后疫情时代经济之未来的工作.docx

概要后疫情时代经济之未来的工作新冠疫情对劳动力格局带来了巨大的颠 覆，工作中是否需要面对面人际接触成 为一个重要的考量因素，并且业务模式 禾皓户行为也发生T相幽变化，其中不 少变化或将长期延续。本研究调查7在 多个区域以及八个具备多元劳动力市场 的经济体中，新冠疫情对工作的长期影 响，这八个市场为：中国、法国、德国、印 度、日本、西旺牙、英国和美国，我们的主 要发现包括：出于健康和平安的考量，近距离人际接 触维度正在成为塑造未来工作的新要 素。我们根据接触距离、人员接触频率 和工作完成地点，采用创新的方法对职 业进行了分类。本次研究说明了新冠疫 情的短期和长期影响集中在四个人际接 触程度较高的工作场景中,分别为:娱乐 和旅行场所（包括餐厅酒店），约涉及 8个国家的6000多万个就业岗位；现场 客户接触（包括零售和服务业）（约占15 亿个工作岗位）、基于电脑办公（约占3 亿个工作岗位井曲吸仓储（约房过 3.5亿个工作岗位）。而在户外生产等密 集度较低的工作场景中，疫情的影响那么可能很快消减。国押理、人员看护唯他需要高强度人际接触的工作场景那么由 例业的性质，变!七也栩寸较少，腕加速7三大趋势，在疫情后，这些趋 势或将不同程度长期延续，对工作的影 响也各不相同。首先，混合远程工作模 式将延续：兴旺经济体中约有20-25% 的劳动力以及新兴经济体中约10%的劳 动力每周或可在家工作3-5天，这些劳动 力主要来自于基于电脑办公的工作场景中。这是疫情前水平的4-5倍，随之而来 的是，城市中心里大规模通勤、餐厅和 零售的需求可能减少。第二，电商份额增 长以及快递经济”的增长极可能持续。 与疫情前相比，快递经济的开展速度 在2020年已经提升了2-5倍。这一趋势 颠覆7出行和娱乐行业的工作，加速7实 体门店和餐馆中低工资岗位的减少，而 配送中心和最后一公里交付中的岗位增 加。第三，企业纷纷推进自动化和人工 智能的应用，以应对新冠麻的颠覆。未 来，这些技术的应用速度可能加快，制造 TH仓库中的机器人将越来越多，客户 接触场景中的自助服务亭和服务机器人 数量也将增加这些趋势可能以不同的方式影响工作场 景和各个国家，并引发新的城市问题。 受近星隅人际接触影响最大的四类工作 约占研究观察的六大兴旺经济体劳动力 人口的70%，而在中国约占60%，在印 度仅占约40% （印度超过半数岗位为室 外工作）。而兴旺经济体之间也存在差 异。例如，基T电月初,公的场景在英国和 美国最为普遍，而德国因其庞大的制造 业基础，室内生产场景最多。这就导致T 远程工僭口工作替代的潜力各不相同。 随着远程工作降低强及通、零售、食品 月躇白B，大姗将策隔响，而演 情前正在衰退的/曲沛I各从中受益。劳动力窜翘的规模可能比我们在疫情前 预测的更大，低薪行业的就业占比可能 降低。根据这些趋势延续的广泛程度, 我们的情境分析显示，到2030年，八国 中超过1亿的劳动力可能需要转型，这比疫情前平均增力0712%，兴旺露甚至 能增加25%。没有大学学历的劳动力、女 性、少数族裔和年轻人受到的影响将最 大。到2030年，医疗和STEM领域的高 薪岗位持续增加，而低薪岗位在就业中 的母缩苜欠下降企业管理者和政策制定者或将能够加速 推进许多在新冠疫情前已经明朗化的未 来工作模式。通过充分考量特定的工作 场景和职业活动，企业或将有机会重塑 工作开展的方式和地点。这就需要快速 有效地对劳动力重新进行部署。例如， 根据技能和经验而非学历开展招聘和再 培训。政策制定者可以考虑优先保障提 供公平获取数字化基础设施的机会，以 及通过新的方式赋能职业流动。随着独 调动者的I：缰增加，可育襦要更多创新 来保障他们的权益。疫情最终将会过去，但政策制定者和企 业驾里者在疫情中展现的敏捷度和创新 能力将需要延续，借此找到方法，葭 丽抹来白烤动用兆战。IV麦肯锡全球研究院如果只假设远程开展时不会降低产麟勺工作，那么我们认为兴旺经济体中20-25%的劳动力可以 每周居家办公3-5天。兴旺经济体有更多的岗位处于基于电月初,公的场景中，因此远程工作的 潜力喇兴经济体更高(图表E3 )。在不解虹兄下每周可适呈工作的潜在瘦砂藏嵋曲朗I赢:涸口刿要 舶集收0%-25%涸口口雄，嫦7急昌矶羸:：3-5仃劳动力磴工作潜力，按照每周天数划分2018 (Cd DEF <1O 1-20 3-50例如职业ITt AEP%UVAWSXY1nPQ!3RSA Ezb OEzbEKW! "1 n e %! " 1 nN%货A E1n1.理论最大值包括所有不需要现场开展的活动；有效潜力包括可远程开展且不会降低效率的活动。模型基于超过2000项活动和超过800个职业注：数字取整，相加可能不等于100%!”#$%& , O +,归 /尽管能够每周在家工作3-5天的虹只W攵，但他们所开展的远程工作量是疫情前的4-5倍， 而这经员工居家办公带来的连锁效应可能对城市中造成巨大影响:城市中心的餐厅、零售 业以及公共交通的需求可能降低。局部企业正在计划更快转向灵活工径间，如果每天在办公 室办公的员工数量都减少，贝魔的空间面积也I羿降。麦肯锡于2020年明对27昭高勒展 的调查显示，他们的计划办公面积平均减少730%7。远程工作增多也可能f足使工作地点发生更 九阚七，个人和公割漪迁瞳大白蛔，转向交岖和小型城初见时期2，亲痢疫盾是聆 改变L作地点?)6 Santo Milasi, Ignacio Gonzalez-VazquezREnrique Fernandez-Macias，亲闹疫IWMS©洲63®程工作:我O寸去的位詈 不味来的方向S , European Union Science for Policy Briefs ,2020 ,ec.europa.eu; Drew DeSilver，前，远程工作晋至 主要是域富裕人的可选福利，皮尤研究中0,2020年3月20日，pewresearchQrg。7麦肯锡企业商业职育软践，重新思考：准备好下T 常态中的销寄口管理费用，2020年11月，McKinsey 。附文E2.新冠是否会改变工作地点？过去几件中，工恨隙中在全球最大的城市中，人们也纷纷涌入这些城市。但远程工作可能抑 制、甚至反转这种迁徙趋势。在疫IW之前，麦肯锡全球研究院（MGI）发现美国和欧洲最大的城 市52008年全球金融危机后的工作t甑比例过高,而许多/阑沛和郊区那么远远落后一些变化仍在进行中，当然他们能否在经济重启后延续仍有待观察。2020年，各主要城市办 公室的空置率大幅提升:例如，旧金山提升了91%，爱丁堡45%，伦敦32%，柏林27%。与此同 时，格拉斯哥木嘎洛特等/峨市的办公室空置率下降2。局部公司正在讨论在4贼市开设卫星 办公室，一局部也是为了吸弓I当地人才。其他曲沛那么出台7激励计划，鼓励远程劳动力ii往 当地。3美国的居民住宅租金也呈现了相似趋势，人们纷纷迁往郊区和/峨市，远离市中心（图表E4 ）。 在国哥，马德里巴塞笏厢塞维利嚼大城市的租金下跌，而萨拉曼卡和格拉纳值N成市 的租金上涨。我们分析7令贱的翔居，发现2020年，美国从大城市迁往/由肺的令贱会员要比 2019年更多。该结果显示，美国旧金山湾区、华盛顿和波士顿狂要的大都市区域中，令赎会员 的流入一流出率F跌最为喳，而威斯康星州麦迪逊、佛罗里达州杰克逊维尔、盐湖畸”成 市增长最夬该迁徙趋势是否会长期持续还有待观察,工作地域的变化将取决于多个要素。市政府可以倾 斜政策，为企业和劳动力人口提供税收激励，此外，对城市基础设施和空间的进一步投资可提 升不同也邺吸弓I力。在疫情后，许多个用能重新思考他们如何在生活本钱和社蠲度，以及 前往主要的出行、文化、创新和娱对心的便利性之间做出权衡。1详见欧孙昧来的工作:自动化、劳动力转型以及未来的工作地域，麦肯锡全球研究院，2020年6月；傍州未来的工作: 人员和场所,今天和明天，麦肯锡全球研究院，2019年7月，McKinsey 。2 JLL办公室统计,20如年3季度。3塔尔萨，俄克拉彳可马州，例如，为搬迁至该城挪远程劳动力提供电每年1万美元，以及共享工作空见塔尔萨远程计划， tulsaremote.org。4 'NEF聚焦：疫情激i醐市。2021年1月26日，McKinsey 。此外，疫情期间，视频会议得至广泛利用，推确上会议不暝他工作要素被广泛接受，许多公 司预计疫IW后，这些工具将取代局部差旅。尽管疫情结束后，休闲出行和旅游预计将复苏，就 如同中国现在的情兄一样，但商务差旅可能®II劭洞的IW兄。麦肯锡的差旅业务条编页估，疫情 后，约有20%的商务差旅将不再恢复8。这将对商用航资口机场、酒店及食品月船业的就业麻 显著的涟漪效应。8也可见Scott McCartney,新冠疫情可能使商务差旅永久减少36%',华尔街日报，2020年12月旧，wsj 。3月以后的上张A$<5B '& ,屏速E4蒙历影曜塔辆涸H獐再合酸；龟勺尢蔷增辆獐住心截租金变化，2020年3 11月人口，>1,500600-400- 300- 200- <2001,500600400300#$%!'#$%ApartmentListO &' O +,除./电商及其他线上交易蓬勃开展，带来7更大的零工需求 疫情期间，许多:肖费者意识至疗电商、通过app下单采购杂货及其他线上活动的便利性。2020 年，电商在零售销售中的份额相较新冠之前增长了2-5倍/螟在零售销售总额中的牛匕提升7 好几倍(图表E5 )o此外，麦肯锡在全球开展的I赞者脉动调研(McKinsey Consumer Pulse ) 显示，四分之三在疫情期间首次使用数字化渠道的人表示在一切恢复正常后，他们将继续使 用数字化渠道,中国等已经处于复苏阶段的露白搬据显示，有TA回归7实体，但数字 化渠吏廨持续提升。9详见新冠疫情期间全球消费者信心调研,2020年10月，McKinsey 。核固歉（休倏韶舶*舞旗 涸2-5n” i TU-FU-tgEF2hFfi c i AJ2020年电商销售在零售总额中的占比，%24272091479101,9 ： 2015-2019 ; <=>?AB8C ： ABDEFGH I JKLM2017-2019 ; <AB! ''#$%Euromonitor23456202178& ' C+,用.Z远程园艺网络银行和流媒体娱S雷他类型的信姣易也得©JT增加。在印度，通过远程健 康企业Practo进行的线上医生问诊在2020年411月期间增长超过10倍吗在中国，平安好医生 在2020年上半年的线上医疗业务营收翻番，随着经济重新开放，远程医疗的使用将有所下 降，但仍极有可育性燧卖超过疫情前的水平。转型数字化交易也推动了快递、运输和仓储职位的增长，抵:苜7收银员等门店内零售工作的减 少，随着线上零售销售提升，零售企业不断关麻体店。梅西百货SlGap也与其他诸弊售商一 样哥mU关闭全愚百家门店。而与此同时，亚马逊演情M月间雇佣7超过40万全球员匚- 阱国，电商、快递和社媒岗位在2020年上半年期间增力D7超过510万个J长*隅运输和最后33付中造的岗位多数来第零工经济和独立合同工。电都口其他数 字像易的增长可能斯潘独i涝动力向零工岗位的转10 The Practo Blog ,建立获取高质量医ITS勺图景：新冠疫t靓未来，2020年11月30日，。11 «2020中期报告，平安国T科J支公司，2020年8月20日。12 Karen Weise ,疫情推动下，亚马逊走h招W高峰，难逢敌手，纽约时报，2020年11月27日，nytimes 。13 RenhongWang和ZiruiChu ,'阿里巴巴r浮度提共71过200万灵活就业机遇，人民网，2020年4月24日；Mengling Chen , 访谈滴滴CEO程维,CCTV新闻，2020年10月26日；'2020上半锯锢外卖骑手就业报告，美团研究机构，2020年7月20日; II酢快递帮助稳定就业，上半年提供23万工作，广东省政®理局，2020年7月27日。独立工作的灵活性是许多有其他兼职的劳动力所需要的，在疫情期间，它也为暂时没有其他工 作的人员编织了一张平安网，但独立工作一一尤其是零工平台上的工作，无法为劳动力提供 清晰的职业轨道来提升他们的技能和收入。局部国家的独立劳动力也缺少带薪病假和其他福 利。疫情期间，政策制定者首次为自雇人士和零工增力D7局部福利，但还需要做更多的事情来 保证这些工程能够长期持续。新冠疫情可能推动自动化和AI被快速接受，在近距离人际接触度高的工作场景中更为突出经验说明，在复苏阶段，主要由常规任务构成的工作占比将下降，这是因为企业寻求控制成 本、应对利润压力，希望通过提靛率来缓释不确定性。他们所采用的两种方式分别是接受自 动化技术，重设工作流程久例如，我们观察2008年经济危机余波时发现，美国和各欧盟国家 的藏工作时I间持续减少2/3的W管予研自动伤口 AI投资将提升尽管许多企业在疫麒月间停止增力吱出，但越来越多的证据说明复苏期间，对自动化的投资仍 将增长。在我们2020年7月针对800名资深高管的全球调研中，三分之二的受访者表示他们将 在f 程度上或大幅提高对自动化和AI的投资久因此，2020年，全球工业机器人和AI企业的 股价增幅远超整体市场。而在中国，尽管2020早期，机器人的生鼻居小幅F滑，但SJ2020年 6月就已经超过7疫情前的水平我们的研究说明，对自动化、AI和数字化技术接受速度的提升可能将集中在特定用例中，反映 出公司畸冠疫群的重点任务。疫情期间的T例子就是企业部署科技应对B求增长。这包 括7仓储和物流领域的自动化，赋能企业应对电商销量的增长，或在制造工厂利用自动化提高 需求激增的产品的产量，例如，食品饮料、;麒电子、口罩和其他个人防护设备。第二，许多公司 利用技术减少工作场所密集度。例如，室内生产和仓储场景中，肉类加工和家禽工厂均加速使 用机器人久服务机器人也被用于为医院提供供给及酒店的客房月艮务。企业舔货由口药房部 署领自助收银域满足客户对无接触服务的需求提供餐馆和酒店F单月器的app的需 求量同样激增。最后，公司还利用机器人流程自动化处理书面工作，并减少办公空间的密度。例 如，局部银行利用支术来应对政府激励计划麻的缭申请激增。这些自动化技术用例的共同特征就是在人际互动维度得分高，该维度是我们的近距离人际接 触分数下的T子项，包括与他人的身体是隅，接触孵和接触陌生人的程蛾。我们的研究 发现，人题动程蝇鄢工作场景中启动化Al接受度的U口速可能最大。1 4我（门使用独立工来形容在所谓的零建济中广泛的独Sz合同工、解寸员工、自雇人士、自由职业者和通峰字化平台开展工作的人。详见独立工作:选择、必要性不噂工g济，麦肯锡全球研究院，2016年10月，McKinsey 。15 Lei Ding和Julieth Saenz Molina，新冠疫情强制推动自动化？当前调研人口数据的早期趋势'，费城联储银行,2020年9 月;Alexandr Kopytov , Nikolai Roussanov和Mathieu Taschereau-Dumouchel,短期阵痛、长期掰ll?恢复和技术转 型，NBER工彳的牛，24373号,2018年3月；Nir Jaimovich和Henry E. Siu ,工和无工演苏，NBERZU仅 件,18334号,2018年11 月,nber.orgoSusan Lund , Wan-Lae Cheng , Andre Dua , Aaron De Smet, Olivia Robinson和Saurabh Sanghvi, 800名高徵寸疫情 动力格局的设想，麦肯锡全球研究院，2020年9月，McKinsey 。17中国国家统计局，。18 Megan Molteni,新冠推动使用更多|梭加工机器人，连线，2020年5月，wired 。酶疫情对各工作场景的潜在长期影响差异巨大新冠推动的趋势有潜坟幅颠覆现有工作，但他们带来的转变在不同工作场景中可能各不相 同。图表E6说明T这些趋势可能为不同场景辘的潜在真随同事间的线上商务会议和数字化合作在新冠期间已经成为常态一一但主要是在使用电脑办 公的场景中。该场景对工作场所的依赖度最低，因为该场景中的劳动力，如会计、财务经理、法 务、秘书等，不需要特殊设备，相互交流也踞线上开展。在该工作场景中，我们预估70%的时 间可使用远程工作，而不会影响工惚果，相比之下，其整数工作场景中，只有5.10%的工作 1木新展。比照而言，数字化互动和交易在各工作场景中的增长更为壮，但有两个场景对其接受度要明 显更高，即:现场客户互动不曝于电月初,公，前者主要受S周都口外卖崛起的推动，而后者的数 字化合作工邺口数字化渠道使用激增。即使是在医方护理以及课堂和培训这样近距离人际接 触程癖交高的工作场景中,数字化工具的使用金偶月间也得幅提升。断护理场景中， 远程医疗的开展大幅加速。而在教育中，疫情期间，课堂迁移至T电脑上，但疫情后，或将只有 高等教W和劳动施训领蛔能延续一蹴机器人、AI和机器人流程自动化部署增多也是近距离人际接触程度较高的场景的一大特点。 自动化的潜在加速可能将出现在现场客户互动和使用电月初,公的场景中，我们预估，可能被取 代的劳动力数量将增加7-8个百分点。疫情中和疫情后，在室内生产和仓储场景中，公司寻求 保持社交距离、取代生病的劳动能力，同时针对成品需求和来自仓库的快递服务需求激增进 行调整，因此该场景的自动化使用可能也将提升。而在户外生产和维护中，自动化的增长将非 常有限。整体而言,到2030年劳动力转型情况白裳化可能是衡量新冠带来的潜在长期工作颠覆的ft好 手段。我们发现，绝大的白裳化可能出现在近距离人际接触得分相对较高的四个工作场景 中:现场客户S动、娱乐和出行、使用电月葩'公以及室内生产和仓储。我们利用基于任和活动 的颗粒化框架，估测7净劳动力需求和岗位转变的阖兄。我（门还发现了十大工作场景的潜在结 果存在显著差异。在基于电脑办公的场景中,70%的时 间可使用远程工作,而不会影响效 果之F，其蚂江作®斟, 只有5-10%的工作可以远程开展。屏遵E6就口舞狷口鸟涸馋口耆&岁羸:喝稻。捐口 <、避7< kce# I m 1 CdA J与疫情前情境相比的变化PQQ%RS)十娱E YI mnopcjI课wxyBCDEt>QcdI 1 DESa Of a D源呈工作潜力数字化自动化劳动力需求增长职业变更劳动力占比，6.3! "美国2018 r EF=A/E 0 !°°) 2 + 42<0Ai AJ1s2030(七» W2C。DFo2<0Ai AJa2030净Cd D=>fi c2<0 Ai AJs2030 (A< 6 ws2C 。DEF2<0 A i A J121218110-14312170311311101715151010131.E& - O =+=-*-,院：:该adefLWh i Jk. <1614IHFmnLM-2-3-3! oq 'qM I ' V r sF-t & ' (+, deux/wxynF | f g6 1 e_' A A I Q E <N O H注 a a a Wh i ja a a q 0*NETz'<za e e N e a q . "'Fe f 6. T n Wh i jFmna a N epoeo do pd So Xu FWh u u nu . I Wh u u . <O*NE十 ° 6 /C £ 0 u u § IT Whi j<O*NET. B ®F©TM eWhei j<z H=#/E 0 oo f O*NET. T 9±! " $%Nd>OPQRSTU2VWX80*NET0nLine8U2VWXYZ8& ,)+,院./随着低薪工作的增长有限或趋于零，经济体内的职业结构可能变化在疫情前，我们发现几乎所有失去工作的低薪劳动力都可以转向其他低薪职业;例如，数据输 入词专向零售业或居家视里。但由于新冠加速的趋势，现碌们预计，为筏得新的工作，超 过半数目前身虾行$九道岗位的（穗劳动力|麻转至有着不同技能要求的更高薪岗位中。430万与疫情前的估测相比，美国客 户月躇及食毁器岗位能咸 少的擞量亲痢加速的趋势所取代的劳动力数量可能比我们此前在未来工作情境中预示的更多，并且职业 类型也不相同同时，这些趋势也会使局部职业的劳动力增加。我（门根据自动化、数字化和 其他疫IW加速趋势，以及将在未来1哆年中刺激工作增长的宏观趋势,对各国不同职业中净劳 动力需求增长的情况进行建模。这些趋势包括：随着GDP复苏蹊收入提高，人口老龄化，基 础设施投资增加，教育水平提升,气候变化和转向可再生能源，以及无薪工作的市场化t我们 假设到2030年，各经济体，根据其劳动力规模不同，均将转向全面复工，得出的结果揭示了各 经济体中的就业结构，而不仅仅是整体就业率。女吐文所述，我们完全了解这些假设存在不确 定性，但借助有理有据的要素构建了可信的情境。我们的发现显示，疫情后，职业结构可能出现显著变化。图表E7展示了2018-2030年间，各个 职业类别在就业中所占份额0裳化。尽管8个主要国家的结果各不相同，但整体而言，最大的净 增长将出现在砺，科学、技术、工程和机械，以及运输岗位中，而最大的下滑将出现在零雹口 酒店业中的客户月的，食品月踪、生产L作及办公支持工作中。在印度和中国，伴随着两国的劳 动t1长期做吉构化转，农映眺1k的份额也I乔降。与我们疫情前的预估相比，我们认为新冠对劳动力ft大的负面影响或将落在食品月器和客户销 售及月命岗位，以及技能要求较低的办公支持岗位中。随着电商和快递经济的开展，仓储和运 输领域的岗位可能增加，但快递和运输岗位的i甑并福绑消大量低薪工作的I麟。篌国，客 户月躇和食品月躇岗位共计可减少430万，而运输岗位的增力限有近8万。勘和科学、技术、 工程和机械职业中劳动力需求的增长可能超过疫情前，反映出随着人口年龄和收入的增长，人 们对健藤送注与S俱增，同时对于能够创造、部署和维护新技术的人完B也不断增加。环视各国的职业变化，一项共同趋势十清楚显：岗位净增长的下降将主要集中在中低薪的工作 中，如，零售、月躇、食品月船业中的客服岗位，而岗位的净增长将主要出现在高薪工作以及医 疗和科学、技术、工程和机械职业中（图表E8 ）。该趋势与许多国家疫情前的动态有着明显不 同，疫情前，由于§动化接手7许多演见工作，岗位的净减少主要集中在制造业中的精工作，而 低瓢高新工作持续增加巴我们随之发现，过去，几乎所有丧失了工作的氐薪劳动力都能稣 向其他低薪工作一如，数据录入员可以转向零售或家庭护理。但由于新冠加速的趋势，现在 我们预计,为筏得新工作,超过铐目前身处下行轨道岗位的1瞒劳动力I镰要转至有着不同 技能要求的更高薪岗位中。的详见技术附件。20中等技能要求和中僦资的工作减少日主在学术文件中被广泛讨论。详见David H. AutorffiDavid Dorn，低技能要求的服 务工作的增长和美国劳动力场的极化，俣整济评论，2013年8月，103卷，5号；David Auto和Elisabeth B. Reynolds, 新冠疫情后工作的本质:低薪缸作过少，布鲁金斯学会，Hamilton工程论文编号2020-14 ,2020年7月。屏遵E2030蒯耆孰口舞狷涸狷忌 、疹涸翟庖，腊足EFfi c EFu eEFfi c EFu e总施岗位占tkfiwmt,潮青, j A J , 2018-301兴旺国家兴旺国家新兴国家法U德国健 f 1 GRSGDE 1n1.6|19|14|15| 142.22.71.011健1b0.80.70.91.00.71.21.30.5A A Q E E0.50.40.40.50.40.20.40.5N zGRQ G ! 3G :# ns1 n1.0|12100.91.010120.8E E1 n0.70.6°.40.70.90.60.50.6O OBt0.30.60.10.30.10.30.90.4” sM b0.30.3110.50.30.2110.8d a B+-0.3-0.10.1-0.1-0.3-0.20.80.2a 1 1n-0.30.0-0.2.-0.3-°-10.110 !sy E sxy0.00.4-0.10.00.2-0.10.40.7:fa D0.4-0.2-0.20.0-0.2.0.5-0.4a t Bt-0.6-0.3-1.1-1.6-0.7-0.70.50.7RSB+ 丁乂千口-0.9-1.90.2-0.5-0.8-1.1130.3Za a La a-0.2-0.20.0-0.2-0.1-0.2-0.10.5pqcd-2.1-2.3-2.2-1.4-2.2-2.60.30.3O-Fgh !"-1.0-1.0.109-0.3-0.7-3.810e s-0.2-0.3-0.30.0-0.1-8.0-8.9日本英国美国 中国 印度uv¥ xu mn8p. ABd 5Z %TT r ' p n J ?5 p e g Q ae p0，qM?a pjJ'p9 ±f!p« » q A IA O CE Wh<oe i ' - wxxu mn j " wx¥ <AB ITTr'a "p ' ' 2 "p+l Wh? I O y Y / -,#$%& , O +,院./孰舞据据是？ 扉英师固宠蟆/腊口衅耆吴簪KO：R zffi C就业占比变化，臃情后的工资分段划分, 2018-301i AJTSJ(0 CE70%)TSJ(0 CE70%)中等(30%-70%)低(=a30%)法国德国日本英国美国2印度3< > W!fi fl 0 ;fi <Wh< > 八Zb。B W! - e：z “ o> A <WhFO E y+"ZbQ B A !1. A M6E E I i 6. n I <、8 d T I 6 ILM2E SOCT <O /b U FU U i AR Z J 巨 & <" u0 Ue：GHF A % i 6n T O ° (J B ;A <40%8fi H A !%40%80%8, A %” , 80% 注。： f6 rt j 八 ! a-FU #O mnfi 2!"#$%& ' O +,吃./相比疫情前，需要变更职业的劳动力数量增加了25%，再培训面临更为严峻的挑战鉴于岗位增长集中在高薪职业中，而低薪工作减少，根据我们的研究，未来，劳动力转型的规模 和性质可能带来挑战。在8个主要国家中倒2030年，在新冠后情境中，有1.07亿劳动力，或每 1哈劳动力中就有T人需要更换工作。这比我（门由芟情前为各国做的预那么增力0712%，而在发 达经济体，增加达至（1725% （图表E9 ）。后疫情时代经济之未来的工作后疫情时代经济之未来的工作新冠疫情加速的趋势远程工作兴旺经济体中约20-25%的劳动力或将可长期每周远程工作3天以上新冠疫情期间，近距离人际接触程度最高的工作场景受到的短期 影响最大，而其中局部行业受到的影响或将持续数字化字化平台正在 涌现，电商将增长 2-5倍m现场客户 接触刍动化器、机器人流程自动化和人工智能 的使用小幅增加使用电脑 空办公a，喻、岁触个人护理医疗护理， 室内生产 及仓储到2030年，变更职业数量或将增加25%疫情前及疫情后情境中，到2030年 的职业变更增加，28疫情后情境中，需要变更职业的 劳动力总数，百万美国0印度各职业的劳动力需求变化美国劳动力需求的变化百分比，2018-30, %办公支持生产客户服务机械安装及修复及销售食品服务5科学、技术、工程、数学运输服务 劳动力健康专家健康辅助、技师和福利人员企业管理者和政策 定者或可建立数字化基础设施，赋能更快速的技能重塑，创立新的劳 动力福利和支持机制McKhiseyGlobal Jlnstit'ute屏就魄樵为腌自，合蕤捐 清婿 、疹口刿翟=涸侨d，腊蟆口局濠5%到2030年，后之间，需要变更职业的 劳动力数量增长%中的职峰更, I 2030Cd D2EF1御施后情境中的职圾更, “！1. $%WhO - 2030<?=F&T Vrs f (e ) F* ' +, V Wh - uv¥ xu mn8u AB<G £ %TT r' p n J ?a p e e Qae 'p0 e qM?a pj-« V p9 土 f! p« » G A IA O CE Wh<ce i - wxxu mn j " wx¥ <AB ITTr'a p ''2"p+l Wh?且 I O y Y / 一wx¥ U - A 筑 Wei 0 ,FU #Wh, u 56>-7Q 8 -(b mn9 i Wh e e : ; <, u 8&T mn9 i WKF-, 0 <p=oW h< 5Y / FU #wx¥ 6 wxF, u 八5) ,!”#$%& , )+,除./需要变更职业的劳动力可能需要更多的培训，获取新的技能，才能在上行职业中获得岗位。我 们的调研说明，兴旺经济体需要变更职业的劳动力中，有60-75%目前的工作处于薪水最低的后 2/5区间中。在疫情前，我们的模型认为这些劳动力预计将转至相同薪资等级的新职业中，而那 些目前持有中等薪水工作的劳动力要学习新技能，以上行至更高的薪水区间，获得新的岗 位。而演冠后情境中,我们发现大量的劳动冰仅需要离开最低的两个薪水区间，并且他们中 绝大多数还需要获得更先进的新技能，上行至H级或上两级薪水区间，才#旨获得新的工作。 整体而言，我们认为，在最低的两个薪水区间里需要转变岗位的劳动力中,有超过半数将需要转 向更高薪区间的岗位。而疫情前,我们预估只有6%的人需要上移。未来，劳动力一尤其是那些需要变更职业的劳动力一所需要的技能结构与今天截然不 同。（图表E10）显示7各薪水区间中，每一主要技能在工作时间中的占t匕。例如，在最低薪水区 间岗位上的劳动力在68%的时间内使用基础的认知技能和体力及人工操作技能，而在中等区 间，这些技育州使用只占工作时间的48%。在最高的两个薪水区间中，这些技能只占工作时间 的不到20%。房递E10口口口口踞口刿局廉火狷蹦途意蠲腊口町鹊助馥腊口口口口踞口刿局廉火狷蹦途意蠲腊口町鹊助馥腊翟二美国，按瞎I水分段，工作中使用该技能嘛的时间 %IRSTUVWXYZIRSTUVWXYZQaboYNdefgboYNETYNYKYZ131513161819205032e3/515323212263925e ui 1/5e4/5e2/5e1/5i 一最 e 2Aii 一最 e 2AT1, A M0*NETF JLM<9±0 6 Fe80Qoo% 6< ， 2000 i Wh>r. n! ,$%Nd>OPQRSTU2VWX80*NET0nLine8U2VWXVZ8& -）+,陀./新冠疫情后，在欧洲和美国，学历低于大学水平的劳动力，除族裔和女性更可能需要变更工 作。段国，没有大学颗的劳动力相比有桔学历的劳动力，需要变更职业的可能性要高出1.3 倍,而黑人和西旺牙裔相比白人，需要变更职业的可能性高出了 M倍。在法国、德国和西场2, 受新冠加速趋势的影响而需要变更职业的女性数量是男性的3.9倍,相似地，需要变更职业的 劳动力增力哽容易影响年轻劳动力，而非较资深的员工，非欧盟坟土长的员工相比本地员工 更易受©冲击（图表E11）。21请见新冠及性另评等：对抗回归，麦肯锡全球研究院，2020年6月，McKinsey .方逮E11慈靓b蒯蝶"亥盹肌眯瞰”固b饕侨儡酒尢獴字耆孰刿剥I，腊刿翟=新冠前后变更职业数量增长预计，百分比>? i AFfi £ §*0 =100, J-GM-GL -H I Je* $%WhO 20309=F&r Vrs * (e ),F*'+, V Wh - uv¥ xu mn 8pl AB<(5 5Z %TT r ' p n J ?- p自 & Q ae ' p0 2 qM? pi- V p9 ±f ! p« » G A I A O CE Wh<ce i - wxxu mn j " wx¥ <AB I TT r '。 p ' ' 。 p 4- I Wh?巨 I 0 y Y / ->? i AFfi £ §*0 =100, J-GM-GL -H I Je* $%WhO 20309=F&r Vrs * (e ),F*'+, V Wh - uv¥ xu mn 8pl AB<(5 5Z %TT r ' p n J ?- p自 & Q ae ' p0 2 qM? pi- V p9 ±f ! p« » G A I A O CE Wh<ce i - wxxu mn j " wx¥ <AB I TT r '。 p ' ' 。 p 4- I Wh?巨 I 0 y Y / -低于均值性SII/Wn n25-54教育程度2少数族裔 （美国）国籍（法国、德国、西班牙）55-6565+b 6 u J