华铁科技：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/173 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 证券代码：证券代码：603300603300 2012016 6 年年度报告年年度报告 20172017 年年 4 4 月月 2016 年年度报告 2/173 公司代码：603300 公司简称：华铁科技 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡丹锋胡丹锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟丽张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2017年4月25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本 40,534万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.35元（含税），共计派发现金红利14,186,900元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。2016 年年度报告 3/173 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 4/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2016 年年度报告 5/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、华铁科技 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会、监事会 华铁设备 指 浙江华铁建筑设备有限公司 华铁支护 指 浙江华铁建筑支护技术有限公司 华铁宇硕 指 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 西藏宇硕 指 西藏宇硕建筑设备有限公司 华铁租赁 指 浙江华铁融资租赁有限公司 华铁保理 指 天津华铁商业保理有限公司 天津租赁 指 天津华铁融资租赁有限公司 杭州昇铁 指 杭州昇铁投资有限公司 恒丰控股 指 杭州恒丰控股有限公司 弘越投资 指 樟树市弘越投资管理中心（有限合伙）融裕创投 指 德清融裕创业投资合伙企业（普通合伙）钱江投资 指 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 西湖星巢 指 杭州西湖星巢天使投资合伙企业（有限合伙）正茂投资 指 浙江正茂创业投资有限公司 浙江创投 指 浙江省创业投资集团有限公司 新疆德赛金 指 新疆德赛金股权投资有限合伙企业 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 公司的中文简称 华铁科技 公司的外文名称 Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUATIE 公司的法定代表人 胡丹锋 2016 年年度报告 6/173 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张守鑫 周旭明 联系地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 电话 0571-86038116 0571-86038116 传真 0571-81101983 0571-81101983 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 公司注册地址的邮政编码 310019 公司办公地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 公司办公地址的邮政编码 310019 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华铁科技 603300 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州江干区庆春东路百大西子国际 TA28 楼 签字会计师姓名 朱伟、陈小金、郑江龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层 签字的保荐代表人姓名 魏赛、郑志强、李民、刘宸宇 持续督导的期间 2015 年 11 月 13 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 7/173 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 478,992,277.07 332,710,062.65 43.97 333,581,855.27 归属于上市公司股东的净利润 54,261,317.89 69,969,644.37-22.45 85,393,736.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,181,485.73 56,651,526.54-22.01 72,487,961.25 经营活动产生的现金流量净额-1,817,244,809.00 73,383,908.03-2,576.35 118,732,054.22 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,121,410,624.53 1,075,201,576.20 4.30 623,480,278.99 总资产 4,470,691,200.09 1,681,575,762.71 165.86 1,128,637,593.36 期末总股本 405,340,000.00 202,670,000.00 100.00 152,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.13 0.19-31.58 0.28 稀释每股收益（元股）0.13 0.19-31.58 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.16-31.25 0.24 加权平均净资产收益率（%）4.94 7.94 减少3个百分点 14.7 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.02 6.43 减少2.41个百分点 12.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2014 年、2015 年每股收益已按转增后股份计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 8/173 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 73,302,771.86 104,652,870.60 146,236,409.36 154,800,225.25 归属于上市公司股东的净利润 17,174,013.83 5,297,891.13 12,493,728.33 19,295,684.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,165,065.77 541,205.43 9,292,067.42 18,183,147.11 经营活动产生的现金流量净额-774,778,592.79-54,259,442.96-686,976,630.13-301,230,143.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 3,338,011.13 3,237,077.83 2,837,634.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,360,150.00 7,907,205.87 9,269,536.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 273,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,593,930.68 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,696,052.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 2016 年年度报告 9/173 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 367,293.97 991,703.91 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,232,928.38 3,552,768.31 956,878.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,043,764.42 所得税影响额-2,768,717.58-2,643,638.09-2,854,326.60 合计 10,079,832.16 13,318,117.83 12,905,775.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、主要业务 公司主营业务为建筑安全支护设备租赁，所供租赁的支护设备按基础种类分主要包括钢支撑类、脚手架类及贝雷类。支护设备应用于建筑施工过程中，为施工场所提供支撑和保护的作用。在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。公司在出租设备的同时，根据客户的个性化需求，为客户提供成套方案优化以及安装服务。公司于 2015 年 7 月设立了浙江华铁融资租赁有限公司、于 2015 年 10 月设立了天津华铁商业保理有限公司，浙江华铁融资租赁有限公司于 2016 年 5 月设立了天津华铁融资租赁有限公司，开展融资租赁和商业保理业务。二、经营模式 1、经营租赁 2016 年年度报告 10/173 公司及子公司华铁支护、华铁设备经营建筑安全支护设备租赁，整体业务流程包含物资采购、资产管理、设备出租及售后服务四大块，具体流程大体如下图所示：图 2-7 公司及子公司华铁支护、华铁设备整体业务流程图 公司专注于支护设备的租赁，集中企业的资源用以扩充租赁业务的规模，向客户所出租的支护设备均符合相关的标准及支护体系设计要求。2、融资租赁 融资租赁业务模式多样化，按设备出售方不同可分为售后回租和直接租赁，按设备出资方不同可以分为委托租赁、杠杆租赁等，按获益方式不同可分为转租赁和分成租赁。目前国内租赁业务的主要形式为售后回租、也是华铁租赁的主要经营模式，售后回租是指设备所有人将设备出售给出租人获得价款后，再以承租人的身份从出租人处租回设备以供使用，在租赁期届满后支付残值重新获得设备所有权。售后回租可以解决企业流动性不足，帮助企业盘活现有资产，改善企业财务状况和资产负债结构。图 2-8 售后回租业务流程图 售后回租模式 直接租赁是最典型的融资租赁形式。直接租赁由出租人、承租人和供货方三方参与，承租人有购买设备的需求，请求出租人向供货方出资购买设备，并按租赁协议出租给承租人，收取租金、2016 年年度报告 11/173 财务顾问费等。货物所有权归属于出租人，租赁期内使用权和获益权归属于承租人，租赁期满后出租人向承租人转移设备所有权。图 2-9 直接租赁模式流程图 直接租赁模式 3、商业保理 商业保理业务的一般业务流程为卖方形成应收账款后向公司申请保理融资，公司向买方确认交易真实性并审核买方的信用状况后，经内部审批通过，与卖方签订保理合同，通过托管银行支付保理贷款，到期后，公司向买方和卖方（如为附追索权保理业务）催收融资款项。常规业务流程如下：图 2-10 商业保理业务流程图 三、行业情况 我国建筑安全支护设备租赁行业起步较晚，集中度、市场占有率与租赁渗透率都处于较低水平。随着我国城市化进程的不断推进，在建筑业市场规模逐步扩大的背景下，建筑安全支护设备2016 年年度报告 12/173 租赁业的市场需求持续扩大。2005 年-2014 年建筑业总产值复合增长率约 20%，2014 年建筑业总产值达到 17.67 万亿元，同比增长 10.19%，2016 年我国建筑业总产值达到 19.36 万亿元。建筑业的发展驱动着建筑支护设备租赁业的发展，与此同时，建筑安全支护设备租赁业的发展，在一定程度上推动建筑业产业链条上的专业分工与合作，提升整体建筑业运营水平。四、行业周期性特点（1）区域性 公司所处的建筑安全支护设备租赁业，与建筑业的各区域发展状况密切相关。一般而言，华东地区的建筑业存量市场较大；随着国家鼓励欠发达地区发展政策的不断出台，中西部地区的经济和建筑业发展潜力巨大。随着我国建筑业产值的快速提升，一方面，华东地区保持较高的建筑业产值占比，另一方面，区域性差异也在逐渐缩小，华东地区以外的其它区域建筑业增长正逐步加快，这使得其它区域的建筑安全支护设备的需求量增长相对更为快速。（2）季节性 公司建筑安全支护设备租赁业务受客户施工项目所在地季节性因素的影响，具有一定的区域季节特点。例如我国北方高寒地区，由于冬天气温过低，一般不进行冬季建筑施工，根据各地的不同气候条件一年中大约会有 2-4 个月左右的建筑冬休期。五、公司所处的行业地位 2012 年，公司被评为中国模板脚手架租赁特级企业。截至 2016 年末，公司拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自 2008 年 11 月成立以来，逐步形成了以资产规模、业务网络布局为基础，以充沛的运营资金、完善的内部控制制度、高效的技术研发、优秀的人力资源为保障，以优质的客户群、良好的市场口碑为外延的市场核心竞争力，具体情况如下：1、创新的优势。创新的优势。公司重视创新在企业经营发展中的重要作用，在经营管理中注重根据市场的需求不断创新，力求走在行业的前沿。报告期内，公司管理层创新发展思路，在保证原有业务稳固发展的同时，开展类金融服务，通过融资租赁、商业保理业务增加公司流动性，盘活公司现有资产，改善公司财务状况和资产负债结构，从而积聚渠道资源、扩大自身业务规模、增加新的盈2016 年年度报告 13/173 利模式；公司设技术研发部，根据市场的需求，与时俱进进行新产品的设计，申请专利保护，同时对现有产品，根据现场实际使用的情况，进行改良革新，以增强其适用性和便利性。2、品牌的优势。品牌的优势。品牌是企业整体实力在市场上的综合反映，最能体现企业的整体形象。报告期内，公司不断完善支护设备的种类及规格，开发符合建筑施工需求、更安全、支护能力更稳定、实施成本更合理的新型支护设备产品；积极协助、参与相关支护产品的国家、行业标准的修订和制定工作，支持建筑支护相关协会的工作与发展壮大。2016 年，公司荣获“高新技术企业”证书、“2016 年全国建筑物资租赁承包行业协会先进工作者”荣誉称号，树立良好了的品牌形象，强化了公司在全国建筑支护行业的品牌效应和客户认可度，进一步巩固了公司在行业的优势地位。3、规模的优势。规模的优势。公司为中国模板脚手架租赁特级企业。截至 2016 年末，公司拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。建筑安全支护设备在大型工程项目中用量较大，规模较小的租赁公司限于支护设备规模、支护设备品种等因素较难与大型项目进行匹配。随着现代建筑业工程条件和环境的多样化、复杂化，施工方对支护设备的规格、种类也提出更高的要求。公司作为特级模板脚手架租赁企业，所拥有的钢支撑类、贝雷类、脚手架类等三大类租赁设备能有效地满足客户的多层次需求。4、优质服务的优势。优质服务的优势。我国租赁行业形成较早，但是发展较为缓慢，国内经营租赁的企业规模小、专业化程度不高，制约了服务能力水平的提升。作为行业的领跑者，截至 2016 年末，公司已建立起成熟的营销模式与营销网络。2009 年初，公司仅在杭州、深圳设有业务网点。随着资产规模的扩充，公司抓住行业难得的发展机遇，逐步完成在全国范围内的业务网络布局。目前，公司现已经设立 6 家分公司和 7 个办事处，主要围绕总部、分公司和业务网点进行市场开拓，成功进入北京、浙江、江苏、广东、福建、湖南、湖北、河南、四川、辽宁及广西 12 个区域市场，业务覆盖全国 26 个省、直辖市、自治区，以“仓储租赁网络+专业技术服务”的整体解决方案服务模式，面向大型工程施工企业提供专业化租赁和技术服务，为客户提供本地化服务和沟通。5、人力资源的优势人力资源的优势。国内建筑安全支护设备租赁市场构成以个体户及中小型企业以为主，缺乏职业经理人队伍。与行业内的其他公司相比，公司已形成较为突出的人力资源竞争优势。首先，公司已完成职业经理人团队的建设，并运行良好。公司设立之初，即将发展成为国内建筑安全支护设备租赁综合性龙头企业列为公司未来发展目标。在发展过程中，公司十分重视人才的招纳与培养，逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方面搭建了较为完善的职2016 年年度报告 14/173 业经理人团队；同时组建了由融资租赁行业优秀管理人员和银行信贷资深从业人员构成的融资租赁管理团队。其次，员工结构良好，能够满足公司发展所需。公司拥有覆盖建筑、物流、财务、统计、风控等各类专业领域人才。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规和公司章程的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。2016 年，中国经济整体呈现出缓中趋稳、稳中向好的大势。公司所处的建筑安全支护设备租赁行业主要受下游建筑业的影响，一方面 2016 年基建投资保持近 16%的高速增长，另一方面房地产建设在经历第一季度的宽松环境之后逐渐收紧，公司所面临的市场形势复杂多变、竞争压力巨大。我公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的资产规模大、业务网点布局广、品牌优势及技术优势，在激烈的市场竞争中，实现了企业的平稳发展。1、市场开拓方面 报告期内，面对行业经济增速回落，产品转型升级的现状，公司在稳抓主业的同时不断开拓新市场、发展新渠道。在立足于建筑安全支护设备租赁行业的同时，开展融资租赁、商业保理等综合服务，为企业提供资金支持，增加新的盈利模式。2、内部管理方面 报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率；对技术部门根据研究开发方向的不同，进一步细分、优化；对行政管理部门人员，根据员工的胜任能力，重新调整至合适岗位；不断加强仓储和业务人员业务水平培训。3、客户服务方面 报告期内，公司在严把产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前期方案设计、现场技术服务、优化售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中去，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 478,992,277.07 元，比上年同期增加 43.97%；实现营业利润145,212,416.79 元，比上年同期增加 102.33%；实现利润总额 154,899,794.80 元，比上年同期增加 82.86%；实现净利润 118,727,846.89 元，比上年同期增加 69.68%；实现归属于母公司所有者2016 年年度报告 15/173 的净利润 54,261,317.89 元，比上年同期下降 22.45%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 44181485.73 元，比上年同期下降 22.01%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 478,992,277.07 332,710,062.65 43.97 营业成本 181,134,497.52 119,916,938.82 51.05 销售费用 56,922,897.90 48,883,250.34 16.45 管理费用 34,587,691.82 34,338,518.07 0.73 财务费用 34,326,663.24 30,183,096.70 13.73 经营活动产生的现金流量净额-1,817,244,809.00 73,383,908.03-2,576.35 投资活动产生的现金流量净额-145,076,704.28-218,072,107.16 33.47 筹资活动产生的现金流量净额 2,351,309,916.67 424,803,553.09 453.51 研发支出 12,636,878.36 11,123,350.48 13.61 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经营租赁 355,651,106.55 177,025,854.59 50.22 12.55 52.41 减少13.02个百分点 商业保理 16,046,045.27 -100.00 不适用 不适用 不适用 融资租赁 103,856,886.43 -100.00 不适用 不适用 不适用 合计 475,554,038.25 177,025,854.59 62.77 50.49 52.41 减少 0.47个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢支撑租赁 141,635,690.17 47,441,813.65 66.50 9.91 31.78 减少 5.56个百分点 贝雷租赁 49,307,078.58 14,064,862.54 71.47 -8.60 2.69 减少 3.14个百分点 脚手架租赁 40,140,780.20 33,923,128.11 15.49 -31.73 26.48 减少38.892016 年年度报告 16/173 个百分点 钢便桥租赁 7,136,462.71 3,031,647.39 57.52 -66.36 -66.23 减少 0.16个百分点 其他 117,431,094.89 78,564,402.90 33.10 120.82 156.32 减少 9.26个百分点 商业保理 16,046,045.27 -100.00 不适用 不适用 不适用 融资租赁 103,856,886.43 -100.00 不适用 不适用 不适用 主营合计 475,554,038.25 177,025,854.59 62.77 50.49 52.41 减少 0.47个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 475,554,038.25 177,025,854.59 62.77 50.49 52.41 减少 0.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有形动产租赁 折旧 86144520.02 48.66 73,934,392.35 63.65 16.51 有形动产租赁 安装成本 89,440,570.13 50.52 41,595,964.63 35.81 115.02 安装项目增加 有形动产租赁 租赁成本 1,440,764.44 0.81 618842.16 0.53 132.82 有形动产租赁 合计 177,025,854.59 100.00 116,149,199.14 100.00 52.41 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 17/173 前五名客户销售额 25,006.64 万元，占年度销售总额 52.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 15,121.82 万元，占年度采购总额 46.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)销售费用 56,922,897.90 48,883,250.34 16.45 管理费用 34,587,691.82 34,338,518.07 0.73 财务费用 34,326,663.24 30,183,096.70 13.73 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,636,878.36 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 12,636,878.36 研发投入总额占营业收入比例（%）2.64 公司研发人员的数量 36 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.78 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 我司研发投入由母公司产生，研发投入总额占母公司营业收入比例为 4.02%，研发人员数量占母公司总人数的比例为 31.3%。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-1,817,244,809.00 73,383,908.03-2576.35 本期子公司华铁租赁开展业务所致 投资活动产生的现金-145,076,704.28-218,072,107.16 33.47 2016 年年度报告 18/173 流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2,351,309,916.67 424,803,553.09 453.51 本期子公司华铁租赁引入投资者所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 699,373,347.29 15.64 309,404,943.90 18.40 126.04 华铁租赁业务发展 应收票据 18,079,111.62 0.4 14,538,000.00 0.86 24.36 应收账款 365,380,856.68 8.17 303,772,201.44 18.06 20.28 预付款项 1,891,545.20 0.04 2,662,483.24 0.16-20.96 应收利息 145,833.33 0.003 不适用 委托贷款所致 其他应收款 14,662,321.34 0.33 8,061,804.82 0.48 81.87 履约保证金增加所致 存货 2,691,345.06 0.06 1,609,227.48 0.10 67.24 一年内到期的非流动资产 997,526,608.63 22.31 不适用 一年内到期的保理本金及长期应收款调整所致 其他流动资产 108,766,128.21 2.43 138,324,954.52 8.23-21.37 发放贷款及垫款 80,000,000.00 1.79 43,500,000.00 2.59 83.91 发放贷款及垫款业务增加所致 长期应收款 1,212,319,676.19 27.12 不适用 天津租赁开展业务所致 固定资产 876,014,149.81 19.59 809,183,354.34 48.12 8.26 在建工程 56,319,273.1.26 30,554,792.62 1.82 84.32 办公大楼在建2016 年年度报告 19/173 97 项目所致 无形资产 4,924,112.14 0.11 5,083,131.22 0.30-3.13 长期待摊费用 1,935,247.97 0.04 1,369,770.74 0.08 41.28 递延所得税资产 15,987,997.22 0.36 8,242,580.79 0.49 93.97 华铁设备亏损计提所致 其他非流动资产 14,673,645.43 0.33 5,268,517.60 0.31 178.52 购买固定资产预付账款重分类所致 短期借款 485,000,000.00 10.85 184,690,000.00 10.98 162.60 开展业务所致 应付账款 80,918,452.54 1.81 75,231,923.96 4.47 7.56 预收款项 354,283.75 0.01 687,033.53 0.04-48.43 应付职工薪酬 5,197,111.85 0.12 4,131,546.07 0.25 25.79 应交税费 23,622,976.53 0.53 4,553,429.49 0.27 418.80 天津租赁开展业务所致 应付利息 982,715.28 0.02 6,870,208.25 0.41-85.70 应付债券到期所致 其他应付款 5,590,827.61 0.13 5,170,594.21 0.31 8.13 一年内到期的非流动负债 162,337,975.30 3.63 205,791,288.87 12.24-21.12 长期借款 163,000,000.00 3.65 120,000,000.00 7.14 35.83 长期应付款 198,776,119.44 4.45 256,173.11 0.02 77494.45 主要系孙公司天津租赁转让长期应收款融资所致 递延收益-911,885.30-0.02-1,008,010.98-0.06-9.54 股本 405,340,000.00 9.07 202,670,000.00 12.05 100.00 资本公积转增股份所致 资本公积 346,123,268.65 7.74 548,738,738.21 32.63-36.92 盈余公积 30,436,979.39 0.68 28,029,521.20 1.67 8.59 未分配利润 339,510,376.49 7.59 295,763,316.79 17.59 14.79 归属于母公司所有者权1,121,410,624.53 25.08 1,075,201,576.20 63.94 4.30 2016 年年度报告 20/173 益合计 少数股东权益 2,224,411,998.56 49.77 不适用 华铁租赁引入投资者所致 其他说明 报告期末公司总资产447,069.12万元，比报告期初168,157.58万元增加了278,911.54万元，增幅 165.86%。其中：流动资产 220,851.71 万元，占