达志科技：2016年年度报告.PDF

广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东达志环保科技股份有限公司广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-015 2017 年年 04 月月 广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人董世才及会计机构负责人公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人董世才及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)董世才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董世才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、市场需求波动的风险一、市场需求波动的风险 公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。使用表面工程化学品加工后的工业产品广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业，如果上述行业出现需求下降的情况，可能会影响表面工程化学品行业下游工业产品的市场需求，从而对公司的经营产生一定的不利影响。公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。使用表面工程化学品加工后的工业产品广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业，如果上述行业出现需求下降的情况，可能会影响表面工程化学品行业下游工业产品的市场需求，从而对公司的经营产生一定的不利影响。为此，公司将通过满足客户个性化需求、进一步提升产品质量及品牌形象来增强市场竞争优势；通过优化产品工艺进一步提升产品成本优势。为此，公司将通过满足客户个性化需求、进一步提升产品质量及品牌形象来增强市场竞争优势；通过优化产品工艺进一步提升产品成本优势。二、市场竞争的风险二、市场竞争的风险 公司所处行业为表面工程化学品行业，处于较为充分的竞争环境当中，且行业内生产企业数量较多、市场集中度较低。随着国内表面工程化学品行业的发展，企业之间的竞争将日趋激烈，科研实力薄弱、产品质量缺乏竞争力的企业将逐渐被市场淘汰，具有核心竞争能力的企业将逐步成长为市场领导者。若公司所处行业为表面工程化学品行业，处于较为充分的竞争环境当中，且行业内生产企业数量较多、市场集中度较低。随着国内表面工程化学品行业的发展，企业之间的竞争将日趋激烈，科研实力薄弱、产品质量缺乏竞争力的企业将逐渐被市场淘汰，具有核心竞争能力的企业将逐步成长为市场领导者。若广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公司不能持续保持与国内外竞争对手在国内市场的竞争优势，公司的经营业绩可能会受到不利影响。公司不能持续保持与国内外竞争对手在国内市场的竞争优势，公司的经营业绩可能会受到不利影响。为此，公司将以高效的科研成果转化能力、良好的产品质量与品牌形象、快速的市场反应能力，在国内同行业中保持领先优势；在与国际企业的国内竞争中，公司将采取以高性价比的产品来满足客户个性化需求的策略，取得相对优势。为此，公司将以高效的科研成果转化能力、良好的产品质量与品牌形象、快速的市场反应能力，在国内同行业中保持领先优势；在与国际企业的国内竞争中，公司将采取以高性价比的产品来满足客户个性化需求的策略，取得相对优势。三、新产品开发风险三、新产品开发风险 公司新产品开发主要立足于市场调研及市场需求，任何产品都具有一定的生命周期，由于表面工程化学品行业的技术发展比较快，公司的技术储备能否持续适应市场的发展趋势，能否持续高效地转化为新产品并获得市场认同存在一定的不确定性。公司新产品开发主要立足于市场调研及市场需求，任何产品都具有一定的生命周期，由于表面工程化学品行业的技术发展比较快，公司的技术储备能否持续适应市场的发展趋势，能否持续高效地转化为新产品并获得市场认同存在一定的不确定性。经过多年的经营积累，公司积聚和培养了一批具备较强研发实力及丰富应用经验的科研人员，建立由博士、硕士、行业资深专家为主的研发团队，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。公司将进一步加强研发投入，加强对研发人才的内部培养和外部引进机制，广泛与国内知名院所开展深入的产学研合作模式，为公司源源不断开发新产品打下坚实的基础。经过多年的经营积累，公司积聚和培养了一批具备较强研发实力及丰富应用经验的科研人员，建立由博士、硕士、行业资深专家为主的研发团队，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。公司将进一步加强研发投入，加强对研发人才的内部培养和外部引进机制，广泛与国内知名院所开展深入的产学研合作模式，为公司源源不断开发新产品打下坚实的基础。四、技术泄密风险四、技术泄密风险 在长期的研发与技术积累过程中，公司已经形成了专利技术与核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，该技术体系是公司能在行业内保持技术领先的保证。然而，如果出现任何侵犯公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。在长期的研发与技术积累过程中，公司已经形成了专利技术与核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，该技术体系是公司能在行业内保持技术领先的保证。然而，如果出现任何侵犯公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 公司自成立以来非常注重对核心技术的保护，为了保证公司核心技术不被泄露，公司采取了配方保密、专人保管等方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。此外，公司与董事、监事、高级管理人员、研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员签订了竞业限制协议，并在签订劳动合同时约定了保密条款。公司自成立以来非常注重对核心技术的保护，为了保证公司核心技术不被泄露，公司采取了配方保密、专人保管等方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。此外，公司与董事、监事、高级管理人员、研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员签订了竞业限制协议，并在签订劳动合同时约定了保密条款。五、安全生产风险五、安全生产风险 公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在涂镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术操作要求较高，有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在涂镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术操作要求较高，有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司通过采用先进工艺、增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产。自成立以来，公司未发生过安全生产事故。公司通过采用先进工艺、增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产。自成立以来，公司未发生过安全生产事故。六、经营管理风险六、经营管理风险 随着公司的发展，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、生产管理以及人员管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力。随着公司的发展，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、生产管理以及人员管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力。公司将进一步健全内控和运营体系，完善法人治理结构，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；积极引进优秀管理人才，强化管理人员的培训，制定更加科学合理的管理制度和措施，从而提高公司整体的管理水平和决策能力。公司将进一步健全内控和运营体系，完善法人治理结构，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；积极引进优秀管理人才，强化管理人员的培训，制定更加科学合理的管理制度和措施，从而提高公司整体的管理水平和决策能力。七、应收账款管理及回收的风险七、应收账款管理及回收的风险 广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。公司将强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务部门人员在收款工作方面的绩效考核，以确保公司的经营成果不受影响。公司将强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务部门人员在收款工作方面的绩效考核，以确保公司的经营成果不受影响。八、未决诉讼风险八、未决诉讼风险 公司于公司于 2015 年年 4 月中旬收到广州知识产权法院送达的传票、应诉通知书等资料。根据相关诉讼资料，江苏金龙以发行人和刘保华侵犯其技术秘密为由向广州知识产权法院起诉，请求判令发行人和刘保华月中旬收到广州知识产权法院送达的传票、应诉通知书等资料。根据相关诉讼资料，江苏金龙以发行人和刘保华侵犯其技术秘密为由向广州知识产权法院起诉，请求判令发行人和刘保华“立即停止侵犯原告技术秘密的行为，停止聚碳酸亚酯多元醇的生产和销售立即停止侵犯原告技术秘密的行为，停止聚碳酸亚酯多元醇的生产和销售”，“共同赔偿原告损失人民币共同赔偿原告损失人民币1,000 万元万元”以及以及“承担本案的诉讼费用承担本案的诉讼费用”。目前上述诉讼仍在审理当中，诉讼结果存在不确定性。目前上述诉讼仍在审理当中，诉讼结果存在不确定性。针对此次诉讼，公司控股股东、实际控制人蔡志华作出以下承诺：针对此次诉讼，公司控股股东、实际控制人蔡志华作出以下承诺：“公司不存在侵害他人商业秘密和专利权的情形，不存在通过不正当方式窃取他人技术秘密的情形，从未要求或者建议刘保华提供、透露任何其他公司的技术秘密，除与江苏金龙的未决诉讼外，公司不存在其他潜在重大法律纠纷。如果因承诺不实导致的赔偿责任由本人承担。公司不存在侵害他人商业秘密和专利权的情形，不存在通过不正当方式窃取他人技术秘密的情形，从未要求或者建议刘保华提供、透露任何其他公司的技术秘密，除与江苏金龙的未决诉讼外，公司不存在其他潜在重大法律纠纷。如果因承诺不实导致的赔偿责任由本人承担。”另外，公司已取得另外，公司已取得“一种聚碳酸亚丙酯多元醇生产工艺（专利号：一种聚碳酸亚丙酯多元醇生产工艺（专利号：ZL201410108262.X）”发明专利，为公司后续生产聚碳酸亚酯多元醇产品提供了专利保障。上述诉讼不会对公司生产经营造成重大影响。发明专利，为公司后续生产聚碳酸亚酯多元醇产品提供了专利保障。上述诉讼不会对公司生产经营造成重大影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 70,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.19 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 达志科技、公司、本公司 指 广东达志环保科技股份有限公司 报告期、本期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东达志环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东达志环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东达志环保科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 广东达志环保科技股份有限公司章程 表面处理/表面工程 指 是在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法，满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰性或其他特种功能。表面工程化学品 指 用于表面工程行业，能够赋予产品耐蚀性、耐磨性、装饰性、环保性或其他特种功能的化学品。涂镀添加剂 指 加入到基础镀液或涂装材料中的添加物，用以提高镀液、镀层或涂层的各种性能。涂镀添加剂的分类，从其原料性质和化学结构的角度，可以分为无机添加剂和有机添加剂两大类。从其作用原理和功能来分类，则又可以分为光亮剂、整平剂、走位剂、柔软剂、抗针孔剂、抗氧化剂、稳定剂等。涂镀中间体 指 中间体产品中主要用于生产涂镀添加剂的中间产物。聚碳酸亚酯多元醇 指 由二氧化碳与环氧类单体共聚而得到的一类脂肪族聚碳酸酯多元醇。前处理 指 将待镀饰的工件进行除油、除锈处理，以得到洁净的工件表面。中间处理 指 在经过前处理的工件上赋予其所需要的金属镀层，如锌、铜、镍、铬、锡、金、银等及各种合金镀层。后处理 指 根据客户的需求将经过中间处理的工件进行各种功能性处理。广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达志科技 股票代码 300530 公司的中文名称 广东达志环保科技股份有限公司 公司的中文简称 达志科技 公司的外文名称（如有）Guangdong DaZhi Environmental Protection Technology Incorporated Company 公司的外文名称缩写（如有）DAZHI 公司的法定代表人 蔡志华 注册地址 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号 注册地址的邮政编码 511356 办公地址 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号 办公地址的邮政编码 511356 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡志斌 杜涛 联系地址 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号 电话 020-32221952 020-32221952 传真 020-32221966 020-32221966 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 魏标文、彭宗显 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）林焕伟、詹晓婷 2016 年 8 月 9日-2019 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）134,967,839.17 121,649,668.94 10.95%133,975,834.74 归属于上市公司股东的净利润（元）48,078,140.18 37,989,817.59 26.56%37,742,650.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,588,972.25 36,468,686.22 11.30%36,589,882.91 经营活动产生的现金流量净额（元）43,671,919.65 61,303,700.82-28.76%39,477,200.38 基本每股收益（元/股）0.82 0.72 13.89%0.72 稀释每股收益（元/股）0.82 0.72 13.89%0.72 加权平均净资产收益率 14.26%16.18%-1.92%19.17%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）508,071,640.63 273,520,122.93 85.75%223,508,230.21 归属于上市公司股东的净资产（元）479,841,227.03 253,724,261.07 89.12%215,734,443.48 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 27,287,512.78 34,770,065.17 32,931,862.24 39,978,398.98 归属于上市公司股东的净利润 9,528,452.12 13,335,867.69 10,833,428.55 14,380,391.82 广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,606,202.12 13,276,643.34 10,425,750.95 8,280,375.84 经营活动产生的现金流量净额 3,816,447.29 12,197,413.39 15,465,287.94 12,192,771.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,325.71 3,879.85 27,962.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,151,909.02 1,776,408.94 1,328,235.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-348.57 10,934.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,532,856.82 减：所得税影响额 1,213,575.05 270,091.42 203,429.57 合计 7,489,167.93 1,521,131.37 1,152,767.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要产品及经营模式 公司自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，为用户提供新型环保技术、产品、应用工艺及售后服务等一体化解决方案，能够有效促进下游企业生产过程清洁化、生产流程高效化、产品品质环保化。公司所生产的新型环保表面工程化学品能够实现对传统表面工程材料、工艺的替代与升级，产品主要可分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大类。其中涂镀添加剂主要应用于下游涂镀加工企业的工业产品生产加工过程，能够有效降低下游生产加工企业的废水处理压力，并同时使其一次性生产加工产品合格率大幅提高，减少返工带来的能源和物料消耗，并最终应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等行业的表面工程领域；涂镀中间体主要应用于涂镀添加剂的生产制造。公司的新型环保涂镀中间体聚碳酸亚酯多元醇是采用工业生产过程中排放的废气二氧化碳为主要原料之一制备，这项技术能够减少温室气体的排放，降低石油资源的消耗。采用聚碳酸亚酯多元醇进一步合成的涂镀产品具有粘结力强、表面硬度高、耐磨性和耐水性好的综合性能优势；具有毒性小、无挥发性有机化合物、不易燃烧、无污染、安全节能等环保、安全优势；同时，聚碳酸亚酯多元醇与传统石油基聚醚及聚酯产品相比具有明显的成本优势。聚碳酸亚酯多元醇已经通过广州市科技和信息化局的成果鉴定，产品技术水平处于国内领先地位。经过多年发展，公司已能够提供三大系列、超过三百种的涂镀添加剂，公司同时能够提供聚碳酸亚酯多元醇等新型环保涂镀中间体，主要产品名称及环保特性如下表所示：公司主要工艺、产品与环保特性 产品系列产品系列 工艺工艺 产品产品 环保特性环保特性 前处理系列前处理系列 前处理工艺前处理工艺 钢铁化学除油粉 无磷、低化学需氧量 合金化学除油粉 钢铁电解除油粉 合金电解除油粉 冷脱剂 无二氧化氮、无六价铬 铝件化学抛光剂 铜件酸洗抛光液 中间处理中间处理 系列系列 镀铜工艺镀铜工艺 无氰碱铜光泽剂 无氰、无铅、无镉 高整平酸铜光泽剂 高性能酸铜光泽剂 高出光酸铜光泽剂 广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 印刷滚筒酸铜添加剂 半导体高纯镀铜工艺 焦磷酸铜光泽剂 无染料酸铜添加剂 镀镍工艺镀镍工艺 功能性镀镍工艺（低浓度镍）无氰化物、无铅、无镉 环保碱性化学镍工艺 环保光亮化学镀镍添加剂 镀铬工艺镀铬工艺 盐酸型三价铬添加剂 无六价铬 盐酸型三价黑铬添加剂 盐酸型三价黄黑铬添加剂 硫酸型三价白铬滚镀添加剂 硫酸型三价白铬添加剂 硫酸型三价黑铬添加剂 高耐蚀性环保硬铬添加剂 镀锌工艺镀锌工艺 高光泽耐温型氯化物镀锌工艺 无氰化物、低化学需氧量 高光泽氯化物镀锌工艺 低泡高光泽氯化物镀锌工艺 碱性无氰镀锌工艺 无氰化物、不含任何络合剂和螯合物 无氰沉锌工艺 无氰化物、无铅、无镉 钝化工艺钝化工艺 三价铬彩色钝化剂 无六价铬 三价铬蓝色钝化剂 三价铬黑锌钝化剂 三价铬白锌钝化剂 三价铬钝化封闭剂 镀锡工艺镀锡工艺 高级酸性锡涂镀工艺 无铅、无氟化物 哑锡涂镀工艺 高速涂镀光亮纯锡工艺 高速涂镀哑光纯锡工艺 硫酸型哑光锡涂镀工艺 合金涂镀工合金涂镀工艺艺 无镍枪黑涂镀工艺 无铅、镉、汞、铬 环保枪黑涂镀工艺 锡钴代铬涂镀工艺 低钴枪色涂镀工艺 枪黑涂镀工艺 碱性锌镍涂镀工艺 环保白铜锡涂镀工艺 无氰白铜锡涂镀工艺 PCB涂镀工涂镀工活化胶体钯工艺 无铅、镉、汞、铬，符合广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 艺艺 化学铜工艺 RoHS法规 导电胶工艺 整板电镀工艺 图形电镀工艺 活化离子钯工艺 化学镍工艺 化学金工艺 OSP有机涂布工艺 后后处理系列处理系列 后处理工艺后处理工艺 无铬封闭剂 无铅、镉、汞、铬，符合RoHS法规 水溶性自干漆 镀锌三价铬钝化膜封闭剂 镀锌三价铬钝化膜高耐蚀封闭剂 镀层防锈封闭剂 镀层电解退镀剂 锌合金基体电解退镀剂 新型环保涂镀中间体生产新型环保涂镀中间体生产工艺工艺 镀镍中间体 无铅、镉、汞、铬，符合RoHS法规 镀铜中间体 镀锌中间体 镀锡中间体 聚碳酸亚酯多元醇 利用工业废气二氧化碳、低能耗 目前主要的经营模式如下：1、研发模式 公司研发模式为自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式，在依靠公司研发团队和核心技术人员自主研发的同时，通过与各大科研院所的合作进行新产品、新技术的开发，在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术方面取得了业内领先成果。公司营销中心负责收集客户及市场信息需求，考核新产品可开发生产的价值性，及时将所有新信息传送给技术中心与总经理。新产品研发完成后，技术中心和总经理确认产品效果，并签发试产和正式投产意见。技术中心负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作，并进行设计和开发的策划，确定设计开发的组织和技术输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等，最后根据客户的反馈进行工艺调整，满足最终客户需求。2、采购模式 公司主营产品为表面工程化学品，主要包括涂镀添加剂和涂镀中间体两大类。根据产品特点，公司生产所需原材料种类繁多，可分为两大类：一类主要包括乳化剂、环氧氯丙烷、1,3丙烷磺内酯、表面活性剂、壬基酚聚氧乙烯醚、丙烯酸、糖精钠、环氧丙烷、环氧乙烷等基础化工原料；另一类是从涂镀中间体生产厂商或贸易商采购的涂镀中间体。公司在考虑市场因素的基础上通过双方协商定价的方式购买生产所需原材料。公司通过建立稳定的采购体系，并建立与原材料采购有关的质量控制管理制度来保证公广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 司采购的稳定性。3、生产模式 公司产品生产由生产部负责具体实施，拥有广州、江门两个生产基地，并投资建设惠州生产基地。公司根据各产品的市场销售情况和市场需求预测，并在参考客户订单情况的基础上，根据行业的季节性需求变化组织安排生产。公司技术中心负责解决生产中的标准制定以及技术操作规范，并牵头组织生产部、营销中心会同解决生产过程中所遇到的质量、技术问题。4、营销模式 表面工程化学品行业技术革新迅速、产品更新换代快，下游行业对产品的需求差异性较大，特别是在涂镀添加剂市场上，不同的产品配方都存在个性化、差异化的特点，产品业务特点决定了公司营销模式的专业性与针对性。报告期内，公司采取单一的直销销售模式，产品主要销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商，在国际市场上，公司拥有自营进出口权，采用自主出口和进出口公司代理出口的方式销往境外市场。公司根据产品成本及期望毛利率拟定产品期望售价，并综合考虑不同的客户类型、客户规模、产品推出市场的时间等因素，对具体销售价格进行适度调整。5、盈利模式 表面工程在工业和制造业中被誉为工业产品的防护兵和美容师，而表面工程化学品在表面工程中直接发挥重要作用，其一定程度上决定了工业产品包括外观、耐磨性、耐候性、耐腐蚀性在内的最终性能。目前，表面工程已经广泛应用于小到日用品、消费电子、家具装潢，大到航空航天、汽车、机械等各领域，在国民经济各行业都发挥了重要作用，已成为现代社会不可或缺的行业。公司扎根于表面工程行业，以市场需求为导向，将产品销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商。下游涂镀生产加工企业主要向公司采购涂镀添加剂及涂镀中间体并用于最终产品的生产，以实现其最终产品的耐磨、耐候、耐腐蚀等性能以及获得较好的产品外观。涂镀添加剂生产厂商主要向发行人采购涂镀添加剂或涂镀中间体，用于生产加工为其自身的涂镀添加剂，并最终向涂镀生产加工企业销售。公司坚持以市场需求为导向，以技术研发为基础，不断开发新产品和开拓新应用领域，提高产品和技术的创新性和领先性，巩固和提升公司的盈利能力与核心竞争力。公司通过将产品销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商，满足其差异化需求，并凭借着较高的产品质量获取较高的回报率，实现销售盈利。（二）主要的业绩驱动因素 1、政策驱动因素 表面工程化学品行业属于国家重点支持的新材料技术领域，已成为我国精细化工行业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，在发展过程中得到国家产业政策的重点支持。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划指出，把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，着眼生态文明建设和应对气候变化，以绿色低碳技术创新和应用为重广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 点，引导绿色消费，推广绿色产品，大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年，产值规模达到10万亿元以上。石化和化学工业发展规划（2016-2020年）指出，发展循环经济，推行清洁生产，加大节能减排力度，推广新型、高效、低碳的节能节水工艺，积极探索有毒有害原料（产品）替代，加强重点污染物的治理，提高资源能源利用效率。工业绿色发展规划（2016-2020年）指出，鼓励建材、化工等行业实施碳捕集、利用与封存试点示范，促进二氧化碳资源化利用。在钢铁、有色、建材、石化和化工、装备制造等重点行业，开展低碳企业创建试点。在化工、水泥、钢铁等行业实施碳捕集、利用与封存示范，加强二氧化碳在石油开采、塑料制品、食品加工等领域的应用。2、公司自身优势 经过多年努力，公司已在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。目前公司在表面工程行业处于领先地位。凭借行业领先的产品创新能力，公司能够为下游行业生产加工企业提供多系列、多类型的表面工程化学品，品种齐全，能够满足下游表面工程加工企业的多样化、个性化需求。另外，通过持续创新，优化了产品生产工艺，有效降低了生产成本。（三）公司所处行业分析 公司属于表面工程化学品行业，产品主要应用于下游表面工程生产加工行业。表面工程化学品行业作为我国精细化工行业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，在发展过程中得到国家产业政策的重点支持。表面工程技术是20世纪90年代世界十项关键技术之一，现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、表面力学、材料失效与防护、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学、光电子学等学科的边缘性、综合性、复合型学科。当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点，表面工程技术以其在金属和非金属材料基本表面制造涂层或薄膜，或通过对材料表面改性，赋予材料以环保、耐温、耐热、耐磨、高强度、低电阻率、低电子率、高磁顽力、滤光性、吸光性、特殊色泽等特殊功能。据中国工程院相关统计结果显示：世界钢材10%因腐蚀而损失；机电产品70%的失效来自于腐蚀和磨损；产品制造和使用过程中三分之一的能源直接消耗于摩擦磨损；全球污染源排放物70%以上来自制造业。因此一个国家的表面工程行业发展程度不仅体现了国家制造工业的技术水平，同时体现了国家整体工业经济效益，在当前节能环保意识不断增强的全球经济环境中更体现出该行业在国民经济中的重要性。表面工程的发展与社会经济各行各业的发展息息相关，其应用范围覆盖了汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等各行各业，并为最终消费服务，国民经济持续快速增长为表面工程行业的发展提供了广阔的发展前景。表面工程化学品是用于表面工程行业中赋予产品专门功能或最终使用性能的专用化学品，它能够有效提高材料和工件的可靠性、延长其使用寿命、制备具有特殊功能的表面，对节能降耗与再制造以及满足人们精神文化生活的需要发挥至关重要的作用，是表面工程行业的重要物质基础。在表面工程行业亟需发展的大背景下，作为表面工程行业发展直接所需的表面工程化学品的种类和市场容量在近几年增长较为迅速，除了传统的涂镀化学品之外，当前表面工程化学品新材料层出不穷。如轿车涂装技术中新发展的第五代阴极电泳涂料，其泳广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 透力比前几代进一步提高，有机溶剂、颜料含量降低，且不含金属铅、镉等有害金属元素；粘结固体润滑涂层材料，在解决航空航天等军工高科技领域特殊工况条件下的机械磨损、润滑、粘着冷焊等摩擦学问题中发挥了重要作用；以二氧化碳为原料制备的聚碳酸亚酯多元醇涂镀中间体，性能优异且成本与传统产品相比更具优势，能够广泛应用于建筑涂料、水性涂料的制备，且能够利用工业废气二氧化碳，实现节能减排的效果。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 比年初增长 40.20%，主要原因是募投项目基建建设及设备采购增加。货币资金 比年初下降 32.25%，主要原因是部分闲置资金用于购买理财产品。应收票据 比年初增长 175.40%，主要原因是未到期票据有所增加。应收账款 比年初增长 37.54%，主要原因是销售收入有所增加所致。其他流动资产 比年初增长 12199.44%，主要原因是部分闲置资金用于购买理财产品。可供出售金融资产 年末余额为 1,800 万元，主要原因是报告期内公司收购深圳市天泽科技实业有限公司 10%股权。递延所得税资产 比年初增长 54.48%，主要原因计提的坏账准备有所增加。其他非流动资产 比年初下降 61.49%，主要原因是预付的设备款部分结转至在建工程。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的新型环保表面工程化学品研发和生产企业之一，已在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。1、核心技术优势（1）参与核心产品国家标准和行业标准的制订 作为国内领先的新型环保表面工程化学品生产和研发企业，公司承担了相关核心产品国家标准和行业标准的起草制订工作，先后参与了国家标准GB/T9798金属覆盖层镍电沉广东达志环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 积层、GB/T11379-2008金属覆盖层 工程用铬电镀层、GB/T12332-2008金属覆盖层 工程用镍电镀层、GB/T26108-2010、GB/T29036-2012及行业标准JB/T7508光亮镀镍添加剂技术条件的起草制订，并被全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会授予“国家标准制定单位”和“机械行业标准制定单位”称号。积极参与国家标准和行业标准制订既体现了公司领先的核心技术优势，又能使公司准确把握本行业的政策导向和发展趋势，为公司在市场竞争中确立领先优势奠定基础。（2）拥有多项核心专利和非专利技术 经过多年的经营积累，公司已经建立起较为完善的科技创新与产品研发体系，并形成了与主营产品紧密相关的多项发明专利技术和非专利技术。截至报告期末，公司已取得23项发明专利；此外公司还掌握了“无磷前处理工艺”、“碱性无氰镀铜工艺”、“涂镀中间体核心催