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我国可再生能源发展形势及十二五展望 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望主要内容我国可再生能源发展基本情况未来发展面临的新形势未来发展面临的问题挑战“十二五”展望保障措施2011-04-102国家发改委能源研究所新能源的定义n可再生能源n化石能源的高效清洁利用n新一代核能技术n智能电网n新能源汽车应用n储能技术n可再生能源风能太阳能生物质能水能地热能海洋能2011-04-103国家发改委能源研究所可再生能源的基本情况2011-04-10国家发改委能源研究所4发展现状和面临形势n到2010年底，全国水电装机容量达到2.1亿千瓦，五年间水电投产装机翻了近一番，装机容量连续稳居世界第一n水电的年发电量达6500亿千瓦时2011-04-10国家发改委能源研究所5风电进入规模化发展阶段n风电新增装机容量连续多年翻番，到2010年底，累计并网装机容量3100万千瓦，年发电量500亿千瓦时n风电装备制造能力快速提高，已具备1.5兆瓦以上各类技术类型多种规格产品的制造能力2011-04-10国家发改委能源研究所6上海东海大桥海上风电场建设完成2011-04-107国家发改委能源研究所海上风电n上海东海大桥海上风电场是亚洲首个海上风电场，容量为10.2万千瓦q2006年9月由上海市发改委组织业主招标，最终大唐、中广核、中电国际、上海电力四家组成的联合体中标n近期招标q2010年5月18日，国家海上风电特许权招标对外发标q均位于江苏省，分别为滨海海上风电场（300兆瓦）、射阳海上风电场（300兆瓦）、大丰海上风电场（200兆瓦）和东台海上风电场（200兆瓦），总装机容量1000兆瓦2011-04-10国家发改委能源研究所8太阳能发电n电池效率不断提高，多晶硅等上游材料的瓶颈逐步得到缓解，2009年电池产量占到全球光伏电池市场的40n国内光伏发电应用市场开始起步，2010年约新增50万千瓦q青海、甘肃等13个项目28万千瓦招标，0.72880.9791元/kWhq“金太阳示范工程”n272MW补贴28亿元q13个经济技术开发区集中示范2011-04-10国家发改委能源研究所9太阳能热利用应用范围不断扩大n太阳能热水器沿市场化道路快速发展，遍布广大城市和农村建筑，“家电下乡”扩大了太阳能热水器在农村地区的应用。n到2010年底，太阳能热水器安装使用总量达到1.68亿平方米2011-04-10国家发改委能源研究所10生物质能多元化发展n生物质发电技术基本成熟，大中型沼气技术日益完善，农村沼气应用范围不断扩大，木薯、甜高粱等非粮生物质制取液体燃料技术取得突破，并开始了规模化利用n到2010年底，生物质发电装机约450万千瓦，沼气年利用量约130亿立方米，成型燃料约30万吨，生物燃料乙醇利用量180万吨，生物柴油利用量约50万吨2011-04-10国家发改委能源研究所11可再生能源统计总量n到2010年底，计入沼气、太阳能热利用等非商品化品种，可再生能源年总利用量总计约2.9亿吨标准煤，约占能源消费总量的8.9%2011-04-10国家发改委能源研究所12存在的挑战2011-04-10国家发改委能源研究所13可再生能源的机遇和挑战一次清洁能源需求太阳能生物质能风能核能水能地热海洋能能 资源广泛 发电成本高 技术不断进步 资源广泛 收集利用成本高 液体燃料 资源？发电成本？技术进步？资源评价 应用领域n资源潜力n技术水平n产业基础n市场经济性n其它制约因素q土地q水资源q生态/环境q社会 安全性担忧 装备供应能力 发电能力稳定 移民压力 生态压力2011-04-1014国家发改委能源研究所技术和经济性仍是可再生能源发展的最大制约最大因素2011-04-10国家发改委能源研究所15市场机制和管理体系不能适应可再生能源大规模发展需要2011-04-10国家发改委能源研究所16各类可再生能源的总体形势和面临的主要问题2011-04-10国家发改委能源研究所171、风电步入稳定的规模化发展时期2011-04-1018国家发改委能源研究所循序渐进的风电产业政策n风电开发企业q增值税减半q所得税三减三免q风电上网区域固定电价q风电特许权n制造业q国产化率70%要求q风电制造业的补贴q进口增值税优惠n2009年以来的政策演变q区域固定电价q70%国产化率的取消q产能过剩的宏观调控q发电并网相关的标准及技术升级q海上风电管理办法2011-04-1019国家发改委能源研究所风电区域电价0.51元/kWh0.54元/kWh0.58元/kWh0.61元/kWh2011-04-1020国家发改委能源研究所风电市场的发展n2008年q占新增容量约9%q总装机容量比例约1.5%q占发电量约0.43%n2009年q占新增容量约9%q总装机容量比例约2%q占发电量约0.7%n2010年q占新增容量约15%q总装机容量比例约3.2%q占发电量约1.1%2011-04-1021国家发改委能源研究所风电产业的发展：一片一线的布局n资源评价基础相对较差n风电设备相对不成熟n与负荷距离较近n电网连接瓶颈小n发电经济性较差n安装设备、电缆、变压器等有特殊要求n运输、施工挑战n资源评价基础相对较好n风电设备相对成熟n与负荷距离较远n电网连接瓶颈大n发电经济性较好n配套设备较为完善n施工难度小陆上风电海上风电2011-04-1022国家发改委能源研究所 标志着我国海上风电开发正式拉开帷幕。2009年3月20日，由华锐首台3MW海上风电机组在上海东海大桥成功安装2009年9月，东海大桥海上风电场首批三台机组并网发电 我国电力消费中首次出现海上风电电力2009年的亮点是海上风电开始起步与部署，特许权招标项目开始启动，30多台3MW的风机开始安装与调试。我国海上风电2011-04-1023国家发改委能源研究所2009年全球十大风电设备制造商Source:BTM2011-04-1024国家发改委能源研究所锻件（轮齿等）锻件（轮齿等）齿轮箱齿轮箱铸件（外壳）铸件（外壳）底座底座主轴承主轴承主轴主轴锻件锻件 齿轮箱轴承齿轮箱轴承合金材料合金材料合金材料合金材料轴承轴承锻件锻件合金材料合金材料铸件铸件发电机发电机铸件（外壳）铸件（外壳）铜材铜材铸件铸件发电机轴承发电机轴承锻件锻件合金材料合金材料偏航系统偏航系统偏航轴承偏航轴承锻件锻件合金材料合金材料偏航控制偏航控制我国已经形成较为完善的风电产业链，除个别产品制造能力较弱外，大部分零部件已经实现国产化产业基础产业链总体情况2011-04-1025国家发改委能源研究所塔筒塔筒风轮风轮控制系统控制系统整机控制整机控制控制柜控制柜变流器变流器叶片叶片锻件锻件轮毂轮毂复合材料复合材料铸件铸件合金材料合金材料钢材钢材合金材料合金材料法兰法兰变桨系统变桨系统变桨轴承变桨轴承锻件锻件合金材料合金材料变桨控制变桨控制我国已经形成较为完善的风电产业链，除个别产品制造能力较弱外，大部分零部件已经实现国产化产业基础产业链总体情况2011-04-1026国家发改委能源研究所国内风电机组市场价格走势(来源：CWEA）国产风电机组市场售价大幅走低2011-04-1027国家发改委能源研究所企业名称企业名称机型机型台数台数容量容量出口国家出口国家华锐SL1500/821015印度金风GW77/150034.5美国上海电气W1250/6456.25英国（3台），泰国（2台）常牵新誉SD77/150023美国（1台），泰国（1台）总计2028.75数据来源：CWEA风电设备出口2011-04-1028国家发改委能源研究所风电的挑战并网和消纳2011-04-1029国家发改委能源研究所总结n风电产业应当不会成为未来风能资源开发的瓶颈性问题n风电并网瓶颈不断凸显，成为风电未来发展面临的首要问题n风电产业面临进一步升级和发展的要求n风电的规模化发展将带来较大的费用补贴压力，对风能合适的发展节奏和经济性提出更高的要求2011-04-10国家发改委能源研究所30太阳能光伏：挑战和机遇并存2011-04-1031国家发改委能源研究所太阳能发电技术Solar power太阳能光伏发电PV晶体硅太阳电池C-si薄膜电池thin film非晶硅u/a si铜铟镓硒CIGS碲化镉CdTe太阳热发电Thermal power塔式槽式碟式费涅尔式技术成熟，产业规模较小产业规模大技术不成熟，研发示范中Large scaleUnder industrializationNot mature,under R&D太阳能光伏发电技术选择2011-04-1032国家发改委能源研究所2008-2009年陷入危机n全球金融危机的影响n激励政策的变化q新兴市场不断涌现,如美国、日本、意大利、奥地利、韩国、法国q德国、西班牙大幅度调低上网电价q西班牙设定补贴限额n对光伏项目的影响q大批的光伏项目暂缓建设q光伏工程集成公司处境艰难n光伏产品价格大幅下降2011-04-1033国家发改委能源研究所2009年世界太阳年世界太阳电电池池产产量前量前15名名排序排序公司名称公司名称电池产量，电池产量，MWp1First solar 10192Suntech7043Sharp 5954Q-Cells5375Yingli 5256JA Solar 5097Kycera4008Trina Solar 3999Sun Power39810Gintech 36811Motech36012ATS 32613Sanyo26014Ningbo Solar26015E-Ton Solar2252011-04-1034国家发改委能源研究所电池价格不断下降数据来源：Pacific Epoch，20092011-04-1035国家发改委能源研究所经济性？2011-04-1036国家发改委能源研究所我国光伏产业的激励政策 分布式项目的投资补贴n金太阳示范工程q单个项目装机容量不低于300kWq业主总资产不少于1亿元q主要设备通过认证q并网项目补50%，独立光伏项目补70%2011-04-1037国家发改委能源研究所东部发达地区峰值销售电价2011-04-10国家发改委能源研究所38地区季节用电分类时段用电类型最高电度电价（元/千瓦时）上海非夏季单一制未分时电价用户工商业及其他用电0.885单一制分时电价用户峰时段(6-22时)工商业及其他用电1.019两部制分时电价用户峰时段(8-11时,18-21时)工商业及其他用电1.143夏季单一制未分时电价用户工商业及其他用电0.91单一制分时电价用户峰时段(6-22时)工商业及其他用电1.044两部制未分时电价用户工商业及其他用电0.749两部制分时电价用户峰时段工商业及其他用电1.168浙江尖峰段(19-21时)大工业用电1.08尖峰段(19-21时)一般工业用电1.418尖峰段(19-21时)非工业用电0.919江苏一般工商业及其它用电0.894(限制性高耗能)一般工商业及其它用电1.044(淘汰性高耗能)安徽非分时电价一般工商业用电0.8397分时电价高峰7、8、9月一般工商业及其它用电1.3349其它月份一般工商业及其它用电1.2563高峰7、8、9月大工业用电0.9943其它月份大工业用电0.9363广东非分时电价商业用电0.9148非工业和普通工业用电0.8491大型地面光伏电站-徐州20MW2011-04-1039国家发改委能源研究所我国光伏发电-大型并网-敦煌招标20092011-04-1040国家发改委能源研究所2010光伏招标n对固定电价的期待q用户侧平价q发电侧平价2011-04-10国家发改委能源研究所41我国太阳电池年产量和装机比较（MWp）200020012002200420052006200720082009年产量年产量3.34.51050200400108826004000年装机年装机容容量量3.34.521.51051020401602011-04-1042国家发改委能源研究所n形式n大型并网光伏n用户侧光伏n无电地区发电系统n综合利用方式n新能源城市n微网系统总结n已经初步形成了比较完善的太阳能光伏产业链，正在逐步形成具有自主知识产权的核心技术体系n从经济性的角度，高成本是目前太阳能光伏发电大规模应用的主要障碍n从产业发展的角度，我国光伏发电的关键技术有待进一步提升，高端生产设备尚没有摆脱进口的局面n光伏的技术经济性有进一步改善的空间，光伏产业的带动作用大，国内市场宜于逐步扩大2011-04-10国家发改委能源研究所43太阳能热利用2011-04-10国家发改委能源研究所44太阳热水器市场2011-04-1045国家发改委能源研究所太阳热发电区域分布2011-04-1046国家发改委能源研究所北京延庆热发电项目2011-04-1047国家发改委能源研究所太阳能发电的发展前景n从发展前景来看，不论是太阳能热发电还是光伏发电都有将成本降低到每千瓦时1元的水平q太阳能热发电受到冷启动、热启动以及辅助热源等技术条件制约和限制q具备储热手段，可以控制出力n光伏电池技术发展最具前景的主要原因是q可以大规模生产q安装维护方便q有大幅度降低成本的可能n光伏电池中晶体硅又优于薄膜电池技术，两者都会继续发展和竞争，但是综合考虑晶体硅电池技术优势明显一些q近期的原因是价格竞争和技术普及程度q远期则是薄膜电池、尤其是碲化镉和硒铟铜的材料供应和回收问题2011-04-1048国家发改委能源研究所生物质能2011-04-1049国家发改委能源研究所生物质发电累计装机容量国家发改委能源研究所502011-04-10因地制宜利用生物质能源n农林废弃物发电q总装机约108万千瓦q固定电价:0.75 Yuan/kWhq增值税减免、所得税优惠q农林废弃物发电的资源收集、储存、运输是关键2011-04-10国家发改委能源研究所51农林剩余物能源化利用激励政策n支持范围：生物质气化、干馏、成型n激励政策：以奖代补，按吨产品（或原料）给予奖励，约100-150元吨。n规模：约10亿人民币/年n所得税减按90%计入收入总额q以70以上的农作物秸秆及壳皮（包括粮食作物秸秆、农业经济作物秸秆、粮食壳皮、玉米芯）为原料生产的代木产品、电力、热力及燃气2011-04-1052国家发改委能源研究所沼气利用激励政策n沼气并网发电，享受生物质发电全额上网和固定电价政策q禽畜养殖场q垃圾填埋气q大中型沼气工程n户用沼气中央有专项资金，地方有配套资金n养殖场沼气工程中央有专项资金，地方有配套资金n有些省份在中央专项资金外，还另行设置了地方专项资金2011-04-1053国家发改委能源研究所垃圾发电激励政策n所发电量全额上网n执行固定电价n增值税即征即退（2010资源综合利用大纲）：q以垃圾为燃料生产的电力或热力（其中垃圾用量占发电燃料的比重不低于80%；垃圾是指城市生活垃圾、农作物秸秆、树皮废渣、污泥、医疗垃圾n问题：q采用循环流化床垃圾焚烧技术的项目，因未解决掺混煤炭比例监管问题，暂不能得到补贴2011-04-1054国家发改委能源研究所生物质液体燃料liquid biomass燃料乙醇Bio-ethanol粮食类Food-based玉米甘蔗等低质糖类、淀粉类甜高粱木薯等纤维素强酸、强碱方式()酶水解方式()生物柴油Bio-diesel废油地沟油含油植物食用油(如菜籽油)等非食用植物油(如麻疯树)等藻类生物合成燃料Bio-fuel气化费托合成生物质裂解油技术成熟产业化中 研发示范中matureindustrialization R&D生物质液体燃料技术选择2011-04-1055国家发改委能源研究所液体燃料 乙醇n总量在180万吨左右q早期的政策20002005以陈化的玉米、小麦制取生物燃料乙醇q2006以后按照“不与民争粮、不与粮争地”的原则发展q开展了甜高粱、木薯等非粮作物以及小桐子等含油植物的示范；纤维素乙醇的研发2011-04-10国家发改委能源研究所56液体燃料示范区湖北省河南省安徽省江苏省山东省黑龙江省吉林省辽宁省河北省四川省重庆广西省江西省湖南省河北省山东省湖北省江苏省黑龙江省吉林省辽宁省安徽省河南省partly coveredfully covered2011-04-10木薯乙醇示范区域Cassava bio-ethanol deploy area陈化粮乙醇示范区域Aged-grain based bio-ethanol deploy area57国家发改委能源研究所生物质液体燃料 生物柴油n生物柴油q以餐饮业废油、榨油厂油渣、油料作物为原料生产生物柴油的能力达到年产50万吨以上q小桐子等能源植物规模化种植的示范q增值税先征后退n以废弃的动物油和植物油为原料生产的柴油（废弃的动物油和植物油用量占生产原料的比重不低于70%2011-04-1058国家发改委能源研究所生物液体燃料技术n以糖类和淀粉类为原料的燃料乙醇的发展前景q除了巴西之外，依赖这种工艺生产燃料乙醇前景很不乐观，一是受到原料来源总量的限制，乙醇产量基本不会再有数量级上的突破；二是来自“道德”的压力，当前世界范围内还有以亿计的人口受到粮食短缺的威胁，粮食缺口逐年增大，拿“粮食”换“能源”的做法基本走到了尽头n大面积种植专用能源作物要解决三个难题：q与粮争地问题q物种与生态平衡问题q收获、储存和生产技术难题n纤维素制取乙醇必须克服q技术工艺路线和关键技术问题，如低成本长寿命酶的生产2011-04-1059国家发改委能源研究所“十二五”时期面临的新形势2011-04-10国家发改委能源研究所60应对气候变化问题对我国能源发展提出了新要求2011-04-10国家发改委能源研究所61全球2007年CO2排放总量（10亿吨）来源：IEA全球2007年CO2人均排放总量（吨/人）来源：IEA能源需求快速增长造成能源结构调整难度加大n经济的快速带来能源需求的快速增长q超过预期n清洁能源的需求相应加快q必须也超过预期的发展n清洁能源的增长速度，必须大大超过新增能源需求的增长速度2011-04-10国家发改委能源研究所62能源结构的不合理中国能源消费总量和结构70.3%18%7.8%3.9%2011-04-1063国家发改委能源研究所新时期的发展形势n2020年约束性指标q4045%碳强度下降约束性指标q非化石能源15%n法律的新的要求2011-04-10国家发改委能源研究所64形势的变化引发政策期望的变化n开始阶段q对制造业寄予厚望q对实质性的能源贡献并不期望n形势的转变q对清洁能源的需求加快q制造业的成长加快n目前q希望加快清洁能源的实际贡献q对制造业的关注从“量”转变为“质”2011-04-1065国家发改委能源研究所十二五的发展思路n十二五成为关键的过渡时期q建立初步适应大规模可再生能源发展的电网等重大基础设施体系q推动可再生能源装备制造业的壮大和升级q促进可再生能源市场的不断扩大q争取在2015年将非化石能源在能源消费中的比重提高到11%以上2011-04-10国家发改委能源研究所66发展思路和目标2011-04-10国家发改委能源研究所67风电n继续推进风电的规模化发展，促进风电装备产业的壮大升级，建立完备的风电装备制造体系，不断提高风电的市场竞争力q加快千万千瓦风电基地建设，加快大型风电基地配套外输通道建设，优化电力调度，建立适应风电发展的电网和运行体系q积极推进中部小型分布式风电资源开发q加快海上风电项目建设2011-04-10国家发改委能源研究所68太阳能n启动多元化的太阳能发电市场q大型荒漠光伏电站建设q与建筑结合的分布式光伏屋顶建设q以光伏为主的微网系统示范q无电地区的建设n加快太阳能热水器在城市和乡村、民用及公共建筑上的应用，在农村地区推广太阳房和太阳灶2011-04-10国家发改委能源研究所69生物质能n统筹兼顾、因地制宜、积极稳妥、有序发展生物质能，做到不与民争粮，不与粮争地n到2015年，生物质能年替代化石燃料合计超过4000万吨标准煤2011-04-10国家发改委能源研究所70生物质能发电n发展以农林剩余物为原料的生物质发电n加快发展畜禽养殖废弃物处理沼气发电，推进生物质分布式小型气化发电项目建设；推动城市垃圾焚烧和填埋气发电，以及造纸、酿酒、印染、皮革等工业有机废水治理和城市生活污水处理沼气发电；2011-04-10国家发改委能源研究所71生物质能供气n充分利用农村秸秆、生活垃圾以及畜禽养殖废弃物，在发展户用沼气的同时，大力推动大型沼气工程供气和村级生物质气化集中供气，鼓励剩余沼气资源发电。2011-04-10国家发改委能源研究所72生物质成型燃料n在农林生物质资源分散度高、规模收集难度大的地区，鼓励因地制宜推广建立生物质成型燃料生产基地，在城市推广生物质成型燃料集中供热，在农村作为清洁炊事和采暖燃料推广应用。建成生产、储运和覆盖城乡的生物质成型燃料产业化、商业化体系2011-04-10国家发改委能源研究所73生物质液体燃料n合理开发盐碱地、荒草地、山坡地等边际性土地，在内蒙古、新疆、黑龙江、山东、江苏等地发展以甜高粱茎秆为主要原料的燃料乙醇，在广西、四川、云南、海南等地发展以薯类为原料的燃料乙醇n回收利用餐饮和工业废弃油脂，在西南地区发展以小桐子、油桐等油料植物为原料的生物柴油n积极开展新一代生物液体燃料技术研发和示范，发展以农作物秸秆为原料的纤维素乙醇示范，争取实现纤维素酶等关键原料、生产装备和工艺、生产成本的突破，形成万吨级规模生产能力n开展新一代以藻类为原料的生物柴油技术研发，在沿海地区建成千吨级藻类柴油中试装置。2011-04-10国家发改委能源研究所74可再生能源综合利用示范工程n新能源城市示范n绿色能源示范县n新能源微网示范2011-04-10国家发改委能源研究所75实施新能源配额制n国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定q实施新能源配额制，落实新能源发电全额保障性收购制度2011-04-10国家发改委能源研究所76总结n可再生能源取得了较为明显的成就n可再生能源开始规模化发展，并逐步融入能源系统n新形势下面临新的产业、体制性挑战n前景广阔，任重道远2011-04-10国家发改委能源研究所77谢谢!010-639084902011-04-1078国家发改委能源研究所
