2018年中国动漫行业报告.pdf

中国动漫行业研究报告2018年22018.11 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。广告、用户付费和IP授权是动漫企业盈利的三大来源，但动画受众门槛较低且广泛，内容播映能带来大量广告和用户付费收入，漫画受众门槛较高且小众，IP授权带来的收入占比更高IP创造作为产业链的源头，直接影响整个产业链其他环节的变现能力，而下游IP衍生开发环节的盈利能力最大。所以，未来业内各玩家布局的重点将覆盖整个产业链动漫产业总产值突破1500亿，在线内容市场规模近150亿，动漫产业具有巨大的产值能力，且产值的最大输出来自于下游的衍生开发资本市场对动漫行业的投资热情有所冷却，但冷静审慎的投资策略有利于动漫产业优胜劣汰，泡沫挤出，建立起成熟稳定的市场体系泛二次元用户规模近3.5亿，在线动漫用户量达2.19亿，中国动漫产业市场需求现在已经十分庞大，但目前的动漫市场供应远远不足，现在进入该领域的发展前景广阔SMSSMS3发展背景与行业现状1产业链构成分析2动漫用户群体分析3典型案例分析4未来发展趋势分析542018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。概念界定动漫是动画和漫画的合称动画（animation）和漫画（cartoon）均是指通过制作，使一些有或无生命的东西拟人化、夸张化，赋予其人类的一切感情、动作，或将架空的或者现实的场景加以绘制，使其画面化。漫画是一种艺术形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画；而动画是一种综合艺术，它是采用逐帧拍摄对象并连续播放而形成运动的影像。按照载体的不同，可以将动漫划分为在线动漫、电视动画、漫画杂志和动画电影等四大类。本研究重点针对的对象是在互联网平台上播放的动画或者连载的漫画。动漫产业则主要指以动画和漫画为表现形式，包含动漫内容产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售。在线动画在线漫画在线动漫广义动漫产业轻小说杂志画集城市形象公益宣传模型手办玩具舞台剧游戏电视动画漫画杂志52018.11 iResearch I发展历程2013年以来中国动漫进入快速发展期1926 年万氏兄弟打造了中国第一部独创黑白无声 10 分钟动画短片大闹画室，助推1926-1945年中国动画进入萌芽探索期。此后，中国动漫产业的发展跟随着中国经济的发展起起伏伏，一直没有特别大的突破，直到2013年以来得益于移动互联网的发展和普及，互联网巨头们纷纷进入动漫产业布局，腾讯、网易等在文娱产业的资本投入助推中国动漫产业的逐渐发展，2013年中国动漫产业逐渐进入快速发展期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国第一部独创黑白无声动画短片大闹画室1926年承接外国项目模式1990年上海美术电影制片厂成立1957年改革开放开始1976年政策开始扶持国产低幼向动漫发展2001年十年计划经济动荡开始1965年移动互联网与资本助力2013年萌芽探索期发展停滞期代工生产期短暂繁荣期粗放外包期政策培育期快速发展期中国动漫产业发展历程62018.11 iResearch I政策背景政策不断完善，扶持动漫产业发展政府在扶持我国的动漫产业发展方面，也做出了巨大的努力，发布了一系列的政策措施推动我国动漫产业的发展和完善。而且，我国政府一直反复强调版权保护，目前我国动漫版权市场环境较以前有了很大的改善。这些都不断促进国内动漫产业的进一步发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。提出黄金时段播放国产动漫关于促进我国动画创作发展得具体措施国产动漫每日播出比例不少于70%广电总局关于进一步规范电视动画片播出管理的通知提出扶持民族原创关于扶持我国动漫产业发展的若干意见实行税收优惠政策关于延续动漫产业增值税政策的通知中国动漫游戏博览会等展会宣传推广市场化文化部“十三五”时期文化发展改革规划对动漫产业项目进行扶持计划2016年弘扬社会主义核心价值观动漫扶持计划入选项目的通知打造动漫知名品牌，完善产业融资政策“十二五”时期国家动漫产业发展规划2005/052006/082012/062017/022006/042008/082016/072018/05动漫产业发展系统性政策关于推动我国动漫产业发展的若干意见中国动漫产业政策72018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：艾瑞研究院综合市场调研以及数据推算模型等综合整理获得。来源：艾瑞 mUserTracker.2018.10，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究得出。经济环境“90 00”后成长环境优越，更乐意进行文化娱乐消费在90后和00后中，家庭月平均收入高达10676元。根据中国统计局发布的数据，2017年上半年全国居民家庭月平均收入为6250元，90后和00后的家庭收入高于全国居民家庭的70.8%。这群成长于相对优渥的物质条件中的年轻人，更乐意进行文化娱乐服务消费。根据艾瑞用户调研数据显示，中国的90后和00后人群规模达2.8亿多，文娱消费支出占总消费支出的28.9%，平均每天在网络娱乐上花费时间超过1.6个小时。艾瑞数据产品mUserTracker显示，在24岁以下用户中，视频服务和游戏服务类等在线娱乐产品已经占据了用户较多的时间，比例分别达到27.1%和9.2%。35.5%25.1%13.6%14.1%6.5%2.8%2.4%2017年中国90后及00后群体家庭月收入情况5000元以下5001-8000元8001-10000元10001-20000元20001-30000元30001-50000元50000元以上28.8%27.1%10.8%9.2%5.1%4.4%3.1%2.8%1.7%1.4%通讯聊天视频服务实用工具游戏服务综合资讯电子阅读社交网络音乐音频电子商务学习教育2018年中国24岁以下用户使用各类APP月度总有效时长TOP1082018.11 iResearch I社会环境青年亚文化蓬勃发展，动漫文化元素在生活中被广泛使用青年亚文化代表的是处于边缘地位的青少年群体对成年人社会秩序的一种反叛的态度，它反对传统文化的一元性，强调自我彰显和和多元观点的表达，追求新奇、轻松和简单。动漫文化作为一种典型的青年亚文化，随着青年群体传播能力的加强以及海内外内化交流的开放包容，在当前的社会环境中蓬勃发展，动漫文化元素在社会生活中被广泛使用。“卖萌”、cosplay、表情包斗图、弹幕交流等等，都是动漫文化在现实生活中的渗透。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。新闻联播“卖萌”说段子央视栏目开通“弹幕”交流社交中广泛使用的表情包动漫文化元素在社会生活中的使用92018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。技术背景技术带来动画制作效率提升和漫画传播成本下降进入新世纪以来，动画制作软件的不断更新，电脑CG技术的日趋成熟，使得传统的动画制作人力资源得以解放，赋予了动画作品更广阔的发展空间。而且，随着互联网的兴起，传统漫画杂志存在的一些弊端也日益凸显。互联网技术的普及，使得用户从线下向线上的迁徙，推动了互联网漫画平台的兴起。网络平台3D动画技术二维动画制作三维动画制作主要靠资深动画师手绘，培养一个二维动画师至少需要2-3年时间表现形式更接近漫画，主要针对二次元用户主要用于人工手绘方面的花费，成本相对三维高，制作周期长主要运用动画软件创建模型，培养一个三维动画师至少需要半年至一年的时间主要针对大众用户，如果三维动画成本控制较低，则表现力较差主要用于计算机硬件及人力上，成本相对二维低，制作周期相对二维短网络漫画平台传统漫画杂志以青少年为主，年龄偏低，覆盖初高中生存在印刷和运输周期，更新速度慢运输和印刷成本较高在出版行业，对漫画内容的审核机制严格以正能量作品为主杂志板块受限，可容纳的内容数量有限面向全网民，年龄偏高，覆盖高中、大学和上班族更新速度快一定带宽成本，成本较低审核机制宽松，存在漏洞类型多样，但也有黄色暴力等题材作品，存在乱像内存无限，可容纳的作品体量大技术带来动画制作效率提升技术带来漫画传播效率提升102018.11 iResearch I2018.11 iResearch I行业规模行业总产值突破1500亿，在线内容市场规模近百亿近年来，我国文化产业内容消费市场迅速发展，动漫产业在文化产业中的占比稳步上升。在资本、新媒体和消费人群的多重驱动下，动漫产业产值持续快速增长。2017年，中国动漫行业总产值达到1536亿元，产值主要来自于动漫上游的内容市场和下游的衍生市场两大块。下游衍生市场是动漫产业产值的主要来源，在全球比较成熟的日本动漫市场中，衍生市场的产值大约相当于内容市场的8-10倍。随着我国近几年非低幼向国产动漫质量和产量的提升，我国在线动漫市场的规模也在快速提升。来源：艾瑞研究院综合公开资料、上市公司财报以及数据推算模型等。注释：动漫行业总产值包括各类载体动漫的内容市场以及衍生市场产生的总产值。来源：艾瑞研究院综合市场调研、企业深访、上市公司财报以及数据推算模型等。注释：在线动漫内容市场核算自互联网动画和漫画的内容和平台方的去重收入总规模（涵盖低幼和非低幼）。8821000114413101536174719812212201320142015201620172018e 2019e 2020e2013-2020年中国动漫行业总产值动漫行业总产值（亿元）6.810.217.632.857.192.5141.62012201320142015201620172018e2012-2018年中国在线动漫内容市场规模规模（亿元）112018.11 iResearch I2018.11 iResearch I用户规模泛二次元用户规模近3.5亿，在线动漫用户量达2.19亿随着青少年物质生活水平的提高，以及二次元文化等在中国的广泛传播，中国泛二次元用户规模巨大。艾瑞数据显示，2018年中国的泛二次元用户规模将近3.5亿，在线动漫用户规模也达到2亿多。庞大的用户规模为中国动漫产业的发展带来巨大的需求市场。来源：艾瑞研究院综合市场调研、行业访谈以及数据推算模型等。泛二次元用户统计标准：最近半年内至少看过一次动画或者漫画，观看渠道不限。来源：艾瑞研究院综合市场调研、行业访谈以及数据推算模型等。在线动漫用户统计标准：最近半年内每周至少在网上看一次动画或者漫画。0.891.492.192.73.083.4667.4%47.0%23.3%14.1%12.3%201320142015201620172018e2013-2018年中国泛二次元用户规模泛二次元用户规模（亿人）增长率（%）0.230.270.400.761.141.670.250.380.651.051.522.080.280.430.721.141.632.19201320142015201620172018e2013-2018年中国在线动漫用户规模在线漫画用户规模（亿人）在线动画用户规模（亿人）在线动漫用户规模（亿人）122018.11 iResearch I2018.11 iResearch I投融资情况资本仍持续关注，但投资策略渐趋审慎2015年以来，随着二次元用户的崛起以及大量盗版作品的下架，动漫产业公司开始大量受到资本的关注，2016年动漫产业的投融资行为达到了历史高峰。2017年初，在ACG联盟资金链断裂、布丁动画停止运营等消息的震荡之下，动漫产业在2017年进入一个短暂的调整期。之后，随着负面出清，市场动能充沛，动漫产业的融资披露频率重回正轨。但是，从总的趋势来看，2017年以来，虽然资本对动漫产业一直保持着持续的关注，但已不像最初遇到动漫项目就投资那么疯狂，资本开始渐趋冷静，不好的项目或者不好的企业因为拿不到投资被市场清理出去。来源：艾瑞根据企业公开投融资资料整理（注：统计时间截至至2018年7月）。来源：艾瑞根据企业公开投融资资料整理（注：统计时间截至至2018年7月）。18起投资178起投资136起投资27起投资10起投资37起投资26起投资2010-2018年中国动漫产业领域投融资轮次种子轮天使轮A轮B轮C轮C轮以后战略投资及其他5 9 10 14 34 75 125 109 51 2010201120122013201420152016201720182010-2018年中国动漫产业领域投融资数量投融资数量（件）132018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：艾瑞根据企业公开投融资资料整理（注：统计时间截至至2018年7月）。来源：艾瑞根据企业公开投融资资料整理（注：统计时间截至至2018年7月）。头部企业投资策略战略投资为主，平台企业多方布局虽然动漫行业一直是投资关注的热门领域，但主要是战略投资者占主导地位。目前市场上活跃的投资者主要表现为腾讯、爱奇艺、网易、哔哩哔哩等平台类公司以及以光线传媒、万达传媒等为主的影视类公司。其中，哔哩哔哩和腾讯成为动漫行业投资的重要玩家，已经投资或入股多家具有IP生产能力或者动漫制作能力的企业。CP方及代表作品SP方及服务性质CP方及代表作品SP方及服务性质日更计划龙朝大都动漫堂一人之下艺画开天疯味英雄绘梦动画灵契海岸线动画纳米核心千里眼文化Making of中影年年血色苍穹戏画谷风灵玉秀翼下之风那年那兔那些事儿漫娱文化：漫画杂志商轻文轻小说：轻小说内容社区M站：二次元声音分享社区Moboo.ly：内容创作社区ACTOYS：动漫模型玩具交流社区艾漫动漫：ACG周边ComiDay：同人展会Stage1：游戏动漫论坛三文娱：动漫媒体Anitama：动漫媒体御宅游戏：二次元移动游戏研发企业夏天岛工作室子不语幕星社19天徒子文化一条狗动漫堂一人之下悟漫田末世人间道东方二次元百炼成神十字星工作室总有妖怪想害朕玄机科技秦时明月系列艺画开天疯味英雄绘梦动画灵契糖人动漫妖怪名单乐匠文化通职者丛潇动漫演平乱志铁鳞社铁姬钢兵骏豪宏风超神学院原力动画妈妈咪鸭天闻角川：动漫图书出版盛大文学：网络文学平台灵龙文化：IP衍生影视制作公司漫悦文化：漫画杂志商14发展背景与行业现状1产业链构成分析2动漫用户群体分析3典型案例分析4未来发展趋势分析5152018.11 iResearch I动漫产业链图谱动漫产业的产业链构成主要可以分为上中下游三个环节。产业链的上游是内容方，主要包括原创动画公司和漫画公司等IP内容的提供方。产业链的中游是渠道发行方，其中，动画的主要发行方包括网络视频播放平台，电视台以及电影院线等；漫画的主要发行方则主要是各类漫画杂志和网络漫画平台。产业链的下游则是基于IP的衍生品开发公司，包括IP授权代理公司，也包括衍生品开发公司，而衍生品则包括游戏、玩具、服装、主题公园等等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。漫画作家网络视频播放平台IP授权代理公司衍生品开发公司电视台电影院线漫画杂志网络漫画平台动画制作公司漫画工作室实物衍生内容衍生内容提供方渠道发行方衍生品开发动漫产业链图谱162018.11 iResearch I动漫产业盈利模式广告、用户付费和IP授权是盈利三大来源动漫产业的核心是创意，但动漫产业70%以上的利润来自于动漫IP的衍生开发，玩具手办和生活周边的销售以及主题公园的建设运营等是动漫产业产值的主要来源，而授权动漫衍生品生产与开发是动漫投资方成本回收的主要途径之一。但是，从中国目前的现状来看，2017年的动漫衍生品市场规模大约为764亿，是内容市场的2倍左右，而日本的衍生产品市场规模基本是播映市场的8-10倍，说明我国未来的动漫衍生开发市场未来还有很大的增长空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。广告主创作方制造厂商平台/渠道发行方用户改编第三方广告广告费线上/线下内容用户付费版权版权费改编授权授权费衍生品授权授权费内容市场衍生市场中国动漫产业盈利模式172018.11 iResearch I2018.11 iResearch I动画和漫画盈利差异动画收入更多在内容播映，漫画收入授权衍生占比更高从近几年在线动漫内容市场的收入结构来看，在线动漫内容市场的收入来源主要包括内容付费、广告和衍生授权金三大块，但是动画市场和漫画市场的盈利侧重点仍然有所差异。在线动画内容市场的收入结构更接近于网络视频，受众进入门槛较低，内容播映带来的广告和用户付费收入占据总收入的绝大部分。在线漫画内容市场的收入结构则相对更加多元，受众更加小众，但也更加核心和忠诚，而且，漫画大多是原生IP，衍生开发价值巨大，因此衍生开发授权金在在线漫画市场中也占据着较大的分量。来源：艾瑞研究院综合市场调研、企业深访、上市公司财报以及数据推算模型等。注释：在线动画市场收入核算自互联网动画内容生产方和渠道发行方的去重总收入（涵盖低幼和非低幼）。来源：艾瑞研究院综合市场调研、企业深访、上市公司财报以及数据推算模型等。注释：在线漫画市场收入核算自互联网漫画内容生产方和渠道发行方的去重总收入（涵盖低幼和非低幼）。87.3%78.5%70.2%63.9%12.5%20.7%28.9%34.7%0.2%0.9%0.9%1.4%2015201620172018e2015-2018年中国在线动画内容市场收入结构广告收入占比用户付费占比授权收入占比54.2%50.7%45.5%40.7%20.7%22.0%25.4%27.6%25.1%27.2%29.1%31.7%2015201620172018e2015-2018年中国在线漫画内容市场收入结构广告收入占比付费收入占比授权收入占比182018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：艾瑞根据企业公开资料整理。来源：艾瑞根据企业公开资料整理。典型商业模式比较全面覆盖 or 纵深开发？奥飞娱乐 VS 精英动漫 奥飞娱乐是动漫行业第一家上市企业，公司旗下拥有多家原创动漫工作室，打造了许多覆盖全年龄段的精品IP，包括面向低幼人群的“喜羊羊与灰太狼”“巴啦啦小魔仙”等；面向青少年以及全年龄段人群的“十万个冷笑话”“端脑”“雏蜂”“镇魂街”等。公司全面聚焦于借助多方覆盖的IP矩阵面向全年龄段人群进行衍生开发。精英动漫也是一家集原创动漫创作和衍生开发于一体的企业。但精英动漫主推系列动画片精灵梦叶罗丽，该动漫在电视台和网络平台联合播放，目前网络累计播放量超过30亿次。精灵梦叶罗丽的主要受众是女性低幼人群，衍生回收主要通过叶罗丽娃娃的销售收入。公司重点聚焦于“中国芭比娃娃”的IP生产和玩具销售。喜羊羊与灰太狼萌鸡小队超级飞侠火力少年王巨神战击队倒霉熊衍生品开心超人联盟中国惊奇先生阎罗狱狄九州缥缈录大圣归来风姿物语龙朝大都十万个冷笑话我家大师兄脑子有坑雏蜂端脑开封奇谈镇魂街玩具动画电影手游真人剧室内乐园儿童教育展览奥飞娱乐全面覆盖精灵梦叶罗丽第一季精灵梦叶罗丽第三季精灵梦叶罗丽第五季精灵梦叶罗丽第六季精灵梦叶罗丽第四季精灵梦叶罗丽第二季衍生品叶罗丽系列娃娃人偶及服装造型工具精英动漫纵深开发192018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：艾瑞根据企业公开资料整理。来源：艾瑞根据企业公开资料整理。典型商业模式比较社区建设 or IP生产：哔哩哔哩VS 腾讯动漫 哔哩哔哩（简称B站），是中国目前最为活跃的二次元社区之一，用户日均使用时长高达75分钟。B站具有独特的弹幕社交方式，据统计，每分钟同时在线发送弹幕的用户有将近1.2万，平均每天用户在B站发送212万条弹幕。目前B站已经形成了200万个文化标签，7000个核心文化圈层。腾讯动漫是腾讯文娱体系旗下重要品牌，成立于2012年，目前全平台月活跃用户达到1.2亿，签约作者数超700人，签约漫画作品近千部。腾讯动漫拥有众多的知名IP，包括近期大热的狐妖小红娘、一人之下等。腾讯动漫致力于精品IP的生产和开发，2018年推出了漫画创作追梦计划，鼓励精品IP的生产，并将动漫IP接入到腾讯资源体系，进一步放大IP价值。提高社区门槛，维护社区规范作者奖励扶持计划VS打造用户社区，鼓励UGC生产打造精品IP，鼓励PGC生产20发展背景与行业现状1产业链构成分析2动漫用户群体分析3典型案例分析4未来发展趋势分析5212018.11 iResearch I2018.11 iResearch I用户画像用户多为经济水平较高地区的年轻群体，男女比例相差不大动漫用户中，男女比例约为52：48，男女基本持平。从年龄分布来看，动漫用户群体普遍年纪较轻，这些年轻用户伴随着中国互联网的发展而成长起来，有更多渠道和能力接触各种外界事物和文化，思想开放、个性鲜明、文化自觉性高。而且，从地域分布来看，经济发展较好的省市，动漫用户所占的比例也相应越高，说明了经济发展较好地区的常住居民有更多的机会和能力接触和消费动漫等娱乐文化产业，而这些人也有更高的经济能力去消费这些娱乐文化。注释：E1：请选择您的性别。样本：N=923；于2018年7月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：E3：请选择您目前所在的地区。样本：N=923；于2018年7月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。52%48%2018年中国动漫用户男女比例三类省市二类省市一类省市2018年中国动漫用户地域分布222018.11 iResearch I用户代际分布95后群体为主要受众，更乐意为文娱服务付费根据调查显示，95后用户占到动漫总用户的将近50%，95后一代成为动漫产业消费的主力军。动漫娱乐从95后一代出生起就嵌入他们的生活中，ACGN成为这一代不可缺少的生活方式，而且他们更愿意为优质内容付费。根据艾瑞用户调研数据显示，在90后和00后中，月均消费支出超出1600元，文娱消费支出占比为28.9%。根据CNNIC的 数据显示，95后漫画用户在 ACGN 消费中购买周边 56.2%，为游戏付费 48.5%，购买漫画 47.3%。而且，伴随着移动互联网的快速发展，动漫内容线上传播与互动加速了动漫 IP的传播，动漫 IP 付费价值有望伴随 95 后拥有更高的可支配收入后凸显。注释：E2：请选择您的出生年月。样本：N=923；于2018年7月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。49.8%95后22.1%90后25.9%80后2.2%70后2018年中国动漫用户在不同代际的分布情况232018.11 iResearch I选择因素题材类型是首选指标，用户对漫画的品质要求更高无论是动画用户还是漫画用户，在选择某部动漫时，最看重的都是动漫的题材类型，动漫题材的丰富性和多样性是满足动漫用户不同需求的重要保障。此外，漫画比动画要更看中“剧情设定”和“画风形象”这两大因素，主要由于漫画是静止的画面，情节递进需要更长的篇幅来演绎衔接，对人物形象的设计和动作的流畅感要求更强。而且，漫画需要漫画作者一话一话的绘制，创作耗时费力，更新速度较慢，因此更新速度也成为影响用户选择的重要因素。注释：C3：您在选择观看哪部动画时，主要关注以下哪些因素？D3：您在选择观看哪部漫画时，主要关注以下哪些因素？样本：N.C=803，N.D=655；于2018年7月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。53.1%48.2%46.3%35.2%33.0%32.4%51.3%50.1%49.8%43.2%34.7%36.2%动漫题材剧情设定画风形象更新速度火热程度排行榜排名2018年中国动漫用户选择动漫作品的影响因素动画漫画242018.11 iResearch I2018.11 iResearch I注释：B2：您平时喜欢看哪些题材的动漫？E1：请选择您的性别。样本：N=923；于2018年7月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：B2：您平时喜欢看哪些题材的动漫？E1：请选择您的性别。样本：N=923；于2018年7月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。观看行为男性偏好机战和体育题材，女性偏好恋爱和萌系题材在观看题材上，超过50%的动漫用户对悬疑推理和冒险热血题材的动漫有着一致的喜爱。但是，相对而言，男性用户更偏好机战科幻和体育运动题材，女性用户更偏好少女恋爱和治愈萌系题材。总的来说，动漫用户观看动漫的频率较高，大概1.5天就会看一次动漫作为娱乐活动，平均每次观看动漫的市场在46分钟左右。2018年中国动漫男性用户题材偏好2018年中国动漫女性用户题材偏好252018.11 iResearch I2018.11 iResearch I购买行为用户最愿意为生活周边付费，内容付费意愿较低受互联网上资料无成本共享习惯的长期影响，我国的动漫用户还没有养成很好的为内容付费的习惯，用户在为动漫娱乐进行消费方面，在内容消费上的付费意愿最低，漫画内容付费的意愿略高于动画。但是，用户在文化衫、玩具文具等生活周边上的付费意愿很高，漫画有60.6%的用户、动画有76.4%的用户都愿意为动漫的生活周边付费，一来这些商品的实际用途比较多，二来这些商品相比于专业手办来价格更加亲民，大部分用户对他们有更强的消费能力。注释：C3：您愿意为哪些动画相关项目消费？D3：您愿意为哪些漫画相关项目消费？样本：N.C=419，N.D=355，于2018年7月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：C6：一年内，您愿意花多少钱购买上述动画相关产品？D6：一年内，您愿意花多少钱购买上述漫画相关产品？样本：N.C=419，N.D=355，于2018年7月艾瑞iClick社区调研获得。76.4%63.0%58.7%46.5%60.6%63.1%51.5%47.0%生活周边线下活动门票专业手办内容付费2018年中国动漫用户在动漫娱乐上的消费分布情况动画漫画2018年中国动漫用户在动漫娱乐消费上每人每年的平均金额为：￥1506.56￥1459.44动画漫画262018.11 iResearch I2018.11 iResearch I中外对比用户对日漫的喜好度超过国漫在调查中，日本动漫最受中国动漫用户的喜爱，无论是动画还是漫画，在中国的动漫用户中都有超过50%的粉丝拥簇。而中国的动漫文化产品，在拥有共同文化背景加持的情况下，喜爱度仍然次于日本动漫。在关于国产动漫与外国动漫相比较的不足方面，用户认为国产动漫创新性不够，体现在内容题材比较老套、主旨创意不足等。此外，国产动漫的人物形象塑造也不够丰满，没能出现鸣人、哆啦A梦、米老鼠、唐老鸭等全球认知度广泛的动漫形象。在漫画方面，国产漫画说教性太强、节奏拖沓的不足也被用户认为比较严重。注释：C7：您平时喜欢看哪些地区出产的动画？D7：您平时喜欢看哪些地区出产的漫画？样本：N.C=803，N.D=655，于2018年7月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：C8：您认为相比于外国动画，当前国产动画不足有哪些？D8：您认为相比于外国漫画，当前国产漫画不足有哪些？样本：N.C=541，N.D=460，于2018年7月艾瑞iClick社区调研获得。0.2%3.7%4.4%7.5%32.6%51.6%2.0%33.0%36.3%43.2%67.2%79.1%其他欧洲港澳台美国中国大陆日本2018年中国动漫用户对不同国家出产的动漫的喜好度漫画动画49.0%46.6%43.8%40.1%39.0%38.4%36.0%49.1%48.3%44.6%37.6%42.0%40.4%38.9%2018年中国动漫用户认为国产动漫的缺陷动画漫画27发展背景与行业现状1产业链构成分析2动漫用户群体分析3典型案例分析4未来发展趋势分析5282018.11 iResearch I国漫作品典型案例分析斗罗大陆斗罗大陆动画改编自著名网文作家唐家三少的同名小说，由企鹅影视联合玄机科技出品，于2018年1月开播，目前累计播放量已超过33亿，在“文改漫”IP改编方面具有标杆性的意义。斗罗大陆成功的IP开发来自于受众圈层的突破，斗罗大陆对不同的潜在受众群体进行了精准地细分。首先服务于斗罗大陆的原作粉丝，呈现出一版最符合原著也最具整体规划思路的剧本，让核心粉丝的用户身份得到最大的突显。在巩固核心粉丝粘性之后，斗罗大陆出品方联合直播平台、短视频APP等推出多种宣传活动，并且借助天蚕土豆、蝴蝶蓝、猫腻、我吃西红柿等众多网文大神在微博为斗罗大陆打call等，进一步拓宽了斗罗大陆在年轻人中的辐射面。来源：网站公开数据和互联网公开资料。斗罗大陆小说斗罗大陆动画百度搜索指数：152065起点中文网会员总点击量：10804.38万33亿次累计播放量量级受众转化小说受众转向动画受众292018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：网站公开数据。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。国漫作品典型案例分析刺客伍六七刺客伍六七是由啊哈娱乐（上海）有限公司与广州小疯文化传播有限公司联合出品的原创网络动画，于2018年4月开播，长期居于哔哩哔哩新番榜第一名，更是今年唯一一部入围有“动画奥斯卡”之称的法国昂西国际动画电影节主竞赛单元的国产动漫。刺客五六七的故事内容取材于生活，采用了喜剧的表达方式，讲述的却是现实中每个人都不可避免遇到的“爱与偏见”的严肃主题。刺客伍六七对国漫最大的启示是它的探索精神，它的形象风格既不日式也不美式，也非一般认知中的中国风，而是非常中国特色接地气，喜剧表演方式充分发挥了动画性，故事结构严谨。它成功借助这些独一无二的特质和元素，使得刺客伍六七创造了自己在国漫中全新定位，成为一个独特的案例。给当前处于相对冷却期的动漫行业带来了希望和启示。刺客伍六七在各平台获高评分网友评价：enougH.：特别走心，画风喜欢！看N遍也还是觉得很赞！piano_062：画风与别不同，重点是有梗又有内涵！Irene Pang：有点燃、有点无厘头、有点情怀，笑着笑着然后就哭了flyinbed：同样都是小人物的奋斗史，很有周星驰的味道。Stone：虽然表面搞笑，但是却是治愈和充满哲理的想起去年在微博上被攻击，感觉很是治愈。Iris_Z：前一刻还让你笑得花枝乱颤，后一刻就让你感动落泪的有点贱萌贱萌的动漫，看完还能思考下人生！最闲人：有意思的是这个动画的套路是国产动画的套路，家长里短的延伸，完全的中国式故事。常常被欺负：包裹着搞笑外衣的暖心之作，探讨的是爱情，生命，价值观，信仰。9.9腾讯视频优酷爱奇艺哔哩哔哩豆瓣8.98.49.09.4“接地气”剧情引发观众的情感共鸣302018.11 iResearch I国漫作品典型案例分析刺客伍六七依托优秀的幕后制作团队，刺客伍六七的背景音乐和配音也成为该动画的一大亮点。动画启用了资深配音演员姜广涛带领的“光合积木”配音团队、中国知名音乐厂牌“摩登天空”、中国知名音乐制作营销团队“奔跑怪物”等。动画角色“鸡大保”的曾志伟声调，整部动漫浓浓的广普腔，以及朗朗上口的背景音乐阿珍爱上了阿强等，都加强了整部动漫的喜剧效果，令观众津津乐道。而且，刺客伍六七的预告片还启用了中国顶级导演姜文的御用剪辑师张琪。动画出品方啊哈娱乐将配音、音乐、剪辑等电影行业的头部精英资源整合，齐力打造出了刺客伍六七的高品质。此外，啊哈娱乐还与天仪研究院进行了跨次元合作，伍六七将涂装在商业卫星上，于2018年12月发射到太空，成为全球第一支飞入太空的动漫形象，将青年动漫文化延伸到了中国航天事业等高科技领域。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。奔跑怪物合作电影：X战警：天启金刚狼3殊死一战解忧杂货铺等中国知名音乐团队摩登天空旗下品牌：“中国最大音乐节”草莓音乐节等合作艺人：张曼玉、陈冠希、谢天笑等中国知名音乐厂牌导演姜文御用剪辑师张琪代表作品妖猫传芳华等合作导演：姜文、周星驰、王家卫、陈凯歌、徐克、吴宇森等中国知名剪辑师中国知名声优“啊哈”整合行业头部资源协力中国顶级男声优姜广涛代表作品泰坦尼克号大鱼海棠等甄子丹御用配音员陈浩代表作品叶问海绵宝宝等312018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：艾瑞根据公开资料整理。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。平台企业典型案例分析快看漫画快看漫画是快看世界（北京）科技有限公司旗下手机端看漫画的移动应用，以条漫、高清、全彩等特点获取了大量年轻用户，自主运营孵化包括复仇高中系列、整容游戏等多部爆款。IP 影视化是快看漫画布局的重要方向，快看漫画独家作品快把我哥带走已经制作成动画、网剧和大电影等，并且都取得了不俗的成绩。快看漫画打造“偶像养成”的运营模式。漫画作者可以通过社区互动、拍摄平面硬照、参与微博访谈、线下签售等活动，表现偶像魅力，同时曝光漫画 IP 衍生的配套周边内容，快速积累精准的受众粉丝，建立“偶像与粉丝”的关系。漫画超过5亿阅读量动画B站追番人数近90万网剧7月累计播放量超2.5亿电影累计票房3.75亿布局IP影视化粉丝支持快看漫画家“青庭”从岌岌无名到高人气明星，在中间获得了很强的参与感和责任感粉丝“养成”明星漫画家322018.11 iResearch I平台企业典型案例分析哔哩哔哩哔哩哔哩（Bilibili）最初是由 ACG(Animation、Comic、Game,动画、漫画、御宅向游戏)启发的一个内容社区，拥有动画、番剧、国创、游戏等内容分区，是中国目前最为活跃的二次元社区之一，用户日均使用时长高达75分钟。B站的高粘性源于自身活跃的社区氛围的营造和维持。B站作为社区运营者和管理者，通过考试答题来筛选正式会员，提高社区的进入门槛；在提供弹幕社交服务、UP主UGC生产服务的同时，维护社区生态规范。通过在B站运营中形成的品牌影响力，哔哩哔哩将自主品牌延伸到了线下，打造了Bilibili Macro Link 和Bilibili World等极具号召力的动漫线下活动。来源：哔哩哔哩公开企业数据。社区运营提高准入门槛UP主内容生产维护社区规范视频弹幕社交通过考试答题的正式会员达3850万人，每月在这里产生6.4亿次各种形式的互动由专业个人用户创作的PUGV占据了B站用户观看量的89%严格的小黑屋处罚管理条例每分钟同时在线发送弹幕1.2万用户，平均每天发送212万条弹幕目前B站已经形成200万个文化圈层，7000个核心文化圈，成为中国当前二次元文化的重要发源地线上运营+线下活动332018.11 iResearch I平台企业典型案例分析微博动漫APP微博动漫APP是微博动漫旗下的互联网漫画阅读平台，借鉴新浪微博在社交上的成功经验，以微博大数据资源驱动的内容发现、创作及精细化运营，发现好故事，制作高品质漫画作品。微博动漫APP主打“漫画+社交”的产品运营思路。自成立以来，微博动漫APP凭借出色的漫画原创能力，已储备14个品类，数千部作品供读者观看。而且，由于漫画创作更新相对较慢，更新速度成为影响用户阅读的重要因素。微博动漫APP通过利用动漫兴趣社交，借鉴新浪微博“发起超级话题”“点赞转发评论式互动”等的产品设计思路，微博动漫最大程度地兼顾了互动性和动漫内容的展示呈现。发起超级话题知名绘师互动用户剧情讨论业余创作分享漫画阅读+社交分享讨论阅读来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。342018.11 iResearch I平台企业典型案例分析微博动漫垂直运营“微博动漫”作为新浪微博旗下的动漫运营主体，负责整个微博的动漫内容运营和大V资源管理，目前已与近12000个动漫大V建立了良好合作关系，覆盖到上亿泛二次元用户，上千万核心二次元用户。依托于新浪微博庞大的用户流量和内部各体系的支持，微博动漫在动漫IP资源孵化业务上优势显著。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。签约大量知名作家，掌握新浪微博大量动漫大V资源掌握用户热度数据，实时洞察当前动漫流行趋势创作拥有微博频道优质推广资源进行营销宣发借助新浪微博进行全方位的宣传营销推广传播微博动漫具备丰富的IP孵化经验衍生微博动漫独特优势35发展背景与行业现状1产业链构成分析2动漫用户群体分析3典型案例分析4未来发展趋势分析5362018.11 iResearch I2018.11 iResearch I来源：投中研究院公开数据显示。来源：艾瑞根据企业公开投融资资料整理。短期行业趋势资本回归理性，倒逼行业升级互联网时代，企业的估值往往通过用户数来评估用户价值进而评估企