华菱精工：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（2019）.PDF

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技宣城市华菱精工科技股份股份有限公司有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用一、本次募集资金使用 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,000 万元（含 28,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元 序号序号 内容内容 实施主体实施主体 项目投资项目投资总额总额 拟投入募集拟投入募集资金金额资金金额 1 年产 6,000 台套加装电梯零部件加工技改项目 华菱精工 32,500 25,000 2 补充流动资金 华菱精工 3,000 3,000 合计 35,500 28,000 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。二、二、年产年产 6 6,000000 台套加装电梯零部件加工技改项目台套加装电梯零部件加工技改项目 （一）基本情况 公司拟使用 25,000 万元募集资金投资建设加装电梯零部件加工技改项目，达产后将新增年产 6,000 台套加装电梯的零部件。该项目建设地点位于郎溪县，将由宣城市华菱精工科技股份有限公司作为建设主体。（二）投资估算 本项目总投资 32,500 万元，具体如下：单位：万元 序号序号 项目项目 金额金额 1 土地费用 670 2 土建工程 1,700 3 设备购置 22,830 4 安装工程 700 5 其他工程费用 100 6 预备费用 500 7 铺底流动资金 6,000 合计 32,500（三）可行性与必要性 1、符合工业发展规划 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出：发挥承东启西的区位优势，壮大优势产业，发展现代产业体系，巩固提升全国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽地位。宣城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：重点发展机械基础件、工程机械、机电装备、电子元器件等，培育电机、工业链条、泵阀、电子元器件、工程机械等产业集群。华菱精工加装电梯零部件工程建设于宣城市郎溪县，着力提升宣城市现代装备制造基础水平，起到承东启西的促进作用。2、加装电梯需求增长 随着我国城市化进程的不断发展，城镇化率逐步提高，电梯行业稳步发展。我国城市人口主要集中在区域中心城市，二十世纪后期建设的多层住宅基本都没有安装电梯。我国老龄化社会逐步来临，60 岁以上人口占比从 2011 年的13.70%增长到 2018 年的 17.90%，既有的无电梯老旧住宅已逐渐难以满足老年人上下楼的基本生活要求，矛盾突出。2018 年，“推进老旧小区改造”、“鼓励有条件的加装电梯”写入政府工作报告，加装电梯市场到来。2019 年政府工作报告继续提出要对老旧小区“大力进行改造提升”、“支持加装电梯”，可见从国家到地方政府都会加强对该工程的推进力度。截至目前已有包括北京市、上海市、江苏省、安徽省、福建省、广东省等多达 21 个省/直辖市政府出台了加装电梯的相关政策及补贴措施，并在审批流程上逐步简化。3、技术储备 公司在电梯零部件行业钻研多年，拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，为公司的稳健高效发展奠定了基础。公司产品技术及质量达到国内领先水平，同时重视持续性技术研发，建立了技术中心，并被安徽省科技厅等部门认定为省级企业技术中心。公司已经做了大量前期准备工作，完成了加装电梯零部件的试验试制工作，并申报了相关的发明专利及实用新型专利。4、拓宽公司细分产品，加深与公司客户合作 公司前期在普通电梯行业经营多年，与国内各大电梯厂友好合作。本项目的开展将公司普通电梯零部件拓展到加装电梯零部件领域，满足既有客户对加装电梯新市场的需求，与客户共同发展。（四）项目用地、立项、环评报批情况 公司前期已经取得该项目用地。截至本报告公告日，公司已取得郎溪县科技经信局的项目备案文件；其他批复正在审批中。三三、补充流动资金项目、补充流动资金项目 （一）项目概况 公司拟将本次募集资金中的 3,000 万元用于补充公司流动资金，用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。（二）补充流动资金的必要性和可行性 1、保障募投项目顺利实施 保持充足的营运资金是募投项目顺利实施的保障，本次募集资金投资项目中，加装电梯零部件的预备费用、铺底流动资金等合计达到 6,500 万元。公司通过募集资金补充流动资金，可保证募投项目的顺利实施。2、提升公司整体竞争力及抗风险能力 公司募集资金补充营运资金，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合当前的市场环境和公司的发展战略，可一定程度上解决公司业务发展对营运资金的需求，降低公司财务成本、保障公司全体股东的利益，并有助于降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力。四四、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公 司的盈利水平，培育利润增长点，巩固行业地位，增强竞争能力。本次募集资金 的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次可转债发行完成后，公司的总资产规模将大幅度提升，募集资金投资项目实施后，公司营业收入规模及利润水平也将有所增加。由于募集资金投资项目建设周期的存在以及未来可能转股的预期，将导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。五五、本次公开发行可转债的、本次公开发行可转债的可行性结可行性结论论 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，对公司盈利增长和持续发展具有深远意义。项目顺利实施后将进一步提升公司的综合竞争实力和盈利水平，增强公司的核心竞争力。董事会认为：本次募集资金投资项目风险可控，未来预期收益良好，项目可行。宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 27 日