铁龙物流：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/135 公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴云天吴云天、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴琼吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶毕晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中披露存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/135 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2016 年年度报告 3/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义(本)公司、铁龙物流、本集团 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 铁路总公司 指 中国铁路总公司 中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个 6.6 米（20 英尺）的国际标准集装箱 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 吴云天 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息信息披露及备置地点披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016 年年度报告 4/135 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 李宜、赖积鹏 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 6,312,482,497.12 6,316,022,527.68-0.06 5,905,658,263.86 归属于上市公司股东的净利润 241,561,127.13 281,121,967.30-14.07 341,648,876.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 220,975,234.23 259,431,804.48-14.82 310,715,190.48 经营活动产生的现金流量净额 468,477,815.93 422,724,156.71 10.82 579,063,764.51 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,012,010,199.92 4,861,835,603.97 3.09 4,685,155,386.59 总资产 7,506,565,206.32 7,559,636,642.80-0.70 6,704,462,214.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.185 0.215-13.95 0.262 稀释每股收益（元股）0.185 0.215-13.95 0.262 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.169 0.199-15.08 0.238 加权平均净资产收益率（%）4.893 5.900 减少1.007个百分点 7.568 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.476 5.445 减少0.969个百分点 6.883 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 5/135 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,386,147,460.07 1,524,674,186.49 1,858,474,383.14 1,543,186,467.42 归属于上市公司股东的净利润 53,414,156.21 72,850,869.08 66,629,953.02 48,666,148.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,573,763.23 60,947,244.24 62,362,889.05 48,091,337.71 经营活动产生的现金流量净额-513,095.55 325,645,342.57-47,216,322.23 190,561,891.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 277,877.32 -4,376,351.78 13,641,387.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,244,775.72 7,511,120.42 12,273,832.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 486,991.81 委托他人投资或管理资产的损益 8,052,561.65 7,221,286.16 7,971,068.00 对外委托贷款取得的损益 11,711,112.66 13,631,994.45 5,220,774.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,328,405.68 12,947,758.74 4,024,065.97 少数股东权益影响额-1,580,757.21 -5,965,476.08-1,720,056.46 所得税影响额-7,448,082.92 -9,280,169.09-10,964,378.58 合计 20,585,892.90 21,690,162.82 30,933,685.53 2016 年年度报告 6/135 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务等，具体说明如下。（一）铁路特种集装箱业务 公司于 2006 年 1 月收购了中铁集装箱公司的全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块，目前公司经营的铁路特种集装箱包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱等，资产规模逐年增长，资产结构根据市场需求不断优化。该业务实现的收入、利润逐年增长，在公司主营业务盈利中的占比逐年提升，报告期该业务实现的毛利占比为 41.1%。（二）铁路货运及临港物流业务 2005 年 10 月公司收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，成为独立的铁路承运人，开展铁路货物运输及相关仓储和短途运输等物流延伸业务。后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从 2400 万吨/年提升至 8500 万吨/年。近几年受国家经济结构调整，煤炭等大宗货物运输需求下降影响，支线的货物到发量逐年下滑。本报告期该业务与国家铁路货运情况总体保持一致，到发量止跌回稳并出现正增长。报告期该业务实现的毛利占比为 32.3%。（三）铁路客运业务 铁路客运业务为公司上市初期开始与沈阳铁路局合作经营的空调旅客列车业务，目前正逐步到期退出，其收入利润在公司中的占比逐年下降。报告期该业务实现的毛利占比为 9.6%。（四）委托加工贸易业务 为应对近年来不利的经济环境，缓解经营压力，公司创新经营模式，在物流供应链经营上进行了全新尝试，从 2014 年 5 月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务，报告期该业务经营稳定。报告期该业务实现的毛利占比为 11.2%。（五）房地产业务 2016 年年度报告 7/135 房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷影响，其对公司利润贡献占比下降，公司已开始控制业务规模，努力加快既有楼盘的销售。报告期该业务实现的毛利占比为 3.5%。（六）其它业务 公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务实现的毛利占比为 2.3%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内公司进一步加强物流网络建设。先后整合国内 588 家公路物流供应商，建立特种箱供应商管理信息平台，并依托全国铁路运输网络，通过在业务重点区域自建自营、其他区域整合合作的方式，构建了覆盖全国、可在 120 个城市、600 余条线路上为客户提供全程物流服务的网络平台。报告期内公司对特种箱业务板块进行了重组，成立了特种箱事业部，构建了以专业公司和区域公司相结合的业务结构。报告期公司铁路特种集装箱保有量稳步增长，敞顶干散箱、液体化工品罐箱、液体食品罐箱、冷藏箱、沥青箱等业务发展势头良好，已经形成较为稳定的业务模式和客户基础。同时，公司根据市场需求研发的豆粕箱、卷钢箱、玻璃箱等新箱型已进入试运阶段。公司品牌价值不断提升，2016 年入选了中国物流与采购联合会 5A 级物流企业。报告期内公司为更好地落实国家多式联运示范工程，2017 年初公司在南宁成立了铁盛洋合资公司，全面推进和落实示范工程的同时，建立铁路冷链发展新模式；大连冷链物流基地也进入了建设期，基地将与多家企业合作共同开发冷链商贸物流业务，并结合自身优势、利用土地资源做传统园区业务转型升级。另外，公司董事会批准设立的中铁铁龙新能源科技发展有限公司，将开展以 LNG 罐箱运输为主的能源相关业务，尝试危险品物流运输。2016 年年度报告 8/135 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司博弈市场、深化经营，整体工作实现积极推进，取得了良好成效。主要体现在以下几方面：（一）经营趋势止跌回稳。面对报告期市场持续低迷、铁路运价调整带来的市场和政策双重考验，公司以发展增量和提高质量为核心，积极应对变化，高效推进重点项目，努力控制经营风险，在艰难环境下实现了全年经营目标，经营趋势止跌回稳，特种箱发送量和沙鲅铁路货物到发量均实现了同比增长。（二）规模投入效果显现。科学调整经营策略，根据市场环境调整盈利预期，对符合投资规律的业务先努力扩大市场规模。按照年初确定的增量创效目标，全年根据市场需求购置各类铁路特种箱近 1.8 万只并正在陆续上线，新箱的大量投入缓解了市场利润摊薄对公司整体经营的影响，为公司的市场占有和可持续发展打下了的基础。（三）质量创效得以发挥。充分挖掘资产潜能，提高经营资产使用效率和创利能力。特种箱调度集中管理，信息联网，有效压缩了调度命令下达到装车时间，提升了箱周转率。加速周转，盘活箱源，对公司的经营质量产生积极作用。沙鲅铁路、国贸公司等单位，开源节流、精打细算、多措并举，向管理要效益，向控制风险要效益，向既有资源要效益，形成了有质量的收益。公司安全生产保持稳定，顺利实现安全年。消除了安全问题带来的不利影响和损失，促进了运营质量不断提升。（四）管理创效深入推进。一是修订实施了新版管控制度体系，基础制度更加完善，内控管理质量不断提升。二是为了解决制约特种箱发展瓶颈问题，加快实施公司战略，公司在报告期末整合特种箱资源，在北京组建特种箱物流事业部，相关工作有序推进。三是积极推进公司信息化建设，制定实施未来五年公司信息化发展规划，基础网络平台全面升级优化，环境和功能全面提升，应用更加便捷高效；特种箱业务系统整合按规划分期展开，一期功能已经具备，物流业务已经上线运行。（五）内外经营环境持续改善。对内转变作风，对外树立形象。从内部看，执行力增强，工作推动力度和推动能力加强，考核机制进一步完善；重点项目协调动作，成效明显；员工队伍稳定，安全生产稳定，经营秩序良好。从外部看，通过独立组织参加较有影响力的物流展会、申报国家级重点物流项目、密切联系大客户等方式，进一步扩大了公司外部影响力。报告期内公司“贯通欧亚大陆的公铁联运冷链物流通道示范工程”项目入选首批 16 家多式联运国家级示范工程；公司被中国物流与采购联合会评定为全国 5A 级物流企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司完成收入 63.12 亿元，同比基本持平；实现归属于上市公司股东净利润 2.42 亿元，同比减少 14.07%。各业务板块经营情况详见本章主营业务分行业情况。2016 年年度报告 9/135 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,312,482,497.12 6,316,022,527.68-0.06 营业成本 5,825,643,290.62 5,792,368,018.32 0.57 销售费用 48,371,999.28 40,577,741.25 19.21 管理费用 101,936,267.14 86,787,300.56 17.46 财务费用 33,160,837.63 42,357,061.48-21.71 经营活动产生的现金流量净额 468,477,815.93 422,724,156.71 10.82 投资活动产生的现金流量净额 54,811,580.20-639,398,043.76 108.57 筹资活动产生的现金流量净额-813,762,702.20 509,290,074.40-259.78 研发支出 财务费用：本报告期公司债利息减少。投资活动产生的现金流量净额：本报告期委托银行理财业务到期收回。筹资活动产生的现金流量净额：本报告期 2013 年公司债券（第一期）到期兑付及支付股利。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司铁路特种集装箱业务、委托加工贸易业务等实现了收入同比增长，铁路货运及临港物流业务、房地产业务等收入同比下降。具体情况详见主营业务分行业情况。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业情况情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路特种集装箱业务 129,305.09 109,267.15 15.50%1.96%1.77%增加 0.16 个百分点 铁路货运及临港物流业务 105,817.25 90,100.89 14.85%-13.48%-13.02%减少 0.46 个百分点 委托加工贸易业务 375,811.69 370,373.38 1.45%4.19%4.28%减少 0.08 个百分点 铁路客运业务 6,939.20 2,242.43 67.68%-2.62%5.36%减少 2.45 个百分点 房地产业务 9,575.40 7,891.08 17.59%-13.37%-7.29%减少 5.41 个百分点 其它业务 3,799.61 2,689.39 29.22%5.81%9.31%减少 2.26 个百分点 合计 631,248.24 582,564.32 7.71%-0.06%0.57%减少 0.58 个百分点 主营业务分行业情况的说明 适用 不适用 （1）铁路特种集装箱业务 2016 年年度报告 10/135 面对报告期内经济结构调整、运输需求下滑、集装箱运费及使用费率下浮等多重不利因素影响，公司采取积极应对措施。一是根据市场需求变化，充分利用目前造箱成本较低的有利时机加大新箱投入，提升特种箱业务资产规模；二是科学把握规模与效益之间的关系，对符合投资规律的业务首先占领市场做大规模，努力消化运费下浮对经营的影响；三是加大了多式联运发展力度，融合多种运输方式，加快发展完整的、连续的全程物流服务链条。报告期总计完成铁路特种箱发送量 68.75 万 TEU，较上年同期 54.04 万 TEU 同比增长 27.22%；但受报告期内集装箱运费及使用费率下浮影响，报告期该业务实现收入 12.93 亿元，较上年同期增加 1.96%；实现毛利 2.00 亿元，同比增加 3.01%。（2）铁路货运及临港物流业务 报告期公司紧跟政策走向和市场变化，采取稳存量拓增量的营销手段，低成本高质量的运行模式，深化经营机制改革。一是面对货源总量不足、港口间竞争加剧的形势，主动出击与铁路局、港口联手攻关大客户；二是充分发挥专业营销、全员营销优势，小客户营销实现上量。通过多项措施并举，全年到发量合计完成 3,868.54 万吨，较上年同期 3,737.38 万吨同比增长 3.51%。但由于受报告期内运杂费下浮、营改增等因素影响，报告期该业务实现收入 10.58 亿元，较上年同期减少 13.48%；实现毛利1.57 亿元，同比减少 16.06%。（3）委托加工贸易业务 报告期公司继续开展钢材供应链项目并稳定经营模式、加强经营管理、增强创效能力。本报告期内累计销售委托加工钢坯等 212.2 万吨，较上年同期 222.6 万吨减少4.67%；报告期内实现销售收入 37.58 亿元，较上年同期增加 4.19%；实现毛利 0.54亿元，同比减少 1.48%。（4）铁路客运业务 报告期公司铁路客运业务基本稳定，实现营业收入 0.69 亿元，同比减少 2.62%。（5）房地产业务 报告期公司房屋销售量较上年同期下降，同时受营改增政策等因素影响，报告期实现营业收入 0.96 亿元，较上年同期减少 13.37%；实现毛利 0.17 亿元，同比减少33.74%。（6）其他业务 报告期公司加强其他业务的经营管理，注重稳定经营、协调发展，报告期完成营业收入 0.38 亿元，同比增加 5.81%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 11/135 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铁路特种集装箱业务 人工成本 55,981,408.73 0.96 52,695,531.30 0.91 6.24 折旧 115,283,421.62 1.98 96,480,927.02 1.67 19.49 营运成本 921,406,605.27 15.82 924,535,369.43 15.96-0.34 合计 1,092,671,435.62 18.76 1,073,711,827.75 18.54 1.77 铁路货运及临港物流业务 人工成本 135,374,378.25 2.32 126,936,053.68 2.19 6.65 折旧 33,875,299.26 0.58 34,803,000.44 0.60-2.67 营运成本 731,759,255.50 12.56 874,143,719.97 15.09-16.29 合计 901,008,933.01 15.47 1,035,882,774.09 17.88-13.02 委托加工贸易业务 委托加工成本 3,703,733,842.97 63.58 3,551,773,873.37 61.32 4.28 合计 3,703,733,842.97 63.58 3,551,773,873.37 61.32 4.28 铁路客运业务 人工成本 6,576,050.67 0.11 5,264,628.72 0.09 24.91 折旧 15,724,345.95 0.27 15,909,372.43 0.27-1.16 营运成本 123,935.69 0.00 109,538.02 0.00 13.14 合计 22,424,332.31 0.38 21,283,539.17 0.37 5.36 房地产业务 房地产产品成本 70,404,683.49 1.21 77,735,256.38 1.34-9.43 人工成本 5,444,865.09 0.09 4,436,996.45 0.08 22.72 折旧 136,767.18 0.00 137,001.23 0.00-0.17 营运成本 2,924,532.95 0.05 2,803,364.94 0.05 4.32 合计 78,910,848.71 1.35 85,112,619.00 1.47-7.29 其它 人工成本 5,873,498.43 0.10 6,098,682.37 0.11-3.69 折旧 755,731.67 0.01 678,977.19 0.01 11.30 营运成本 20,264,667.90 0.35 17,825,725.38 0.31 13.68 合计 26,893,898.00 0.46 24,603,384.94 0.42 9.31 总计 5,825,643,290.62 100.00 5,792,368,018.32 100.00 0.57 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 179,225.22 万元，占年度销售总额 28.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 184,525.72 万元，占年度采购总额 34.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年年度报告 12/135 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项 目 本期金额 上期金额 增减比例(%)主要原因 经营活动产生的现金流量净额 46,847.78 42,272.42 10.82 投资活动产生的现金流量净额 5,481.16-63,939.80 108.57 本报告期委托银行理财业务到期收回。筹资活动产生的现金流量净额-81,376.27 50,929.01-259.78 本报告期 2013 年公司债券(第一期)到期兑付及支付股利。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,311.66 0.17 2,173.73 0.29-39.66 本报告期末银行承兑汇票存量减少。应收股利 455.00 0.06 227.50 0.03 100.00 本报告期应收股利增加。其他应收款 4,974.25 0.66 11,106.83 1.47-55.21 本报告期应收增值税流转额减少。存货 268,790.13 35.81 233,526.54 30.89 15.10 本报告期原材料及库存商品增加。其 他 流 动 资产 26,356.85 3.51 52,151.78 6.90-49.46 本报告期委托银行理财业务减少。固定资产 249,449.88 33.23 234,774.88 31.06 6.25 本报告期购造箱资产增加。在建工程 22,425.65 2.99 42,126.98 5.57-46.77 本报告期项目土地计入资产。无形资产 40,832.64 5.44 12,276.14 1.62 232.62 本报告期增加土地使用权。应付票据 66,827.25 8.90 41,344.32 5.47 61.64 本报告期使用银行承兑汇票增加。预收款项 41,625.82 5.55 17,471.90 2.31 138.24 本报告期预收货款增加。其他应付款 12,702.77 1.69 9,757.09 1.29 30.19 本报告期保证金增加。一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 74,882.60 9.91-100.00 2013 年公司债券（第一期）到期已兑付。长期借款 8,000.00 1.07 本报告期长期银行借款增加。2016 年年度报告 13/135 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据国家统计局官网发布的数据，2016 年全社会完成货运量 433.35 亿吨，同比增长 5.7%。其中，公路累计完成货运量 336.34 亿吨，同比增长 6.8%；铁路累计完成货运量 33.32 亿吨，同比下降 0.8%；民航累计完成货运量 667 万吨，同比增长 6%；水路累计完成货运量 63.63 亿吨，同比增长 3.7%。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 本报告期末公司对外股权投资金额为 6,551.44 万元，较上年期末同比减少 1.80%。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 购置铁路特种集装箱 42,966.10 100%42,966.10 42,966.10 未单独核算 冷链物流基地 86,300.00 1,793.28 31,093.30 尚未完工 加气混凝土项目 13,700.00 95%767.31 12,030.86 尚未完工 合计 142,966.10 45,526.69 86,090.26 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2016 年年度报告 14/135 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1 1）主要子公司经营情况）主要子公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限公司 物流 货运、货代等 20,000 24,518.67 22,141.53 6,532.85 铁龙营口实业有限责任公司 临港物流 仓储运输 9,363 24,781.47 21,372.62 6,273.16 中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司 贸易、物流 货代、贸易、仓储 8,000 130,967.25 9,292.42 3,454.31 中铁铁龙冷链发展有限公司 仓储、物流 仓储、货代、租赁 5,000 39,981.55 5,943.50-983.02 大连铁龙新型材料有限公司 建材生产 混凝 土搅拌与销售 2,200 16,782.02 1,548.65-824.86 大连铁龙房地产开发有限公司 房地产 房屋 开发与销售 2,000 210,721.30 5,913.82 636.64 沈阳市华榕出租汽车有限公司 汽车出租 汽车 客运出租 1,000 1,136.09 1,011.31 11.95 营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司 铁路称重 铁路 称重公正计量 100 917.43 883.06 317.34 中铁铁龙（大连）置业代理有限公司 代理业 房屋租售代理；物业管理 100 130.88 100.31 0.09 大连铁龙安居物业管理有限公司 物业 物业管理 300 494.49 300.36 0.27 北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司 咨询 咨询服务 160 335.40 313.25 109.95 上海铁洋多式联运有限公司 国际船舶代理 货运、货代等 USD172.48 5,608.74 4,228.10 36.15 中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司 供应链管理 物流、货代 1000 3,838.34 1,036.62 86.90 （2 2）对公司净利润影响达到）对公司净利润影响达到 10%10%以上的子公司的情况以上的子公司的情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限公司 33,823.36 8,483.70 6,532.85 铁龙营口实业有限责任公司 20,800.58 8,348.90 6,273.16 中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司 383,094.16 4,579.05 3,454.31 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2016 年年度报告 15/135 2016 年全年国内生产总值 744,127 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%，其中工业增加值 296,236 亿元，增长 6.1%。2017 年经济下滑趋势有所缓，但实体经济仍然不景气。铁路总公司提出 2017 年将推进运输供给侧结构性改革、铁路资产资本化经营，开展混合所有制改革，加大综合经营开发力；并加强经营、预算管理，健全经营管理新机制，规范企业经营行为，完善经营责任考核机制；落实经营权责，提高铁路资本经营效益；规范和落实铁路两级主体企业权责，努力提高铁路企业经营效益。公司铁路特种集装箱业务目前已经从业务量和利润贡献上体现了相当重要的位置,将全面引领公司的战略发展方向。特种箱涉及的品类较多，除了冷藏箱，其它箱型大部分服务于制造业而非最终消费端，受经济情况影响较为明显。公司铁路货运及临港物流业务受益于 2016 年下半年煤炭、钢材市场转好，沙鲅铁路支线运量企稳并出现正增长，但 2017 年的经济环境改善并不明朗，需要公司在该业务领域进一步加大市场开拓力度、强化内部管理、做好物流服务。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司以发展增量和提高质量为核心，积极应对市场波动和行业变革带来的挑战，特箱业务板块在事业部新体制下将稳步发展原有箱型，不断提升箱周转率，精细化管理、提高物流服务水平。同时，公司在特种箱业务积累多年的经验之上将新市场开发和新箱型研发结合来做，最大程度贴合实际的物流需求，避免技术风险。沙鲅铁路已进入运营稳定期，尽管有市场波动和行业政策变动带来的风险，但专用铁路特有的区域优势以及公司稳定的物流服务水准基本可保障货运量和收入的稳定增长。公司将有效利用沙鲅铁路培养的铁路人才，根据市场需求做业务拓展，进一步做强做大铁路货运相关业务。冷链在冷藏箱市场开发及运营的多年经验积累上已经成为公司极具发展优势的板块，大连冷链物流基地的建立和“百色一号”冷藏班列的开行、国家首批多式联运示范工程的成功申请都为公司冷链板块奠定了良好的发展格局，公