现中国联合钢铁网首席顾问周国成先生上半年钢铁行业运行状况讲课教案.ppt

现中国联合钢铁网首席顾问周国成先生上半年钢铁行业运行状况1、1996-2004粗钢产量及增长率变化粗钢产量及增长率变化2、1996-2004钢材产量及增长率变化钢材产量及增长率变化3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长年以来中国粗钢和钢材产量高速增长粗钢粗钢产量产量粗钢粗钢进口量进口量粗钢粗钢出口量出口量粗钢粗钢消费量消费量消费增长消费增长率（率（%）20011516326687771705422.620021823730747152059620.820032223445478892589225.7200427280350321202866310.7单位：万吨单位：万吨4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降年我国粗钢消费量增速显著下降钢材、钢坯出口大幅增加，进口显著减少钢材、钢坯出口大幅增加，进口显著减少5、2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性变化年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性变化2004年进口钢材、钢坯相当于钢3503万吨 出口钢材、钢坯相当于钢2120万吨2004年粗钢产量增加5046万吨 其中2272万吨（占45%），用于减少进口增加出口 2774万吨（占55%），填补国内市场需求增长2001-2003年，市场的强劲需求拉动了钢铁生产年，市场的强劲需求拉动了钢铁生产的高速增长的高速增长2004年，市场需求增速下降，但进口钢材、钢年，市场需求增速下降，但进口钢材、钢坯大幅减少，出口显著增长，支持了钢铁生产坯大幅减少，出口显著增长，支持了钢铁生产的持续高速增长的持续高速增长6、结论、结论1、钢铁产量增长加快，产量及增长率、钢铁产量增长加快，产量及增长率 均创新高均创新高2、上半年钢材进出口状况分析、上半年钢材进出口状况分析3、钢铁原料供求紧张局面明显缓解，价格普遍回落、钢铁原料供求紧张局面明显缓解，价格普遍回落4、上半年钢材消费增长明显减缓，供给大于需求、上半年钢材消费增长明显减缓，供给大于需求5、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短，为历、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短，为历年少见年少见6、今年、今年1-5月钢铁企业产值和收入双增加，但实现利润呈月钢铁企业产值和收入双增加，但实现利润呈下滑趋势下滑趋势二、上半年钢铁行业运行状况分析二、上半年钢铁行业运行状况分析1.1、钢铁产量高速增长、钢铁产量高速增长1.2、粗钢日产水平逐月提高、粗钢日产水平逐月提高1.3、年产、年产500万吨钢以上万吨钢以上15家钢铁企业粗钢产量增长家钢铁企业粗钢产量增长22.1%1.4、部分省市粗钢产量超高速增长、部分省市粗钢产量超高速增长1.5、板带材产量超高速增长、板带材产量超高速增长1、钢铁产量增长加快，产量及增长率、钢铁产量增长加快，产量及增长率 均创新高均创新高1.1、钢铁产品产量高速增长、钢铁产品产量高速增长产品名称产品名称累计产量累计产量去年同期去年同期增加量增加量同比增长同比增长%粗钢粗钢16486.3712854.773631.628.3生铁生铁15499.1111643.823855.2933.1钢材钢材17311.8913749.373562.5225.9焦炭焦炭11088.168516.212571.9530.2铁矿石原矿量铁矿石原矿量17384.8713744.203640.6726.5铁合金铁合金456.67393.3463.3316.1 2005年年1-6月主要钢铁产品产量月主要钢铁产品产量 单位：万吨单位：万吨1.2、粗钢日产水平逐月提高、粗钢日产水平逐月提高1.3、年产、年产500万吨钢的万吨钢的15家钢铁企业粗钢家钢铁企业粗钢 产量增长产量增长22.1%上半年合计上半年合计7149.4万吨，同比增长万吨，同比增长22.1%15家钢铁企业产量占全国比重家钢铁企业产量占全国比重43.4%，比上年同期下降，比上年同期下降2.2个百分点个百分点1.4、部分省市粗钢产量超高速增长、部分省市粗钢产量超高速增长省市省市名称名称上半年上半年产量产量比去年同期比去年同期增加量增加量增长率（增长率（%）河北河北3561.13963.5637.1江苏江苏1583.9485.6144.2山东山东1344.27464.3452.8江西江西456.22140.5944.5湖南湖南455.26104.7629.9天津天津451.5136.2743.2单位：万吨单位：万吨1.5、板带材产量超高速增长、板带材产量超高速增长2005年上半年年上半年 板带材增产量占钢材总增量的板带材增产量占钢材总增量的48.6%，占全部钢材产量的比，占全部钢材产量的比重达重达38.6%，比去年提高，比去年提高2.6个百分点个百分点品品 种种 名名 称称产产 量量比去年同期增加比去年同期增加增长增长%板带材总计板带材总计6686.41733.235.0其中：中厚宽钢带其中：中厚宽钢带1719.252043.4 热轧薄宽钢带热轧薄宽钢带537.5195.957.3 热轧窄钢带热轧窄钢带1310.5374.940.1 冷轧薄宽钢带冷轧薄宽钢带359.5102.339.8 冷轧窄钢带冷轧窄钢带202.464.4946.8单位：万吨单位：万吨2、上半年钢材进出口状况分析、上半年钢材进出口状况分析2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势、钢材进口同比减少，但呈增加趋势2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓、钢材出口继续增加，但增长速度减缓2.3、钢坯出口呈下降趋势、钢坯出口呈下降趋势2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势、钢材进口同比减少，但呈增加趋势今年上半年累计进口钢材今年上半年累计进口钢材1322万吨，同比减少万吨，同比减少485万吨，下降万吨，下降26.8%。去年四季度进口钢材去年四季度进口钢材537万吨，今年一季度万吨，今年一季度597万万吨，二季度吨，二季度725万吨。万吨。今年今年5月进口钢材月进口钢材216万吨，万吨，6月月252万吨，日均水万吨，日均水平增长平增长21.5%。2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓、钢材出口继续增加，但增长速度减缓2005年年3月月2005年年4月月2005年年5月月2005年年6月月日均出口日均出口7.126.896.837.33钢材出口日均水平钢材出口日均水平 单位：万吨单位：万吨 今年上半年出口钢材累计今年上半年出口钢材累计1157万吨，同比增加万吨，同比增加702万吨，增长万吨，增长154.1%从从3月份以来，出口日均水平开始呈现减少趋势月份以来，出口日均水平开始呈现减少趋势2004年年1月月-2005年年6月钢材各月进出口情况月钢材各月进出口情况2.3、钢坯出口呈下降趋势、钢坯出口呈下降趋势上半年累计出口钢坯上半年累计出口钢坯482万吨，同比增加万吨，同比增加349万吨，万吨，增长增长261.2%，4月份开始呈下降趋势。月份开始呈下降趋势。上半年累计进口钢坯上半年累计进口钢坯77万吨，同比减少万吨，同比减少242万吨，下万吨，下降降75.4%。上半年净出口钢坯上半年净出口钢坯405万吨，比万吨，比2004年全年净出口年全年净出口220万吨，增加万吨，增加185万吨。万吨。2004年年1月月-2005年年6月钢坯进出口情况月钢坯进出口情况3、钢铁原料供求紧张局面明显缓解，价格、钢铁原料供求紧张局面明显缓解，价格 普遍回落普遍回落3.1、钢铁原料资源大幅增加，供应紧张局面、钢铁原料资源大幅增加，供应紧张局面 明显缓解明显缓解2005年上半年钢铁原料产量、进出口数量年上半年钢铁原料产量、进出口数量累计数量去年同期增长（%）铁合金产量456.7393.316.1焦炭产量11088.28516.230.2焦炭出口量73663316.2铁矿石原矿产量17384.913744.226.5铁矿石进口量13135977934.3单位：万吨3.2、钢铁原料价格普遍回落、钢铁原料价格普遍回落印度进口铁矿石：印度进口铁矿石：4月初月初90美元美元/吨（吨（CFR），），6月底月底58-60美元美元/吨吨 7月底月底65-68美元美元/吨。吨。辽宁地区铁矿石：辽宁地区铁矿石：4月末月末590元元/吨左右，吨左右，6月中下旬月中下旬500元元/吨吨 7月下旬月下旬550-570元元/吨吨国际海运费价格持续下跌，铁矿石海运费；国际海运费价格持续下跌，铁矿石海运费；6月月20日，巴西至中国航线每吨日，巴西至中国航线每吨18.5美元，比年初下跌美元，比年初下跌18.4美元美元 西澳至中国航线每吨西澳至中国航线每吨7.73美元，比年初下跌美元，比年初下跌8.15美元美元 7月月15日，巴西至中国航线每吨日，巴西至中国航线每吨23.43美元美元 西澳至中国航线每吨西澳至中国航线每吨8.84美元美元 7月底又降至月底又降至6月月20日水平日水平 拉动钢铁产品产量消费增长的因素拉动钢铁产品产量消费增长的因素4、上半年钢材消费增长速度明显减缓、上半年钢材消费增长速度明显减缓固定资产投资、特别是房地产投资的增长；固定资产投资、特别是房地产投资的增长；下游用钢行业工业产品产量的增长；下游用钢行业工业产品产量的增长；钢铁产品（坯、材）增加出口、减少进口。钢铁产品（坯、材）增加出口、减少进口。4.1、消费钢材主要地区，固定资产投资增速回落、消费钢材主要地区，固定资产投资增速回落地区名称城镇固定资产投资增长率（%）差值2005年1-6月2004年1-6月全国重点27.131.0-3.9北京12.917.7-4.8天津19.028.7-9.7上海10.427.0-16.6浙江18.233.7-15.5广东17.225.9-8.7福建18.235.6-17.44.2、房地产投资和施工、竣工面积增速回落、房地产投资和施工、竣工面积增速回落增长率（%）差值2005年1-6月2004年1-6月社会房地产业投资25.328.0-2.7施工面积22.723.0-0.3 其中：住宅16.720.2-3.5竣工面积10.214.4-4.2 其中：住宅15.67.87.84.3 下游行业工业品产量增速回落下游行业工业品产量增速回落工业品名称增长率（%）差值2005年1-6月2004年1-6月工业锅炉（蒸发量吨）1.321.4-20.1内燃机（万千瓦）1.120.9-19.8金属切削机床14.832.0-17.2汽车6.526.9-20.4民用钢质船舶34.996.4-61.5发电设备（万千瓦）45.399.9-54.6家用洗衣机14.230.4-16.2家用电冰箱7.131.7-24.6房间空调器27.434.9-7.54.4 上半年上海市经济增速上半年上海市经济增速“滑落滑落”主要经济指标增长，低于全国水平主要经济指标增长，低于全国水平 上海市领导：“上半年GDP增幅（10.3%），同比回落了4.5个百分点，比去年全年回落3.3个百分点。出现这样大的波动是近年来的第一次，值得引起高度重视。”上海市上半年部分经济指标增长情况上海市上半年部分经济指标增长情况金额金额（亿元）（亿元）增长率（增长率（%）差值差值05年年1-6月月去年同期去年同期GDP10.314.8-4.5全社会固定资产投资1607.5915.125.9-10.8 房地产开发投资580.9415.520.4-4.9 商品住宅投资406.715.427.5-12.1上海市主要经济指标增长低于全国水平上海市主要经济指标增长低于全国水平指标名称指标名称数量数量上半年增长率（上半年增长率（%）上海上海全国全国差值差值全社会固定资产投资（亿元）全社会固定资产投资（亿元）1607.5915.125.4-10.3房地产开发投资（亿元）房地产开发投资（亿元）580.9415.125.3-10.2 施工面积（万平方米）施工面积（万平方米）8164.149.4022.7-13.3 住宅（万平方米）住宅（万平方米）6412.295.816.7-10.9 竣工面积（万平方米）竣工面积（万平方米）686.29-4.410.2-14.6 住宅面积（万平方米）住宅面积（万平方米）574.18-8.615.6-24.2工业增加值（亿元）工业增加值（亿元）1916.0411.516.4-4.95、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短为历年少见之短为历年少见5.1、上海地区主要钢材品种市场价格变化、上海地区主要钢材品种市场价格变化品种名称1月初3月最高6月末涨幅跌幅7月末螺纹钢（20mm）3400380028704009303240热轧卷（4.75mm）49005480338058021003660冷轧卷（1.0mm）665076005650950195057605.2 原因分析原因分析供给大于需求供给大于需求宏观调控政策，宏观调控政策，4月至月至6月集中出台，钢厂和贸易商对月集中出台，钢厂和贸易商对市场预期发生变化市场预期发生变化国际市场价格下跌国际市场价格下跌 CRU钢材价格指数6月末与1月初相比 全球-下跌20点，降幅13.1%长材-下跌15.5点，降幅11.1%扁平材-下跌26.6点，降幅16.7%钢铁企业频繁变化出厂价格，超出市场承受能力钢铁企业频繁变化出厂价格，超出市场承受能力6、今年、今年1-6月钢铁企业产值和收入双增加，月钢铁企业产值和收入双增加，但实现利润呈下滑趋势但实现利润呈下滑趋势据中国钢铁工业协会财务快报统计：列入统计的68家冶金重点大中型企业 今年1-6月 销售收入增长27.79%实现利税增长26.21%实现利润增长27.18%与2004年全年实现利润增长比较回落37.56个百分点三、下半年钢铁行业运行趋势分析三、下半年钢铁行业运行趋势分析1、新增产能集中释放，供给大于需求的局面将进一步加剧；、新增产能集中释放，供给大于需求的局面将进一步加剧；2、粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可以缓解供给压力；、粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可以缓解供给压力；3、钢材和钢坯出口的增长存在变数；、钢材和钢坯出口的增长存在变数；4、如果钢铁企业压缩产量，稳定销售价格，市场可望平稳运、如果钢铁企业压缩产量，稳定销售价格，市场可望平稳运行；行；5、钢材价格水平将低于上半年，实现利润将会减少。、钢材价格水平将低于上半年，实现利润将会减少。1、新增产能将集中释放，热轧板卷尤为突出、新增产能将集中释放，热轧板卷尤为突出u 2001年至年至2004年钢铁行业累计完成投资年钢铁行业累计完成投资4393亿元，比亿元，比“八五八五”和和“九五九五”的总和还要多出的总和还要多出502亿元；亿元；u 投资形成的产能将在投资形成的产能将在2005年开始集中释放，阶段性的产年开始集中释放，阶段性的产能过剩已成定局；能过剩已成定局；u 2005年下半年热轧板卷产量将大幅增加，如沙钢年下半年热轧板卷产量将大幅增加，如沙钢1700、莱钢莱钢1450、本钢、本钢1880热连轧机组集中投产，增加产能热连轧机组集中投产，增加产能930万吨；万吨；产能总体供大于求产能总体供大于求我国钢铁生产已从部分品种产能过剩转向总体产能过剩 2005年新增产能：铁5079万吨，钢6452万吨 上半年投产的产能：铁2019万吨，钢2564万吨 下半年投产的产能：铁3060万吨，钢3588万吨2005年各类轧机新增产能情况年各类轧机新增产能情况中厚板轧机962万吨热轧宽钢带轧机2722万吨冷轧宽钢带轧机1327万吨热轧中宽钢带轧机1327万吨线材轧机554万吨小型轧机480万吨无缝钢管轧机108万吨焊管机组52.5万吨中型轧机449万吨窄钢带及其它轧机331万吨镀锌机组603万吨彩涂机组118万吨2、粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可、粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可以缓解供给大于需求的矛盾以缓解供给大于需求的矛盾u 2005年粗钢消费增长按年粗钢消费增长按10%计算为计算为3.153亿吨。亿吨。u根据今年根据今年1-6月粗钢日产水平月粗钢日产水平91.08万吨，全年粗钢产量万吨，全年粗钢产量3.324亿吨；产量大于消费亿吨；产量大于消费1710万吨。万吨。u按二季度日产水平按二季度日产水平95.6万吨，全年粗钢产量万吨，全年粗钢产量3.493亿吨，亿吨，产量大于消费量产量大于消费量3400万吨。万吨。u 如果做到供需平衡，要把如果做到供需平衡，要把1710万吨钢推向国际市场，万吨钢推向国际市场，出口钢材、钢坯需要比上半年大幅增长，变为净出口。出口钢材、钢坯需要比上半年大幅增长，变为净出口。u 全年预计出口钢材超过全年预计出口钢材超过2000万吨。万吨。3、钢材、钢坯出口的大幅增加存在变数、钢材、钢坯出口的大幅增加存在变数u 世界钢材需求增幅下降、库存增加，各国纷纷采取限世界钢材需求增幅下降、库存增加，各国纷纷采取限 产措施，防止价格深度下跌；产措施，防止价格深度下跌；u 大幅增加出口在某一地区过于集中，容易引起贸易摩大幅增加出口在某一地区过于集中，容易引起贸易摩 擦和反倾销；擦和反倾销；u 人民币升值人民币升值2%，出口压力增加；，出口压力增加；u 钢坯取消出口退税，出口有减少趋势。钢坯取消出口退税，出口有减少趋势。u国家政策限制高能耗、高污染和资源性产品出口。国家政策限制高能耗、高污染和资源性产品出口。4、如果钢铁企业压缩产量、减少供给，稳、如果钢铁企业压缩产量、减少供给，稳定销售价格，市场可望平稳运行定销售价格，市场可望平稳运行u 钢铁企业淘汰落后产能，压缩产量、减少供给，调整钢铁企业淘汰落后产能，压缩产量、减少供给，调整品种结构是解决下半年供需矛盾的关键；品种结构是解决下半年供需矛盾的关键；u 供需双方共赢，市场才能稳定健康发展；供需双方共赢，市场才能稳定健康发展；u 钢铁企业按月定价，合理科学地确定价格，市场可望钢铁企业按月定价，合理科学地确定价格，市场可望稳定；稳定；u 贸易商的贸易商的“心态心态”也将对市场运行起着很大作用；也将对市场运行起着很大作用；5、钢材价格水平低于上半年，实现利润将、钢材价格水平低于上半年，实现利润将会减少会减少u 三季度价格仍将小幅波动，四季度有望平稳运行；三季度价格仍将小幅波动，四季度有望平稳运行；u 人民币升值，企业采购进口原料成本有所降低，但价人民币升值，企业采购进口原料成本有所降低，但价格大幅下降，实现利润将会减少；格大幅下降，实现利润将会减少；u 钢铁企业利润将向具有综合生产能力的企业转移，向钢铁企业利润将向具有综合生产能力的企业转移，向生产板材的企业转移。生产板材的企业转移。6、结论、结论u 2001年至年至2004年钢铁行业处于高速发展期；年钢铁行业处于高速发展期；u 2005年开始进入调整期，如果利用两年左右的年开始进入调整期，如果利用两年左右的时间，严格执行钢铁产业政策，加快结构调整、时间，严格执行钢铁产业政策，加快结构调整、布局调整，特别是淘汰落后产能，将会为布局调整，特别是淘汰落后产能，将会为2007年以后的新一轮发展奠定良好的基础。年以后的新一轮发展奠定良好的基础。谢谢！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢