宁波港：宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.PDF

A股代码：股代码：601018.SH A股简称：宁波港股简称：宁波港 （注册地址：（注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场第号宁波环球航运广场第 1-4 层层（除除2-2），），第第 40-46 层）层）2021 年度年度 非公开发行股票非公开发行股票募集资金使用的募集资金使用的 可行性分析报告可行性分析报告 2021 年年 7 月月宁 波 舟 山 港 股 份 有 限 公 司宁 波 舟 山 港 股 份 有 限 公 司 Ningbo Zhoushan Port Company Limited 2 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行拟募集资金总额为 1,444,200.53 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。二、本次募集资金的必要性与可行性分析（一一）本次募集资金的必要性本次募集资金的必要性 1、引入招商港口战略合作，、引入招商港口战略合作，发挥经营性协同效应，发挥经营性协同效应，助力公司积极实施“引助力公司积极实施“引进来”和“走出去”战略，进来”和“走出去”战略，加快建成加快建成世界世界一流强港一流强港 引入招商港口作为战略投资者，系积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化”、“长江经济带建设”、“交通强国”等国家战略的实际举措，公司作为浙江省海洋港口资源运营的主平台，招商港口作为全球领先的港口开发、投资和营运商，双方将优势互补，深化港口资源的战略重组，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设。市场拓展方面，双方将协商开发“精品航线”提高现有航线密度；海外港口业务方面，双方将共同参与海外港口业务的开发与投资；港口园区开发方面，公司将根据客户的外贸进出口需求支持招商港口在“一带一路”沿线的海外园区发展；智慧港口建设方面，双方将共享业已形成的技术成果和应用经验，加强在港口科技创新领域的合作；此外，双方还会根据实际需要加强人员交流与合作、对接战略资源等，实现互相促进。通过引入招商港口作为战略投资者，将进一步优化公司股权结构，助力公司积极实施“引进来”和“走出去”战略，加快建成世界一流强港。2、建设国际集装箱枢纽港建设国际集装箱枢纽港和和大宗商品战略中转基地大宗商品战略中转基地，基础设施基础设施、技术改造技术改造和服务保障方面存在较大的资金需求和服务保障方面存在较大的资金需求 公司 2020 年完成货物吞吐量 9.2 亿吨，同比增长 5.1%，完成集装箱吞吐量3,172.1 万标箱，同比增长 4.3%，宁波舟山港已连续 12 年货物吞吐量保持全球第一、连续 3 年集装箱吞吐量位居全球第三。未来五年内，公司将持续建设国际集装箱枢纽港，充分发挥宁波舟山港深水泊位优势，强化与航运企业的深度合作，3 做大沿海支线、日韩及东南亚近洋线业务及货源规模，力争将宁波舟山港打造成为国际集装箱中转和换装转运中心；公司将持续建设大宗商品战略中转基地等。其中，新建、改建大型化、专业化码头的基础设施投入将不断加大，技术改造和服务保障方面亦存在较大的资金需求。3、整合长三角及长江经济带港口资源，推进国际化发展战略，相关市场布整合长三角及长江经济带港口资源，推进国际化发展战略，相关市场布局、枢纽局、枢纽建设、网络运作、物流服务、海外开发亦需要强大的资本支持建设、网络运作、物流服务、海外开发亦需要强大的资本支持 未来五年内，公司将持续优化“一核心三区域”的港口运营板块网络，不断加强浙北区域、浙南区域、长江区域与宁波舟山港核心港区的联动互动。浙北区域以嘉兴港为首要节点，吸引杭嘉湖、苏南、钱塘江中上游地区货流集聚；浙南区域以温州港、台州港为双核中心，吸引浙南、浙西南、闽北地区货流集聚；长江区域以太仓港为首要节点，打造江海联运区域中心，吸引长江中上游、江苏、安徽地区货流集聚。同时，公司坚持打造“一带一路”最佳结合点，充分发挥“连接东西、辐射南北、贯穿丝路两翼”的独特区位优势，有效衔接广大腹地区域与“一带一路”沿线国家和地区，不断加密航线航班，布节点、拓通道。其中，相关市场布局、枢纽建设、网络运作、物流服务、海外开发亦需要强大的资本支持。4、改善资产负债、改善资产负债结构，结构，减少公司利息支出，提高抗风险能力减少公司利息支出，提高抗风险能力 公司致力于打造世界一流强港，在沿海、沿江的产业布局和市场开发方面加快发展。但公司所处的港口行业为资本密集行业，投资规模大、固定成本高，同时，近年来，港口企业在人工、能源、土地、安全、环保、设施设备等方面的投入逐年走高，企业经营成本呈现刚性上升趋势，内部管理降本增效的压力逐年增大。公司利用有息债务提供资金产生了较高的利息费用，影响公司的利润水平。本次非公开发行的募集资金拟用于补充流动资金及偿还债务，有利于优化公司的资产负债结构，缓解公司发展的资金需求，减轻公司的财务成本，为公司未来发展提供有力支持。（二二）本次募集资金的可行性本次募集资金的可行性 1、本次非公开发行、本次非公开发行的募集资金使用的募集资金使用符合相关法律法规的要求符合相关法律法规的要求 4 公司本次非公开发行的募集资金使用符合相关法律法规的要求。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还债务，符合公司经营实际情况，募集资金到位投入使用后，能够有效缓解公司的资金压力，降低公司的财务成本，为公司业务长期可持续发展提供充足动力。2、本次非公开发行本次非公开发行的的募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和较为完善的内部控制制度。本次非公开发行的募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行严格管理，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响（一）本次非公开发行对公司经营业务的影响（一）本次非公开发行对公司经营业务的影响 本次非公开发行股票所募集的资金拟全部用于补充流动资金及偿还债务，预计本次募集资金到位后，将进一步充实公司的资金储备并增强公司的资本实力，公司的核心竞争力和抗风险能力将显著提升，公司将进一步拓宽市场空间、扩大业务规模，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行股票所募集的资金拟全部用于补充流动资金及偿还债务，预计本次募集资金到位后，将有利于公司优化资本结构、降低资产负债率、控制财务成本，为公司未来业务发展提供资金保障和动力；此外，长远来看，随着募集资金的不断投入使用，公司经营业务效益将不断提高，符合公司及全体股东的利益。5 四、结论 综上所述，本次非公开发行募集资金使用符合公司的长远利益和战略目标，有利于提高公司的整体经营效益和核心竞争力；同时，本次非公开发行将优化公司的资本结构，降低公司的财务风险；随着募集资金的不断投入使用，公司的可持续发展能力将不断增强，符合公司及全体股东的利益。宁波舟山港股份有限公司董事会 年 月 日