对当前煤炭经济发展形势的思考 -20091127山.ppt

热烈祝贺热烈祝贺 山东省煤炭工业发展论坛山东省煤炭工业发展论坛 暨省煤炭行业协会三届二暨省煤炭行业协会三届二次理事会召开次理事会召开 关于当前关于当前煤炭煤炭经济形势经济形势与对行业发展相关问题的思考与对行业发展相关问题的思考姜智敏2009年11月27日一当前煤炭经济运行基本情况二对当前行业发展环境的分析三煤炭行业发展趋势分析四 相关问题思考 势与相关问题的思考当对前煤炭经济形一、经济运行主要数据（一）煤炭产销量（一）煤炭产销量 前10个月，全国原煤产量24.2亿吨，同比增加2.28亿吨，增长11.4%；煤炭销量22.12亿吨，同比增加9345万吨，增长4.4%。产销基本平衡。（二）煤炭库存（二）煤炭库存 10月末，全社会煤炭库存1.9亿吨，同比增加2400万吨，增长17.6%。其中，煤炭企业库存5750万吨，同比增加2400万吨，增长71.6%。库存基本处于正常水平。+17.6%+71.6%+11.4%+4.46%（三）煤炭进出口（三）煤炭进出口（四）成本与售价（四）成本与售价 1-9月大型煤炭企业原煤单位成本332.52元/吨，同比增加6.62元/吨，增长2.03%；原煤平均售价346.92元/吨，同比减少18.08元/吨，下降4.95%。+2.03%-4.95%1-10月全国出口煤炭1890万吨，同比减少1938 万吨，下降50.6%；进口煤炭9768万吨，同比增加6176万吨，增长172%。净进口7878万吨，同比少出多进8114万吨。+172%-50.6%煤炭经济运行主要数据（五）行业收益（五）行业收益（六）固定资产投资（六）固定资产投资 1-9月大型煤炭企业主营业务收入8380.54亿元，同比增长5.6。其中，大型企业利润874.86亿元，同比下降16.17。成本费用利润率11.08%，同比下降3.0个百分点。前10个月，煤炭开采及洗选业投资2349 亿元，同比增长32.5%，与全社会固定资产投资增幅基本持平。+5.61%-11.08%+32.5%煤炭经济运行主要数据（七）安全生产（七）安全生产（八）职工收入（八）职工收入 前9个月，全国煤矿事故起数、死亡人数同比分别下降19.4%和23.8%；煤矿百万吨死亡率0.909，同比下降76.11%。2008年，城镇煤炭企业人均收入3.3万元，同比增长5.61，其中大型企业人均收入3.7万元，同比增长16.17%。今年前9个月，大型煤炭企业人均收入较去年同期增长4.9%。煤炭经济运行主要数据-23.8%-19.4%+4.9%二、行业发展环境分析国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长1 1煤炭工业具备了坚实的发展基础2 2当 前 煤 炭 行 业 发 展 面 临 的 主 要 矛 盾 和 问 题3 320062009季度GDP走势图 我国经济运行积极因素不断增多，市场信心回升，投资加快，内需保持了较高的增长态势，经济运行企稳向好。我国不仅经受住了国际金融危机的巨大冲击，并且在较短时间内遏制住了经济增速下滑的势头。世界银行11月4日发布的中国经济季报，将中国经济增长预期从7.2调高至8.4。（一）国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长工业生产继续加快 10月份规模以上工业增加值同比增长16%，比上年同月加快了7.9个百分点，比9月份加快2.2个百分点，为连续6个月同比增速加快。1-10月份，同比增长9.4%，比上年同期回落5.0个百分点，比1-9月份加快0.7个百分点城镇固定资产投资继续快速增长 1-10月份，城镇固定资产投资150710亿元，同比增长33.1%，比上年同期加快5.9个百分点，比1-9月回落0.2个百分点。（一）国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长消费零总额继续加快增长10月份当月，社会消费品零售总额11718亿元，同比增长16.2%，比上年同月回落5.8个百分点，比上月加快0.7个百分点。1-10月份，社会消费品零售总额101394亿元，同比增长15.3%，比上年同期回落6.7个百分点，比1-9月份加快0.2个百分点。工业品出厂价格同比降幅进一步缩小10月份当月，工业品出厂价格同比下降5.8%（上年同月为上涨6.6%），降幅比上月缩小1.2个百分点；1-10月份，工业品出厂价格同比下降6.4%（上年同期为上涨8.2%），降幅比1-9月缩小0.1个百分点。（一）国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长 （一）国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长2008年8月以来我国宏观经济景气指数变化趋势 2008.8 2008.9 2008.10 2008.11 2008.12 2009.1 2009.2 2009.3 2009.4 2009.5 2009.6 2009.7 2009.8 2009.9（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础煤炭供给能力大幅度提高煤炭供给能力大幅度提高。1 1 从总量上看产量大幅提高。全国煤炭产量由1949年的3423万吨，增加到1979年的6.36亿吨，2000年的12.99亿吨，2008年的27.88亿吨。煤炭在一次能源生产和消费结构中分别占76.6%和68.6%。中国煤炭产量占世界总产量的42.5%。近几年，年均增量在2亿吨以上，占世界的80%以上。预计2009年将超过29亿吨。中国煤炭产量占世界比重图煤炭占一次能源消费比重图煤炭产量增长曲线图1 1煤炭供给能力大幅度提高。煤炭供给能力大幅度提高。从布局上看煤炭主产区产能比例快速增长。2008年，山西、内蒙古、陕西、河南、山东、贵州和安徽省等7个省区年产量超过亿吨，产量规模19.16亿吨，占全国总产量68.6%。2009年预计，7个主要产煤省总产量将超过20亿吨，占全国的70%以上。山西6.6亿吨 内蒙古4.7亿吨 陕西2.1亿吨 河南2亿吨 山东1.35亿吨 贵州1.2亿吨 安徽1.2亿吨（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础1 1煤炭供给能力大幅度提高煤炭供给能力大幅度提高。从煤炭流通看煤炭运输能力大幅提高。国家铁路煤炭运量由1979年的3.03亿吨、2000年的7.32亿吨，提高到2008年17.45亿吨，增长了5.76倍；主要港口煤炭转运能力，由2000年的1.89亿吨，增加到2008年5.09亿吨，增长2.69倍。我国煤炭运输格局图（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础2 2煤炭经济结构不断优化煤炭经济结构不断优化从规模上看 大型化、规模化发展势头强劲 规模以上企业数量由2003年的2946家，增加到2008年末的9212家，增长了3.13倍。煤矿单井规模由1998年的不足1.6万吨，提高到目前的18万吨，提高了10倍。全国有年产120万吨以上大型煤矿469处，产量14.23亿吨，占全国总产量的53.14。其中，已建成年产1000万吨以上的煤矿24处，生产能力3.26亿吨，还有在建和规划建设的24处，设计生产能力3.2亿吨。（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础2 2煤炭经济结构不断优化煤炭经济结构不断优化从产业集中度上看 呈现逐年上升态势 2008年规模以上企业产量26.2亿吨，占全国的93.88%。其中，年产千万吨以上43家，产量15.01亿吨，占全国的53.84%；前10家企业产量8.44亿吨，占全国的30.25%。43 16 715.01 53.84 30.25 2008 10.677.2138.2725.9（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础2 2煤炭经济结构不断优化煤炭经济结构不断优化从企业发展实力看 规模扩大、盈利水平提高 2003 2008年，规模以上企业资产增长了3.39倍；主营业务收入提高了5.56倍；企业利润提高了14.49倍。+439%+556%+1545%+533%+765%+2252%规模以上煤炭企业大型煤炭企业（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础2 2煤炭经济结构不断优化煤炭经济结构不断优化从企业发展路径看 多元化发展取得成效 企业多元发展，推动了产业升级。初步统计，2008年煤炭行业100强企业总营业收入为14192.77亿元，其中，煤炭产业的主营业务收入12574.02亿元，占88.6%；非煤产业收入5170.06亿元，占36.43%；其中，有19家煤炭企业集团非煤产业收入超过了50%。（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础 一些大型煤炭企业发展与煤相关产业，开始向大型综合性能源集团转变。煤电一体化加快发展；煤电铝、煤建材发展迅速；煤炭转化、煤化工产业正在兴起。3 3改革为煤炭行业注入新的活力改革为煤炭行业注入新的活力从流通体制和机制看 市场发现价格机制逐步建立 煤炭订货制度和价格形成机制的改革，为煤炭企业加快发展提供了外部条件。2007年国家取消了政府主导的煤炭订货制度，反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境治理和煤矿安全成本的煤炭价格形成机制逐步建立。据资料显示，大型煤炭企业原选煤平均售价由2000年166.67元/吨，增长到2008年9月末的412.02元/吨，增加了245.35元/吨，增长1.47倍。（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础3 3改革为煤炭行业注入新的活力改革为煤炭行业注入新的活力 从资源利用方式看 资源有偿使用推进了行业改革进程 煤炭资源有偿使用改革和投融资体制改革，增强了企业活力。一大批优势企业获得大量优质资源，为今后发展奠定了基础。据统计，2001年到2009年9月全国煤炭采选业固定资产投资完成9607亿元，是新中国1950-2000年的50年间煤炭总投资（2473.4亿元）的3.88倍。（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础3 3改革为煤炭行业注入新的活力改革为煤炭行业注入新的活力（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础从企业内部运行机制看 现代企业制度和法人结构基本建立 多数企业进行了公司制改造，初步建立了现代企业制度。行业集团化发展态势明显，大集团发展迅速。行业间产业融合开始起步。神华集团发电装机超过2000万千瓦。淮南矿业集团与电力企业合作已经获得了超过千万千瓦权益电力资产。与此同时，国内主要电力企业重组兼并煤炭企业步伐显著加快。企业融资能力增强。全国已有28家煤炭企业在境内外上市融资1521亿元。煤炭企业主辅分离、分离企业办社会职能逐步推进。4 4煤炭科技进步加快煤炭科技进步加快（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础从科技创新能力上看 煤炭基础理论与技术攻关取得重大进展。以市场为导向、以企业为主体、产学研相结合的煤炭科技创新机制基本建立。9家大型煤炭企业列入国家创新型企业。煤炭装备制造能力提高。煤矿年产600万吨成套技术装备攻关取得成功，年产1000万吨技术装备攻关已经启动。4 4煤炭科技进步加快煤炭科技进步加快 煤矿机械化、现代化水平提高。大型煤矿采煤机械化程度由1979年的32.34%，提高到2008年的87%以上，其中95%的大型煤矿采煤机械化程度达到100%。煤矿生产效率提高。原煤全员效率由1979年的0.965吨/工，2000年2.526吨/工，提高到2008年5.064吨/工，分别提高4.25倍和1倍。我国各省煤炭生产综合机械化进程图（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础4 4煤炭科技进步煤炭科技进步 从管理创新能力看 煤炭企业科学管理水平提高。煤炭企业普遍加强企业内部管理和控制，不断创新企业管理制度和方法，积极运用信息化技术着力推行企业风险控制、精细化管理，推进煤矿管理现代化，取得了明显成效。逐步形成一些适合煤矿管理特点新的管理理论和管理方法。（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础5 5职工生活质量有所提高，员工素质有了新的提高。职工生活质量有所提高，员工素质有了新的提高。从煤矿职工收入看，2009年1-9月，全国大型煤炭企业职工平均工资同比有了新的增长。从居住条件看，近几年，国家投入大量资金支持采煤沉陷区治理和棚户区改造，条件有所改善（83个治理区域，总投资421亿元，其中中央财政补贴196亿元）。从人员素质看，企业加大了培育和引进人才工作力度，一大批大学生和优秀人才到煤矿工作。大型现代化煤矿管理人员文化素质普遍提高。采煤沉陷修复采煤沉陷修复棚户区改造工程棚户区改造工程（二）煤 炭 工 业 具 备 了 坚 实 的 发 展 基 础行业发展面临许多不确定因素（三）当前煤炭行业发展面临的主要矛盾和问题 外需低迷的势头仍在持续。今年前三季度，我国对外贸易累计进出口总值15578.2亿美元，比去年同期（下同）下降20.9%。其中出口8466.5亿美元，下降21.3%；进口7111.7亿美元，下降20.4%。1 12 2工业持续增长尚存诸多制约因素。目前工业增长的主要动力主要来源于投资拉动，内生增长因素仍然不足。内需不足、价格上升空间少、企业经营压力增大，加之国际产业格局加速演变、贸易摩擦继续加剧等问题突出。行业发展面临许多不确定因素3 3部分行业产能过剩、重复建设问题突出。2003年以来，我国固定资产投资增长速度高于GDP增长1倍以上，而终端消费增速相对低，相当产能需要出口消化，在外需低迷的情况下，产能过剩问题十分突出。4 4部分产品过量进口冲击国内市场。在国际市场贸易萎缩的情况下，我国大量进口国外产品，加重国内产品过剩，并冲击国内市场，企业经营面临更大压力。（三）当前煤炭行业发展面临的主要矛盾和问题行业发展面临许多不确定因素 国际贸易保护主义抬头。我国面临的国际争端增多。日前，美国轮胎保护案和针对石油钢管征收高额进口税，美国对中国贸易争端案例同比增长600%之多。我国外贸形势不容乐观。人民币升值压力增大，境外热钱大量涌入，增加金融风险。流动性过剩，推动产能过剩，结构性矛盾更加突出。内需不足，外需萎缩，产能过剩，主要以投资拉动经济增长的方式，面临很大挑战和风险。（三）当前煤炭行业发展面临的主要矛盾和问题1 1市场供求相对宽松、货款结算方式发生变化市场供求相对宽松、货款结算方式发生变化 今年以来，煤炭产量增加快于消费增长，煤炭产能过剩的压力增大。企业应收账款大幅度增加。8月末规模以上煤炭企业应收账款 1304.61 亿 元，同 比 增 加382.49亿元，增长41.48%。前9个月，大型煤炭企业应收账款810.88亿元，同比增长24.8%。+41.48%（三）当前煤炭行业发展面临的主要矛盾和问题行业发展面临深层次矛盾和问题2 2企业盈利能力下降 1-8月，规模以上煤炭企业利润同比下降近12个百分点；企业成本费用利润率同比下降3.5个百分点。前三个季度，全行业91家大型企业亏损的8家，亏损面为8.8%，同比增加5个，亏损面同比增加5.51%。（三）当前煤炭行业发展面临的主要矛盾和问题煤炭行业自身发展中存在的矛盾和问题行业发展面临深层次矛盾和问题3 3行业发展不平衡问题更加突出 受资源条件和区域经济地理环境制约，目前我国既具有世界上最先进的大型现代化煤矿，但也仍存在一大批落后的小煤矿；既具有较强发展能力大型煤炭企业，也仍存在众多市场竞争力弱的小型企业；既具有后备资源充足、潜力大的优势企业，也存在资源已的枯竭、发展后劲不足的弱势企业。（三）当前煤炭行业发展面临的主要矛盾和问题行业发展面临深层次矛盾和问题4 4行业发展方式亟待转变 受市场、技术、人才、资金和行业政策等方面制约，使一些煤矿的非煤产业大多处于微利或亏损状态。煤炭经济转型难度很大。5 5体制机制障碍依然存在，发展环境仍需改善 煤炭行业管理弱化的问题十分突出；煤炭上下游产业改革不同步；煤炭产业组织分散、集中度低；煤炭企业负担沉重；现代煤炭市场体系尚不健全。（三）当前煤炭行业发展面临的主要矛盾和问题行业发展面临深层次矛盾和问题三、行业发展趋势分析1 1全国煤炭需求还将保持适度增长，但增幅大幅度下降；2 23 3煤炭行业发展将面临产能过剩和成本上升的双重压力；受高耗能产业投资继续增长影响，需求非正常增长，也不排除出现短时的供需紧张局面，但概率较小。发展趋势发展趋势4 4受季节、运输和水电出力等多重影响，局部地区、个别煤种、部分地区仍然出现煤炭供应偏紧或供大于求3029 随着我国保增长、扩内需一系列政策效应逐渐显现，与煤密切相关的产业将继续出现较好的增长态势，煤炭市场需求仍将保持适度增长，但增速放缓。1990年以来我国煤炭产量趋势图（一）煤炭需求还将保持适度增长，但增幅大幅度下降1990年以来我国煤炭产量增速趋势图从国际煤炭市场看，受金融危机影响，明年世界经济虽然将会出现复苏趋势，但还难以恢复到前几年的水平，国际煤炭贸易量难以出现大幅增加。加之，我国北煤南运煤炭运输成本较高，以及煤炭进出口政策的调整，煤炭净进口的局面也难以改变，国内煤炭供应宽松形势还更加明显。（二）煤炭产能增长、净进口增加，国内煤炭供应不断宽松404045432008（三）企业发展将面临着产能过剩和成本上升的双重压力 从今后全国煤炭市场供需形势分析，受煤炭资源分布不均衡、区域经济发展水平差异性大，以及煤炭生产供需形势的季节性变化、煤炭运输条件制约、水电出力能力变化，局部地区、部分煤种、个别时段仍可能出现煤炭供应偏紧或供大于求的局面。从常态发展趋势分析，今后一个时期，煤炭产能过剩将更加明显，市场价格上升空间有限。与此同时，随着国家推进煤炭成本完整化进程加快，提高煤炭资源税费、煤矿安全标准、促进节能减排、环境保护政策措施的相继出台，企业增支因素还将增加，煤炭成本将呈现较快增长态势，煤炭企业经营面临很大风险。（三）企业发展将面临着产能过剩和成本上升的双重压力 从不确定性分析，受流动性过剩、人民币升值、大量热钱涌入、以基础性为特征的固定资产投资快速增长，继续拉动高耗能产品需求增长，煤炭运输条件制约，水电出力能力变化等多重因素相互叠加，个别时段仍可能出现煤炭供应全面偏紧的局面。2008年钢铁产能6.2亿吨，今年新增产能5800万吨，总产能接近7亿吨；2008年水泥产量14亿吨，今年预计超过16亿吨，还有2个多亿的新增产能；大量富裕的火电产能，为新增能源需求提供支撑；有色金属行业全面复苏，能源需求快速增长。三、相关问题思考从宏观层面：进一步理顺煤炭相关管理部门之间的职能，加强不同职能部门的政策衔接。强化规划引导与约束，优化煤炭产业布局。实现煤炭矿业权设置、矿区总体规划与煤炭开发生产规划的有效衔接。3 3从微观层面：企业要有自己的长远发展战略与规划。同时，适应国家完善依法行政、完善行政问责制度，政府部门管理向精细化转变的实际，依法经营，逐步解决发展中的矛盾和问题。加强行业管理从机制建设方面：充分发挥行业协会等社会中介组织作用，集中反映影响行业发展的关键问题，加强政府与企业间的沟通与交流，促进行业管理。1 12 2三、相关问题思考加快资源整合，淘汰落后生产能力，推进煤矿现代化，加快大型煤炭基地建设。鼓励企业按照市场机制重组兼并。总结大型煤炭企业集团发展和内蒙古发展多种所有制大企业、山西企业兼并重组经验，培育和发展跨行业、跨区域和跨国经营的大型企业集团，提高产业集中度。坚持安全发展，提高煤矿准入条件和安全标准，完善煤矿安全设施，提高煤矿安全保障程度。加大煤炭结构调整力度坚持循环经济发展理念，延长煤炭资源开发产业链条，发展与煤相关产业。加强产业链管理，促进传统煤炭生产型企业向煤炭生产、加工、物流、转化、清洁利用方向发展，深化发展提高附加值。1 12 23 34 4 三、相关问题思考三、相关问题思考坚持煤炭市场化改革不动摇，逐步建立和完善煤炭市场价格形成机制，进一步理顺相关能源产品比价关系，建立和完善煤炭价格指数，引导市场价格。鼓励煤炭上下游产业联合发展，支持煤炭上下游企业间以相互参股、建立中长期战略合作关系、签订长期协议等多种联合方式展开合作，促进相关产业协调发展。稳步推进煤炭成本完整化进程。推进煤炭成本完整化要与取消不合理收费项目、企业发展实际相结合，切实减轻企业负担，促进煤炭经济平稳健康发展。着力推进煤炭市场化改革研究建立国家煤炭战略储备与区域调节性储备机制。加强以国家煤炭交易中心为主、区域性交易中心为辅的全国煤炭交易中心建设，健全煤炭交易体制和机制。1 12 23 34 4 三、相关问题思考三、相关问题思考发展煤炭现代开采技术。加快建设大型现代化煤矿，开展复杂条件、边角块段技术与装备研究，提高资源回收率，促进煤炭开采与资源环境协调发展，实现煤炭资源的高效绿色开采。大力发展洁净煤技术。促进煤炭高效转化和低阶煤有效利用，提高煤炭附加值，实现煤炭的高效洁净利用。发展与煤伴生资源综合利用技术。开展高硫煤硫回收与利用技术攻关，研究高铝煤灰氧化铝回收利用、粉煤灰治沙固土和粉煤灰制钾肥以及利用煤矿固体废弃物生产凝石等技术。依靠科技进步，推动行业自主创新 发展矿区环境保护技术。研究煤矿保水开采和采煤沉陷区治理与土地复垦技术，实现矿井水资源化和矿区污水无害化利用，以及矿区废弃土地资源化。1 12 23 34 4 三、相关问题思考 加强总量控制，防止煤炭经济大起大落 加强煤炭总量调控，采取有效措施，控制煤炭资源开发节奏，防止产能过剩。企业要根据市场需要合理组织生产，维护市场供需平稳。加强煤炭市场监测预警机制建设，完善煤炭经济运行形势研究，及时把握市场走势。煤炭企业要认真研究区域市场总量、流向、品种以及自身的调剂能力，提高调控能力。1 12 23 3煤炭企业要从行业发展的全局和可持续发展战略考虑，既要根据市场供需关系合理调整煤炭价格，又必须考虑相关产业发展实际，防止价格大起大落，维护产业间的协调发展和政策的稳定性。三、相关问题思考 关注人的全面发展 煤炭企业要从对职工负责、勇于承担社会责任的高度，重视和关心职工生活，让全体职工能够充分享受到企业改革和发展的成果，努力提高职工收入水平和相关福利待遇。加大矿区棚户区改造，不断完善矿区基础设施，丰富矿区职工精神生活，努力提高矿工生活质量。1 12 23 3加强矿区生态环境治理，坚持矿区环境治理产业化发展，培育发展新型环保产业，提高矿区就业能力，改善矿区生活环境。4 4完善煤矿职工社会保障制度，减缓职工后顾之忧。三、相关问题思考Thank you for your attention感谢您的关注