2023年山东建筑钢材主导钢厂调研报告.docx

2023年山东建筑钢材主导钢厂调研报告调研目的：了解近期钢厂状况调研人员：钢材鲁皖部调研总结1.4月钢厂减产、减修明显增加。本次调研样本9家建材钢厂，高炉开工率83%，轧线开工率72.23%，较上期调研(2月10日)下降11个百分点。2.钢厂库存照旧处于低位。9家主导建材钢厂库存总占比下降，库存总量约41.9万吨，较去年同期相比库存量增加56.18%。3.4月安排产量较3月实际产量增加16万吨。4月份9家建材类主导钢厂产能利用率69.34%，相比于3月份实际产能利用率增加6.59%。4.据本次调研统计，山东省内钢厂4月份安排出口总量约14.2万吨，终端直供总量约17.7万吨。5.原材料价格下跌，钢厂成本明显下降。9家主导建材钢厂厂内常备矿石库存也许在10-20万吨左右，利用周期约5-7天，选购周期基本维持在7-15天。6.目前钢材价位，致使大部分钢厂仍处于肯定盈利状态，只有个别钢厂处于小额亏损。一、钢厂减产、停产检修状况据本次对山东省9家建筑钢材主导钢厂调研，高炉数量总计47座，其中处于检修停产状态高炉8座，占总高炉数的17%;轧机条数总计36条，目前处于停产检修状态10条，占总轧机条数的27.77%;整个占比主因来源i钢厂全部高炉、轧线处于停产状态。二、钢厂库存状况据4月20日统计数据显示，山东省内9家主导建材钢厂厂内库存总量约41.9万吨(螺纹27.45万吨、盘螺/高线14.45万吨)，较去年同期相比库存量增加56.18%。三、钢厂产能、产量状况据调查4月份山东省9家主导钢厂建筑钢材安排产量168.5万吨，产能利用率69.34%，相比于3月份152.5万吨的产量，环比增加16万吨，增幅高度10.49%。(备注i钢厂因环保问题自三月停产至今，月产能影响量约50万吨，a钢厂因成本问题，螺纹线始终处于停产状态)四、钢厂直供、出口、资源流向状况1.b钢厂螺纹钢直供量不足一万吨，4月份出口安排0.6万吨;资源安排主要以省内为主，省外消化量占10%。2.c钢厂螺纹钢出口0万吨，线材出口0万吨。出口开发力度较弱;螺纹钢直供0.5万吨，线材直供0.2万吨。主要在山东省内区域;内贸集中在山东地区其中胶东区域40%、鲁西地区60%。3.d钢厂出口主要集中在东南亚，本月出口订单5万吨;目前资源流向30%在省外，70%仍在省内消化，跟去年相比改变不大。4.e钢厂螺纹钢直供量4万吨/月，4月份出口安排1万吨;资源安排主要以省内为主，省外消化量占20%。5.f钢厂出口安排暂无;资源流向省内占比85%，其中胶东地方占比55%，省外占比15%。6.g钢厂短暂没有出口量，但主动打算出口中;没有干脆的终端用户，一般都是依托贸易商供应到终端;资源消化主要集中在省内。7.h钢厂螺纹钢出口4万吨，线材出口3.6万吨。详细主要地区东南亚国家;螺纹钢直供6万吨，线材直供6万吨。详细山东、安徽、浙江、江苏等区域;内贸集中在山东(日照、临沂、胶东)40%、安徽20%、苏北区域20%。五、钢厂成本状况1.b钢厂铁矿石常备库存15-20万吨，选购周期基本在7-15天，螺纹钢的完全生产成本2200左右(含税)，70%的是长协矿，30%的是现货港口矿。2.c钢厂铁矿石厂内可以利用周期为5-7天，铁水成本在1800元/吨左右(含税)。3.d钢厂螺纹钢完全成本在左右，目前来看仍旧有利润，矿石主要以长协为主，现货矿为辅，选购周期在7-15天，矿石价格下降钢厂并未多囤库存，当现货矿价格比较低的时候，适当补充些，无大幅补充的意愿。4.e钢厂铁矿石常备库存15万吨左右，选购周期基本在10-15天，螺纹钢的完全生产成本左右(含税)，70%的是长协矿，30%的是现货港口矿。5.f钢厂目前铁水成本1550元/吨(不含税)，矿石主要来源进口矿，厂内常备库存10万吨，也许运用周期7-10左右，选购周期较短，选购现货一周的周期，当前基本处于盈利亏损边缘。6.g钢厂目前螺纹钢的完全成本2050左右(含税)，钢厂仍有肯定的利润空间。矿石的选购周期也基本在7-15天，70%的矿来自外矿，30%的来自国内矿。矿石的常备库存在7万吨左右。7.h钢厂铁矿石厂内可以利用周期7天，螺纹钢生产成本在XX元/吨左右(含税)，90%以上是长协矿。六、钢厂盈利状况综合以上调研数据我们认为由于低成本原材料，省内钢厂盈利空间较前期增加，各钢厂生产主动性较高，导致成品材库存增加，而现货市场贸易商与下游选购商对于二季度看空心情较浓，短期内现货行情仍将阴雨绵绵、价格易跌难涨。