超级电容器市场分析报告(绝对原创 超值)012354.pdf

忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 1 三、超级电容器市场预测 超级电容器属于绿色环保可利用能源，具有大容量、高功率密度、充放电能力强、长循环寿命、可超低温工作、无污染等许多显著优势，因而它在近年广受追捧，越来越多地蚕食着部分充电电池的市场领地。目前在日本和美国，该产品的工艺技术已趋成熟，超级电容器已得到极其广泛的应用，特别是小容量扣式超级电容器，已经在消费电子领域有着广泛成熟的应用，而大容量高功率型超级电容器也将广泛应用于新能源汽车、风力发电等工业领域、大型工业 UPS 电源系统和军事领域。1.市场概况 根据中国电子元件协会的数据，全球超级电容器市场规模在 2005年 2008 年一直保持 15%以上的增长率，2008 年市场规模达 36 亿元，到 2010 年市场规模将达 52 亿元。中国超级电容器市场规模成长更为迅速，从 2005 年 3.4 亿元增长到 2008 年的 7.8 亿元，年均增长 30%以上，预计未来几年仍将保持快速增长（见图 3.1）。3.44.96.37.89.511.5222731364352010203040506020052006200720082009(E)2010(E)年份亿元中国全球 图3.1 2005-2010年全球及中国超级电容器市场规模及预测 百学须先立志。朱熹勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备 2 上图中的统计数据主要是消费电子类市场用的小容量纽扣式超级电容器，而由于大容量高功率型超级电容器直到 90 年代末才开始进入产业化发展时期，在总的市场规模中所占比例较小，大约 10%左右。但是随着生产技术的不断发展，超级电容器性能及稳定性的不断提高，今后其在总的市场规模中的比重将会呈几何倍数增长。以下我们主要讨论大容量高功率型超级电容器的应用市场。2.大容量应用领域及相关市场预测 新能源汽车市场 目前，新能源汽车是各国政府发展低碳经济的重要组成部分，而在动力锂电池技术尚未成熟的时候，超级电容器凭借其高功率特性，能够在高能脉冲环境的大电流应用场合发挥关键作用，同时充放电时间短等特点使其在混合动力汽车领域有着最为广泛的应用空间。目前国内主流的混合动力汽车发展模式为：油超级电容器，电池超级电容器。并且在国家“十城千辆”政策的大力支持下，已经实现商业化批量生产。按照各省市公布的规划及执行情况，我们测算出从 20102012 年，国内首批实施新能源车示范运营的城市需要采购混合动力客车18,215 辆(见表 3.1)。丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 3 表 3.1 2010-2012 年国内首批新能源车示范运营城市混合动力客车市场预测 单位：台 示范城市 混合动力 客车 情况说明 2010-2012 年市场规模预测 深圳 4000 2010-2012 年计划 4000 北京 840 2009 年采购量 2520 上海 3000 2010-2012 年计划 3000 重庆 200 2010 年计划 600 武汉 1000 2010 年计划 3000 安徽 30 2009 年采购量 90 大连 162 至 2010 年 6 月的采购量 972 长春 100 2010 年上半年采购量 600 济南 650 2010-2012 年计划 650 昆明 98 2010 年计划 294 南昌 63 2011 年计划 189 长株潭 2300 2010-2012 年计划 2300 预测合计 18215 资料来源：各省市公布的示范运营规划及披露的执行情况 每台混合动力客车使用超级电容器标准模组（48V 165F）1014 个。预计2010年2012年全国首批13个新能源示范运营城市的混合动力大巴采购计划将要使用 182,150255,010 个标准模组，那么相应的市场容量（按单个模组 5000 元人民币计算）为：912.75 亿元。另外，国家已经将新能源汽车示范运营城市范围扩大到了 25 个，加上个省市制定的新能源汽车规划当中还包括大量新能源乘用车、纯电动客车、纯电动环卫车等其他车型，而在这些车型当中，超级电容器也能够有着很好的应用空间，因此，我们预测，2010 年2012 年国内新能源汽车市场将给超级电容器带来 1518 亿元的市场容量。风力发电市场 由于超级电容器具有良好的温度特性，以及其免维护的特点，在风力发电领域，特别是风电变桨系统中有着很好的应用。目前，国内海上风电市场还处于刚刚起步的阶段，但是未来发展潜力巨大，我们根据近期行业论坛上相关专家透露的各省市“十二五”、“十三五”万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹人不知而不愠，不亦君子乎？论语 4 末的风力发电规划草案进行测算，到 2015 年，上海、江苏等五省的海上风电装机容量将达到 1,020 万千瓦；到 2020 年，更是将达到 2,280 万千瓦(详见表 3.2)。表 3.2 2015-2020 年海上风力发电装机容量预测 单位：万千瓦 省 份 2015 年 2020 年 上 海 70 155 江 苏 460 945 浙 江 150 370 山 东 300 700 福 建 40 110 合 计 1020 2280 资料来源：根据中国水电水利规划设计总院副院长 王民浩在近期行业论坛上的演讲内容整理。目前风电变桨系统使用的超级电容器标准模组有两种：75V 94F 的和15V 58F。我们按照使用 75V 94F 标准模块来进行市场预测，每 1.5MW 风机变浆系统需要使用 15 个模组。根据上海、江苏等五省市的风电装机容量计划，到 2015 年共计将要采购超级电容器模组 102,000 个(￥3,500/模组)，共计约 3.6 亿元；到 2020 年共计将要采购超级电容器模组 228,000 个，共计约 8 亿元人民币。另外，由于风力发电规划现在还不明确的原因，河北、辽宁、广东等省尚未统计在内，因此，预计到 2020 年全国风电装机容量将超过 3,000 万千瓦，超级电容器模组的市场容量也将超过 10 亿元，即每年 1 亿元左右。轨道交通领域市场 在轨道交通领域，超级电容器也有很大的应用空间，西门子和庞巴迪公司已经开发出了使用超级电容器作为能量的回馈，在机车启动时，超级电容器还可辅助释放能量，从而达到既节能又环保的效果。据资料显示，庞巴迪公司生产的 MITRAC Energy Saver 系统的额定老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明 5 电压为 518V，使用 192 只 Maxwell 产的 2.7V 2700F 超级电容器单体组成，安装于车辆的顶部。2009 年 12 月，该套系统已经成功地在德国实现商业化应用。西门子开发的 Sitras SES 系统由 1344 个 Maxwell 产的 2.3V 2600F超级电容器单体组成，安装在站台的供电系统上。该套系统早在 2001 年就有应用于科隆地铁站；2002 年，美国波特兰地铁站也有使用该产品；2003 年 7 月，马德里地铁站采购了两套该系统；同时，2008 年在北京的地铁 5 号线有成功地采购 4 套 Sitras 系统，据了解，每套系统的售价约650 万元人民币。其他工业领域市场 超级电容器除了在上文介绍的新能源汽车和风电变浆系统领域有成熟的应用方案外，在其他工业领域也有相应的潜在空间。如港口机械、工业 UPS 电源、轨道交通制动能量回收系统以及军事领域等。传统的大型港口起重机械在起吊集装箱时，能量靠柴油机提供，集装箱下放的势能使用电阻进行泄放。通过使用柴油机加超级电容器组成系统的方案，能够在下放过程中，势能回馈给超级电容器，回收势能；在在启动时，超级电容器和柴油机同时工作，降低了柴油机的负载。目前，美国Maxwell 公司的 400V，12F 产品已应用于韩国的港机上；国内的振华港机和上海港机也开始研发使用超级电容器储能系统。对于一些需要不间断供电，并且需要精确控制电压的工业领域，通过利用超级电容器储能系统响应速度快的特性，在电网产生突然压降的时候，及时提供能量，从而抚平电网的电压波动，提高电能质量，进而达到保护设备以及确保生产的平稳性的效果。在坦克、载重汽车、雷达、高功率脉冲激光武器电源、机载武器以及军用通讯和卫星设备、航天器等军事领域，超级电容器的高功率密度特性好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中 6 也有着非常广阔的应用空间。由于轨道交通能量回收制动系统以及港口机械、UPS 和军事领域的超级电容器系统方案并不成熟，尚处于起步研发阶段；同时考虑到，超级电容器方案在初始投入方面要远大于传统的电池方案，该类方案被客户接受还需要个市场培育期，因此，从长期发展趋势来看，超级电容器方案将成为发展方向，该类市场的潜力巨大，但是近期市场容量方面不会出现明显的放量增长，每年的市场需求小于 1 亿元。分析小结：总体而言，超级电容器市场容量巨大，但目前其构成主要为小容量扣式超级电容器，大容量功率型超级电容器所占的市场比例还小。随着新能源汽车和海上风电扶持政策的不断出台，对大容量功率型超级电容器的需求将呈现迅速增长的势头，我们预测，每年将会有 78亿元人民币的市场需求(仅新能源汽车和海上风电领域)。其他工业领域市场，包括轨道交通、港口机械、工业 UPS 及军事领域，对于超级电容器的需求尚未完全凸显，每年需求小于 1 亿元，因此，我们预测，国内大容量功率型超级电容器的市场需求在 8 亿元左右。由于超级电容器在国内尚属于一种新型储能器件，并不为各潜在客户所熟知，仅在新能源汽车和风电变桨系统领域有着成熟的应用方案，同时加上其初始投入成本较大，投资收益见效慢等特点，在新能源汽车和风力发电领域之外的市场得到广泛应用还需要时日。但是该类市场的容量巨大，一旦方案得到领先企业的应用，在示范效应的带动下，带来的市场需求将是巨大的，因此，各企业纷纷着手在这些工业应用领域寻找项目合作机会，以期现行与潜在客户建立良好的联系。