2018年中国瑜伽行业研究报告.pdf

中国瑜伽行业研究报告2018年艾瑞联合每日瑜伽发布22018.8 iResearch Inc 开篇摘要来源：艾瑞研究院自主研究绘制。瑜伽用户行为与态度 年轻靓丽-女性占比94.9%，80、90后一二线城市是主力群体。精英真爱-瑜伽用户是工作在各行各业的社会精英人士相对集中于企业各层级白领、事业单位从事者和专业技术人员、私营企业主等正在创造社会价值的精英型人士，占比共约74.3%。65.8%的中国瑜伽用户个人月收入在5000元以上，41.4%可达到8000元以上。用户画像市场现状与发展趋势 市场规模-2018年瑜伽市场规模将到达322.1亿元，瑜伽的增长主要来自高速增长的泛人群及核心人群，以及线下瑜伽馆及工作室的课程收入。场馆分布-2018年瑜伽场馆全国将达到30000家，城市社会消费品零售额排名与城市瑜伽馆数量排名拟合程度高，除此之外，瑜伽不同城市发展情况，还与人口规模、瑜伽业普及程度、地区消费倾向有关。习练时间与频率-瑜伽用户习龄1年及以上者占比42.2%，运动粘性较高，用户相对稳定而持久。用户习练频率水平中高等，每周坚持习练3次及以上者占比高达65.7%。瑜伽参与方式-通过视频习练瑜伽的用户，62.4%选择瑜伽教学APP，通过教练教学习练瑜伽的用户，35.2%选择去健身房上瑜伽课。消费结构-2018年84.6%的瑜伽用户年消费金额预计在千元以上，几乎全部用户都进行过瑜伽相关产品的消费。选择态度-选择瑜伽品牌重点考虑课程设计，41.5%的用户将课程内容是否详尽放在首位，37.4%认为课程（教练）质量非常重要。3瑜伽行业发展概述1中国瑜伽行业市场现状2中国瑜伽行业发展趋势3中国瑜伽行业用户洞察442018.8 iResearch Inc 瑜伽发展概述瑜伽运动在全球兴起，美国遥遥领先瑜伽由印度起源，转而由西方证明其科学性。印度是瑜伽的起源地，多个瑜伽的流派的创始人均来自印度，如哈达瑜伽（Hatha）创始人克里希那玛查雅（T.Krishnamacharya）,阿斯汤加（Ashtanga）流派掌门人帕塔比乔伊斯（Sri Krishna Pattabhi Jois）以及艾扬格瑜伽创始人艾扬格（B.K.S Iyengar）等。在西方国家中，美国的瑜伽产业最为完善，拥有多个权威瑜伽教练培训机构，且周边产业发达。其他国家包括加拿大、英国、澳大利亚、中国的瑜伽行业起步相对较晚，目前市场仍处于发展中期。来源：中国瑜伽业发展报告（2016-2017），论文合计总数为2600篇，艾瑞咨询研究院研究及绘制。少于50篇51-100篇101-500篇501-1000篇瑜伽流派创始人国籍HathaT.Krishnamacharya印度VinyasaT.Krishnamacharya印度AshtangaSri Krishna Pattabhi Jois印度AyurvedaPaninis Ashtadhyayi印度SivanandaSwami Sivananda印度Meditation Patanjali印度YinPaul Grilley美国No.4 英国140，5.38%Yoga School UKSivalee Yoga House中国82，3.15%No.5 澳大利亚117，4.5%Moksha Academy of YogaNo.2 印度328，12.61%Ajarya Yoga AcademyMaa Yoga AshramTattvaa YogashalaNo.1 美国1117，45%Yoga Alliance USASoma Yoga InstituteThe Himalayan Yoga Institute NepalSpirit Body Yoga IbizaNo.3 加拿大147，5.65%Yoga Source&Therapy StudioWavelengths Yoga Studio&School 全球瑜伽发展概述52017.7 iResearch Inc 注明：美国瑜伽习练者渗透率与原报告中口径不一，该口径下是用瑜伽习练者人群/全美人口数，因此占比偏小。来源：2016YOGA in America sttudy，艾瑞咨询研究院研究及绘制。中美瑜伽行业对比我国瑜伽认知度及参与率提升空间较大在欧美瑜伽的影响下，一些舞蹈老师转行成为瑜伽教练；随后几年，瑜伽教练培训机构出现2012年每日瑜伽国内与海外版APP上线，成为首款线上瑜伽健身社交平台。2014年，云南民族大学与印度开办了第一所瑜伽学院。2015年，随着Instagram等社交APP上瑜伽体式照片被转载，瑜伽热兴起。2016年底，瑜伽工作室兴起，大中小，线上线下等课程之间的差异化越发明显。随后两年，瑜伽市场开始向三四线城市渗透。艾瑞认为，未来几年，民众对瑜伽的认知将在广度和深度上不断提升。市场启动期市场探索期20002014201820202012市场成长期20002012201620202008总体来看，2016年美国瑜伽的认知率为90%，较2012年提升15个百分点。相比美国市场，我国瑜伽用户渗透率还很低。瑜伽习练者为1.58千万，占比5.2%瑜伽习练者为2.04千万，占比6.5%瑜伽习练者为3.67千万，占比11.3%市场成长期中国V.S.美国瑜伽行业发展对比瑜伽习练者渗透率不足1%62018.8 iResearch Inc 瑜伽发展概述来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。瑜伽源于古印度文化，是哲学派别的一系，探寻“梵我一如”的道理与方法。欧美国家将瑜伽与科学结合，论证了其健身的有效性，弱化了宗教的部分，使得其成为一种健身运动。我国将瑜伽作为一种运动形式引入，旨在提升民众的健康。与其他运动类型不同，瑜伽的主要人群来自女性，且具有较强的包容特征。如，运动地点不限、形式多样、强度不一，其运动的目的不仅是提升身体素质，还可以平缓内心稳定情绪。此外，瑜伽更是现代女性追求品质生活的一种行为体现。Hatha（哈达瑜伽）基础瑜伽，全面调整Sivananda（悉瓦南达瑜伽）Meditation（冥想瑜伽）缓解压力，平心静气Iyengar（艾扬格瑜伽）Yin（阴瑜伽）锻炼骨骼，调整体态Vinyasa（流瑜伽）Kundalini（昆达里尼瑜伽）Power（力量瑜伽）减肥排毒，美容养颜Ashtanga（阿斯汤加瑜伽）Ayurveda（阿育吠陀瑜伽）增强体质，调理身心瑜伽以身心灵修养赢得女性人群青睐瑜伽运功的功能及价值7瑜伽行业发展概述1中国瑜伽行业市场现状2中国瑜伽行业发展趋势3中国瑜伽行业用户洞察482017.7 iResearch Inc 行业环境健身休闲带动细分领域瑜伽快速成长经济基建“强身健体”民为本，健身休闲迎来政策春风：全民健身计划（20162020 年）鼓励开发适合不同人群、不同地域和不同行业特点的特色运动项目。国务院85号文件：加快发展体育服务业，促进消费结构升级；提及到重点培育健身休闲、场馆服务、中介培训等体育服务行业，促进康体结合。技术来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。瑜伽行业“十三五”规划中，2025年体育产业规模目标落实到各省并自定发展目标，因此，成为地方大体育产业发展的“源动力”；而实际上，大众锻炼基础设施人均不足，各城市差异大，且管理落后，成为制约健身休闲人口发展的一大不利条件。如何多快好省的扩大场馆的数量并提升实际利用率，是急需解决的问题。社会人口大数据，高清直播，智能可穿戴设备等新技术已经在瑜伽产业中有落地应用，其技术深度亦取决于场景本身的成熟程度。根据预测，至2020年经常参加体育锻炼的人口数量达4亿量级，用户规模空间巨大，未来三年全面运动浪潮如期将至。值得关注的是，城市繁忙工作群体精神压力大、普遍存在亚健康情况，寻求放松减压、调理身体的运动渐成刚需。然而，尽管中国健身休闲人口的消费观念持续开放，但在服务付费上仍需要深入培养。政策2017年中国健身休闲行业PEST分析随着中国人均GDP的不断上涨，消费结构会产生显著变化，尤其是教育、文化和娱乐消费在总消费支出中的比重会持续上升，而文化娱乐消费当中的健身消费将会成为新的消费热点。92018.8 iResearch Inc 驱动力分析-政策与科技环境来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。瑜伽通过调节心理和生理情况以达到身心灵的和谐。该运动不仅能够强健体魄，并且能够平和内心，是缓解现代社会的高速生活节奏的一种健身调节方式，与“健康中国2030”的建设宗旨高度契合，国家层面一直致力于推广全面健身，而提高国民身体素质。而从科技的角度来看，互联网和智能技术侧面提升健身休闲运动的效果，并辅助用户长期管理自己的运动计划，渐渐被大众所接受。2014年关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见营造健身氛围，倡导健康生活2015年关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级重点培育健身休闲等体育服务业，促进康体结合2016年“健康中国2030”规划纲要普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化2016年全民健身计划（20162020 年）发展群众体育、倡导全民健身新时尚2017年全民健身指南满足人民群众在运动健身方面不断增长的科学指导需求2018年新版全民健身指南重点引导科学有效健身2014-2018年健身休闲运动政策梳理APP、直播丰富了瑜伽教学的渠道，最大程度优化导师资源降低进入门槛、学习成本以及场地限制从线上兴趣学习转化到线下系统学习智能可穿戴运动打卡、运动时间提示通过硬件定位，发展运动社交健身休闲运动生活化，科技赋能瑜伽智能“更懂你”智能服装/器具服装和瑜伽器具都可以进行个人运动数据记录以及体征情况监测智能服装材质帮助用户塑形、燃脂2018年科技提升健身休闲运动的用户体验102018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 宏观环境分析投融资情况2011-2018年上半年，录得有效投融资数量共27笔，且集中在 A 轮。其中，2015和2016年是投资高峰期，共录得9笔和8笔的投融资记录，2017和2018年则是对头部企业追加融资。行业累计投融资金额总计6.6亿+人民币，头部企业的投资集中度高且轮次紧凑，说明投资机构对行业未来发展前景预判是头部企业将主导行业发展。该数据说明瑜伽行业整体融资规模偏小，企业的业务扩张缓慢，并未出现爆发性的独角兽公司。一方面，瑜伽的业务主要来自课程服务。基于其服务特性，业务扩张成本较高，且盈利需要2-3年的时间。因此前期资本进入较慢。另一方面，瑜伽泛人群的增长主要来自近两年，而人群消费行为具有一定滞后性，艾瑞认为未来5年内可期待大型连锁机构的出现。来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。295812种子轮天使轮Pre-A 轮A 轮A+轮B 轮融资轮次数量（笔）6.6亿+元行业累计投融资金额8家企业有2次或以上融资记录投融资集中度高且轮次紧凑，头部企业将主导行业发展16家企业曾被投融资行业累计投融资次数2011-2018年1H中国瑜伽行业投融资轮次数量2011-2018年1H中国瑜伽行业投融资轮次情况112018.8 iResearch Inc 45.20%27.00%22.30%18.70%-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%0100200300400500600201620172018e2019e2020e线下课程（亿）其他品类（亿）增长率（%）市场规模由核心人群增速驱动，转为由课程与服务价值驱动来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。艾瑞认为2018年瑜伽市场规模将到达322.1亿元，增长主要来自瑜伽垂直产品（服装、瑜伽垫、辅具等）等产品。2015-2017年，瑜伽的增长主要来自高速增长的泛人群及核心人群，以及线下瑜伽馆及工作室的课程收入。2018年后瑜伽市场基于核心人群的快速增长而产生的规模增长正在减弱。同时，现阶段线下瑜伽馆与工作室之间以价格竞争为主，客单价的提升有限。因此艾瑞认为未来的市场增速主要来自泛人群用户，且增速相对趋缓。随着竞争由价格转向课程与服务，新一轮的泛人群转化为核心人群，市场将引来快速增长。174.6253.6322.1393.9467.62016-2020e年中国瑜伽市场规模122018.8 iResearch Inc 产业链瑜伽上中游企业分布多分散，APP线上课程服务相对集中来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。瑜伽以课程服务（主要来自线下瑜伽馆）为中心，衍生出一条包括教练培训、瑜伽普及、服装辅具以及商业培训在内的产业链。1）服装及辅具出现较早，但现阶段该产业内企业分布较分散，巨头品牌较空缺，市场尚未进入完全竞争。2）线上瑜伽APP目前较集中，每日瑜伽用户规模占比最高且成立最早。商业培训类企业多在12-15年成立，该类企业多产生于瑜伽爱好者日益增长的需求（社交、课程便宜等），小型瑜伽馆主商业运营知识的渴求，及大中型瑜伽馆会员管理及市场推广类需求。该类企业发展略滞后于整个瑜伽行业，因此现阶段为企业布局期，随着瑜伽认知度的提升，该类市场的进入成本将不断提升。3）瑜伽教练是瑜伽产业链上特殊的存在。瑜伽教练是瑜伽服务的深度消费者，也是服务提供者，进而也可能成为瑜伽馆主。因此，专为瑜伽教练提供服务的企业和机构也在不断增长。品牌线下直营店电商平台，天猫/京东等为瑜伽馆提供增值服务线下瑜伽馆用户教练服装/瑜伽垫/辅具供应商品牌线下直营店电商平台，天猫/京东等线上瑜伽APP部分线下瑜伽馆为教练提供培训多以线上初级课程为主引流商业培训/SaaS系统针对瑜伽馆运营的策略方案及软件服务2018年中国瑜伽产业链概述132018.8 iResearch Inc 产业链图谱瑜伽泛人群瑜伽参与者瑜伽教练SaaS商业培训机构品牌类衍生产品类企业服务商服装等供应商品牌直销引流线下课程瑜伽馆线上瑜伽课程综合类垂直类健身房合作推广商业化运营来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。142018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 2016年中国城市社会消费品零售总额排名城市亿元城市亿元1北京11005.110南京5088.22上海10946.611苏州4936.83广州8706.512长沙4117.44重庆7271.413青岛4104.95成都5647.414沈阳3985.96天津5635.815福州3763.17武汉5610.616西安3730.78深圳5512.817郑州3665.89杭州5176.018厦门1283.52016年中国城市瑜伽馆规模排名城市个城市个1北京75410苏州3302上海64711南京2883成都59812厦门2804西安48913杭州2665武汉45214长沙2636深圳41715沈阳2487广州36516福州2348郑州35117天津2019青岛33318重庆173中国主要城市瑜伽馆情况城市消费水平是瑜伽馆发展的重要影响因素根据中国瑜伽业发展报告（2016-2017）表示，2016年全国的瑜伽馆达14146家，艾瑞预测：2018年全国瑜伽馆数量将达30000家；由于城市社会消费品零售总额排名与城市瑜伽馆的数量排名拟合程度高，结果显示，社会消费品零售总额的前十名城市，也有六个城市入围瑜伽馆规模排名前十；尽管，瑜伽作为享乐型消费项目与该地区的消费能力相关度高，但是，影响该结果的因素还包括，人口规模，瑜伽业普及程度，地区消费倾向，因此，还可以综合更多的指标来权衡城市瑜伽的发展情况。来源：国家统计局来源：中国瑜伽业发展报告（2016-2017）152018.8 iResearch Inc 瑜伽馆选址功能性硬件设置：淋浴、卫生间、休息区等瑜伽老师配备管理运营成本城市场馆数量业务特色线下瑜伽馆 竞争格局不同规模的瑜伽馆业务特色各有千秋一、二线城市的瑜伽馆相对较发达，且形态多样，主要包括大中型、中小型和小型三种。从经营模式来看，大中型瑜伽馆的经营成本比较高，原因是整体配备要求高，且需要负担更多的老师成本，但客单价和学员规模也较大。中小型瑜伽馆的特色在于可以根据不同的人群需求设置更有特色的瑜伽课程，例如妈妈群体的亲子瑜伽，以吸引更多元化群体。小型瑜伽馆则可以根据学员定制化个人的练习计划，服务更加精细化。2018年中国瑜伽馆运营模式多在CBD地区多集中居民区附近可在CBD地区，也可在居民区设施配备齐全成本非常高大中型瑜伽馆中小型瑜伽馆小型瑜伽馆设施配备可灵活化配备设施可简化10名全职，兼职10-20名与城区大型mall数量相近2017年后数量急剧上涨全职3-5名，兼职5-10名全职2-3名，兼职3-5名与大型核心居民区数量相近成本中等成本低经营模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。白领人群设置减压、减脂瑜伽围绕居民区人群设置课程根据学员情况而定制162018.8 iResearch Inc 线下瑜伽馆 商业模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。瑜伽馆营收的80%来自课程服务，用户可以按次或按期购买。其收入水平将由场馆承接量决定，1）大中型瑜伽馆主推年卡、季卡、月卡，其年卡费用从6000-30000不等，利用规模效应维持盈利。2）中型瑜伽馆其课程安排相对灵活，设置1个大教室进行团课，并设计2个左右的私教小教室，以满足不同人的需求。3）小型工作室以私教课程为主，构建小而美的商业模式，且主要以优质服务与教练胜出。值得注意的是，城市的水平不同也影响客流量和客单价，例如：三线及以下城市的瑜伽馆，自2016年起大量崛起，虽然场馆规模多较大，但是客流量及客单价大多低于一线城市的水平。线下课程配套服务线下瑜伽馆商业模式规模大中型中小型小型场地规模（平方米）500-1200200-500200以下课程设置课程设置丰富用户自主换选上课时间和导师设置1个大教室进行团课设置2个左右私教小教室课程安排自由度大以私教课程为主日均客流量150-25050-15010-50盈利模式年/季/月卡形式为主，团课占比较大形式灵活，即可开办大团课，也可设置私教室多以小班团课或私教为主，营收主要来自私教承接量决定瑜伽馆的收入水平，线上将是扩容渠道80%20%收入占比2018年一线城市瑜伽馆商业模式分析172018.8 iResearch Inc 线上课程 商业模式核心用户三成花费用于购买线上课程，线下渗透是趋势艾瑞调研数据中核心瑜伽用户表示，在课程消费中31.1%的支出花费在了线上课程上。目前来看，线上瑜伽APP的盈利方式主要来自会员购买，其他包括广告收入、电商交易费。随着知识付费的兴起，会员线上课程的消费意愿也在提升。此外，瑜伽APP基于稳定的线上用户数据，通过自建线下瑜伽馆的方式为会员提供更深层次的服务。如2018年，每日瑜伽在在北京和西安筹建了线下瑜伽馆，规模在200平以上。艾瑞认为线上+线下的运营方式，将随着瑜伽认知度的提升为APP带来更多流量与沉淀。样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。课程消费中，核心瑜伽用户表示31.1%的支出花在了线上课程上2018年核心瑜伽用户费用支出收费方式：线上课程，主要通过线上授课的方式收取会员费用，线上平均客单价在50-70之间；广告收入，提供开屏等广告服务；电商交易，提供瑜伽服装/垫/辅具类销售；线下课程，向线下扩张开办瑜伽馆，收取线下课程服务费。线下课程，占比68.9%18瑜伽行业发展概述1中国瑜伽行业市场现状2中国瑜伽行业发展趋势3中国瑜伽行业用户洞察4192018.8 iResearch Inc 瑜伽行业痛点业内强强联合，方可引导行业走向繁荣来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。瑜伽行业正处于初期发展阶段，该阶段面临着包括系统课程不完善，配套服务供给不足，商业运营能力弱等共性问题。1）系统课程不完善。我国的瑜伽起步较晚，培训时使用的教程和理念相对滞后，且课程多来自北美欧洲等国家，无针对中国人研发的系统课程。2）配套服务供给不足，瑜伽爱好者在锻炼过程中，小概率会出现受伤等事故。针对这类事件，瑜伽馆多无保险、医疗等保障措施，从而影响了用户的健身体验。3）商业运营能力弱，瑜伽馆的创办者多为瑜伽教练，该类人群通常专业能力强，而商业运作能力弱，因此在初期阶段无法有效利用市场营销、销售等手段盈利。此外瑜伽行业进入门槛低所带来的负面新闻也进一步阻碍行业发展。该类企业为了在短时间内扩大影响力，通常会成立“行业协会”和“瑜伽联盟”以吸引更多的会员加入，然而其较低的进入标准并不能提供有效参考，反而提升了用户在瑜伽课程选择时的成本。行业进入快速发展行业竞争壁垒小问题：初期市场进入者多，市场混乱，容易带来负面新闻，影响用户认知。策略应对：优质企业可形成联盟，通过瑜伽APP或其它互联网手段及时发声引导行业良性发展。商业运营能力弱问题：瑜伽馆主专业能力和商业运营能力无法平衡。策略应对：引入商业合伙人制度，或可参加针对瑜伽工作室经营者的培训项目。系统课程不完善问题：课程体系相对滞后，且多来自欧美等国家，无中国针对性。策略应对：优质企业可凭借其资源、领导力等优势，开展课程研发项目。该举措也可巩固提升其行业地位。配套服务供给不足问题：医疗责任险等配套产品配给不足。策略应对：与专业健康医疗机构合作，降低运动中的事故概率；与保险公司合作，以保障事故发生后的赔付。2018年中国瑜伽行业痛点概述202018.8 iResearch Inc 瑜伽APP痛点分析传统线下瑜伽馆的承接能力和覆盖范围有限，但能给学员带来更深入的教学互动以及经过教练设计更系统化的锻炼计划，而广受学员欢迎；线上APP则是迅速推广大众了解瑜伽运动的绝佳途径，提起更多的民众对瑜伽运动的兴趣，但线上学习的弊端是无法单凭视频纠正姿势，存在降低了练习成果的情况，造成用户流失，不利于瑜伽APP企业的进一步发展。如每日瑜伽品牌，通过在主要城市自建线下瑜伽馆，将线上用户导流至线下瑜伽馆，更好的维护 APP 的主流用户（一二线城市的白领、全职太太、退休高干等消费力强劲的女性人群），线上线下相结合模式将是瑜伽 APP 未来发展的方向。传统线下瑜伽馆的承接学员能力和覆盖范围有限，与瑜伽馆规模挂钩瑜伽APP的流行，促进了瑜伽的推广；打破地域和学员数量局限，优化教练资源分配2018年瑜伽行业线下瑜伽馆VS线上APP痛点分析线下教学与教练有更深入的互动，定制课程和练习，更受希望系统性学习学员欢迎线上线下相结合，流量与付费并行线下瑜伽馆线上APP劣势优势优势劣势来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。线上的学习体验较浅，学员无法通过教学视频纠正自身姿势，容易失去学习兴趣以每日瑜伽为例，2017每日瑜伽西安线下店开始运营，从课程体系配比、师资、线上线下产品体系打通等方面做了测试，实现盈利后，2018北京线下店落地。在APP大数据基础上，对场馆选址、课程内容安排、用户维护、服务优化等方面做到更全面和完善的把控。线上+线下模式212018.8 iResearch Inc 发展趋势大数据将助于挖掘客户需求近两年，瑜伽泛人群和核心人群均有显著提升，其各类用户群之间的差异化特征也越来越大。瑜伽APP和线下场馆在课程设计初期就需要定位到目标人群，并根据其需求进行课程设计、营销广告及运营管理等。此外，伴随人群规模的增长，其课程品类也在趋于多样化。如，针对妈妈人群的产前、产中、产后瑜伽；针对CBD白领的解压冥想类瑜伽；针对资深群体的某个流派的瑜伽。因此，艾瑞认为线上瑜伽APP具备数据优势，在课程设计、线下店选址及营销方案上可提供相应的数据建议，从而提升用户黏性、降低市场进入及营销成本。数据获取维度分拣及结构产品/营销/运营等人群画像瑜伽行为消费能力上课时间流派偏好课程类型（团课、私教）授课方式地区选址等社区妈妈群社交小团课CBD白领午休冥想团课瑜伽深度爱好者私教课CBD高端大气瑜伽馆体验店孕期产后修复课程等大数据辅助瑜伽企业精细化发展来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。222018.8 iResearch Inc 6199 6234 6003 6025 6054 6276 6019 6021 6570 6693 7148 7415 2017.072017.092017.112018.012018.032018.05线上健身APP月独立设备数（万台）发展趋势线上线下并行运营将成为获客的主要方式一方面，互联网已成为了人们获取信息、分享经历的天然渠道。新的生活方式促进了瑜伽APP的兴起，同时也改变了传统的营销方式，新媒体、自媒体已成为主流。瑜伽馆的在线课程、线上品牌推广也成为了多家企业的发力点；如Pure开始在线上提供瑜伽课程。另一方面，大中型瑜伽馆正面临场馆扩张中的痛点，即如何在扩张的同时保障用户体验。通过线上会员管理，会员可在线选择课程，避免了某节课程人员过满。此外，线上会员管理还使得企业能更便捷的记录会员信息，了解自己用户特征，从而有针对性的提供服务。获客渠道的改变mutTracker2017.07-2018.06线上健身人群月独立设备数(万）2018年底，预计每日瑜伽的国内用户将达到3000万，海外用户将达到2100万；同时一些线下瑜伽馆也在积极拓展线上课程，如Pure瑜伽馆、梵音瑜伽、Y+瑜伽、悠季瑜伽开展了线上课程项目。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。232018.8 iResearch Inc 企业发展启示以每日瑜伽为例领军线上瑜伽市场，结合线下场馆服务全球瑜伽爱好者来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。每日瑜伽成立于2012年，于2018年初完成6000万人民币的A轮融资，投资机构有兰馨亚洲等。目前在全球范围内已经拥有4200万用户，在全球瑜伽APP市场排名第一。每日瑜伽的业务主要为C端用户提供线上及线下服务。线上课程由每日瑜伽APP提供，除课程外还包括电商交易、社交平台等服务。线下课程由线下场馆提供，目前已在北京和西安两地自建场馆。未来，每日瑜伽将为深入挖掘全球瑜伽爱好者的需求，从线上线下两个层面为其提供更优质的服务。2018年每日瑜伽业务发展概述线下场馆每日瑜伽作为最早进入且用户规模最大的线上APP，预计2018底，全球瑜伽注册用户将达到5100万，中国占比58.9%；覆盖国家192个。线上课程电商产品海外业务广告业务线下培训24瑜伽行业发展概述1中国瑜伽行业市场现状2中国瑜伽行业发展趋势3中国瑜伽行业用户洞察4252018.8 iResearch Inc 用户研究方法与样本结构说明为了进一步了解现阶段中国瑜伽习练用户的用户画像、瑜伽习练生态、习练态度与预期，艾瑞以中国瑜伽习练用户作为研究对象进行定量问卷收集，通过艾瑞iclick在线调研社区和每日瑜伽APP平台支持收取，最终获得合格样本1025份，其中iclick在线调研社区回收520份，每日瑜伽APP平台回收505份。样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。调研样本与样本结构说明通过调研进一步了解现阶段中国瑜伽习练用户的生态 以瑜伽为主要健身方式 至少每月一次及以上习练频率 在未来有较强的继续习练意愿调研样本量1025份 覆盖不同性别用户 覆盖不同年龄段用户 覆盖不同居住地域用户 覆盖不同层次瑜伽习练用户262018.8 iResearch Inc 瑜伽用户整体画像注重身体健康、追求生活品质、消费意识超前的现代青年女性精英群体性别女性94.9%年龄23-40岁青年69.4%婚姻已婚人士76.0%城市一二线城市用户65.8%收入65.8%个人月收入在5000元以上87.9%家庭月收入在1万元以上学历本科以上学历者71.4%职业各层级白领为代表的社会精英人群兴趣广泛，消费、休闲与内心体验式爱好突出购物/网购46.5%旅行41.8%影视娱乐36.7%看书/阅读/写作33.8%爱好注重日常饮食健康66.7%定期体检37.0%美容美体34.0%购买保养品25.1%生活方式价值观热爱家庭追求成就感注重生活品质消费理念先进2018年中国瑜伽用户整体画像样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。瑜伽习龄参与方式习练1年以下者57.8%，1-3年23.4%，3年以上18.8%喜欢线上参与方式，使用APP习练瑜伽者62.4%272018.8 iResearch Inc 线上瑜伽用户画像习练频率更高的、35岁以下瑜伽新生力量群体，消费更看中实用性2018年中国线上瑜伽用户画像样本：N=520，于2018年7月通过线上用户具有代表性的每日瑜伽APP平台支持调研获得，性别95.4%为女性年龄35岁以下占比56.0%婚姻状况已婚已育用户占比66.3%所在行业教育科研/商业零售/政府机关位列前三爱好酷爱看书/阅读/写作49.7%更爱美食/烹饪/烘焙33.1%价值观注重生活品质消费看中实用性习练频率高频用户居多，每天练习一次用户占比32.7%瑜伽习龄以新生力量居多，57.8%的用户习龄在1年以下28瑜伽行业发展概述1中国瑜伽行业市场现状2中国瑜伽行业发展趋势3中国瑜伽行业用户洞察4中国瑜伽行业用户整体画像中国瑜伽行业用户习练行为中国瑜伽行业用户习练态度中国瑜伽行业用户消费生活292018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 5.1%94.9%用户画像-性别&年龄80、90后的一二线城市女性是中国习练瑜伽的主力群体本次调研结果显示，女性是当前中国瑜伽行业主要服务的对象，在数量上占绝对优势，占比高达94.9%；从年龄层面来看，中国瑜伽用户相对集中在23-40岁区间的青年人群，占比为69.4%，近七成；从城市分布来看，瑜伽用户目前仍相对集中于比较发达的城市，一二线城市用户占比65.8%。可以说，当今“80后”、“90后”的一二线城市女性群体是中国习练瑜伽的主力群体。样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。2018年中国瑜伽用户性别分布2018年中国瑜伽用户年龄分布4.3%9.4%29.3%24.6%15.5%8.8%5.0%3.2%22岁以下 23-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41-45岁 46-50岁 51岁以上69.4%男性女性2018年中国瑜伽用户城市级别分布26.8%39.0%34.2%一线城市二线城市三线城市及以下302018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 24.0%11.1%64.9%用户画像-婚姻&学历已婚人士占七成以上的高学历人群本次调研结果显示，在中国瑜伽用户当中的已婚人士占比在七成以上，其中已婚未育者占比11.1%，已婚已育者占比64.9%；另外，瑜伽运动相对更吸引高学历者的目光，从学历水平来看，在中国瑜伽用户中高学历高素质的人群占据数量优势，本科以上学历者占比71.4%。2018年中国瑜伽用户婚姻分布2018年中国瑜伽用户学历分布8.6%20.0%63.9%7.5%高中及以下大专本科硕士及以上未婚已婚未育已婚已育71.4%样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。312018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 用户画像-行业&职业工作在各行各业的社会精英型人士根据本次调研结果显示，中国瑜伽用户奋战在各行各业，其中商业/贸易行业（13.8%）、教育科研（10.8%）、轻制造业（9.6%）是相对集中的工作领域；从职位情况来看，瑜伽用户相对集中于企业各层级白领、事业单位从事者和专业技术人员、私营企业主等正在创造社会价值的精英型人士，占比共约74.3%。13.8%10.8%9.6%8.4%6.8%6.7%5.8%5.3%5.1%4.4%3.8%3.7%3.5%3.2%.9%商业/贸易/批发/零售业教育/科研轻制造业（食品饮料等轻工业）建筑/房地产银行/金融/证券/保险/投资政府机关/社会团体IT/通讯健康/医疗服务重制造业（重工业）/矿业制药医疗/生物/卫生保健文化/体育/娱乐业旅游/餐饮/酒店交通运输仓储酒店/餐饮/旅游媒介/广告/咨询2018年中国瑜伽用户行业分布2018年中国瑜伽用户职业分布23.7%15.9%11.6%9.3%7.3%6.5%6.4%4.6%4.5%3.3%2.0%1.9%1.1%企业普通员工企业一般管理人员（经理/主管等）事业单位（医生/教师/科研工作者）专业技术人员（技术员/工程师）企业中层管理人员（总监等）私营企业或个体户家庭主妇专业人士(律师/文体/经纪)学生公务员工人下岗/失业/待业/退休企业高层管理人员74.3%样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。322018.8 iResearch Inc 2018.8 iResearch Inc 14.9%19.3%24.4%21.2%15.9%4.3%3000元以下3000元-5000元5001元-8000元8001元-1万元1万-2万元2万以上用户画像-经济状况中高水平收入对应着相对更强的消费能力和消费升级意识本次调研结果显示，与年龄层次和职业层次相对应，65.8%的中国瑜伽用户个人月收入在5000元以上，41.4%可达到8000元以上；87.9%用户的家庭月收入在1万元以上，43.2%可达2万元以上。中国瑜伽用户的中高水平收入对应着相对更强的消费能力和消费升级意识。9.0%19.4%28.4%24.1%12.9%6.2%5000元以下5000-1万元1万-2万元2万-3万3万-5万5万以上2018年中国瑜伽用户个人收入2018年中国瑜伽用户家庭收入65.8%41.4%71.6%43.2%样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。332018.8 iResearch Inc 样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。用户画像-兴趣爱好&运动爱好兴趣爱好广泛，消费、休闲与内心体验式爱好的倾向突出本次调研结果显示，中国瑜伽用户的兴趣爱好广泛，且消费式爱好和休闲式爱好的倾向突出，具体来看，购物/网购是瑜伽用户最突出的爱好，占比46.5%，其次是集消费与享受生活于一体的旅行，占比41.8%，再次是影视娱乐的休闲类爱好，占比36.7%。另外，相比于其他刺激或交互的爱好，瑜伽用户在看书/阅读/写作这一注重内心体验的爱好上表现出了较明显，占比33.8%。2018年中国瑜伽用户兴趣爱好购物/网购旅行影视/综艺/娱乐看书/阅读/写作美食/烹饪/烘焙音乐/唱歌/乐器美容/美妆/美发养生/会所摄影/拍照聚会/活动种花/园艺/手工聊天社交消费、休闲娱乐与内心体验342018.8 iResearch Inc 用户画像-健康生活方式关怀自己的身体状况，坚持健康生活与美的理念样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。本次调研结果显示，从中国瑜伽用户的生活方式来看，她们大多注重日常的饮食健康（66.7%）、会定期体检（37.0%）、注重美容美体（34.0%）以及购买保养品（25.1%），关怀自己的身体状况，坚持健康生活与美的理念。2018年中国瑜伽用户常见健康生活方式饮食健康定期体检美容美体保养品健康商业保险中医养生66.7%37.0%34.0%25.1%19.7%14.7%352018.8 iResearch Inc 用户画像-人群价值观热爱家庭、注重生活品质、消费观先进、追求卓越样本：N=1025，于2018年7月通过线上调研获得。本次调研结果显示，从中国瑜伽用户的价值观来看，她们在家庭观、生活品质和成就感维度上表现明显：中国瑜伽用户热爱家庭，为了家人而努力工作（90.5%）；同时她们关心身体情况（90.2%），注重生活的品质感（86.7%），并且消费理念更加先进，愿意为质量好的产品消费（86.2%），也愿意为自己多投资一些（83.9%）；另外，她们也是追求卓越和成就感的人群，对自己的成就寄以很大期望（82.1%），并正在为事业而奋斗着（76.9%）。2018年中国瑜伽用户价值观热爱家庭追求生活品质消费理念先进追求卓越我关注身体情况90.2%我注重生活的品质感86.7%我愿花钱购买质量更好的产品86.2%要多花一些钱为自己投资83.9%我对我的成就寄以很大期望82.1%我有自己