市场结构与企业竞争情报和反竞争情报讲义36527.docx

市场结构与与企业竞争争情报和反反竞争情报报整合需求求孙涛涛 中国科科学技术信信息研究所所研培中心心摘要：企业业因其所处处的市场结结构不同，所所感受的竞竞争激烈程程度不同，对对竞争情报报和反竞争争情报整合合的需求也也不同。本本文运用经经济学市场场结构理论论对企业竞竞争情报和和反竞争情情报整合的的不同需求求进行了分分析，并通通过网络设设备行业的的案例分析析，探讨了了不同市场场竞争态势势下的企业业对竞争情情报和反竞竞争情报整整合需求特特点。关键词：市市场结构 企业 竞争情情报 反反竞争情报报 整合合1 引言市场是供给给与需求见见面进行交交易的场所所。市场总总是在特定定的市场上上进行经营营活动，因因此特定市市场的结构构对竞争有有很大的影影响。而企企业在实际际经营中总总是处于一一定的市场场结构当中中，作为商商品的生产产者与供给给者的厂商商，应选择择多大的产产量，制定定多高的价价格水平，制制定什么样样的战略，除除了取决于于其技术条条件及相应应的成本条条件之外，还还非常重要要地取决于于市场的竞竞争状态。因因此研究企企业竞争情情报必须与与其所处的的市场竞争争态势相结结合。2 基本概概念21市场场结构市场结构问问题本质上上是一个市市场中各个个企业之间间的竞争关关系问题。在在经济学中中，通常根根据一些基基本的标准准对所有的的市场进行行划分。一一般地，按按市场中商商品的卖者者与卖者的的多寡、商商品的差别别程度、进进入的自由由程度和信信息的完全全程度，可可以将市场场结构区分分为如下四四种主要类类型：完全全竞争、垄垄断竞争、寡寡头垄断与与完全垄断断。 关于市场结构的认识及寡头垄断市场的竞争. x/ jx_data/jj_data/jj_xsyd/hwg_xd(2).htm(1)完全全竞争它的主要特特征如下：各企业的的商品基本本上是相似似的，在购购买者心中中没有特殊殊的卖者；每一个买买者和卖者者都没有力力量去影响响商品的市市场价格；各种资金金的投入不不是固定的的，可以任任意的进行行转移；决策是在在确定的条条件下做出出的，可以以追求最大大的利润。(2)垄断断竞争垄断竞争的的主要特征征如下：各企业间间的商品存存在着一定定的差异，购购买者有选选择的权利利；企业的数数量大量增增加，但大大多数是中中小企业；存在着非非价格竞争争，包括质质量、推销销、服务、牌牌子等竞争争；一个企业业的行动对对其他同行行业的影响响比较小。(3)寡头头垄断随着企业生生产规模越越来越大，整整个市场已已经被少数数几家企业业所垄断。这这种竞争的的主要特征征如下：在一定的的市场上，少少数企业拥拥有很大的的市场占有有率；少数企业业的决策和和行动，对对别的企业业存在着较较大的影响响；少数企业业之间又相相互依赖性性，包括价价格、品种种、产量、推推销、服务务等竞争策策略。各个个企业都要要根据竞争争对手来做做出自己的的决策；新的企业业要进入被被少数企业业所垄断的的市场是相相当困难的的。(4)完全全垄断或者者纯粹垄断断它是指在一一定的市场场中，某一一种商品全全部有一个个企业所垄垄断。这种种寡头垄断是罕罕见的，只只有极个别别的行业允允许存在。其其品种、产产量、价格格等都由这这一企业所所垄断和控控制，这对对广大消费费者是不利利的。22企业业竞争情报报根据美国竞竞争情报专专业人员协协会（Soocietty off Commpetiitivee Inttelliigencce Prrofesssionnals，简简称SCIIP）的定定义，竞争争情报（CCompeetitiive IIntellligeence）是是对竞争对对手和竞争争环境的系系统的、合合法的全面面监测过程程，通过合合法手段利利用数据库库和其它公公开信息，收收集并分析析商业竞争争中有关商商业行为的的优势、劣劣势和目的的，并综合合分析相关关信息，从从而为管理理者提供决决策支持 What is CI? xxscip.org/CI Resources/What is CI.htm。可以认为，企企业竞争情情报，也就就是企业为为了在市场场竞争中赢赢得有利地地位而收集集和处理的的、与自身身生存和发发展密切相相关的各种种信息。通通过对这些些信息进行行整序、分分析，从而而得出改进进战略发展展和提高竞竞争力的策策略和方法法。23企业业反竞争情情报美国凤凰咨咨询集团的的著名竞争争情报专家家约翰·诺兰（Joohn AA. Noolan）认认为，反竞竞争情报（CCountterinntellligennce）是是企业为了了防止竞争争对手收集集自己的情情报，所采采取的一系系列灵活的的、主动的的措施 Confusing Counterintelligence with Security Can Wreck Your Afternoon. xxintellprosx/lib/confus.html。可以认为，企企业反竞争争情报，是是指企业为为了保护自自身情报资资源而开展展的防范性性情报工作作，具体体体现为采取取一系列措措施抵御竞竞争对手针针对本企业业的合法的的竞争情报报活动。24企业业竞争情报报和反竞争争情报的整整合由于同一企企业的竞争争情报工作作和反竞争争情报工作作的最终目目的都是为为了提升企企业情报竞竞争力、产产品表现形形式也都是是信息，即即同一企业业的竞争情情报工作和和反竞争情情报工作的的最终目的的、执行主主体、产品品表现形式式一致，企企业竞争情情报系统是是企业决策策层进行战战略决策的的一种决策策支持系统统（DSSS）,情报报收集、分分析方法也也有相通之之处，因此此企业完全全可以将竞竞争情报和和反竞争情情报整合。从某种意义义上来说，企企业竞争情情报和反竞竞争情报的的整合主要要是人员对对信息的整整合，体现现在企业的的整个经营营活动过程程中，对竞竞争情报过过程和反竞竞争情报过过程的整合合、信息的的整合、方方法和信息息的互动。3 市场结结构与企业业竞争情报报和反竞争争情报整合合需求企业在激烈烈的市场竞竞争环境中中，面临的的不仅是本本行业的竞竞争对手，而而且还有潜潜在的广泛泛竞争对手手，来自替替代产品的的竞争，来来自供应商商的竞争和和来自买方方的竞争。如如图1驱动动产业竞争争的五种力力量所示。企业实际经经营活动处处于不同的的市场竞争争状态市场结构构之中，因因此竞争激激烈程度各各不相同。在没有感受到竞争对手行动的完全竞争市场，或是经常意识到竞争对手行动的寡头垄断市场，各企业的竞争情报和反竞争情报需求也必然不同：在没有感觉到竞争的市场上，各个企业的位置几乎并列于一条水平横线上，几乎感觉不到什么问题，更不会考虑竞争情报甚至反竞争情报。在意识到竞争的市场上，各企业明显地意识到竞争对手的行动，因此会借助竞争情报和反竞争情报工作，努力争取自己在竞争中处于有利的地位。每种市场结构下的企业对竞争情报和反竞争情报的整合需求如下：图1 驱动动产业竞争争的力量 迈克尔波特著,陈小悦译.竞争战略.北京:华夏出版社,1997:3(1) 完完全竞争状状态下企业业竞争情报报和反竞争争情报整合合需求处于完全竞竞争市场格格局或趋于于完全竞争争市场格局局的企业，提提供的产品品无差别，企企业数量很很多，市场场占有率很很小，卖者者和买者都都不能影响响商品价格格，因此竞竞争情报和和反竞争情情报关注的的重点是外外部环境和和行业整体体信息，而而企业自身身、竞争对对手情报价价值有限，因因此对竞争争情报和反反竞争情报报整合的需需求不大；(2) 垄垄断竞争状状态下企业业竞争情报报和反竞争争情报整合合需求处于垄断竞竞争市场格格局中的企企业，存在在着非价格格竞争，包包括质量、推推销、服务务、品牌等等竞争，一一个企业的的行动对其其他同行企企业的影响响较小。但但是企业根根据自身在在竞争中的的角色，同同时需要关关注被追赶赶的对象和和追赶自己己的对手，对对竞争情报报和反竞争争情报整合合的需求较较大；(3) 寡寡头垄断竞竞争状态下下企业竞争争情报和反反竞争情报报整合需求求处于寡头垄垄断竞争格格局的企业业，由于少少数企业间间存在着依依赖性，包包括价格、品品种、产量量、推销、服服务等竞争争策略，各各个企业都都是根据竞竞争对手来来作出自己己的决策，即即少数企业业的决策和和行动，对对其他企业业有较大的的影响。此此外，也有有其他企业业进入该市市场领域的的可能，同时市场的的需要也有有转移到替替代品上去去的可能性性。所以企企业除了与与同行的竞争争对手公开开竞争外，还还要与潜在在的竞争对对手进行竞竞争。因此此处于寡头头垄断竞争争格局的企企业，对竞竞争情报和和反竞争情情报的需求求都特别突突出，以至至于达到企企业生死存存亡的程度度；(4) 完完全垄断竞竞争状态下下企业竞争争情报和反反竞争情报报整合需求求处于完全垄垄断市场格格局或趋于于完全垄断断市场格局局的企业，虽虽然一定市市场中的某某种商品的的品种、产产量、价格格等都由一一个企业控控制，但是是不排除其其他企业进进入该市场场领域的可可能，也不不排除市场场的需要有有可能转移移到替代品品上去的可可能性。例例如，中国国电信集团团最初在电电话经营范范围内处于于完全垄断断地位，但但需要关注注中国移动动提供的替替代产品和和服务。此此外，先后后亦有联通通、铁通介介入电信经经营，打破破完全垄断断格局。因因此处于完完全垄断市市场格局或或趋于完全全垄断市场场格局的企企业，需要要关注潜在在的进入者者、替代产产品和服务务，对竞争争情报和反反竞争情报报的整合的的需求较大大。由于完全竞竞争和完全全垄断是两两个极端，是是一种纯理理论的模式式，在现实实生活中是是不存在的的，但有一些行行业近似这这两种市场结结构。如农农贸市场的的蔬菜贩卖卖近似于完完全竞争、我我国铁路部部门实际上上处于完全全垄断。更更多行业中中的企业是是处于垄断断竞争和寡寡头垄断中中，面临本本行业的竞竞争对手、潜潜在的竞争争对手、替替代产品、供供应商、买买方的竞争争，企业与与企业之间间的互动性性增强，企企业的成功功或失败不不完全靠他他们自己的的行动，而而是取决于于他们的竞竞争对手的的行为和反反应。因此此迫切需要要借助竞争争情报对竞竞争环境、竞竞争对手和和企业自身身信息进行行分析研究究，借助反反竞争情报报对企业自自身的信息息释放加以以监控，对对竞争对手手开展的竞竞争情报活活动加以抵抵御，保护护企业核心心信息，为为企业求生生存、谋发发展、争富富强。在由完全竞竞争向完全全垄断的市市场竞争格格局过渡过过程中，处处于不同竞竞争格局的的企业因其其竞争激烈烈程度、关关注重点不不同，竞争争情报和反反竞争情报报整合需求求由低较高高低演变，特特定行业特特定竞争格格局下的企企业对竞争争情报和反反竞争情报报下的需求求特别突出出。因此，有有眼光的企企业纷纷借借助竞争情情报和反竞竞争情报促促进创建和和发挥自身身的全潜力力或全潜能能（Fulll Pootenttial）。所所谓全潜力力或全潜能能是指组织织或企业能能够长期（在在100年年或更长时时间内）实实现业绩十十倍或更多多倍于同期期行业中排排名最前的的先进组织织与企业的的业绩。自自20世纪纪80年代代以来，企企业竞争情情报迅速发发展，到11998年年，只有440的美美国公司没没有正式的的商业情报报系统。财财富杂志志的世界5500强公公司，900设有竞竞争情报部部。 曾忠禄.情报制胜如何搜集、分析和利用企业竞争情报.北京:企业管理出版社.1999:6具体对比见见表1：表1 市市场结构与与企业竞争争情报和反反竞争情报报的整合需需求市场结构类类型完全竞争垄断竞争寡头垄断完全垄断企业数量与与市场占有有率企业数量很很多，市场场占有率很很小企业数量甚甚多，市场场占有率较较小少数企业占占有很大的的市场占有有率独一无二，完完全占有市市场产品差别性性与购买者者选择产品无差别别，没有特特殊购买者者，不曾选选择产品有一定定的差异，购购买者有一一定的选择择权利产品有差异异或者无差差异差别很大，无无法替代，消消费者无法法选择企业的影响响力和竞争争状况卖者和买者者都不能影影响商品价价格对其他同行行企业影响响较小，存存在着非价价格竞争少数企业之之间存在着着依赖性，如如有勾结对对价格影响响很大，否否则就不敢敢任意变动动品种、产量量、价格由由一个企业业控制新企业进入入的难易程程度十分容易进进入，也十十分容易出出去比较容易很难加入无法加入例子农业零售业汽车制造业业公用事业竞争情报和和反竞争情情报关注的的重点关注行业整整体信息和和外部环境境，竞争对对手情报价价值有限根据自身在在竞争中的的角色，关关注被追赶赶的对象和和追赶自己己的对手有明确的竞竞争对手，竞竞争情报和和反竞争情情报强烈集集中于竞争争对手和外外部环境的的一切信息息潜在的进入入者替代产品和和服务竞争情报和和反竞争情情报整合需需求低 较高高 低竞争情报和和反竞争情情报整合需需求曲线4 案例分分析网络设备行行业不同市市场格局中中企业竞争争情报和反反竞争情报报需求分析析网络设备行行业总体而而言是一个个技术密集集型的行业业，但是由由于网络应应用涵盖了了整个社会会的各个方方面，需求求层次的差差异十分悬悬殊，设备备的技术含含量和进入入门坎相差差很大，产产品的毛利利率落差也也很大，因因此产品形形成了三个个层次：核核心层、汇汇聚层、接接入层，不不同层次之之间因技术术壁垒的不不同形成了了不同的竞竞争格局，见见图3.7网络设备备行业企业业市场竞争争格局。而而业内企业业因其所处处竞争格局局的不同，对对竞争情报报和反竞争争情报的需需求以及感感受到的重重要性、迫迫切性均有有很大差异异。图3.7 网络设备备行业企业业市场竞争争格局(1)核心心层网络设设备产品（高高端：芯片片级，产品品为电信运运营商的核核心设备，主主要包括电电信级路由由器和大型型交换机）由由Ciscco、Juunipeer、华为为等几家形形成寡头垄垄断格局，竞竞争极为激激烈，无论论是对于CCiscoo还是对于于华为来说说，竞争对对手的表现现与公司经经营绩效的的好坏、投投资利润的的高低、经经营风险的的大小有密密切的联系系。业内企企业对竞争争情报和反反竞争情报报的需求十十分迫切，围围绕竞争情情报和反竞竞争情报，相相应的专业业方法都得得到了充分分的应用，不不仅都建立立起专门的的竞争情报报系统，而而且重视反反竞争情报报工作，如如通过申请请专利保护护自己的领领先地位。例如，截止止到20004年3月月，华为在在全球各地地申请了33，8888项专利，其其中于20003年有1，0000项。 CeBIT资讯通讯科技世界论坛：中国资讯科技发展成为焦点. xxtdctradex/mne/chinese/it/info089c.htm围绕知识识产权，业业内企业多多次通过诉诉讼开展保保护工作。例例如，20002年110月华为为对三名前前员工侵犯犯公司知识产产权向公安安机关报案案。20003年1月月23日，Ciscco因华为为侵犯其知知识产权，向向德克萨斯斯州东区联联邦法院递递交了诉讼讼，起诉中中国华为公公司及华为为的美国分分公司。(2)汇聚聚层网络设设备产品（以以多层交换换为技术特特征的路由由器、交换换机）又有有高、中、低低端之分：在汇聚层层高端产品品中，仍然然维持Ciisco、33com、DD-linnk、Nootel、DDell等等少数几家家寡头垄断断的格局。随随着技术含含量的降低低，在中端端和低端产产品中，产产品供应厂厂商数量迅迅速增加，中端产品除Cisco、D-Link、3Com等国外企业提供外，华为、中兴、锐捷网络、港湾网络、神州数码、烽火、清华比威等国内企业的介入打破寡头垄断格局，形成了垄断竞争。低端产品处于由垄断竞争向完全竞争过渡的阶段，有近20家企业，市场份额较大的包括思科、D-Link、3Com、TP-Link、锐捷网络、港湾网络、神州数码、华为、中兴、烽火、清华比威等。处于垄断竞争格局中的企业既有明确的追赶目标、强硬的竞争对手，还有潜在的竞争对手，对竞争情报和反竞争情报整合的需求也很迫切。若以华为为为例，该公公司在国际际高端路由由器市场竞竞争中是市市场追随者者，但是在在中端路由由器产品市市场竞争中中却是市场场领先者，既既是Cissco的竞竞争对手，也也是国内锐锐捷网络、港港湾网络、神神州数码等等的定标比比超对象，因因此华为对对竞争情报报和反竞争争情报的需需求十分迫迫切，成立立了专门的的情报部门门。网络设设备行业的的二线企业业RJ公司司在20003年底22004年年初出现了了被竞争对对手跟踪企企业邮件系系统，泄漏漏企业商业业秘密的事事件，企业业管理层意意识到竞争争情报和反反竞争情报报的重要性性，一方面面紧急寻求求法律保护护，另一方方面迅速邀邀请专业咨咨询公司对对员工进行行竞争情报报和反竞争争情报培训训。(3)接入入层网络设设备产品的的技术含量量最低，企企业介入或或退出市场场较容易，毛毛利率也低低，有近百百家企业参参与市场竞竞争，市场场份额较大大的包括DD-linnk、ACCCtonn、锐捷网网络、3ccom、iintell、全向、同同维等，同同时也有很很多数量的的地区性进进入者，市市场占有率率很小，这这类地区性性进入者主要要是市场追追随者，企企业自身情情报价值有有限，对竞竞争情报的的迫切性和和重要性远远大于反竞竞争情报，因因此对竞争争情报和反反竞争情报报整合的需需求不大。5 结束语语在我国，企企业竞争情情报和反竞竞争情报的的工作在很很大程度上上与情报学学界、竞争争情报咨询询公司的推推动息息相相关。本文文运用经济济学市场结结构理论对对企业竞争争情报和反反竞争情报报整合的不不同需求进进行了分析析，并通过过网络设备备行业的案案例分析，探探讨了不同同市场竞争争态势下的的企业对竞竞争情报和和反竞争情情报整合需需求特点。即即垄断性竞竞争和寡头头垄断竞争争格局下的的企业对竞竞争情报和和反竞争情情报的需求求较为突出出，近似于于完全竞争争或完全垄垄断的市场场竞争格局局下企业竞竞争情报和和反竞争情情报的整合合需求相对对较低。研研究不同市市场结构中中的企业不不同情报需需求，希望望能对我国国情报咨询询界更好地地拓展业务务提供一定定参考，在在持续推动动我国企业业竞争情报报工作的蓬蓬勃发展时时同时给企企业反竞争争情报应有有的重视，促促进企业建建立“攻防皆备备”集成的双双赢竞争情情报系统，切切实提升企企业情报竞竞争力。参考文献11.20.202214:4414:44:2622.11.202时44分2时44分26秒11月. 20, 2220 十一月 20222:44:26 下午14:44:262022年11月20日星期日14:44:26