日月股份：2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

股票简称：日月股份 股票代码：603218 日 月 重 工 股 份 有 限 公 司日 月 重 工 股 份 有 限 公 司 Riyue Heavy IndustryCo.,Ltd.（宁波市鄞州区东吴镇北村村）（宁波市鄞州区东吴镇北村村）20202020年非公开发行年非公开发行A A股股票募集资金使用股股票募集资金使用 可行性分析报告可行性分析报告 二二年六月 2 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元，扣除发行费用后用于投向年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目以及补充流动资金，具体情况如下：序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资（万元）（万元）拟投入募集资金拟投入募集资金（万元）（万元）1 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 229,064.00 216,000.00 2 补充流动资金 64,000.00 64,000.00 合计合计 293,064.00 280,000.00 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目的可行性分析二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）年产（一）年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目万吨大型铸件精加工生产线建设项目 1、项目概况项目概况 本项目总投资 229,064.00 万元，拟使用募集资金 216,000.00 万元。项目建设期 36 个月，实施地点位于象山经济开发区临港装备工业园，实施主体为公司全资子公司宁波日星铸业有限公司。2、项目、项目必要性必要性（1）推动蓝色产业发展，助力海洋强国建设的需要 海洋产业是当前开发热门产业，备受国内外各方面关注，未来的竞争领域在蓝色的海洋，其中，尤其以海上风机、海洋工程为代表的海洋能源、工程领域将引领巨大的发展契机。大型重工装备铸件是大重型装备的关键零部件，广泛应用于海上风电、海上工程装备等各领域。随着海洋装备等下游行业的快速发展，未 3 来高质量装备铸件的市场需求有巨大的提升空间。（2）公司精加工产能需求增长迅速，提升精加工产能规模 随着 2019 年 9 月份年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目建成投产，公司已拥有年产 40 万吨铸件的产能规模，最大重量 110 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。2020 年将继续建设年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目。公司首发募投项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”已形成年产 10万吨大型铸件精加工能力，未来年产“12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”即使满产，公司自主精加工产能也仅能达到 22 万吨/年，尚不足以完全覆盖公司需要精加工交付的铸件产量。因此，本次募集资金投资项目可以进一步弥补公司的精加工能力缺口。（3）提升客户“一站式”交付需求的响应能力，增强产品综合竞争力 随着风电核心零部件大型化趋势的日益凸显，下游对产品性能指标要求不断提高，客户倾向于选择技术实力雄厚、品控能力强、具备“一站式”交付能力的供应商合作。公司拟通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施顺应行业发展趋势及下游客户“一站式”交付的迫切需求，进一步弥补公司在精加工工序环节的不足，实现全工序自主可控，增强产品综合竞争力，巩固和发展市场地位。3、项目可行性项目可行性 公司始终将发展精加工业务、建设完整工序体系作为公司未来发展的重要战略之一，高度重视精加工业务技术、人才储备，专门成立了由技术骨干组成的精加工业务小组，负责筛选外协精加工单位，并积极参与精加工工艺体系建设、产品质量检测体系建设等工作，为实现规模化自主加工和检测做了充分准备。公司通过首发募投项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”的实施已在大型铸件精加工领域积累了丰富的生产管理经验，开发了各类专用工装设备，建立了较完善的精加工工艺技术体系和产品质量检测体系，同时培养锻炼了一支精干的生产管理队伍，为本次募集资金项目的实施奠定了坚实基础。4 4、项目核准情况项目核准情况 本项目涉及的相关报批事项正在办理。（二）（二）补充流动资金补充流动资金 1、项目概况、项目概况 本次非公开发行拟安排不超过 64,000.00 万元用于补充流动资金。2、项目必要性及可行性、项目必要性及可行性 随着公司经营规模的迅速扩张，公司流动资金需求也不断增加。公司通过本次发行补充流动资金，可以更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，为公司的持续、健康、稳定发展夯实基础。因此，公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模及市场融资环境等自身及外部条件，拟将本次募集资金中的 64,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营状况的影响（一）本次发行对公司经营状况的影响 本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目中，“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施，将形成年产 22 万吨大型铸件精加工能力，进一步实现公司精加工工序的内移，完善公司内部生产工序，快速响应客户“一站式”交付需求，进一步提升公司综合竞争力。（二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司的资本金增加，总资产、净资产规模相应增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。四、募集资金投资项目可行性分析结论四、募集资金投资项目可行性分析结论 5 公司本次非公开发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，投资项目具有较好的发展前景，募集资金的使用将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的长远利益。日月重工股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 22 日