银行ATM网络服务价格竞争与市场结构——一个基于产业组织理论的分析.doc

银行ATM网络服务价格竞争与市场结构一个基于产业组织理论的分析研究领域：产业组织理论内容提要：银行ATM网络兼容性的加强会降低银行卡使用者的转换成本。一般产业组织分析认为，通过降低转换成本，可以加强产业组织间的价格竞争，促进新建企业的发展。但是，本文的分析发现，当不同网络之间存在互联成本时，降低转换成本反而会加速市场集中。转换成本的下降将使具有较大ATM网络的银行具有更大的竞争优势，吸引更多的使用者，小型ATM系统将在竞争中出于越来越不利的地位，银行卡市场也将向大型银行集中。这个结论对认识当前我国银行卡收费改革对银行卡市场的影响具有重要的启发作用。关键词：ATM网络、转换成本、互联成本、价格竞争Abstract: In this paper we study how the interconnection costs and a reduction of consumer switching costs may affect market competition in the ATM network. With positive interconnection costs, the networks charge lower usage fees for the services within the same networks than for services between the networks. Such network-based price discounts provide the large ATM network with a competitive advantage because its subscribers are more likely to enjoy price discounts than the subscribers to a small network.Keywords: ATM, switching costs, interconnection costs, price competition引言我国以往银行卡服务不收费，因此消费者在选择银行卡服务决策中没有成本意识，银行卡市场也没有充分体现价格竞争的影响力。近年来，我国银行业也开始与国际接轨，对银行卡（包括借记卡）服务进行收费。并且人民银行调整现行银行卡跨行交易收费办法和标准的126号文件已经在2003年12月8日正式签署，从2004年3月1日起实施。目前四大商业银行对ATM机跨行取款这一项目已全面实行了收费，本地跨行ATM取款每笔收费2元(查询不收费)，异地跨行取款收费标准维持不变，仍为每笔10元。这种银行ATM网络服务收费的改革将对我国ATM网络市场结构产生重要的影响，从产业组织角度进行深入研究对我国今后银行业改革和管制政策的制定具有重要的理论和实践意义。一、ATM网络价格竞争的一般模型假设银行ATM网络的使用者规模是，有两个银行，即有两个ATM网络提供服务（）。两个ATM网络是互联的，可以进行跨行交易。在这个模型中，两个网络进行单阶段博弈，两个网络首先决定它们的价格，然后消费者进行选择。假设两个ATM网络的初始用户规模分别是和，这里，。我们进一步假设，也就是ATM网络比拥有更多的使用者。在极端的情况下，市场被银行ATM网络独占，成为市场的新进入者。1、ATM网络服务的成本和价格我们把在同一ATM网络中开始和终结的交易称为“行内交易”；把开始于一个网络、终止于另一个网络的交易称为“跨行交易”。当持卡人进行跨行交易时，就会发生互联成本。结果，对于每个网络，跨行交易的边际成本要高于行内交易。我们假设互联成本是外生的，由政府规制部门决定的（比如，金融主管部门制定跨行交易的收费标准） 我国是由人民银行制定银行卡跨行交易的收费办法和标准。进一步假设，两个竞争性网络具有相同大小的边际成本，行内交易的边际成本都是，跨行交易的边际成本是，是跨行交易服务收费和行内交易服务收费的比值，并随着互联成本的上升而上升。假设ATM网络收取一个歧视价格，代表网络使用的固定收费，对于银行借记卡，银行要收取一定的年费；是每次行内交易的收费，在我国同城行内交易是不收费的，我们为了研究方便，假设也收取一定的费用，在世纪中我们可以理解为这个收费很小，对于消费者没有明显的损失。是对每次跨行交易的收费，前一个角标代表交易开始的网络，后一个角标代交易终结的网络。与此相对应，和代表行内交易和跨行交易的数量。在一个结算期，网络对一个消费者收取的费用总额为：，（） （1）2、ATM网络服务的消费者价值一个消费者使用ATM网络交易的价值取决于他的社会活动范围的广度。如果一个消费者社会互动的范围越广，则他就越可能在很大的范围中使用更多ATM终端进行交易。如果一个消费者社会活动的范围很小，在他就可能在很小的范围内使用很少的ATM终端进行交易。一个消费者从一定量的交易次数中得到的正的效用是，假设效用函数是凹的，并且是交易次数的单调增函数。我们进一步假设，这种效应足够大，使消费者选择其中一个网络。我们假设每一个消费者在市场上使用个ATM终端进行服务。一个消费者通过比较交易的边际效用来决定与一个ATM网络的最优交易次数。对于ATM网络的使用者，其决定与ATM网络的发生跨行交易的最优交易次数为，最优交易次数可以通过下面的公式（）得到：（） （2）由于持卡人因为使用网络的不同会遇到价格歧视，因此每个ATM网络的使用者的最优交易次数是不同的。比如，网络对行内交易给予价格折扣，因此网络的消费者就会增加行内交易，减少跨行交易。也就是说当时，和是不同的。为了简化，我们令，。我们假设一个持卡人使用个ATM终端进行服务，这终端在市场中是随机分布的，这个假设意味着，如果一个ATM网络在市场中通过竞争形成的均衡份额是，则这个持卡人在网络中进行行内交易的数量为，与网络进行跨行交易的数量为。假设代表网络的持卡人的所有交易的价值，则： （3）3、消费者网络选择决策的影响因素每个持卡人通过比较ATM网络的服务表现和网络服务的价值来对网络进行选择。我们假设，相互竞争的网络之间的服务没有不同。但是，持卡人在不同的网络之间进行转换时会发生转换成本 Klemperer（1995）把转换成本定义为“消费者追求当前购买与以往投资兼容性”的结果。由于转换成本降低了消费者改变其供应者的动机，因此公司倾向于对其现有客户收取更高的价格。这意味着，公司的现有市场份额是其未来市场份额和利润的重要决定因素。已有的研究成果表明，消费者的转换成本可以提高公司剥削其现有客户的能力，并且降低了公司吸引新客户的动机（例如 Klemperer 1987a, Klemperer 1987b, Farrell and Shapiro 1988, Beggs and Klemperer 1992, Klemperer 1995.）。我们用来表示持卡人从网络转向过程中发生的转换成本。由于转换成本的存在，持卡人对当前的网络选择会影响未来的决策。对于网络的使用者，如果保持继续使用同一网络，他得到的服务价值是，如果转向网络，其得到的服务价值是。不同持卡人的转换成本是不同的，因此，我们假设每个持卡人的转换成本区间是。均衡的市场份额是由那些觉得留在已使用网络中和转换网络是无差异的那些边际消费者决定的。当边际（无差异）消费者从网络转向其他网络时，发生转换成本。由于边际消费者认为选择任何网络都是无差异的，因此边际消费者的转换成本是由下面的等式决定的：，这里。 （4）在均衡过程中，网络的当前消费者中，转换成本低于的消费者转向了网络，而转换成本高于的消费者仍保留下来。同时，网络的当前消费者都保留下来。由于转换成本分布于区间中，网络的新的市场份额就是。我们假设消费者对网络的选择决策是独立的，不是集团性的。消费者充分了解市场特征和其他参与者的决策规则。我们还假设消费者可以对网络间均衡的市场份额形成理性预期。也就是说，通过等式（3），消费者就会知道市场份额和。在以上假设的基础上，我们把等式（3）和（4）代入，就会得到以下关于市场份额的等式。 （5.1） （5.2）这里，并且，。从上面的等式中，我们也可以推导出网络损失的市场份额， （6）根据等式（6），网络的客户中，转向网络的消费者数量取决于行内交易收费、跨行交易收费、固定收费和当前网络规模。首先，当网络收取较高价格时（消费者交易价值和较小），会有更多的消费者从转向。当网络收取较低价格时（交易价值和较大），也会有更多的消费者从转向。其次，由于消费者在选择网络时，要支付固定费用，网络的市场份额随着其自身固定费用的上升而下降，随着竞争对手固定费用的上升而上升。第三，网络损失的市场份额随着转换成本的上升而减小。这意味着，转换成本越高，消费者的忠诚度越高，越不容易转向其他网络。最后，等式（6）说明，网络当前的市场份额对消费者的决策也有重要影响。通过选择一个大规模的网络，消费者越容易在社会活动中遇到更多属于相同网络的ATM终端，从而享受便捷的服务或价格折扣。二、ATM网络服务价格竞争在ATM网络服务价格决策博弈的开始阶段，不同网络同时决定它们的价格并传达给公众。竞争性网络的目的是利润最大化：（） 这里，和由等式（5.1）和（5.2）决定。在问题（）中，网络从个持卡人的收费中赚取利润。消费者通过问题（）来决定最优的交易次数。选择网络的一个消费者使用的ATM终端个数为，使用同一网络中个ATM终端的进行次交易，与另外一个网络中的个ATM终端进行次跨行交易。选择网络的持卡人付出的固定费用为，行内交易服务费用为，跨行交易服务费用为。消费者选择网络的决策还要考虑交易价值（由等式3决定）和潜在的转换成本。假设转换成本充分的高，因此，在均衡中，每个网络的市场份额都是正的。 Salop（1979）认为，转换成本的存在区域减少银行的兼容性。也就是说，在定价决策中，最好不要试图制定一种进攻型价格来吸引竞争对手的绝大多数忠实客户。为了保证这样一种纯策略均衡的存在，我们假设问题（）的一阶条件会产生一个唯一均衡。1、均衡变动费用对于网络想要达到的市场份额，最优的定价计划是使网络的利润最大化。根据等式（5.1和5.2），给定网络的定价策略，网络的市场份额函数取决于其固定费用（）、行内交易价格（）和跨行交易价格（）。为了达到一定的市场份额水平，网络能够采用的一个可行的定价策略是，以此来达到消费者期望的价值水平。假设网络的定价策略是给定的，并且网络的均衡市场份额固定在，我们将（）的形式变化为：（） ， （7）等式（7）要求网络的定价计划应该提供一个给定水平的消费者交易价值。这个必要约束是为了保证网络能获得市场份额。一阶条件会得到如下结果：，。 （8）因此，当市场份额不对称、存在正的消费者转换成本和一般需求函数的情况中，在均衡情况下，网络收取的变动费用等于边际成本 Ray，Laffont和Tirole （1998b）在分析电信网络时，再一个包括两个竞争者的模型中，假设网络是相同的、消费者的需求弹性是不变的情况下，得到了同样的结果。否则，网络就可以通过改变行内交易价格与边际成本的相对大小来增加利润。同理，跨行交易的均衡价格也应该等于网络间交易的边际成本。2、均衡固定费用上面的结论对交易次数和价值具有直接的影响。由于行内交易价格低于跨行交易价格，对于一对消费者，会增加使用同一网络的ATM终端，减少跨行交易。同理，对于一个消费者，行内交易的价值就会较高，也就是说，并且。在下面的论述中，设，把它代入（8），问题（）就可以简化为（）。（） ；这里，。 （9）一阶条件可以得到均衡的固定费用：，。 （10）首先，当前具有较多客户的网络倾向于收取较高的固定费用。通过降低固定费用，一方面，网络可以吸引更多的客户（保留某些转换成本较小的消费者，或者吸引来自竞争伙伴的客户）。另一方面，网络从忠实客户（具有较高转换成本的客户）身上攫取较少的利润。由于网络比拥有更多的忠实客户，降低固定费用，网络的成本比更大。结果，较大的网络更热衷于剥削忠实客户的转换成本，而没有动机去吸引非忠诚客户 许多学者都提到了这个情况：消费者的转换成本可以提高公司剥削其现有客户的能力，并且降低了公司吸引新客户的动机（例如 Klemperer 1987a, Klemperer 1987b, Farrell and Shapiro 1988, Beggs and Klemperer 1992, Klemperer 1995.）。从等式（10）中我们可以得到两个竞争性网络在固定费用上的差异。 （11）等式（11）说明，在均衡过程中可能是失去市场份额，也可能是失去市场份额，如果网络失去的市场份额时，则两个网络之间的固定费用的差异就变小。这是因为网络的规模较大，因此需求的价格弹性较大。第二，等式（10）说明，均衡的固定费用随着转换成本的提高而提高。具有较大转换成本时，消费者（需求函数）对价格不敏感。因此，网络能收取较高的固定费用，而不损失很大的市场份额。第三，如果行内交易和跨行交易的价值差距较大时，均衡的固定费用将较低。银行卡固定费用对市场份额的影响有两个方面：第一，较低的固定费用可以降低一个新持卡人的支出。第二，由于较低的固定费用可以吸引更多的消费者，并且增加了他们享受价格折扣的机会。这个作用当较高时，对消费者的选择决策的影响更明显。因此，当较大时，网络市场份额对固定费用更具敏感性。结果，均衡的固定费用会比较低。结论1：ATM网络对银行卡交易收费的均衡变动费用等于边际成本，均衡的固定费用由等式（10）决定。三、存在互联成本的均衡市场份额为了得到ATM网络均衡的市场份额，我们把均衡的固定费用（10）代入市场份额函数（9）。（12）等式（12）表明一个网络的当前客户基数怎样影响网络未来的市场份额。特别是，我们可以从等式（12）推导出， （13）很明显，假设，则有。在特殊情况下，当互联成本等于0（）时，等式（12）表明，网络的市场份额从下降到，网络的市场份额从上升到。由于网络对其现有客户征收较高的固定费用来剥夺他们的转换成本，因此它的市场份额变小了。如果我们把网络市场份额的动态过程看作是这样一个一阶段博弈的重复，我们可以看到，最后两个网络的市场份额会相等。但是，当互联成本是正的时候，等式（13）可以看出，超过了并且随着的上升而上升。正如前面讨论的，如果一个持卡人属于一个大型网络，持卡人就会在活动范围内遇到较多的开户行ATM终端，因此也会享受到较大数额的行内交易价格折扣。正如等式（13）说明的，当持卡人社会活动范围较大，通过较多的ATM终端（）进行交易，或者互联成本（）很高时，大型网络具有更大的竞争优势。当行内交易的价格折扣充分大时，甚至可能超过。在这个情况下，较大的网络即使在收取较高固定费用的情况下，也可以从小型网络那里得到市场份额。 这个结论与现有关于电信网络研究文献（例如 Farrell and Shapiro 1988,Beggs and Klemperer 1992, Nilssen 1992, To 1996）研究的结果是完全不同的。现有的对电信网络的研究认为，网络转换成本的降低会打破垄断，促进小型网络市场份额的增长。进一步来看，假设ATM网络的市场份额下降，。把由等式（12）决定的均衡市场份额代入条件，可以得到：当时，存在一个单纯战略均衡。如果，存在单纯战略均衡。值得注意的是，反映了转换成本与消费者行内交易与跨行交易价格折扣价值的比例关系。这个比例随着基于网络服务价格折扣的下降而下降，但随着转换成本的上升而上升。当时，足够高的行内交易折扣导致存在单纯战略均衡，大型网络获得市场份额。另一方面，当时，足够低的行内交易价格折扣导致大型网络失去市场份额。在这种情况下，两个网络的市场份额趋于相等。结论2：当时，存在单纯战略均衡：。当时，存在单纯战略均衡：。这个结论反映了网络当前市场份额对未来市场份额的两个相反的影响：一方面，大型网络通过收取高的固定费用来剥削现有客户的转换成本。另一方面，大型网络使消费者有更多的机会享受到基于网络不同的价格折扣。消费者必须对较高的固定费用和基于网络的价格折扣进行比较。当高的固定费用成本成为为影响消费者网络选择决策的主要因素时，一些消费者就会从大型网络转向小型网络，从而缩小两者的市场份额差距。当网络内价格折扣充分高时，一些消费者即使付出高的固定费用，也会从小型网络转向大型网络，进一步拉开市场份额的差距。在这种情况下，当网络内价格折扣变得更有价值时，比例就会较小。因此，当消费者具有较大的社会活动范围（与较多的ATM终端发生交易）或者较小的转换成本时，大型网络都会获得更大的市场份额。四、转换成本降低对市场均衡的影响在存在正的互联成本的情况下，当消费者的转换成本降低时，对市场均衡结果会发生很大的影响：1、转换成本降低对均衡价格和市场份额的影响根据等式（10），两个网络的均衡固定费用随着转换成本的提高而提高。因此，转换成本的降低会导致网络降低固定费用。而且，从等式（11）我们可以进一步得出，两个网络收取的固定费用的差异也会降低。随着消费者转换成本的降低，比例也降低，因此增强了行内交易价格折扣在网络选择决策中的影响力。由于持卡人更乐于在大型网络内享受价格折扣，因此选择大型网络更具有吸引力。因此，转换成本降低的意义在于，提高的大型网络的市场份额。从结论2来看，转换成本的降低，比例会降低，导致较大的价格折扣带来的好处超过了向大型网络支付的较高的固定费用。在这种情况下，一些消费者会从小型网络转向大型网络，市场份额更加分化。结论3：通过降低消费者的转换成本，可以降低网络均衡的固定费用，并且提高大型网络的市场份额。2、存在互联成本情况下的强化机制降低转换成本的政策也会提高互联成本。比如，跨行交易在降低消费者的转换成本的同时，也会对互联成本产生影响。跨行交易会增加额外的数据传输和管理过程，从而增加网络服务商的成本，提高了跨行交易的互联成本（Bernardi and Nuijten, 2000）。因此，与转换成本的降低一样，互联成本的提高也会使比值变小。因此，在存在转换成本的情况下，转换成本降低所带来的影响会得到加强。3、对ATM网络利润的影响转换成本的降低有两个方面的影响。一方面，转换成本的下降降低了两个网络的总固定费用。另一方面，大型网络提高了市场份额（结论3）。为了验证固定费用降低这一点，我们对两个网络所有消费者的固定费用进行加总。（14）可以看出，随着转换成本的下降，总固定费用也较低。结论4：转换成本的降低可以减少消费者对网络固定费用的总支出。结论4还说明，转换成本的降低减少了ATM网络的利润。由于均衡的变动费用等于边际成本，网络只能从固定费用中获得利润。随着转换成本的降低，一方面两个网络都降低了固定费用。另一方面，大型网络吸引了更多的消费者，大型网络比小型网络收取了更多的固定费用。降低转换成本的一个重要的政策目的是推进小型银行网络的发展。因此，要考察小型网络利润的变化。， （15）这里，如果，；如果，。在等式（15）中，随着消费者转换成本的降低，小型网络的固定费用和市场份额都下降了。因此，转换成本的降低也降低了小型网络的利润 这个结论在转换成本从下降到时，仍成立。在这种情况下，小型网络（）的均衡市场份额从大于下降到小于。而且，由于，小型网络的固定费用会随着转换成本的降低而下降。这两个影响都会降低小型网络（）的利润。从上面的论述我们可以总结，随着转换成本的降低，小型网络不仅会降低固定费用，也会减少市场份额，利润也会大幅下降。而且，转换成本的下降使基于网络的价格折扣在选择网络决策中的重要性超过了转换成本。结果很明确，转换成本的降低会减少小型网络的利润，威胁其生存。4、对ATM网络市场准入的影响转换成本的降低会影响市场的进入壁垒。我们假设，。固定费用和市场份额分别由等式（10）和（11）给出。； （16）。 （17）为了使进入有利可图，固定费用等式（16）和市场份额等式（17）需要为正并且足够大，以弥补原始成本。条件表明，转换成本必须足够大，使固定费用为正。当转换成本低于这个水平时，新进入者就没有利润。很明显，转换成本的降低使市场进入趋于无利可图。结论5：降低消费者转换成本，产业的总体利润会下降，小型网络的生存更难。5、转换成本降低情况下新用户进入对ATM网络市场结构的影响在上面的分析种中，我们假设每个消费者都是现有网络的使用者。因此他们在转换服务商时会遇到转换成本。在一些市场商，特别是快速增长的市场，总会有一些没有转换成本的新用户。转换成本的下降使ATM网络更重视吸引新用户。 以往的研究（例如 Klemperer 1987a and 1987b, Farrell and Shapiro 1988, Beggs and Klemperer 1992）表明，在较高的转换成本情况下，由于具有较多现有客户的企业倾向于收取较高的价格，剥夺消费者的转换成本，结果造成对新客户的吸引力下降。在增加一些没有转换成本的新用户的情况下，首先，由于具有较多的新用户时，平均的转换成本是较低的，均衡价格会随着新用户的增加而下降。其次，由于互联成本为正，网络仍会采取有差别定价，因此，选择大型网络意味着有更多的机会享受行内交易价格折扣。随着转换成本的降低，网络间的固定费用的差异变小，新用户选择大型网络更具吸引力。如果相对于行内交易价格折扣来说，转换成本充分小，新用户就会选择大型网络，使大者更大。五、消费者对ATM网络服务的评价转换成本的降低会影响均衡价格和市场份额，因此也会影响消费者对服务评价。上面提到，选择网络的消费者预期的交易价值是。为了得到交易的全部价值，我们对每个消费者的交易价值进行加总。 （18）等式（18）可以看出，交易总价值随着的减小而增大。由于，并且，因此随着的下降而上升。根据结论3，转换成本的提高会提高网络的市场份额，因此的数值减小了。因此，转换成本的降低会提高交易的总体价值。特别是，当两个网络的市场份额差距较大时，消费者更倾向于享受基于网络的价格折扣，因此对大型网络交易服务的评价也较高。结论6：通过降低转换成本，可以提高消费者对大型网络的总体服务评价。六、结论及对中国的启示1、主要结论可以确信，通过增强不同ATM网络的兼容性，可以大大降低消费者的转换成本，从而加强价格竞争。但是，当ATM网络间具有正的互联成本时，行内交易的边际成本低于跨行交易的边际成本。如果银行可以根据消费者选择网络的不同采取差别定价，行内交易的变动费用就会低于跨行交易的变动费用。结果，选择大型网络的消费者可以享受到更多的价格折扣。在这种情况下，小型银行（ATM网络）的银行卡市场份额将发生萎缩。随着转换成本的降低，小型网络失去了市场份额并且营业利润变得更少。如果市场份额差距持续扩大，小型网络最终会退出市场。如果市场上只有大型网络生存，市场集中的结果会使价格又上升。在这种情况下，加强银行兼容型、降低转换成本政策的初衷会被市场集中程度的提高所掩盖。2、对我国银行卡收费改革的启示（1）我国银行ATM系统兼容性不断提高，持卡人转换成本下降2002年3月中国银联成立，并把联网通用作为中心，采取措施扩大联网通用覆盖面，提高交易成功率，促进标准化改造工作。到2003年银联主机系统可用度和网络可用度已经达到99.9以上，在改善现有网络状况的同时，继续扩大联网通用覆盖面，吸收地方性金融机构入网。目前，除国有银行、股份制银行和邮政储汇局等15家全国性银行机构外，已有94家城市商业银行、农村信用联社加入银联网络。2003年10月份，银行卡同城跨行交易成功率已经达到87.75，异地跨行交易成功率达到79.93，与2002年银联成立时相比，分别提高了14.7和31个百分点。差错率也从2003年初的0.12下降到2003年10月份的0.058 银行卡跨行交易收费办法和标准变了，中国经济时报，2003年12月20日。银行ATM系统兼容性的提高大大降低了持卡人的转换成本 Mengze Shi（2002）对电信网络的研究表明，网络兼容性的提高可以迅速降低消费者的转换成本。（2）ATM网络服务收费对银行卡市场的影响前文关于ATM网络服务收费的研究表明，在ATM网络间兼容性不断增强、消费者转换成本降低的情况下，不同ATM网络间服务的差别收费会加速市场向大型网络集中，对小型网络的发展是不利的。当前，我国商业银行以与国际接轨为名对银行卡（包括借记卡）服务进行收费，从2004年3月1日起实施。这种政策的出台主要考虑的是与国际接轨以及银行的服务成本，但是对这种政策对银行市场的影响还没有充分关注，尤其是不同ATM网络间服务差别收费将会对我国银行卡市场产生重要的影响。当前，我国ATM网络的兼容性不断提高。2002年3月中国银联成立，并把联网通用作为中心，采取措施扩大联网通用覆盖面，提高交易成功率，促进标准化改造工作。到2003年银联主机系统可用度和网络可用度已经达到99.9以上，2003年10月份，银行卡同城跨行交易成功率已经达到87.75，异地跨行交易成功率达到79.93，与2002年银联成立时相比，分别提高了14.7和31个百分点。差错率也从2003年初的0.12下降到2003年10月份的0.058 银行卡跨行交易收费办法和标准变了，中国经济时报，2003年12月20日。银行ATM系统兼容性的提高大大降低了持卡人的转换成本 Mengze Shi（2002）对电信网络的研究表明，网络兼容性的提高可以迅速降低消费者的转换成本。当前我国银行卡市场上，银行借记卡处于绝对的主导地位。截止到2003年6月底，我国已有发卡金融机构91家。其中，国有独资商业银行4家、股份制商业银行10家、邮政储汇局1家、城市商业银行56家、农村信用联社和农村商业银行20家。发卡总量超过5.69亿张，其中借记卡5.44亿张，信用卡（含贷记卡和准贷记卡）2499万张，借记卡在银行卡发卡数量上占有绝对多数 银行卡跨行交易收费办法和标准变了，中国经济时报，2003年12月20日。从我国银行卡的消费习惯来看：88%的持卡人表示：日常支取现金都在ATM机上、商场购物都使用银行卡、银行卡与证券、保险等理财方式结合。在银行卡收费方面，调查显示，持卡人对银行卡的收费越来越关心。消费者提出这样几个问题：异地取款收费太高、信用卡要降低年费、各银行收费应统一、跨行交易手续费太高等问题 以上资料引自：徐庆春，银行卡消费者心理偏好调查报告，证券时报，2003年6月11日。由此看出，ATM系统的服务收费已经称为影响持卡人选择的重要因素。从表1可以看出，在银行间跨行交易中，通过ATM系统的跨行交易占有很大比重，因此ATM网络跨行交易收费就是必须要关注的一个重要问题。表1 2003年1-9月份跨行交易总体状况及ATM、POS分类状况月份总笔数（万笔）总清算金额（亿元）ATM笔数（万笔）ATM金额（亿元）POS笔数（万笔）POS金额（亿元）18,754268.66,808.0169.01,946.099.626,309183.04,902.0117.21,407.065.839,185256.77,434.5165.11,750.791.648,923246.87,293.8156.51,629.690.158,887260.97,011.0148.91,876.0112.069,198283.27,193.0154.42,005.0128.779,655314.37,488.0169.72,167.0144.6810,324348.07,998.0187.42,326.0160.6911,304374.08,886.0197.02,418.0177.0资料来源：中国银联股份有限公司研究报告，中国银联季度产业发展态势分析报告，从表2可以看出，在我国ATM网络中，四大国有商业银行具有明显的网络优势。表2 2003年3季度末各商业银行特约商户、POS和ATM机数量及比重银行特约商户（户）比重POS（台）比重ATM（台）比重工行89,47618.9%31,50811.1%7,43214.7%农行86,56418.3%49,80817.5%8,56017.0%中行101,21221.4%54,86519.3%6,61613.1%建行82,18917.4%68,68124.1%10,14120.1%交行40,0038.5%44,51515.6%3,0386.0%中信35,2137.5%2,1680.8%6481.3%光大1,7900.4%1,7280.6%1,0632.1%华夏3,0290.6%3,4151.2%3640.7%民生3,2490.7%1,6060.6%6841.4%招行2,7370.6%4,5551.6%1,4642.9%广发3,6520.8%3,0201.1%4220.8%深发6,3001.3%5940.2%3490.7%浦发3,8540.8%5,6902.0%6641.3%兴业3100.1%7250.3%3090.6%邮储1,9620.4%4,4711.6%5,49910.9%资料来源：中国银联股份有限公司研究报告，中国银联季度产业发展态势分析报告，在这种情况下，对ATM跨行交易采取差别收费只能推动银行卡市场继续向大型网络集中，小型ATM网络的生存将越来越困难。这种趋势需要在今后的发展中继续观察和验证。因此，许多政策的出台必须要考虑其对产业组织的影响。参考文献：1. 哈维尔·弗雷克斯（Freixas）、让·夏尔·罗歇（Rochet） 著，刘锡良译，微观银行学，西南财经大学出版社，2000年1月，英文版1997年。2. 夏大慰主编，产业组织：竞争与规制，上海财经大学出版社，2002年12月。3. （法）泰勒尔著，张维迎译，产业组织理论，中国人民大学出版社，1998年3月。4. 研究报告中国银联季度产业发展态势分析报告，中国银联股份有限公司2004年2月18日。5. Mengze Shi, “Price Competition With Reduced Consumer Switching Costs”,2002.6. Nilssen, Tore (1992), “Two Kinds of Consumer Switching Cost,” Rand Journal of Economics, Vol. 23, No. 4, 579-589.7. Knittel, C.R., 1997. “Interstate long distance rate: Search costs, switching costs, and market power”. Review of Industrial Organization ,12, 519536.8. Ausubel, L., 1991. “The failure of competition in the credit card market”. The American Economic Review ,81, 5081.9. Stango, V., 1998. “Price dispersion and switching costs: Evidence from the credit card market”. Mimeo, Department of Economics, University of Tennessee.10. Sharpe, S.A., 1997. “The effect of consumer switching costs on prices: A theory and its application to the bank deposit market”. Review of Industrial Organization 12, 7994.11. James, C., 1987. “Some evidence on the uniqueness of bank loans”. Journal of Financial Economics 19, 217235.12. Vale, B., 1993. “The dual role of demand deposits under asymmetric information. 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