双环科技：2016年年度报告.PDF

湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 湖北双环科技股份有限公司湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李元海、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人公司负责人李元海、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蒋雪瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋雪瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北双环科技股份有限公司 集团公司 指 湖北双环化工集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双环科技 股票代码 000707 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北双环科技股份有限公司 公司的中文简称 双环科技 公司的外文名称（如有）HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HSST 公司的法定代表人 李元海 注册地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 注册地址的邮政编码 432407 办公地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 办公地址的邮政编码 432407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张拥军 张一飞 联系地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 电话 0712-3591099 0712-3591099 传真 0712-3591099 0712-3591099 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网()公司年度报告备置地点 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技证券部 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420000706803542C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 1、中国注册会计师：李朝鸿。2、中国注册会计师：黄晨刚。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,970,627,712.11 3,882,785,996.53 2.26%4,000,610,419.65 归属于上市公司股东的净利润（元）-628,071,530.60 11,818,423.08-5,414.34%7,685,354.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-646,877,358.97-37,995,621.66-1,602.51%-55,879,682.32 经营活动产生的现金流量净额（元）177,062,553.11 663,146,913.83-73.30%501,139,709.12 基本每股收益（元/股）-1.3532 0.0255-5,406.67%0.0166 稀释每股收益（元/股）-1.3532 0.0255-5,406.67%0.0166 加权平均净资产收益率-55.98%0.82%-56.80%0.37%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）10,600,494,231.82 11,082,589,412.08-4.35%10,045,878,372.75 归属于上市公司股东的净资产（元）889,737,011.55 1,435,801,144.39-38.03%1,428,626,693.56 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 770,683,483.56 1,721,684,521.22 617,585,415.66 860,674,291.67 归属于上市公司股东的净利润 5,023,672.61 5,517,721.97-211,560,824.63-427,052,100.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,060,370.39-6,872,763.38-224,013,117.62-417,051,848.36 经营活动产生的现金流量净额 76,070,427.84 260,731,339.82-127,401,634.01-32,337,580.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46,603.89 19,048,381.64 39,003,776.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,552,814.23 39,702,931.06 22,598,010.53 债务重组损益 13,257,211.38 26,331,557.78 33,711,657.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,366,371.62-25,019,090.57-15,162,817.95 减：所得税影响额 1,590,639.20 10,247,309.52 17,083,178.02 少数股东权益影响额（税后）582.53 2,425.65 2,411.13 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 18,805,828.37 49,814,044.74 63,565,037.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司主营业务主要有三大板块：（1）化工业务：公司本部及重庆宜化公司运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品，公司采用联碱法生产纯碱和氯化铵。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法，主要原料是煤和盐。公司现有纯碱产能180万吨/年，其中公司本部110万吨/年，重庆宜化70万吨/年；氯化铵是联碱法制造纯碱时的副产品，每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵，公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置，产能260万吨/年。（2）房地产业务：公司房地产板块涉及商品房开发业务及物业管理业务，涉及下属子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜昌宜景房地产开发有限公司、湖北宜化投资开发有限公司、湖北宜化猇亭置业有限公司、新疆佳盛房地产开发有限公司、重庆宜化置业有限责任公司，分别开发“宜化山语城项目”、“宜化新天地项目”、“宜化新都汇项目”、“猇亭绿洲新城项目”、“新疆绿洲新城项目”、“万州观音岩蓝波湾项目”等项目，另有湖北宜化物业发展有限公司从事物业管理工作。除“新疆绿洲新城项目”位于新疆自治区，“万州观音岩蓝波湾项目”位于重庆市，其他房地产项目都位于湖北省内。（3）建材业务、贸易业务：公司子公司武汉宜化塑业有限公司主要从事PVC管材的生产与销售。宜化塑业拥有PVC塑料异型材产能2万吨/年，PVC管材产能3万吨/年，PVC管件产能0.5万吨/年。公司子公司北京红双环科技有限公司、武汉宜富华石油化工有限责任公司等公司主要从事贸易业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 应收票据 本期较期初变动增加 162.89%，主要系期末应收票据增加所致。湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 应收账款 本期较期初变动减少 78.91%，主要系：1、本期产、销量减少、销售收入减少、应收同比减少；2、去年第四季度公司主要产品纯碱、氯化铵市场回暖，价格上涨，公司加强应收款控制和催收。预付款项 本期较期初变动减少 48.84%，主要系本期加快发票催收，控制预付款所致。可供出售金融资产 本期较期初变动增加 147.89%，主要系本期公司持有武汉理工光科股份有限公司140.25 万股股权于 2016 年 11 月 1 日在深圳交易所创业板上市所致。其他非流动资产 本期较期初变动减少 33.79%，主要系本期工程结算入账，预付工程款减少所致。货币资金 本期较期初变动增加 30.91%，主要系期末货币资金银行存款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 公司是生产纯碱和氯化铵的化工企业，具有年产纯碱和氯化铵各180万吨的生产能力，是我国最大的纯碱生产企业之一。经过多年发展，公司产品品牌已经深入人心，具有了稳固的市场和较强的市场竞争力。公司的核心竞争力表现在：（1）资源优势：公司可开采的盐矿资源包括公司控股股东拥有的湖北双环化工集团有限公司盐厂水采矿区及子公司索特盐化拥有的重庆索特盐化股份有限公司高峰场岩盐矿，合计储量规模达到9.7亿吨，原盐品位高，为纯碱生产提供了优质充足的资源保障。（2）品牌优势：公司产品”红双环”牌纯碱和“红双圈”牌氯化铵均为“中国名牌产品”，在国际国内享有良好声誉和稳定客户群体，“索特”牌盐系列产品荣获“重庆名牌产品”称号，公司加碘盐、精制盐在2010年被评为“绿色食品盐”，2015年公司双环科技、重庆宜化均被授予“高新技术企业”称号。（3）市场优势：由于历史原因，我国主要纯碱企业大都集中在东北、华北一带，导致中南、西南、华东地区纯碱供应相对不足。由于纯碱和氯化铵产品价格不高，不适合长途运输，具有一定的销售半径，双环公司具有明显的区域优势。双环公司地处九省通衢区域，公司配有铁路专用线，原材料采购及产品销售均具有物流成本优势。（4）房地产土地成本优势：公司目前在建的6个房地产开发项目用地主要为盘活过去兼并企业里的闲置用地或前期政府因公司在当地投资配套的部分土地，通过合理开发来发展房地产，具备一定的成本优势。湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内宏观经济增长放缓的局面没有根本的改变，纯碱行业竞争尤为激烈，报告期公司所处行业经营形势仍然严峻，主要表现在行业产能过剩的情况依然没有改变，国家对环保、安全的要求越来越严等方面。作为基础性的化工行业，纯碱企业受国家宏观环境的影响尤为明显。报告期内，公司主要产品纯碱和氯化铵市场有所回暖，下半年价格持续上涨，但由于国家供给侧改革煤炭价格大幅上涨，取消中小化肥优惠电价等原因，使得公司原材料采购成本和外购电成本同步上涨。同时，公司在报告期内对生产系统部分工段进行停车检修，生产不稳定导致了公司主要产品产量下降。以上多方面的影响因素最终导致公司2016年出现大额亏损。报告期内，公司实现营业总收入397,062.77万元，同比上涨2.26%；营业成本366,768.66万元，同比上涨13.15%；实现利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为-62,141.64万元、-62,807.15万元，同比分别下降4,166.52%、下降5,414.34%。报告期内，化工产业主营业务收入225,765.73万元；房地产产业主营业务收入155,525.90万元；贸易及建材产业主营业务收入15,771.14万元。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 公司房地产业务情况：一、宜化山语城 一、宜化山语城 湖北宜化置业有限责任公司开发的“宜化 山语城”项目土地于 2010 年 6 月通过招拍挂方式取得，宗地面积为 97,465.04平方米。项目一期占地 30,602.18 平方米，规划总建筑面积 109,844.26 平方米。目前项目一期 1-6 号楼已竣工，已于 2013 年 5月向客户交付使用。项目二、三期占地 66,706.79 平方米，规划总建筑面积 194，458.65 平方米。目前项目二期 7-12 号楼、15-24 号楼已完工。“宜化山语城”房地产项目基本情况一 “宜化山语城”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号序号 项目名称项目名称 项目类项目类别别 地理位置地理位置 建设期建设期 规划建规划建筑面积筑面积 总投总投资额资额 已投资额已投资额 未来三年投未来三年投资支出资支出 1 宜化山语城（1 期）住宅 宜昌市城东大道 2 年 10.98 5 4.8 0.2 2 宜化山语城（2-3 期）住宅 宜昌市城东大道 2 年 19.45 9 8.8 0.4 “宜化山语城”房地产项目基本情况二 “宜化山语城”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序序号号 项目名称项目名称 预售时间预售时间 预计销预计销售总额售总额 预售预售金额金额 资金资金来源来源 预售预售批文情况批文情况 项目进度项目进度 项目资本金项目资本金到位金额到位金额 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 1 宜化山语城（1 期）2011 年 8 月 6.05 5.08 自有 鄂宜房预字2011-41#2011-56#1 期已完工 2.20 2 宜化山语城（2-3 期）2012 年 4 月 2012 年 8 月 2012 年 11 月 8.77 6.94 自有 鄂宜房预字2012-10#2012-23#2012-38#2013-47#2014-24#除地下车库正处于验收阶段外，其余已完工 3.00 该项目目前除地下车库、二期商业 10 号岛商、幼儿园与会所正在办理竣工验收外，其余均全部经过竣工验收并交付使用。项目预计在 2017 年上半年全面完成竣工验收。二、宜化新天地 二、宜化新天地 宜昌宜景房地产开发有限公司开发的“宜化 新天地”项目土地于 2013 年 4 月通过招拍挂方式取得，宗地面积为 111,360平方米。项目一期占地 33,019 平方米，规划总建筑面积 135,939.45 平方米。目前项目一期 1-7 号楼已竣工，已于 2015 年 12月向客户交付使用。项目二期(高层)占地 46,422 平方米，规划总建筑面积 170,418.21 方米。目前项目二期(高层)15-22 号楼已竣工，已于2016 年 6 月向客户交付使用。项目二期(洋房)占地 31,919 平方米，规划总建筑面积 106,254.31 平方米。目前项目二期(洋房)8-14 号楼已竣工，已于 2016 年 9 月向客户交付使用。“宜化新天地”房地产项目基本情况一 “宜化新天地”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号序号 项目名称项目名称 项目类项目类别别 地理位置地理位置 建设期建设期 规划建规划建筑面积筑面积 总投总投资额资额 已投资额已投资额 未来三年投未来三年投资支出资支出 1 宜化新天地（一期）住宅 宜昌市东艳路 2.5 年 13.59 5.8 5.4 0.4 2 宜化新天地（二期高层）住宅 宜昌市东艳路 2.5 年 17.64 7.4 7.0 0.4 2 宜化新天地（二期洋房）住宅 宜昌市东艳路 2.5 年 10.62 3.8 3.5 0.3 “宜化新天地”房地产项目基本情况二 “宜化新天地”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序序号号 项目名称项目名称 预售时间预售时间 预计销预计销售总额售总额 预售预售金额金额 资金来资金来源源 预售预售批文情况批文情况 项目进度项目进度 项目资本金项目资本金到位金额到位金额 1 宜化新天地（一期）2013 年 4 月 5.35 5.3 自有 鄂宜房预字2013-08#2013-09#地上部分已竣工验收 1.5 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2 宜化新天地（二期高层）2013 年 11 月 2014 年 4 月 6.88 6.8 自有 鄂宜房预字 2013-39#2014-12#2014-25#2014-35#地上部分已竣工验收 1.2 2 宜化新天地（二期洋房）2015 年 7 月 2.70 1.84 自有 鄂宜房预字2015-27#地上部分已竣工验收 1.5 该项目目前除地下车库、商业幼儿园与会所正在办理竣工验收外，其余均全部经过竣工验收并交付使用。项目预计在2017 年上半全面完成竣工验收，2017 年完成一期（1-7#）、二期（15-22#）项目清算工作。三、宜化星都汇 三、宜化星都汇 湖北宜化投资开发有限公司开发的“宜化星都汇”项目土地于 2012 年 12 月 4 日通过招拍挂方式取得，宗地面积为185,754.34 平方米，于 2016 年 8 月 3 日取得分宗土地证，宗地面积变为 138,415.68 平方米。项目一期占地 71,343.49 平方米，规划总建筑面积 227,020.25 平方米。目前项目一期 B 区已于 2016 年 12 月竣工交房，一期 A 区预计 2017 年 12 月竣工交房。项目二期 C 区占地 34,899.33 平方米，规划总建筑面积 146,213.99 平方米。目前项目二期 C 区 1-4#楼基坑土方施工完成。项目二期 D 区占地 32,172.86 平方米，目前正在建设规划中。“宜化星都汇”房地产项目基本情况一 “宜化星都汇”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号序号 项目名称项目名称 项目类项目类别别 地理位置地理位置 建设期建设期 规划建规划建筑面积筑面积 总投总投资额资额 已投资额已投资额 未来三年投未来三年投资支出资支出 1 宜化星都汇（1 期）住宅 武汉市江夏区文化大道红旗街 2.5 年 22.70 10.7 8.1 2.6 2 宜化星都汇（2 期 C 区）住宅 武汉市江夏区文化大道红旗街 3 年 14.62 8.7 1.6 7.1 “宜化星都汇”房地产项目基本情况二 “宜化星都汇”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序序号号 项目名称项目名称 预售时预售时间间 预计销预计销售总额售总额 预售金额预售金额 资金来源资金来源 预售预售批文情况批文情况 项目进度项目进度 项目资本金到项目资本金到位金额位金额 1 宜化 星都汇（1 期）2014年12 月 11.99 9.05 自有 武房开预售 2014-710#2015-085#2015-505#1 期 B 区已竣工验收交房 3.7 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2015-777#项目一期住宅基本售罄，一期 B 区已通过竣工验收交付使用，一期 A 区预计 2017 年 12 月竣工交付，二期 2017 年 5 月开始预售。四、猇亭四、猇亭绿洲新城 绿洲新城 湖北宜化猇亭置业有限公司开发的“猇亭绿洲新城”项目土地于 2012 年 5 月通过招拍挂方式取得，宗地面积为64,129.07 平方米。项目一期占地 23,181.91 平方米，规划总建筑面积 82,727.64 平方米。目前项目一期 1-4、8、10 号楼已竣工，已于 2016年 11 月向客户交付使用。“宜化绿洲新城”房地产项目基本情况一 “宜化绿洲新城”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号序号 项目名称项目名称 项目类项目类别别 地理位置地理位置 建设期建设期 规划建规划建筑面积筑面积 总投总投资额资额 已投资额已投资额 未来三年投未来三年投资支出资支出 1 猇亭绿洲新城（1 期）住宅 猇亭区亚元路 2 年 8.27 2.89 2.55 0.34 “宜化绿洲新城”房地产项目基本情况二 “宜化绿洲新城”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序序号号 项目名称项目名称 预售时间预售时间 预计销预计销售总额售总额 预售预售金额金额 资金资金来源来源 预售预售批文情况批文情况 项目进度项目进度 项目资本金项目资本金到位金额到位金额 1 猇亭绿洲新城（1 期）2014 年 9月 2.6 2.6 自有 鄂宜房预字2014-45#1 期已完工 2.55 该项目一期均全部经过竣工验收并交付使用。预计 2017 年完成一期项目清算工作。二期开发待定。五、宜化五、宜化绿洲新城 绿洲新城 新疆佳盛房地产开发有限公司开发的“宜化绿洲新城”项目土地于 2012 年 7 月通过招拍挂方式取得，宗地面积为75,673.42 平方米。项目一期占地 40,331.41 平方米，规划总建筑面积 158,266.53 平方米。目前项目一期 19-21 号楼已竣工，已于 2015年 6 月向客户交付使用；11-18 号楼已竣工，已于 2016 年 10 月向客户交付使用。“宜化绿洲新城”房地产项目基本情况一 “宜化绿洲新城”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号序号 项目名称项目名称 项目类项目类别别 地理位置地理位置 建设期建设期 规划建规划建筑面积筑面积 总投总投资额资额 已投资额已投资额 未来三年投未来三年投资支出资支出 1 宜化绿洲新城（一期）住宅 北外环路与世纪大道交汇处 21 个月 15.83 5.17 4.7 0.47 “宜化绿洲新城”房地产项目基本情况二 “宜化绿洲新城”房地产项目基本情况二 单位：亿元 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 序序号号 项目名项目名称称 预售时间预售时间 预计销预计销售总额售总额 预售预售金额金额 资金资金来源来源 预售批文情况预售批文情况 项目进度项目进度 项目资本金项目资本金到位金额到位金额 1 宜化绿洲新城（一期）2013 年 10 月 2014 年 8 月 4.61 2.95 自筹 新建房许字 2013002306 2013002307 2013002308 2014002622 2014002623 2014002624 2014002625 2014002626 2014002627 2014002628 已竣工 1.00 该项目目前一期 11-21 号楼已竣工，业主已办理入住。项目预计在 2017 年上半年全面完成竣工验收，2018 年完成一期项目清算工作。六、蓝波湾 六、蓝波湾 宜化蓝波湾项目是由重庆索特盐化股份有限公司投资开发，重庆索特盐化股份有限公司开发的“蓝波湾”项目土地于2016 年 10 月通过招拍挂方式取得，宗地面积为 163,873.02 平方米。目前该项目正在进行方案设计中，目前已完成售楼部、崖体治理等工程。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,970,627,712.11 100%3,882,785,996.53 100%2.26%分行业 联碱及其他化工产品 2,257,657,333.50 56.86%3,097,991,284.38 79.79%-27.13%建材及贸易收入 157,711,379.78 3.97%231,529,418.60 5.96%-31.88%湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 商品房销售及物业收入 1,555,258,998.83 39.17%553,265,293.55 14.25%181.11%分产品 联碱及其他化工产品 2,257,657,333.50 56.86%3,097,991,284.38 79.79%-27.13%建材及贸易收入 157,711,379.78 3.97%231,529,418.60 5.96%-31.88%商品房销售及物业收入 1,555,258,998.83 39.17%553,265,293.55 14.25%181.11%分地区 湖北省 2,609,260,340.01 65.71%1,936,115,510.68 49.86%34.77%湖南省 187,159,792.95 4.71%374,667,840.27 9.65%-50.05%两广地区 206,124,114.55 5.19%448,242,711.28 11.54%-54.02%云贵川地区 129,589,530.94 3.26%254,324,568.26 6.55%-49.05%江浙地区 158,487,544.81 3.99%289,835,484.82 7.46%-45.32%其他地区 680,006,388.85 17.13%579,599,881.22 14.93%17.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产销售 1,550,730,686.72 1,393,635,405.70 10.13%181.66%226.25%-12.28%物业管理 4,528,312.11 2,967,595.46 34.47%68.10%2.41%42.03%分产品 房地产销售 1,550,730,686.72 1,393,635,405.70 10.13%181.66%226.25%-12.28%物业管理 4,528,312.11 2,967,595.46 34.47%68.10%2.41%42.03%分地区 湖北省 1,555,258,998.83 1,396,603,001.16 10.20%181.11%226.94%-12.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化工行业（纯碱）销售量 吨 1,296,031.022 1,765,227.28-26.58%生产量 吨 1,575,581.79 1,806,408.85-12.78%库存量 吨 547,934.78 268,384.02 104.16%化工行业（氯化铵）销售量 吨 1,451,977.715 2,083,706.17-30.32%生产量 吨 1,493,842.92 1,730,701.78-13.69%库存量 吨 129,077.465 87,212.26 48.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存上涨原因；1、下半年公司主要产品纯碱、氯化铵价格上涨，公司增加战略库存；2、公司下半年主要原材料价格、电价价格上涨，以及生产检修导致产量不足，影响产品单位成本上涨，导致库存上涨。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工产品 原材料 1,252,803,951.64 59.04%1,298,212,191.15 49.91%9.12%化工产品 燃料及动力 566,647,516.14 26.70%699,298,981.79 26.89%-0.18%化工产品 工资薪金 57,659,295.77 2.72%143,586,155.12 5.52%-2.80%化工产品 折旧 180,406,266.75 8.50%309,239,198.38 11.89%-3.39%化工产品 其他 64,605,076.50 3.04%150,630,273.42 5.79%-2.75%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期增加合并范围的子公司 名 称 期末净资产 本期净利润 湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 湖北环益化工有限公司 10,000,000.00 注：公司2016年5月23日在应城市工商行政管理局注册设立湖北环益化工有限公司，2016年12月30日第一次出资1000万元，持股100%，主要从事合成氨生产销售。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）322,589,066.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.12%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 排名第一的客户 77,951,490.71 1.96%2 排名第二的客户 72,723,302.65 1.83%3 排名第三的客户 64,275,668.63 1.62%4 排名第四的客户 59,430,759.13 1.50%5 排名第五的客户 48,207,845.50 1.21%合计-322,589,066.62 8.12%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,321,865,002.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.67%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.21%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 排名第一的供应商 556,395,004.46 17.12%2 排名第二的供应商 344,883,140.09 10.61%3 排名第三的供应商 152,091,166.08 4.68%4 排名第四的供应商 136,736,162.78 4.21%湖北双环科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 5 排名第五的供应商 131,759,529.31 4.05%合计-1,321,865,002.72 40.67%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 184,759,902.16 192,114,044.52-3.83%正常变动 管理费用 227,580,648.19 213,239,474.34 6.73%正常变动 财务费用 283,709,587.75 235,318,533.13 20.56%财务费用上涨主要是本期汇兑损失增加，贷款利率上浮等原因所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司本期研发项目共有10项，主要为：“合成氨尾气制LNG技术及装置开发与应用”、“能源管理系统优化、控制技术研究与应用”、“锅炉烟气SCR烟气脱硝技术研究与应用”、“合成氨“三废”混燃综合利用技术开发与应用”、“盐碱泥循环经济工艺技术开发与应用”、“合成氨原料气净化工艺研发项目”、“变换气精脱硫技术研发项目”、“联碱装置污水处理技术研发项目”、“全低变工艺的技术研发项目”、“造气渣循环利用技术研究与应用”。研发项目主要是增加企业新的效益增长点，用于环保整治以及降低成本增加企业竞争力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）531 551-3.63%研发人员数量占比 10.48%11.32%-0.84%研发投入金额（元）134,462,422.49 118,648,032.75 13.33%研发投入占营业收入比例 3.39%3.06%0.33%研发投入资本化的金额（元）0