我国旅行社业的发展趋势(精)教学文稿.ppt

我国旅行社的发展趋势我国旅行社的发展趋势第一页，共14页。2006年度全国旅行社组织国内游、入境游、出境游三项旅年度全国旅行社组织国内游、入境游、出境游三项旅游业务呈现游业务呈现“金字塔金字塔”型结构型结构(jigu)。国内旅游业务规模最。国内旅游业务规模最大，毛利润占总量的大，毛利润占总量的59%，超过一半，排在最底层；入境旅游，超过一半，排在最底层；入境旅游业务规模次之，毛利润占总量的业务规模次之，毛利润占总量的25%，排在中间层；出境旅游，排在中间层；出境旅游业务规模较小，毛利润占总量的业务规模较小，毛利润占总量的16%，排在最上层。，排在最上层。出境16%入境25%国内15%我国旅行社总数我国旅行社总数:1995:1995年年 3826 3826家，家，20002000年年 8993 8993家家,2006,2006年年 18475 18475家。家。我国旅行社总量方面远远没有达到饱和。发达国家一般是一万个居民拥我国旅行社总量方面远远没有达到饱和。发达国家一般是一万个居民拥有一家旅行社，而我国每万人占有旅行社只有有一家旅行社，而我国每万人占有旅行社只有0.140.14个。因此，从这个角度来个。因此，从这个角度来看，我国旅行社行业看，我国旅行社行业(hngy)(hngy)的发展仍然处于起步阶段。的发展仍然处于起步阶段。这一结构基本与我国旅游业这一结构基本与我国旅游业“以国内旅游为基础、入境旅游为重点、出以国内旅游为基础、入境旅游为重点、出境旅游为补充境旅游为补充”的总体状况相一致，较好的反映了的总体状况相一致，较好的反映了“大力发展入境旅游、积极发展国内旅大力发展入境旅游、积极发展国内旅游、适度发展出境旅游游、适度发展出境旅游”的发展方针。在销售毛利率方面，入境旅游业务一直保持最高水的发展方针。在销售毛利率方面，入境旅游业务一直保持最高水平，目前为平，目前为8.5%8.5%的水平。值得注意的是，自的水平。值得注意的是，自20042004年以来，国内旅游业务的销售毛利率开始年以来，国内旅游业务的销售毛利率开始超过出境旅游业务的销售毛利率。目前，国内旅游业务的销售毛利率为超过出境旅游业务的销售毛利率。目前，国内旅游业务的销售毛利率为5.9%5.9%。这种现象的。这种现象的出现的原因主要出现的原因主要(zhyo)(zhyo)在于两个方面。一方面，自在于两个方面。一方面，自20042004年宏观调控以来，国家开始启动年宏观调控以来，国家开始启动内需，国内消费日趋活跃；另一方面，出境旅游市场开始出现内需，国内消费日趋活跃；另一方面，出境旅游市场开始出现“零负团费零负团费”，市场环境恶，市场环境恶化。化。第二页，共14页。行业行业(hngy)特征分析特征分析1.1.类别结构：国内社占压倒优势。一方面反映出我国国类别结构：国内社占压倒优势。一方面反映出我国国内旅游市场的巨大规模和潜力，另一方面也表明我国内旅游市场的巨大规模和潜力，另一方面也表明我国旅行社对国内旅游业务的依赖性。旅行社对国内旅游业务的依赖性。2.2.规模结构：小规模旅行社占绝对多数，且不同规模旅规模结构：小规模旅行社占绝对多数，且不同规模旅行社之间基本上没有明显的专业分工，资源迥异行社之间基本上没有明显的专业分工，资源迥异(jin y)(jin y)的旅行社都以相似的方式参与市场竞争。的旅行社都以相似的方式参与市场竞争。第三页，共14页。3.地理地理(dl)结构结构 我国旅行社在全国的分布基本合理。国家旅游局提供的有关统计资料表我国旅行社在全国的分布基本合理。国家旅游局提供的有关统计资料表明，我国旅行社相对集中的地区主要包括以下几种情形：明，我国旅行社相对集中的地区主要包括以下几种情形：（1）经济相对发达的地区，如广东、北京、上海、江苏、福建和山东等。）经济相对发达的地区，如广东、北京、上海、江苏、福建和山东等。这些地区由于经济较为发达，每年输出的旅游者数量较多，客源市场规模较这些地区由于经济较为发达，每年输出的旅游者数量较多，客源市场规模较大，为当地旅行社的发展提供了良好的市场条件。大，为当地旅行社的发展提供了良好的市场条件。（2）旅游资源相对丰富的地区，如北京、广西、云南、四川和浙江等这些）旅游资源相对丰富的地区，如北京、广西、云南、四川和浙江等这些地区。由于旅游资源比较丰富，每年进入的旅游者规模可观，为以接待为主地区。由于旅游资源比较丰富，每年进入的旅游者规模可观，为以接待为主的旅行社的发展提供良好的外部环境。的旅行社的发展提供良好的外部环境。（3）拥有国际空港的地区，如北京、上海和广东等。这些地区是国际旅游）拥有国际空港的地区，如北京、上海和广东等。这些地区是国际旅游者重要的进出口岸和中转地，客流量大，为旅行社的发展提供了丰富的客源。者重要的进出口岸和中转地，客流量大，为旅行社的发展提供了丰富的客源。（4）边边境境地地区区，如如黑黑龙龙江江、云云南南、辽辽宁宁和和广广西西等等。边边境境旅旅游游的的发发展展为为边边境境地地区区旅旅行行社社的发展提供了良好的条件。的发展提供了良好的条件。我我国国旅旅行行社社一一半半(ybn)以以上上集集中中在在山山东东、江江苏苏、浙浙江江、辽辽宁宁、河河北北、广广东东、上上海海、北北京京、河河南南、湖湖北北等等十十个个省省市市区区。这这十十个个省省市市旅旅行行社社总总量量占占全全国国旅旅行行社社总总量量的的56.84%。它它们们的的排排序序依依次次为为：山山东东(1638家家)、江江苏苏(1460家家)、浙浙江江(1190家家)、辽辽宁宁(1073家家)、河河北北(984家家)、广广东东(929家家)、河河南南(921家家)、上上海海(811家家)、北北京京(768家家)、湖湖北北(727家家)。第四页，共14页。现存现存(xincn)问题分析问题分析1.大型旅行社没有实现规模经济，规模优势得不到发挥。大型旅行社没有实现规模经济，规模优势得不到发挥。（1）大旅行社未能在旅游市场中发挥应有的作用，即未能平抑市场的）大旅行社未能在旅游市场中发挥应有的作用，即未能平抑市场的过度竞争，未能起到引导和稳定市场的作用。过度竞争，未能起到引导和稳定市场的作用。（2）内部管理方面，部门承包或变相部门承包使得部分大型旅行社实）内部管理方面，部门承包或变相部门承包使得部分大型旅行社实际上成为业务上相对独立的小旅行社的集合体，难以形成规模经济。际上成为业务上相对独立的小旅行社的集合体，难以形成规模经济。2.中小旅行社缺乏明确的市场定位，发展举步维艰。中小旅行社缺乏明确的市场定位，发展举步维艰。（1）小旅行社有限的接待量和低利润率之间存在一定的内在联系，绝）小旅行社有限的接待量和低利润率之间存在一定的内在联系，绝大多数中小旅行社人、财、物力有限，而其经营活动却涉及从产品设大多数中小旅行社人、财、物力有限，而其经营活动却涉及从产品设计开发到旅游接待的各个环节。浅层次的产品开发直接影响计开发到旅游接待的各个环节。浅层次的产品开发直接影响(yngxing)其对旅游者的吸引力；其对旅游者的吸引力；（2）促销的乏力使很多国内游客对旅行社的服务缺乏了解，对利用旅）促销的乏力使很多国内游客对旅行社的服务缺乏了解，对利用旅行社能获得的价格实惠及其他便利半信半疑，最终使得国内旅行者对行社能获得的价格实惠及其他便利半信半疑，最终使得国内旅行者对旅行社的利用率偏低，市场范围狭小；旅行社的利用率偏低，市场范围狭小；（3）接待的不周更是造成或强化了社会公众对旅行社的不良印象，减）接待的不周更是造成或强化了社会公众对旅行社的不良印象，减少了回头客和其他顾客来源。旅行社在这种恶性循环中求生存，必然少了回头客和其他顾客来源。旅行社在这种恶性循环中求生存，必然步履艰难。步履艰难。第五页，共14页。现存问题现存问题(wnt)分析分析 3.旅行社业恶性价格竞争盛行，市场秩序旅行社业恶性价格竞争盛行，市场秩序(sh chn zh x)混乱。混乱。1996年国务院颁布了旅行社管理条例，将旅行社种类改为国年国务院颁布了旅行社管理条例，将旅行社种类改为国际旅行社和国内旅行社，水平分工的基础和特许经营权的特征并未改际旅行社和国内旅行社，水平分工的基础和特许经营权的特征并未改变。行业中有效的自然分工体系又难以形成，行业组织约束力极其有变。行业中有效的自然分工体系又难以形成，行业组织约束力极其有限，市场混乱现象难以避免。限，市场混乱现象难以避免。除此之外，旅行社产品的重复类同是我国旅行社业长期存在的除此之外，旅行社产品的重复类同是我国旅行社业长期存在的突出问题。由于缺乏商标权、专利权等进入限制，有开发能力的旅行突出问题。由于缺乏商标权、专利权等进入限制，有开发能力的旅行社一旦开发出某种能够迎合市场需求的新产品，众多中小旅行社便一社一旦开发出某种能够迎合市场需求的新产品，众多中小旅行社便一哄而上，竞相模仿或参与经营，大大削弱了有实力的旅行社向深度开哄而上，竞相模仿或参与经营，大大削弱了有实力的旅行社向深度开发产品和促销产品的积极性。发产品和促销产品的积极性。第六页，共14页。成立时间旅行社名称公司投资结构意义1998.5云南力天旅游有限公司国旅总社云南旅游集团瑞士力天集团我国第一家中外合资旅行社2003.12.1中旅途易旅游有限公司中国旅行社总社德国TUI集团 我国第一家外商控股旅行社2003.12.1日航国际旅行社(中国)有限公司日本航空集团(JAL)我国第一家外商独资旅行社第七页，共14页。市场开放市场开放(kifng)对我国旅行社业的影响对我国旅行社业的影响1.消极影响消极影响（1）对我国处于发展中的旅行社业将造成全面冲击，部分中方旅行社面临生存）对我国处于发展中的旅行社业将造成全面冲击，部分中方旅行社面临生存危机；危机；（2）使我国业已处于混乱状态的旅行社市场状况进一步恶化；）使我国业已处于混乱状态的旅行社市场状况进一步恶化；（3）旅行社数量的进一步增加会加剧目前行业管理中的混乱局面；）旅行社数量的进一步增加会加剧目前行业管理中的混乱局面；（4）国内大旅行社与国外大旅行社的合资可能形成垄断局面；）国内大旅行社与国外大旅行社的合资可能形成垄断局面；（5）外方旅行社将发挥旅行社的纽带作用，全面瓜分我国旅游业的利益。）外方旅行社将发挥旅行社的纽带作用，全面瓜分我国旅游业的利益。2.积极影响积极影响（1）有利于引进新的旅行社运行机制，提高效率；）有利于引进新的旅行社运行机制，提高效率；（2）有利于引进先进管理经验，加速与国际接轨和跨国经营进程；）有利于引进先进管理经验，加速与国际接轨和跨国经营进程；（3）有利于旅行社行业管理，特别是在质量管理方面找到新突破口；）有利于旅行社行业管理，特别是在质量管理方面找到新突破口；（4）有利于加速我国旅行社企业制度和分工）有利于加速我国旅行社企业制度和分工(fn gng)体系的调整；体系的调整；（5）有利于在利益导向的前提下提高国外旅行社经营中国旅游业务的积极性，）有利于在利益导向的前提下提高国外旅行社经营中国旅游业务的积极性，促进国际客源市场的开发和综合效益的提高。促进国际客源市场的开发和综合效益的提高。我国的对策：我国的对策：（1）加速对国际旅行社运行方式和管理方法的研究，知己知彼；）加速对国际旅行社运行方式和管理方法的研究，知己知彼；（2）加速行业分工）加速行业分工(fn gng)体系的调整，尽快形成旅行社集团；体系的调整，尽快形成旅行社集团；（3）加速企业制度的调整，明晰产权关系，增强竞争力；）加速企业制度的调整，明晰产权关系，增强竞争力；（4）加速行业管理制度的建设，创造公平竞争环境。）加速行业管理制度的建设，创造公平竞争环境。第八页，共14页。我国旅行社行业我国旅行社行业(hngy)分工体系的调整分工体系的调整 1.大型旅行社集团化大型旅行社集团化 在我国旅行社业分工体系的调整中，大型旅行社所要解决的问题是规模经济问题。在我国旅行社业分工体系的调整中，大型旅行社所要解决的问题是规模经济问题。规模较大的旅行社通过合并、兼并或其他方式重新组合，形成一定数量规模较大的旅行社通过合并、兼并或其他方式重新组合，形成一定数量(shling)人、人、财、物一体化的紧密型旅行社集团，真正发挥其在采购、预订、营销、资金、人才等财、物一体化的紧密型旅行社集团，真正发挥其在采购、预订、营销、资金、人才等方面的优势，有利于实现规模经营，获得规模经济效益。方面的优势，有利于实现规模经营，获得规模经济效益。实现集团化后，大型旅行社的基本业务包括三块：产品开发、市场开拓和旅游接实现集团化后，大型旅行社的基本业务包括三块：产品开发、市场开拓和旅游接待。销售业务（限指国内旅游和出境旅游）则主要由数量待。销售业务（限指国内旅游和出境旅游）则主要由数量(shling)众多的中小旅行众多的中小旅行社代理。旅行社集团把全部资源集中于三块相互联系的旅游业务中，必将提高自身和社代理。旅行社集团把全部资源集中于三块相互联系的旅游业务中，必将提高自身和整个行业产品开发和市场开拓的力度，提高总体接待质量，而旅行社行业也由于了很整个行业产品开发和市场开拓的力度，提高总体接待质量，而旅行社行业也由于了很多分蘖的重复劳动和不规模竞争减少了资源耗费。多分蘖的重复劳动和不规模竞争减少了资源耗费。第九页，共14页。2.中型旅行社专业化中型旅行社专业化 中等规模的旅行社应相应调整其经营方向，避开其在经营标准化产品方中等规模的旅行社应相应调整其经营方向，避开其在经营标准化产品方面的比较劣势面的比较劣势(lish)，实行专业化经营，以最大限度地满足特定细分市场，实行专业化经营，以最大限度地满足特定细分市场旅游者的需求。专业化经营集成本优势与产品专业化优势于一身，解决了这旅游者的需求。专业化经营集成本优势与产品专业化优势于一身，解决了这类旅行社因规模较小，无法形成规模经济，因而也难以直接与旅行社集团竞类旅行社因规模较小，无法形成规模经济，因而也难以直接与旅行社集团竞争的问题。以行业来说，专业化的特色经营起到拾遗补缺的作用，中型旅行争的问题。以行业来说，专业化的特色经营起到拾遗补缺的作用，中型旅行社的专业化开发会使旅游产品更加多样化，从而增强旅游产品的总体吸引力。社的专业化开发会使旅游产品更加多样化，从而增强旅游产品的总体吸引力。分布在不同地区的专业化旅行社可采用连锁经营的方式实现联合。连锁分布在不同地区的专业化旅行社可采用连锁经营的方式实现联合。连锁经营可以把这些中等规模旅行社的力量集中起来，可以像旅行社集团那样拥经营可以把这些中等规模旅行社的力量集中起来，可以像旅行社集团那样拥有在产品开发、采购和促销等方面的优势，这实际上是另一种形式的规模经有在产品开发、采购和促销等方面的优势，这实际上是另一种形式的规模经营，符合利用规模经营提高低利润行业经济效益的原则。营，符合利用规模经营提高低利润行业经济效益的原则。第十页，共14页。3.小型旅行社通过代理制实现网络化小型旅行社通过代理制实现网络化 小型旅行社可通过内部改造或增设的方式，在全国范围小型旅行社可通过内部改造或增设的方式，在全国范围内实现网络化，成为旅行社业面向旅游者的窗口。我国旅行内实现网络化，成为旅行社业面向旅游者的窗口。我国旅行社的网络化可借鉴国外的经验，与代理制结合起来，即通过社的网络化可借鉴国外的经验，与代理制结合起来，即通过代理制来实现网络化。代理社不从事产品开发，基本上也不代理制来实现网络化。代理社不从事产品开发，基本上也不拥有其他接待设施，其业务是专门从事旅游产品的代理销售，拥有其他接待设施，其业务是专门从事旅游产品的代理销售，把旅行社的销售触角把旅行社的销售触角(chjio)伸向产生旅游需求的每个角伸向产生旅游需求的每个角落。落。代理社可以只代理销售某一旅行社集团的产品，但更常代理社可以只代理销售某一旅行社集团的产品，但更常见的是代理社根据自身条件和市场情况销售多个旅行社集团见的是代理社根据自身条件和市场情况销售多个旅行社集团和专业旅行社的多种产品，这实际上是一种超级市场式的销和专业旅行社的多种产品，这实际上是一种超级市场式的销售方式。售方式。第十一页，共14页。旅行社行业发展旅行社行业发展(fzhn)的趋势的趋势A、旅游方式(fngsh)小型化，旅游时间常年化。B、产品(chnpn)结构合理化。C、产品品种细分化。D、市场竞争日趋激烈。E、旅行社经营品牌化。F、导游职业自由化。G、市场营销网络化。H、旅游服务社会化。I、企业组织综合化。J、行业结构合理化。第十二页，共14页。我国旅行社分工体系调整我国旅行社分工体系调整(tiozhng)的目标的目标模式模式集团社A集团社B集团社K一般的代理社A的经销点B的经销点A的专门代理社一般的代理社专业社连锁经营专业社专业社.第十三页，共14页。我国旅行社跨国经营我国旅行社跨国经营“三步渐近三步渐近”的战略的战略(zhnl)思思路路 第一步的目标：在市场竞争中形成具有现代化企业制度和开放型法人治理结构的大第一步的目标：在市场竞争中形成具有现代化企业制度和开放型法人治理结构的大型型(dxng)旅行社集团，从而构筑民族旅游企业的核心竞争优势。旅行社集团，从而构筑民族旅游企业的核心竞争优势。第二个目标：在国内旅游市场巩固企业的竞争优势，并结合本国公民出境旅游市场第二个目标：在国内旅游市场巩固企业的竞争优势，并结合本国公民出境旅游市场的发展，向国际旅游市场渗透。的发展，向国际旅游市场渗透。第三步的发展目标：在企业的核心竞争优势形成和国内旅游市场地位巩固以后，综第三步的发展目标：在企业的核心竞争优势形成和国内旅游市场地位巩固以后，综合运用各种形式的跨国经营策略，开展大规模的国际化经营。合运用各种形式的跨国经营策略，开展大规模的国际化经营。国际旅游企业或集团民营企业符合市场经济体制和现代企业制度要求的大型旅行社集团国内旅游市场出境旅游市场多种形式并存的跨国经营民族旅游企业或集团国内相关企业集团政府部门行业协会资金、技术管理、品牌资金体制资金多元化领域政策培训第十四页，共14页。