 上大压小 指 根据国家节能减排有关政策，关停能耗高的小火电机组后，可以投资建设能耗低的大型发电机组 吉焦 指 热力单位，即 1,000,000,000 焦或百万千焦 wp 指 峰瓦，太阳能装置容量计算单位，为装设之太阳电池模板与标准状况下最大发电量的总和。1 峰瓦=1 瓦每平方米 2016 年年度报告 4/158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 沈阳金山能源股份有限公司 公司的中文简称 金山股份 公司的外文名称 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.，LTD 公司的法定代表人 于学东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周可为 黄宾 联系地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22层 电话 024-83996009 024-83996041 传真 024-83996039 024-83996039 电子信箱 kewei- bin- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市苏家屯区迎春街2号 公司注册地址的邮政编码 110101 公司办公地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22-26 公司办公地址的邮政编码 110006 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金山股份 600396 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层 签字会计师姓名 林石炳、石文余 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的财务顾问主办人姓名 黄晓彦、杭航 持续督导的期间 2014.12.31-2017.12.31 2016 年年度报告 5/158 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 6,567,449,154.30 7,153,909,825.74-8.20 7,738,543,012.93 归属于上市公司股东的净利润 21,442,490.65 258,622,715.67-91.71 459,344,556.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,319,376.62 122,546,166.90-84.24 279,995,643.21 经营活动产生的现金流量净额 1,734,415,273.88 2,772,081,391.26-37.43 2,743,714,536.97 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,601,855,433.34 3,650,897,543.19-1.34 2,746,135,983.12 总资产 20,407,907,371.20 20,229,754,613.35 0.88 20,507,731,948.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0146 0.2153-93.22 0.3930 稀释每股收益（元股）0.0146 0.2153-93.22 0.3930 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0131 0.1333-90.17 0.3282 加权平均净资产收益率（%）0.59 8.98 减少8.39个百分点 18.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.53 5.48 减少4.95个百分点 14.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少的主要原因：一是本报告期公司发电价下调以及电量下降导致电力收入下降，影响归属上市公司股东的净利润较同期减少 29,408 万元；二是本报告期公司为实现机组超低超净排放进行环保改造，对已报废资产和拟报废的资产计提减值损失，影响归属于上市公司股东的净利润较同期下降 9,208 万元；三是本报告期公司两家参股单位净利润较同期减少导致公司确认的投资收益较同期下降，其中沈阳华润热电有限公司净利润下降影响归属于上市股东的净利润减少 2,511万元，内蒙古海州露天煤矿有限公司的净利润下降影响归属于上市公司股东的净利润减少 3,701万元。八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 6/158 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,619,835,481.24 1,391,569,978.03 1,785,665,049.43 1,770,378,645.60 归属于上市公司股东的净利润 143,652,614.24 33,345,119.52 29,902,542.02-185,457,785.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 142,252,461.46 30,246,861.39 29,165,661.49-182,345,607.72 经营活动产生的现金流量净额 179,906,475.66 441,732,950.86 671,662,032.30 441,113,815.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,745,597.30-1,517,584.85 -5,855,863.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,284,183.62 11,757,872.58 2,536,352.72 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -12,886,792.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 271,606,783.90 357,616,105.94 受托经营取得的托管费收入 843,572.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-284,770.28 4,224,592.36-4,671,103.84 少数股东权益影响额-251,273.21-134,441,489.95-171,791,250.42 所得税影响额-879,428.80-2,666,833.02 671,099.86 合计 2,123,114.03 136,076,548.77 179,348,912.89 2016 年年度报告 7/158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务和经营模式 1、公司主要业务 金山股份主要从事电力、热力的生产与销售，主要产品为电力和热力.公司是集火力发电、风力发电、供热和供汽为一体的综合性的能源企业，核心业务为发电。公司产品以电力为主，热力为辅。2、公司经营模式 公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量满足厂用电外，主要根据当地电网公司核定的上网电量并入电网，上网电价由国家有权部门批准及调整。在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格和供热量从热力终端用户获取供热收入。采购模式：通过多元化煤源结构来保证燃料供应的稳定，为达到节约成本的目的积极开展混配掺烧工作。具体方式：通过燃料采购管理制度及燃料采购计划来实施市场化的采购方式，加强煤炭市场的调研与分析工作，针对燃料供应商及供应量、质、价，提出公司燃料采购策略和采购方案。生产模式：主要产品为电力、热力，采用燃煤作为一次能源，通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电；同时，将汽轮机中段乏汽导入热力供应系统中。销售模式：电力销售上，主要的电力销售对象为辽宁省电力有限公司，热力销售上，将其生产的热力根据与热力公司或工业蒸汽客户签订的供热、供蒸汽合同约定的供热量和工业蒸汽量组织供应。公司主要通过对全资、控股子公司及联营公司的投资经营上述业务。（二）行业情况说明 1、电力行业 根据中电联发布2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告，2016 年，全国全社会用电量 5.92 万亿千瓦时，电力消费增速同比提高，三、四季度增长较快；发电装机容量快速增长，电力供应能力总体富余；全国电力供需进一步宽松，部分地区过剩。预计 2017 年全国全社会用电量同比增长 3%左右，增速将低于 2016 年；新增装机容量继续略超 1 亿千瓦，非化石能源占比进一步提高；全国电力供应能力总体富余，火电设备利用小时将进一步降低。宏观经济增速放缓，装机增速短期内仍然将高于需求增速，全国电力供需环境进一步宽松，局部地区电力供应能力过剩问题进一步加剧。2017 年电力行业整体经营压力将上升，火电受清洁电源冲击及电煤价格高位运行影响，财务表现将大幅弱化，其中火电企业将面临大面积亏损。至 2016 年 12 月底，辽宁省全口径装机容量 4581.22 万千瓦，其中水电 293.11 万千瓦、火电3113.99 万千瓦、风电 680.14 万千瓦、核电 447.52 万千瓦、太阳能 46.46 万千瓦。2016 年年度报告 8/158 2015 年 3 月 15 日，国务院发布了关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发20159号)。电改 9 号文是原电改 5 号文的延续，改革方向和路径也更加细化，更符合电力行业运行的客观规律。2017 年，国家发改委出台省级电网输配电价定价办法（试行）办法，中央经济工作会议中对 2017 年国企改革进行了部署，明确了混合所有制改革是国企改革的突破口，并要求电力等七大领域迈出实质性步伐。这是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价方法。国家一方面放开增量配网建设，积极推进“100 家增量配电试点”工作重点，另一方面积极探索输配电价定价模式和核定方法，开展规范制定工作，有助于形成健康稳定的市场环境。该定价办法的出台，加上此前 2015 年 7 月 1 日已颁布并执行的 输配电定价成本监审办法，标志着输配电定价和审查体系已经初步建立完成，指导各方定价输配电价的同时，也为电改中关键的售电侧改革，准确把握售电成本提供重要信息，进而使得电力市场化交易更开放。2、热电联产 2016 年，国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环保部联合发布了热电联产管理办法。热电联产发展应遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原则，力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到 60%以上，20 万人口以上县城热电联产全覆盖。尽管热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长，但仍存在北方地区冬季供暖期空气污染严重、热电联产发展滞后、背压热电占比低、区域性用电用热矛盾突出等问题。其中，热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。严寒、寒冷地区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，替代分散燃煤锅炉和落后小热电机组。夏热冬冷地区鼓励因地制宜采用分布式能源等多种方式满足采暖供热需求。五部委联合发布的热电联产管理办法在规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施和监督管理等 6 个方面做出规定和指引，有利于大力推进热电联产发展，特别是清洁高效的背压热电联产发展。随着一系列规划和各地相关政策的出台，热电联产发展空间较大。3、风电和光伏行业 报告期内，国家能源局发布能源发展“十三五”规划和可再生能源发展“十三五”规划，提出到 2020 年能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内，十三五期间单位 GDP 能耗下降 15%以上。非石化能源消费比重提高到 15%以上，天然气消费比重力争达到 10%，煤炭消费比重减低到 58%以下。国家能源局2017 年能源工作指导意见发布，其中提出稳步推进风电项目建设，计划 2017 年安排开工建设规模 2500 万千瓦，新增装机规模 2000 万千瓦；同时提出优化风电建设开发布局，新增规模重心主要向中东部和南方地区倾斜。在能源发展布局上做了调整，将风电、光伏向东部和中部地区转移，新增风电和光伏装机中，中东部地区超过 55%，并以分布式开发、就抵消为主。另外强调提高能源系统效率和发展质量，提升能源安全战略保障能力及加强创新引2016 年年度报告 9/158 领，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。目前，风电标杆电价处在下行通道，2018 年风电电价的下调仍将刺激风电行业有一定的抢装行情，从而带动设备出货量的增加。最新电价调整的国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)中也规定，2018 年 1 月 1 日之前核准，2019 年年底之前建成的项目执行旧电价，也会推动未来三年风电装机维持在高位。受益于国内“630”抢装行情，2016 年上半年我国光伏新增装机规模达 20GW，同比去年同期7.73GW 大增近 1.6 倍，而 6 月 30 日电价调整后，进入三季度光伏装机量有明显回落。（三）公司行业地位 金山股份是中国华电集团公司的实际控制的上市公司、中央企业的三级单位，同时也是一家集火力发电、风力发电、煤炭营销、供热、供汽为一体的综合性区域基础能源企业。截至 2016 年底，金山股份直接投资的企业 12 家，包括全资企业 6 家、控股企业 4 家，参股企业 2 家；资产总额 204 亿元，资产负债率 78.52%；控股装机容量合计 530.03 万千瓦（其中：火电机装机容量 520 万千瓦，风电装机容量 10.03 万千瓦），另有 0.95 万千瓦光伏发电项目核准在建，所属企业分布在辽宁省内的沈阳苏家屯、康平、丹东、铁岭、阜新清河门、彰武等 6 个县市区，以及内蒙古锡林郭勒盟；供热面积 1828 万平方米，年供热量 1395 万吉焦。2016 年全年，辽宁省调统调火电机组平均利用小时同比减少 17 小时，全省 6000 千瓦以上风电场平均利用小时同比增加 151 小时。公司累计完成发电利用小时同比减少 159 小时，其中火电同比减少 165 小时，风电同比增加 147 小时。辽宁省调统调火电机组平均利用小时 4278 小时。公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为高于全省平均值 13 小时。（四）环保情况说明 2016年12月25日，中华人民共和国环境保护税法 在第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会上获表决通过，并将于2018年1月1日起执行。环境税取代排污费后，将通过税收方式进一步规范行业的发展。为加强环保工作，改善生产环境，提高可持续发展能力，公司制定了环境保护监督管理标准环境保护监督考核细则 等各项环保规章制度。环保工作放到公司生产经营管理工作第一位，设立了以总工程师领导下的环保监督管理网络，下设部门环保负责人及专责人。公司严格执行国家和地方环保相关法律、法规，将环保设施运行及维护工作纳入了重要的工作日程。每周生产例会汇报脱硫、脱硝、除尘等环保设施运行情况，及时反映环保设施运行出现的问题，并督促相关部门尽快解决，确保各项污染物达标排放。为响应国家“十三五”环保规划，积极推进火电机组超净排放改造，2016 年2017 年将投资9.03 亿元进行 16 台机组的超低排放改造工作，现已完成 4 台机组的改造任务，环保设施目前运行正常，指标均满足超净排放要求；其余改造工作将于 2017 年逐步完成。此外，金山股份在“十二五”期间脱硫脱硝改造共投资 10.44 亿元。2016 年年度报告 10/158 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、以人为本，建立优秀团队，突出管理。依靠经验丰富的电力管理人员和技术人员，培养团队合作精神，确保机组运行质量，提高机组检修水平，确保公司生产经营工作协调、有序、高效、持续运转。2、发挥整体优势，价值思维引领，节约成本。建立共同的愿景和目标，以全资、控股及合营方式扩大自身发展规模，规模化经营，组织项目实施和资金调度、燃煤采购等多方面运作，发挥项目管理优势。3、报告期内，公司重点突出供热市场开发与管理，树立金山供热品牌，通过优化运行方式及积极争取政府相关部门支持等多种方式，2016 年新增供热面积 376.07 万平方米，直供实供面积达 2637.97 万平方米，带动公司供热经济指标的大幅提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面临着利用小时下滑、标杆电价下调和竞价上网及直供电比例增加的不利局面，特别是 2016 下半年，受供给侧改革的影响，煤价持续上涨使得公司火电机组面临的形势更为严峻。在深刻认识了不利形势和自身实际情况后，公司董事会在认真落实股东大会通过的多项决议的同时，以完善制度、规范运作为手段，夯实基础管理模式，优化经营指标，开拓新市场和新项目，扎实有序的开展各项工作，稳步推进公司长期可持续发展。（一）紧紧抓住成本管控和市场营销两条主线，为实现公司年度经营目标提供保障 1、以提质增效为重心，对内狠抓成本管控。通过开展提质增效工作，细化工作步骤，从梳理公司成本，创新融资方式和结构，充分利用“营改增”的政策等多种管理方式入手，降低财务费用，合理管控，为公司年度经营目标的完成提供了保障。2、以营销工作为抓手，对外积极争取抢发电量 随着电力改革市场化程度的加深，在深入研究交易机制等政策后，公司持续强化市场营销工作，适应电改的新局面，积极争取基数电量，抢占市场电量，优化内部电量，在市场竞争中占据领先优势。一是通过打造“系统营销”团队加强营销管理。按照层次与相关部门建立了较为顺畅的沟通渠道，通过“系统营销”平台，公司内部、外部信息沟通较为顺畅，集中力量处理重要问题的能2016 年年度报告 11/158 力得到提高。二是按照专业化管理要求，加强日常营销管理，盯紧日调电计划、月度交易计划，使月度发电计划准确性得以提升。三是加强制度建设，建立营销考核机制，完善了营销考核制度，使营销指标考核更具有激励作用。根据电力体制改革推进情况，提前开展省内大用户摸底排查工作，将全省十四个市划分责任区，指导各基层单位走访、调研、签订意向性协议。（二）提升存量资产质量，加大新能源发展力度，创造可持续发展环境 1、开拓供暖市场，供热板块发展显著 报告期内，公司重点突出供热市场开发与管理，树立金山供热品牌，通过优化运行方式及积极争取政府相关部门支持等多种方式，2016 年新增供热面积 376.07 万平方米，直供实供面积达2637.97 万平方米，带动公司供热经济指标的大幅提升。积极推进丹东公司网源一体供热示范企业的建设，建立了包括供热市场开发，供热新技术应用，供热经济运行检修维护，供热稽查，客服，供热品牌建设等管理体系，建设“一站一优化曲线”智能调节换热站，结合用户室温在线监测平台提升供热质量，利用微信公众号和综合客服服务等互联网手段加强宣传和舆论的引导，实行电子商务结算提高管理效率等，现已初步搭建了互联网平台，完善了收费系统和客服中心一体化平台，初步实现了处理查询、报修接待、派发安排、反馈统计等闭环流转功能，彻底解决了客户服务规范性管理难题，让百姓足不出户就可以进行报修、交费、咨询、投诉等事项，有效地提高了服务管理水平和客户满意度。2、加快发展风电、光伏等新能源项目，为公司发展提供持续动力 为顺应能源发展形势，公司重点致力于蒙东、辽宁区域新能源项目发展。公司在蒙东地区通过缴纳锡盟特高压外送新能源民生建设资金方式取得了 400MW 风电和 50MWp 光伏项目资源配置权；在辽宁区域，彰武后新秋一期光伏项目填补了公司光伏发电的空白；风电项目阜新娘及营子及大林台风电项目的配套工程也取得了一定进展。这些良好势头加速了公司新能源的发展，为国家将来对发电企业可再生能源发电比重要求创造了条件。3、高度重视节能减排、超低排放改造，积极履行环保责任 根据辽宁省、内蒙古自治区煤电节能减排升级与改造行动计划，公司 2016 年共安排了 5 台机组进行超低排放改造，其中 3 台计划年内完成、2 台跨年完成。年内改造完成的环保设施现运行正常，指标均满足超净排放要求。至 2017 年底，公司全部机组将都达到超低排放要求，针对每台机组，公司都制定了严密的技术方案，通过实施升级改造机组、增加环保设施投入，切实达到降低排放、节能减排的目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年完成发电量 222.25 亿千瓦时，同比减少 3.66；完成上网电量 201.91 亿千瓦时，同比减少 3.97；供热量完成 1394.71 万吉焦，同比增长 3.38。实现营业收入 656,744.92 万元，同比下降 8.20%，实现营业利润 14,553.70 万元，同比下降 77.95%；实现归属于上市公司股东的2016 年年度报告 12/158 净利润 2,144.25 万元，同比减少 91.71。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,567,449,154.30 7,153,909,825.74-8.20 营业成本 5,313,781,357.64 5,403,385,354.80-1.66 销售费用 658,646.83 929,101.85-29.11 管理费用 220,639,700.04 268,660,082.60-17.87 财务费用 625,650,927.01 783,976,131.15-20.20 经营活动产生的现金流量净额 1,734,415,273.88 2,772,081,391.26-37.43 投资活动产生的现金流量净额-991,741,113.64-1,181,728,212.82 16.08 筹资活动产生的现金流量净额-995,295,189.55-1,454,714,727.32 31.58 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主要业务构成为发电、供热、蒸汽销售等。2016 年度公司主营业务构成未发生变化，其中电力收入较同期减少，热力产品销售收入较同期略有增长，主要原因是：上网电价下调以及本年度经济总体增长缓慢，电量市场总需求下降导致公司本报告期发电量下降；本年公司供暖面积有所增加导致热力收入较同期增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力行业 6,531,981,363.97 5,268,338,176.15 19.35-8.09-1.59 减少 5.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力销售 5,920,793,673.88 4,633,414,621.50 21.74-9.08-2.43 减少 5.34 个百分点 热力销售 576,935,586.58 634,923,554.65-10.05 2.16 5.03 减少 3.01 个百分点 挂网费 34,252,103.51 13.44 合计 6,531,981,363.97 5,268,338,176.15 19.35-8.09-1.59 减少 5.33 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 13/158 辽宁地区 5,406,106,129.24 4,583,690,958.39 15.21-8.97-1.66 减少 6.30 个百分点 内蒙古地区 1,125,875,234.73 684,647,217.76 39.19-3.64-1.10 减少 1.56 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，本公司主营业务收入及成本分别较上年同期减少 8.09、减少 1.59，主要原因是：电力收入及成本同比分别减少 9.08、2.43，主要原因是由于电价下调及公司发电量较上年同期下降导致电力收入同比下降；发电量下降耗煤量减少导致所需燃料成本同比下降。供热收入及成本同比分别增加 2.16%、5.03%，主要原因是公司拓展供热市场，增加供暖面积，售热量增加导致供热收入及成本本报告期较上年同期增加。电力毛利率同比减少 5.34 个百分点，主要原因是电价下调。供热毛利率同比减少 3.01 个百分点，主要原因是热价下降、单位供热成本上升。挂网费收入比上年同期增加13.44%，主要原因是丹东公司挂网面积增加。主营业务分地区情况的说明：内蒙古地区的营业收入全部是公司所属子公司白音华金山发电有限公司的电力收入。因售电量较同期减少，电价下调导致电力收入同比减少。辽宁地区营业收入较上年同期减少主要原因同上。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力 5,268,338,176.15 100 5,353,282,649.57 100-1.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)发电 燃料及动力费 2,794,970,562.28 53.05 2,924,814,366.77 54.64-4.44 修理材料费 450,543,281.61 8.55 442,216,293.26 8.26 1.88 人工成本 486,671,702.25 9.24 499,883,090.53 9.34-2.64 折旧费 811,488,547.44 15.40 803,419,955.01 15.01 1.00 2016 年年度报告 14/158 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)其他费用 89,740,527.92 1.70 78,432,997.57 1.47 14.42 供热 燃 料 及 动力费 362,911,709.34 6.89 341,626,441.66 6.38 6.23 修 理 材 料费 46,793,511.83 0.89 44,523,283.76 0.83 5.10 人工成本 80,628,358.33 1.53 75,259,214.16 1.40 7.13 折旧费 102,164,659.05 1.94 101,579,256.26 1.90 0.58 其他费用 42,425,316.10 0.81 41,527,750.59 0.77 2.16 成本分析其他情况说明 适用 不适用 发电成本分析 燃料及动力费较上年同期减少的主要原因是本报告期公司由于发电量下降需用燃煤量减少。材料费较上年同期增加的主要原因是为保证机组顺利运行，本报告期铁岭公司、白音华公司、热电分公司大修项目较同期增加。人工成本较上年同期减少的主要原因是公司所属各公司工资下降所致。折旧费较上年同期增加的主要原因是公司本报告期增加技改、基建转固资产所致。其他费用较上年同期增加的主要原因丹东公司因享受居民供暖免增值税优惠所对应的进项税转出金额较同期增加。供热成本分析 燃料及动力费较上年同期增加的主要原因是本报告期公司供热量增加所致。材料费较上年同期增加的主要原因同上发电成本材料分析。人工成本较上年同期增加的主要原因是因用工需要，丹东公司热力委托运行费较同期增加。折旧费较上年同期增加的主要原因是公司所属各公司转固资产增加所致。其他费用较上年同期增加的主要原因是丹东公司因享受居民供暖免增值税优惠所对应的进项税转出金额较同期增加。(3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 704,455.52 万元，占年度销售总额 93.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 129,473.60 万元，占年度采购总额 37.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 66,542.06 万元，占年度采购总额 19.06%。2016 年年度报告 15/158 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本年数 上年数 增加额 变动率%税金及附加 91,143,148.45 55,530,835.34 35,612,313.11 64.13 销售费用 658,646.83 929,101.85-270,455.02 -29.11 管理费用 220,639,700.04 268,660,082.60-48,020,382.56 -17.87 财务费用 625,650,927.01 783,976,131.15-158,325,204.14 -20.20 资产减值损失 146,439,899.84 19,095,021.59 127,344,878.25 666.90 营业外支出 8,891,958.86 4,210,182.87 4,681,775.99 111.20 所得税费用 50,904,539.46 190,412,506.23-139,507,966.77 -73.27 各项费用项目发生变动 30%以上的原因为：（1）税金及附加较上年同期增加 64.13%，主要原因是本报告期根据财政部关于增值税会计处理规定（财会【2016】22 号）的通知，公司将本年 5 月 1 日以后发生的房产税、土地使用税、车船税和印花税从管理费用中重分类至税金及附加项目，5 月 1 日以前数据不调整，同期数据不予调整。（2）资产减值损失较上年同期增加 666.90%，主要原因是公司本报告期对因超净排放改造报废的固定资产及拟报废固定资产实施减值确认与计量。（3）营业外支出较上年同期增加 111.20%，主要原因是本报告期公司加强对低效无效资产的清理，资产处置损失较上年同期增加。（4）所得税费用较上年同期减少 73.27%，主要原因是公司本报告期利润总额下降。现金流现金流 适用 不适用 （1）公司现金流量情况分析 项目 本年数 上年数 增减额 变动