绿色建筑的当下与未来BIPV、装配式建筑及钢结构.docx

目录索引一、绿色建筑：“碳中和”催化行业变革，绿色建筑开展趋势确定6二、BIPV：光伏建筑一体化是实现绿色建筑的重要途径之一，蓝海市场尚待开拓8（-）BIPV的原理、技术类别、优势与案例应用8（二）BIPV相关政策持续强化，蓝海市场尚待开拓11（三）金属围护、幕墙以及钢结构行业有望率先受益14三、装配式建筑：渗透率持续提升已达20%,环保优势助行业增长进一步加速20（一）装配式建筑渗透率达20%,钢结构住宅及装配化装修均实现快速增长.20（二）装配式建筑在建材生产和施工阶段碳排放量均有节约，环保优势凸显 23（三）本钱仍是行业开展核心驱动力，借鉴兴旺国家及地区经验26四、钢结构：碳减排下环保优势明显，政策推动下翻开公建短期增长空间29（一）钢结构行业产值提升，公建领域仍为主要去向，住宅渗透率较低 29（二）政策频出推动钢构开展，公建中钢结构有望逐渐替代混凝土 32五、投资建议36六、风险提小36(n广发证券GF SECURITIES数据来源：国务院，光电建筑应用委员会，发改委，能源局、教育部、国家市场监督管理总局、2016.12能源局太阳能开展“十三五”规 划推动光伏发电多元化利用并加速技术进步，优先支持分布式光伏发电发 展；到2020年底，光伏发电装机到达1.05亿千瓦以上，且电价水平在 2015年基础上下降50%以上2017.2住建部建筑节能与绿色建筑开展 “十三五”规划建筑节能标准加快提升，积极开展超低能耗建筑、近零能耗建筑建设示 范，在具备条件的园区、街区推动超低能耗建筑集中连片建设。2017.12发改委关于2018年光伏发电项 目价格政策的通知分布式光伏发电工程自用电量免收随电价征收的各类政府性 基金及附加、系统备用容量费和其他相关并网服务费。2018.4工信部、住建部以及 能源局等智能光伏产业开展行动计 划（20182020 年）推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合：探索推进在建筑、 水利、农业、扶贫等领域应用示范建设。2020.7住建部、发改委、教 育部以及工信部等绿色建筑创立行动方案推动新建建筑全面实施绿色设计，完善星级绿色建筑标识制度，提升建 筑能效水效水平，推动超低能耗建筑、近零能耗建筑开展，推广可再生 能源应用。2020.8住建部、教育部、工 信部以及国家市场 监督管理总局等关于加快新型建筑工业化发 展的假设干意见通过新一代信息技术驱动，推动智能光伏应用示范，促进与建筑相结合 的光伏发电系统应用，实现工程建设高效益、高质量、低消耗'低排放 的建筑工业化。2021.3能源局关于2021年风电、光伏 发电开发建设有关事项的通 知（征求意见稿）确立了 “中央确定消纳责任权重+地方确定新增新能源规模”的新能源 开展机制，积极推进分布式光伏发电和分散式风电建设，加快推进存量 和新增新能源基地建设2021.3发改委、能源局关于推进电力源网荷储 体化和多能互补开展的指导意见推进风、光、水、储的增量开展，火电以盘活存量为主，严控增量，外 送输电通道可再生能源电力占比原那么上不低于50%。2021.3发改委等关于引导加大金融支持力 度促进风电和光伏发电等 行业健康有序开展的通知对短期偿付压力较大但未来有开展前景的可再生能源企业，金融机构可 以按照风险可控原那么，在银企双方自主协商的基础上，根据工程实际和 预期现金流，予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。表4：局部省市推进光伏发电和绿色光伏建筑的相关文件数据来源：上海市发改委、上海市财政局、北京市发改委、湖南省人民政府、浙江省能源局、日期相关机构文件名称核心内容2020.06上海市发改委、财政局上海市可再生能源和新能源发 展专项资金扶持方法（2020版）对于企业投资的风电、光伏工程，根据实际产生的电量对工程投 资主体给予不超过每年5000万元的奖励，奖励时间为连续5年。2020.11北京市发改委等关于进一步支持光伏发电系统 推广应用的通知鼓励市区两级政府固定资产投资支持的新建或改扩建工程优先 采用分布式光伏发电系统：对于光伏用电工程给予030.4元（含 税）/千瓦时的补贴。2020.12湖南省人民政府湖南省绿色建筑开展条例（征求 意见稿）对应用分布式光伏发电等可再生能源的民用建筑，在核算建筑能 耗时其常规能源替代量抵扣相应的能耗量。2021.02浙江省能源局浙江省能源开展“十四五”规 划（征求意见稿）持续推进分布式光伏发电应用，积极开展建筑一体化光伏发电系 统.此外，“碳中和”作为绿色光伏建筑的顶层政策，其实行方针及目标规划将有助于 明确BIPV的趋势方向，在近未来将发挥出一剂“强心针”的作用，持续助推BIPV市 场的开展。自去年9月我国首次提出“碳达峰”和“碳中和”目标后，中央及地方各省市 政策频繁发声。目前，已有15个省市宣布了相关的政策目标，例如浙江省计划开展低碳工业园区建设及“零碳”体系试点；广东省提出研究建立用能预算管理制度，严控 高耗能工程；河南、山西、辽宁等多省提出建设碳交易市场，推进碳排放权市场化 交易。中央及各部委也在重要会议上屡次强调并陆续推行一系列举措，涵盖碳排放 企业管理及碳排放量检测控制等。在诸多利好政策的强力背书及推动下，我国光伏产业的规模不断壮大，为BIPV的大 规模推广打下了坚实的市场和技术基础。根据中国光伏行业协会的数据，到2020年， 我国光伏累计装机量和新增装机量已分别连续6年、8年、10年、14年位居全球首位， 开展势头迅猛。2015-2020年，我国光伏发电的累计装机量一路从43.18GW增长至 252.5GW,新增装机量也在2020年重回高位，到达了48.2GW. BIPV作为光伏发电 的新热点，受益于“碳中和”顶层政策与光伏发电上层政策的双向驱动，拥有持续 向好的趋势。图12:我国历年光伏新增装机量图13：我国光伏累计装机总量光伏新增装机量（吉瓦）左轴增长率（）右轴光伏新增装机量（吉瓦）左轴增长率（）右轴光伏累计装机量（吉瓦）-左轴 增长率（）-右釉60数据来源：Wind.数据来源：Wind.从增量角度看,我国BIPV年增的潜在市场空间最高可达9000亿元,当年实际新增的 市场空间最高可达1800亿元。根据住建部数据，近年我国年均房屋建筑竣工面枳约 为40亿平方米。己知BIPV的主要应用场景集中在建筑屋顶和墙面结构；假设屋顶面 积为总建筑面积的六分之一，并引用发改委能源所估算的比例系数，那么屋顶的年增 竣工面积约为6.67亿平方米，屋顶+南墙的总竣工面积约为15亿平方米。参考中国建 研院和中国光伏协会的数据，按每平米光伏板荷载150W、造价为4元/W来估算，那么 对应年增的屋顶装机总潜力和屋顶+南墙装机总潜力分别约为100.05GW和225GW, 对应年增潜在市场空间分别为4002亿元和9000亿元。对于当年实际新增的市场空间, 我们假设BIPV的渗透率为10%20%,那么对应的装机潜力分别约为10.0120.01GW 和22.545GW,对应实际年增市场空间分别为400.40800.40亿元和900T800亿元。表5 ：我国BIPV的增量市场规模数据来源：Wind,国家统计局，中国建筑科学研究院，中国光伏协会，发改委能源所，住建部,相关指标屋顶屋顶+建筑南墙总面积（亿平方米）6.6715.00年增潜在装机量（乘子：光伏板荷载150W/m2；单位：GW）100.05225.00年增潜在市场空间（乘子：光伏系统造价4元/W；单位：亿元）4002.009000.00年增实际装机量（乘子：渗透率10%20%；单位：GW）10.0120.0122.5045.00年增实际市场空间（乘子：渗透率10%20%；单位：亿元）400.40800.40900.001800.00具体来说,假设光伏阵列设备仅在屋顶进行安装那么2020年我国BIPV实际新增市场 空间可达479.10亿元。根据住建部的数据，我国2020年房屋竣工面积为38.48亿平 方米，包括住宅、商业及服务用房、科研教育医疗用房、厂房及建筑物、仓库、文 化体育娱乐用房和办公用房等分类领域。根据目前的技术水平和政策导向，BIPV主 要应用的场所在于大型公共建筑或商业建筑，在住宅和一些其他类型房屋上的应用 较少。因此，对于不同领域的竣工面枳，我们给予差异的渗透率，并继续沿用前述 的其他相关乘子，得出BIPV2020年的新增市场空间约为479.1亿元。表6 ： 2020年我国房屋建筑竣工面积细分结构及BIPV实际新增市场空间估算数据来源：Wind,国家统计局，中国建筑科学研究院，中国光伏协会，发改委能源所，住建部，竣工面积细分结构-渗透率总面积（亿平）屋顶面积（亿平）新增装机量（GW）BIPV新增市场空间（亿元）住宅-10%25.914.326.48259.20商业及服务用房-20%2.570.431.2951.60科研教育医疗用房-20%1.810.300.9036.00厂房及建筑物-20%4.850.812.4397.20仓库-15%0.270.050.114.50文化体育娱乐用房-10%0.370.060.093.60办公用房10%1.630.270.4116.20其他未列明的房屋建筑-10%1.070.180.2710.80合计38.486.4111.98479.10从存量角度看，根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算的数据，我国目前 既有建筑面积约为800亿平方米；按照发改委能源所估算的口径，我国城镇建筑物可 用于安装光伏系统的屋顶和建筑南墙面积超过300亿平，对应着BIPV广阔的市场空 间。（三）金属围护、幕墙以及钢结构行业有望率先受益在国家大力推进“碳中和”及绿色建筑的政策背景下,BIPV行业有望逐步加速并给 相关建筑产业带来新的行业增长机会。因此已布局光伏建筑相关业务、具有一定技 术储藏的企业将凭借市场先发优势及专业优势率先受益。1.金属围护系统金属围护系统主要指大型钢结构主体建筑的金属屋面、墙面'檐口等建筑外围的组 成局部。其上游原材料行业包括金属卷材、吸音棉、保温防水材料等，下游主要服 务于大型公共建筑，如体育馆、会展中心、展览馆等与工业建筑，如工业厂房、物 流仓储等，现下也逐渐扩展至商业建筑、住宅建筑等。其作为轻钢结构下的屋面/墙 面系统分支，在钢结构建筑领域具有附加值高、利润水平高的特点。建议关注建筑 维护结构龙头森特股份。森特股份是国内金属围护系统的领军企业专业实力助力BIPV合作。公司成立于 2001年，2016年于上交所正式上市。公司主营业务由金属围护系统、噪声治理系统 以及土壤修复三局部组成。自成立以来，公司主要定位F工业建筑与公共建筑金属 围护行业中高端市场，承接并参建了多个大型工程包括广州白云机场、北京大兴机 场等，具有丰富的行业经验及品牌知名度。2015-2019年，公司金属围护业务营收 占比始终保持在90%左右，毛利率维持在20%-35%之间。公司作为金属围护系统行业的龙头企业，拥有良好的客户资源、建筑设计能力以及施工管理能力，良好的专 业素质将受到光伏企业的青睐，促进双方之间的合作，并能够为公司保证一定的议 价能力。图14 : 2015-2019年森特股份主营构成(亿元)数据来源：公司年报,图15 ： 20152019年森特股份主营产品毛利率情况数据来源：公司年报,率先布局光伏产业或为公司业绩翻开新的成长空间。在国家推行绿色建筑的政策背 景下，早在2017年8月25日公司就与亚洁能签署分布式光伏工程合作协议，合 作内容包括分布式光伏电站的开发，森特利用自身在行业内的强大影响力及良好的 客户关系协助亚洁能开发分布式光伏工程，并为亚洁能提供符合要求的屋顶、业务 介绍等服务。初步规划双方合作装机200兆瓦光伏工程。率先布局光伏产业或为公司业绩翻开新的成长空间。在国家推行绿色建筑的政策背 景下，早在2017年8月25日公司就与亚洁能签署分布式光伏工程合作协议，合 作内容包括分布式光伏电站的开发，森特利用自身在行业内的强大影响力及良好的 客户关系协助亚洁能开发分布式光伏工程，并为亚洁能提供符合要求的屋顶、业务 介绍等服务。初步规划双方合作装机200兆瓦光伏工程。合作光伏龙头隆基股份，公司迎来新的利润增长点。2021年3月5日，全球光伏龙头 隆基股份公告拟收购森特股份27.25%股权，本次交易完成后，隆基股份将成为森特 股份的第二大股东。此次收购能够将森特股份在建筑屋顶设计、金属围护系统方面 的技术优势与隆基股份在BIPV产品制造上的优势相结合，有助于公司进一步拓展业 务范围，提升营收及业绩水平。2.幕墙光伏幕墙即指选用BIPV光伏组件代替原使用的钢化玻璃进行幕墙的建设,是当下 BIPV建筑的重要使用场景之一。考虑到幕墙仅南面墙面能接受较长时间日照目光照 非直射，加之光伏幕墙对 r墙面构造有一定技术要求，在可塑性及投资性价比方面 幕墙逊于围护。但其结构形式能够与传统玻璃幕墙相通，在组件的安装方面具有一 定的技术基础与优势，加之目前BIPV幕墙市场广阔但可选择标的相对较少，因此幕 墙市场的未来前景不可小觑。(1)瑞和股份公司长期专注于装饰主业，是国家建筑装饰和幕墙施工一级、设计甲级企业。从事 的主要业务是提供建筑装饰设计和施工服务。公司已承接上千个装饰设计、施工项 目，范围覆盖全国各地。2015年5月25口，公司与全球最大的太阳能光伏玻璃制造 商信义光能签订战略性合作伙伴意向协议，正式进入光伏产业。经过五年的运营， 公司具备了大型地面电站、分布式光伏EPC工程业务承接能力，包括与信义光能合 资建设运营安徽金寨六安100兆瓦光伏电站及单独运营的江西信+30兆瓦光伏电站。 2015年，公司投入5800万建设BIPV研发中心，内容包括BIPV建筑安装新型工艺等 有关光伏发电系统与建筑相结合的技术与应用。公司在光伏业务方面的前期布局为BIPV的实施建设打下了坚实的基础。BIPV的实施建设打下了坚实的基础。图16 ：深圳瑞和大厦(2)江河集团图17 :安徽金寨白塔贩光伏电站江河集团的主营业务分为建筑装饰业务及医疗健康业务两大局部，其中建筑装饰业 务包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计。公司致力于提供绿色建筑系统，旗下拥有 江河幕墙、港源幕墙等行业内知名品牌，业务遍布全球多个国家和地区，在建筑幕 墙领域居于世界领先水平。在光伏幕墙方面，2011年，公司即募资投入6.49亿元用于建设北京总部基地工程和 北京总部基地扩建及光伏幕墙工程，开始布局光伏产业。在BIIPV技术方面，公司也 具有一定的经验积累及技术储藏，拥有太阳跟踪式光伏电源系统的创造专利，拥有 国内领先的光伏幕墙技术以及多项基于光伏框架及单元幕墙系统的实用新型专利。 近年来，公司承建了包括沙特CMA Tower、世园会中国馆、广州珠江城、国家环保 总局履约中心大楼、江苏无锡机场航站楼、恒隆广场昆明裙楼等多项应用光伏的幕 墙工程。其中广州珠江城是全球首例集高性能双层幕墙、智能百叶窗、光伏幕墙、 风力发电系统等11项先进技术于一身的超甲级写字楼建筑，其环保节能措施总计达 18项之多，从而成为现代建筑节能的地标工程和行业典范。图18 :江河集团承建广州珠江城光伏幕墙工程数据来源：公司招股说叨中,图19 ：江河集团承建广州珠江城光伏幕墙工程(3)方大集团方大集团主营业务包括高端幕墙系统及材料、轨道交通设备及系统、太阳能光伏发电、房地产和金融等。公司主要产品为节能幕墙、光电幕墙、LED彩显幕墙等各类建筑幕墙即铝板材料、轨道交通屏蔽门系统等等。在幕墙建设方面，方大高端幕墙系统及PVDF铝板材料获得专利400多项，产品广泛 应用于北京、上海、广州、深圳，以及亚洲、欧洲、美洲、非洲等国内外100多个城 市数千项重大工程，包括北京外交部大楼、上海花旗银行大厦、广州凯达尔枢纽国 际广场等。在光伏建筑一体化方面，公司拥有技术领先优势与产业关联性优势。公司十多年前 就积极开展太阳能光伏发电幕墙系统技术，是国内最早独立掌握并具有自主知识产 权从事太阳能光电幕墙系统的设计、制造与集成的企业之一，也是我国光电幕墙技 术的开拓者和应用者。在产业关联方面，大局部分布式太阳能光伏系统与建筑有关 且结合较紧密，公司多年来深耕建筑幕增建设，具有良好的技术基础和建设经验。 此外，在产品系统集成方面，公司是国内较早独立掌握并拥有自主知识产权从事太 阳能光伏系统设计、制造与集成的企业之一，具有十多年机电产品集成的丰富经验。目前，公司在国内建成了第一个太阳能光伏建筑一体化（BIPV）工程一一深圳方大 科技大厦。2019年，已并网发电的江西萍乡宣风镇太阳能光伏电站、南昌市江西五 十铃汽车停车场遮阳棚光伏电站和东莞松山湖光伏电站均运行平稳，发电 效率符合设计。图20 :光伏发电系统的方大大厦图21 :方大集团承建光伏建筑一体化的江苏银行BIPV工程3.钢结构对于钢构企业会在长期中受益，因为BIPV与钢构建筑较为契合，BIPV全面铺开显然 利好钢构领域。（1） BIPV与钢结构均为绿色建筑的实现途径，钢构在节能减排领 域具备显著优势，契合“碳中和”政策的目标方向。理应协同开展。（2）目前，BIPV 主要的下游客户为工商业工程以及政府类大型公共建筑工程，与钢结构市场领域及 政策推动方向高度契合，二者具备同步开展的潜力。（3）较传统混凝土结构而言， BIPV与钢结构的结合更好，兼具美观、节能和功能性。例如，钢结构BIPV光伏屋面 目前是较为普遍的光伏屋面应用方式。（1）精工钢构精工钢构是一家集国际、国内大型建筑钢结构、钢结构建筑及金属屋面、墙面设计、 研发、销售、制造、施工于一体的大型上市集团公司。除了作为一家钢结构施工龙 头企业，公司也一直致力于开发绿色、智能建筑，包括BIPV光伏业务。公司在分布式光伏业务方面的优势主要包括以下几点：首先公司多年来积累了丰富 的屋顶资源。公司每年要建造700-800万平方的屋面，接触几千万平方的屋面资源， 这对于开展分布式光伏有着极大的资源优势。其次，在技术方面，公司早在8年前就 介入光伏业务并建立了光伏+建筑的复合型人才团队。对于屋顶、屋面建设以及屋面 设计与施工安装技术，公司具有行业领先的优势。对于光伏电站的运营，公司与控 股股东合营新设了 家专业从事光伏电站运营的新能源公司一一精工新能源集团， 并把分布式屋顶电站建造团队也整合至该公司。公司也启动了绿色集成建筑科技产 业园工程，并计划投资形成产能50万平方米的集成建筑生产基地。R前公司旗下负责光伏业务的精工能源集团已承接过多个光伏墙面与光伏幕墙的工 程建设以及光伏电站的建设工程。例如六盘水水城经济开发区3.71 MWp屋顶分布式 光伏发电工程，据公司官网数据，预计25年可发电23000万千瓦时，节约标准煤排 放3215吨/年。减排二氧化碳8904.7吨/年，减排碳粉尘2429.4吨/年。BIPV方面，精 工能源承接的EPC工程上海南侨食品是公司首次尝试立面BIPV安装模式, 据公司官网数据，工程合计容量801.19kWp,其中包含屋面光伏电站744.64kWp, 立面光伏电站56.55kWp,预计25年可发电1,711.95万千瓦时，每年还将节约标准煤 222.55吨，减排二氧化碳537.96吨，减排二氧化硫1.55吨，减排氮氧化合物1.64吨。图22 :精工钢构BIPV案例：上海南桥食品图23 :精工钢构光伏案例：六盘水屋顶分布式光伏工程数据来源：公司官网，数据来源：公司官网,(2)东南网架公司是国内外知名的钢结构、网架制作安装壹级资质企业，是首批建设部中国建筑 金属结构协会定点生产企业，具有钢结构、网架及相关附属工程甲级设计资质的单 位。公司参与建设国家游泳中心"水立方”、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔、 杭州新建火车东站、云栖小镇国际会展中心等，是钢结构行业中的龙头企业之一。在BIPV光伏建筑一体化方面，公司目前已经形成BIPV金属屋面系统核心技术，并参 与杭州东站，兰州中川机场二期，京沪高铁德州东站，广西体育中心等BIPV工程的 建设，工程经验丰富，相关技术成熟。例如杭州东站总建筑面积约为32万平方米， 钢结构主要由三大局部组成，分别为地下局部、高架局部和屋盖局部。屋面采用光 伏一体化铝锦镁合金直立锁边系统。共使用超过44000块电池板，铺设12万平方米 光伏发电装置，从目前运行情况来看，该电站可以满足杭州东站约30%的用电需求。 年发电量可达1000万千瓦时，相当于5000户家庭一年的生活用电量。图24 :东南网架参与广西体育中心BIPV工程建设图24 :东南网架参与广西体育中心BIPV工程建设图25 ：东南网架参与杭州东站BIPV工程建设数柢来源：公司百网,数据来源：公司官网,三、装配式建筑：渗透率持续提升已达20%，环保优势助行业增长进一步加速（-）装配式建筑渗透率达20%,钢结构住宅及装配化装修均实现快速 增长总量开展情况：住建部数据显示, 2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生 产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿曲，较2019年增长50% 占新建建筑面积 的比例约为20.5% 完成了“十三五”装配式建筑行动方案确定的到2020年到达15% 以上的工作目标。区域开展情况：2020年，京津冀、长三角、珠三角等重点推进地区新开工装配式建 筑占全国的比例为54.6%,积极推进地区和鼓励推进地区占45.4%,重点推进地区所 占比重较2019年进一步提高。其中，上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例为 91.7% ,北京市40.2%，天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%。结构类型开展情况：从结构形式看，新开工装配式混凝土结构建筑4.3亿户，较2019 年增长59.3%,占新开工装配式建筑的比例为68.3%：装配式钢结构建筑1.9亿肝， 较2019年增长46%,占新开工装配式建筑的比例为30.2%。其中，新开工装配式钢 结构住宅1206万而,较2019年增长33%。装配式钢结构集成模块建筑得到快速推广, 为新冠肺炎疫情防控发挥了重要作用。产业链开展情况：截至2020年，全国共创立国家级装配式建筑产业基地328个，省 级产业基地908个。在装配式建筑产业链中，构件生产、装配化装修成为新的亮点。其中，构件生产产能和产能利用率进一步提高，全年装配化装修面积较2019年增长58.7%。图26 ：历年装配式建筑面积及渗透率图27 : 2020年装配式建筑结构占比全国装配式建筑新开工建筑而积（万m2）-左轴数据来源：住建部,数据来源：住建部,优采平台近期发布的2020-2021中国房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商 服务商品牌测评研究报告，在装配式施工类企业中，远大住工、上海建工、中建钢 构为品牌首选率前三，首选率分别为28%、13%以及10%。而装配式内装中，品牌 首选率前五分别为和能人居科技（13%）、全筑股份（12%）、金螳螂（10%）、 品宅（8%）、开装（5%） o图28 ： 2020年装配式施工类企业品牌首选率图29 ： 2020年装配式内装类企业品牌首选率装配式施工类温牌名称1跃虹28%2上海建工13%3中建钢构10%4浙江宝业9%5美好装配8%6杭萧钢构5%7住总万科4%8精工钢构4%9匚海宝冶集W2%10沈阳卫德1%;0东南网架1%数据来源：优采平台，精装修工程类Ini*Yttria91xtttS20%2兴江亚K15%3深切田13%4深建我9%5至筑股份6%6洪涛5%7中蓑口设5%8谕探4%9深圳丽2%to百合建W1%O3M5的113%2全筑份12%3xffiB10%4B宅S%5开5%数W来源:优朱平台（分类一短曲 MSE从政策目标看,多数省份都设立了2025年到30%及以上渗透率的目标,像经济兴旺 的江苏省要求到2025年装配式建筑的比例到达50%。针对装配式装修的比例甚至要 到达60%。江西省要求到2025年,装配式建筑新开工面积占新建建筑总面积的比例 力争到达40% 到2025年年底,全省采用装配式施工的建筑占同期新建建筑的比例 力争到达50% 符合条件的政府投资工程全部采用装配式施工。表7:各省装配式渗透率目标及详情例到达20%以上。地区2025年目标2020年目标详情到2025年，装配式建造成为主要建造方式，实现装配式建筑、智慧建筑、绿色建筑江苏省50%30%的深度融合。装配式建筑占新建建筑比例到达50% 新建成品住房比例到达50%以 上装饰装修装配化率到达60%以上。政府投资装配式建筑工程全部采用工程总承 包方式，全省培育开展200家以上具有工程总承包能力的单位。到2025年，装配式建筑新开工面积占新建建筑总面枳的比例力争到达40%。至U 2025江西省40%30%年年底，全省采用装配式施T.的建筑占同期新建建筑的比例力争到达50%,符合条 件的政府投资工程全部采用装配式施工。装配率达50%以上的建筑占新建筑的40% 新建住宅全装修到达70%。成都、广安、四川省40%30%乐山、眉山、西昌5个试点城市到达50%,政府投资保障房、人才公寓、学校医院、 办公楼、停车场等工程工程装配率提高到50%以上。到2025年，全省装配式建筑占新建建筑比例到达40%以上，青岛市达至IJ 50%。全山东省40%20%面推进装配式建造方式在工程中应用，重点开展装配式混凝土结构、钢结构等结构 体系，培育装配式建筑产业集群。河南省40%20%全面推广期（2021-2025年）。自主创新能力进步提高，建筑能效大幅提升，支 撑体系更加完善，形成一批以骨干企业为核心、产业链完善的产业集群。福建省35%20%到2025年，全省实现装配式建筑占新建建筑的建筑面积比例到达35%以上。辽宁省到2025年底，全省装配式建筑占新建建筑面枳比例力争到达35%以上，其中沈阳OO /O1 U /O市力争到达50%以上，大连市力争到达40%以上，其他城市力争到达30%以上。到2025年，珠三角城市群装配式建筑占新建建筑面积比例到达35%以上，常住人广东省30%15%口超过300万的粤东西北地区地级市中心城区比例到达30%以上，全省其他地区比图表索引图1 ： 2019年世界各国二氧化碳排放总量情况6图2 : 1999-2019中国二氧化碳排放总量及增长情况6图3：建筑全过程能耗和碳排放测算方法体系 6图4 : 2018年建筑各过程碳排放比例分布（亿吨）7图5 ： BIPV光伏离网发电系统8图6： BIPV光伏并网发电系统8图1 : BIPV光伏屋顶9图8 ： BIPV光伏幕墙9图9 ： BIPV光伏遮阳板9图10 ： BIPV光伏建材一隆顶9图11 ：光伏电站分类 10图12 :我国历年光伏新增装机量 13图13 :我国光伏累计装机总量 13图14:20152019年森特股份主营构成（亿元）15图15 ： 2015-2019年森特股份主营产品毛利率情况 15图16：深圳瑞和大厦16图17 :安徽金寨白塔阪光伏电站 16图18 ：江河集团承建广州珠江城光伏幕墙工程 16图19：江河集团承建广州珠江城光伏幕墙工程 16图20 :光伏发电系统的方大大厦 17图21 :方大集团承建光伏建筑一体化的江苏银行BIPV工程 17图22 :精工钢构BIPV案例：上海南桥食品 18图23 ：精工钢构光伏案例：六盘水屋顶分布式光伏工程 18图24 ：东南网架参与广西体育中心BIPV工程建设 19图25 ：东南网架参与杭州东站BIPV工程建设19图26 ：历年装配式建筑面积及渗透率 20图27 : 2020年装配式建筑结构占比20图28 ： 2020年装配式施工类企业品牌首选率 21图29 ： 2020年装配式内装类企业品牌首选率 21图30 :主要国家和地区装配式建筑行业特点27图31 ：主材PC构件的生产本钱27图32 : 2012-2018年我国钢结构完成产量（亿吨）及同比增长率29图33 : 2012-2018年全国钢产量（亿吨）及钢结构占钢产量比例29图34 : 2012-2018年全国建筑用钢量（亿吨）及钢结构占建筑用钢量比例.29图35 ： 2014-2018年产能完成5万吨以上的企业（家）30图36 ： 2016-2019年产钢结构企业上市公司营业收入（亿元）及CAGR 30图37 :近年建筑业总产值钢结构产值及所占比例（亿元）31图38 ：钢结构建筑应用用钢量比例分布（万吨）31图39 ：钢结构建筑应用建筑面积比例分布（万平方米）32安徽省30%15%2025年，各设区的市培育或引进设计施工一体化企业不少于3家，并形成集设计、 生产、施工于一体的装配式建筑企业：全省培育50个以上省级装配式建筑产业基地、 35个省级装配式建筑产业园区，产能到达5000万平方米，装配式建筑占到新建 建筑面积的30%,基本形成立足安徽、面向长三角的装配式建筑产业基地。陕西省30%20%到2025年，全省范围内实现装配式建筑占新建建筑比例30%以上湖北省30%20%到2025年，全省装配式建筑占新建建筑面枳的比例到达30%以上河北省30%20%到2025年，全行装配式建筑面积占新建建筑面积的比例到达30%以上。云南省30%20%到2025年，力争全省装配式建筑占新建建筑面积比例到达30%,其中昆明市、曲（局部市）靖市、红河州到达40%吉林省30%10%到2025年，全省装配式建筑占新建建筑面积的比例到达30%以上。内蒙占30%10%2025年，全区装配式建筑占当年新建建筑面积的比例力争到达30%以上，其中，政 府投资工程工程装配式建筑占当年新建建筑面枳的比例到达70%,呼和浩特市、包 头市装配式建筑占当年新建建筑面积的比例到达40%以上，其余盟市均力争到达 30%以上。黑龙江省30%10%到2025年末，全省装配式建筑占新建建筑面积的比例力争到达30%：.新疆自治区30%10%到2025年，全区装配式建筑占新建建筑面积的比例到达30%。贵州省30%15%力争到2025年底，全省装配式建筑占新建建筑面枳的比例到达30%。广西省30%20%到2025年底，全区装配式建筑占新建建筑的比例力争到达30%。甘肃省30%-到2025年，基本形成较为完善的技术标准体系、科技支撵体系、产业配套体系、监 督管理体系和市场推广体系。力争装配式建筑占新建建筑面积的比例到达30%以上。山西省30%15%到2025年底，装配式建筑成为山西省主要建造方式之一，装配式建筑占新建建筑面 积的比例到达30%以匕大力推进BIM在标准、设计、施工、运维等建筑全生命周期各环节的技术应用（牵海南省-10%头单位：省住房城乡建设厅）培养一批熟悉BIM技术的人才团队。至2025年，城镇新建建筑节能标准施工执行率到达70%以上，城镇新增绿色建筑湖南省30%30% （中心城竣工面枳占新增民用民用建筑竣工面积比例为60%以上，城镇装配式建筑占新建建市）筑比例到达30%以上：在建房屋市政工程按照建筑工程绿色施工规范达标合格50%以上。浙江省50%（非官方）30%青海省-10%宁夏自治区25%10%到2025年，全区装配式建筑占同期新建建筑的比例到达25%。北京市-30%上海市-50%天津市100%30%2025年，全市范围内国有建设用地新建工程具备条件的100%实施装配式建筑，新 建住宅100%实现全装修交付，绿色建材在装配式建筑中的应用比例到达50%以上。 积极引导开展装配式超低能耗绿色建筑；轨道交通、地下综合管廊和桥梁等建设工 程具备条件的基本实现装配式建造。到2025年，全市装配式建筑面积占新建建筑面积的比例到达30%以匕 力争到达 35%,全市装配式建筑产业的年产值到达3000亿元以上：将围绕重点开展区域与积 重庆市30%20%极开展区域，规划“3+7+100”产业布局，即：建设3个装配式建筑综合产业园，每个园区至少开展4类装配式建筑产业：建设7个特色装配式建筑产业园，每个园区以1 至2类装配式建筑产业为主；建设100个市级装配式建筑产业基地。数据来源：国家住建部、各省住建厅、各省人民政府办公厅、注释：银川市：2021年政府投资工程装配式占比30%, 2022年占比50%,力争2023年占比80%青岛市：2022年，装配式占比达40%,装配式建筑单体装配率不低于50%； 2025年，装配式占比达50%,装配式建筑单体装配率不 低于50%。（二）装配式建筑在建材生产和施工阶段碳排放量均有节约,环保优势 凸显装配式建筑与传统建筑相比,其碳排放优势主要表达在建材生产阶段与建筑施工阶 段。装配式建筑采用规模化的集约式生产能够一定程度上节约耗材、降低能耗并减 少建筑废弃物；其在建筑施工过程中采取机械化安装的方式，能够减少空气、噪声、 废物废水排放等污染，降低整个建筑生命周期内的碳排放。随着碳中和”与“碳达峰”开展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势将进一步凸显, 装配式行业开展有望加速。近期，中央及住建部在相关会议及文件中屡次强调应大 力推广装配式建筑。如果装配式建筑能够在未来呈现大面积替代，碳排放量将大幅 减少。表8：中央及建部推广装配式建筑相关政策数据来源：住建部，国务院新闻办公室,部门/省份政策来源政策内容|国务院2020年12月21日新时代的中国能源开展提升新建建筑节能标准，深化既有建筑节能改造，优化建筑用能结构。住建部2020年12月21日全国住房和城乡建设工作会议推广装配式钢结构等农房建设方式：推进装配式钢结构新型农房建设：推动建筑产 业转型升级。加快推动智能建造与新型建筑工业化协同开展，建设建筑产业互联网 平台。完善装配式建筑标准体系，大力推广钢结构建筑。住建部2