2018年中国智能家居行业研究报告.pdf

中国智能家居行业研究中国智能家居行业研究报告报告 2018年 2 2018.8 iResearch Inc 开篇摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发展发展概述概述 概念界定概念界定：以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。发展历程发展历程：谷歌收购Nest后市场热度席卷至中国，家电企业、消费电子、互联网公司以及运营商等产业链中的关联方或自研智能硬件，或布局生态平台，跨界合作和开放生态成为主流。市场市场洞察洞察 未来未来趋势趋势 市场规模市场规模：2017年中国智能家居市场规模为3254.73254.7亿亿元元，其中智能家电占比高达86.9%86.9%。预计未来三年内市场将保持21.4%21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.35819.3亿亿元元。商业模式商业模式：硬件产品的品牌方通过销售硬件赚取差价实现盈利；技术供应商可以直接向硬件厂商销售技术和服务，也可以利用用户流量和数据，通过2C的互联网服务或2B的数据服务进行变现。从业者调研从业者调研：从业者对行业发展充满期待，普遍认为行业处于上升阶段；非需求功能产生的产品溢价，消费者并不买账；消费者接受度以及产品交互体验提升是行业爆发的关键因素。巨头巨头VSVS独角兽独角兽：行业巨头倾向于从宏观层面提出战略布局，通过强劲的资本和流量资源切入入口级产品，赋能行业内其他的玩家。独角兽公司更加聚焦，对产品从设计到销售的整个流程执行力强，可以借助巨头的力量将产品快速推向市场。产品产品VSVS技术技术：智能家居产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态，即在产品市场火爆时，技术领域相对沉寂，而当技术关注度高时，产品市场趋向势微。前装前装VSVS后装后装：在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中，前装市场将会发挥出重要的作用。考虑到前装与后装适用于不同的场景，两者未来将会齐头并进，共同促进智能家居行业的发展。3 智能家居行业发展背景与现状 1 智能家居行业产业链分析 2 智能家居行业从业者调研 3 典型企业案例 4 智能家居行业发展趋势 5 4 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居：概念界定 行业概念立体，涉及范围广阔 本报告的研究范畴是智能家居。智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。家家居布线系统居布线系统 家庭网络系统家庭网络系统 家居照明系统家居照明系统 环境控制系统环境控制系统 智能卫浴系统智能卫浴系统 基础基础系统系统 家用电器系统家用电器系统 应用应用系统系统 有线有线 无线无线 家庭影音系统家庭影音系统 智能厨房系统智能厨房系统 能源管理系统能源管理系统 控制管理系统控制管理系统 家庭安防系统家庭安防系统 20182018年中国智能家居概念年中国智能家居概念 照明类照明类 连接控制类连接控制类 智能白电类智能白电类 影音娱乐类影音娱乐类 家用安防类家用安防类 管理平台管理平台 -前端前端提供硬件管理、远程能力输出、提供硬件管理、远程能力输出、数据汇聚数据汇聚分析分析 -后后端管理终端和端管理终端和连接连接 -制定制定通信标准及开发通信标准及开发模块；模块；-提供提供开放开放APIAPI供第三方硬件及应用开供第三方硬件及应用开发者使用发者使用 开放平台开放平台 平台平台 产品产品 5 2018.8 iResearch Inc 传统家居受到物理空间、操控方式等因素限制相对繁琐，智能家居允许多种方式控制，减少了允许多种方式控制，减少了人的操作。人的操作。传统家居需要手动调节和控制，智能家居具备许多人性化的功能，自动反馈的联动控制让家庭备许多人性化的功能，自动反馈的联动控制让家庭生活更加舒适。生活更加舒适。传统家居多采用物理安防，智能家居不仅能够远程实施监控，更可以基于生物特征的身份识别不仅能够远程实施监控，更可以基于生物特征的身份识别提高家庭安全级别。提高家庭安全级别。传统家居的节能依靠人的自觉，智能家居用传感器将家电、门窗、水气统筹起来，依据环境自用传感器将家电、门窗、水气统筹起来，依据环境自动做出合理安排。动做出合理安排。中国智能家居：行业特点 以住宅为载体集中管理：兼具便捷舒适、安全环保 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。舒适 安全 节能 便捷 20182018年中国智能家居年中国智能家居行业行业特点特点 6 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居：发展背景 站在物联网风口上，智能家居发展良机到来 智能家居是物联网应用中的朝阳产业，家居生活正在不断走向智能化。物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了强有力的支撑，而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。因为契合人工智能、智慧城市、消费升级等众多概念，智能家居同时受到各个新兴领域的高度关注。然而，目前行业最大的阻碍主要体现在消费者认知程度有限和行业标准的缺位。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。居民人均可支配收入持续增加，家庭用户消费能力不断增强。过去地产黄金十年积累大量住房库存，是智能家居后装市场增长的动力。经历资本寒冬的智能家居市场回归理性，投资向领先企业集中。中央和地方政府频繁出台各项政策支持智能家居行业的发展。物联网“十二五”发展规划将智能家居列入9大重点领域应用示范工程。智能家居产业处在发展初期，标准体系尚未建立。移动互联网用户数量超过10亿户，为智能家居的远程控制提供了基础。中产阶级消费力量崛起带动智能家居消求增长。消费者对智能家居产品的认知有很大的提升空间，市场缺乏用户教育。智能家居核心技术物联网、云计算、人工智能的进步，推动产业快速发展。智能家居行业缺少统一的网络协议,不同品牌的产品难以实现互联互通。2018年中国智能家居行业年中国智能家居行业PEST分析分析 利利 利利 弊弊 利利 弊弊 利利 弊弊 弊弊 7 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居：政策环境 战略新兴产业重点应用，行业标准体系尚在建立当中 随着物联网被上升为国家发展战略，智能家居作为重点应用频繁出现在中央和地方政策当中。继2016年被写入政府工作报告后，2017年初智能家居又由原9大升级为6大重点领域应用示范工程之一，政策层面推动智能家居应用的意图已经非常明显。智能家居领域的标准体系正处于发展的初期阶段，2016年11月由工信部和国家标准委员会共同制定的智慧家庭综合标准化体系建设指南明确提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20122012年年2 2月月 工信部工信部 物联网“十二五”发展规划 首次进入五年规划首次进入五年规划 20162016年年3 3月月 国务院国务院 2016年国务院政府工作报告 首次写入政府工作报告首次写入政府工作报告 20172017年年1 1月月 工信部工信部 信息通信行业发展规划物联网分册 20122012-20182018年中国智能家居行业相关政策年中国智能家居行业相关政策 行业重视程度进一步提高行业重视程度进一步提高 20122012年年1212月月 住建部住建部 关于开展国家智慧城市试点工作的通知 20162016年年1212月月 国务院国务院 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 20172017年年8 8月月 国务院国务院 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见 20172017年年1212月月 工信部工信部 促进新一代人工智能产业发展 三年行动计划 支持物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用，建建设一批智能家居测试评价、示设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广范应用项目并推广。0 建设行业标准和示范性应用建设行业标准和示范性应用 提出增强消费拉动经济增长的基础作用，顺应消费消费升级升级趋势，壮大智能家居等新兴消费。智能家居作为物联网9 9大重点大重点领域应用示范工程领域应用示范工程之一，包括家庭网络、家庭安防、家电智能控制、节能低碳等。作为物联网6 6大重点领域应用示范大重点领域应用示范工程工程之一，规划提出打造生态系统、推广集成应用解决方案，重点支持其物联网操作系统研发。8 2018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居：经济环境 居民消费能力不断提高，大量住房库存为后装市场创造需求 我国由超高速步入中高速增长通道，经济结构与增长方式发生了较大变化，“三驾马车”中投资与出口对经济的贡献度逐年下降，消费成当前推动经济增长的主要动力。居民人均可支配收入和消费支出的不断增长，显示出人民生活水平的持续提高。从行业需求角度来看，我国住宅施工面积和竣工面积两大指标始终维持在高位。考虑到目前智能家居以后装零售市场为主要销售渠道，仅有部分高端社区提供全屋智能的前装解决方案，过去十年地产黄金期所积累的大量住房库存为智能家居市场增长打下坚实的基础。来源：国家统计局。来源：国家统计局 18311 20167 21966 23821 25974 13220 14491 15712 17111 18322 10.1%8.9%8.4%9.0%9.6%8.4%8.9%7.1%2013201420152016201720132013-20172017年中国居民人均可支配收入年中国居民人均可支配收入和消费支出和消费支出人均可支配收入（元）人均消费支出（元）人均可支配收入增长率（%）人均消费支出增长率（%）48.6 51.5 51.2 52.1 53.6 7.9 8.1 7.4 7.7 7.2 13.4%5.9%-0.7%1.8%2.9%-0.4%2.7%-8.8%4.6%-7.0%2013201420152016201720132013-20172017年年中国商品住宅中国商品住宅房屋施工面房屋施工面积和竣工面积积和竣工面积 商品住宅房屋施工面积（亿平方米）商品住宅房屋竣工面积（亿平方米）商品住宅房屋施工面积增速（%）商品住宅房屋竣工面积增速（%）9 47.5%26.0%38.9%21.4%27.3%31.5%21.5%24.5%24.1%35.9%16.8%62.2%54.5%51.9%49.7%47.7%45.9%42.4%39.8%38.1%28.4%25.2%性价比 新科技和功能 品牌知名度 品质感 消费者口碑 产品外观 与个人偏好匹配度 售后服务 与使用习惯匹配度 促销力度 客服态度 20142014-20172017年中国消费者对智能产品需求变化情况年中国消费者对智能产品需求变化情况 2014年看重（%）2017年看重（%）50006 55678 61981 69531 75265 81.0%85.8%90.1%95.1%97.5%2013201420152016201720132013-20172017年年中国中国手机网民数手机网民数量及其整体网民比例量及其整体网民比例 手机网民规模（万人）手机网民占整体网民比例（%）CNNIC数据显示，2017年我国手机网民数量已经超过7.5亿人，在全体网民中的占比高达97.5%。移动互联网和智能手机的普及，为智能家居产品提供了远程操控的基础。随着我国家庭消费水平的日益提高，消费者对智能产品的需求也在从“价格导向”向“价值导向”转变。与2014年相比，性价比已经不再是智能产品需求的唯一决定性因素，对产品品质和新科技功能的追求背后是消费升级理念的兴起。主力消费群体对生活环境和品质的要求，将使得便捷、舒适的智能家居不再仅局限于高端市场。中国智能家居：社会环境 移动互联为远程操控创造条件，消费升级助推家居智能化 来源：CNNIC。2018.8 iResearch I 来源：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。2018.8 iResearch I 10 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居：技术环境 关键技术与智能家居产业化应用相互促进 物联网、云计算和人工智能是智能家居领域的三大关键技术。作为物联网、人工智能和云计算落地的载体，智能家居既能够从技术的进步中直接受益，又可以通过产业化的应用实现技术变现，反过来推动技术的发展，从而形成智能家居应用与关键技术之间的正向反馈。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物联网物联网 云计算云计算 人工智能人工智能 智能智能 家居家居 智能家居与物联网、人工智能、云计算的关系智能家居与物联网、人工智能、云计算的关系 4G网络基本实现城市和县城的连续覆盖，未来网络基础设施网络基础设施的完善和5G5G商用商用将促使智能家居外部环境趋于成熟。短距离无线通信技术短距离无线通信技术广泛应用，解决早期布线式智能家居系统的延展问题；在电信运营商的积极推动下，NBNB-IoTIoT正由初步部署和孵化阶段迈向大规模应用。语音识别、计算机视觉等AI感知技术取得重大进展，智能家居有望在听觉、视觉甚至触觉等多层面具备主动观察感知主动观察感知能力能力。AI专用芯片及嵌入式感知系统的成熟研发，以前端智能与后端智能协前端智能与后端智能协同同的方式加速产业升级。云云计算计算低成本、高效率、安全与弹性的特点，有效支撑智能家居设备的联网和数据存储处理。在设备和功能数量明显增多的情况下，满足家庭场景低功耗低功耗、实时性和可靠性、实时性和可靠性的复杂需求。11 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居：发展历程 硬件企业和互联网公司竞相进场，入口争夺战日趋白热化 早期的中国智能家居市场受制于技术和市场环境，尽管有龙头企业和科研院所等大力推动，但一直是不瘟不火。直到2014年谷歌以32亿美元收购Nest的事件引爆全球的智能家居产业，同年的美国CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平台。在此背景下，智能家居的热度席卷至国内市场，除最早进入的一批家电企业外，消费电子、互联网公司以及运营商等产业链中的关联方也纷纷进场，或自研智能硬件，或布局生态平台。不同类型企业间的跨界合作和开放生态成为智能家居市场的主流。亚马逊Echo的成功让国内市场开始聚焦智能音箱这一入口级产品，2017年下半年开始的入口争夺战的背后，是巨头公司对整个智能家居生态的野心。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3月，海尔海尔发布U+智慧生活平台 美的美的发布M-Smart智能家庭战略 9月，150余家企业在工信部指导下共建中国智慧生活产业联盟 1月，谷歌32亿美元收购Nest 2014 2015 6月，海尔主导成立家庭网络标准产业联盟e家佳 2012年3月，龙头企业、科研院所、产业基地联合发起成立中国智能家居产业联盟 12月，华为华为发布智能家居HiLink战略部 3月，小米小米生态链独立品牌米家发布 20182018年中国智能家居行业发展历程年中国智能家居行业发展历程 互联网时代 移动互联网时代 万物互万物互联时代联时代 2017 2月，百度百度收购渡鸦科技，成立智能家居硬件事业部 2004 2016 5月，阿里巴阿里巴巴巴成立智能生活事业部 2018 4月，京东京东联合科大讯科大讯飞飞成立灵隆科技，并于8月推出首款叮咚音箱叮咚音箱 3月，百度联合小鱼在家发布小小度在家度在家智能视频音箱 阿里巴巴阿里巴巴全面进军物联网 7月，天天猫猫精灵精灵首款智能音箱硬件产品发布 小米AI音箱小爱同学小爱同学发布 4月，腾讯智能音箱腾腾讯听听讯听听上市 12 2018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 21 51 91 97 87 21 201320142015201620172018H120132013-2018H12018H1中国智能家居行业融资中国智能家居行业融资事件数量事件数量 融资事件（个）140 136 36 32 15 8 天使轮 A轮 C轮后 B轮 种子轮 C轮 20132013-2018H12018H1中国智能家居行业各轮中国智能家居行业各轮次融资事件数量次融资事件数量 融资事件（个）中国智能家居：投融资情况（一）融资集中在项目早期，投资逐渐回归理性 在智能硬件领域中，智能家居的融资事件数量位居前列。2014年以来互联网公司、家电企业等头部玩家动作不断，智能家居创业领域同样引起了资本的高度关注，创业企业正在成为行业内一股重要的新生力量。从融资轮次的角度看，智能家居领域的融资事件有超过70%来自于天使轮和A轮，说明行业尚处在发展的早期阶段。资本市场寒冬的到来导致智能家居投资热度有所回落，资本已经逐渐回归理性。来源：根据企业公开信息、财报、IT桔子等数据库整理。来源：根据企业公开信息、财报、IT桔子等数据库整理。13 2018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 2018H12018H1中国智能中国智能家家居亿居亿元以上融元以上融资事件资事件 时间时间 公司公司 轮次轮次 融资融资额额 2018.05 雷鸟科技 战略投资 3亿元 2018.05 优点科技 A轮 1.4亿元 2018.02 BroadLink D轮 3.43亿元 2018.02 麒盛科技 战略投资 2亿元 2018.03 极米科技 D轮 6亿元 2018.03 云丁科技 C+轮 1.1亿元 2018.03 酷开 战略投资 10.1亿元 2018.01 绿米联创 B轮 亿元及以上 2018.01 若琪 C轮 1亿美元 电子商务 16.2%网络金融 15.6%文化娱乐 11.7%汽车交通 10.4%智能硬件 6.5%在线医疗 3.9%人工智能 3.4%其他 30.3%20172017年中国网信独角兽企业类型分布年中国网信独角兽企业类型分布 中国智能家居：投融资情况（二）独角兽企业数量可观，已领先企业更受资本青睐 根据CNNIC数据，截至2017年12月，智能硬件领域的独角兽企业占比达到6.5%。考虑到与电子商务、网络金融和文化娱乐等领域相比，智能硬件市场起步较晚，而独角兽数量相对比较可观。2018年上半年尽管融资事件数量有所回落，但其中有9家企业获得亿元以上融资。这9家企业分别专注于智能家居的不同垂直领域，如智能门锁、智能音箱、智能电视等，同时也有提供整体解决方案的公司，均是已经具有一定市场基础的领先企业。来源：中国互联网络信息中心(CNNIC)第41次中国互联网络发展状况统计报告。来源：根据企业公开信息、财报、IT桔子等数据库整理。14 智能家居行业发展背景与现状 1 智能家居行业产业链分析 2 智能家居行业从业者调研 3 典型企业案例 4 智能家居行业发展趋势 5 15 2018.8 iResearch Inc 场景需求有待挖掘场景需求有待挖掘 在中国的居住环境下，一般家庭对安防的需求相比美国较弱。中国家庭或采用集中供暖或使用空调，恒温器价值不大。音箱使用频率低，版权问题未完全解决，制约了智能音箱的发展。中美智能家居：发展情况对比 美国居住环境更利于市场发展，中国智能家居场景仍需探索 美国是全球智能家居市场容量最大的国家，受益于物联网、人工智能等底层技术的领先，行业发展基础比较扎实。基于美国以独栋房屋为主的居住环境，有线智能家居系统起步早且更加成熟，在有线向无线过渡的阶段中，消费者的认知和接受程度也相对较高。中国虽然在技术层面和美国有一定差距，但在应用领域的探索方面表现得非常积极，产业链各环节的企业都在努力进行技术与应用的结合。尽管，中国市场目前行业处在发展的初期阶段，尚未出现智能家居的刚需场景，但基于人口量级优势，在全球范围内已经具有一定的规模。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20182018年中美智能家居发展情况对比年中美智能家居发展情况对比 中国中国 美国美国 独栋房屋占比高独栋房屋占比高 美国人口密度低，人均住房面积大，大部分家庭拥有独栋房屋。房地产市场的主流是独栋别墅，而非公寓。场景需求多样化场景需求多样化 独栋房屋面积大，对家庭安防、能源控制等场景具有更高的要求。采用暖气炉进行供暖为智能温度控制提供土壤。音乐播放需求高，版权体系完善，音箱是必不可少的家庭用品。普及率相对高普及率相对高 行业发展起步早，Nest和Echo等爆款产品在市场上具有相当的影响力，智能家居不仅认知度高，普及率同样高于其他国家。普通住宅普通住宅+公寓公寓 中国人口密度高，人均住房面积小，城镇居民中普通住宅和公寓住宅占大多数。认知和接受度有限认知和接受度有限 近年来智能家居在中国的认知有所提升，但因为行业对刚需的把握不够精准，产品认可度有限，联网率相对较低。16 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居：产业链分析 上游元器件、中间件不断取得突破，下游渠道加速扩张 通常所指的智能家居企业为智能家居品牌商，涵盖向最终用户提供终端产品、解决方案和设备管理控制平台的企业，底层除物联网操作系统、云服务作为管理控制平台的支撑外，还包括内容服务、生活服务等互联网增值服务。智能家居产业链上游主要是芯片、传感器等元器件供应，以及通讯模块和智能控制器等中间件供应商。品牌商可以通过线上、线下零售渠道直接向C端用户销售终端产品，也可以面向房地产、家装公司等B端客户提供整体解决方案。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20182018年中国智能家居产业链结构年中国智能家居产业链结构 WiFi模组 蓝牙模组 ZigBee模组 芯片 传感器 面板 通讯模块 智能控制器 元器件供应商元器件供应商 中间件供应商中间件供应商 电源 线上渠道 电商平台 众筹平台 代工厂商 物联网技术 人工智能技术 传感器技术、通信技术 智能语音、机器视觉、生物识别等技术 智能家用终端产品 全屋智能解决方案 硬件硬件 软件软件 操作系统 云服务 互联网 增值服务 智能家居品牌商智能家居品牌商 销售渠道销售渠道 智能家居管理控制平台 智能家电 照明系统 家用安防 连接控制设备 C端用户 B端客户 线下渠道 硬件产品硬件产品 技术服务技术服务 房地产家装公司 17 2018.8 iResearch Inc 智能家居管理平台智能家居管理平台 智能控制器智能控制器厂商厂商 中国智能家居：产业图谱 跨界玩家众多，竞争格局尚不明朗，各类型企业均有机会 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。面面板、电源和其他板、电源和其他 代工厂商代工厂商 AI技术提供商技术提供商 操作系统操作系统 传感器厂商传感器厂商 芯片厂商芯片厂商 元器件供应商元器件供应商 通讯模块通讯模块厂商厂商 中间中间件供应商件供应商 20182018年中国智能家居产业图谱年中国智能家居产业图谱 全屋智能厂商全屋智能厂商 智能单品厂商智能单品厂商 智能家居厂商智能家居厂商 云服务商云服务商 销售销售 渠道渠道 用户用户 运营商运营商 18 2018.8 iResearch Inc 智能家电智能家电 家用安防家用安防 照明系统照明系统 连接控制设备连接控制设备 中国智能家居：关键产品 智能家居的最终形态是实现全屋产品的智能化 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。智能门锁 智能摄像头 智能网关 智能电视 智能电饭煲 智能冰箱 智能音箱 智能洗衣机 智能插座 温湿度传感器 智能空调 智能路由器 智能空气净化器 智能台灯 扫地机器人 光照传感器 智能顶灯 20182018年中国智能家居行业年中国智能家居行业的的关键产品关键产品 19 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居：主要应用场景 落地应用多样化，未来场景想象空间广阔 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。智能睡眠智能睡眠 实时监测睡眠过程中的心率、呼吸等各项数据，调节灯光、温湿度等环境参数，帮助改善睡眠质量。智能厨房智能厨房 允许远程和多交互方式操控厨房电器，通过收集、分析厨房场景中的数据，进行智能菜谱推荐，实现食材的一键下单。影音娱乐影音娱乐 以家庭影院和背景音乐系统为中心，通过智能电视、音箱等产品实现远场语音交互，同时根据喜好智能推荐节目。由智能马桶、智能浴缸、智能淋浴房等产品构成，能够进行远程控制和自动化控制，兼顾节能环保的目标。智能卫浴智能卫浴 幼长关爱幼长关爱 陪伴机器人帮助照顾独自在家的老人和小孩，智能摄像头等产品方便与家中老小随时沟通，如进行视频通话等。通过智能门锁、摄像头、传感器等构建安防系统，实时监测家庭环境，远程查看家中影像，并在遇到异常情况时自动报警。家庭安防家庭安防 20182018年中国智能家居的主要应用场景年中国智能家居的主要应用场景 全屋控制全屋控制 智能照明智能照明 门窗遮阳门窗遮阳 暖通环境暖通环境 能源管理能源管理 20 2018.8 iResearch Inc 销售技术和服务销售技术和服务 实现互联互通 搭建平台开放接口 中国智能家居：商业模式 硬件厂商以销售差价盈利，软件厂商通过流量和数据变现 将智能家居划分为硬件和软件两个层面，其中硬件对应于智能家居的应用层，软件对于智能家居的平台层、传输层和感知层。硬件产品的品牌方专注于产品侧的设计和制造，向终端用户提供的是智能家居的物理属性，通过销售硬件赚取差价实现盈利。针对智能家用产品的云计算、物联网通信和人工智能三项核心技术，技术供应商通常会提供其中的一项或多项能力。他们既可以选择直接通过向硬件厂商销售技术和服务变现，也可以选择以硬件产品连接到海量的终端用户，利用获取到的用户流量和数据，通过面向消费者的互联网服务和面向企业的数据服务进行变现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品设计是核心竞争力。传统制造企业拥有完整的生产线，对供应链把控能力强；新兴硬件公司多采用OEM代工。20182018年中国智能家居行业的商业模式年中国智能家居行业的商业模式 智能智能 家居家居 硬件层面硬件层面 软件层面软件层面 云计算技术 物联网通信技术 人工智能技术 销售硬件产品赚取差价销售硬件产品赚取差价 流量变现流量变现 数据变现数据变现 将智能家居作为流量入口，依靠广告变现或连接内容、O2O等互联网服务实现盈利。一方面以数据反哺人工智能技术，一方面直接依靠数据进行精准营销等进行变现。21 2018.8 iResearch Inc 全屋智能解决方案 智能家居样板间 中国智能家居：销售渠道 2C模式涵盖线上线下零售，2B2C模式采用项目采购制 根据智能家居产品直接面向的客户群体的不同，营销模式可以划分为2C模式和2B2C模式两大类。2C的零售渠道涵盖常规的自有和第三方电商渠道、众筹平台，线下渠道方面各品类之间存在差异，可归类为品牌直营店、电信运营商、各级经销商和代理商、智能家居体验店。直接面向B端客户的2B2C模式采用项目采购的方式，早期多为全屋智能企业的选择，现阶段已经有越来越多的智能单品厂商开始考虑与房地产、家装公司合作，将自身产品打包进全屋智能解决方案，通过前装市场加速产品落地。其中，智能家居样板间为该模式下新兴的销售渠道。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20182018年中国智能家居行业的销售渠道年中国智能家居行业的销售渠道 线上渠道 自有电商平台 第三方电商平台 众筹平台 线下渠道 品牌直营店 电信运营商 各级经销商及代理商 智能家居体验店 O2O 2C 智能家电 综合性连锁、家电类连锁 家用安防 综合性连锁、五金建材市场 2B2C 商品零售 终端用户 照明系统 综合性连锁、家居建材市场 连接控制设备 综合性连锁、家电类连锁 项目 采购 房地产开发商 家居整装公司 酒店公寓 22 2018.8 iResearch Inc 2608.5 3254.7 3997.5 4817.7 5819.3 24.8%22.8%20.5%20.8%201620172018e2019e2020e20162016-2020e2020e中国智能家居市场规模及增长情况中国智能家居市场规模及增长情况 智能家电市场规模（亿元）智能连接与控制产品市场规模（亿元）智能家用安防市场规模（亿元）智能照明市场规模（亿元）智能家居市场规模年增长率（%）中国智能家居：市场规模 2017年，中国智能家居市场规模达到3342.3亿元，同比增长24.8%。其中，智能家电产品因整体均价较高，且智能电视、智能冰空洗等产品的智能化渗透率远高于智能照明、家用安防等品类。同年智能家电市场规模为2828.0亿元，占比高达86.9%。预计未来三年内，智能家居市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。注释：本报告所指智能家居市场规模仅指后装市场，不包含前装市场。智能家电包括智能冰空洗、智能影音数码、智能生活电器、智能厨房电器；智能连接与控制产品主要品类为智能家用路由器、智能插座、智能插线板；智能家用安防主要品类为智能摄像头、智能门锁；智能照明主要品类为智能顶灯、智能台灯。来源：根据公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。2017年市场规模突破3000亿元，智能家电占比高达86.9%智能智能家电家电：2828.0亿元 智能连接与控制产品智能连接与控制产品：215.5亿元 智能家用安防智能家用安防：193.7亿元 智能照明智能照明：17.4亿元 20172017年年各各细分市场规模细分市场规模 23 2018.8 iResearch Inc 2240.5 2828.0 3491.5 4231.7 5155.0 26.2%23.5%21.2%21.8%201620172018e2019e2020e20162016-2020e2020e中国智能家电市场规模及增长情况中国智能家电市场规模及增长情况 智能冰空洗市场规模（亿元）智能影音娱乐市场规模（亿元）智能生活电器市场规模（亿元）智能厨房电器市场规模（亿元）智能家电市场规模年增长率（%）中国智能家居：市场规模 家电智能化渗透率逐年提高，未来三年复合增长率超20%在2017年2828.0亿元的智能家电市场中，智能冰箱、空调、洗衣机市场规模为831.3亿元，智能影音数码（智能电视、智能音箱等）市场规模为1472.6亿元。考虑到智能电视渗透率的增长空间已经比较有限，而冰空洗等白电产品的智能化渗透率逐年上升，中国智能家电市场将保持稳定增长，预计到2020年市场规模将达到5155.0亿元。注释：本报告所指智能家电市场规模仅指后装市场，不包含前装市场。智能冰空洗包括智能冰箱、智能空调、智能洗衣机；智能影音数码主要品类为智能电视、智能音箱、智能生活电器主要品类为智能小家电、智能热水器、智能净水器、智能空气净化器、智能电风扇、智能电暖器、扫地机器人；智能厨房电器主要品类为智能厨电、智能洗碗机、智能微波炉、智能电烤箱。来源：根据公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。智能冰空洗智能冰空洗：831.3亿元 智能影音数码智能影音数码：1472.6亿元 智能生活电器智能生活电器：370.0亿元 智能厨房电器智能厨房电器：154.1亿元 20172017年年各各细分市场规模细分市场规模 24 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居竞争要点一：硬件产品 智能功能决定购买行为，交互体验推动产品普及 对于智能家居硬件产品来说，功能和体验是其两大关键属性。硬件产品所具备的智能功能是吸引消费者溢价购买的根本动力，通过增加通讯模块、传感器等，智能家居相比传统的家居产品能够更好地应对用户的操作需要和适应环境的变化。在此基础上，出色的交互体验会为产品带来差异化的竞争优势。当前智能家居的交互方式已经越来越多样化，从最早的触屏+App开始向解放双手的语音交互、生物识别等延伸。智能语音技术的进步和头部玩家对音箱类产品的高度重视，正在不断推动语音交互在家居场景中的落地应用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通过应用程序应用程序远程控制智能家居产品的开关和模式选择等。2018年中国智能家居产品的核心关注点年中国智能家居产品的核心关注点 让机器“能听会说能听会说”、“能理解能理解会思考会思考”，涉及语音识别、语义理解和合成等技术。如：智能音箱 交互体验 智能功能 远程 操控 自动 调控 虚拟 助理 智能 推荐 多点触摸 语音交互 生物 识别 体感 运用自然语言处理自然语言处理技术帮助用户解答问题、提出建议和执行操作。根据用户历史行为和大大数据分析数据分析等形成个性化推荐。基于用户习惯、环境信息用户习惯、环境信息等，自动将产品调整到适合的模式。通过智能手机、平板电脑等智能设备的触摸屏触摸屏实现对家居系统的控制。通过生物特征生物特征进行身份认证，如人脸识别、指纹识别、虹膜识别等。如：智能门锁 利用肢体动作肢体动作进行交互，包括手势识别、运动跟踪、体势识别等。如：人体传感器 25 2018.8 iResearch Inc 中国智能家居竞争要点二：生态模式 以生态连接各垂直细分领域，发挥企业核心优势 智能家居行业涉及面非常广泛，各垂直细分领域之间壁垒高，完整的智能家居生态不是某个或某几个独立的智能单品所能代表的。行业本身的特性意味着一家独大的情形难以出现，势必要跨界融合，将不同环节和细分领域的参与者囊括进来。尽管越来越多的企业开始秉承着开放的心态达成合作，但对于生态的具体形态、每个参与者的位置和利益分配的方式尚无定论。通常，在行业内有一定领先优势的头部企业，大多希望凭借既有优势主导生态的形成和发展，而中小企业和创业公司则更倾向于选择加入已有的生态，利用生态内的资源发挥自我价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。三种典型的智能家居生态模式三种典型的智能家居生态模式 中心主导型生态中心主导型生态 无中心型生态无中心型生态 第三方平台型生态第三方平台型生态 地位平等的参与者 主导者主导者 其他参与者 第三方平台第三方平台 参与者 主导者在硬件领域具有相当优势的企业，同时在软件方面有足够的积累，既能以自身产品销量带动生态共赢，也能为其他参与者提供优质的平台服务。典型案例典型案例：亚马逊、小米 参与者往往是处在产业链同一环节的企业，都具有较强的硬件产品能力，但是产品有一定同质性，通常会选择类似联盟的方式实现生态。典型案例典型案例：中国家电协会-智能家电互联互通项目工作组 第三方平台在渠道服务、软件开发等方面有独特优势，倾向于以平台角色参与智能家居竞争，与硬件厂商等参与者各合作，并逐渐涉入核心产品的研发以掌握智能家居的入口。典型案例典型案例：京东、阿里巴巴 26 2018.8 iResearch Inc 多种通讯技术互为补充，生态割裂联动尚存困难 无线技术无线技术 RFIDRFID 射频识别射频识别 传输速率 传输距离 连接设备数 安全性 节省功耗 中国智能家居竞争要点三：通讯协议 在智能家居系统中组网是设备联通的前提。相比延展性差的有线技术，无线技术能够省去复杂的布线环节，将智能家居由传统的前装市场向后装市场拓展，已经后来居上。不同类型的无线通讯技术有各自适合的应用场景。在短距离无线通讯技术中，以WiFi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，但存在着传输距离短、信号盲区、联网困难和成本功耗等难点。随着以NB-IoT为代表的远距离无线通讯技术投入使用，已经有部分家电企业开始与通信设备厂商、电信运营商展开合作，生产基于低功耗广域网络的智能家电，从而与现有的局域网络形成互补效应。尽管不同通讯协议在技术上的互联互通并非难题，智能家居市场生态割裂的现状依然导致跨生态联盟间的设备无法实现联动。在当前尚未形成寡头垄断的市场格局下，用户的产品消费选择被限定在同一生态联盟内显然是不现实的，行业有待标准的统一。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。主要短距离无线通讯技术对比主要短距离无线通讯技术对比 27 智能家居行业发展背景与现状 1 智能家居行业产业链分析 2 智能家居行业从业者调研 3 典型企业案例分析 4 智能家居行业发展趋势 5 28 2018.8 iResearch Inc 调