XXXX-XXXX煤制烯烃行业需求状况及市场竞争分析报告5242.docx

2010-2013年煤制烯烃行业需求状况及市场竞争分析报告正文目录第一部分 中国煤制制烯烃行业业概况5第一章 煤制烯烃烃概述5第一节 烯烯烃性质及及用途5第二节 煤煤制烯烃技技术发展8第三节 煤煤制烯烃产业业链分析12第四节 煤煤制烯烃行行业相关政政策14第二章 煤煤炭行业分分析21第一节 我我国煤炭资资源概述21第二节 2200920100年煤炭行行业运行分分析25第三节 22010-20133年煤炭市市场发展趋趋势预测29第四节 22008-20099年我国煤煤炭进出口口分析32第五节 “十二五”煤炭行业业发展分析析34第三章 中中外煤制甲甲醇行业发发展状况比比较38第一节 中中国煤制甲甲醇行业发发展状况38第二节 国国际煤制甲甲醇行业发发展轨迹综综述43第三节 主主要国家煤煤制甲醇行行业发展的的借鉴45第四章 22010-20133年中国煤煤制甲醇外外部发展环环境展望47第一节 22010-20133年中国宏宏观经济发发展环境预预测47第二节 22010-20133年煤制甲甲醇行业预预56第二部分 20110-20013年煤煤制甲醇行行业供需态态势展望57第五章 20100-20113年煤制制甲醇行业业供给态势势展望57第一节 煤煤制甲醇行行业历史供供给状况综综述57第三节 影影响煤制甲甲醇行业供供给能力的的主要因素素59第四节 22010-20133年煤制甲甲醇供给总总量预测60第五节 我我国煤制烯烯烃进出口口分析61第六章 煤煤制烯烃需需求分析62第一节 煤煤制烯烃下下游行业发发展分析62第二节 下下游行业对对煤制烯烃烃需求分析析75第七章 我我国煤制烯烯烃拟在建建项目76第一节 大大唐国际启启动煤基烯烯烃项目76第二节 陶陶氏化学参参与国内煤煤制烯烃项项目77第三节 神神华煤制烯烯烃项目77第四节 煤制甲醇醇烯烃项目目78第八章 我我国煤制烯烯烃市场竞竞争分析80第一节 国国内煤制烯烯烃企业竞竞争力80第二节 国内煤制制烯烃行业业竞争格局局81第三节 国国内煤制烯烯烃行业SSWOT分分析82第四节 煤煤制烯烃经经济性分析析84第九章章 我国煤制制烯烃行业业投资分析析86第一节 我我国煤制烯烯烃行业投投资热点86第二节 我我国煤制烯烯烃行业投投资风险87第三节 我我国煤制烯烯烃行业投投资建议88图表目录图表 我国国煤化工技技术开发进进展情况统计表8图表 我国国煤化工产产业链图示示13图表 我国国煤炭间接接液化制烯烯烃产业链链图示14图表 我国国煤炭制烯烯烃工艺流流程图14图表 我国国煤炭储量量超过1000亿吨的的省份22图表 主要要煤炭省份份的煤炭及及水储量占占全国比重重23图表：20007-22010年年我国各年年原煤产量量走势30图表 20010-22012年年我国各年年原煤产量量走势预测测30图表 20006-22009年年我国各年年煤炭需求求量走势31图表 20010-22012年年我国各年年煤炭需求求量走势31图表 20008-22012年年我国原煤煤生产行业业供需格局局分析及预预测32图表 20007-22010年年我国煤炭炭进口情况况走势图33图表 20007-22010年年我国煤炭炭出口情况况走势图33图表 20007-22010年年我国煤炭炭净进口情情况走势图图34图表 我国国煤制甲醇醇行业的发发展历程及及各种化工工产品替代代关系38图表 煤制制甲醇装置置典型工艺艺流程图40图表 2000422010 年我国主主要甲醇建建设项目41图表 国际际主要在建建甲醇装置置45图表 甲醇醇、汽油与与乙醇的物物化及使用用特性比较较46图表 甲醇醇燃料占甲甲醇消费比比例还很低低47图表 20009-年年我国工业业增加值月月度增长速速度走势48图表 20009年我我国轻、重重工业增加加值月度走走势48图表 20007-22009年年我国工业业企业累计计实现利润润增速走势势49图表 20006-22009年年我国煤制制甲醇行业业供给情况况走势58图表20009年中国国十大甲醇醇企业排行行榜59图表 20008-22012年年我国煤制制甲醇行业业产品产量量走势预测测61图表 20008-22012年年我国煤制制烯烃行业业产品进口口走势分析析及预测61图表 20008-22012年年我国煤制制烯烃行业业产品出口口走势分析析及预测62图表 20009年国国内PE市场价价格走势图图63图表：20009年1-7月份份聚乙烯价价格走势图图64图表：20009年8月份聚乙乙烯价格走走势图64图表：20009年9-100月份聚乙乙烯价格走走势图65图表：20009年10-111月份聚聚乙烯价格格走势图65图表 20007-22010年年我国聚丙丙烯供需情情况分析及及预测72图表 我国国聚丙烯消消费结构情情况及预测测73图表 20007-22009年年我国将投投产的聚丙丙烯装置74图表：相关关各省十一一五期间制制定煤制烯烯烃发展规规划76图表 神化化集团煤制制烯烃工艺艺流程图78图表 以煤煤为原料经经甲醇制取取低碳烯烃烃的工艺路路线示意81图表 烯烃烃平均生产产成本与可可对应原料料价格82图表 国内内煤制烯烃烃行业SWWOT分析析84图表 大连连物化所与与UOP 公司催化化剂对比88第一部分 中国煤制制烯烃行业业概况第一章 煤制烯烃烃概述第一节 烯烯烃性质及及用途 烯烃是指含含有C=CC键（碳-碳双键）（烯烯键）的碳碳氢化合物物。属于不不饱和烃，分分为链烯烃烃与环烯烃烃。按含双双键的多少少分别称单单烯烃、二二烯烃等。双双键中有一一根易断，所所以会发生生加成反应应。链单烯烃分分子通式为为CnH22n，常温温下C2C4为气气体,是非非极性分子子，不溶或或微溶于水水。双键基基团是烯烃烃分子中的的功能基团团，具有反反应活性，可可发生氢化化、卤化、水水合、卤氢氢化、次卤卤酸化、硫硫酸酯化、环环氧化、聚聚合等加成成反应，还还可氧化发发生双键的的断裂，生生成醛、羧羧酸等。可由卤代烷烷与氢氧化化钠反应制制得：RCH2CCH2X + NaaOH RHHC=CHH2 + NaX + H22O （XX为氯、溴溴、碘）也可由醇失失水或由邻邻二卤代烷烷与锌反应应制得。小小分子烯烃烃主要来自自石油裂解解气。环烯烯烃在植物物精油中存存在较多，许许多可用作作香料。 烯类是有有机合成中中的重要基基础原料，用用于制聚烯烯烃和合成成橡胶。一、物理性性质烯烃的物理理性质可以以与烷烃对对比。物理理状态决定定于分子质质量。简单单的烯烃中中，乙烯、丙丙烯和丁烯烯是气体，含含有五至十十六个碳原原子的直链链烯烃是液液体，更高高级的烯烃烃则是蜡状状固体。C1C44烯烃为气气体；C55C188为液体；C19以以上固体。在在正构烯烃烃中，随着着相对分子子质量的增增加，沸点点升高。同同碳数正构构烯烃的沸沸点比带支支链的烯烃烃沸点高。相相同碳架的的烯烃，双双键由链端端移向链中中间，沸点点，熔点都都有所增加加。反式烯烃的的沸点比顺顺式烯烃的的沸点低，而而熔点高，这这是因反式式异构体极极性小，对对称性好。与与相应的烷烷烃相比，烯烯的沸点、折折射率，水水中溶解度度，相对密密度等都比比烷的略大大些。二、化学性性质烯烃的化学学性质比较较稳定，但但比烷烃活活泼。考虑虑到烯烃中中的碳-碳碳双键比烷烷烃中的碳碳-碳单键键强，所以以大部分烯烯烃的反应应都有双键键的断开并并形成两个个新的单键键。烯烃的特征征反应都发发生在官能能团 C=C 和 -H 上上。 催化加氢氢反应CH2=CCH2+HH2CH3CH3烯烃与氢作作用生成烷烷烃的反应应称为加氢氢反应，又又称氢化反反应。加氢反应的的活化能很很大，即使使在加热条条件下也难难发生，而而在催化剂剂的作用下下反应能顺顺利进行，故故称催化加加氢。在有机化学学中，加氢氢反应又称称还原反应应。这个反应有有如下特点点： 转化率率接近1000%，产产物容易纯纯化，（实实验室中常常用来合成成小量的烷烷烃；烯烃烃能定量吸吸收氢，用用这个反应应测定分子子中双键的的数目）。加氢反反应的催化化剂多数是是过渡金属属，常把这这些催化剂剂粉浸渍在在活性碳和和氧化铝颗颗粒上；不不同催化剂剂，反应条条件不一样样，有的常常压就能反反应，有的的需在压力力下进行。工工业上常用用多孔的骨骨架镍（又又称Ranney镍）为为催化剂。加氢反反应难易与与烯烃的结结构有关。一一般情况下下，双键碳碳原子上取取代基多的的烯烃不容容易进行加加成反应。一般情情况下，加加氢反应产产物以顺式式产物为主主，因此称称顺势加氢氢。催化剂剂的作用是是改变反应应途径，降降低反应活活化能。一一般认为加加氢反应是是H2和烯烯烃同时吸吸附到催化化剂表面上上，催化剂剂促进H22的 键断裂，形形成两个MM-H 键，再与与配位在金金属表面的的烯烃反应应。加氢反反应在工业业上有重要要应用。石石油加工得得到的粗汽汽油常用加加氢的方法法除去烯烃烃，得到加加氢汽油，提提高油品的的质量。又又如，常将将不饱和脂脂肪酸酯氢氢化制备人人工黄油，提提高食用价价值。加氢反反应是放热热反应，反反应热称氢氢化焓，不不同结构的的烯烃氢化化焓有差异异。加卤素反反应：烯烃容易与与卤素发生生反应，是是制备邻二二卤代烷的的主要方法法：CH2=CCH2+XX2CH2XX CH22X这个反反应在室温温下就能迅迅速反应，实实验室用它它鉴别烯烃烃的存在（溴溴的四氯化化碳溶液是是红棕色，溴溴消耗后变变成无色）。不同的的卤素反应应活性规律律： 氟反应激烈烈，不易控控制；碘是是可逆反应应，平衡偏偏向烯烃边边；常用的的卤素是CCl2和BBr2，且且反应活性性Cl2>>Br2。烯烃与与溴反应得得到的是反反式加成产产物，产物物是外消旋旋体。3、加质子子酸反应烯烃能与质质子酸进行行加成反应应：CH2=CCH2+HHXCH3 CH2XX特点：不对称称烯烃加成成规律当烯烃是不不对称烯烃烃（双键两两碳被不对对称取代）时时， 酸的的质子主要要加到含氢氢较多的碳碳上，而负负性离子加加到含氢较较少的碳原原子上称为为马尔科夫夫尼科夫经经验规则，也也称不对称称烯烃加成成规律。烯烯烃不对称称性越大，不不对称加成成规律越明明显。烯烃的的结构影响响加成反应应烯烃加成反反应的活性性：(CH3)2C=CHH2 > CH3CCH=CHH2 > CH2=CH2质子酸酸酸性的影影响酸性越强加加成反应越越快，卤化化氢与烯烃烃加成反应应的活性：HI > HBr > HCCl酸是弱酸如如H2O和和ROH，则则需要强酸酸做催化剂剂。烯烃与硫酸酸加成得硫硫酸氢酯，后后者水解得得到醇，这这是一种间间接合成醇醇的方法：CH3CHH=CH22+H2SSO4H3CCCHCH33-(H2OO)-CH33CHCHH3+H22SO4 OSO3HH OH4、加次卤卤酸反应烯烃与卤素素的水溶液液反应生成成-卤代醇醇：CH2=CCH2+HHOXCH3 CH2OOX卤素、质子子酸，次卤卤酸等都是是亲电试剂剂，烯烃的的加成反应应是亲电加加成反应。反反应能进行行，是因为为烯烃键的电子子易流动，在在环境（试试剂）的影影响下偏到到双键的一一个碳一边边。如果是是丙烯这样样不对称烯烯烃，由于于烷基的供供电性，使使键电子不不均匀分布布，靠近甲甲基的碳上上有微量正正电荷 ，离离甲基远的的碳上带有有微量的负负电荷 ，在在外电场的的存在下，进进一步加剧剧正负电荷荷的分离，使使亲电试剂剂很容易与与烯烃发生生亲电加成成。饱和烃中的的碳原子不不能与其他他原子或原原子团直接接结合，只只能发生取取代反应。而而不饱和烃烃中的碳原原子能与其其它原子或或原子团直直接结合，发发生加成反反应。第二节 煤煤制烯烃技技术发展 煤制烯烃技技术是发展展新型煤化化工的核心心技术。乙乙烯、丙烯烯是石油化化工的重要要原料，当当前全世界界年需求量量近2亿吨吨，其来源源严重依赖赖石油。面面对全球石石油资源日日益紧缺的的形势，国国外已开发发出甲醇制制烯烃和甲甲醇制丙烯烯的技术，但但尚未实现现工业化。我我国也完成成了甲醇生生产乙烯和和丙烯的相相关技术，并并进入工业业化试验阶阶段。煤制烯烃包包括煤气化化、合成气气净化、甲甲醇合成及及甲醇制烯烯烃4项核核心技术。目目前, 煤煤气化、合合成气净化化和甲醇合合成技术均均已实现商商业化,有有多套大规规模装置在在运行，甲甲醇制烯烃烃技术已日日趋成熟,具备工业业化条件。甲甲醇转化制制烯烃单元元除反应段段的热传递递方向不同同之外,其其他都与目目前炼油过过程中成熟熟的催化裂裂化工艺过过程非常类类似，且由由于原料是是单一组分分,更易把把握物性,具有操作作条件更温温和、产物物分布窄等等特点,更更有利于实实现过程化化。轻烯烃烃回收单元元与传统的的石脑油裂裂解制烯烃烃工艺中的的裂解气分分离单元基基本相同，且且产物组成成更为简单单,杂质种种类和含量量更少,更更易于实现现产品的分分离回收。因因此在工程程实施上都都可以借鉴鉴现有的成成熟工艺,技术风险险处于可控控范围。不是所有的的化工技术术成果都可可顺利地工工业化。经经过20多多年的研究究和完善，我我国开发的的煤制烯烃烃技术工艺艺实验室和和中试阶段段的工作已已经基本结结束，数据据已经完善善。图表 我国国煤化工技技术开发进进展情况统统计表技术名称开发进展状状况技术实践情情况煤直接液化化我国对该技技术的研究究已经有220多年，已已完成高分分散直接液液化氢液化化催化剂实实验室开发发；适合我我国煤种，煤煤的CDCCL直接液液化新工艺艺的研究开开发启动2004年年12月神神华集团建建成的工艺艺实验装置置第一次投投煤成功，打打通了液化化工艺流程程，获得石石脑油，柴柴油等煤制制油产物煤间接液化化我国对该技技术的研究究已经有220多年；目前正在在进行开发发低温浆态态床合成工工艺以及专专用催化剂剂；引进国国外技术建建设工业示示范厂的工工作也在进进行中科院山西西煤化所间间接液化技技术也建成成了低温浆浆态床合成成油试装置置，并进行行了长期实实验，获得得了高质量量柴油。大型先进煤煤汽化“十五”期期间，分别别对具有知知识产权的的喷嘴水煤煤浆汽化，干干煤粉气流流床气化技技术进行工工艺示范开开发和放大大研究采用水煤气气化工艺的的煤气化工工厂已建成成投产，运运行情况良良好一步法合成成二甲醚已经有研究究成果展现现，正在深深入完善研研究清华大学开开发出浆态态床一步法法合成二甲甲醚技术，小小试已通过过国家教委委组织的鉴鉴定，二甲甲醚中试装装置，于22004年年4月底投投入运行，并并产出合格格二甲醚产产品甲醇制烯烃烃早在上世纪纪七八十年年代，中科科院大连化化物所就展展开了MTTO新技术术的研发工工作，后被被列入国家家“八五”重点科技技公关谋题题由中科院大大连化工物物理研究所所，陕西新新兴煤化工工科技发展展有限公司司和洛阳石石化工程公公司合作进进行的甲醇醇制烯烃工工业化试验验取得实质质性进展，万万吨级的MMTO工业业化工试验验装置建设设已投入工工业化试验验煤化工联产产正在进行多多联产系统统的优化集集成模拟软软件开发和和技术研究究目前的煤化化工联产是是以煤机发发动燃料或或化工产品品为主要目目标产品已已生产过程程中的废弃弃物为原料料和燃料，生生产电力或或热力自供供企业使用用而不是作作为产品销销售，还处处于煤化工工联产的发发展初期阶阶段甲醇制烯烃烃（Metthanool too Oleefinss，MTOO）和甲醇醇制丙烯（MMethaanol to PPropyylenee）是两个个重要的CC1化工新新工艺， 是指以煤煤或天然气气合成的甲甲醇为原料料，借助类类似催化裂裂化装置的的流化床反反应形式，生生产低碳烯烯烃的化工工技术。上世纪七十十年代美国国Mobiil公司在在研究甲醇醇使用ZSSM-5催催化剂转化化为其它含含氧化合物物时，发现现了甲醇制制汽油（MMethaanol to  Gasoolinee，MTGG）反应。11979年年，新西兰兰政府利用用天然气建建成了全球球首套MTTG装置，其其能力为775万吨/年，19985年投投入运行，后后因经济原原因停产。从MTG反反应机理分分析，低碳碳烯烃是MMTG反应应的中间产产物，因而而MTG工工艺的开发发成功促进进了MTOO工艺的开开发。国际际上的一些些知名石化化公司，如如Mobiil、BAASF、UUOP、NNorskk Hyddro等公公司都投入入巨资进行行技术开发发。Mobill公司以该该公司开发发的ZSMM-5催化化剂为基础础，最早研研究甲醇转转化为乙烯烯和其它低低碳烯烃的的工作，然然而，取得得突破性进进展的是UUOP和NNorskk Hyddro两公公司合作开开发的以UUOP MMTO-1100为催催化剂的UUOP/HHydroo的MTOO工艺。国内科研机机构，如中中科院大连连化物所、石石油大学、中中国石化石石油化工科科学研究院院等亦开展展了类似工工作。其中中大连化物物所开发的的合成气经经二甲醚制制低碳烯烃烃的工艺路路线（SDDTO）具具独创性，与与传统合成成气经甲醇醇制低碳烯烯烃的MTTO相比较较，CO转转化率高，达达90%以以上，建设设投资和操操作费用节节省50%80%。当采用用D01223催化剂剂时产品以以乙烯为主主，当使用用D03000催化剂剂是产品以以丙烯为主主。一、催化反反应机理MTO及MMTG的反反应历程主主反应为：2CH3OOHC22H4+22H2O3CH3OOHC33H6+33H2O反应历程如如下：甲醇首先脱脱水为二甲甲醚（DMME)，形形成的平衡衡混合物包包括甲醇、二二甲醚和水水，然后转转化为低碳碳烯烃，低低碳烯烃通通过氢转移移、烷基化化和缩聚反反应生成烷烷烃、芳烃烃、环烷烃烃和较高级级烯烃。甲甲醇在固体体酸催化剂剂作用下脱脱水生成二二甲醚，其其中间体是是质子化的的表面甲氧氧基；低碳碳烯烃转化化为烷烃、芳芳烃、环烷烷烃和较高高级烯烃，其其历程为通通过带有氢氢转移反应应的典型的的正碳离子子机理；二二甲醚转化化为低碳烯烯烃有多种种机理论述述，目前还还没有统一一认识。Mobill公司最初初开发的MMTO催化化剂为ZSSM-5，其其乙烯收率率仅为5%。改进后后的工艺名名称MTEE，即甲醇醇转化为乙乙烯，最初初为固定床床反应器，后后改为流化化床反应器器，乙烯和和丙烯的选选择性分别别为45%和25%。UOP开发发的以SAAPO-334为活性性组分的MMTO-1100催化化剂，其乙乙烯选择性性明显优于于ZSM-5，使MMTO工艺艺取得突破破性进展。其其乙烯和丙丙烯的选择择性分别为为43%61.11%和277.4%41.88%。从近期国外外发表的专专利看，MMTO研究究开发的重重点仍是催催化剂的改改进，以提提高低碳烯烯烃的选择择性。将各各种金属元元素引入SSAPO-34骨架架上，得到到称为MAAPSO或或ELPSSO的分子子筛，这是是催化剂改改型的重要要手段之一一。金属离离子的引入入会引起分分子筛酸性性及孔口大大小的变化化，孔口变变小限制了了大分子的的扩散，有有利于小分分子烯烃选选择性的提提高，形成成中等强度度的酸中心心，也将有有利于烯烃烃的生成。二、MTOO工艺技术术介绍目前国外具具有代表性性的MTOO工艺技术术主要是： UOPPHyddro、EExxonnMobiil的技术术，以及鲁鲁奇（Luurgi ）的MTTP技术。ExxonnMobiil和UOOP/Hyydro的的工艺流程程区别不大大，均采用用流化床反反应器，甲甲醇在反应应器中反应应，生成的的产物经分分离和提纯纯后得到乙乙烯、丙烯烯和轻质燃燃料等。目目前UOPP/Hyddro工艺艺已在挪威威国家石油油公司的甲甲醇装置上上进行运行行，效果达达到甲醇转转化率999.8% ，丙烯产产率45% ，乙烯烯产率344% ，丁丁烯产率113%。鲁奇公司则则专注由甲甲醇制单一一丙烯新工工艺的开发发，采用中中间冷却的的绝热固定定床反应器器，使用南南方化学公公司提供的的专用沸石石催化剂，丙丙烯的选择择率很高。据据鲁奇公司司称，日产产16000 吨丙烯烯生产装置置的投资费费用为1.8 亿美美元。有消消息称，鲁鲁奇公司甲甲醇制丙烯烯技术将首首次实现规规模化生产产，其在伊伊朗投建110 万吨吨/ 年丙丙烯装置，有有望在20009 年年正式投产产。从近期国外外发表的专专利看，MMTO又做做了一些新新的改进。1、以二甲甲醚（DMME）作MMTO中间间步骤水或水蒸气气对催化剂剂有一定危危害性，减减少水还可可节省投资资和生产成成本，生产产相同量的的轻质烯烃烃产生的水水，甲醇是是二甲醚的的两倍，所所以装置设设备尺寸可可以减小，生生产成本也也可下降。2、通过烯烯烃歧化途途径灵活生生产烯烃通过改变反反应的温度度可以调节节乙烯丙烯烯的比例，但但是温度提提高会影响响催化剂的的寿命，而而通过歧化化反应可用用乙烯和丁丁烯歧化来来生产丙烯烯，也可以以使丙烯歧歧化为乙烯烯和丁烯，不不会影响催催化剂的寿寿命，从而而使产品分分布更灵活活。3、以甲烷烷作反应稀稀释剂使用甲烷作作稀释剂比比用水或水水蒸气作稀稀释剂可减减少对催化化剂的危害害。三、我国MMTO工艺艺技术发展展现状中科院大连连化物所是是国内最早早从事MTTO技术开开发的研究究单位。该该所从上世世纪八十年年代便开展展了由甲醇醇制烯烃的的工作。“六六五”期间间完成了实实验室小试试，“七五五”期间完完成了3000吨/年年（甲醇处处理量）中中试；采用用中孔ZSSM-5沸沸石催化剂剂达到了当当时国际先先进水平。990年代初初又在国际际上首创“合合成气经二二甲醚制取取低碳烯烃烃新工艺方方法（简称称SDTOO法）”，被被列为国家家“八五”重重点科技攻攻关课题。该该新工艺是是由两段反反应构成，第第一段反应应是合成气气在以金属属-沸石双双功能催化化剂上高选选择性地转转化为二甲甲醚，第二二段反应是是二甲醚在在SAPOO-34分分子筛催化化剂上高选选择性地转转化为乙烯烯、丙烯等等低碳烯烃烃。SDTO新新工艺具有有如下特点点：1、合成气气制二甲醚醚打破了合合成气制甲甲醇体系的的热力学限限制，COO转化率可可接近1000%，与与合成气经经甲醇制低低碳烯烃相相比可节省省投资58%；2、采用小小孔磷硅铝铝（SAPPO-344)分子筛筛催化剂，比比ZSM-5催化剂剂的乙烯选选择性大大大提高；3、第二段段采用流化化床反应器器可有效地地导出反应应热，实现现反应-再再生连续操操作；4、新工艺艺具有灵活活性，它包包含的两段段反应工艺艺既可以联联合成为制制取烯烃工工艺的整体体，又可以以单独应用用。尤其是是SAPOO-34分分子筛催化化剂可直接接用作MTTO工艺。在SAPOO-34催催化剂的合合成方面，大大化所已成成功地开发发出以国产产廉价三乙乙胺或二元元胺为模板板剂合成SSAPO-34分子子筛的方法法，其生产产成本比目目前国内外外普遍采用用的四乙基基氢氧化铵铵为模板剂剂的SAPPO-344降低855%以上。大连化学物物理研究所所与洛阳石石化工程公公司和陕西西省新兴煤煤化工科技技发展有限限公司经过过协商，正正式签署了了“甲醇制制低碳烯烃烃工业化试试验项目”合合作协议，一一致同意先先建设万吨吨级示范装装置，充分分认识和验验证MTOO工艺在科科研中试阶阶段尚未确确认的问题题，为建设设百万吨级级大型化MMTO工业业化装置打打下扎实可可靠的技术术基础，共共同开辟我我国非石油油资源生产产低碳烯烃烃的煤化工工新路线。据据悉，这一一项目总投投资万元，试试验装置建建设期个月，试试验运行期期为个月月。该项目目要对MTTO工艺技技术的选择择、关键设设备的设计计、重要设设备选型、催催化剂工业业化应用性性能等问题题进行工程程验证与考考核，为MMTO工业业化提供宝宝贵的工程程经验。不仅在科研研方面，在在建设大型型MTO工厂厂方面，除除了我公司司包头煤制制烯烃项目目外，我国国各产煤大大省也各有有实质性的的动作。陕西省最近近推出了33个大型煤煤化工项目目对外招商商，这3个大项目目分别位于于陕北榆神神煤田年产产200万万吨甲醇、60万吨丙烯的MTP项目；榆横煤田年产240万吨甲醇、80万吨烯烃的MTO项目及关中西北部的彬长煤田年产150万吨甲醇、27.3万吨乙烯、22.7万吨丙烯项目。榆神煤田项项目所采用用主要技术术是德士古古煤制合成成气技术、鲁鲁奇公司合合成甲醇技技术及甲醇醇制丙烯技技术，总投投资约为996.711亿元；榆榆横煤田项项目所采用用的技术，已已经初步推推荐采用UUOP/HHydroo公司的MTTO工艺技技术，项目目推荐采用用德士古煤煤制合成气气技术，LLurgii  合成成甲醇技术术，UOPP/Hyddro公司司MTO 工艺技术术，总投资资83.888亿元。还有我国安安徽省淮北北煤矿甲醇醇制丙烯项项目，据称称，该项目目将利用煤煤转化的合合成气生产产200万吨吨/年甲醇（先先建一座550万吨/年甲醇厂厂，计划33 年建成成）。鲁奇奇公司将提提供甲醇生生产技术及及甲醇制丙丙烯（MTTP ）技技术，丙烯烯产能355万吨/ 年。目前我国石石脑油和轻轻柴油等原原料资源短短缺，如果果还是以它它们作为低低碳烯烃生生产唯一原原料来源，来来满足我国国每年对低低碳烯烃的的增产需求求显然不行行，必须走走出一条新新路子。如如果在我国国煤炭资源源丰富的地地区，加快快煤基MTTO工艺的的工业发展展，实现以以乙烯、丙丙烯为代表表的低碳烯烯烃生产原原料多元化化，不失是是解决我国国石油资源源紧张，促促进我国低低碳烯烃工工业快速发发展之最有有效途径，也也有利于实实现我国内内地产煤大大省实现煤煤炭资源优优势转化。另另一方面，近近几年，我我国甲醇市市场长时期期维持在高高位，使得得社会大量量投资甲醇醇的热情不不减，人们们已经担忧忧甲醇产品品在未来数数年的市场场问题。而而MTO技技术，也为为根本解决决甲醇市场场出路提供供保证。第三节 煤煤制烯烃产产业链分析析煤化工是以以煤炭为主主要原料生生产化工产产品的行业业，根据生生产工艺与与产品的不不同主要分分为煤焦化化、煤电石石、煤气化化和煤液化化四条产品品链。其中中煤焦化、煤煤电石、煤煤气化中的的合成氨等等属于传统统煤化工；煤气化制制醇醚燃料料、煤液化化、煤气化化制烯烃等等可归于现现代煤化工工领域。不不同品种的的煤应用于于不同的产产品链：炼炼焦煤优先先用于煤焦焦化；褐煤煤和煤化程程度较低的的烟煤优先先用于煤液液化；优质质和清洁煤煤炭资源优优先用作发发电、民用用和工业炉炉窑的燃料料；高硫煤煤等劣质煤煤主要用于于煤气化；无烟块煤煤优先用于于化肥。图表 我国国煤化工产产业链图示示图表 我国国煤炭间接接液化制烯烯烃产业链链图示图表 我国国煤炭制烯烯烃工艺流流程图第四节 煤煤制烯烃行行业相关政政策一、煤化工工行业政策策分析发改委针对对扩大产能能煤化工项项目出台新新政策：煤化工包括括焦炭、合合成氨、电电石、甲醇醇等传统煤煤化工产品品以及煤制制油、烯烃烃、二甲醚醚、甲烷气气等现代煤煤化工产品品。目前传传统煤化工工已进入成成熟期,主主要产品产产能均已过过剩;现代代煤化工刚刚刚起步,尚处于示示范阶段。对于目前产产能已过剩剩,而地方方仍盲目发发展的传统统煤化工产产品,应坚坚决遏制其其盲目发展展势头,在在控制总量量基础上,加大结构构调整力度度,降低生生产成本、提提高产品竞竞争力具体体措施如下下：一是严格项项目审批管管理,今后后三年停止止审批单纯纯扩大产能能的焦炭、电电石、甲醇醇等煤化工工项目,对对不符合重重点产业调调整和振兴兴规划及产产业政策要要求的项目目,各级投投资主管部部门不予核核准或备案案。二是强化准准入管理,新建焦化化装置必须须达到顶装装焦炉炭化化室高度6.0米米,捣固焦焦炉炭化室室高度5.5米米的要求;新建电石石装置必须须采用密闭闭式或内燃燃式电石炉炉,单台炉炉容量不得得低于255000KKVA;禁禁止新建规规模不足330万吨/年、达不不到合成氨氨能耗准入入标准的合合成氨装置置;禁止新新建规模不不足1000万吨/年年的煤制甲甲醇装置。三是加快淘淘汰落后产产能,利用用市场竞争争机制,通通过提高准准入条件,实施差别别电价,以以及加强安安全环保监监管等行政政手段,加加快淘汰达达不到准入入标准、市市场竞争力力差的落后后产能。现代煤化工工主要是石石油替代产产品,我国国石油资源源紧缺,22008年年对外依存存度高达551%,我我国煤炭资资源相对丰丰富,利用用丰富的煤煤炭资源,发展煤基基石油替代代产品,对对于增强石石油安全保保障能力十十分必要。但但现代煤化化工项目投投资高,技技术复杂,对环境容容量、煤炭炭和水资源源占用大,产品竞争争力受能源源比价影响响较大,存存在一定经经济风险,因此应慎慎重决策、稳稳步发展。目目前国家核核准的煤制制油示范工工程正处于于试生产阶阶段,煤制制烯烃、二二甲醚、甲甲烷气等示示范工程尚尚处于建设设或前期工工作阶段,当前主要要任务是做做好上述项项目的示范范工作,在在示范项目目取得成功功之前,不不宜大规模模建设现代代煤化工装装置。为制制止现代煤煤化工盲目目发展,若若干意见提提出今后三三年原则上上不再安排排新的煤化化工试点项项目。示范范项目取得得成功后,我们将统统筹煤炭资资源供给、生生态环境保保护、产品品市场需求求,稳步推推进现代煤煤化工行业业的发展。一、 煤气化简介介太原煤气化化股份有限限公司是11998年年12月由由太原煤炭炭气化（集集团）有限限责任公司司、山西省省经济建设设投资公司司、北京华华煤工贸公公司、中煤煤多种经营营公司、四四达矿业公公司等五家家发起人共共同发起设设立，并于于20000年6月222日在深深交所成上上市的一个个集采煤、洗洗煤、炼焦焦、造气、煤煤化工、整整体式锂电电LED矿矿灯生产与与销售为一一体的大型型煤炭综合合加工利用用企业。公司下设设嘉乐泉煤煤矿、炉峪峪口煤矿、东东河煤矿、焦焦化厂、第第二焦化厂厂、晋阳选选煤厂、运运销分公司司、供销分分公司、铁铁运公司、汽汽车运输公公司十一个个单位；拥拥有山西神神州煤业有有限责任公公司、山西西华南煤化化有限公司司、龙泉能能源发展有有限公司、北北京金奥维维科技有限限公司、深深圳神州投投资发展公公司、山西西灵石华苑苑煤业有限限公司六家家控股公司司，主导产产品为原煤煤、精煤、焦焦炭、煤气气、化工产产品等。图表 1控控股股东及及实际控制制人之间的的产权及控控制关系资料来源：公司公告告、南京证证券研究所所图表 2控控股子公司司和分公司司 资料来源：公司网站站、南京证证券研究所所二、煤气业业务亏损，拖拖累业绩公司前三季季度生产煤煤气1.99亿立方米米，销售价价格0.331元/立立方米，不不含税价格格0.2665元/立立方米，公公司成本预预计在每立立方米0.85元/立方米，虽虽然煤气在在整个收入入的占比较较小，但是是亏损严重重。20008年煤气气收入占主主营业务收收入的1.47%，但但是亏损却却到达2.3亿元。由由于公司承承担着向太太原市供气气的任务，公公司不能随随意减少供供给，同时时煤气先供供给集团，再再由集团向向社会供应应，目前集集团的供应应价格分为为居民用气气和工业用用气两部分分，居民用用气价格为为0.755元/立方方米，工业业用气价格格为0.99元/立方方米，集团团基本能盈盈亏平衡，在在用气价格格没有大幅幅度提高的的前提下，上上市公司难难以向集团团提价，短短期内这部部分亏损预预计仍然难难以改善。但但从长期来来看，随着着太原市天天然气置换换项目的开开展，公司司有望逐步步扭转这种种亏损状况况。煤气业务在在收入中的的占比近55年均在33%以内，毛毛利率在22008年年达到低点点以后，有有所回升，22009年年中报，毛毛利率为-222.16%，比比20088年同期-345.59%有有明显增加加。20008年公司司全年盈利利6.488亿元，煤煤气业务亏亏损2.33亿元，亏亏损额占全全年盈利的的33%左左右。图表 3 煤气业务务收入占比比和毛利率率资料来源：南京证券券研究所图表 4 煤气业务务亏损额资料来源：南京证券券研究所三、焦炭业业务实现盈盈利，全年年开工率达达到90%1、焦炭业业务实现全全面盈利09年上半半年公司在在下游需求求持续回落落，钢铁行行业整体低低迷，焦炭炭厂大部分分亏损的情情况下，仍仍保持了较较高的开工工率。开工工率较高一一方面由于于公司承担担了向太原原市供气的的任务，煤煤气作为副副产品公司司必须生产产，另一方方面得益于于公司自身身拥有焦煤煤煤矿，自自给率较高高，可部分分压缩焦炭炭生产成本本；公司多多年与周边边大型钢厂厂的稳定合合作，主要要销售方向向是首钢、承承钢、唐钢钢、济钢、莱莱钢等，长长期的合作作关系保证证了公司在在焦炭低迷迷时，依然然能够完成成销量。 公司上半年年焦煤基本本不外销，主主要保证自自身企业的的供应。焦焦炭的销售售下半年的的焦炭销售售价格基本本稳定在11600-17000元/吨（以以上价格均均为车板含含税价格）。焦焦炭业务下下半年实现现了全面盈盈利。焦炭炭全年预计计产量1660万吨，产产能利用率率达到900%。 焦焦炭在整个个收入中的的占比近55年以来都都在50%以上，焦焦炭的盈利利相比20009年上上半年已经经有了明显显的回升，预预计20009年下半半年盈利将将好于上半半年。图表 5 各业务收收入占比资料来源：南京证券券研究所2、焦炭毛毛利见底回回升焦炭毛利22008年年达到顶峰峰后开始下下滑，甚至至出现亏损损。随着国国内钢铁行行业的逐步步好转，下下游行业对对焦炭的需需求会增加加，考虑到到20088年下半年年由于焦炭炭行业大面面积亏损带带来的山西西部分中小小独立焦化化厂的倒闭闭，同时国国家和地方方整顿和淘淘汰焦炭落落后产能，增增加行业进进入的难度度会在供应应方面缓解解焦炭供过过于求的局局面。图表 6 焦炭历年年毛利资料来源：南京证券券研究所3、供需状状况改善，支支撑焦炭价格格从山西省焦焦炭的产量量和同比数数据可以看看出，经历历了20008年年底底的负增长长后，由于于低基数，焦焦炭产量同同比出现了了快速回升升，但产量量依然低于于20077年的平均均数。图表 7 山西焦炭炭产量资料来源：南京证券券研究所下游钢铁行行业截至到到20099年11月月全年平均均月增速达达到13.66%，山山西省焦炭炭产量增速速平均为-0