解构数字经济核心产业.docx

内容目录.数字经济核心产业成为十四五期间重要的经济社会开展考核方向 31 .解构数字经济核心产业：软件是核心驱动力 3数字经济开展已经深入人心 31.1. 数字经济核心产业是数字经济中数字化技术局部423信息传输、软件和信息技术服务业占据数字经济核心产业近5成份额 62.4. 区域化：5省市已经提前完成十四五数字经济核心产业的开展目标 8.结论与建议94.风险提不10图表目录图1：十四五及十三五我国经济社会开展主要指标比照3图2：2005-2019年我国数字经济增加值规模及占比（亿元）4图3：我国数字经济产业的内部结构 6图4： 2004-2020年我国信息传输、软件和信息技术服务业及其增速（亿元）6图5：2013-2019年我国数字产业化规模及增速7图6：2019年国内各产业的GDP增速7图7：数字产业化内部结构 8图8： 2019年我国局部省市数字经济核心产业（数字产业化）增加值规模及占GDP比重.8图9： 2019年我国局部省市数字经济增加值、占比、增速9图10： 2018-2020年浙江省数字经济核心产业增加值 9表1：浙江省数字经济核心产业对应的国民经济产业分类51.数字经济核心产业成为十四五期间重要的经济社会开展考核方向2021年3月12日新华社受权播发了中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年 规划和2035年远景目标纲要。作为经济开展的抓手，我国提出了 20个“'十四五时期经济 社会开展主要指标”，这20个指标也将成为我国经济工作开展的主要关注点。在这20个指标中，涉及到信息科技开展的“创新驱动”指标，从十三五期间的“研究与 试验开展经费投入强度”、“每万人创造专利拥有量”、“科技进步贡献率”、“互联网普及率（固 定宽带家庭普及率+移动宽带用户普及率）变为了 “全社会研发经费投入增长”、“每万人高价 值创造专利拥有量”、“数字经济核心产业增加值占GDP比重”，其中数字经济核心产业作为新 增的考核局部是值得重点关注的对象。图1 :十四五及十三五我国经济社会开展主要指标比照专栏I “十四五”时期经济社会开展主要指标类别指标2020 年2025 年年均累计属性经济开展I.国内生产总值（GDP）增长（）2.3保持在合理 区间、各年 度视情提出预期性2.全员劳动生产率增长（）2.5高于GDP增长预期性3.常住人口城镇化率（）60.6*65预期性创新 驱动4.全社会研发经费投入增长（）>7、力争投 入强度高于 “十三五” 时期实际预期性5.每万人口高价值创造专利拥有量（件）6.312预期性6.数字经济核心产业增加值占GDP比重（）7.810预期性民生 福祉7.居民人均可支配收入增长（）2.1与GDP增 长基本同步预期性8.城镇调查失业率（%）5.2<5.5预期性9.劳动年龄人口平均受教育年限（年）10.811.3约束性10.每千人口拥有执业（助理）医师数（人）2.93.2预期性U.基本养老保险参保率（）9195预期性12每千人口拥有3岁以卜樱幼儿托位数（个）1.84.5预期性13.人均预期寿命（岁）77.3*(1)预期性绿色 生态I4.单位GDP能源消耗降低（）(13.5)约束性I5.单位GDP二叙化碳排放降低（）(18)约束性I6.地级及以.上城市空气质量优良天数比率（% ）8787.5约束性17.地表水到达或好于in类水体比例（%）83.485约束性18.森林覆盖率（%）23.2*24.1约束性平安保障19.粮食综合生产能力（亿吨）>6.5约束性20.能源综合生产能力（亿吨标准煤）>46约束性注：0内为5年累计数.带*的为2019年数据。能源综合生产能力指煤炭、石油、天 然气、非化石能源生产能力之和。2020年地级及以上城市空气质功优良天数比率和地表水达 到或好rm类水体比例指标值受新冠肺炎疫情等因素影响，明显而于正常年份。wo年全员 劳动生产率增长2.5%为预计数.专栏2 十三五.时期经济社会开展主要指标指标20”年202。年年均增速 国计1属性，经济覆（1）国内'1产总（A（GDP> （力9兀）67.7>92.7>6 5%MMtt（2）全劳动生产WX4力兀/人）87>12代期什（3）城值化率常化人11城侦化率（H）56 1603.9户m人II城侦化率<<3994$PH（4）淑务北增加值比丽（>>50556(5 51， 创新赛动（5）3%。演9发收外费投入露母（>2.12.50 4MMft<6）句"人”创造。村luhw <n >6.312(571侵网ft17）科技通力由“*（%>5536047依期件，a、 it tix “ Q as M迎克帝军配ft及率（4070叫y ihiM57SS|2«)耀阳in心生Mflt<9）届民人均可4：配收人增长<）>6.5此期什 io）带动状人均受数m w <n >10 2310805刀均4n城校断靖讯业人敢（力人）.5000< 12)< 万人)(5575h*tt（B）从八冷Z保总，保格（）8290W收期h（14）城依懈户庭改造（力4）120001MM（15）人均改期“由（岁）(II；， 贵源环境(16) 地保ff*1865I8 6S< 17)*SMkM <万to.<3256（18）力兀GDP邮水中卜。E.-一< 19）单位GDP健源油耗降低151r：（20）化八便共八一次浦黄比卓（%）1215（2!）小傅GDP 乳化破样依肖低【网ttsktt<22）法林发履自林n工率（<）21 6623 (M138)e林都制履亿也力*151165IH)嵯曾2以1城市中气质制优口 大数比* （）76.7>80r -I k（PM；5）达标地摘 |）浓M卜睛（闾（24） 我木炭尿1 '. in休.；。，66>70先V类水体比何（S）9.7<5*<25） L要为染也”放总"M少（一化学落*修110 I0J普央tt一 化M敏化物15】回ih 6GDP.个员劳动'上产率靖过拉可比价il17他时数拉2015“小殳价"口.内力5Mil数.3PM”入均值制过35 GS/火.资料来源：政府网站,2,解构数字经济核心产业：软件是核心驱动力1.1. 数字经济开展已经深入人心早在2000年，时任福建省省长习近平提出了建设“数字福建”的构想，提出了数字化、网络化、可视化、智能化的建设目标，开启了数字省域建设的先河。而后2018年4月首届数 字中国建设峰会在福建省福州市举行，让数字中国的建设更加深入人心。根据中国信通院中国数字经济开展白皮书（2020年）的定义：“数字经济是以数字化的 知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代化信息网络为重要载体，通 过数字技术与实体经济深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济开展 与治理模式的新型经济形态。”截止2019年，我国数字经济增加值规模到达35.8万亿元，占 GDP比重到达36.2%o图2 : 2005-2019年我国数字经济增加值规模及占比（亿元）资料来源：信通院,1.2. 数字经济核心产业是数字经济中数字化技术局部而关于数字经济核心产业的内涵，我们参考前期各个省份相关政策的定义。四川省在2019年8月出台的关于加快推进数字经济开展的指导意见中提到“加快发 展数字经济核心产业，具体包括大数据产业、人工智能产业、5G产业、超高清视频产业、电 子信息基础产业、数字文创产业六大产业二浙江省更是在2018年10月出台了浙江省数字经济核心产业统计分类目录，其中关于 数字经济核心产业有一个与国民经济产业分类相互对应的统计目录。通过与国民经济产业分类 的比照我们可以看到，浙江省的分类目录包括了信息传输、软件和信息技术服务业的全部内容； 在制造业方面，主要包括了计算机、通信和其他电子设备制造业、电池制造、专用仪器仪表制 造的全部子类，此外还包括了光纤、电缆、半导体设备、机器人制造、电气电力等方面的电子 设备等等类别；在文化、体育和娱乐业方面，包括了出版业的数字化产业，以及广播、电视、 电影和录音制作业的全部内容。表1:浙江省数字经济核心产业对应的国民经济产业分类资料来源：浙江省数字经济核心产业统计分类目录，一级子类二级子类三级子类四级子类信息传输、软件 和信息技术服 务业电信、广播电视和威胁传输服务互联网和相关服务软件和信息技术服务业全部制造业(7/31)23印刷和记录媒介复制业(1/3)2330记录媒介复制全部26化学原料和化学制品制造业(1/8)266专用化学品制造(1/8)文化用信息化学品制造34通用设备制造业(2/9)347文化、办公用机械制造(2/6)幻灯及投影设备制造计算器及货币专用设备制造349其他通用设备制造业(2/4)工业机器人制造增材制造装备制造35专用设备制造业(2/9)356电子和电工机械专用设备制造(3/4)半导体器件专用设备制造电子元器件与机电组件设备制造 其他电子专用设备制造358医疗仪器设备及器械制造(1/8)医疗诊断、监护及治疗设备制造38电气机械和器材制造业(6/8)381电机制造(1/4)微特电机及组件制造382输配电机控制设备制造(3/6)电容器及其配套设备制造 电力电子元器件制造 光伏设备及元器件制造383电线、电缆、光缆及电工器材制造(3/5)电线、电缆制造光纤制造光缆制造384电池制造全部387照明器具制造(2/5)电光源制造智能照明器具制造389其他电气机械及器材制造(1/2)电气信号设备装置制造39计算机、通信和其他电子设备制造业全部40仪器仪表制造业(2/6)通用仪器仪表制造(2/7)工业自动控制系统装置制造 电工仪器仪表制造专用仪器仪表制造全部文化、体育和娱 乐业(2/5)86新闻和出版业(1/2)862出版业(3/7)音像制品出版 电子出版物出版 数字出版87广播、电视、电影和录音制作业全部从浙江省的分类来看，我们认为数字经济核心产业更加聚焦在信息科技产业本身，去除了 数字经济中传统产业由于被信息科技产业赋能而新增产出的局部。因而数字经济核心产业与信 通院中国数字经济开展白皮书(2020年)中定义的“数字产业化”范围相当(数字经济中 除去“数字产业化”之外的局部为“产业数字化同时从信通院的数据来看，2019年数字产 业化占GDP比例7.2%,也与2020年数字经济核心产业增加值规模占GDP比重7.8%相当, 因而我们认为两者在分类上有较高的相似度。从信通院的统计数据来看，在数字经济的构成中，数字经济核心产业（数字产业化）的占比逐年下降，而随着产业数字化的持续推进，为产业数字化带来了源源不断的增长动力。图3 :我国数字经济产业的内部结构100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%285年 20069： 2007年 288年 2009年 20109； 2011 年 2012年 2013年 2014«F 2015年"16年 2017 2018% 2019数字产业化产业数享化资料来源：信通院,信息传输、软件和信息技术服务业占据数字经济核心产业近5成份额信息传输'软件和信息技术服务业是数字经济核心产业的最主要的构成局部和核心增长动 力。根据统计局数据，十三五期间，信息传输、软件和信息技术服务业在GDP占比已经从2.54% 增长到3.74%,增长了 1.2个百分点。同时信息传输、软件和信息技术服务业在数字经济核心 产业中占比48%,是数字经济核心产业最主要的构成局部。图4 : 2004-2020年我国信息传输、软件和信息技术服务业及其增速（亿元）资料来源：统计局,而比照信息传输、软件和信息技术服务业和数字产业化的数据来看，我们可以清晰地看到 近年来信息传输、软件和信息技术服务业的增速主要位于15%左右水平，而数字经济核心产业（数字产业化）的增速在10%左右。因而我们认为信息传输、软件和信息技术服务业作为国民 经济中增长最快的行业，也是拉动数字经济核心产业中最主要的增长推动力。图5： 2013-2019年我国数字产业化规模及增速数字产业增加值（亿元）数字产业增加值（亿元）数字产业增速18.70%8.70%8.48%资料来源：信通院,图6 ： 2019年国内各产业的GDP增速20.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%资料来源：国家统计局，Wind,从信通院的数据中，我们也看到相似结论。2019年数字经济核心产业（数字产业化）的构 成中，软件和互联网占比分别提升了 2.15和0.79个百分点，而电信业和电子信息制造业占比 小幅回落，数字经济核心产业（数字产业化）结构软化的趋势明显。图7：数字产业化内部结构100%100%0%80%60%40%20%2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年电信业占数字产业化比重软件产业占数字产业化比重电子信息创造业占数字产业化比重互联网行业占数字产业化比重资料来源：信通院,区域化：5省市已经提前完成十四五数字经济核心产业的开展目标根据信通院数据，2019年数字经济核心产业（数字产业化）增加值规模排名靠前的省市分 别为广东、江苏、北京、浙江、上海、四川、福建，而数字经济核心产业（数字产业化）增加 值规模占GDP比重到达10%以上（2025年全国数字经济核心产业开展目标）的省份为广东、 江苏、北京、浙江、上海5地。图8 : 2019年我国局部省市数字经济核心产业（数字产业化）增加值规模及占GDP比重资料来源：信通院,资料来源：信通院,其中以披露数据最为详实的浙江省来看，早在2017年12月，浙江省委经济工作会议就提 出把“数字经济”作为“一号工程”，提出要深化“数字浙江”建设。截止2019年，浙江省数 字经济占GDP比重位列北京、上海、广东之后，位列全国第四。作为中国数字经济开展的排头兵，2020年底，浙江省通过了浙江省数字经济促进条例,成为国内第一部促进数字经济开展为主题的省级地方性法规。图9 : 2019年我国局部省市数字经济增加值、占比、增速资料来源：信通院,同时2020年，浙江省数字经济核心产业增加值7020亿元，占GDP比重升至10.9%,高 出全国平均值3.1个百分点，提前完成了全国十四五的数字经济开展目标。图10 : 2018-2020年浙江省数字经济核心产业增加值 数字经济核心产业增加值（亿元） 增速 占比GDP资料来源：浙江省政府网站,.结论与建议作为经济开展的抓手，我国提出了 20个"十四五时期经济社会开展主要指标”，这20 个指标也将成为我国经济工作开展的主要关注点。其中数字经济核心产业作为“创新驱动”的新增考核指标是值得重点关注的对象。从2000年，时任福建省省长习近平提出了建设“数字福建”的构想，到2018年4月首届 数字中国建设峰会在福建省福州市举行，数字中国的建设已经深入人心。而十四五提到的数字 经济核心产业更加聚焦在信息科技产业本身，是去除了数字经济中传统产业由于被信息科技产 业赋能而新增产出的局部。信息传输、软件和信息技术服务业占比数字经济核心产业的48%，是数字经济核心产业的 最主要的构成局部和核心增长动力，同时数字经济核心产业结构软化的趋势也日趋明显。数字经济核心产业增加值规模排名靠前的省市分别为广东、江苏、北京、浙江、上海、四 川、福建。其中广东、江苏、北京、浙江、上海5地已经提前到达数字经济核心产业增加值规 模占GDP比重到达10%以上目标（2025年全国数字经济核心产业开展目标）。3 .风险提不国际局势的不确定性；地方债务风险的持续释放。