长春一东：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/121 公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司长春一东离合器股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 管欣 会议冲突 孙立荣 董事 姜涛 会议冲突 张国军 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李李艰艰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李东毅李东毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦王嘉琦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。根据以上原则计算，公司2014、2015、2016连续三年应分配14,330,641.98元。公司于2014年分配了11,547,742.32元，故得出2016年可分配2,782,899.66元，每股分配0.01966元，低于0.05元/股；公司2016年实现的可分配利润为2,223,632.81元，如按此额度分配，每股分配0.01571元，同样低于0.05元/股。即按照公司章程的分配原则计算出的分配额度均低于0.05元/股，可将收益留存至以后年度进行分配。根据公司章程，公司在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配，公司在2014年度进行了分红，且本年度可供分配利润较少，鉴于2017年国际、国内市场不稳定态势，为减少现金流压力，公司董事会决定2016年度不进行利润分配，将收益留存至以后年度进行分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/121 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/121 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.121 2016 年年度报告 4/121 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 长春一东，公司 指 长春一东离合器股份有限公司，本公司 东光集团、控股股东 指 吉林东光集团有限公司，本公司控股股东 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司，本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东零部件制造有限责任公司，本公司控股子公司 一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司，本公司控股子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的中文简称 长春一东 公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CCYD 公司的法定代表人 李艰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李东毅 邢颖 联系地址 长春市高新区超然街2555号 长春市高新区超然街2555号 电话 0431-85158520 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市高新区超然街2555号 公司注册地址的邮政编码 130103 公司办公地址 长春市高新区超然街2555号 公司办公地址的邮政编码 130103 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春一东 600148 离合器 2016 年年度报告 5/121 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 秦志远、薛珍琴 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 610,113,419.99 510,492,182.59 19.51 668,681,383.44 归属于上市公司股东的净利润 12,160,431.25 1,117,748.89 987.94 38,513,488.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,304,147.13-1,313,012.87 不适用 34,051,053.94 经营活动产生的现金流量净额 43,219,458.02 31,176,895.72 38.63 57,573,332.22 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 376,016,326.90 361,983,886.84 3.88 370,603,174.89 总资产 952,371,248.00 836,132,359.51 13.90 882,662,113.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0859 0.0079 987.34 0.2721 稀释每股收益（元股）0.0859 0.0079 987.34 0.2721 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0869-0.0093 不适用 0.2406 加权平均净资产收益率（%）3.30 0.31 增加2.99个百分点 10.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.34-0.36 增加3.7个百分点 9.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6/121 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 111,971,431.06 153,709,310.96 120,624,374.90 223,808,303.07 归属于上市公司股东的净利润 165,132.81 2,112,262.63 8,047,633.75 1,835,402.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 174,752.62 2,104,222.21 8,303,782.79 1,721,389.51 经营活动产生的现金流量净额 5,452,118.62 22,024,431.68-3,459,507.13 19,202,414.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 27,881.32 218,152.58 579,334.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,620,773.41 3,058,605.92 4,416,099.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -19,610.74 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 2016 年年度报告 7/121 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,867,294.61 -414,505.22 82,002.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 54,560.84 15,213.40 141,704.78 所得税影响额 20,363.16 -427,094.18-756,705.79 合计-143,715.88 2,430,761.76 4,462,435.03 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生产企业，是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位，拥有国家级企业技术中心和博士后流动工作站，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，着重发挥重卡离合器产品技术优势，进一步拓展重卡大马力离合器市场，并努力开发轿车产品市场，争取获得国外产品开发权。（二）经营模式 公司经营模式以主机配套为主，售后服务市场销售为辅。其中主机配套为公司直接接受各大发动机和整车厂商订单，为其配套供应产品；售后市场是公司将产品出售给汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向全国市场零售。公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。1、销售环节，公司主要开拓国内外规模较大 OEM 主机厂，并结合公司生产实际，接受主机厂订单，为其配套供货。公司与主机厂签订合同，直接发货到主机厂，并与主机厂直接结算。2、生产环节，公司及子公司采用独立生产加工模式，并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环主要从事离合器产品生产、加工；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工，各子公司均拥有独立的生产、质量管理及设备管理等部门。2016 年年度报告 8/121 3、采购环节，公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购，设有 ERP 采购平台；大宗物资也通过兵器集团的大宗物资采购平台进行采购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。4、售后服务环节，公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂商售出后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。（三）行业情况说明 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”。主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车和乘用车为公司的主要市场。公司已呈现配套商用车市场与配套乘用车市场发展并举的产业格局。根据汽车工业协会的统计，对于公司所处的行业情况进行简要说明：2016 年，汽车产销 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，同比增长 14.46%和 13.65%，增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点。商用车和乘用车为公司主要市场。商用车产销 369.81 万辆和 365.13 万辆，同比增长 8.01%和 5.80%。其中：重型货车产销 74.14 万辆和 73.29 万辆，同比增长 38.29%和 33.08%；中型货车产销 23.14 万辆和 22.91 万辆，同比增长 13.43%和 14.29%；轻型货车产销 155.02 万辆和 153.98万辆，同比下降0.23%和1.20%；微型货车产销62.82万辆和60.61万辆，同比增长16.51%和10.96%。乘用车产销 2442.07 万辆和 2437.69 万辆，同比增长 15.50%和 14.93%。其中：2016 年，基本型乘用车（轿车）产销 1211.13 万辆和 1214.99 万辆，同比增长 3.91%和 3.44%；运动型多用途乘用车（SUV）产销 915.29 万辆和 904.70 万辆，同比增长 45.72%和 44.59%；多功能乘用车（MPV）产销 249.06 万辆和 249.65 万辆，同比增长 17.11%和 18.38%；交叉型乘用车产销 66.59 万辆和68.35 万辆，同比下降 38.32%和 37.81%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司及子公司均为汽车零部件生产企业，主要以生产商用车配套产品为主，是国内重型车离合器配套规模最大的生产厂商。公司目前在重型车配套领域拥有一定的竞争优势，市场占有率较高，在某些车型可实现独家配套。随着行业竞争格局愈加激烈，本公司具有以下的核心竞争力：1 1、市场优势：市场优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势。公司不仅为国内五十余家整机厂配套供货、销售市场辐射全国，并积极与省市外贸管理部门沟通，公司有专业的对外贸易部门，从事产品出口业务，目前产品在俄罗斯等销售额稳定增长。公司将继续对国外市场进行新的开发，进一步拓宽国际市场，加强贸易合作。2 2、研发优势、研发优势：公司研发中心被评为国家级技术中心，并设立了博士后工作站。公司是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，拥有多项行业领先发明专利。国内首家引进 NVH 检测设备，进行实车 NVH 数据采集和分析试验，并根据试验结果解决整车异响与振动问题。通过踏板力检测设备，采集数据并分析，优化离合器的踏板舒适性。3 3、试验能力优势：、试验能力优势：公司拥有国际先进水平的离合器产品试验室，具备行业标准要求的试验能力，且达到国内一流水平。实验室具备模拟整车的实验能力，可以监测离合器从结合到分离的过程中温度、扭矩、摩擦系数等变化的数据，以及获取分离特性曲线等试验检测能力。4 4、行业地位优势行业地位优势：公司为中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位，是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，拥有多项行业领先发明专利。5 5、生产能力优势：、生产能力优势：公司现有生产设备五百余台、试验设备一百余台。关键设备分别从奥地利、意大利等国家引进，在离合器盖冲压成型、膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等方面，具有世界先进水平。公司围绕冲压、热处理、装配等核心工艺，提高制造过程的自动化水平和在2016 年年度报告 9/121 线检测能力，先后建成了自动化冲压线，膜簧热处理工艺一个流自动化生产，半自动化装配线及其他自动化设施，大幅提高了自动化水平。6 6、管理优势：、管理优势：报告期公司全面推行了 Oracle ERP 系统并成功切换，通过信息管理系统的建设，极大的提高企业的业务管理能力。借用 ISP 供应商门户一方面实现了采购过程精细化管理、建立了具有汽配行业特性及面向后市场的销售管理体系和全新的计划生产管理模式。另一方面实现了汽配行业先进的大物流生产管理模式，促进了内外部资源协调和利用，提高了生产经营效率和管理效率。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据汽车工业协会的统计，2016 年，汽车产销 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，同比增长 14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点。乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%。商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%。公司主要市场为商用车中的重型货车、中型货车、轻型货车和乘用车中的交叉型乘用车型。重型货车重型货车 2016 年产销 74.14 万辆和 73.29 万辆，同比增长 38.29%和 33.08%；中型货车中型货车 2016 年产销 23.14 万辆和 22.91 万辆，同比增长 13.43%和 14.29%；轻型货车轻型货车 2016 年产销 155.02 万辆和 153.98 万辆，同比下降 0.23%和 1.20%；交叉型乘用车交叉型乘用车 2016 年产销 66.59 万辆和 68.35 万辆，同比下降 38.32%和 37.81%。根据上述细分市场可以看出，2016 年商用车市场的好转给公司带来机遇。报告期内公司实现营业总收入 61011.34 万元，同比增长 19.51%；实现营业利润 3066.18 万元，同比增长 315.55%；归属于母公司所有者净利润 1216.04 万元，同比增长 987.94%。但市场形势的多样化使公司也面临着较大挑战。对于公司自身，传统离合器产业也在面临着日益白热化的市场竞争。重型货车和中型货车产销量同比有较大增长，但轻型货车与交叉型乘用车未能与汽车行业出现同步增长，甚至交叉型乘用车出现了较大幅度的下滑。公司管理层继续提升离合器产品的技术升级，抢市场、占份额，提高商用车市场占有率。并加大对乘用车产品的开发，将重点放在附加值较高、利润较大的轿车产品开发上。紧跟离合器行业技术发展方向，深度研讨 DCT、AT、自调整等离合器先进技术，实现创新驱动。对外维护老市场、大力开发新市场，进一步开拓海外市场，实现出口效益最大化。2016 年公司主要在以下几个方面展开重点工作：（一）市场结构调整（一）市场结构调整 1 1、商用车离合器做精做强、商用车离合器做精做强 重卡方面，解放、陕汽、北奔、大运等客户份额均有提升，进入江淮市场，重卡市场占有率达到 21%。客车方面，为重要客户开发了 3 款新产品并批量装机，整体装机量显著提升。2 2、乘用车离合器有所为有所不为、乘用车离合器有所为有所不为 通过放弃、恢复、开发、合作四大举措不断优化市场结构，确定了通过售后市场逐步向配套转变的乘用车发展战略。放弃：部分传统微车产品，全年减少产量 16.3 万套，减少收入 1894 万元。恢复：部分乘用车产品实现复装，全年新增产量 2.5 万套，增收 326 万元。开发：新开发一汽轿车等客户的轿车及 SUV 产品。新产品立项 5 项，新增产量 1.5 万套。合作：与合资企业合作开发轿车产品并于 2017 年投放售后市场。3 3、重点开拓离、重点开拓离合器国际市场合器国际市场 全年实现外贸收入 2061.96 万元，同比增长 36.54%。通过日本戴姆勒 OSA 审核，获 5 款产品开发权；新开发土耳其、伊朗、蒙古等市场。4 4、液压举升机构大规模增长、液压举升机构大规模增长 液压举升机构产品实现国内前十重卡全覆盖，收入、利润同比分别增长 65.49%和 111.12%；市场占有率提升至 25%。（二）技术创新（二）技术创新 2016 年年度报告 10/121 全年完成研发项目 49 项，获得专利授权 27 项，23 个新产品形成批量，新产品贡献率 40.5%。与技术公司开展技术咨询、协同开发工作，研发体系不断完善，提高了研发人员的正向开发能力。招聘具有合资企业背景的离合器专业人才，重点研发轿车和前瞻性产品，利用地缘优势，成立产品研发问题解决平台。（三）精益管理（三）精益管理 1、通过导入 Oracle ERP，建立了大物流体系，促进了管理不断革新，初步实现由职能化向流程化架构转变、由领导导向向业务导向转变、由解决问题向体系化管理转变。2、推进精益研发，提升研发质量。一方面调整研发中心组织架构，激发研发人员积极性；另一方面 PDM 系统上线运行，实现产品管理数据化。3、开展“精益提升年”。全年确立改善项目 197 项，完成 197 项。通过精益改善、优化产品结构等手段，全年节创效益 2874.75 万元。减少贷款 6000 万元，实现企业运行零贷款，节约了财务成本。4、优化资源配置和绩效体系，通过自动化改造实现减员增效，全年净减员 100 人，全员劳动生产率同比提高 19.6%。5、自动线全面投产，保证产品一致性。完成自动化改造项目 5 个。重卡自动化装配线投入使用，产品一次下线合格率由 95%提升至 99%，为重卡和客车市场开拓提供了有力保障。6、公司以点带面提升品质，开展精品工程。公司开展了 088 精品工程，从研发、工艺、设备、外购件、过程控制等方面体系化持续改进，且改善效果显著。7、深化质量体系，强化工具应用。多次组织对程序文件和质量记录表样进行了修订完善，重点优化了供应商质量、过程与工艺装备及试验验证的管理。深化 TS16949 五大工具应用，员工质量意识明显提高，成为一汽集团、宇通客车、华菱汽车、北奔重卡核心供应商。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司的资产总额 95,237.12 万元,比期初增长了 13.90%；利润总额为 3044.32万元，同比增长 197.84%；归属于上市公司股东净利润 1216.04 万元，同比增长 987.94%；营业收入 61,011.34 万元，同比增长 19.51%；成本费用总额 56487.96 万元，同比上升 15.32%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 610,113,419.99 510,492,182.59 19.51 营业成本 411,502,100.93 363,752,812.79 13.13 销售费用 68,696,224.13 47,239,382.89 45.42 管理费用 77,999,444.02 73,113,620.27 6.68 财务费用 1,644,753.66 2,062,240.62-20.24 经营活动产生的现金流量净额 43,219,458.02 31,176,895.72 38.63 投资活动产生的现金流量净额-7,252,946.10-5,811,816.30-24.80 筹资活动产生的现金流量净额-65,417,985.61-22,620,746.12-189.19 研发支出 28,396,967.65 23,786,885.25 19.38 2016 年年度报告 11/121 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件行业 603,258,797.67 408,018,870.06 32.36 19.44 13.12 增加 3.78个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）离合器产品 386,213,403.09 267,324,401.39 30.78 3.29-2.16 增加 3.86个百分点 驾驶室液压翻转机构 217,045,394.58 140,694,468.67 35.18 65.49 60.87 增加 1.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 307,036,150.27 185,249,610.75 39.67 11.05 2.51 增加 5.03个百分点 华北 64,634,406.83 45,172,568.48 30.11-2.41-7.33 增加 3.72 个百分点 华东 125,274,007.31 93,987,258.48 24.97 108.83 109.15 减少 0.12 个百分点 华南 26,217,082.13 23,596,613.88 10.00-29.67-27.42 减少 2.80 个百分点 华中 25,234,904.79 16,027,897.18 36.49 49.03 20.67 增加 14.92个百分点 西北 3,831,024.30 2,111,561.90 44.88 102.79 24.73 增加 34.49个百分点 西南 32,711,944.04 25,132,600.98 23.17 4.95-4.53 增加 7.63个百分点 出口收入 18,319,278.01 16,740,758.42 8.62 21.31 34.04 减少 8.68个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2016 年年度报告 12/121 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件行业 原材料 367,897,407.51 78.81 285,452,046.60 76.93 28.88 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 离合器产品 原材料 212,230,579.61 73.68 204,341,175.59 74.78 3.86 驾驶室液压翻转机构 原材料 155,666,827.90 87.07 81,110,871.01 82.94 91.92 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 39,378 万元，占年度销售总额 64.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 30,202 万元，占年度销售总额 49.50%。前五名供应商采购额 8,413 万元，占年度采购总额 22.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,628 万元，占年度采购总额 4.28%。2.2.费用费用 适用 不适用 本报告期公司管理费用、财务费用的变动幅度均未超过 30%，销售费用同比增加 45.42%，主要原因是公司本期销售收入增加，运费、仓储费及按比例计提的销售服务费增加；所得税费用本期较上期增长 201.39%，主要原因是公司本期利润同比增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,396,967.65 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 28,396,967.65 研发投入总额占营业收入比例（%）4.65 公司研发人员的数量 105 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.93 情况说明情况说明 2016 年年度报告 13/121 适用 不适用 公司研发投入主要用于两方面，一是跟进现有主机厂，与主机厂同步研发新产品，以保证现有客户的市场份额。另一方面是用于潜在客户需求以及储备技术的研发支出。4.4.现金流现金流 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金净流量 4321.95 万元，上年同期为 3117.69 万元，较上年同期增加 1204.26 万元，主要原因为公司支付货款主要以银行承兑汇票为主，本期期末到期的应付票据减少。本报告期投资活动产生的现金净流量-725.29 万元，上年同期为-581.18 万元，较上年同期减少 144.11 万元，主要为公司购建固定资产及无形资产支付的现金增加。本报告期筹资活动产生的现金净流量-6541.80 万元，上年同期为-2262.07 万元，较上年同期减少 4279.73 万元，主要为公司本期偿还贷款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 125,173,424.25 13.14 144,056,227.98 17.23-13.11 应收账款 247,162,352.79 25.95 190,863,004.53 22.83 29.50 预付账款 5,728,981.69 0.60 21,437,261.27 2.56-73.28 预付工程款减少 存货 117,277,495.89 12.31 84,770,886.61 10.14 38.35 库存商品备储增加 固定资产 230,943,509.77 24.25 184,633,651.81 22.08 25.08 短期借款 0.00 0.00 60,000,000.00 7.18-100.00 偿还贷款 应付账款 229,961,265.78 24.15 140,042,041.49 16.75 64.21 采购量增加 长期应付款 42,073,966.67 4.42 0.00 0.00-融资租入固定资产 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2016 年年度报告 14/121 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”公司主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车和乘用车为公司的主要市场。2016 年年度报告 15/121 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%）离合器总成（万套）326 100.77 30.91 驾驶室液压翻转机构（万套）35 30 85.71 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 适用 不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）离合器总成（万套）107.82 128.40-16.03 104.80 79.00 32.66 驾驶室液压翻转机构（万套）18.40 12.10 52.06%20.42 11.90 71.59%按市场类别按市场类别 适用 不适用 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）离合器总成（万套）84.73 107.55-21.22 23.09 20.85 10.74 驾驶室液压翻转机构（万套）18.4 12.1 52.06 0 0 0 4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5.其他说明其他说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2016 年年度报告 16/121 本报告期末，公司股权投资总额 100 万元，与上年同期未发生变动。被投资单位：吉林汽车零部件研发中心有限公司，注册资本：1000 万元，本公司投资总额占该公司注册资本额的 10%。主要业务为汽车零部件产品和非标设备的研发、设计、试验检测、生产、制造和销售、技术服务等。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控主要控股参股公司分析股参