齐峰新材：2016年年度报告.PDF

齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 齐峰新材料股份有限公司齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年末总股本年末总股本494,685,819 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 重大风险提示重大风险提示 1、主要原材料价格上涨风险。本公司产品主要原材料为木浆（阔叶木浆、针叶木浆）和钛白粉，目前，本公司生产所用木浆主要从国际市场采购。国际市场上，木浆的供应量及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供求关系的影响。钛白粉价格也存在价格上涨的压力，木浆和钛白粉的供应及供应价格的变化将直接影响本公司的正常生产及制造成本，从而影响本公司经营业绩。、主要原材料价格上涨风险。本公司产品主要原材料为木浆（阔叶木浆、针叶木浆）和钛白粉，目前，本公司生产所用木浆主要从国际市场采购。国际市场上，木浆的供应量及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供求关系的影响。钛白粉价格也存在价格上涨的压力，木浆和钛白粉的供应及供应价格的变化将直接影响本公司的正常生产及制造成本，从而影响本公司经营业绩。2、市场同行业竞争风险。近年，我国装饰原纸产销量持续快速增长，特别是近两年下游市场需求增长迅速，带动了生产装饰原纸企业的发展。目前，全国共有装饰原纸企业近、市场同行业竞争风险。近年，我国装饰原纸产销量持续快速增长，特别是近两年下游市场需求增长迅速，带动了生产装饰原纸企业的发展。目前，全国共有装饰原纸企业近 30 家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞争，可能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、进口设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先进技术设备的装饰原纸企业，由于这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司部分产品相近，给本公司带来一定的竞争压力。家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞争，可能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、进口设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先进技术设备的装饰原纸企业，由于这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司部分产品相近，给本公司带来一定的竞争压力。齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 齐峰新材 股票代码 002521 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 齐峰新材料股份有限公司 公司的中文简称 齐峰新材 公司的外文名称（如有）Qifeng New Material Co.,Ltd.公司的法定代表人 李学峰 注册地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 注册地址的邮政编码 255432 办公地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 办公地址的邮政编码 255432 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚延磊 联系地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 电话 0533-7785585 传真 0533-7788998 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91370000729270531X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2013 年 9 月 3 日，公司经营范围由原来：造纸及纸制品加工、销售，板材销售，齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 有）货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）变更为：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。2015年 9 月 25 日，公司经营范围由原来：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）变更为：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用纸、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 沈文圣、赵长峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通大厦14 楼 王中华、黄洁卉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,708,222,182.21 2,355,612,294.29 14.97%2,537,977,084.05 归属于上市公司股东的净利润（元）141,932,831.29 270,105,893.73-47.45%272,874,348.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）137,032,103.39 253,542,281.60-45.95%273,212,248.26 经营活动产生的现金流量净额389,445,404.62 122,938,157.15 216.78%435,579,642.79 齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7（元）基本每股收益（元/股）0.29 0.59-50.85%0.65 稀释每股收益（元/股）0.29 0.57-49.12%0.64 加权平均净资产收益率 4.21%9.16%-4.95%11.36%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,223,451,613.20 4,097,412,559.94 3.08%4,027,573,669.10 归属于上市公司股东的净资产（元）3,404,594,276.73 3,351,288,969.24 1.59%2,546,660,922.15 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 538,156,781.00 697,552,268.08 700,821,917.07 771,691,216.06 归属于上市公司股东的净利润 18,834,319.20 56,634,289.96 19,013,478.40 47,450,743.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,562,117.06 49,920,384.20 32,233,588.53 44,316,013.60 经营活动产生的现金流量净额 132,622,961.46 67,554,080.54 104,232,281.05 85,036,081.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-28,060,287.13-2,903,059.11-1,495,619.38 齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,451,193.67 6,446,879.83 2,061,020.04 债务重组损益 -1,348,815.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,080,033.42 17,609,999.65 2,944,178.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,569.07-809,018.30-2,290,653.55 减：所得税影响额 2,818,781.13 3,781,189.94 208,009.54 合计 4,900,727.90 16,563,612.13-337,899.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，拥有院士工作站、博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，公司目前有18条国际一流水平的特种纸新材料生产线。公司现有装饰原纸（素色装饰原纸、可印刷装饰原纸等）、表层耐磨纸、无纺壁纸原纸三大系列600多个花色品种，产品远销30多个国家、地区。公司是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。公司下一步的发展思路是：高端发展、由大变强，创建国际一流品牌，打造世界既大又强的三大特纸供应商。完备的市场营销网络公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的掌控能力，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 报告期内固定资产增加 14.00%，主要是募投项目建成投产及新建办公楼转资。无形资产 报告期内无形资产减少 6.32%，主要是收到退回的土地征用补偿金，减少了土地使用权。在建工程 报告期内在建工程减少 38.05%，主要是募投项目及办公大楼转资。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 行业其他企业相比，公司在技术、规模、环保、质量与品牌、市场等方面具有较为突出的竞争优势，具体分析如下：一、技术优势 齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司是目前我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站，技术力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中心、院士工作站和18条国际先进的特种纸生产线。报告期内，公司获得发明专利授权4项，实用新型专利1项，新申报专利5项。公司产品已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，并于2004年5月被科技部列为国家火炬计划项目。公司被国家发改委和全国人造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。二、规模优势 装饰原纸行业属于资金密集型产业，门槛较高。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，目前拥有国际先进水平的18条纸机生产线，产能34.3万吨。公司规模上的优势大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模化能带来突出的质量效应。装饰原纸企业在达到一定规模后能同时安排多种规格、花色品种大订单的连续生产，可有效控制同一批次产品的色差和降低成本；其次，公司在原材料采购中具有一定的议价能力，相对有利于控制和降低生产成本；第三，公司在大力开发新产品、新技术的同时，还能够投入较大力量研究产品的应用技术和为客户提供全面的技术服务和技术支持；第四，公司研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第五，规模上的优势使公司有实力和能力承担不断提高的环境治理成本。三、节能及环保优势 与水资源消耗严重的传统造纸业不同，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，进而以牺牲环境为代价，而是以漂白木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题。按照中国传统纤维制浆造纸生产消耗系数，从资源和能源消耗替代效应看，我国每进口一吨木浆，就相当于节省木材2-3立方米，水100-200立方米，电2000-2500度，煤300-400公斤；从进口木浆生产环节的污染环境替代效应看，进口1吨木浆相当于国内减少废水排放192立方米，减少COD排放约295公斤。因此，公司从事的装饰原纸产业是环境友好型特种造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台焦点访谈、讲述栏目以科技创新、节能环保的典型进行了报导。公司生产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流程，每个生产环节都从节约资源入手，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准，充分实现了环境保护和资源综合利用。四、质量与品牌优势 公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，经过多年的快速发展，已形成了相当的规模，而规模上的优势也给公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品设计生产过程中，积累了丰富的经验，作为主要起草单位参与制定了行业标准。公司双峰商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标，2010年1月被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。五、市场优势（1）优秀的客户群和较高的知名度经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质量控制等方面表现突出，已与国内外众多知名企业建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群，在国内装饰原纸行业形成了较高知名度和良好的信誉度。公司的上述客户，为国际和国内知名的地板、家具和防火板生产企业，其产品代表着当今国内外先进的技术水平和制造水平。（2）与技术相结合的营销手段公司十分重视对产品的应用技术研究，注重在产品销售的同时为客户提供全面的技术服务和支持。公司一直致力于打造一支技术型营销队伍，大部分的营销人员从事过技术研发工作，能为客户提供包括现场技术解决方案在内的全方位服务，赢得了较高的客户忠诚度，同时通过及时的信息反馈，形成了快速、灵活的市场应变能力和机制。（3）完备的市场营销网络公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实现齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的掌控能力，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓。目前公司产品已经销往美国、英国、加拿大、西班牙、墨西哥、印度、巴基斯坦、韩国等三十多个国家和地区。齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受国际、国内经济环境的影响，行业竞争力加剧，原辅材料上行的巨大压力下，公司坚持以市场需求为导向，深入贯彻落实“一个定位，三个突破”的总体要求，使公司整体生产经营状况保持了平稳健康发展，较好地完成了全年任务目标。（一）生产经营稳中有升 2016年公司完成产量34.93万吨，同比增长21.49%；完成销量34.32万吨，同比增长22.59%；实现销售收入27.08亿元，实现净利润1.42亿元，同比下降47.45%。产品出口态势强劲，销量同比增长27.96%。（二）节能降耗成效显著 报告期内通过技术改造、工艺调整及原材料替代实现节能降耗效果显著。（三）新项目建设有序进行 公司新项目建设以施工进度为中心，以施工质量为主线，上下联动、多措并举，全力推进新项目工作的有序开展。（四）管理创新再上新台阶 推进管理创新是2016年公司落实绩效考核的核心内容。生产上，一是学习了先进公司管理经验，通过考核发现短板，鼓励先进；开展“每周一讲”活动，围绕专业、技术、管理，打造学习型组织。二是学习规范化管理暨精益生产方式，以16#车间为试点，结合车间实际，制定了“两图、一则，一卡”，细化岗位考核标准，取得了良好效果。销售上，一是提高服务效率，对客户提出的反馈意见建立周调度制度。二是细化考核，在主要考核销量、回款、高毛利产品占比的基础上增加新产品销量考核指标。三是市场开拓力度空前，主动出击参加了伊朗、印度、迪拜、广州、成都等一系列国内外展会，重点对欧洲市场进行了开拓，大大提高了公司在国际市场上的知名度。（五）新产品研发不断升级 报告期内，技术部新产品批量生产72个，形成销量5506吨，客户认可率73.47%。在产品现有工艺基础上，成功开发了两个新品种，合计增加利润45万元。新产品研发部注重工艺创新，同时扩展了产品种类，目前我公司无纺壁纸原纸系列已经覆盖了国内所有产品。2016年，公司获得发明专利授权4项，实用新型专利1项，新申报专利5项，8个项目列入山东省技术创新项目，17个技改项目经过评审，公司内部立项。（六）企业软实力显著提升 2016年，公司知名度进一步提高，社会形象进一步深入人心。齐峰造纸博物馆成为企业文化宣传的主阵地。投资600余万元，建筑面积1200多平方米的齐峰造纸博物馆紧跟时代节拍，突出产业特色，凸显了企业亮点。截至目前，已接待各级领导、国内外客户、社会各界人士65批次，并陆续完成了对全体职工的培训教育。企业无形资产取得显著成绩。2016年齐峰博士后科研工作站成功建站，和华南理工大学及齐鲁工业大学签署合作协议；院士工作站完成山东省科技厅续展备案；山东省企业技术中心以优异的成绩通过复审；“齐峰”商标成功续展成为山东省著名商标；在4类商品上注册了公司新标志的“齐峰”商标。公司还被评为全国实施卓越绩效先进企业、全国轻工行业卓越绩效先进企业、淄博市工业企业50强等荣誉称号。2016山东省企业品牌价值百强新闻发布会上公布的“2016山东省企业品牌价值百强”名单上齐峰新材以22.61亿元人民币的品牌价值排在榜单的第40位，在淄博市15家上市企业中排名第四位，临淄区第一位。齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,708,222,182.21 100%2,355,612,294.29 100%14.97%分行业 造纸业 2,703,329,088.34 99.82%2,353,139,593.06 99.90%14.88%其他业务 4,893,093.87 0.18%2,472,701.23 0.10%97.88%分产品 素色装饰原纸 907,419,447.71 33.51%912,154,991.29 38.72%-0.52%可印刷装饰原纸 1,343,926,043.77 49.62%1,069,160,810.26 45.39%25.70%表层耐磨纸 193,636,689.13 7.15%196,630,318.31 8.35%-1.52%壁纸原纸 256,663,237.85 9.48%173,570,671.60 7.37%47.87%其他 6,576,763.75 0.24%4,095,502.83 0.17%60.59%分地区 国内销售 2,549,707,525.36 94.15%2,231,152,237.47 94.72%14.28%国外销售 158,514,656.85 5.85%124,460,056.82 5.28%27.36%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 造纸业 2,703,329,088.34 2,262,680,679.69 16.30%14.88%23.65%-5.93%分产品 齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 素色装饰原纸 907,419,447.71 700,950,119.03 22.75%-0.52%3.91%-3.30%可印刷装饰原纸 1,343,926,043.77 1,232,597,215.79 8.28%25.70%38.64%-8.57%表层耐磨纸 193,636,689.13 135,525,794.94 30.01%-1.52%-0.56%-0.67%壁纸原纸 256,663,237.85 192,293,229.34 25.08%47.87%49.39%-0.76%分地区 国内销售 2,549,707,525.36 2,159,233,420.98 15.31%14.28%23.43%-6.28%国外销售 158,514,656.85 107,543,081.12 32.16%27.36%29.60%-1.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 造纸业 销售量 吨 343,230.1 279,972.96 22.59%生产量 吨 349,316.27 287,532.28 21.49%库存量 吨 17,684.05 14,565.71 21.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 素色装饰原纸 主营业务成本 700,950,119.03 30.92%674,544,614.36 36.81%3.91%可印刷装饰原纸 主营业务成本 1,232,597,215.79 54.38%889,059,107.95 48.52%38.64%表层耐磨纸 主营业务成本 135,525,794.94 5.98%136,295,764.06 7.44%-0.56%壁纸原纸 主营业务成本 192,293,229.34 8.48%128,716,757.23 7.02%49.39%其他 主营业务成本 1,314,320.59 0.06%1,357,745.38 0.07%-3.20%说明 公司生产成本主要由原料、动力、燃料、人工等构成，齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 各类成本占生产成本的比重如下：2016年度 产品分类 原料原料 燃料燃料 动力动力 人人工工 制造费用制造费用 其他其他 素色装饰原纸素色装饰原纸 78.46%3.75%7.39%2.96%5.76%1.68%可印刷装饰原纸可印刷装饰原纸 78.63%3.74%7.46%2.91%5.64%1.62%表层耐磨纸表层耐磨纸 65.21%2.23%10.72%5.73%13.57%2.52%壁纸原纸壁纸原纸 74.73%2.99%6.00%6.07%6.53%3.68%其他其他 74.85%3.68%9.56%4.15%5.15%2.60%2015年度 产品分类 原料原料 燃料燃料 动动力力 人工人工 制造费用制造费用 其他其他 素色装饰原纸素色装饰原纸 78.03%3.75%8.20%3.12%5.21%1.69%可印刷装饰原纸可印刷装饰原纸 78.14%3.69%7.97%3.02%5.77%1.41%表层耐磨纸表层耐磨纸 66.64%2.33%10.80%6.13%12.11%2.00%壁纸原纸壁纸原纸 72.92%3.26%7.34%8.20%5.70%2.59%其他其他 76.88%3.45%9.58%4.59%3.74%1.76%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）178,153,567.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 临沂美华装饰纸业有限公司 42,643,147.15 1.57%2 浙江盛龙装饰材料有限公司 39,037,170.79 1.44%3 浙江雅琪诺装饰材料有限公司 36,016,107.18 1.33%4 南京川洋纸业有限公司 30,675,303.85 1.14%5 菏泽天方装饰材料有限公司 29,781,838.85 1.10%合计-178,153,567.82 6.58%主要客户其他情况说明 适用 不适用 销售金额为不含增值税金额。齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,354,698,920.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.82%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 河北吉尔化工有限公司 538,115,811.20 24.56%2 GNP INDUSTRY LTD 246,830,426.29 11.26%3 亚太森博(山东)浆纸有限公司 201,018,351.38 9.17%4 Central National-Gottesman Inc.189,175,221.31 8.64%5 国网山东省电力公司淄博供电公司 179,559,110.53 8.19%合计-1,354,698,920.71 61.82%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 采购额为不含增值税金额。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,556,692.04 67,907,961.81 30.41%运费随销量增加而增加。管理费用 154,644,066.00 136,886,844.52 12.97%财务费用 11,425,586.76 27,084,098.44-57.81%主要原因是 2016 年度没有可转换公司债券利息费用。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 通过研发投入提升公司创新及自主研发能力，保持公司长期竞争力，从而实现公司利润的长期增长。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）127 139-8.63%研发人员数量占比 6.95%7.34%-0.39%研发投入金额（元）82,059,187.94 72,562,720.37 13.09%研发投入占营业收入比例 3.03%3.08%-0.05%齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,182,770,525.17 2,581,028,501.82 23.31%经营活动现金流出小计 2,793,325,120.55 2,458,090,344.67 13.64%经营活动产生的现金流量净额 389,445,404.62 122,938,157.15 216.78%投资活动现金流入小计 3,871,277,738.70 2,380,660,757.32 62.61%投资活动现金流出小计 4,167,776,974.93 2,938,077,963.42 41.85%投资活动产生的现金流量净额-296,499,236.23-557,417,206.10-46.81%筹资活动现金流入小计 514,572,021.98 775,746,163.88-33.67%筹资活动现金流出小计 624,888,661.30 961,123,675.80-34.98%筹资活动产生的现金流量净额-110,316,639.32-185,377,511.92-40.49%现金及现金等价物净增加额-19,524,036.48-625,423,502.64-96.88%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要因为报告期内收回的货款同比增加。投资活动现金流量变动较大主要因为报告期内公司利用自有及募集资金购买银行理财力度加大。筹资活动现金流量变动较大主要因为公司2016年度公司分红支出同比减少。投资活动及筹资活动产生的现金流量净额减少，导致现金及等价物净增加额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 230,749,917.64 5.46%257,443,954.12 6.28%-0.82%应收账款 595,711,861.36 14.10%537,184,149.20 13.11%0.99%存货 391,247,046.17 9.26%464,447,942.50 11.34%-2.08%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 1,261,321,956.58 29.86%1,106,443,929.35 27.00%2.86%在建工程 79,241,214.23 1.88%127,915,903.80 3.12%-1.24%短期借款 480,000,000.00 11.37%480,000,000.00 11.71%-0.34%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 期末其他货币资金170,000.00元是信用证保证金。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 230,776,974.93 283,077,963.42-18.48%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 齐峰新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文