长航凤凰：2016年年度报告.PDF

长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 1 长航凤凰股份有限公司长航凤凰股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)金敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注，并注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.158 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长航凤凰 股票代码 000520 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长航凤凰股份有限公司 公司的中文简称 长航凤凰 公司的外文名称（如有）Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd 公司的法定代表人 王涛 注册地址 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 注册地址的邮政编码 430021 办公地址 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 办公地址的邮政编码 430021 公司网址 http:/zgchfh.sinotrans- csc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖湘 程志胜 联系地址 天津市塘沽区曲径路 258 号 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼 电话 022-66312981 027-82763901 传真 022-66312981 027-82763929 电子信箱 beststone889ganghai- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 5 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 17767908X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年公司主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 签字会计师姓名 周海涛 提汝明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号科技大厦 4 楼 王晖、张静 2015 年 8 月 18 日-2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）712,101,076.32 769,989,735.46-7.52%981,874,961.16 归属于上市公司股东的净利润（元）9,716,301.25 122,594,719.55-92.07%4,307,337,010.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,156,881.48 14,800,597.85-4.35%19,465,562.80 经营活动产生的现金流量净额（元）-9,518,802.58 21,485,229.25-144.30%-215,590,914.04 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 6 基本每股收益（元/股）0.0096 0.1211-92.07%4.2559 稀释每股收益（元/股）0.0096 0.1211-92.07%4.2559 加权平均净资产收益率 3.72%66.13%-62.41%不适用 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）527,782,705.22 513,333,246.94 2.81%514,021,420.69 归属于上市公司股东的净资产（元）265,826,870.04 256,152,391.29 3.78%124,073,201.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,697,093.41 159,090,046.51 177,756,511.51 225,557,424.89 归属于上市公司股东的净利润 2,547,820.00-18,366,052.28 12,623,992.69 12,910,540.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,777,035.62-12,852,682.36 9,782,642.48 15,449,885.74 经营活动产生的现金流量净额 1,948,315.88-27,338,151.10 7,158,727.10 8,712,305.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 7 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）412,730.73-3,548,667.27 38,969,020.40 船舶、车辆等固定资产的处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,392,636.71 56,608,980.80 14,418,383.70 财政补贴等 债务重组损益 4,162,144,862.28 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -250,293.27-25,323,173.41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 190,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,200.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 199,250,519.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,662,215.23 55,072,882.29-70,675,825.52 主要是未确认融资费用摊销等 减：所得税影响额 1,583,732.44 113,980.85 56,350.65 少数股东权益影响额（税后）31,045,988.49 合计-4,440,580.23 107,794,121.70 4,287,871,447.90-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 8 益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与 2015 年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。（二）航运业的发展阶段，周期性特点等 行业特点：干散货航运业属于周期性行业。近年由于市场供过于求，市场持续低迷。2016年 2 月，BDI 指数曾跌至历史低点，虽然下半年市场回暖较快，但整体上涨依然相对乏力。目前航运底部虽然抬升，但持续性仍有待观察。行业地位：公司经过破产重整后，持续进行了机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由于破产重整后运力大减，目前可控运力与大型航运企业相比差距较大，市场占有率较低。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 10 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为从事干散货运输的专业化公司，拥有经验丰富的专业技术管理人员，建立了完善的质量管理及安全管理体系。公司根据市场需求及公司实际情况，以沿海航运业务为中心，进行了一系列的机构及人员调整，提高了公司的经营效率，在沿海航运市场具备了较强的竞争优势：1、运力规模优势 公司沿海航运船舶资产在重整后仍然保持了一定的运力规模，公司现控制的运力与中小型船队相比具有明显优势。2、客户资源优势 公司经营多年的大客户资源，为今后的发展提供了稳定的业务来源，为大客户多年提供的运输服务，获得了大客户的认可，为公司拓宽营销渠道，提高市场份额奠定了基础。3、人才与管理优势 公司保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。4、企业品牌优势 经过多年来的运营，公司在业内具有重要影响力，获得了客户的一致认可，在行业内树立起良好的知名度和信誉度，具有一定的品牌优势。与去年同比，公司的竞争优势未发生重大变化。长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、报告期经营情况概述 一、报告期经营情况概述 2016 年沿海散运市场先抑后扬，BDI、CBCFI 分别在 2016 年 2 月、3 月份创下了 290 点和 371 点的历史低位,航运企业困境重重。面对严峻的市场形势，公司以提高市场竞争力为依托，以成本管控为主线，努力克服市场低需求带来的货源组织、运营等困难，积极提升公司的竞争力。下半年公司采取了一系列提升经营、降低成本、提高效率的措施，抓住航运市场走好的机遇，保持了公司持续盈利的势头。2016 年公司完成货运量 2,793 万吨，同比减少 481 万吨，减幅 14.69%；货运周转量 223.69 亿吨千米，同比减少 41.87 亿吨千米，减幅 15.77%；完成营业收入 7.12亿元，较上年同期下降 21.58%；营业总成本 6.62 亿元，较上年同期减少 22.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 972 万元。公司扣除非经常性损益后主业利润为1,416 万元，与去年同比，减少 64 万元，基本持平。二、报告期内公司主业的相关情况 二、报告期内公司主业的相关情况 单位:万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 运输业 55,378.81 43,239.16 21.92%-10.53%-18.70%7.85%船员派遣服务等 15,831.30 14,514.86 8.32%4.81%11.41%-5.43%分地区 内河运输 13,483.35 12,400.78 8.03%-28.90%-25.90%-3.73%沿海运输 38,703.39 27,700.21 28.43%11.07%-3.11%10.47%远洋运输 3,192.07 3,138.17 1.69%-60.51%-60.09%-1.02%长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 12 船员派遣服务等 15,831.30 14,514.86 8.32%4.81%11.41%-5.43%2016 年度，公司运输主业实现收入 55,378.81 万元，收入较上年同期减少10.53%，承运货物运量减少是公司收入减少的主要原因。毛利率 21.92%，较上年同期增长 7.85%，实现了连续三年增长，公司的盈利能力有显著提高。其中沿海运输业务毛利率为 28.43%，是公司效益增长的关键，本年度毛利率、收入均以两位数的速度快速增长；内河和远洋承运能力下降，出现了收入大幅下降、盈利能力小幅下跌的状况，处境艰难。公司以船员派遣为主的港航服务业因为竞争加剧，收入增长放缓而毛利下滑。三、未来对公司效益影响的因素 三、未来对公司效益影响的因素 1、自有营运船舶规模缩小 近年来，公司自有船舶因老旧和临近强制报废期，运力逐步减少，报告期公司共处置船舶 44 艘，自有运力从 33 万吨减少到 24 万吨，余下舶舶也大多老旧。至 2017年，公司还将有两艘大型船舶和两艘拖轮达到强制报废期，将不得已退出营运，上述营运资产的减少压制了公司效益的提升，不利于公司组织生产和未来发展壮大。2、应收账款账期拉长，坏账风险加大 今年以来，国家对钢铁煤炭企业实施“去产能、去库存、去杠杆”的措施，部分钢铁煤炭企业经营艰难，资金紧张，虽然公司通过强化信用管理、加强应收账款的跟踪与控制，加速资金回笼，但仍然难阻公司运费回款周期的加长，按公司会计政策，增加计提坏账准备。2016 年度公司计提的各类资产减值损失共 3,801 万元，比去年同比增加 2,836 万元。若极少数客户的资金没有好转，可能导致 2017 年出现新的坏账损失。3、参股公司利润下滑，成为公司拖累 公司参股 28%的重庆新港长龙物流有限公司主要业务是在重钢的港区内提供货物装卸服务（件杂货），2016 年因重纲产品结构转型，导致该公司业务量和装卸价格大幅下滑，全年亏损 1,796 万元，按股权比公司减少利润 503 万元。目前，该公司的亏损局面难以改变，将继续拖累公司 2017 年度业绩。长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 13 4、公司控股权转让 公司控股股东天津顺航海运有限公司拟将持有的本公司全部股份转让给广东文华福瑞投资有限公司，双方于 2017 年 1 月份签订了合作意向书，最新的公告显示最晚将于 4 月 10 日前签订正式的股权转让协议，否则合作失效，双方能否转让成功存在不确定性，提请投资者注意投资风险。转让后，广东文华福瑞投资有限公司有意向本公司置入优质资产，以提升上市公司盈利能力。同时也将履行天津顺航的承诺，将现上市公司的全部资产置出上市公司。资产的置入置出计划的实施，可能对公司的效益产生较大影响。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 712,101,076.32 100%769,989,735.46 100%-7.52%分行业 运输业 553,788,079.05 77.77%618,944,791.39 80.38%-10.53%船员派遣服务、资产出租等 158,312,997.27 22.23%151,044,944.07 19.62%4.81%分产品 干散货运输 553,788,079.05 77.77%618,944,791.39 80.38%-10.53%船员派遣服务、资产出租等 158,312,997.27 22.23%151,044,944.07 19.62%4.81%分地区 长江内河运输 134,833,482.04 18.93%189,643,726.45 24.63%-28.90%沿海运输 387,033,862.14 54.35%348,474,107.85 45.26%11.07%长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 14 远洋运输 31,920,734.87 4.49%80,826,957.09 10.49%-60.51%船员派遣服务、资产出租等 158,312,997.27 22.23%151,044,944.07 19.62%4.81%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 运输业 553,788,079.05 432,391,642.89 21.92%-10.53%-18.70%7.85%船员派遣服务等 158,312,997.27 145,148,552.45 8.32%4.81%11.41%-5.43%分产品 干散货运输 553,788,079.05 432,391,642.89 21.92%-10.53%-18.70%7.85%船员派遣服务等 158,312,997.27 145,148,552.45 8.32%4.81%11.41%-5.43%分地区 内河运输 134,833,482.04 124,007,846.15 8.03%-28.90%-25.90%-3.73%沿海运输 387,033,862.14 277,002,063.88 28.43%11.07%-3.11%10.47%远洋运输 31,920,734.87 31,381,732.86 1.69%-60.51%-60.09%-1.02%船员派遣服务等 158,312,997.27 145,148,552.45 8.32%4.81%11.41%-5.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输业 租费 180,917,575.70 31.33%164,575,206.52 24.85%6.48%运输业 燃润料、物料 90,622,472.09 15.69%160,912,032.34 24.30%-8.61%运输业 港口费 41,044,554.97 7.11%57,135,100.70 8.63%-1.52%运输业 折旧、修理费 22,289,871.44 3.86%16,917,521.49 2.55%1.31%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加武汉长航新凤凰物流有限责任公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）276,085,795.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 江苏沙钢国际贸易有限公司 118,599,690.94 16.65%2 宝山钢铁股份有限公司 59,731,597.81 8.39%长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 16 3 张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司 35,668,322.00 5.01%4 神华销售集团有限公司华中办事处 34,081,472.53 4.79%5 瑞钢联集团有限公司 28,004,711.72 3.93%合计-276,085,795.00 38.77%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）121,551,843.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.49%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海华亚船舶燃料公司 42,057,349.62 7.28%2 安徽扬帆物流有限公司 29,740,605.06 5.15%3 宁波中燃船舶燃料有限公司 18,590,926.96 3.22%4 湖北德瑞达物资有限公司 16,782,278.63 2.91%5 中石化长江燃料有限公司 14,380,682.99 2.49%合计-121,551,843.26 21.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,495,749.32 10,913,492.09-3.83%管理费用 61,147,181.52 66,707,393.57-8.34%财务费用-760,278.26-701,156.85-8.43%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 506,651,650.65 632,575,018.06-19.91%经营活动现金流出小计 516,170,453.23 611,089,788.81-15.53%经营活动产生的现金流量净额-9,518,802.58 21,485,229.25-144.30%投资活动现金流入小计 31,196,883.59 8,449,642.52 269.21%投资活动现金流出小计 221,545.45 3,068,425.62-92.78%投资活动产生的现金流量净额 30,975,338.14 5,381,216.90 475.62%筹资活动现金流入小计 10,000,000.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00-100.00%现金及现金等价物净增加额 21,665,799.94 36,995,327.09-41.44%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量分析：2016 年度经营活动现金流净流量较 2015 年度减少，主要是 2016 年公司客户大量采用银行票据结算。2、投资活动现金流量分析：2016 年度投资活动现金流量增加较大，因为报告期内处置了船舶资产。3、筹资活动现金流量分析 2015 年度筹资活动现金净流量包含拍卖股票偿还债务后剩余的 1000 万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量：-净利润 9,716,301.25 123,107,262.08 加：资产减值准备 38,008,333.20 9,644,088.82 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 18 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,589,753.26 4,153,726.33 长期待摊费用摊销 177,600.00 177,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-412,730.73 534,519.66 财务费用（收益以“”号填列）-622,460.33-475,028.45 投资损失（收益以“”号填列）4,990,282.72 3,477,355.69 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-113,763.34-180,475.37 存货的减少（增加以“”号填列）1,240,703.87 5,669,050.11 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）24,921,916.54-45,020,657.70 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-90,014,739.02-79,602,211.92 经营活动产生的现金流量净额-9,518,802.58 21,485,229.25 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 109,856,826.37 20.81%88,959,465.93 17.33%3.48%应收账款 169,726,266.42 32.16%198,025,349.84 38.58%-6.42%存货 15,062,015.32 2.85%16,622,695.57 3.24%-0.39%长期股权投资 17,700,444.23 3.35%22,690,726.95 4.42%-1.07%固定资产 91,754,055.15 17.38%115,484,781.26 22.50%-5.12%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 19 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 20 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 吴瑶 锚工501 2016年 01月 27日 3.24 0 1.94 0.20%市场公开竟价 否 无 是 是 是 不适用 江阴市夏港长江拆船厂 硕海 2016年 04月 12日 800-42-593.27-61.06%市场公开竟价 否 无 是 是 是 2015年 12月 05日 2015-89 郭光辉 H41002、H21026、H21040、H21044、H21045、H21049 2016年 05月 26日 194-7.33 105.34 10.84%市场公开竟价 否 无 是 是 是 2015年 10月 16日 2015-70 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 21 何书彬 长江（宁）2407、H81018、H41003、H81013 2016年 05月 26日 97-7.61-3.26-0.34%市场公开竟价 否 无 是 是 是 2015年 10月 16日 2015-70 徐宗刚 长江2509、H21046、H21015、H21016、H21020、H21022、H21023、H21029、H21030、H21036、H21038、H21042 2016年 05月 26日 292-12.22 173.12 17.82%市场公开竟价 否 无 是 是 是 2015年 10月 16日 2015-70 姬勇 H81014、H81019、H81015、H8102016年 05月 26日 70-11.11-61.28-6.31%市场公开竟价 否 无 是 是 是 2015年 10月 16日 2015-70 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 22 16 江亚 奇瑞东方之子皖BFH566等二辆 2016年 06月 30日 1.3 0-1.11-0.11%市场公开竟价 否 无 是 是 是 不适用 姚强 长江2510、长江2512、长江2517、长江2518、货41004、货41005、货41006、货41007、货41007、FJ83009、FJ83010、FJ83011、FJ83001、FJ83004、FJ83006、FJ832016年 07月 31日 841-17.01 419.52 43.16%市场公开竟价 否 无 是 是 是 2016年 04月 12日 2016-16 长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 23 007、FJ83008 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 子公司 水路运输、货代及船代等 50,000,000.00 491,729,586.87 115,259,435.28 512,694,169.94-9,881,806.61-9,233,795.27 重庆新港长龙物流有限责任公司 参股公司 港口货物装卸服务等 110,000,000.00 257,388,758.59 93,127,028.66 23,391,947.15-19,797,494.19-17,959,439.40 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局和发展趋势 2015 年末以来全球航运加大了对运力的控制和协调，行业内兼并、重组、破产事件频繁，航运格局产生变化。市场集中度提高后，经营主体之间将更容易达成默契，有助于改善供求关系，控制运力投放，保障运价，航运市场竞争格局有望向好。长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 24 从需求端看，中国对于大宗货物的需求未来还是放缓趋势，世界其他经济体对国际大宗货物的需求也缺少增长的亮点。从运力端看，当前依旧呈现运力严重过剩的态势。但近几年，船东对于新船投资较为谨慎，目前在市场中，资金相对充裕的船东或投资主体主要靠购置二手船为主，未来二手船市场会更加活跃，船舶资产价格预计会有所反弹。而对于航运市场来说，仍将需要多年的时间来通过提高船队利用率之后才能得到明显的改善。我国 GDP 增速创下 26 年以来新低（2016 年增速为6.7%），国内经济面临下行压力，一方面钢铁、煤炭、水泥等传统行业去产能、去库存，干散货市场虽有短暂回暖，但持续性有待观察，干散货航运物流企业生存仍然不易。(二)公司发展战略 为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于“利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多控制；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展规划。受制于控股股东在股权转让协议中的承诺（将现上市公司全部资产置出上市公司并交给长航集团），公司后续战略定位难以明确，发展项目难以实施，目前公司只能在现有资产框架内生存发展。(三)经营计划 2017 年航运业仍在低谷，公司将强化沿海经营，持续推进公司的多元化发展，以规范、高效的经营管理模式持续推进公司深改，抓好现有资产的经营管理。公司董事会将以维护全体股东合法权益为出发点，努力实现股东权益最大化，为维护资本市场的稳定和公司可持续发展而勤勉尽职。公司 2017 年工作重点如下：1、提效增收。要通过加大货源组织，抢占经营制高点，提高船舶营运效率增加，持续提高公司的盈利能力。2、强化资金管理，加大资金回收，夯实资产的含金量。3、关注目前正在进行的股权转让协议进展，配合推进相关股东对承诺事项的履行。长航凤凰股份有限公司 2016 年度报告全文 25 4、防范风险，提升企业管理。认真总结分析，不断提升管理水平和可持续经营能力。（四）可能面对的风险 1、航运市场波动的风险 由于公司自有运力较少，在船舶租金较去年同期大幅提高的前提下，若市场向下波动，公司的盈利能力将承受考验。2、燃油价格波动风险 燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。3、安全风险 航运业属于风险程度较高的行业。公司的船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船、漏油等各种意外事故的可能。如该等事故造成船舶以及船载货物、运营损失或引致对第三方的赔偿责任，而公司的所投保的相关保险又不足以弥补该等损失的情况下，则将对公司的经营和业绩产生不利影响。4、民事纠纷引起的扣押船舶风险 运输船舶可能因合同纠纷