资金裂缝中的“星火”.docx

1美元指数继续上行，通胀预期继续回升，中美利差持续倒挂 ；Ted利差回升，离岸美元流动性有所收紧；国内银行间 资金面整体宽松，流动性分层不明显，期限利差(1OY1Y)继 续走阔1.1美元指数继续上行，中美利差继续倒挂，通胀预期继续回升上周(20220418-20220422)美元指数继续上行，截至2022年4月19日，美元多头规模上 升，空头规模略下降，净多头头寸回升。10Y中国国债/美债利率均继续上升，中美利差继续“倒 挂。美债名义继续上行，实际利率略下降，其背后隐含的是通胀预期继续上升。图1：上周(20220418-20220422)美元指数继续上行图2 :截至2022年4月19日，美元多头规模上升，空 头规模略下降，净多头头寸回升ICE:美元指数:非商业多头持仓数量(张卜非商业空头持仓数量(张):右轴0-200002016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-01图3 :上周(2022041820220422)10丫中国国债/美债图4 :上周(2022041820220422)美债名义继续上彳亍，利率均继续上升，中美利差持续倒挂实际利率略下降，其背后隐含的是通胀预期继续上升中美利差(%)：10丫国债-I0Y美债:右轴一中债国债到期收益率(%):10年美国通胀预期：10丫美债名义利率-10Y美债实际利率():右轴美国：10丫国债实际收益率()图13 :分行业看，上周(20220419-20220422)北上配置盘主要净买入金融、食品饮料、交运、 建筑、消费者服务、有色、煤炭等板块，主要净卖出电新、医药、电子、机械、家电、计算机、 钢铁、汽车、建材等板块；北上交易盘那么主要净买入电新、化工、电力及公用事业、房地产、 医药、煤炭等板块，主要净卖出金融、电子、食品饮料、汽车、钢铁、消费者服务等板块北上配置盘净买入(亿元)20220419-20220422北上交易盘净买入(亿元)20220419-202204223020 -一靠卡 由岩胸器芟 SS基於把 堞袈KS tfM 妈靠§ 明崇奉兴 避卷日卬 鞅把§ 建网»« 忙包於 照蟋授*旺太阳-R-tf H 雷«o港交所北上配置/交易盘同时净买入小盘成长板块、净卖出小盘价值板块，而在其他板块(大盘/中盘成长/价值板块)存在明显分歧对于成长风格，上周(20220419-20220422)北上配置盘与交易盘同时净买入小盘成长板块， 在大盘/中盘成长板块存在分歧：配置盘卖出大盘成长，而交易盘选择买入；配置盘买入中盘成 长板块，而交易盘那么选择卖出。对于价值风格，上周北上配置/交易盘同时净卖出小盘价值板块， 而在大盘/中盘价值板块存在分歧：配置盘选择买入大盘价值板块，而交易盘那么选择卖出；配置 盘卖出中盘价值板块，而交易盘那么选择买入。图14 :对于成长风格，上周(20220419-20220422)北图15 :对于成长风格，上周(20220419-20220422)北上配置盘净卖出大盘成长板块，小幅净买入中盘/小盘成上交易盘净买入大盘/小盘成长板块，净卖出中盘成长板长板块一大盘成长:北上交易盘索计净买入（亿元）一中盘成长:北上交易盘累计净买入（亿元）*港交所港交所图16 :对于价值风格，上周（20220419-20220422）北图17 :对于价值风格，上周（20220419-20220422）北上配置盘净买入大盘价值板块，净卖出中盘/小盘价值板上配置盘净买入大盘价值板块，净卖出中盘/小盘价值板上交易盘小幅净买入中盘价值板块，净卖出大盘/小盘价值板块大盘价值:北上交易盘累计净买入（亿元）一中盘价值:北上交易盘累计净买入（亿元）小盘价值:北上交易盘累计净买入（亿元）港交所港交所北上配置盘净买入贵州茅台.宁德时代，净卖出美的集团上周（20220419-20220422）北上配置盘净买入白酒板块12.68亿元。分拆来看，北上配置 盘净买入贵州茅台12.63亿元，净卖出其他白酒板块0.05亿元。此外，上周（20220419- 20220422）北上配置盘净买入宁德时代1.76亿元，净卖出美的集团2.25亿元。-CC/CCW r-moc -a/AOZ 一君一二片百 匚二m e 二、苍 w OUOErlorl c 史0-ZR 寸m 2/s/-zoz Su mzs 二/0IZOZ 61/R 苔 OS 6 一百假设or 6 d-、leoz s三二ew sue 一& 一、ww60一白酒（剔除贵州茅台）：累积净买入（亿元）北上配置盘-Ccr2? i/S/SZOZ ZJ/-Arlw -tvz一二 eoe -1-302 一 0/&W 匚、二/-eoc-l Em oeo三cloz doz 寸 zao'KW o 一/so&忘 2/c?£oz 9/-70C 0一/9二r-loc 二/w&w rluw&oc 6 nt aw WRKOZ 6-/U&W -S-5S S-R-/OZOZ 一司一OZO2 40 2 -图18 :上周（20220419-20220422）北上酉己置盘净买入白酒板块12.68亿元，净买入贵州茅台12.63亿元，净卖出其他白酒板块005亿元贵州茅台:累积净买入（亿元）北上配置盘图19 :上周（20220419-20220422）北上酉己置盘净买入宁德时代176亿元，净卖出美的集团2.25亿元宁德时代:累积净买入（亿元）北上配置盘一美的集团:累积净买入（亿元）北上配置盘370港交所港交所3.2 北上配置盘在有色、非银、计算机、医药等板块主要挖掘500亿市值以下的标的分市值来看，上周(20220419-20220422)北上配置/交易盘的市值偏好均不明显。从行业来看,上周北上配置盘在有色、非银、计算机.医药等板块主要挖掘500亿市值以下的标的。图20 :上周（20220419-20220422）北上酉己置盘的市值偏好不明显图21 :上周（20220419-20220422）北上交易盘的市值偏好同样不明显北上配置盘净买入（亿元）:200亿以下北上配置盘净买入（亿元）:200亿至500亿北上配置盘净买入（亿元）:500亿至1000亿北上配置盘净买入（亿元）:1000亿以上北上配置盘净买入（亿元）:200亿以下北上配置盘净买入（亿元）:200亿至500亿北上配置盘净买入（亿元）:500亿至1000亿北上配置盘净买入（亿元）:1000亿以上港交所北上交易盘净买入（亿元）:200亿以下北上交易盘净买入（亿元）:200亿至500亿2022/4/132022/4/192022/4/202022/4/21202274/22港交所图22 :上周（20220419-20220422）北上配置盘在有色、非银、计算机、医药等板块主要搀掘500亿市值以下的标的北上配置盘:分行业净买入（亿元）:500亿市值以上:20220419.20220422北上配置盘:分行业净买入（亿元）:500亿市值以下:20220419-2022042215 10 -I理联岳也 出怅HS3 轻把 如短 恤国 提卷如短 妈嘉H海 球迷§以*£玄因R出 HSB S卜出 濠股闽盟 齿也 胃聊不 哽邻回总 5理联岳也 出怅HS3 轻把 如短 恤国 提卷如短 妈嘉H海 球迷§以*£玄因R出 HSB S卜出 濠股闽盟 齿也 胃聊不 哽邻回总 5港交所北上交易盘北上交易盘排序北上配置盘周度净买入(20220419-周度净买入(2022041%股票代g股票茴称仃业股票代购股票尚称仃业1600519.SH贵州茅台食品饮料12.632601288.SH农业银行银行4.353601888.SH中国中免消费者服务 机械3.704300751.SZ迈为股份3.63H 3.065601398.SH工商银行 华鲁恒升6银行12.98600426.SH基础化工9 777601658.SH邮储银行8300596.SZ利安隆银行T 2.649002049.SZ紫光国微基础化工2.38101112600089.SH特变电工电子2.192.072.00600009.SH上海机场电力设备及新能源13600809.SH山西汾酒交通运输1.9714603659.SH璞泰米食品饮料1.8915300750.SZ宁德时代建材1.77161718000001.SZ601390.SH平安银行 中国中铁由字1电子 1.761 7A601166.SH兴业银行电力设备及新能源1. /o1.71Z八 1 /r/ro OI Tr4-t FF1 744.电力设备及新能源1600519.SH贵州茅台食品饮料12.632601288.SH农业银行银行4.353601888.SH中国中免消费者服务 机械3.704300751.SZ迈为股份3.63H 3.065601398.SH工商银行 华鲁恒升6银行12.98600426.SH基础化工9 777601658.SH邮储银行8300596.SZ利安隆银行T 2.649002049.SZ紫光国微基础化工2.38101112600089.SH特变电工电子2.192.072.00600009.SH上海机场电力设备及新能源13600809.SH山西汾酒交通运输1.9714603659.SH璞泰米食品饮料1.8915300750.SZ宁德时代建材1.77161718000001.SZ601390.SH平安银行 中国中铁由字1电子 1.761 7A601166.SH兴业银行电力设备及新能源1. /o1.71Z八 1 /r/ro OI Tr4-t FF1 744.电力设备及新能源2C220422，i7.Tr.300750.SZ宁德时代电力设备及新能源20.94600900.SH长江电力电力及公用事业10 7000651.SZ格力电器家电5.42002216.SZ三全食品食品饮料I 4.76002812.SZ恩捷股份基础化工14.75600570.SH恒生电子计算机14.17600276.SH恒瑞医药医药3.94OOI601166.SH兴业银行银行3.81Q Kt601088.SH中国神华煤炭J.OJ a "300122.SZ智飞生物医药D J O3 37600056.SH中国医药医药3.36002714.SZ牧原股份农林牧渔3.31600309.SH万华化学基础化工3.04601225.SH陕西煤业煤炭3.01601668.SH中国建筑建筑,J2.89600606.SH绿地控股房地产2.85002142.SZ宁波银行银行32.81图23 :上周(2022041920220422):|匕上配g/交易盘净买入前20个股港交所4两融活跃度回落至年内低点4.1两融活跃度回落至年内低点，主要买入银行.纺服等板块，主要卖出电新.医药.计算机,有色,电子,化工,非银等板块上周(20220418-20220422)两融活跃度继续回落至年内低点。上周两融投资者净卖出244.11亿元，主要买入银行、纺服等板块，主要卖出电新、医药、计算机、有色、电子、化工、 非银等板块。图24 :上周(20220418-20220422)两融活跃度继续回落至年内低点图25 :上周(20220418-20220422)两融净卖出244.11亿元，主要买入银行、纺服等板块，主要卖出电新、医药、计算机、有色、电子、化工.非银等板块6000600020002014-015000400030002015-042016-072017-102019-012020-042021-07HS3OO融资买入额/全A成交额:右轴19%17%15%13%11%两融净买入(亿元):20220418-20220422O%111一版" /史/ Ml 更忘H 册SS 忙会英 袁学 多曲三6黑R三 三殿 根案H塞 室斜昵& 也W淤遂 集及阔想 繇 却张 照登 求里福冬寒 a记三正 更禁华心 澡31nt五 0遥O4.2两融净卖出新能源车.光伏,电子,食品饮料等板块上周(20220418-20220422)两融净卖出新能源车、光伏、电子、食品饮料等板块。80()图26 ：4周(2。224软召p网网卖出新能源车新截姆:照褊买食桃丹等板块食品饮制里什用工入7元、 由彳里什冷邨入，不、200-100$§ Q0 产 $ 5 qS qS W qR今、心、N 令 Hc2 c2 c2 Av) rvO rvO rvO rfO rcO rvO nxj o > n > C、 C、 C、 C、 C、 C、 C、 G、 Q V r V r V段伊段段科俨户公科公，科科科公，科在科科科e，科在43轻工.银行.纺服等板块的融资买入占比在环比上升，且上述各板块的融资买入占比均处于历史中枢以下水平上周(20220418-20220422)轻工、银行、纺服等板块的融资买入占比在环比上升，且上述各板块的融资买入占比均处于历史中枢以下水平。图27:上周(2022041820220422)轻工、银行、纺服等板块的融资买入占比在环比上升，且上述各板块的融资买入占比均处于历史中枢以下水平近一周近四周2022/4/152022/4/22轻工制造-4.52%-7.13%-8.25%3.39%3.92%0.52%银行-2.95%-3.15%2.98%7.70%8.01%0.31% J1.83%-0.24%1.99%2.08%0.10%纺织服装-3.64%-7.73%-14.33%5.43%5.46%0.03%电子-2.83%-1.58%-4.30%5.79%5.73%-0.06%农林牧渔-8.40%，/> C /-11.18%-13.98%7.14%-0.07%«/>/%/有色金属-6.22%-11.06%3.57 /o5.50%5.38%-0.12%建筑-3.18%-8.43%-13.90%4.90%4.77%-0.14%通信-5.96%-10.85%-11.07%5.58%5.41%-0.17%1-3.98%-9.22%-14.44%6.39%6.19%-0.19%基础化工-5.31%-9.80%-10.84%5.52%5.32%-0.20%国防和军-5.28%-11.40%-10.83%5.64%5.38%-0.27%1.-4.91%-9.44%-12.01%3.97%3.62%-0.35%综合-2.48%-1.56%2.20%5.20%4.85%-0.35%传媒-6.56%-12.66%-16.96%6.11%5.73%-0.38%机械-9.10%-11.75%-0.60%6.38%5.96%-0.42%交通运输-5.95%-10.43%)-13.02%6.26%5.82%-0.44%-7.15%-8.39%-11.72%5.87%-0.45%电力设备及新能源-2.26%-1.00%1.17%4.31%3.80%-0.51%由 lift piz：/ IlHJ-2.73%-5.16%-8.09%4.41%-0.56%计算机-0.85%-3.68%-3.10%4.75%-0.59%医药-4.07%0.45%2.28%4.32%3.69%-0.63%家电-7.03%-11.80%-3.04%4.23%3.60%-0.64%汽车-1.75%2.33%4.08%5.79%5.13%-0.66%-6.54%-13.32%-15.50%5.98%5.29%-0.69%电力及公用事业-3.50%-3.38%-0.74%-2.23%6.10%5.36%消费者服务-8.62%-9.26%-3.06%9.91%9.05%-0.86%娃，M-4.24%0.18%-Z.127o1 1.34%yg/%-1. 5%食品饮料-7.38%-2.70%1.91%9.70%7.79%-1.92%综合金融-4.64%-6.70%-4.04%11.87%8.09%-3.78%商贸零售Z 27.90%04.90%13.20%GQ OHO/O1().()()%I3.00%1.110%21.10%|1.80%3.70%112.40%15.20%1.10%13.60%I0.00%10.40%1.60%0.40%3.00%16.10%46.90%2.80%Ho%5.60%23.00%比:所中分侑被1.IU%3.50%20.40%条额变化钢铁非银行金融煤炭石油石化o注：分彳谴计算的起点为2014年1月。4.4两融净卖出各类风格板块(大盘/中盘/小盘价值/成长板块)对于成长风格，上周(20220418-20220422)两融投资者分别净卖出大盘/中盘/小盘成长16.89亿元、28.61亿元、1931亿元；而对于价值风格，两融投资者分别净卖出大盘/中盘/小 盘价值3.H亿元、16.15亿元、10.99亿元。2.52.01.5-01.0-1.0.5图28 :对于成长风格，上周(20220418-20220422)两图29 :对于价值风格，上周(20220418-20220422)两融投资者分别净卖出大盘/中盘/小盘成长16.89亿元、融投资者分别净卖出大盘/中盘/小盘价值3.11亿元、16.15亿元、10.99亿元5偏股混合/普通股票型基金的股票仓位小幅回落，基民仍在持续“抄底基金5.1 偏股混合/普通股票型基金的股票仓位小幅回落，主要加仓医药、电新、有色、房地产、化工、建材、钢铁、非银、煤炭、建筑等板块，主要减仓食品饮料、电子、汽车、消费者服务、农林牧渔等板块上周(20220418-20220422)偏股混合/普通股票型基金的股票仓位小幅回落，剔除涨跌幅因 素后，主要加仓医药、电新、有色、房地产、化工、建材、钢铁、非银、煤炭、建筑等板块，主 要减仓食品饮料、电子、汽车、消费者服务、农林牧渔等板块。2022/3/12022/3/92022/3/172022/3/252022/4/62022/4/142022/4/22图31:上周(20220418-20220422)偏股混合/普通股票型基金在金融地产、建材、纺服、电力及公用事业、煤炭、建筑等板块仓位提升，在食品饮料、计算机、消费者服务、汽车、化工等板块仓位下降0.06%0.04%0.02%偏股混合型基金：20220418-20220422持仓变动普通股票型基金：20220418-20220422持仓变动II111II0.0。 0.02% 0.04% 0.06% 0.08%银行 房地产 非银行金融建材 纺织服装 电力及公用事业煤炭 建筑 医药 有色金属家电 石油石化 轻工制造钢铁 综合交通运输 商贸零售 综合金融 国防军工 电力设备及新能源通信 电子 机械 传媒图32 :剔除涨跌幅因素后，上周(2022041820220422)偏股混合型/普通股票型基金主要加仓医药、电新、有色、房地产、化工、建材、钢铁、非银、煤炭、建筑等板块，主要减仓食品饮料、电子、汽车、消费者服务、农林牧渔等板埃0.4%0.4%0.2%0.0%111偏股混合型基金：20220418-20220422持仓变动(剔除涨跌幅)普通股票型基金：2022(1418-2022()422持仓变动(剔除涨跌幅)-0.2%-0.4%母迁白阳7亚 Hwsa 戢把 段小如隐 也舲於帼 如短 WW 妈釐IH蚤 志瓣七 S. 昌 SM邻三叵 言由-fflo注：基于上述二次规划法测算的结果，剔除涨跌幅因素带来的行业配置变动二该行业T期持仓权重-该行业(Tl)期持仓经过涨跌幅变动之后的权重，后者为(T-1期权重)* (1+该行业涨跌幅)/(I- ( T-1)期公募仓位+各行业(T-1)期仓位*(1+T期涨跌幅)求和1个人投资者持续抄底”基金，主要买入与金融地产.消费.医药、科技、周期等板块相关的基金，卖出与新能源等板块相关的基金；以机构持有为主的ETF同样被持续净申购，且以宽基ETF为主上周(20220418-20220422)以个人持有为主的ETF整体被持续净申购，分行业看，以个人 持有为主的ETF中，与金融地产、消费、医药、科技、周期等板块相关的ETF被主要净申购，与 新能源等板块相关的ETF被净赎回。结合前面主动基金在上周的行为来看：公募与其负债端(个 人)的共识在于同时净买入金融地产、医药、周期等板块，在消费、新能源以及局部科技板块存在 分歧。另外，上周(20220418-20220422)以机构持有为主的ETF同样被持续净申购，且以宽基ETF为主。图33 :个人持有为主的股票型ETF的申赎情况能较好图34 :上周（20220418-20220422）以个人/机构持有地反映股票型基金的申购赎回行为为主的ETF均被持续净申购图35 :上周（20220418-20220422）以个人持有为主的ETF中，各类ETF均被净申购图36 :分行业看，上周（2022041820220422）以个人持有为主的ETF中，与金融地产、消费、医药、科技、周期等板块相关的ETF被主要净申购，与新能源等板块相关的ETF被净赎回相关的ETF被净赎回 ETF净申购（亿元）:个人持有为主:2022/3/25ETF净申购（亿元）:个人持有为主:2022/4/1ETF净申购（亿元）:个人持有为主:2022/4/8.ETF净申购（亿元）:个人持有为主:2022/4/15 ETF；争申购（亿元）:个人持有为主:2022/3/25ETF净申购（亿元）:个人持有为主:20221图37 :上周（20220418-20220422）以机构持有为主的图38 :分彳亍业看，上周（2022041820220422）以机构ETF中，宽基ETF被主要净申购ETF净申购（亿元）:机构持有为主:2022/4/8.ETF净申购（亿元）:机构持有为主:2022/4/15 ETF净申购（亿元）:机构持有为主:2022/3/25ETF净申购（亿元）:机构持有为主:2022/4/1ETF净申购（亿元）:机构持有为主:2022/4/8.ETF净申购（亿元）:机构持有为主:20224/15.ETF净申购（亿元）:机构持有为主:2022/4/22传媒高端制造环保金融地产军工 科技 消费新能源医药 周期持有为主的ETF中与军工、金融地产等板块相关的ETF被主要净赎回 ETF净申购（亿元）:机构持有为主:2022/3/25ETF净申购（亿元）:机构持有为主:2022/4/1-100主题ETF行业ETF宽基ETF策略ETF风格ETF图39 :近期北上配置盘行业配置变动（表中单位：亿元）行业20220328-2022040120220406-2022040820220411-2022041520220418-202204222021030L20220422 累计变化银行20.1219.1512.4813.38食品饮料3.873.21-2.398.47.交通运输1.62-5.73-4.505.40建筑7.552.622.233.607消费者服务-7.89-5.09-2.692.36有色金属7.82-2.385.152.171«.一非银行金融1.92-4.37-2.211.66煤炭-1.221.373.130.97“ 轻工制造-1.63-0.34-2.260.41基础化工10.547.155.560.39-j/-纺织服装-0.240.350.140.01 综合金融0.040.030.03-0.01L- _综合0.09-0.08-0.14-0.05. _ -石油石化1.361.410.13-0.33国防和军工-2.52-0.80-0.54-0.46商贸零售0.231.130.33-0.98传媒-1.66-1.05-2.29-1.18房地产1.18-1.851.65-1.44通信-0.080.38-3.96-1.44 J 农林牧渔0.34-5.19-0.68-1.69一电力及公用事业-0.631.07-1.20-1.71_ -建材-2.74-1.094.30-2.53汽车6.22-5.48-4.97-2.93- _ _ 钢铁1.62-1.53-4.20-3.18_ 一计算机3.17-0.34-5.11-4.06/JY _ 一 .一家电3.88-3.972.51-4.07 、机械1.67-3.44-8.08-4.22- - - -电子-3.27-6.92-6.27-5.13_. *医药11.60-5.96-10.44-6.91一 _ 、电力设备及新能源34.359.9410.66-9.40- 周度总体净买入97.29-7.79-13.62-12.90 _ 一 一港交所图40 :近期北上交易盘行业配置变动（表中单位：亿元）行业20220328-2022040120220406-2022040820220411-2022041520220418-2022042220210301-20220422累计变化电力设备及新能源12.572.975.4824.60基础化工3.05-4.06-0.5515.36个 r J _Ad-X*-V*W电力及公用事业-1.690.484.1212.24f ="-、房地产-6.522.9013.4110.06医药-17.34-13.60-5.808.82一厂人一 二* 厂、煤炭3.60-1.72-5.458.25家电1.00-2.17-1.795.48传媒5.45-2.56-3.664.77农林牧渔1.242.28-5.644.33-商贸零售-2.290.14-1.552.90计算机-0.60-8.060.232.07建筑2.541.341.341.94通信4.24-0.964.141.66纺织服装0.84-0.29-0.081.28人轻工制造2.25-0.04-0.211.03有色金属22.96-7.228.800.84_4A_ - tJ一 » 一/ -交通运输7.45-8.59-1.010.60机械3.13-3.944.51-0.01综合金融0.200.30-0.06-0.09-综合0.78-0.510.45-0.16国防和军工-1.45-0.271.56-0.38/石油石化1.66-0.68-0.49-1.33建材2.702.614.43-2.17A 一消费者服务1.28-2.211.49-2.95非银行金融6.952.56-4.02-3.72一 ",钢铁4.670.61-3.79-4.41»“汽车4.74-3.31-1.04-5.78>食品饮料25.49-8.387.46-7.92电子25.62-5.1223.00-20.67银行4.3810.33-1.33-25.93周度总体净买入118.87-47.1843.9330.72港交所图41:近期两融行业配置变动（表中单位：亿元）行业20220328-2022040120220406-2022040820220411-2022041520220418-202204222021030L20220422累计变化银行-7.17-15.73-7.364.98_ 一_ .L纺织服装-1.13-0.47-0.010.66-农林牧渔0.621.27-4.070.01/1 J、石油石化-2.24-0.4012.99-0.73综合金融-0.69-1.13-1.89-0.84*消费者服务-0.304.680.53-1.72r,煤炭0.142.244.03-1.75一L7c家电-3.17-0.23-1.43-2.06综合-0.24-0.91-2.99-2.09建材-3.280.21-2.50-2.14 交通运输-6.19-0.820.51-3.59 商贸零售-0.861.32-0.59-4.15->7食品饮料-11.863.78-6.65-4.21轻工制造-1.40-1.15-4.91-4.79建筑-6.683.93-2.94-4.88电力及公用事业-3.50-3.79-4.61-5.31 一-4-传媒-3.991.5()-6.56-5.61房地产7.098.59-23.19-6.44-2国防和军工-4.92-4.66-5.69-7.86-,机械-3.820.90-9.64-8.39j钢铁-5.980.513.79-8.95.*汽车-2.511.60-5.13-9.25*1通信-4.27-2.54-11.75-9.62* _, -1 <»非银行金融-11.171.69-6.35-13.55_基础化工-12.00-1.18-11.21-15.06电子-10.22-7.27-24.95-17.57有色金属-21.22-0.29-24.31-20.44.计算机-9.84-7.41-32.06.32医药-6.30-7.78-26.41-30.67