双箭股份：2016年年度报告.PDF

浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江双箭橡胶股份有限公司浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)沈佳平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈佳平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 沈凯菲 董事 因公出差在外 沈耿亮 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428500000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.162 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双箭股份 指 浙江双箭橡胶股份有限公司 上升公司 指 桐乡上升胶带有限公司 销售公司 指 浙江双箭橡胶销售有限公司 红河双箭 指 云南红河双箭橡胶有限公司 金平双箭 指 金平双箭橡胶有限公司 和济公司 指 桐乡和济颐养院有限公司 北京约基 指 北京约基工业股份有限公司 红日家园 指 上海双箭红日家园投资管理有限公司 北京双箭 指 北京双箭橡胶销售有限公司 上海双箭 指 上海双箭健康科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双箭股份 股票代码 002381 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双箭橡胶股份有限公司 公司的中文简称 双箭股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DOUBLE ARROW 公司的法定代表人 沈耿亮 注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 注册地址的邮政编码 314513 办公地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 办公地址的邮政编码 314513 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张梁铨 沈惠强 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 电话 0573-88539880 0573-88539880 传真 0573-88539880 0573-88539880 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000146885956E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 陈志维、严燕鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 秦敬林、徐子庆 2015 年 5 月 31 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,071,943,872.16 954,305,831.53 12.33%1,102,096,758.92 归属于上市公司股东的净利润（元）53,904,482.18 106,812,553.13-49.53%133,418,117.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,382,690.48 100,175,408.10-45.71%126,701,800.29 经营活动产生的现金流量净额（元）22,880,729.61 153,248,262.28-85.07%158,458,446.31 基本每股收益（元/股）0.13 0.30-56.67%0.38 稀释每股收益（元/股）0.13 0.30-56.67%0.38 加权平均净资产收益率 3.36%9.11%-5.75%12.02%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,426,294,580.25 1,524,752,054.82 59.13%1,510,723,770.08 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,620,956,371.24 1,196,496,247.46 35.48%1,160,153,952.14 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 212,309,813.02 303,232,903.08 274,483,412.97 281,917,743.09 归属于上市公司股东的净利润 15,252,357.49 28,859,603.04 15,879,782.82-6,087,261.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,159,292.21 30,648,128.86 14,720,508.51-5,145,239.10 经营活动产生的现金流量净额-18,440,112.62 39,889,339.29-30,398,565.60 31,830,068.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-142,585.90 215,035.69 496,693.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 487,996.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,983,655.12 8,170,500.00 10,403,100.00 债务重组损益-368,800.00 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 342,600.00-2,244,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,600,361.58-571,160.11 84,112.23 减：所得税影响额 338,701.07 1,451,090.21 2,271,180.93 少数股东权益影响额（税后）-988,585.13 68,740.34 239,804.98 合计-478,208.30 6,637,145.03 6,716,316.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司主要业务、产品及用途 报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。（二）经营模式 公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。采购模式：公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理。生产模式：公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。销售模式：(1)国内销售模式 公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整，交货期一般较长。对一般的工程类客户，公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款，交货安装调试后收取70-80%货款，剩余约10%的质保金在质保期满后再行收取，因此收款期较长；对规模小、资金实力弱的工程类客户，公司要求收取20-30%的预付款，并且在货款付清后再交货，收款期较短。备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货，交货期确定，一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户，公司一般不收取预付款，在交货后2-3个月收取全部货款；对于采购量小、信誉一般的备品类客户，公司要求收取20-30%的预付款，货款付清后再交货。(2)出口销售模式 公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。公司销售团队拥有近20年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 10（三）行业发展情况 目前，我国橡胶输送带行业的市场化程度很高，产品、技术等相对成熟，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。我国输送带生产企业众多，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，经过近些年的持续发展，输送带行业集中度已经有所提高。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业，上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业，自上市以来发展迅速，目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位，中橡协胶管胶带分会理事长单位，输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续七年位列“中国输送带十强企业”之首。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司 58%股份 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系本期北京约基纳入合并范围所致 在建工程 主要系本期年产 500万平方米特种橡胶输送带生产线中部分生产线完工结转至固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Double Arrow Australia Pty Ltd 股权收购 8,057,403.19 澳大利亚新南威尔士州 贸易 财务监督、委托外部审计-234,677.58 0.50%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 随着首次公开发行股票募投项目的建成投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。经过多年的发展，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”，2012年3月，公司被国家工信部列为“全国首批品牌培育试点单位”之一；2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2007年至2016年，公司获得历年“中国输送带十强企业”奖项。为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心，公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。公司长期以来，核心管理团队保持稳定，整个团队经过长期合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发展。公司积极向上下游拓展。2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司金平双箭橡胶有限公司，收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的原材料保障。浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我国推进供给侧改革的重要一年。从国际看，全球经济复苏乏力，世界经济增长形势不容乐观；从国内看，产能过剩的结构性矛盾更加突出，胶管胶带行业正处于市场需求不旺、出口阻力加大、企业效益下降的新常态。报告期内，公司紧紧围绕中央“十三五”规划，在认识新常态、适应新常态、引领新常态的精神指引下，紧紧围绕“做强主营业务，助推产业升级”的工作思路，进一步树立科学发展观，按照“严格绩效管理，突出责任落实，确保权责一致”的总体要求，抓住发展机遇，增强薄弱环节、突破重点难点，使公司继续保持在国内物料输送领域内的领先地位，并且得以持续、稳步、健康地发展。报告期内，公司生产各类输送带3523万平方米，同比增加12.84%,销售各类输送带3448万平方米，同比增加7.92%；实现营业收入107,194.39万元，同比增长12.33%,营业利润4,101.95万元，同比下降65.28%，利润总额5,122.45万元，同比下降60.70%；归属于上市公司股东的净利润5,390.45万元，同比下降49.53%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：1、完善营销策略，进一步开拓了国内外市场 公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，认真对国内外市场需求变化进行了分析，准确地把握胶带行情走势，制定了切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中赢得了较高的社会信誉，在此基础上通过多渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。2、加大研发投入，突破核心技术，提升公司核心竞争力 2016年公司确立了“以技术改造为导向 优化创新能力”的战略构想，充分利用研发优势，加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流，建立了以市场为导向的应用创新技术激励机制，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，大力提高企业的技术装备水平，充分发挥企业技术中心的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高企业生产效率，提高产品科技含量，增强了产品、技术的持续创新能力。2016年设计开发了5项新产品，防粘附输送带、气垫式橡胶输送带、节能型芳纶管状输送带、耐高温钢丝绳芯斗式提升带、煤矿用芳纶阻燃输送带。2016年还开展了与美国CDI公司的技术合作，研制开发新型输送带产品。在开发新产品的同时，巩固和提高原有产品的技术含量，使原有产品的技术含量更加趋于成熟和完善，并进一步提高了原有产品的功效，为公司持续创新发展提供了有力保障。为加强对自主知识产权的保护，2016年在对产品和技术开发过程中的关键技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，2016年申报获得国家授权专利8项。3、加强内部管理，完善治理结构 加强内部管理始终是公司的工作重点，公司规模的不断扩大对公司内控管理提出更高的要求。2016年，公司根据外部环境变化和内部经营发展的需要，不断完善各项内控管理制度的建设，优化管理流程，增强抗风险能力。同时加强对子公司经营风险的管控，结合市场变化及自身优劣势，合理配置资源。公司通过ERP、OA的实施，逐步将内控管理信息化、闭环化，公司管理手段不断向定量、实时方向迈进。报告期，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。增强了公司管理层及各子公司的合规、规范意识。4、新项目建设顺利推进 2016年公司各项目建设按照预定的计划有条不紊地进行，为新产品、新技术的研制和开发构建了一个坚实的平台。2016年云南子公司各项建设项目也顺利推进，从原来的年产2000吨橡胶扩大到年产6000吨。浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 5、再融资顺利完成 2016年公司完成非公开发行股票，募集资金461,904,575.47元，其中33,622.60万元用于通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份，125,678,575.47元用于补充公司营运资金。6、做大养老项目，积极培育新的利润增长点 养老健康产业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。公司以对外投资的方式设立了上海双箭红日家园投资管理有限公司、苏州红日养老院有限公司、桐乡和济源盛门诊有限公司等养老、医疗产业，努力将养老服务业培育为公司新的利润增长点。7、搭建投资平台，拓展大健康产业领域 随着国民经济发展与健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，公司通过设立上海双箭健康科技有限公司，发展大健康产业，挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在医疗服务行业、养老服务行业、健康产品（包含医药、诊疗设备、试剂等）、互联网医疗等大健康产业领域发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,071,943,872.16 100%954,305,831.53 100%12.33%分行业 胶管胶带 913,841,273.42 85.25%950,595,369.32 99.61%-3.87%输送机械 154,402,413.08 14.40%其他 3,700,185.66 0.35%3,710,462.21 0.39%-0.28%分产品 输送带 902,512,755.33 84.01%941,352,280.23 98.64%-4.13%胶 片 5,470,225.96 0.30%5,521,391.37 0.58%-0.93%胶 管 115,448.71 0.41%668,354.82 0.07%-82.73%输送机械 154,402,413.08 14.40%其 他 9,443,029.08 0.88%6,763,805.11 0.71%39.61%分地区 国内 862,357,201.14 80.45%736,154,309.72 77.14%17.14%国外 209,586,671.02 19.55%218,151,521.81 22.86%-3.93%浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 胶管胶带 913,841,273.42 665,094,040.51 27.22%-3.87%-2.46%-1.05%输送机械 154,402,413.08 120,489,247.45 21.96%分产品 输送带 902,512,755.33 656,425,536.38 27.27%-4.13%-2.79%-1.00%输送机械 154,402,413.08 120,489,247.45 21.96%分地区 国内 862,357,201.14 627,383,024.04 27.25%17.14%20.61%-2.09%国外 209,586,671.02 161,170,402.47 23.10%-3.93%-1.89%-1.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 万平方米 3,448 3,195 7.92%生产量 万平方米 3,523 3,122 12.84%库存量 万平方米 325 277 17.33%通用设备制造业 销售量 吨 10,255.21 生产量 吨 10,550.76 库存量 吨 1,836.56 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 胶管胶带 665,094,040.51 84.34%681,846,607.14 99.62%-2.46%通用设备制造业 输送机械 120,489,247.45 15.28%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶管胶带 原材料辅料 532,633,440.48 67.55%547,105,271.82 79.93%-2.65%胶管胶带 人工工资 37,501,429.76 4.76%38,475,419.54 5.62%-2.53%胶管胶带 折旧 37,755,490.86 4.79%38,899,083.08 5.68%-2.94%胶管胶带 燃料动力 38,807,035.27 4.92%36,672,053.12 5.36%5.82%胶管胶带 其他 18,396,644.14 2.33%20,694,779.58 3.03%-11.10%输送机械 原材料辅料 86,433,405.15 11.00%输送机械 人工工资 16,974,054.31 2.16%输送机械 折旧 9,053,964.79 1.15%输送机械 燃料动力 1,699,572.05 0.22%输送机械 其他 6,328,251.15 0.81%说明 2016年1月，公司通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份，输送机制造为北京约基的主营业务，本期北京约基纳入合并范围，故无可比数据。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、经中国证券监督管理委员会关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20152890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向2名特定对象共发行7,750万股人民币普通股（A股），发行价格为6.14元/股。本次发行募集资金总额47,585.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为461,904,575.47元，其中33,622.60万元于2016年1月14日用于通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份，本期纳入合并范围；2、公司于2016年03月30日通过收购取得Double Arrow Australia Pty Ltd60%的股权，本期纳入合并范围；3、2016年4月，控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司成立，本期纳入合并范围；4、2016年4月，全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司成立，本期纳入合并范围；5、2016年7月，全资子公司上海双箭健康科技有限公司成立，本期纳入合并范围；浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 6、2016年10月，公司控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司控股子公司苏州红日养老院有限公司成立，本期纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，北京约基纳入合并范围，输送机业务作为公司新增业务，由于市场受国内外经济形势不景气的影响，矿业、钢铁等行业投资大幅下滑，而北京约基的客户主要集中于这些行业，从而导致北京约基近两年新增订单量减少及原有合同执行速度缓慢，进而导致北京约基出现亏损，使公司利润出现大幅下降。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）178,992,928.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 山西国金电力有限公司 43,254,823.96 4.04%2 山西维英实业有限公司 41,410,968.29 3.86%3 华电重工股份有限公司 38,943,405.64 3.63%4 中国水利电力物资集团有限公司 28,310,069.74 2.64%5 国家电力投资集团公司物资装备分公司 27,073,661.10 2.53%合计-178,992,928.73 16.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）157,297,532.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石化化工销售有限公司华东分公司 39,236,452.99 5.65%2 江苏法尔胜股份有限公司 35,909,787.58 5.17%3 江苏太极实业新材料有限公司 33,760,225.79 4.86%4 青岛佳诺商务有限公司 31,047,359.82 4.47%浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 28,129,897.22 4.05%合计-168,083,723.40 24.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 92,926,548.82 62,747,395.36 48.10%北京约基纳入合并范围所致。管理费用 134,932,976.01 86,819,897.91 55.42%北京约基纳入合并范围所致。财务费用-4,746,107.04-11,286,225.31 57.95%北京约基纳入合并范围所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2016年度，公司研发投入5,281.12万元，占公司最近一期经审计净资产的3.26%，占2016年度营业收入的4.93%。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）120 83 44.58%研发人员数量占比 8.69%6.75%1.94%研发投入金额（元）52,811,244.60 30,686,358.84 72.10%研发投入占营业收入比例 4.93%3.22%1.71%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,333,685,650.37 1,070,755,092.65 24.56%浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 经营活动现金流出小计 1,310,804,920.76 917,506,830.37 42.87%经营活动产生的现金流量净额 22,880,729.61 153,248,262.28-85.07%投资活动现金流入小计 11,046,861.53 352,059.16 3,037.79%投资活动现金流出小计 274,998,055.17 125,850,717.42 118.51%投资活动产生的现金流量净额-263,951,193.64-125,498,658.26-110.32%筹资活动现金流入小计 822,650,575.47 筹资活动现金流出小计 483,946,908.71 72,900,000.00 563.85%筹资活动产生的现金流量净额 338,703,666.76-72,900,000.00 564.61%现金及现金等价物净增加额 106,420,351.23-37,038,459.81 387.32%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流出小计增加42.87%，主要系北京约基经营活动现金流出小计并计以及母公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。（2）经营活动产生的现金流量净额减少85.07%，主要系本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。（3）投资活动现金流入小计增加3037.79%，主要系澳洲子公司本期纳入合并范围，其期初现金及现金等价物余额转入所致。（4）投资活动现金流出小计增加118.51%，主要系本期收购北京约基支付股权转让款所致。（5）投资活动产生的现金流量净额减少110.32%，主要系本期收购北京约基支付股权转让款所致。（6）筹资活动现金流入小计增加822,650,575.47元，主要系非公开发行股票收到募集资金以及北京约基纳入合并范围后，其取得的借款、收到的其他与筹资活动有关的现金并计。（7）筹资活动现金