移动电子商务未来idbb.docx

李俊凌：杨蕾让我讲移动电子商务发展趋势，我觉得挺不靠谱的，五年前讲比较靠谱，那时候谈未来的事情，谈趋势还有意义，要是十年前谈互联网发展趋势，也靠谱，因为互联网没起来。但是今天，移动电子商务到现在都已经不仅是起步，都已经有点成形了，这时候谈趋势就没有多大价值。我们大家都很清楚，身边都在发生，都在用，我们是移动电子商务用户，也是服务中的提供者，说不定这个话题是最后一次谈，五年前、十年前谈趋势更有意义。谈我自己的职业发展，几件事情让我比较骄傲的，比如说五年前，那时候我在摩托罗拉，那时候谈移动电子商务我觉得很骄傲，从那时候到现在五年里面一步步实现，这是非常骄傲的事情，十年前我在麦肯锡，那时候我专门研究互联网发展趋势，我觉得也很值得骄傲，但是今天很难值得骄傲，因为大家都知道了，而且就那么回事，如果再谈未来也很难谈，为什么一个产业有生命周期，它有一个潜伏期、酝酿期，然后慢慢做到成熟，一旦成熟，以后这个产业也就那么回事。今天移动电子商务还没有那么成熟，还有得谈，再过几年谈移动电子商务就没有那么多意义。 今天大家对这个领域的了解比我更清楚，那怎么办，我今天来做两件事。 第一，把我从二十年前所经历过的事情简单回顾一下。第二，接下来就大家最关心的问题，组织大家讨论。 我建议大家帮我一个忙，大家都这样坐着，不像论坛这样的形式，你们最多两分钟时间，商量一下你们四个人最想讨论移动电子商务的哪一个话题。同学： 真正到生活当中，比如去一家餐馆真正去用，跟服务结合非常紧密，这个时候我想知道什么时候真正到来，给消费者真正是什么。同学： 移动电子商务六个字我想定义一下，是基于移动终端的电子商务吗？同学： 我比较关注五年以后、十年以后，这个移动电子商务它的情况是怎样的，您所预期的。还有一点移动电子商务跟网站是不相影响的，双方份额占比有没有预期。同学： 基于移动电子商务的社区？同学： web和客户端这两个形态未来趋势你觉得哪个更被人接受？同学： 移动设备慢慢取代PC的趋势？同学： 移动支付在公共服务应用中如何解决安全问题，比如手机掉了这种情况？同学： 日本移动电子商务比较发达，将来中国发展与日本的差异？同学： 移动支付的用户接受度问题，怎么接受他们的疑虑？怎么普及？同学： 有什么东西可以取代移动电子商务？同学： 移动电子商务要做好的点在哪？同学： 移动电子商务生态圈到底是怎样的？同学： 移动电子商务切入点？李俊凌：五年前回答这些问题会让我很骄傲，但是今天很多人都有答案的。我首先简单回顾一下过去一二十年的发展，无外乎是两条主线，我把这两条主线串一串，两条主线讲明白，大家就明白了。第一条主线是移动终端，第二条主线是互联网。我1991年去美国，手机完全不普及，哪怕在美国也没有像中国暴发户一样拿一个大哥大，除非你是黑帮老大，1991年在美国互联网开始萌芽，我在斯坦福的一个实验室，很多创始人从这里面出来，我们用校际网做一些工作，当时最主要做FTP，这是最多的应用，我们把一些文件放在一个公共的地方，方便别人去提取，或者除了FTP之外，有没有互动功能？有的，那时候开始有Email，除了FTP和Email之外，用的最多是第三个功能，开始有一点个人博客也好、微博也好的萌芽雏形，就是在自己的邮件系统里面写一个Profile文件，你可以获得自己Profile的描述。我自己的Profile描述是写single单身，还有Available，就是个人网页雏形，别人可以通过finger的方式找你，就是手指，91年就是那么简单。91年开始出现一个浏览器，一例挪移大学生做了一个东西，就是浏览器，仅此而已，方便普通非专业计算机西的人使用这个工具。接下来是94年，很遗憾手机还是没有普及，当时我们在美国学校里面迫切需要找手机了，要找别人玩，首先要去敲门，那时候宿舍协调没有电话，敲门没有人就自己回家，当时为了方便别人找我，用一招，就是我的宿舍门从来不锁，推开门等着我，我没有手机，你也没有手机，等着好了，只能这一招，互联网反而彻底发展起来，94年有一个里程碑的东西，就是Netsgape（音），那只是泡沫，除了浏览器以外没有解决真正问题，也没有收集大量网页，也没有让你更方便查找，只是浏览器而已，别人根据标准程序、标准语言写的东西，另外个人看到，也就是把FPT、Email标准化而已，使得更多人方便传播，而这一个东西就上市了，这是我所知道互联网泡沫第一波，一下子赚很多钱。一个斯坦福教授创建一家公司SGI，这家公司做得很大，但是没有赚很多钱，因为风险投资者占了很大的股份，他自己赚少的可怜，他很痛苦，他又做一家公司，又上市了，前面的VC找他给钱，他说你以前搞过我了，不要钱了，这样一搞，错误就开始了。我在中国科技大学的同学，中国科技大学是中国理工科比较好的学校，我同学写了一个纸制的信，寄回去，告诉他这是我最后一次用纸和笔写信了，我把Email地址告诉你，你以后就给我写Email，这个同学很快给我回了一封信，也是纸制的，请问Email是什么东西，当时极少人知道Email是什么东西，你想发Email，你得想办法托同学，当时中国在北京高等物理所他们肯定用Email，他们用海底光缆跟美国斯坦福大学连接，可以连接到美国斯坦福校园网，然后连到internet网。95年摩托罗拉第一代手机开始出来了，已经不是大砖头了，开始变成小手机，但还是模拟信号，第二代全是数字信号，模拟信号最大的问题，在一个楼里面或者被一个山隔住就听不清楚，开始出现第一代ELAMA（音）手机，而在中国没有真正普及互联网，95年我获得博士学位，我教授说你要找工作吗，我说是，另外一位学生开一家公司，要找人，问我有没有兴趣去，我说是什么公司，他说叫雅虎，我就查了一下，当时的雅虎基本上是一个黄色网站，这基本上不是我要做的事情，我就没去，这样我第一次错过了雅虎。当时的雅虎已经拿到投资，就那段时间，拿到孙正义他们投资，他开始做一件事情，后来我们很多受过高等教育的同学，他们只干一件事情，当时互联网做什么，那些同学拿博士学位整天找新出来的网页，然后把这些网页地址编辑下来，做成最早的Index库，使得任何人再去雅虎的话，neser（音）只是一个没有价值的软件，但是雅虎有内容了，因为雅虎雇了很多很高薪水的人干一件事情，到处找网页，把网页编成目录，然后让你找到，那时候没有搜索概念，纯粹是你进了首页，他会告诉你今天找到多少网站了，这些网站分类，有技术类、有旅游类的、有球赛类的，听起来很像阿里巴巴，吴炯当时加入雅虎就是干这个活，做怎么样更有效管理Index库，手机的发展严重之后于这个，其实这是不应该的。然后到了99年，这个泡沫已经彻底巨大了，互联网已经开始获得长足发展，但为什么是泡沫，理由非常简单，那时候的互联网全都是还没有真正开始关注提供实实在在内容，还都是概念为主，泡沫就是大家关注概念。我们讲到2001年，我们今天所有正在发生的和十年以后要发生的东西，当时的概念全都有了，唯独只有概念，无数的概念飘来飘去，很少有公司扎扎实实提供实实在在服务。99年泡沫有一个好处，泡沫开始影响中国，中国有最早一批真正意义的互联网公司，基本上全都是C2C，就是copy to China的概念，新浪、搜狐、网易、腾讯等，这是泡沫第一步，但是同时因为这些泡沫出来，从而提供真正服务的公司，这是一个分水岭，不再是一个技术工具，而是一个真正的服务，所以互联网的服务化是从99年开始.Google也是那时成立的，我的一个学妹，以前在本科是我的学姐，早几年进大学，然后早一年考取研究生，但是比我晚一年进入斯坦福读书，她是2000年毕业的，她找工作，导师一样的问题，你要不要找工作，我有学生开公司，她说yes，她去的那家公司就是Google，她变成了Google第一个华人工程师，一直到现在还在，专注在做news search新闻搜索，这时候手机彻底在美国开始普及起来， 而且已经处于第一代和第二代手机分水岭，我们今天老讲3G，都已经4G了，G跟G是什么关系？1G就是模拟信号，2G已经是数字手机了，这是一个革命性的东西，革命在哪里？手机开始数据化以后，绝对不再是一个打电话的工具，它开始发短信了，就这个区别，把数字的text东西传输出去，在第一代和第二代转换的时候，摩托罗拉因为迷信第一代传统优势，因为在这时候一代的大哥大卖的很好，BB机卖的很好，第一代手机卖的很好，当时第一代很著名的机型和后来的Iphone，当时引起了轰动，一模一样的规模，也是彻夜排队买第一代手机，就是storepad（音），他们做得很成功，完全忽视第二代手机的发展，谁抓住第二代的机会？诺基亚，诺基亚因为抓住第二代手机发展，一下子超过摩托罗拉，所以对这些现象大家一定要明白，很有意思，以前发生的故事对后来的影响，第二代手机的关键出现了short message，日本人发现这个功能非常符合他们含蓄的性格，因为直接打电话是不礼貌，在美国也是在第二代手机开始，美国的手机市场开始落后于亚洲，那个转折点也是在第二代，而且是在短信，原因很简单，美国人拿着手机永远一件事，拿起来就拨好了，他们觉得太正常了，手机就是打电话的，但是日本人发现了手机新功能，手机不能打电话太粗鲁，应该先发一个短信，谈到学会发短信以后，发现短信比打电话更有魅力，不只是便宜，更含蓄，可以表达更多的内容，所以短信开始在日本超级流行，但在中国还没有普及。在中国没有普及的原因很简单，当时极少人学会用汉字输入写短信，我那时候根本不会写短信的，还是用电话打。在2000年另外一个值得分享的故事，当时谈互联网发展趋势，但是到了2001年的时候，我和麦肯锡做了两个项目，一个是专门研究互联网发展趋势和电子商务发展趋势，因为大家觉得电子商务开始是一个东西了，但事实上现状如何，2000年、2001年的时候阿里巴巴不盈利的，他们也就是几百号人，应该说两三百号人，没有找到挣钱门道，真正挣钱是2002年、2003年，其实只是销售公司而已，不能算互联网公司，但是已经有很多人开始注意到电子商务是未来趋势，当时我们必须要研究互联网电子商务接下来发展。我们讲一下那时候怎么看互联网、怎么看电子商务，因为既然谈到互联网，大家开始意识到手机也一样会参与进来，然后当时也谈到手机互联网发展的几个主要趋势。先看手机，虽然还是第二代，那时候开始有第三代概念，而且三代区别是什么，三代跟第二代最大的区别就是带宽，因为在这个时候，在互联网领域里面，一个革命性的事情开始促进互联网服务高速发展就一个东西，broadband带宽，带宽一大，服务就有价值，没有带宽服务都是虚的，我一开始只是浏览简单页面，一旦页面浏览多，那速度就降下来了，后面希望看更多图片，图片多一点，传统互联网不能支持，我看到图片还不满足，还希望看看视频，更加不可能，更要命的是什么？当时在中国腾讯也开始起来，我们很多人在一起聊天，人数少还行，人数多，带宽又是致命问题，所以限制互联网服务的一个很大关键就是带宽，怎么把带宽扩大，这个是妨碍互联网发展的关键。同样依此类推谈到手机一样的，手机的带宽差互联网更远，第一代模拟信号，第二代数字信号，第三代那时候只是畅想，无非就是我们通过手机拥有像互联网宽带一样的数据服务，所以3G和带宽是直接相关的，那个时候如果设想3G的服务最核心的话，在2000年我们做了研究，要发展的话，到3G年代，最有可能出现的服务有哪些？第一个是我可以用手机上网了，所有上的服务都可以在手机上实现，那时候只是一个畅想。第二点，我不会满足于简单发短信，我一定要做很多多媒体彩信，所以多媒体也开始起来，也就是说用手机可以看彩信，可以发图片，这个开始变得非常关键。 第三个，等到带宽不再是问题，数据传输不是问题的时候，我可以开始用移动做生意了。第四个就是除了移动商务起来以后，基于位置信息的服务开始了，拿着手机，当时我们很清楚，手机可以随时随地告诉任何人，你只要手机开机，等于你告诉这个世界我在哪，这个可以带来很多想象空间，那时候都是在畅想。然后是第五个，有了畅想之后，我们又想到手机可以用来做更高端的游戏，不只是打电话或者发短信的，还可以打游戏。第六点，可以看电影、看球赛、看电视。第七个是企业级应用，消费者拿着手机可以做很多事情，可以不限于带宽，当时预测都是基于一点，硬件的瓶颈一旦突破以后，我们哪些本来在互联网上做的事情可以用手机来实现，但是很有意思，这些畅想停留在这儿，在接下来很长时间里面没有任何变化。在互联网这一边，从2001年开始真的是黄金十年，最大特点泡沫被全部洗掉，大家不得不开始关注一些核心的东西，到底我从事网络提供哪些真正有价值的服务，不仅服务开始萌芽，而且服务变成唯一重点，所以接下来十年对网络而言服务变成唯一重点。这里面一个小插曲，2001年的时候，第一代互联网公司新浪、搜狐、网易很快遇到发展瓶颈，因为他们做的是门户，那么这是作为第一代互联网公司，而且绝大部分互联网公司只知道以为互联网就是门户，出了一个问题，如果我们专注做服务，那么做门户的公司盈利模式是什么，钱从哪里来，而且当时对整个中国互联网还是很要命的问题，第一代互联网公司如果不能挣到钱，他们就会死掉，基本上整个中国互联网发展还会受到不大不小的中断，而且这不是危言耸听，因为到了这个时候，绝大部分因为泡沫起来的中国互联网公司消失掉了，8848之类的第一代，基本上处于关门状态。阿里巴巴那个时候非常幸运，在冬天来之前，在泡沫灭掉之前，我们拿到了投资，我们坚持下来了，度过阿里巴巴第一个冬天，但是没有找到盈利模式，而新浪、搜狐、网易这些旗舰的公司非常痛苦，这时候很有意思，他们有一样东西救了他们一命，就是短信服务，我们当时在麦肯锡公司工作，最主要的一个项目之一就是拼命鼓动他们在这里找服务内容，2001年的时候，当时中国互联网上市公司代表就是新浪、搜狐、网易，在美国纳斯达克上市基本上是垃圾股，但是他们用短信服务开始赚钱，他们股价从几十美分到几十块钱，回到正常情况，这样他们度过第一关，度过之后就好办了，真正的业务模式就开始出来，随着普及以后，广告成为互联网最主要的盈利模式，一直到今天，说句大实话，Google也好、百度也好、阿里巴巴也好、淘宝也好、新浪、搜狐、网易更不用讲，今天主流互联网挣钱模式还是广告模式。等一会我们把那个部分谈的透一点点，刚才的问题里面，没有一个提到移动电子商务怎么挣钱，我以为大家会问这个问题，但是发现没有任何人问，不要把这个问题忘记，如果不想到挣钱，那公司会死掉的，大家都死掉的话，整个发展会受到极大的中断，假如不死掉，我们来看一下当时互联网接下来发展最核心有哪些，我们用一个专题来讲讲互联网接下来发展，而对于手机这一块，我们在2000年、2001年对3G年代到来充满憧憬，有无限想象空间，而且找到了很多具体服务内容，但是接下来发生了几个情况。第一，3G迟迟不到来，从那时候开始大家一直在等，所有公司不管是运营商还是手机厂商，还是互联网服务商都在等，一直等到今天终于等了十年，3G年代开始有点起色了，这中间的时间都是在等，等到手机带宽能够突破瓶颈，到今天终于开始有点味道，这是第一件事情，大家陷入漫长的等待。第二件事情，手机本身开始快速普及，而且普及的速度，尤其在中国发生一个革命性变化，中国的手机普及跟国外完全不一样的，我们谈这个原因也是接下来大家预测或者判断未来走势的时候极其关键，在美国、欧洲手机主要是通过运营商卖，甚至运营商不卖为主，以送为主。而在这个十年，中国手机基本上都是通过卖的方式，不是送的方式，这是中国市场最大的区别，手机要真的卖出去，而在国外主要是送出去的，而中国手机卖出去，使得中国市场比国外市场多了一个复杂因素，在美国、日本、欧洲不管是看手机还是看互联网，主要看两大player，第一大是服务商，第二大是运营商，互联网主要是服务商，手机主要是运营商，在中国有服务商，也有运营商，但是多了一个因素，就是渠道商，谁负责卖手机的，这一点又至关重要，对于我们判断接下来移动电子商务发展至关重要。另外一个事情，在2000年、2001年，中国也开始引入竞争，本来在这个之前，中国市场非常封闭，最主要是中国移动在玩，2000年、2001年联通发展起来，联通发展借鉴国外的运营方式，送手机的方式实现。我们接下来看看这十年互联网发生什么事情，我们今天讲的是趋势，我们不是谈未来趋势，更多回顾一下五年前、十年前我们看到的趋势是什么，这个最大的好处是什么，我们最关键是怎么研究那个趋势，对于今年我们看接下来发展的事情有直接借鉴意义。我们现在谈的是大概五年前，我在咨询公司谈论问题，我们看看有没有意思，谈网络，尤其谈到服务就得改变一个根本思路，忘掉那些泡沫、忘掉那些概念，关注在一点，到底老百姓要时间，大家需要什么样的服务，就从这一点开始，从这一点去看，你真正搞明白老百姓需要什么，你就明白哪些服务靠谱，哪些服务不那么靠谱。（图）这个图是我四五年前画的，到今天我还得重复一下，我们还是以人为中心，老百姓、消费者他们需要什么，从他们的需求而言，我们画两个纬度，第一个纬度是互联网最终关于分享，而分享最核心是信息分享，所以第一个就是信息纬度，互联网最关键提供服务而言无非是分享什么样的信息。我们从两个极端来看，第一个是纯粹的商业信息，就买和卖的信息，第二个纯粹是娱乐化的信息，非商业类娱乐信息。第二个指标是我们分享的方式，无非两种方式，第一个方式是我到一个公共的地方抓取，作为一个人而言，我们去获取信息，第二是我们在家里等着，别人会把信息送到我们这儿来，你不需要出门，我们获取的话，最早的雏形是FTP。获取信息的两个方式，第一个是FTP，自己去拿，第二个是别人送过来，就是Profile或者是finger的方式，就是在一个private的地方获取信息，这么一分我们就分出来了，把今天我们所能看到的互联网服务归归类。 分个类，一种是ID的，属于private的，游戏是需要ID的，那社区呢，社区的本质是让你发的，BBS，再往下我们看淘宝属于哪个地方，属于商业类，接下来看到一个很有意思的现象，这个在美国如此、欧洲如此、日本如此，历史的演变，过去十年整个互联网领域，每个市场都出现龙头老大，而且每个市场都只有一两家公司做龙头老大，第一是专注服务，第二是整合变得越来越厉害，每个领域只出现一两家玩的比较好的公司。 互联网在任何一个国家都是呈现三国演义的阶段，Google在美国，百度在中国，在各自市场里面都想办法通吃。在左上象限，我们看看代表就是亚马逊，在美国亚马逊更有后劲，在中国是阿里巴巴、淘宝，在右下象限，毫无疑问Facebook是winner，至于twitter如果超越Facebook是通过什么方式，我们可以思考一下，我今天工作抛问题，一起思考这个问题，不再是myspace，而是Facebook，都值得讨论，在中国这个市场地盘是谁的？毫无疑问是腾讯，所以你也会发现一个很有意思的现象，每一个市场都开始出现三国演义，而在中国我们也知道事实上三家大头公司就是百度、阿里巴巴和腾讯，这不是我们的总结，而是过去四五年都谈这一张图，没有任何变化。在中间无非是有一个小变化，在每一个地盘里面，那个龙头老大努力想继续夯实自己的地盘，而每一个地盘里面总是出现一些小公司想去撼动它，总是撼动不了，老大总想把自己的地盘做得更夯实，总会想到新的挑战者，总是夯实不了，说明这个市场变得真的成熟起来，尘埃开始落地，游戏规则开始定下来了，新游戏玩家撼动不了。过去十年还发生一件事情，他们彼此不满足自己的地盘，还想着打打彼此，三国演义一直要打的，我们有没有打败他们？有的，不光是今天做一淘，我们有没有想打腾讯，有的，我们一直都想做社区，我们只是商业社区，他们是娱乐化的，雅虎一直没有间断过对社区的追逐和梦想没有放弃，最迟到08年，中国雅虎都是举公司之力，今天口碑也有很多同学参与过中间的公司。再看过来百度有没有打过阿里巴巴呢？有的，典型的是有啊，百度打腾讯这边成功的是贴吧做得很好。我们看一下格局为什么没有大的改变，很简单，想象一下百度是多大市值的公司，我们不谈美国，因为美国跟我们比较遥远，其实故事一模一样，日本我告诉大家故事也是一模一样，但是我们只谈中国。百度现在是300亿美元市值的公司，阿里巴巴我们不谈，因为只有一家公司上市，如果把淘宝和支付宝上市，远远超过他们的数字。腾讯是1000亿港币，市值也是三百亿美元左右，腾讯市值来说已经是第三家互联网公司，仅次于Google和亚马逊，但是估计Facebook会很快超过腾讯，很有意思，刚才可能忘了讲一点，有些领域美国比我们领先，但是有很多领域美国从2000出现分水岭之后落后于亚洲发展，美国在搜索领域绝对领先，但是有两个领域落后于亚洲市场发展，就是商业信息和社区。如果腾讯搞搞搜索，请问一个问题，他去打搜索，百度是不是拼了命跟你玩，这是三百亿美元的基业，作为百度CEO，你为了保住三百亿美元的基业，你最多愿意拿出多少亿来砸？我想你拿出一百亿美元没有问题，腾讯最多愿意掏多少钱砸这个呢？最多10亿美元，这就是今天的问题，所以这个大图一旦定下来，我们说在谈互联网也好，在谈接下来的移动电子商务也好，速度比什么都重要，你如果做不到老大，你就等着死，因为你一旦做到老大以后，你有那么大的市场规模，别人想撬动你，你会以举国之力保护，所以速度决定一切就是这个原因，你一旦做不到老大就等死。同样百度如果做一个贴吧，如果动摇腾讯根基，腾讯是三百亿美元市值的公司，他愿意拿多少保住他的基业？最起码也是一百亿美元，他不会舍不得的，他要保护，百度愿意拿这么多钱做吗？不可能的，所以这就是地盘的意思，根据地就是根据地。有一次马化腾在美国做演讲，话说的特别狠，现在这几家公司都认可中国这个三国演义了，认定以后马化腾说的很简单，我就吃这一块了，在这个领域里面别人不能活，别人看着我这份东西，想都别想了，但是别人的我也不可能放弃。李彦宏说过同样的话，他希望别人别想这一块了，他看不看别人呢？不会放弃的。我告诉你，马总也是一模一样的，一样的。这是过去十年中国互联网的三国演义。接下来一个很有意思的问题，还有没有空间允许更大范围的发展？有的。这是唯一一个还没被开垦的地方，这一块如果我们要找一下最有可能的服务是什么，哪一块最有可能进来？移动电子商务，这是巨大的值得进攻的空间。很有意思的现象，为什么这么大的空间到现在还没有掀起波澜？非常简单，因为过去十年整个手机领域都在苦苦等待带宽突破，都是在等这一件事情，真正3G年代的到来。很有意思，大家在等的时候，绝大部分在等的时候，有的公司在布局，如果你在这些地方怎么做准备，无非两个手段，第一个手段是把我即有业务做得更夯实，就是抢中盘，下围棋，你到最后的中盘绞杀，就是抢实地，就是扩大用户数。所以马总在外面演讲最得意讲一点，我们今天有多少用户了，淘宝今天有3.5亿注册用户，支付宝有5亿注册用户，这是我们最得意的，这是第一个手段。第二个百度怎么抢呢，有多少人去搜索，这是抢他们的地盘，但是他们的搜索没有ID概念，这是百度最大的软肋，百度在抢地盘当中是最吃亏的，因为他们没有ID的概念，他们的贴吧基本上过不了这一堵墙，过不了这个边界，但是他是最吃亏的，我们比百度好一些，但是说实话，我今天说这个话也不是说危言耸听，只是让大家知道别的公司在干嘛，有一家公司更加具有危险性，就是腾讯，他的ID概念非常强大，所以都会抢这个地盘，ID变得非常关键，有了ID才知道谁用了你的服务。百度准备怎么办？百度提出一个框计算的概念，我上个礼拜在英国跟百度CFO开会，仔细听他们的框计算，他们的目的很简单，通过框搜索，他能了解更多你的个人信息，想干嘛，他没有用户数据库，只能努力通过IP地址插进去，百度有这个痛苦，在美国的Google一模一样，也有这个痛苦。而Facebook为什么在美国如此强盛，而且感到威胁很大，这跟腾讯在中国感到威胁一模一样的，就是ID的掌握，这个变得非常重要。这些既有的公司不是坐着等机会到来，他们有两个路径去做准备，第一个路径讲过了，就是抢占实地，第二个路径很有意思，既然别人要解决带宽问题，能不能我去插手解决一下，把手伸到硬件终端。举个例子亚马逊，亚马逊通过什么方式插到这个领域？通过它的阅读器Kindle（音），这是他发展的重点，Google怎么做？做手机操作系统，我告诉大家Facebook做手机是迟早的事情，肯定会发生的。再看看中国的情况，我相信腾讯做手机也是迟早的事情。同学： 已经做了。李俊凌：腾讯也开始做了，百度有没有兴趣呢？我不知道，我估计他或者要做，或者是醒悟的早与晚的问题，百度就算没做手机，但是已经努力做一件事情，在做移动搜索，这个布局他们很早就开始做了。所以这是一个很有意思的现象，接下来一个最值得进攻的领域，从这些公司市值规模来看都是差不多的，在既有地盘里面市值差不多，如果说哪一块预测市场最大，就是这一块，移动电子商务。我估计这一块诞生出来的超级公司，它的规模市值而言，比这三家公司加起来还要大很多，最后这个逐鹿中原的大饼就在这儿，它的规模、它创造的价值比这三块加起来还要大。 我们今天是一个纯粹讨论，而且反复在强调，五年前谈这些很好玩，今天谈已经不那么好玩，很多东西大家都知道。那还有什么意思？千万不要因为这个影响你今天手头的工作，该干嘛还是干嘛，不要因此改变我们的决策，今天只是一个讨论而已。回到刚才的图，就是两条线，一个是手机，一个是互联网，其实谈到2000年、2001年的情况，大家已经注意的一点，其实我们基于手机到3G年代的畅想，已经发生的一点是什么？一个原则是互联网能提供哪些服务，只是通过手机实现而已，唯一增加的东西是什么？手机有两个增加的地方，一个是private的地方，另外是可以提供准确的位置信息。所以过去十年，手机基本上处于一个漫长等待的阶段，我们再看具体数字，2000年的时候我还做一个工具，是帮美国一家投资银行做报告，预测接下来中国的手机市场发展趋势。我们预测手机用户，不是移动商务用户，而是手机用户，2000年多少中国人用手机？大概就是两千万左右，已经很惊人的数字，已经手机进入中国也就是95-97年的样子。我们预测到2006年会到3亿用户，基本准确，当时那些投资银行没人相信，觉得中国不可能出来3亿手机用户，实际上很抱歉，06年就是3亿用户，今年是7亿，我们已经能看到10亿规模，再过5年左右10亿什么概念？也就是说70%的普及率，70%的人用手机，到了那个之后基本就稳定下来了，所以中国市场的潜力是10亿人用手机。互联网分两个数字，一个是传统互联网，一个是宽带互联网，中国在2000年多少人用互联网？一千万不到，有多少人有宽带呢？10万人不到，2000年在亚洲国家，移动的服务上面超过美国，另外一个有意思的现象，在互联网多媒体服务也开始超过美国，就是在刚才讲的左上角和右下角也开始超过美国，以韩国为例，韩国政府开始思考国家战略转型，他请教了很多人，孙正义和比尔盖茨提到被请去韩国，跟韩国政府讨论转型关键，他们提了一个建议，就是拼命发展宽带。今天韩国的宽带普及率是全世界最厉害的，这也是带来了接下来互联网高速发展。手机在两个领域有真正实质意义突破，就会出现那个情况，就是我们苦苦搜索、苦苦等待的年代到来，就是移动电子商务也好，移动互联网的到来，哪两个关键突破？第一个关键突破是带宽，第二个关键是终端。今天我们虽然到了3G年代，但很遗憾，今天的3G还没有真正开始普及起来，而这个带宽就算有了3G网络，为什么还没真正普及？原因还是这个问题，终端的问题，我们在05年谈刚才那个图的时候，已经开始意识到等的太久了，但是再等下去的关键还是终端，只有当足够多的人都有能够用3G终端，那个服务才会有意义，才会有人愿意提供服务，所以今天如果2010年为界，再看这个问题，我告诉大家带宽已经不是问题，但是还有小麻烦，最典型的小麻烦，在美国、韩国享受同样的带宽服务，价格非常低，中国又是垄断性经营，中国享受同样的带宽服务价格很贵，这是很苦恼的问题，我们也没办法，但是如果你不考虑价格问题，这个问题就不是那么严重。接下来唯一想办法要解决的，就是把手机带宽费用降下来，能够像美国、韩国、日本这样价格极为低廉的带宽服务。第二个是真正要命的，没有足够能够用3G服务的手机这才是真正发展的瓶颈，这个问题不解决，我们只能继续等下去，刚才巨大的市场机会还是水中月镜中花，为什么左下角的争夺反而变成终端争夺，因为终端普及能够促进这个市场发展。多讲一点，为什么终端很关键，当时从第一代手机往第二代手机转型的时候，摩托罗拉彻底被诺基亚打败，原因公司一旦做大就想保自己的地盘，而别的公司通过新的机会来进攻他们，今天二代到三代的时候，那些二代做得非常好的公司居然又开始犯同样的错误，诺基亚基本上没有足够精力和资历投入3G研发，摩托居然也没有做研发，反而什么样的公司出来了？苹果出来，所以到了第三代真正开始在终端发展的又不再是摩托罗拉和诺基亚，苹果出来一个新的因素，这样出现两个现象，那些互联网公司开始进攻手机，但是千万不要忘记第二个现象，终端手机做得最好的反而是苹果，他们真正发力，我们看市场占有率，多少人用你品牌的手机，摩托罗拉做到最鼎盛的时候市场上80%，就是十几年前，到了第二代，代表公司是诺基亚，诺基亚做到最好的时候，全世界有40%用诺基亚手机，苹果很有意思，是07年推出第一代Iphone就引起了轰动，到今天苹果手机已经出来第四代了，Iphone4了，但是你们注意到没有，到今年连续三年，苹果市场占有率是多少呢？还是个位数，还没到10%，这说明什么问题？ 终端固然重要，但是要想做也是超级难的事情，你不做是不行的，因为这是命根子，是你进攻左下角那个市场的命根子。（图）以人为中心，这是阿里的地盘，这是百度的地盘，这是属于腾讯的地盘，这是巨大的机会，但是在这个市场里面，我告诉大家，刚才做了那么多的分析讨论，无非想说终端的重要性，因为你就算是3G网络起来，带宽起来，没有终端，结果导致发展不起来，而终端本身发展不是那么简单的事情，苹果连续做三年，款款火爆，每年引起火爆，到今年也就是百分之几的普及率，我们观察一下过去三个月发生的现象。第一点，大家是不是越来越多的人在网上订购Iphone4了。第二点，Iphone任何一个品牌专卖店人满为患。但是最近莫名其妙手机短信多了，就是换号码的短信，联通被移动压了那么多年，今年终于开始扬眉吐气，就是靠这个手机，一个手机让无数移动用户开始弃暗投明转向联通，换成Iphone手机，而且只能换这个号码，对原有号码不能用了，这是多么伤心的事情。大家把手举起来，在这个屋子里面，Iphone的普及率多少，我想20-30%是有的，但是哪怕如此，在整个市场而言，Iphone虽然在我们中国市场里面，阿里巴巴普及率那么高，但是在外边市场里面还是很低的。所以问题出来了，说明什么？或者Iphone加大投入量，或者有更多的3G手机出来，否则我们还得继续等一段时间。因为你没有足够多终端的话，就没有足够多的人享受3G服务，没有足够多的人享受3G服务，服务商动力不足，这是一个要命问题，最终谁能够抢到这个市场，谁就是老大。刚才我们讲三国演义，再次讲一点，你一旦抢住这个市场，别人想进来是多么不容易，这是坏消息。 有没有好消息，两条小消息跟大家分享，第一个好消息，苹果作为第三代手机里面，目前来看最显而易见的手机终端赢家，但是苹果在犯一个很要命的错误问题，他还是顽固的不重视中国市场，怎么说是好消息，另外一个角度看，因为苹果不重视中国市场，Iphone手机太少，3G手机太少，这样还给中国别的公司机会，我们跟苹果公司打过很多年交道，苹果公司最坏的是这一点，他比Google还要坏，Google的两个founder对中国市场就是有偏见，而史帝夫乔布斯对中国市场是仇恨，这样有一个好处，就是还有很多机会。第二个好消息，太有意思了，等到我们真的到了这两个东西能够解决掉，如果中国移动运营商电信也好、联通也好，不能像日本、韩国、美国那样大幅度降低数据通信费用的话，这个带宽仍然会是一个障碍，我们想象一下，假如这些问题解决掉，带宽不是问题，终端不是问题，这个真正起来的话，会出现真正的手机跟互联网融合，就是移动互联网融合，但是那个时候真正关键又回到服务了，然后服务又出现一个很有意思的现象，谁真正具备服务技能呢，还是那些互联网公司，所以这才是真正的好消息。谁在传统互联网领域把服务做得很好，把用户规模做得很大，把对用户了解做得尽善尽美，尤其把用户数据库管理的很好，一旦这些问题解决，他们进入的优势非常明显。所以接下来再往下发展，将会出现最有意思的几个现象。A现象，终端市场怎么演变，谁会是终端市场真正的赢家，终端市场最主要是几种公司，运营商、手机厂商，还有互联网公司想做手机的也是一种力量，这三种力量是巨大变数，在美国市场Iphone是毫无疑问的，而在中国市场，因为苹果对中国市场的不重视，就像Google对我们中国市场不重视，给我们留下很多想象空间，第一个变数在中国市场3G的终端有很多想象空间，我们可以感谢一下苹果对中国市场不重视。最大的变数不在于此，来自于第二点，我不相信所谓开放平台的说法，那是概念，纯粹的概念，我今天到任何子公司走访参加讨论的时候，谁谈开放平台我就摇头，我觉得他好天真，真正关键永远不是开放平台概念，平台是一个结果，是做出来的，关键把服务做好，谁能把服务做好才是唯一关键，我建议大家少谈平台、多谈服务。如果服务如此重要，很多终端公司因为基于对终端服务也会进入服务。我们在传统互联网领域的服务优势能不能够带进到移动互联网领域里面去，这个答案是不一定.因为用户用手机得到服务和他到PC机上得到服务完全不同的体验，马总最近讲的最多就是用户唯一要的东西是体验，跟你品牌知名度没关系，用户体验好就用你，用户体验不好就不用你。我那个时候在摩托罗拉很痛苦，诺基亚就靠一招打败摩托罗拉，他们的输入法体验是一致的，但是诺基亚又忘记体验这个老鸭煲，很容易被苹果打败.移动互联网无非是手机跟互联网的结合，而且结合会出来一个很有意思的中间的东西，最有意思的变局我等会儿会谈到，一个是终端，第二个是谁把体验做到尽善尽美。这里又出来一个新的变局，现在看到苗头，接下来会不会成为主流趋势，我不知道，但很有可能，这个主流趋势是什么？就是C，一个新的变局出来，就是Ipad，今天的Ipad你说是电脑还是手机，肯定是电脑，Ipad不能打电话，能上网，更像一个PC，但是说实话，Ipad做到这样尺寸的时候，而且Ipad开始变成一个趋势，大家习惯于抓在手里的时候，会出来一个新的东西，Ipad简单加一个通讯模块就变成一个手机了，所以第三个变局出来了，就是Ipad，这个变局是终端厂家和互联网公司博弈的选择，我可以把手机做得更像PC，这个时候优势更加加强，所以最主要的三个变局:第一终端是巨大变数，第二谁能把服务做得更好，第三千万不要忽略Ipad发展前景，Ipad只要加上通讯模块，能够代替通讯功能，这样有一个选择，你是带手机出门还是带Ipad出门。接下来我的几个判断讲一下第一个判断，左下角的市场会巨大无比，我仍然认为它会比左上角、右上角、右下角三个市场加起来还大。第二个判断，分成两种市场，第一个是类似于Iphone这样的智能手机市场，第二个类似于Ipad这样的移动PC市场，有没有可能融合？比较难，因为手机和Ipad，一个更像手机，一个更像PC。为什么手机跟PC还是不一样，因为设