2020年中国生鲜农产品供应链研究报告.pdf

一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来2020年中国生鲜农产品供应链研究报告22020.3 iResearch Inc. 概念与定义生鲜农产品供应链研究范围生鲜农产品供应链以蔬菜、水果、肉禽、水产蛋奶等生鲜食品为研究主体，针对市场渠道、物流（流通）、零售等供应链环节的特征和现状进行研究分析。来源：部分参考中华人民共和国农产品质量安全法，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。注释：蓝色背景部分为本次报告核心研究内容。农产品（初级农产品）生鲜农产品半加工生鲜品粮食油料类初级农产品是指农业活动中获得的植物、动物及其产品，不包括经过加工的各类产品小麦、稻谷、杂粮、菜籽、花生果、芝麻等轻工原料类原木、原竹、生漆、树脂、棉麻等生鲜食品类瓜、果、蔬菜、肉禽、蛋奶、水产等轻加工现场加工生鲜品包括农业生产者捕捞收获后连续进行简单冷冻、腌制和自然干制品等，主要为肉禽、水产的半加工品水果切、蛋糕、干货等现场加工或轻调包装的生鲜食品农业生产生鲜农产品市场生鲜农产品物流生鲜农产品渠道消费需求市场供给生鲜电商生鲜超市农贸市场等仓储、运输、配送、加工、包装等蔬菜水果肉禽其他（水产蛋奶等）生鲜农产品供应链研究范围32020.3 iResearch Inc. 核心观点来源：国家邮政局、商务部、国务院，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。结构性供给过剩将生鲜农产品推向买方市场，市场需求在呼唤更优质的供应链运作体系。根据国务院2020年食物消费标准，生鲜总需求量将达到4.2亿吨，而2018年我国生鲜农产品年产量超过11.1亿吨，这意味着市场进入到结构化的供给过剩时期，开始转为以消费者为中心的买方市场，一切供应链环节需要围绕最终消费者来重新定标，供应链质量的价值进一步放大。生鲜农产品物流体系发展迅速但仍处于供给不足的阶段，冷链物流体系化成为未来3-5年生鲜供应链的核心驱动力。商务部15年统计表明，中国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率的比重分别为22%、34%、41%，远不及发达国家95%以上的流通率。2019年，我国冷链物流规模将达到3391亿，并保持15%以上的年增速，未来冷链物流的需求将进一步扩大。物流企业将在生鲜供应链中发挥更大的市场职能，在渠道优化、市场营销、品牌建设等多个非传统物流环节中掌握更多的话语权。零售端控制产品标准，物流端掌握交付体验，利用触达客户的优势来建立非生产端的品牌形象或将成为未来生鲜品牌的一个可行路径。生鲜农产品目前形成了以批发市场为核心的产业链结构，生鲜电商的爆发或引领农超对接模式提速渗透，加快流通体系优化进程。大型超市、生鲜电商、生鲜超市、便利店等多种零售业态将给供应链整合带来更大的空间，物流管理和冷链布局将成为产品成本优化、产品质量控制、产品品牌建设等环节最重要的影响因素。4生鲜农产品发展背景1生鲜农产品市场研究3疫情影响简析4生鲜农产品供应链发展现状252020.3 iResearch Inc. 2020.3 iResearch Inc. 9%8%8%8%7%第一产业对GDP的贡献率(%)第二产业对GDP的贡献率(%)第三产业对GDP的贡献率(%)生鲜农产品发展基本盘产业构成趋于稳定，农业效率革命催熟生产力进入千禧年以来，大量的智械设备进入农业生态，改造基本的生产模式，这为农业的效率革命奠定了物理基础；在长达10年的周期里，第一产业的GDP贡献率由10%下降到7-8%并在近年来稳定在这一水平。农业效率的提升是产业结构转移的根本保障，这也进一步说明农业生产力的成熟和高效，已经成为国民经济发展的基础。来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主绘制。来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主绘制注释：农业机械总动力指全部农业机械动力的额定功率之和30808334617838337442591246957527757228204029654833274336600155626577756013962100647342014年2015年2016年2017年2018年第三产业增加值(亿元)第二产业增加值(亿元)第一产业增加值(亿元)2014-2018年中国三次产业生产总值变化20年间中国农业机械总动力变化（万千瓦）20年间提升204%48996874961003721999年2009年2018年62020.3 iResearch Inc. 政策与技术环境政策强推效率革命，冷鲜技术持续输血来源：商务部，艾瑞咨询研究院自主绘制。政策自生鲜农产品市场形成以来，国家层面多次颁布新政与法规来加快生鲜农产品供应链体系的建设和完善。农产品是民生之本，其流通效率决定了民生的质量和水平。不仅是政策的鼓励与推动，在社会环境和技术层面，网络时代的信息化给生产和流通环节带来了巨大的便利，基于物联网的智慧物流体系已经初见雏形，逐渐向生鲜供应链辐射动能。国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品全促进消费升级的意见-2017年9月要求构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系，满足居民消费升级需要。政策关于推动农商互联完善农产品供应链的通知-2019年5月加强产后商品化处理设施建设，发展农产品冷链物流，各地中央财政资金支持农产品产后商品化处理设施和冷链物流的比例不得低于70%。技术农业科技化与冷链溯源技术体系现代农业基于智械设备进行规模化生产，底层生产流通数据逐渐完善，同时在流通中的监控手段和监控技术越发安全多样，这便给了生鲜供应链流通更多的空间。技术生鲜对于在加工、存储以及运输环节中涉及的冷链物流技术要求较高，信息化网络和物联网为物流服务体系提供了革新化的能力升级基于IOT的物流服务体系生鲜农产品供应链发展环境分析72020.3 iResearch Inc. 2020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品供给庞大的生产体系提供充足的生鲜供给根据第三次全国农业普查数据，我国拥有3.1亿以上的农业生产经营人员，204万个农业经营单位，耕地面积超过13亿千公顷。完备而庞大的生产体系是的生鲜农产品的供给量十分充足。此外近年来全球贸易加速，农业经营亦有全球化趋势，这更加丰富了国内的产品供给能力。来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主绘制。注释：生鲜产量=蔬菜产量+水果产量+肉类产量+水产品产量+禽蛋产量+奶产量。来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主绘制。64949664256743469193703472330324525244052524225688881887508628865486252930304631613096312831603180306430393075600262116379644564582014年2015年2016年2017年2018年蔬菜产量(万吨)水果产量(万吨)肉类产量(万吨)禽蛋产量(万吨)奶产量(万吨)水产品总产量(万吨)2.7%2.8%0.9%2.5%1.4%2014-2018年中国生鲜农产品产量变化蔬菜60%水果22%肉类7%奶类3%禽蛋3%水产品5%2018年中国生鲜农产品产量结构82020.3 iResearch Inc. 2020.3 iResearch Inc. 64512831372009年2018年生鲜消费需求人口消费的结构化转型成为生鲜需求变革底层动力（1/2）2019年中国人均年GDP6.46万元，正式进入到万美元行列，中国人均消费支出连年增长，其中食品烟酒的消费支出增长高达35%。另一方面，中国改革开放以来的城镇化进程是人类历史上最大规模的聚集活动，中国形成了以城市为轴心的巨大的消费人群，这一切都给生鲜农产品市场提供了最基本的需求和动力。来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：CNNIC，国民经济和社会发展统计公报，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制 。449448145151537456316084201420152016201720182019居民人均其他消费支出（元）居民人均食品烟酒消费支出（元）2014-2019年中国居民人均消费支出变化情况食品饮料消费支出5年间同比增长2009&2018年中国城镇人口变化情况增长84.8%35%92020.3 iResearch Inc. 生鲜消费需求人口消费的结构化转型成为生鲜需求变革底层动力(2/2)来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制，CNNIC，国民经济和社会发展统计公报，国务院报告。注释：2020年食物消费目标要求为国务院报告发布,恩格尔系数（Engels Coefficient）是食品支出总额占个人消费支出总额的比重, 报告中简称为“EC”。经济高速发展的今天，个体消费者对于食物尤其是生鲜食物的观念产生了巨大的改变，生鲜从最早只属于少数人群的奢侈品逐渐成为今天茶前饭后的消费必需品。根据国务院发布要求，2020年全民人均生鲜消费量要达到299公斤，这个标准较2010年提升了34%，给生鲜市场提供了巨大的需求空间。Y1978，EC=60%贫困级别Y2003，EC=40%小康级别Y2017，EC=29.3%富足级别Y2015，EC=30.6%相对富裕级别Y2018，EC=28.4%富足级别蔬菜31%口粮29%水果13%奶类8%肉类6%水产品4%蛋类3%豆类3%食用油3%改革开放前夕，生活化水平较低，处于贫困级别，温饱为第一需求，食物消费主要以口粮为主。千禧年间，随着改革开放和农业技术大爆发，基础生产力大幅上涨，达到小康水平，食物消费开始有多种选择。信息技术革命浪潮后，国民经济飞越式发展，食品消费丰富程度极高，非口粮的生鲜消费成为最大需求。历史各阶段恩格尔系数变化国内历史各阶段食物消费内容变化温饱时代经济时代大健康时代2020年食物消费目标要求人均年生鲜消费量将达到299公斤较2010年消费标准提升34%生鲜消费总量将达到4.2亿吨102020.3 iResearch Inc. 2020.3 iResearch Inc. 生鲜物流需求冷链物流需求空间巨大由于我国生鲜供应市场化时间短，供应链配套设施还处于发展阶段，冷链物流的质量和效率都无法与满足未来的市场需求。根据中物联统计，2018年生鲜冷链的需求规模达到1.82亿吨，2019年有望突破2.3亿吨，而我国冷链物流水平尚不足，冷链流通率较低，与巨大的需求形成了结构性矛盾，是制约供应链发展的要因之一，同时也是未来生鲜供应链发展的核心动力。来源：中物联冷链委，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：中物联冷链委，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。水果（亿吨）28%蔬菜（亿吨）27%肉类（亿吨）18%水产品（亿吨）21%乳制品（亿吨）6%2018年中国生鲜食品冷链物流需求结构2018-2019年中国冷链物流需求规模变化YOY=29%1.892.35220182019冷链需求（亿吨）11生鲜农产品发展背景1生鲜农产品市场研究3疫情影响简析4生鲜农产品供应链发展分析22.1 市场篇2.2 物流篇2.3 趋势篇12生鲜农产品供应链发展分析2市场篇物流篇趋势篇132020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品流通链注释：图示仅为示意图，未将所有企业logo列入其中。来源：专家访谈，公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。生鲜农产品供应链企业图谱上游/农产品生产中游/流通渠道&物流下游/零售终端&消费场景生鲜供应链整合生鲜农副生产批发市场农资农科支持2B供应链零售便利2C电商全渠道零售+全链路物流O2O与新业态生鲜O2O线上+线下新业态冷链物流142020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品流通链国内生鲜农产品流通现状来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。商业形态流通环节农户其他生产组织龙头企业农业合作社产地批发商物流供应商销地批发商超市/电商直供零售终端（all）餐饮店生鲜超市生鲜电商O2O平台消费者直销点/露天市场常温库存冷库仓储冷链零担运输冷链整车运输常温整车运输前置仓生产预冷包装加工运输中心冷库转运冷库终端即时物流冷链宅配配送生产渠道终端152020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品流通链中美日流通模式优劣势对比来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。日本/美国生鲜农产品主要流通模式流通效率流通环节流通主体物流设施农业协会个体农户合作社多高优优高多低欠少对比成熟模式，孱弱的流通主体是发展的首要限制农户/生产方中央批发市场多级中间市场地方批发市场零售商中间合作组织消费者B端配送中心批发市场/代理大型超市连锁零售日本模式美国模式日本生鲜农产品流通模式主要以多级批发市场长链条模式为主，美国则以发展大型配送中心的短链条模式为主。我国流通模式的情况更为复杂多样，既出现多级批发市场的流通体系，也出现了农超对接等直供模式，相比发达的流通体系，我生鲜国农产品流通市场还需加强流通主体的组织能力和基础设施的布局完善。流通环节差异162020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品市场供给地域性：“两超多强”+“东密西疏”来源：国家统计局，商务部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。注释：生鲜农产品产量地域分布图按照18年各省份生鲜年产量进行排序（生鲜包含蔬菜、水果、肉、禽蛋、奶、水产）。我国地势西高东低，复杂多样，山地、高原、盆地、平原等多种地理形态造成了我国农产品生产环境的差异性，加之各地管理差异，最终呈现出生鲜农产品生产上的地域不均，山东与河南是我国最大的生鲜产区，全国则呈现出“东密西疏”的供给趋势。.2018年中国生鲜农产品产量地域分布图山东河南产量过亿吨，成最大生鲜源产区区域生鲜供给能力不均衡南海诸岛. . . . . .10000万吨+5000-10000万吨3000-5000万吨3000万吨以下山东农产品进出口已连续17年稳居全国第一，2017年农产品进出口占全国23.8%。山东平原广阔，适合发展农业，同时地势平坦，适合机械化操作。山东寿光被称为“蔬菜之乡”，山东的苹果、梨等全国有名，拥有全国最多的农产品地理标志（366个），其生鲜农产品年产量超过1.2亿吨，名列全国第一。河南生鲜年产量超过1亿吨，是唯二过亿吨的省份（山东）。河南耕地面积全国第三，基本粮食农作物生产能力极强，在生鲜果蔬和禽蛋的生产上也高居全国前三，是华中最大的生鲜产区。我国生鲜产量与供给能力整体呈现出东密西疏的格局，同时大中型城市群生产能力不足。西部地域由于耕地条件不足、地域辽阔物流设施不足等特点，生鲜生产能力较弱。供给的不平衡就使得生鲜的流通价值大大提高。供给地域性特征分析172020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品市场供给时域性：季节周期性强加大供应链运作难度来源：农产品信息网，爬虫，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。我国气候复杂多，跨纬度较广，这种差异性致使绝大部分生产的蔬菜和水果都是在固定季节收获，这决定了生鲜从收获到消费的时间周期较短。虽然反季节水果和冷链仓储的出现，降低了生产季节性带来的供给不均衡，但整体来看，生鲜农产品的季节性强、需求弹性小、易腐坏、不耐运等特征还是给供给侧与流通侧带来了相当的运作难度。2012年6月2012年8月2012年10月2012年12月2013年2月2013年4月2013年6月2013年8月2013年10月2013年12月2014年2月2014年4月2014年6月2014年8月2014年10月2014年12月2015年2月2015年4月2015年6月2015年8月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2012-2019年国内部分农产品价格随季节周期性波动情况注释说明：数据抓取自农业网，选取52中农产品（水果33，蔬菜19）在长期网的价格波动情况，主要参考数据为各地批发市场提供的平均价格春夏秋冬部分典型生鲜水果产期季节分布情况182020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品市场供给完善的农产品认证体系或成为生鲜供应链 “贸易语言”来源：艾瑞咨询研究院根据农业部信息研究绘制。我国国土广袤，地大物博，各区域差异化的自然环境和历史人文因素，形成了多种多样的生鲜农产品，在流通过程中其特征难以被消费者直观和接受。通过第三方的认证体系的建成和管理，能够对不同品质、不同地域的生鲜农产品进行基本的特征管理。“三品一标”是我国独有的农产品认证体系，对农业发展、提升农业效益、增加农民收入而言非常重要。绿色农产品有机农产品无公害农产品农产品地理标志国内特色“三品一标”认证体系其他认证体系生鲜农产品认证体系的功能与现状分析提升了供给端的标准化能力，降低了生鲜农产品在商业流通时的消费者所产生的顾虑，能够为供需两端都提供一套基本的买卖标准。助力生鲜农产品品牌成长和市场营销，给生鲜农产品品牌化、生鲜农产品经营者市场化提供了稳定的形象支持。丰富生鲜农产品的核心价值和地域特征，对生鲜农产品的营养标准、质量质地、地域化特征都有了明确的标准，增强了消费市场的信息生鲜农产品认证体系的功能分析生鲜农产品认证体系的现状和问题分析与生鲜农产品的分等分选体系结合不足，分等分级有助于生产者和经营者在产品上市前的准备工作和标价，将其与认证体系结合起来，将为市场提供一种强有力的贸易语言认证流程持续优化，认证落地程度逐步提高，将会给广大的生鲜农产品生产者、生产组织带来更多更稳定的销路HACCP认证GMP认证GAP认证PEOP认证192020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品市场供给异军突起，地标农产品成为不可忽视的品牌化力量来源：地理标志查询系统，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。农业部于 2007 年 12 月发布了农产品地理标志管理办法，并开始接受申请，并颁发“农产品地理 标志”专用标识。地标农产品不同于一般农产品，它往往具有独特的特色，很多地标农产品都 附带了当地的文化、历史，因而地标农产品的价值绝不仅仅是其食用价值，由于其产地、空间、质量等界定的严格性，地理标志农产品往往会具有一定的稀缺性。我国农产品地标认证数十余年间增长近20倍，成为农产品与生鲜农产品供给侧不可忽视的力量。121202525835104713751588179220042242252467%160%59%25%31%15%13%12%12%13%-1000%-800%-600%-400%-200%0%050010001500200025003000350040002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018农产品地理标志总量（个）增速（%）2008-2018年中国农产品地理标志总量及增速地标农产品差异性分析类别一般农产品地标农产品产量一般较高具有一定的稀缺性价格市场价格高于市场价格物流要求一般要求较高附加值一般较高溯源能力弱强品牌塑造难自带品牌效应产地受农产品生长需求限制受气温、土壤质量、环境湿度、海拔高度等严格限制销地区域销售、国内销售受知名度、质量、物流等影响，销往国内外或区域销售202020.3 iResearch Inc. 2020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品渠道根基难撼，传统渠道仍是生鲜农产品主要流通渠道国内自上世纪八十年代改革开放起才正式打开生鲜农产品流通市场，流通主体的经营能力、规划化能力，流通效率、供应链基础设施等发展时间都较为短暂。在政策的推动和经济发展的多重条件下，国内已逐渐形成了以批发市场为中心，零售市场和超市为基础的流通模式。2012年以来爆发了生鲜电商和新零售等多种以线上化或线上线下一体的生鲜渠道模式，但从宏观来看，国内的流通渠道仍处于以批发市场和中间商为主的线下运作模式，线下渠道为生鲜农产品带来的品牌影响相对有限，而线上流量能给生鲜品牌化、标准化提供生长空间，通过多渠道融合来赋能生鲜品牌或将成为未来最优策略。来源：国家邮政局，农业部，商务部，艾瑞2019年生鲜电商行业研究报告，由艾瑞研究院自主绘制。注释：生鲜批发市场成交额由水产、干鲜果品类、蔬菜类、肉禽蛋类的亿元以上市场交易额之和计算得出。来源：国家邮政局，农业部，商务部，艾瑞2019年生鲜电商行业研究报告，由艾瑞研究院自主绘制。2014-2018年中国生鲜电商与批发市场交易规模对比2018年中国生鲜电商交易占比27449788913082045128901378614555168421567520142015201620172018生鲜电商（亿元）批发交易额（亿元）生鲜电商总交易额6%传统渠道电商模式农超模式212020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品渠道批发市场的发展与特点来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。生鲜农产品批发市场自20世纪70年代以来经历了多个发展阶段，在内部政策规范强化和外部市场竞争融合的多股力量下，逐渐摆脱低效能、高成本的运作形态走向成熟，但相比发达国家成熟的批发市场模式，依旧有较长的路要走。萌芽期发展期规范期市场主体向多元化发展农产品批发市场经营服务链条不断拉长1970s-19841985-19951996-2008出于农产品安全问题，由国家政府主导统购统销未形成自由市场联产承包制等市场制度规范建立，农产品生产积极性大幅提高，各地批发市场开始兴起市场主体规模较小，流通过程的价格问题暴露无遗，国家统筹流通规范和质量标准集成期2009-至今竞争加剧，供应链各环节出现兼并收购，批发市场在消费升级和信息技术的催动下加速聚合，形成集团化发展销地批发市场增长快于产地批发市场据15年统计，我国销地批发市场数量约为2500家，产地批发市场约为1500家，两者之比为5:3，这与发达国家恰好相反，这正是是我国消费爆发下，市场形态发展滞后所形成的不良现状批零兼营普遍，交易机制发展不完善市场交易已现货交易为主，批零和兼营现象比较普遍，而发达国家批发市场多以期货交易为主。但进入集成期以来，更多地现代经营管理方式在市场中得到了应用，这也是批发市场管理发展的趋势所在在当下，批发市场不仅是交易结算的场所，还能通连供应链上下游，完成运输、包装、加工、存储等多项配套服务，甚至部分批发市场还改造成配送中心或连锁市场，形成产销一体的运营模式随着流通体系的不断升级，农产品形成了多种经济成分和多环节不同的竞争格局，供销个体户、合作社、专业社等其他联合体不断发展壮大，未来市场主体将以多种形式并存的方式持续进化发展生鲜农产品批发市场发展历程生鲜农产品批发市场现状与特征传统渠道电商模式农超模式222020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品渠道生鲜电商的渠道变革：重塑生鲜流通价值链来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。尽管生鲜电商模式上线以来屡遭质疑，但必须承认电子商务对于生鲜农产品流通效率提升、交易成本优化、供应链品控管理优化等多个环节有着巨大的价值。生鲜农产品不同于其他商品交易，安全品质的鉴别困难导致了生鲜农产品的渠道优势在线下，而生鲜电商正在寻求电商模式背后的包括供应链管理、标准化认证、交易金融以及生鲜品牌建设等一系列延伸价值，通过重塑用户心中的生鲜信用标准来改变价值链。直接价值延伸价值经营主体需求主体B端批发商C端消费群体B端零售商机构/企业等农户合作社种植基地品牌商主体多元，产地小而分散信息传递价值增值物流服务消解供应链信息不对称重塑生鲜产品的信用价值供应链管理物流管理数据管理市场价格分析结算金融中心标准化认证物流信息中心用户管理中心市场营销中心提供基于国家或组织标准的认知管理制度根据市场的价格变化为供需两端提供交易策略为经营者和顾客提供交易支付接口和金融支持提供物流跟踪、订单管理、冷链信息监控等功能提供完善的售前售中售后用户服务体系为经营主体提供宣传营销服务，为消费者提供便利生鲜电商的供应链价值分析传统渠道电商模式农超模式232020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品渠道生鲜电商供应链模式：城市冷链布局是核心生命线来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。生鲜电商需要关注交付环节的质量，尤其在物流过程中要保障最后一公里冷链体系的绝对安全。采购-批发市场采购模式分类成本-代理商/品牌商采购价格低廉，但市场波动大采购成本较高，链条稳定性强-产地直采鲜度价格最优，但管控难度极大运配仓储-专线直配不经流转直达前置仓或门店运输成本高，损腐率低优化空间小，需要启动规模-网络化运输依托多级转运后进入城配环节冷链要求极高，脱冷风险大成本低，具有规模效应-中心仓储集中仓储集中管理大仓规模易于管理，成本较低时效不稳定-前置仓模式生鲜存储前置与零售设施或消费者附近，成本高昂，布局规划难度大-采购商品成本-包装加工成本-冷链干线运输-冷链宅配/城配-选址建仓成本-库存成本城市物流模式的演变前置仓零售门店/终端消费者仓店一体消费者前置仓B2C模式仓店一体O2O模式选择性外包生鲜电商的供应链物流模式传统渠道电商模式农超模式242020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品渠道农超对接实现市场与供给合作双赢来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。农超对接模式本意是指农户和商家签订意向性协议书，由农户向超市，便利店直接直接供应农产品的新型流通方式。虽然农超模式自2002年起就被提出，但其发展模式仍不够成熟，农超模式对于生鲜流通意义重大，它将小生产与大市场对接，构建市场经济条件下的产销一体化链条，实现商家，农民，消费者共赢。农超对接也存在诸多限制，一是零售端要能有较大的单点需求量，二是对于冷链管理控制和产品标准化管理有极其严苛的要求。为农产品提供稳定的销售市场减少流通环节，降低交易成本利于实现规模化，标准化生产对农户/生产方的价值零售端对生产进行直接管理承接完善了产品的安全管理机制提供农产品新鲜度对零售端的价值农超模式与核心价值分析农户农业合作社种植/养殖基地龙头企业超市多种零售主体逐渐发展直供社区直供便利店直供门店直供中央厨房传统渠道电商模式农超模式25生鲜农产品供应链发展分析2物流篇市场篇趋势篇262020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品物流市场空间巨大，发展升级步履维艰来源：国家统计局，农业部，专家访谈，由艾瑞研究院自主研究绘制。由于生鲜农产品自身具有鲜活性、难存储、易腐坏等特点，决定了生鲜农产品物流不同于一般物品的运输。为了保障生鲜农产品的质量，其物流配套（如冷库、冷藏车、温湿监测仪器等）设施必须有针对性的购置和使用，对全链条的监控实施标准有很精准的要求。同时生鲜农产品是消费必需品，需求弹性小，物流规模大且物流类型复杂。生鲜农产品的物流规模超过万亿元，但冷链水平仍旧较低，有巨大的发展升级空间。2015-2020年中国生鲜农产品物流规模变化及预测物流资产专用性强生鲜物流尤其是冷链需求的产品，其配套设施专用性强物流体系化要求高物流整体性要求高，需要仓、运、配、加工、包装等各环节协同保障物流体量大，链条长物流需求的大量性和多级批发市场的体系和长链条致使物流企业的生存困难供应链不确定性强物流风险大生鲜农产品生产分散，季节性强，供需两端容易产生波动生鲜农产品物流特征9794.21015210936115091238712676129103.7%7.7%5.2%7.6%2.3%1.8%-500.0%-400.0%-300.0%-200.0%-100.0%0.0%02000400060008000100001200014000201420152016201720182019e2020e生鲜物流费用规模（亿元）增速（%）272020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品物流生鲜农产品物流的仓储现状及特点来源：商务部2015年数据、中物联冷链委，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2010年以来，随着农产品物流园区的兴建、物流配送网络的蓬勃发展，使得生鲜农产品的仓储水平和管理技术方法上了一个新的台阶。由于生鲜农产品仓储的大量性、频繁性、季节性和易损耗性等特点，决定了仓储在其供应链运作过程中的复杂性，仓储承接了生鲜农产品流通加工、分拣配货、信息服务等多个职能。Title Here由于生鲜电商模式的兴起，为了满足2C消费者和社区冷链需求，各种新型的冷藏设备和移动冷库相继进入市场由于中间流通环节过多（且个体经营为主），造成生鲜农产品仓储难以形成规模效应。农产品仓储基础设施和装备较为薄弱，给农产品物流和食品安全带来隐患生鲜农产品仓储物流现状及特点分析仓储物流基础设施不足链条冗余，难以形成集聚0.110.30.96中国西欧美国各国人均冷库保有量对比（m/人)移动式冷库/冷藏设备兴起移动冷库宅配保温箱仓运配冷链产地模式282020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品物流生鲜农产品物流的运配特点来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。生鲜农产品生产上的区域性和消费上的分散性决定了运配网络的复杂性，尤其是目前物流条件尚不成熟，运配环节还不具备标准化规模化的运输能力，这使得配送网点分布不均，专线运输成为主要的运配手段。同时冷链监控也是生鲜农产品运输的生命线，完备的技术监控体系尤为重要，这些技术上的难点和生鲜属性上的特点，都给生鲜农产品的运配环节带来极大的安全风险。配送网络复杂，网点分布众多生鲜冷链质量体系技术要求高运配范围受限，区域性强运配安全与风险较大目前主流的运输方式为产销地之间的多级仓储模式，这一模式下生鲜农产品的运输装卸次数多，网点分布不均，造成运配质量不高、货损率大等。因此在在产地直供前置仓模式中，网点区位规划是最核心的要素。生鲜农产品对于运输工具、包装、养护技术、信息监控等技术要求远高于普通物品的运输。尤其是需要冷链流通的高附加值果蔬、水产肉禽等，因此其运配技术体系要求更为严苛。这是由于消费的多样性、农产品生产的区域性、季节性和配送半径之间的多方矛盾所造成的，尤其对于鲜活类生鲜，其本身限制了运输范围和运输时效，导致部分生鲜只能进行区域内流通。生鲜农产品供应的周期性、易腐蚀性决定了在交付质量上需要承担更大的风险，在交付的数量上有一定的资源弹性，生鲜配送的售后风险和损耗程度较常温运输高出很多。同时市场体系不完善带来的价格波动也是国内流通市场的通病，这使得运输成本也随之波动。1243生鲜农产品物流运配环节的特点分析仓运配冷链产地模式292020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品物流运输载具的升级优化为物流升级提供动能来源：国家统计局，中物联冷链委，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。我国生鲜农产品最早启用铁路作为主要运输工具，铁路满足大规模指向性的生产型运输。当生鲜农产品市场逐渐繁荣兴起时，灵活的公路冷链逐渐成为核心的运输载具，到今天高铁和航空业的发展，已经形成了“海陆空”三位一体的运输方式。同时冷链零担运输的崛起标志着国内冷链网络化运输能力的起建，这是搭建未来健全冷链流通体系的必要条件。冷链运输的结构性优化冷链零担的起量意味着辐射型冷链网络的兴起，这将会极大地优化全网冷链运输的成本，通过更经济，弹性更好的集散网络对生鲜冷链供应链进行优化与整合-铁路冷链-水运集装箱-地堆贮藏-公路常温整车粗放运输规范整合-公路冷链整车-公路冷链零担-公路常温整车-公路常温零担空铁联运-航空包机（全货机）-集中托运（航空代理）-航空快递-高铁货运冷链运输形式的变化与生鲜运输载具升级趋势分析2018年冷链运输细分业务占比冷链整车75%冷链零担25%仓运配冷链产地模式302020.3 iResearch Inc. 2020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品物流冷链物流：起步虽晚，增长迅猛冷链物流指的是在加工、运输、储藏、配送等物流环节中，以特定的温度和湿度控制环境，从而保障产品质量安全的、减少损耗的物流体系。根据中物联冷链委统计，我国冷链物流规模已突破3000亿，且每年保持15%以上的增速，我国冷库容量自15年至今已提升90.8%，冷链整体水平虽低，但发展速度极快。来源：中物联冷链委，根据艾瑞统计模型预测，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：中物联冷链委，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制18002210255028863391401521.1%22.8%15.4%13.2%17.5%18.4%-2000.0%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0%0500100015002000250030003500400045002015年2016年2017年2018年2019e2020e冷链物流规模（亿元）增速（%）2015-2020年中国冷链物流规模2015-2020年中国冷库容量变化3710401547755238605370812015年2016年2017年2018年2019e2020e6年净增预计可达90.8%6年间GAGR达17.7%仓运配冷链产地模式312020.3 iResearch Inc. 2020.3 iResearch Inc. 22%34%41%生鲜农产品物流冷链物流：发展水平低，基础配套设施亟需完善中国农产品冷链物流仍然存在自动化水平低、物流成本较高、冷链流通率低、政策环境不够宽松、尚未形成完善的冷链物流体系等问题，导致农产品冷物流水平与居民消费升级、现代农业发展和农产品出口需求扩大相比，仍有较大差距。美国农产品冷链物流具有完善的基础设施、高度市场化的物流体系、健全的物流政策和标准，对加快推进中国农产品冷链物流体系建设具有鲜明的指导意义。来源：商务部2015年数据、中物联冷链委，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：公开资料，中物联冷链委，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中美冷链流通率对比日本=1.95（台/千人）美国=1.76（台/千人）差距仍较大国内外每千人冷藏车保有量对比冷链流通率不足，流通损耗大水果蔬菜肉禽0.080.10.130.152016201720182019e仓运配冷链产地模式322020.3 iResearch Inc. 生鲜农产品物流电商助力新产地快递模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。在生鲜电商的催动下，各类鲜果鲜品相继走向大众视野。而随着快递运营的成熟和国家空铁货运网络的完善，已经完全可以支撑起由产地到C端消费者之间的直供物流链条。产地生鲜快递模式较普通快递时效有了极大的提升，在鲜度和损腐率上也比传统运输质量高出一截。产地仓/云仓预冷/打冷包装加工航空网高铁网产地集散产地采摘/生产公路冷链配送网点C端消费者末端集散生鲜电商引流下的产地快递模式生鲜电商前置仓（店）集散O2O即时配送到店消费始发地集散中心同城配送城际整车/零担多级中转体系普通快递较普通快递时效提升24-72小时生鲜搬运次数降低1-3次仓运配冷链产地模式332020.3 iResearch Inc. 产地快递模式中国产地生鲜快递分布图来源：国家邮政局，由艾瑞研究院绘制。. . . .南海诸岛黑龙江哈尔滨五常大米辽宁大连樱桃大连海鲜河北沧州枣制品山西运城苹果山东临沂蜜桃滨州沾化冬枣烟台苹果日照海产品潍坊青州花卉青岛樱桃德州扒鸡烟台大樱桃“聊城一筹”农产品临沂沙琪玛潍坊寿光蔬菜江苏无锡水蜜桃苏州大闸蟹泰州猪肉晡安徽亳州花草茶宿州砀山酥梨黄山茶叶六安茶谷浙江杭州临安炒货衡州江山猕猴桃杭州临安山核桃福建泉州安溪铁观音漳州平和蜜柚漳州漳浦地瓜南平茶叶陕西宝鸡猕猴桃渭南冬枣延安苹果中药材甘肃昆明鲜花保山市隆阳区农业种养项目红河蒙自石榴云南攀枝花芒果眉山爱媛38号奉节脐橙潼南柠檬四川重庆宜昌脐橙黄冈蕲艾湖北怀化麻阳冰糖橙湖南江西赣州赣南脐橙宜春樟树中药材九江茶叶萍乡甘源食品河南三门峡苹果广东广西梅州金柚柳州螺蛳粉玉林百香果百色芒果北海海鸭蛋海南海南芒果2018年快递包裹数量超过200万件的产地项目仓运配冷链产地模式342020.3 iResearch Inc. 产地快递模式利与弊：产地模式或将加快特产生鲜品牌的形成来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。生鲜电商的出现极大的缩短了产地与消费者之间的供应链条，产地快递模式应运而生，其特点十分显著，凭借着强大的时效保障和优质的食用鲜度迅速的占据了消费者的心智，整体链条溯源能力极强，较普通快递在生鲜品控和客情管理上有着巨大的优势。但痛点与限制也十分明显，高昂的物流成本和极具难度的管理造成了这种模式无法在所有生鲜品类中都胜出，目前仅是针对一些如阳澄湖大闸蟹