2017年中国网络婚恋服务市场研究报告简版09.pdf

中国网络婚恋服务市场研究报告简版2017年22017.8 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。u2014年中国15岁以上的单身人口数量约为2.51亿人，其中男性约为1.34亿人，女性约为1.17亿人，性别缺口超过1700万人，且未来此缺口仍将存在。u我国婚恋行业在中国庞大的出生人口数和单身人口数量基础上，中国婚恋市场将保持稳定增长，预计2018年总营收将超100亿。u现阶段行业处于转型期，业务拓展和技术创新是发展重点。u根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，中国网络婚恋服务商月度覆盖人数，PC端竞争格局已定，移动端受新进入者和核心企业业务布局影响，竞争较为激烈。u2016年中国网络婚恋市场规模达34.4亿，其中白领用户为行业核心付费群体。u网站广告为线上来源用户核心知晓渠道，电视广告和媒体广告为线下来源用户核心知晓渠道。u线上付费用户占比高达80.1%，其中会员和增值服务用户使用率为75.8%。线下用户推荐意愿和满意度均较高，满意用户总占比高达78.5%，推荐用户总占比达68.0%。u现阶段服务商逐渐向婚庆、情感咨询、母婴、金融等衍生服务进行拓展，希望借助品牌优势“杠杆式”扩大市场规模。u核心企业持续加码线下业务发展，此外随着线上免费服务的逐渐放开，O2O服务重要性将进一步提升。3中国婚恋市场发展概况1中国网络婚恋服务市场发展与现状2中国白领网络婚恋服务商核心企业案例3中国白领网络婚恋服务核心用户行为分析4中国白领网络婚恋服务商行业发展趋势542017.8 iResearch I中国婚恋市场发展概况概念范围界定本报告研究范畴为网络婚恋服务市场，网络婚恋服务市场主要指用户以达成恋爱及婚姻关系为目的，以线上（互联网）为获取并建立关系的初期渠道，从而进行相互了解、沟通等行为，最终找到适合自己的恋爱或者结婚对象的服务。网络婚恋服务按服务方式划分，分为线上服务（会员服务和增值服务）和O2O服务（线下一对一红娘、电话红娘、相亲活动和婚庆服务等）。来源：艾瑞研究院自住研究及绘制。研究概念界定网络婚恋服务市场线上服务O2O服务婚恋市场线下婚恋服务市场52017.8 iResearch I1787 2078 2247 2066 2063 2211 2393 2529 2464 2414 2391 2265 2125 2132 2110 2063 2067 2038 1942 1834 1771 01000200030001980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 1980-2000年中国人口出生数量30岁25岁20岁（2017年）35岁单位：（万人）中国婚恋市场发展概况庞大婚恋需求人群基数奠定市场潜力艾瑞整理2015年中国人口与就业统计年鉴与2015年中国统计年鉴统计数据显示，根据1980年至2000年中国人口出生数量发展趋势，1982年至1997年是中国生育高峰期，且在1987年达到顶峰。现阶段，1982年以后出生的人群（即35岁及以下）进入婚恋需求高峰期，庞大的出生人群基数，奠定婚恋市场潜力。来源：2015年中国统计年鉴、2015年社会服务发展统计公报。62017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 7.5%8.2%8.1%6.5%7.5%12.7%3.5%4.5%012342007200820092010201120122013201420152007年-2015年中国人口离婚率变化趋势离婚率（）离婚率增速（%）1.591.711.852.002.132.292.582.6701.03.02.793405 5986 1157 791 573 1521 2933 4217 534 466 603 2973 53.7%58.7%68.4%62.9%48.7%33.9%46.3%41.3%31.6%37.1%51.3%66.1%0 2000 4000 6000 8000 15-1920-2930-3940-4950-59602014年中国15岁以上单身人口数量及性别结构单身男性人口（万人）单身女性人口（万人）男性比例（）女性比例（）中国婚恋市场发展概况单身潮袭来及离婚率走高，驱动婚恋需求增长艾瑞整理2015年中国人口与就业统计年鉴与2015年中国统计年鉴统计数据显示，2014年中国15岁以上的单身人口数量约为2.51亿人，其中男性约为1.34亿人，女性约为1.17亿人，性别缺口超过1700万人，且未来此缺口仍将存在。中国15岁以上单身人口占全国总人口比重为18.4%，等同于每10个人中有近2人是单身，此庞大的单身人口数量催生婚恋服务需求。此外，2007年至2015年中国人口离婚率持续增长，2015年离婚率达到2.79，且从增长趋势来看，将保持近5%的增长速度持续增长。2015年中国年末总人口为13.7亿，离婚率持续增长，有婚恋需求的人数也将同步增长，推动婚恋市场进一步发展。来源：2015年中国统计年鉴、2015年社会服务发展统计公报。来源：2015年中国统计年鉴、2015年社会服务发展统计公报。72017.8 iResearch I5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 4.2 5.0 5.6 6.2 7.0 42.1%45.8%47.9%50.3%53.2%74.5%81.0%85.8%90.1%95.1%201220132014201520162012-2016年中国整体网民及移动网民规模中国网民规模（亿人）中国手机网民规模（亿人）中国互联网普及率（）中国手机网民占整体网民比例（）中国婚恋市场发展概况互联网普及率持续增长，网络婚恋优势增加根据艾瑞整理CNNIC最新数据显示，截至2016年12月，我国网民规模近7.3亿，互联网普及率达到53.2%，其中移动网民规模已近7.0亿，占比整体网民95.1%。同时，移动互联网经过多年发展已经进入相对成熟阶段，过去几年来，移动网民增速远超过整体网民增速，中国整体网民的增长已经由PC网民增长转移到移动网民的增长，未来网络婚恋将围绕移动端展开角逐。相较于线下婚恋市场，网络婚恋优势增加。来源：艾瑞根据CNNIC第39次中国互联网络发展状况统计报告整理。82017.8 iResearch I69.5 75.1 80.7 85.8 90.5 94.4 98.2 101.7 105.5 8.1%7.5%6.3%5.5%4.3%4.0%3.6%3.7%2011201220132014201520162017e2018e2019e2011-2019年中国婚恋行业市场规模及预测整体婚恋市场规模（亿元）增长率（）中国婚恋市场发展概况婚恋市场稳定增长，预计2018年总营收将超100亿从整体来，我国婚恋行业在中国庞大的出生人口数和单身人口数量基础上，随着婚恋服务不断成熟和规范化，以及人们的接受程度提高，中国婚恋市场将保持稳定增长，预计2018年总营收将超百亿。从市场分类来看，我国婚恋市场主要分为传统婚恋服务和网络婚恋服务，其发展历程主要分为三个阶段，第一阶段是最原始的红娘服务，第二阶段是传统婚恋和网络婚恋各自发展并存，第三个阶段是网络婚恋和传统婚恋的逐渐融合。未来，随着互联网和移动互联网的不断成熟，网络婚恋和传统婚恋的融合将进一步加深。来源：艾瑞根据公开资料和艾瑞统计模型推算。9中国婚恋市场发展概况1中国网络婚恋服务市场发展与现状2中国白领网络婚恋服务商核心企业案例3中国白领网络婚恋服务核心用户行为分析4中国白领网络婚恋服务商行业发展趋势5102017.8 iResearch I1998-20022003-20082009-20142015-至今萌芽期探索期成熟期转型期信息化程度水平较低，用户对于网络婚恋服务缺乏了解网络婚恋服务概念形成期和导入期，网络婚恋逐渐获得网民特别是处于婚姻适龄阶段的未婚网民的认可PC端服务逐渐成熟，移动端发展催生行业演变，产生新增长点，移动端用户争夺激烈百合网宣布开启免费沟通模式，世纪佳缘与百合网合并，核心企业融合新科技并向婚庆、金融等方向拓展1998年5月，珍爱网前身中国交友中心在线网站成立。2003年10月，世纪佳缘成立；2005年5月，百合网成立；2005年8月，珍爱网正式成立，并推出网络征选+电话红娘服务模式；2007年7月，有缘网成立。2011年5月，世纪佳缘(Nasdaq:DATE)在美国纳斯达克挂牌上市。2015年百合网宣布实行线上免费沟通服务模式，同年9月向新三板递交的公开转让说明书，11月登陆新三板挂；2015年11月，有缘网预披露招股说明书；2015年12月，世纪佳缘与百合网宣布合并；2017年2月，德奥通航发布公告称，拟收购珍爱网100%股权。中国网络婚恋服务市场发展与兴起行业处于转型期，业务拓展和技术创新是现阶段重点1998年珍爱网前身中国交友中心在线网站成立，标志中国网络婚恋行业进入萌芽期。2003年行业进入探索期，世纪佳缘、百合网、珍爱网等网络婚恋企业相继成立。随后经过近8年的发展，核心企业服务模式探索完成且营收增长稳定，行业进入成熟期。2015年之后，在资本运作和互联网技术不断发展的背景下，企业竞争格局发生变化，且不断探索创新服务模式，行业进入转型期。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。112017.8 iResearch I中国网络婚恋服务市场发展与兴起来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。用户传统婚介所线上平台线上婚恋服务平台下游合作方其他平台电视台营销公司广告公司门户网站支付平台数据公司第三方支持技术服务公司网络婚恋服务平台投资理财服务公司婚庆服务公司婚姻咨询服务公司其他上游合作方婚恋平台婚恋服务O2O平台母婴育儿服务公司2017年中国网络婚恋服务产业链图谱122017.8 iResearch I上游合作方婚恋平台下游合作方婚庆服务、婚姻辅导等服务与婚恋服务存在天然的强连接性且市场潜力巨大。同时婚庆服务市场具有区域性强、参与者众多、个性化需求明显等特征，整体行业资源较为分散，亟待整合。丰富产业服务整合产业资源推广服务和提高用户认知现阶段品牌影响力用户认知度较高，在产业链条中有较强的用户获取能力。目前线上服务模式基本成熟，但同时面临移动端争夺和细分社交服务多样化竞争。线下盈利增长明显，用户ARPU值不断提高。目前网络婚恋的下游主要合作方为电视台，在产业链中品牌商与电视台合作推出的缘来非诚勿扰、我们约会吧、中国式相亲等电视节目，用户和社会关注度均较高，为企业品牌推广产生较强促进作用。中国网络婚恋服务市场发展与兴起产业链参与者较少，婚恋平台加速整合上游细分行业资源作为链接上下游合作的婚恋平台，在产业中发挥整合产业资源作用。现阶段，在网络婚恋服务商核心企业中，2016年百合网的参股公司完成对世纪佳缘的私有化，随后又完成对婚礼领域北京小两口网络科技有限公司的收购，和认购高端婚尚咨询平台时尚致爱（北京）科技有限公司20%股份等动作，持续整合上游细分行业资源。艾瑞分析认为：现阶段网络婚恋行业经过近20年的发展服务模式已经成熟，行业整体处于平稳增长区间，网络婚恋服务商通过加速整合上游细分行业资源，扩大市场规模。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017年中国网络婚恋服务产业链分析132017.8 iResearch I2017年中国网络婚恋服务商电视相亲节目合作情况世纪佳缘珍爱网百合网有缘网网易花田其他中国式相亲美圈儿、凯文红娘、爱丘、Marry U、爱到、海归之心、陈灶灶红娘缘来非诚勿扰相约星期六非常完美全城热恋天作之合现阶段，电视相亲节目作为网络婚恋服务商核心推广服务和提高用户认知渠道，重要性持续提升。首先，婚恋相关话题一直以来都是社会关注的民生重点问题之一；其次，随着改革开放进程的不断加速，婚恋适龄人群更加注重自我的个性张扬，价值取向趋向多元化，婚恋观念随之发生变化，社会关注度提高；再次，在电视台提高收视率和和网络婚恋服务商建立品牌效应双需求的商业推动下，助推电视相亲节目发展。目前各网络婚恋服务商对于热门节目，例如中国式相亲、缘来非诚勿扰和相约星期六等均有合作关系，且对于高人气明星金星主持的中国式相亲合作竞争企业数量更多。除此之外，各网络婚恋服务商除热门节目外，也同时与独家合作节目合作进行品牌推广。中国网络婚恋服务市场发展与兴起电视相亲节目作为核心推广渠道，热门节目合作竞争加剧来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。142017.8 iResearch I中国网络婚恋服务市场发展与兴起PC端竞争格局已定，移动端新进入者数量增多竞争激烈根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，中国网络婚恋服务商PC端月度覆盖人数，世纪佳缘、网易花田、百合网和珍爱网以绝对性优势领先，竞争格局基本稳定。根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，中国网络婚恋服务商移动端新进入者较多，根据月独立设备数监测纬度来看，世纪佳缘、百合网、珍爱网和同城热恋位于第一梯队，缘分吧、有缘婚恋等共9家服务商位于第二梯队，快约吧、约会吧位于第三梯队。相较于PC端，网络婚恋服务商移动端梯队间差距较小，用户争夺激烈。来源：iUserTracker.家庭办公版2017.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。mUserTracker.2017.3，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。月度覆盖人数（万人）200100月度覆盖人数(万人）50月独立设备数（万台）100100月均覆盖设备数(万台）5050月均覆盖设备数(万台）1050月度覆盖人数(万人）10百合网世纪佳缘珍爱网同城热恋缘分吧有缘网假装情侣恋爱神器 懒人相亲约爱单身交友网易花田快约爱单身在线单身在线 寂寞单身约会约会吧友约找对象相亲约会2016年12月中国网络婚恋服务商网站月度覆盖人数分布2016年12月中国网络婚恋服务商移动端APP月独立设备数分布152017.8 iResearch I中国网络婚恋服务市场发展与兴起行业探索衍生服务，O2O服务成为重点发展方向中国网络婚恋服务商现阶段的服务模式主要分为线上服务和O2O服务，其中线上服务的用户整体规模大，会员服务和增值服务的细分服务形式丰富，O2O服务用户ARPU值高且个性化定制灵活度高。近几年随着移动互联网的发展和VR、AI等新技术的发展和兴起，中国网络婚恋服务将迎来服务模式的更多创新。从市场整体服务模式来看，一方面由于线上服务模式经过近二十年的发展已经比较成熟，而O2O服务现阶段持续向婚庆、咨询、母婴等衍生领域拓展，市场潜力较大，未来O2O服务将成为市场重点发展方向。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。O2O服务服务特点：用户规模大，细分服务形式丰富服务特点：用户ARPU值高，个性化定制灵活度高会员服务增值服务金融服务电话红娘一对一服务相亲活动婚庆服务线上服务功能特权：查看我看过谁、查看最近登录时间等；安全特权：限定择偶条件、设置照片密码等；身份特权：专属身份标志、每日专属魅力值等短信直达、礼物购买、俱乐部、展示推荐、排名优先、突破对方条件限制、上线提醒、其他理财项目投资其他红娘面对面辅导提供约见场所推荐匹配会员其他活动场所提供活动组织执行电话推荐匹配会员电话辅导其他婚庆策划婚庆执行婚庆周边其他情感咨询与培训婚恋房产其他2017年中国网络婚恋服务商服务模式162017.8 iResearch I中国网络婚恋服务商盈利模式分为TO B端和TO C端，目前在所有盈利模式中，会员费和一对一服务费是网络婚恋企业主要盈利模式。（1）企业端（TO B）：线上部分包括网络广告展示、电商等网站导流等，线下部分则主要包括合作商特许经营费、合作商销售分成和直营店营收等。（2）用户端（TO C）：线上收入部分包括会员服务以及增值服务，线下部分包括电话红娘、一对一服务和线下活动等。其中会员费以月度/季度/年度的形式收取，种类繁多；增值服务以提高婚恋成功为目的，主要为按次付费。随着移动端支付的兴起，除会员和增值服务外，未来将有更多开发空间。未来，随着网络婚恋服务的发展，用户端O2O服务营收占比持续增加。首先，TO C端营收为网络婚恋服务商核心收入；其次虽然线上服务整体用户规模较大，也存在丰富的增值服务，但由于用户ARPU值偏低，且受到线上服务逐渐向免费服务方式发展，线上服务营收占比将逐渐降低；第三，由于O2O服务相对于线上服务更加有针对性用户ARPU值高，且O2O服务可拓展的衍生服务市场潜力可期，所以未来O2O服务盈利模式重要性将持续提高。中国网络婚恋服务市场发展与兴起核心盈利模式为会员和一对一服务，未来O2O服务重要性提升来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。企业端用户端线上收入合作收入线上收入O2O收入网络广告展示电商等网站导流合作商特许经营费合作商销售分成直营店营收会员费增值服务费一对一服务电话红娘线下活动盈利模式2017年中国网络婚恋服务商盈利模式172017.8 iResearch I75.180.785.890.594.498.2101.7105.514.119.626.931.334.437.140.544.018.8%24.2%31.4%34.6%36.5%37.8%39.8%41.7%0 50 100 150 201220132014201520162017e2018e2019e2012-2019年中国整体婚恋与网络婚恋市场规模及预测整体婚恋市场规模（亿元）网络婚恋市场规模（亿元）渗透率（%）中国网络婚恋服务市场发展与兴起2016年中国网络婚恋市场规模达34.4亿2016年中国网络婚恋交友行业市场营收为34.4亿元，在整体婚恋市场中渗透率为36.5%，预计到2018年网络婚恋市场将保持稳定增长总营收超40亿。现阶段由于行业内核心企业调整战略布局资本运作频繁，整体市场营收增长放缓，但从长期来看，一方面随着互联网和移动互联网的发展，用户对于使用互联网进行交友的习惯不断成熟，促进行业持续增长；另一方面网络婚恋服务不断向婚庆、婚姻咨询、母婴、金融等业务拓展，将激发巨大市场潜力。来源：艾瑞根据公开资料、企业财报、企业访谈和艾瑞统计模型推算。182017.8 iResearch I中国网络婚恋服务市场发展与兴起网络婚恋服务市场集中度高，核心角逐者基本稳定艾瑞根据企业公开财报和艾瑞统计模型估算，2016年中国网络婚恋服务商总营收34.4亿，其中核心网络婚恋服务商总营收占比69.8%，其他网络婚恋服务商营收占比30.2%，从整体来看中国网络婚恋服务市场集中度较高，核心角逐者基本稳定。此外，根据艾瑞咨询iUserTracker&mUserTracker监测数据结合2016年各企业营收数据分析，各企业间用户规模基本稳定，但由于受到资本运作和企业营收增长变化影响，核心网络婚恋服务商之间的竞争加剧。统计说明：2017年中国网络婚恋服务商企业营收格局中，核心网络婚恋服务商包括世纪佳缘、珍爱网、百合网和有缘网。数据来源：企业营收艾瑞根据公开财报和艾瑞统计估算模型推算，活跃用户数据根据艾瑞iUserTracker和mUserTracker2017.1月取较大值获取。艾瑞研究院资助研究及绘制。活跃用户规模（万人）服务商营收（亿元）2016年中国网络婚恋服务商核心企业竞争格局510250500核心网络婚恋服务商营收占比69.8%其它网络婚恋服务商30.2%2017年中国网络婚恋服务商营收格局192017.8 iResearch I13.217.022.626.128.630.633.336.114.119.626.931.334.437.140.544.093.7%86.8%83.8%83.6%83.0%82.5%82.2%82.0%0 50 201220132014201520162017e2018e2019e2012-2019年中国白领网络婚恋与网络婚恋市场规模及预测白领网络婚恋市场规模（亿元）网络婚恋市场规模（亿元）渗透率（）中国网络婚恋服务市场发展与兴起白领用户为行业核心付费群体在网络婚恋行业发展初期，由于白领用户群体对于互联网的接受度和付费能力均较高，白领网络婚恋市场在网络婚恋市场中渗透率高达93.7%。随着网络婚恋品牌知名度的建立和用户接受度的逐渐提高，网络婚恋付费群体逐渐丰富。现阶段，白领用户仍是网络婚恋行业的核心付费群体。未来随着企业服务的不断丰富，各企业对于白领用户这一核心群体的争夺将更加激烈。来源：艾瑞根据公开资料、企业财报、企业访谈和艾瑞统计模型推算。20中国婚恋市场发展概况1中国网络婚恋服务市场发展与现状2中国白领网络婚恋服务商核心企业案例3中国白领网络婚恋服务核心用户行为分析4中国白领网络婚恋服务商行业发展趋势5212017.8 iResearch I中国白领网络婚恋服务商核心企业案例百合网：开启线上免费沟通模式，构建婚恋全产业链布局企业简介：百合网于2005年成立，并推出心灵匹配的婚恋服务模式。2015年5月22日，宣布正式开启免费线上沟通服务。2015年11月20日百合网登陆新三板挂牌交易。2016年5月，百合网通过参股公司完成对世纪佳缘的收购。根据百合网公开财报披露，2016年百合网全年营收1.87亿元，并加大构建全婚恋产业链布局投入。截止2017年3月，百合网官网显示注册用户达超过1亿，并在全国数十个城市设立了超过72家相亲实体店。未来发展方向为一方面进一步构建婚恋生态圈，布局婚礼、情感、金融、地产等婚恋产业链，另一方面加速探索新技术在婚恋交友平台中的应用，尤其是移动端的更新，提升用户体验。来源：艾瑞根据公开资料自主研究及绘制。服务模式线上服务O2O服务免费沟通增值服务一对一服务相亲活动线下门店（加盟直营联营）2016年百合网核心服务模式及产业布局分析全产业链布局婚礼婚宴消费金融婚恋地产2016年Q4百合网核心产品动向线上：移动端推出直播功能，包括百合婚恋专家直播、才艺（网红）直播，未来还会上线用户直播。线下：通过新科技手段提高线下VIP会员服务体验，主要包括约会指纹签到录入、VR360度全息录影录像等。婚礼业务推进：（1）婚庆，以合伙人模式开始尝试自营婚庆，并招募婚礼策划师；（2）婚宴，优化现有酒店的排名和评级系统，同时推进婚宴预订业务从单一的返佣模式，向分层设置产品，配套资源方式发展。（3）旅拍，产品线细分为旅行婚纱摄影、海外婚礼和蜜月产品。情感业务222017.8 iResearch I企业简介：2003年，世纪佳缘成立，最初以互联网婚恋平台模式为主，2011年5月11日，世纪佳缘在美国纳斯达克成功上市，2015年12月宣布与百合网合并。截止2017年3月，世纪佳缘注册用户数突破1.7亿，线下实体店服务中心总计107家，核心竞争优势主要集中在用户规模和品牌知名度。现阶段在原有业务基础上重点拓展以婚恋为基础的金融服务和O2O服务，并结合VR、人工智能等新技术不断进行创新探索。未来发展方向为加大移动端布局，加强用户方面的大数据挖掘，继续优化产品，提升用户体验，另外在专注婚恋核心业务、提升营收的基础上，向婚恋交友相关领域做业务延伸，逐步向产业链纵深化方向发展。中国白领网络婚恋服务商核心企业案例世纪佳缘：用户规模和品牌是优势，金融和技术结合是现阶段重点来源：艾瑞根据公开资料自主研究及绘制。服务模式线上服务O2O服务会员服务增值服务一对一服务相亲活动线下门店（加盟）金融服务2016年世纪佳缘核心动态2016Q1：缘缘助手人工智能机器人上线；推出视频聊天和芝麻信用服务；世纪佳缘在东方卫视、湖南卫视等四大卫视投放鼓励单身人群“勇敢爱”系列广告，并且在广告结尾首次提及佳缘涉足金融产品领域。2016Q2：携手暴风集团拍摄了八组VR版的婚恋视频，并定制化开发了一款婚恋交友APP；Q2世纪佳缘宣布，正在探索VR在社交和婚恋领域的应用；宣布启动“城市合伙人”计划。2016Q3：世纪佳缘宣布加入中国互联网金融协会，成为首批会员单位，此外佳缘金融上线缘分期服务；无线端推出视频约会产品；推出虚拟对话机器人开发平台“一个AI”。2016Q4：启动“N+X优企精英联谊”计划，为精英企业定制专属联谊会；与手游梦幻诛仙合作，于平安夜举办手游界首次线上百人集体婚礼。2016年世纪佳缘核心服务模式分析232017.8 iResearch I中国白领网络婚恋服务商核心企业案例珍爱网：电话红娘和直营店构建核心竞争力，结合人工智能探索创新企业简介：2005年珍爱网成立。珍爱网由专业红娘提供服务的相亲网站，独创“网络征选+人工红娘+线下直营店”的婚配服务模式，用户定位于白领一族。截止到2017年3月，珍爱网注册会员达9000万，员工总数近4000名，其中包括3000人的人工红娘团队，并且在北京、上海、广州、厦门等二十几个城市设有47家线下直营店。未来发展方向一方面继续提高红娘服务，坚持用直营店的方式进行经营管理，专注提高核心业务竞争力，另一方面尝试将网络婚恋与人工智能深度结合，探索人工智能征婚服务创新。来源：艾瑞根据公开资料自主研究及绘制。服务模式线上服务O2O服务会员服务增值服务一对一服务相亲活动线下门店（直营）2016年珍爱网核心服务模式分析2016年珍爱网核心动态2016Q1：推出“我的珍爱是”系列广告；推出线上服务微信相亲会。2016Q2：珍爱网董事长现身纽约时代广场，并表示随着人工智能的成熟，网络婚恋服务越来越向数据化、个性化和深度匹配发展，未来将开启人工智能征婚新时代。2016Q3：与二更合作的视频“愿你嫁给爱情”登陆各大影视网站上线；与全国妇联主管的婚姻家庭研究会合作的“幸福婚姻家庭在社区项目”正式启动“。2016Q4：珍爱网受邀参加第三届世界互联网大会；发布单身人群调查报告第三期和2016年度单身人群盘点系列内容。电话红娘242017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 线下营收占比79.8%线上营收占比19.8%其他收入0.4%2016年珍爱网总营收结构占比情况珍爱网营收占比36.8%其他白领网络婚恋企业总规模占比63.2%2016年珍爱网在中国白领网络婚恋市场总规模占比分布中国白领网络婚恋服务商核心企业案例珍爱网：2016年营收高达10.5亿元，市场份额占比近4成根据珍爱网营收数据显示，2016年珍爱网总营收相较于2015年6.64亿元增长58.3%达到10.5亿元，其中线下总营收（含电话红娘）8.39亿元，占比79.8%，线上总营收2.08亿元，占比19.8%，全年其他收入0.04亿元，占总收入0.4%。此外，在整体中国白领网络婚恋市场中，珍爱网2016年总营收占比市场份额高达36.7%优势明显。来源：艾瑞根据珍爱网提供资料统计及绘制。来源：艾瑞根据珍爱网提供资料统计及绘制。25中国婚恋市场发展概况1中国网络婚恋服务市场发展与现状2中国白领网络婚恋服务商核心企业案例3中国白领网络婚恋服务核心用户行为分析4中国网络婚恋服务商行业发展趋势526中国白领网络婚恋服务核心用户行为分析4中国白领网络婚恋服务核心用户基本属性对比分析4.1中国白领网络婚恋服务线上用户分析4.2中国白领网络婚恋服务线下用户分析4.3272017.8 iResearch I白领网络婚恋服务用户基本属性分析来源：N=1000，由艾瑞2017年3月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户集中在26-34岁之间，占比65.4%，35-39岁占比13.0%，22-25岁占比12.9%，40-49岁占比7.1%性别分布线上用户男性居多，占比66.6%，女性占比33.4%年龄分布收入情况月收入集中在4000-11999之间，占比73.4%学历分布大学本科学历占比最多为68.7%，其次为大学专科占比15.3%，再次为硕士MBA占比10.3%，高中（中专）和博士以上占比分别为3.6%和2.1%年龄在26-34岁之间，收入在4000-11999之间高学历男性群体，为网络婚恋服务线上用户主要群体2017年中国网络婚恋服务线上用户基本属性282017.8 iResearch I白领网络婚恋服务用户基本属性分析来源：N=584，由艾瑞2017年3月在目标城市各服务门店拦访用户获取。用户集中在26-34岁之间，占比49.8%，40-49岁占比21.9%，35-39岁占比15.9%，22-25岁占比7.9%，50岁以上占比4.1%性别分布线下用户女性居多，占比59.9%，男性占比40.1%年龄分布收入情况月收入集中在5000-11999之间，占比74.1%学历分布大学本科学历占比最多为41.0%，其次为大学专科占比39.8%，再次为高中（中专）及以下占比12.2%，硕士MBA和博士以上占比分别为6.5%和0.5%年龄在26-34岁之间，收入在5000-11999之间本科或专科学历女性群体，为婚恋服务线下用户主要群体2017年中国网络婚恋服务线下用户基本属性29中国白领网络婚恋服务核心用户行为分析4中国白领网络婚恋服务核心用户基本属性对比分析4.1中国白领网络婚恋服务线上用户分析4.2中国白领网络婚恋服务线下用户分析4.3302017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 0.5%0.4%0.5%1.4%3.6%4.5%6.3%16.1%19.6%21.3%25.9%其他基层服务人员（工人/司机/月嫂等)学生企业业主自由职业者个体户国家公务员企业基层员工专业技术人员（律师/医生/技术研发等）企业中高层管理人员企业基层管理人员2017年中国网络婚恋用户职业分布2017年中国网络婚恋白领用户占比白领用户占比达90.1%中国白领网络婚恋服务线上用户分析白领用户为网络婚恋服务核心用户，整体占比高达90.1%根据艾瑞调研数据显示，中国网络婚恋用户职业分布占比TOP5分别为企业基层管理人员25.9%、企业中高层管理人员21.3%、专业技术人员19.6%、企业基层员工16.1%和国家公务员6.3%，均为白领用户群体，在网络婚恋用户中白领用户整体占比高达90.1%，为网络婚恋用户核心群体。来源：N=1105，由艾瑞2017年3月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。解释：指在一二线城市企事业单位中不需做大量体力劳动且有稳定收入的工作人员的通称。来源：N=1105，由艾瑞2017年3月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。解释：指在一二线城市企事业单位中不需做大量体力劳动且有稳定收入的工作人员的通称。白领用户占比（）非白领用户占比（）白领用户占比（）312017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 0.0%12.5%18.3%21.2%48.0%其他导航网站搜索引擎社会化传播网站广告2017年中国网络婚恋线上用户线上渠道来源分布中国白领网络婚恋服务线上用户分析网站广告为线上来源用户核心知晓渠道，电视广告和媒体广告为线下来源用户核心知晓渠道根据艾瑞调研数据显示，网络广告为线上来源用户核心知晓渠道占比为48%，其余渠道用户占比分别为社会化传播21.2%、搜索引擎18.3%和导航网站12.5%。而在线下来源用户核心知晓渠道中电视广告居首位占比为24.7%，其次为媒体广告21.9%。总体来看网络广告为线上用户核心知晓渠道，电视广告和媒体广告为线下来源用户核心知晓渠道。来源：N=1000，由艾瑞2017年3月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：N=1000，由艾瑞2017年3月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0.0%1.4%2.7%4.1%5.5%8.2%8.2%9.6%13.7%21.9%24.7%其他楼宇内/电梯间的电视广告线下门店公共汽车/地铁内的移动视频广告公交车车身广告电影院广告活动推广户外广告亲朋好友推荐/介绍媒体广告电视广告2017年中国网络婚恋线上用户线下渠道来源分布用户占比（）用户占比（）322017.8 iResearch I中国白领网络婚恋服务线上用户分析由于网络婚恋行业现阶段核心推广渠道为电视节目，所以对线上用户观看的电视节目类型进行调研，为网络婚恋服务商选择合作节目类型提供参考。根据艾瑞调研数据显示，中国网络婚恋用户经常观看的电视节目类型占比TOP5分别为真人秀节目71.2%、综艺节目70.9%、新闻类节目63.7%、电影类节目63.6%和电视剧节目62.9%。其中，真人秀节目和综艺节目相对更受网络婚恋用户欢迎，为网络婚恋服务商重点参考电视节目合作方向。来源：N=1000，由艾瑞2017年3月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0.2%29.2%37.3%42.2%43.7%47.2%47.3%50.2%58.3%62.9%63.6%63.7%70.9%71.2%其他戏剧节目游戏节目国际娱乐类节目教育类节目音乐节目体育节目服务类节目娱乐谈话专题节目电视剧节目电影类节目新闻类节目综艺节目真人秀节目2017年中国网络婚恋线上用户观看电视节目类型分布用户占比（）真人秀节目和综艺节目相对更受网络婚恋用户欢迎332017.8 iResearch I根据艾瑞调研数据显示，64.9%的用户会选择“在家休息时”使用网络婚恋服务，占比超五成，是网络婚恋服务核心使用场景。在互联网服务逐渐向场景化服务转变的过程中，结合“在家休息时”为目标用户提供更贴合场景的网络婚恋线上衍生服务可作为未来探索核心方向之一。此外，根据用户使用场景和年龄交叉分析，22岁以下的用户倾向于在图书馆、餐厅、在家休息时喝锻炼时使用网络婚恋服务，而22岁49岁用户则倾向于在在家休息时、乘坐交通工具时、睡觉前使用网络婚恋服务，50岁以上用户则倾向于在在家休息时、看电视和午休时使用网络婚恋服务。从总体上来看，由于不同年龄用户生活习惯的不同，产生对网络婚恋服务使用场景的差异。0.2%13.8%19.4%20.0%20.9%23.4%28.4%31.4%31.6%34.0%34.9%36.7%37.8%41.7%46.8%64.9%其他洗澡时上课/上班时起床前锻炼/健身时逛街时餐厅吃饭时户外游玩时在图书馆/咖啡厅时排队或等人时看电视/电影时午休时旅行途中乘坐交通工具时睡觉前在家休息时2017年中国网络婚恋线上用户使用服务场景分布22岁以下22岁49岁50岁以上图书馆餐厅在家休息时锻炼在家休息时乘坐交通工具时睡觉前在家休息时看电视午休时中国白领网络婚恋服务线上用户分析64.9%的目标用户选择“在家休息时”使用网络婚恋服务来源：N=1000，由艾瑞2017年3月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户占比（）342017.8 iResearch I2.2%3.4%4.9%7.1%19.5%26.8%16.9%19.3%1.7%3.1%4.8%4.7%13.8%21.7%22.4%27.9%一个月1次一个月2-3次每周一次4-6天一次2-3天一次每天1次每天2-3次每天3次以上2017年中国网络婚恋线上用户使用服务频次分布PC端用户占比（）移动端用户占比（）中国白领网络婚恋服务线上用户分析用户倾向于每天登录移动端3次以上，每次使用0.5-1小时服务根据艾瑞调研数据显示，中国网络婚恋用户职业分布占比TOP5分别为企业基层管理人员25.9%、企业中高层管理人员21.3%、专业技术人员19.6%、企业基层员工16.1%和国家公务员6.3%，均为白领用户群体，在网络婚恋用户中白领用户整体占比高达90.1%，为网络婚恋用户核心群体。来源：N=1000，由艾瑞2017年3月在iClick社区调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。移动端80.4%PC端19.6%2017年中国网络婚恋线上用户最常使用登录渠道分布26.6%27.1%0.5-1小时0.5-1小时PC端人数占比（）移动端人数占比（）2017年中国网络婚恋线上用户最常使用时间段及人数占比352017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 使用过付费服务用户80.1%未使用过付费服务用户19.9%2017年中国网络婚恋线上用户付费服务使用情况中国白领网络婚恋服务线上用户分析线上付费用户占比高