唐山港：2016年年度报告.PDF

唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司唐山港集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 二一七年二一七年四四月月六六日日 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙文仲孙文仲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人单利霞单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周立占周立占声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,320,253,992.01元。母公司实现净利润1,211,125,138.85元，提取10%法定盈余公积金121,112,513.89元，加年初未分配利润3,186,634,946.71元，扣除2016年实施的2015年度利润分配337,265,769元，期末可供股东分配利润为3,939,381,802.67元。鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2016年度利润分配预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本4,558,406,626股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1元（含税），共派发现金红利455,840,662.60元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本分配预案已于2017年4月6日经公司五届十七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。十、十、其他其他 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.2 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 唐山港集团股份有限公司 公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 唐港实业 指 唐山港口实业集团有限公司 首钢码头 指 京唐港首钢码头有限公司 煤炭公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司 液化公司 指 京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司 新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司 国贸公司 指 唐山港集团（北京）国际贸易有限公司，原唐山港国贸投资有限公司、唐山港集团国际贸易有限公司 监理公司 指 唐山海港港兴监理咨询有限公司 京唐港区 指 唐山港“一港三区”中的京唐港区 津航疏浚 指 唐山津航疏浚工程有限责任公司 唐港铁路 指 唐港铁路有限责任公司 曹妃甸实业 指 唐山曹妃甸实业港务有限公司 集装箱公司 指 唐山港国际集装箱码头有限公司 国投京唐港 指 国投中煤同煤京唐港口有限公司 合德公司 指 上海合德国际物流有限公司 中远集装箱 指 唐山中远集装箱物流有限公司 北储公司 指 唐山北方煤炭储运有限公司 中外运 指 唐山港中外运船务代理有限公司 唐山浩淼 指 唐山浩淼供水有限公司 津唐集装箱 指 津唐国际集装箱码头有限公司 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山港集团股份有限公司 公司的中文简称 唐山港 公司的外文名称 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TSPGC 公司的法定代表人 孙文仲 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 高磊 联系地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 电话 0315-2916409 0315-2916409 传真 0315-2916409 0315-2916409 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的邮政编码 063611 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码 063611 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 唐山港 601000 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 树新、杨勇 报告期内履行持续督导名称 国信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦 9 层 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 3 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 陈亚辉、胡小娥 持续督导的期间 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦 9 层 签字的财务顾问主办人姓名 姚崟、胡钊 持续督导的期间 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,626,440,546.85 5,157,369,192.01 9.10 5,126,627,132.09 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 1,320,253,992.01 1,199,790,316.23 10.04 1,088,987,910.67 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 1,338,118,984.42 1,207,426,811.19 10.82 1,074,479,537.79 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 1,522,692,831.60 1,084,798,501.66 40.37 1,306,499,289.06 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 13,557,567,286.40 10,396,306,984.06 30.41 6,935,042,524.42 总资产 20,293,243,936.56 16,644,435,133.51 21.92 15,247,257,949.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.33 0.56-41.07 0.54 稀释每股收益（元股）0.33 0.56-41.07 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.56-41.07 0.53 加权平均净资产收益率（%）12.16 13.44 减少1.28个百分点 16.8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.32 13.53 减少1.21个百分点 16.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 4 上表中基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期降低41.07%，主要是因为报告期内公司因资本公积金转增股本致使公司总股本增加,但不影响所有者权益金额。按照 2016 年股本规模计算 2015 年和 2014 年每股收益如下：主要指标 2016 年 2015 年 2014 年 基本每股收益（元/股）0.33 0.30 0.27 稀释每股收益（元/股）0.33 0.30 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.30 0.27 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,356,074,573.94 1,495,699,340.95 1,466,627,799.18 1,308,038,832.78 归属于上市公司股东的净利润 275,161,985.24 359,129,559.54 326,703,952.81 359,258,494.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 270,909,573.49 391,275,345.82 311,278,083.50 364,655,981.61 经营活动产生的现金流量净额 171,141,463.40-25,564,104.07 875,229,431.94 501,886,040.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 注：注：上表中第三季度（7-9 月份）营业收入 1,466,627,799.18 与公司第三季度报告中已披露营业收入 2,073,371,363.14 存在差异，调减 606,743,563.96 元，原因是公司在经营中开展了贸易业务，并按照总额法进行了收入确认，基于会计谨慎性的原则，在年报编制过程中将部分贸易收入调整为按照净额法进行确认，但此项调整不影响公司前三季度及本年度的净利润、净资产和总资产。唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 5 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 100,826.13 -493,664.78 301,497.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,250,322.65 17,853,054.33 14,726,851.65 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -24,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,287,196.13 5,548,199.66 4,421,756.97 少数股东权益影响额-6,314,187.90 -1,172,552.41-199,164.30 所得税影响额-2,614,757.16 -4,971,531.76-4,742,568.65 合计-17,864,992.41 -7,636,494.96 14,508,372.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸、运输、堆存、保税仓储、港口综合服务等业务类型，形成了以铁矿石、煤炭、钢铁为主，液化产品、水渣、汽车、木材、粮食和机械设备为辅的多元化货种格局，在我国铁矿石、煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位。公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团，港口功能设施齐全，结构布局合理，拥有 1.5 万吨级-25 万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头，码头等级、设施均处于国内领先水平，能够满足各主流船型的需要，适应船舶大型化的趋势，基本实现了“黑白分家、散杂分置”。2016 年,为了加快港口功能调整，实现转型升级,公司和天津港（集团）有限公司合资成立津唐国际集装箱码头有限公司,并解除托管唐山港国际集装箱码头有限公司 100%的股权以及唐港实业名下的 10#、11#、26#、27#、纯碱泊位等 5 个经营性泊位相关资产（包括泊位、国有土地使用权、海域使用权、房屋、机器设备及相关的债权债务）的协议,并已收购完成 10#、11#、纯碱泊位及集装箱土地相关资产。2017 年，公司将逐步开展集装箱业务，加快推进三港池北岸集装箱化改造，“十三五”末，三港池全面实现集装箱化。公司 2013 年-2016 年主要货种吞吐量情况：单位：万吨 货种类别 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2016年同比2015年增加运量 2016 年同比增减幅（%）矿石 5,935.87 7,522.84 8,775.08 11,209.28 2,434.2 27.74 煤炭 4,588.49 4,319.15 4,385.35 5,789.85 1,404.5 32.03 钢材 1,726.96 1,851.22 1,971.57 1,695.72-275.9 -13.99 其他 1,162.37 1,192.82 1,015.54 1,830.14 814.6 80.21 合计 13,413.69 14,886.03 16,147.54 20,524.99 4,377.5 27.11 公司目前正在以港口为依托，充分整合各种内外部要素，发展海铁联运，拓展综合贸易物流，由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变，逐步实现港口经营模式的转型升级。同时,公司在报告期内积极探索智能化港口建设，紧跟大数据、智能化、移动互联网和云计算交融渗透的“大智移云”产业发展趋势，加快构建与国际接轨的第四代港口管理体系，以生产组织为重点，推进各类资源要素互动互补、高效运行，将港口的技术效率发挥到极致。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、采购模式 公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务，公司与产品企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统。通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。同时，公司为增加港口运量，积极发展与港口相关的综合贸易服务等，在大宗商品交易市场采购矿石、钢材等。2、销售模式 公司具备独立的营销体系。（1）营销团队：以生产业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤炭码头、煤炭港埠公司、津唐集装箱公司的业务团队为主导，通过在腹地主要城市建立办事机构，与公司唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 7 子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港船舶货运代理有限公司密切配合，共同构成公司营销团队，能够全方位满足客户深层次需求。（2）营销网络：公司已经在河北东北部、西北地区、华东地区设立了办事机构，形成了陆海销售网络，构筑起货源组织、货物配送运输网络。陆向网络又分为本地网（唐山、丰南、迁安）和内陆网，以唐山中东部地区为中心，辐射覆盖西北地区。海向网络以班轮航线为依托，连接环渤海区域和东南沿海区域，通向国内外多个港口。此外，公司大力推进“西北战略”和“东出西联”战略,不断拓展物流链条的深度和广度，通过建立“唐山港大宗商城”、“港通天下”等物流平台，加强与重点客户的数据对接与共享，为客户降低综合物流成本。（3）营销策略：公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业、贸易公司及船舶货运代理公司。公司不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，通过提高包括装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平，可以更好地维护客户的利益，从而稳定原有的客户，并扩大其通过本公司进行货物中转的规模；坚持以顾客为中心、以客户满意为标准的服务理念，加大服务质量监督力度，建立顾客投诉受理程序，提高客户满意度和忠诚度。同时，为了提升港口服务能力，积极拓展业务链条和范围，为客户提供综合物流服务。3、主要生产模式 公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运。本公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。（1）货物的装船和卸船：货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收入的主要来源。由公司生产单位负责主要的装、卸船工作，由公司调度部门和生产单位调度部门组成阶梯式调度管理体系，协调管理装、卸船工作。将系、解缆、清仓、挂钩等装、卸船过程中的辅助作业过程外包给协力作业单位，在作业过程中由公司调度协力单位对其进行管理。（2）货物的堆存和搬运：公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。因为公司堆场和码头毗邻，所以搬运主要为短距离倒运（简称“短倒”）。短倒也采取外包给独立法人实体协力作业单位的模式，将具体倒运作业外包给协力车队，公司调度单位只负责作业过程中的协调和管理。（3）货物陆路运输的装车和卸车：陆路运输主要包括汽车运输和火车运输。汽车运输和火车运输的装、卸车将具体倒运作业外包给独立法人实体协力作业单位，公司调度单位负责作业过程中的协调和管理。公司为有效控制成本，缩短成本管理链条，解决流动机械设备折旧期满资金再投入的问题，创新引进民间资本，形成协力作业模式，港区内的场地倒运、集疏港装卸船等辅助作业均由协力单位完成。公司按照不同货种和作业工艺制定了单吨作业定额，严格按定额付费，减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本。同时，对协力作业单位采取相关的约束监管措施和绩效考核，提高了作业效率，提升了港口服务质量，形成了公司的独特经营模式。4、盈利模式 公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议等方式，及提供港口设备维修等相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、拖轮费等）、堆存费（苫盖费等）等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。（三）行业情况（三）行业情况 港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系密切。港口中转的货物分唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 8 为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。港口产业链:港口吞吐量逐年提升。从 2010 年截止到 2016 年 11 月，全国港口完成货物吞吐量从 89.3 亿吨增长至 108.35 亿吨，沿海主要港口完成货物吞吐量从 56.4 亿吨增长至 74.26 亿吨，外贸货物吞吐量从 25.0 亿吨增长至 34.55 亿吨，吞吐量平稳增长。2010 年-2016 年(1 月-11 月)全国港口货物吞吐量 在港口吞吐量逐年提升的同时，我国港口泊位呈现出大型化、专业化的发展趋势。2013 年末、2014 年末和 2015 年末，我国港口万吨级及以上泊位数量分别为 2,001 个、2,110 个和 2,221 个。从沿海港口的重要性划分，我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主、区域性中型港口为辅、小型港口为补充的体系，并向着规模化、集约化方向发展，以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港口竞争中综合优势突出。从市场的角度看，港口企业的竞争主要反映在经济腹地上，具有一定的自然垄断性，为腹地经济发展所驱动。腹地经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港口企业的未来成长。地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争，而地理位置间隔较近的唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 9 港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择，构建港口独特的核心竞争力。伴随着港口功能逐渐完善，港口行业竞争将向专业化、国际化、信息化和综合性等方向转变，行业内的竞争将愈加激烈。随着中国经济发展进入新常态，吞吐量开始出现个位数增长甚至负增长，港口的快速发展无法依靠单纯的货物吞吐量增长，传统上依靠装卸业务为主要收入来源难以持续，因此，港口需要向多元化架构进行调整和布局，沿海港口行业才能持续平稳较快发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金方案顺利实施，截至 2016 年 12 月 1 日，唐港实业持有的津航疏浚 30%股权、唐港铁路 18.58%股权、曹妃甸实业 10%股权以及 6 宗土地使用权及部分固定资产（地面附着物）全部完成过户。公司无境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司位于环渤海经济圈的中心地带，是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达 19 公里，规划岸线长达 45 公里，陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势。公司拥有便捷的交通运输网络的区域优势，铁路、公路集疏运条件优越，公司通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显，具备“矿石-煤炭”钟摆式运输的组织优势，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善，集疏港体系发达高效。公司港口功能齐全，综合性强，具备完善的港口服务设施和功能，公司拥有散杂、件杂、多用途、矿石、煤炭、水泥、液化专用等各种功能的专业泊位和通用泊位，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全，货物堆存能力位居全国港口前列。随着京唐港区专业化矿石泊位与 36-40#专业化煤炭泊位的逐步建设、运营，公司的核心竞争力得到全面提升，作业效率大幅提高，从而促进吞吐量稳定增长。公司于 2016 年投资建设的保税物流中心(B 型)项目是集进出口保税退税、货物加工、集装箱增值服务于一体的综合型保税物流中心，有利于大幅降低客户通关成本，提高通关效率，提升外贸便利化水平。公司不断加强经营管理、积极开拓市场、提升装卸水平，努力打造港口装卸服务品牌。同时，港口与主要客户间的运输距离短、成本低，对客户的吸附能力很强。其中，唐山市 65%以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地，市场份额持续提升。公司拥有良好的政策优势，京津冀协同发展国家战略的实施，将在交通规划、信息规划、金融资源共享、产业转移等方面对津冀港口群形成全面利好。目前，京津冀已经实现检验检疫、海关通关等工作的一体化，有效提高了通关效率、降低了物流成本，并正在加快推进交通、信息等一体化的建设，将进一步优化京唐港区的集疏运体系，对公司未来发展具有较大促进作用，提升了公司未来的发展空间。唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是“十三五”规划开局之年，也是进一步深化改革之年，面对复杂的经济形势，我国在全面深化改革进程中，保持着战略定力和高度自信，巩固“稳”的基础，积蓄“进”的力量，不断扩大经济向好态势。国家“一带一路”战略和京津冀协同发展步伐不断加快，供给侧结构性改革成效凸显，国民经济稳中有进、稳中向好，转型激发了新动能，创新增强了新活力。随着宏观经济运行态势良好，与交通运输相关联的产业发展也趋于改善，这些都为交通运输行业创造了良好的发展环境。2016 年，全国规模以上港口完成货物吞吐量 118 亿吨，同比增长 3.2%，增速较上年提高 1.3个百分点。前三季度增速保持在 2.3%左右，四季度增速明显提高，达 5.8%。其中全年完成集装箱吞吐量 2.2 亿标箱，同比增长 3.6%。2016 年，基于 GDP 稳定增长、外贸进出口略好于 2015 年的宏观背景，2016 年沿海港口实现稳定发展的局面。2016 年，煤炭、钢铁等行业的供给侧结构性改革深入推进，加上经济增速放缓、能源结构调整等因素的影响，沿海港口煤炭吞吐量上半年同比下降 4.8%。随着下半年火电需求的增长，沿海港口煤炭吞吐量逐步实现正增长，带动全年实现小幅度增长。由于钢厂盈利水平提升，钢厂开工率小幅回升，全国粗钢产量 8.08 亿吨，同比增长 1.2%，钢材产量 11.38 亿吨，同比增长 2.3%。在此背景下，铁矿石需求同步上升，同时国际铁矿石价格持续低位，我国铁矿石对外依存度也继续升高，全年进口铁矿石首次破十亿吨，达到 10.24 亿吨，同比增长 7.5%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，在京津冀协同发展的步伐正在加快，河北承接北京非首都功能疏解顺利实施，沿海地区产业聚集优势日益凸显的形势下，公司董事会深刻分析形势，紧密围绕综合型国际化大港建设目标，以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气，着力推进供给侧结构性改革，在创新发展方式、壮大港口实力等方面取得了重大成就，实现了“十三五”开门红。1 1、主要经济指标完成情况。、主要经济指标完成情况。2016 年,京唐港区完成货物吞吐量 2.71 亿吨，同比增长 16.31%；集装箱吞吐量完成150.55万标箱，同比增长34.78%。公司吞吐量完成2.05亿吨，同比增长27.11%,其中矿石完成运量11209.28万吨，同比增长27.74%；煤炭完成运量5789.85万吨，同比增长32.03%；钢材完成运量1695.72万吨，同比降低13.99%；其他货种完成运量1830.14万吨，同比增长80.21%。公司实现营业收入 56.26 亿元，同比增长 9.10%；实现利润总额 16.58 亿元，同比增长 3.99%；实现归属于母公司股东的净利润 13.20 亿元，同比增长 10.04%；实现每股收益 0.33 元。2 2、主营业务跃上新台阶。主营业务跃上新台阶。报告期内，公司矿石业务在多家重点钢铁和贸易商客户实现大幅增量，并成功吸引内蒙地区镍矿、锰矿转至京唐港区。不断深化与重点煤炭客户的合作，充分发挥专业码头优势，加强新老港区煤炭泊位统筹，煤炭业务稳定增长。全年矿石运量完成 11209.28万吨，同比增长 27.7%；下水煤炭完成 4626 万吨，同比增长 43.9%，均创历史新高。水渣、矿渣粉增长迅速，全年完成运量 1578 万吨，同比增长 117%，成功引进碎石、炉灰渣等新货种，货种结构呈多元化发展态势。借助海铁联运优势，扩大液化品腹地范围，实现首列汽油列车发运，全年完成运量 86.19 万吨。3 3、物流业务实现新突破。物流业务实现新突破。2016 年，公司积极拓展交叉腹地钢铁企业的矿石运输业务，实现运量 1400 万吨左右，同比增长 75%。“港通天下”集疏运平台完成一期建设，实现了车货匹配、车辆监控、与重点钢企数据对接等功能，在线车辆近万台，全年运量 2230 万吨。期货交割业务首次实现汽车集港入库模式，焦煤、动力煤交割完成 37.8 万吨，占全国港口交割总量的近三分之一。唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 11 4 4、生产生产运营效率持续提升。运营效率持续提升。一是生产组织运转高效。公司建立生产领域全面定量评价制度，推行 24 小时预完工、船舶作业“倒推法”、双流程作业等管理模式，作业效率和服务质量不断提高。二是成本控制成效显著。公司成立成本控制小组，确定生产成本控制项目，建立生产系统动态跟踪评价机制；推广最小单元核算，落实单船单班考核，强化单吨成本控制。三是加强设备工艺管理及创新。完成矿石码头、专业煤炭码头自动取样设备安装调试，能源管理体系建设加快推进，电力调度中心建成启用，船舶岸电、堆场照明设施集控改造、润滑油再利用等节能降耗项目取得明显成效。四是安全生产形势持续稳定。严格落实安全生产责任，扎实推进安全生产标准化建设。5 5、融资渠道多元化、融资渠道多元化。公司科学制定资产重组及募集资金方案并顺利实施，通过发行股份及支付现金并募集配套资金 10 亿元的方式，以 21.97 亿元总价款成功收购控股股东唐港实业持有的津航疏浚公司 30%股权、唐港铁路公司 18.58%股权、曹妃甸实业公司 10%股权以及港区 6 宗土地使用权及部分固定资产（地面附着物），减少了与控股股东的关联交易，提高了上市公司经营资产的完整性，增强了盈利能力。公司分三次发行超短融 20 亿元，保障了公司的资金需求和各项战略的落实，节省了财务费用，提升了利润空间。6 6、重点项目加快实施。、重点项目加快实施。随着唐山港京唐港区被国家交通运输部列入“国家重点港区”名录，国家对港区基础设施建设投资的资金支持比例由 30%提升至 50%。京唐港区 25 万吨级航道工程被列入国家沿海港口“十三五”重点建设项目。三港池通用泊位改造一期工程初步设计已完成。按照交通部批复的 京唐港区创建绿色港口实施方案，完成重点支撑项目 14 项，实施率达到 85%，累计获得上级补助资金近 3000 万元。公司荣获“全国交通运输节能减排先进单位”称号，首钢码头公司荣获四星级“中国绿色港口”称号。7 7、集装箱发展开创新局面。、集装箱发展开创新局面。公司与天津港（集团）有限公司成功组建津唐国际集装箱码头有限公司，实现了两港集装箱资源优势互补、共建共享，不仅为京津冀地区开辟了一条对接“一带一路”的海铁联运新通道，也为唐山打造国际化沿海城市提供强大的新动能。同时，“东部沿海-京津冀-西北”集装箱海铁公多式联运项目成功入选国家首批示范工程，唐山港（中鼎）内陆港正式运营，通往蒙古国的集装箱过境运输业务获国家海关总署批准，集装箱发展步入快车道。8 8、智慧港口建设智慧港口建设基础更加夯实。基础更加夯实。完善网络设施基础规划和整体架构升级，实施数据中心标准化建设和信息系统等级防护达标工程。“唐山港公共服务平台项目”列入省级工业技改重点项目，开展软硬件信息化项目 31 项，海关智能卡口、海陆运商务平台、网上业务大厅、设备移动点检等项目相继开工上线，实现了现场控制智能化、客户服务网络化。人事、合同、创新、安全等内控管理全面实现信息化。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,626,440,546.85 5,157,369,192.01 9.10 营业成本 3,532,992,928.34 3,061,530,652.31 15.40 销售费用 1,903,185.31 1,876,396.21 1.43 管理费用 327,715,583.54 331,786,908.01-1.23 财务费用 80,492,662.64 151,407,355.78-46.84 经营活动产生的现金流量净额 1,522,692,831.60 1,084,798,501.66 40.37 投资活动产生的现金流量净额-232,974,962.55-451,945,591.25 48.45 筹资活动产生的现金流量净额 503,410,398.74 217,961,522.03 130.96 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告 12 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司收入构成主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、商品销售收入及其他业务收入等。报告期内,公司营业收入保持稳定。装卸堆存收入较上年增加 0.72%，主要原因系政策性的单价调整、政策性免堆期延长及收费价格较低的货种占比增加。港务管理收入较上年增加 6.28%，主要原因系报告期新增资产托管收入。商品销售收入较上年增加 50.84%，主要原因系子公司煤炭公司及国贸公司贸易规模扩大。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸堆存 3,847,248,977.58 1,979,893,801.51 48.54 0.72 2.89 减少1.08 个百分点 港务管理 239,179,633.91 115,344,300.52 51.78 6.28-4.60 增加5.50 个百分点 商品销售 1,391,812,642.74 1,371,422,684.50 1.46 50.84 53.87 减少1.94 个