焦炭行业影响我国工业经济结构分析26046.docx

焦炭行业影映我国工业经济结构中国工业经济问题主要是结构问题。无论是过剩还是短缺，很多现象后面都存在着结构矛盾的影子。这里以焦炭行业为分析对象，从可度量的几个方面，如总量结构、出口情况、企业规模、数量、地区分布、集中度等角度来观察一个行业的结构情况，这不仅可以加深对该行业内在运行机制与矛盾的认识，同时对焦炭行业的行业进入，以及银行信贷、行业投资，乃至资本市场的投资品组合选择等都有实实在在的影响，不可小视。 焦炭行行业是钢钢铁工业业重要的的辅助产产业。经经过多年年发展，焦焦炭工业业规模不不断壮大大，但仍仍存在着着布局不不合理、竞竞争无序序、集中中度低等等问题。小小焦炭仍仍然占据据很大市市场，具具备规模模优势的的企业发发展缓慢慢，制约约了我国国焦炭工工业的健健康发展展。而焦焦化生产产的环境境污染与与资源浪浪费严重重，能源源回收率率低，产产品结构构不合理理，结构构性过剩剩与短缺缺并存。 根据国国家发展展改革委委下发的的关于于加快焦焦化行业业结构调调整的指指导意见见，全全面落实实科学发发展观，依依照发展展循环经经济，建建设资源源节约型型、清洁洁生产型型的要求求，坚持持“控制焦焦炭产能能、淘汰汰落后工工艺、合合理利用用资源、减减少环境境污染、促促进联合合重组”的基本本原则，相相信焦炭炭工业经经过5年努力力，在优优化行业业结构、淘淘汰落后后产能、提提高行业业竞争力力方面会会有明显显进步。 焦炭企企业平均均生产规规模分析析 1.总总体平均均规模及及不同规规模水平平分析。2005年，规模以上工业焦炭及机焦的企业平均生产规模，分别从1995年的12.6、25.8万吨扩张到2005年的23.4、27.1万吨。从1995-2005年产品的平均规模变化情况来看，尽管焦炭企业平均生产规模有所提高，但幅度仍低于生产总量的增幅，而机焦企业平均生产规模1995-2005年基本上没有变化，这说明焦炭及机焦这十年来主要是靠数量扩张而取胜。 20005年，9997家焦焦炭企业业中，110万吨吨以下企企业占553.55%，产产量仅占占9.4%；10至50万吨吨企业占占35.4%，产产量占334.55%；50至1000万吨企企业占66.3%，产量量占177.7%；1000至2000万吨企企业占33.2%，产量量占188.2%；2000至4000万吨企企业占11.3%，产量量占144.0%；4000万吨以以上企业业只有33家，产产量占近近6.44%。焦焦炭生产产规模为为10至50、1000至2000、2000至4000、4000万吨以以上企业业数量分分别比119955年增加加了3.3、3.00、2.33、2.00倍，100万吨以以下企业业数量增增幅较低低，为111%。10至50、1000至2000、2000至4000、4000万吨以以上的企企业产量量比19995年年分别增增加了33.5、2.44、2.00、2.22倍，100万吨以以下的企企业产量量增幅为为30%，产量量增长最最快的的的是100至50万吨吨的小型型焦炭企企业。 20005年，7662家机机焦企业业中，110万吨吨以下企企业占446.66%，产产量仅占占8.11%；10至50万吨吨企业占占40%，产量量占333%；50至1000万吨企企业占77.2%，产量量占177.4%；1000至2000万吨企企业占33.9%，产量量占近22成；2000至4000万吨以以上企业业仅占11.6%，产量量占144.7%，4000万吨以以上企业业只有33家，产产量占77.2%。10至50、1000至2000、2000至4000、4000万吨以以上企业业比19995年年分别增增加了33.5、2.88、2.00、2.00倍，100万吨以以下企业业数量增增幅较低低，为11.3倍倍。 20005年，从从不同规规模机焦焦企业产产量扩张张幅度来来看，110至50、1000至2000、2000至4000、4000万吨以以上的企企业产量量比19995年年分别增增加了33.5、2.11、1.88、2.22倍，100万吨以以下的企企业产量量比19995年年增加了了1.44倍，低低于总体体产量增增幅。 2、分分地区企企业平均均规模、不不同规模模水平分分析。分分地区看看，焦炭炭企业平平均规模模水平差差异很大大，有些些地区尽尽管总量量居前，但但由于生生产厂商商数量过过多，平平均规模模水平并并不高。 20005年，从从各地区区焦炭企企业平均均生产规规模来看看，上海海、广西西、北京京分别以以2544.1、2233.5、1144.8万万吨名列列三甲，而而全国焦焦炭产量量第一大大省山西西的平均均规模只只有211万吨，名名列第117名，低低于全国国平均水水平。 20005年，焦焦炭企业业生产规规模进入入4000万吨以以上的地地区有上上海、辽辽宁和湖湖北，分分别占各各地区产产量的770.33%、41.6%、63.8%；进入2200至至4000万吨水水平的地地区有天天津、河河北、山山西、内内蒙、辽辽宁、安安徽、山山东、广广西、四四川、甘甘肃，分分别占各各地产量量的677.4%、19.2%、6.66%、31.9%、40.6%、51.88%、15.9%、1000.0%、25.1%、95.4%。 焦炭企企业生产产集中度度分析 1、集集中程度度的几种种类型。根根据中国国学者魏魏后凯对对19995年中中国制造造业的市市场结构构（5221个行行业）的的划分结结果，采采用H指数，将将市场结结构分为为六种基基本类型型，同时时结合对对大量产产品的计计算结果果，这里里将产业业结构划划分为七七种类型型，包括括高度垄垄断型（H5000）、中度寡占型（2000H<5000）、低度寡占型（1000H<2000）、低集中竞争型（500H<1000）、分散竞争型（200H<500）、高度分散型（100H<200）和极端分散型（H<100）。 2、总总体集中中度分析析。这里里针对CCRn（n=44，8，20，50，1000），分分别计算算了2种集中中率指数数，一种种是按119955年前N位企业业进入规规模的CCRn指指数，这这一指数数每年涉涉及的企企业数量量不是一一定的，但但规模的的下限是是一定的的；另一一种是固固定的前前N位集中中率指数数，这一一指数每每年的进进入的企企业数量量是固定定的，但但进入的的条件是是不同的的。由于于不同时时期的总总体情况况是不同同的，涉涉及的企企业数量量也不同同，所以以固定的的前N位集中中率指数数是有缺缺陷的，在在进行数数据分析析时，对对于优势势企业的的扩张情情况的把把握有可可能带来来一定的的偏差。为为了确定定各地区区优势企企业的发发展状况况，这里里引入领领先企业业发展弹弹性系数数的概念念。 领先企企业发展展弹性系系数=如果该该系数大大于1000，则则表明优优势企业业的发展展在经济济发展中中起主导导作用，否否则就落落后于总总体经济济的扩张张，表示示总体经经济的发发展由非非优势企企业来推推动。下下面分别别来研究究我国焦焦炭工业业的集中中率指数数的变化化情况。先先考虑CCR4-CR1100的的情形。2005年，规模以上工业焦炭的CR4、CR8、CR20集中率指数分别由1995年的17.7%、28.2%、45.6%降低到2005年的7.7%、12.4%、23.4%，分别降低了56.8%、56.2%、48.6%，以前4、8位集中率降低幅度最大。前50、100位企业集中率参见图表。2002年已经开始改变1999年以来的比较稳定的平台，集中率指数开始快速降低。 20005年，规规模以上上工业的的焦炭生生产总量量为19995年年的3.1倍，前前4、8、20位企企业的规规模分别别为19995年年的1.3、1.44、1.66倍，领领先的规规模扩张张弹性系系数分别别为433.2%、43.8%、51.4%。焦焦炭工业业的分散散化趋势势在20002年年以后进进一步强强化，优优势企业业的扩张张幅度大大大低于于总体的的扩张速速度。焦焦炭的集集中度水水平由高高度分散散型（1100H<2200）降降低到极极端分散散型（HH<1000），且且有继续续加大的的趋势。经经过回归归分析，可可以发现现焦炭工工业集中中度H指数19995-20005年呈呈线性方方式降低低。 19995-220055年，规规模以上上工业机机焦的CCR4、CR88、CR220集中中率分别别由19995年年的200.2%、32.2%、52.0%降降低到220055年的8.6%、13.9%、26.1%，降降低幅度度分别为为57.3%、56.7%、49.8%。20002年已已经开始始改变119999年以来来的比较较稳定的的平台，集集中率指指数开始始快速降降低，尤尤其以CCR4、CR88集中率率最为明明显。 20005年，规规模以上上工业机机焦生产产总量是是19995年的的3.2倍，前前4、8、20、50、1000位企业业的规模模扩张指指数分别别为1.33、1.335、1.557、1.880、2.001，领领先的规规模扩张张弹性系系数分别别为422.711%、43.28%、50.18%、57.71%、65.69%。机焦焦工业的的分散化化趋势在在20002年以以后进一一步强化化，优势势企业的的扩张幅幅度大大大低于总总体的扩扩张速度度。 经过回回归分析析，可以以发现机机焦工业业集中度度H指数19995-20005年呈呈线性方方式降低低。从119955年的分分散竞争争型（2200H<5500）降降低到220055年的极极端分散散型（HH<1000）。造造成焦炭炭及机焦焦集中度度指数不不断下降降的原因因是多方方面的，一一方面总总量不断断扩大，即即便要保保持同样样的市场场份额，代代价也会会加大，同同时更为为重要的的原因是是优势企企业的扩扩张严重重缺位，这这一点通通过计算算领先企企业发展展弹性系系数已经经得到充充分的体体现。 3、地地区集中中度分析析。分地地区看，集集中度差差异较大大。不同同的集中中率指数数对于同同一地区区的评价价结果可可能有些些差异，这这主要是是由于评评价对象象的差异异造成的的。前NN位集中中率指数数主要反反映的是是优势企企业的生生产水平平，H指数则则反映每每个企业业的贡献献。由于于前8位集中中率用于于分析地地区差异异涉及的的企业数数量众多多（全国国可能有有几百家家），因因而在这这里不用用来评估估地区优优势企业业的差距距，而只只使用前前1、4位企业业规模对对比来评评估地区区优势企企业的差差距。 山西、河河北、山山东等地地区产能能扩大不不是优势势企业扩扩张的结结果。山山西、河河北19995-20005年前前4位企业业增长速速度均低低于总体体增长速速度。山山西前44位企业业扩张速速度仅为为1.77倍，而而总量则则扩张了了5.55倍，河河北前44位企业业扩张了了2.11倍，总总量增加加了3.7倍，其其它地区区的情况况也基本本类似。 19995-220055年，焦焦炭H指数集集中度水水平整体体上处于于下降趋趋势。220055年，上上海、辽辽宁、湖湖北、甘甘肃、广广西、天天津、北北京、安安徽集中中度水平平高于全全国，其其中上海海为低集集中竞争争型（5500H<110000），与与19995年相相比，基基本保持持不变，在在20002-220033年曾经经达到低低度寡占占型（110000H<220000）。辽辽宁则从从19995年的的低度寡寡占型（1000H<2000）退化为分散竞争型（200H<500）。湖北则从1995年的低集中竞争型（500H<1000）降低到分散竞争型（200H<500）。甘肃、广西、天津则从1995年的极端分散型（H<100）上升为高度分散型（100H<200）。北京则从1995年的分散竞争型（200H<500）降级为高度分散型（100H<200）。集中度水平较高的上海、辽宁、湖北近2年来集中度水平基本上处于下降趋势当中。而我国焦炭产量第一大省山西的集中度水平名列全国第20位，处于第二位的河北则集中度指数则位于第12位，这是多么的尴尬。 导致焦焦炭生产产集中度度较低的的主要原原因是，在在部分生生产大省省，如山山西、河河北地区区，生产产分散化化趋势进进一步强强化，拉拉低了全全国的集集中度水水平。这这可以从从未加权权的本地地区H指数的的变化得得到进一一步印证证。山西西、河北北未加权权的H指数19995年年分别为为12005和2622，20005年分分别为3374和和85，均均大幅缩缩减。 19995-220055年，机机焦H指数集集中度水水平整体体上处于于下降趋趋势。220055年，上上海、湖湖北、辽辽宁、甘甘肃、天天津、北北京、安安徽、山山东集中中度水平平高于全全国，其其中上海海为低集集中竞争争型（5500H<110000），与与19995年相相比，基基本保持持不变，在在20002-220033年曾经经达到低低度寡占占型（110000H<220000）。 近十年年来我国国焦炭行行业发展展及分布布情况 焦炭属属于二次次能源，是是重要的的固体燃燃料，是是钢铁工工业的基基础原材材料产品品，随着着国民经经济对钢钢铁产品品需求不不断增长长，我国国焦炭工工业规模模也在不不断扩大大。19995年年，全部部工业企企业和生生产单位位共生产产焦炭1135110万吨吨，其中中机焦产产量为（械械化焦炉炉生产的的焦炭）6743万吨，机焦比为49.9%；规模以上工业焦炭产量为7534万吨，占全部工业的55.6%，其中机焦产量为6602万吨，占全部工业的97.9%，代表性很好，规模以上工业机焦比为87.6%。可以认为，对于机焦，规模以上工业有足够的代表性；而焦炭的统计缺口则较大，这是使用月度焦炭产量数据时必须注意的问题。 20005年规规模以上上工业月月度统计计焦炭的的产量为为232282万万吨，其其中机焦焦产量为为206645万万吨，均均比19995年年增长了了2.11倍。19995-20005年，规规模以上上工业焦焦炭年均均增长111.99%，其其中机焦焦年均增增长122.1%。 20005年，规规模以上上工业有有焦炭企企业9997家，比比19995年增增加了667.33%，近近8成的焦焦炭企业业分布在在山西、贵贵州、河河北、四四川、内内蒙、河河南、云云南、山山东。其其中山西西共有焦焦炭企业业3466家，占占全国的的比例超超过1/3，企企业数量量比19995年年增加了了62.4%；贵州有有89家，河河北有775家，厂厂商数量量位于447至70家的的地区有有四川、云云南、山山东、河河南、内内蒙；220至40家的的地区有有湖南、黑黑龙江、陕陕西，其其余地区区厂商数数量低于于17家。 20005年，规规模以上上工业共共有机焦焦企业7762家家，比119955年增加加了1997.77%，机机焦厂家家增长的的最快。企企业主要要分布在在山西、河河北、内内蒙、四四川、陕陕西、河河南、云云南、山山东，占占全国的的比例超超过8成。其其中山西西占全国国的比例例超过44成，企企业数量量由19995年年的588家增加加到3116家，增增加了44.5倍倍；河北北有733家，内内蒙有663家，四四川有445家，厂厂商数量量位于220至35家的的地区有有云南、山山东、河河南；110至15家的的地区有有江苏、辽辽宁、宁宁夏、贵贵州、湖湖南、江江西，其其余地区区厂商数数量低于于7家。湖湖南、江江苏、湖湖北、上上海、新新疆、浙浙江、广广西业数数量有所所减少，增增长幅度度最大的的前三个个地区是是内蒙、山山西和河河北，比比19995年分分别增长长了5.9、3.44和2.11倍。 焦炭厂厂商数量量从20003年年开始表表现出较较快增长长，但增增速大大大低于机机焦，机机焦厂商商数量增增长趋势势从19999年年一直延延续到220055年，焦焦炭在220022年或20003年年以后才才表现出出增长趋趋势。由由于钢铁铁工业的的快速发发展，对对焦炭的的需求不不断膨胀胀，导致致中小焦焦炭生产产企业数数量不断断增多。 从焦炭炭产品出出口来看看，20005年年已达到到12776万吨吨，与119844年相比比，增长长了355.5倍倍，而价价格只提提高了11.1倍倍。 焦炭出出口可以以划分为为4个阶段段： 19884-119911年，为为平稳增增长期，出出口增长长幅度缓缓慢增加加。 19991-119955年，为为脉冲增增长期，出出口规模模急速扩扩大。 19995-220000年，为为震荡增增长期，出出口规模模增加、减减少互现现，增长长为主要要趋势。 20000-220055年，为为震荡下下降期，出出口规模模增加、互互现减少少，递减减为主要要趋势。 焦炭生生产规模模最大的的的地区区是山西西，20005年年产量达达71551万吨吨，占全全国的330.77%，另另有河北北、山东东、河南南、辽宁宁、四川川5个地区区产量超超过10000万万吨，产产量合计计为77794万万吨，占占全国的的比例超超过4成，山山西、山山东、河河北、贵贵州、云云南、河河南、广广西、宁宁夏、内内蒙占全全国的比比例有所所提高。机机焦产量量超过7700万万吨的省省市有山山西、河河北、辽辽宁、山山东、四四川、内内蒙、河河南和上上海，产产量占全全国的773.11%。19995-220055年，全全国规模模以上工工业的机机焦比（机机焦/焦炭比比例）基基本上稳稳定在889%左左右，北北京、河河北、辽辽宁、上上海、福福建、广广东、甘甘肃、宁宁夏地区区的机焦焦比达到到1000%。 从焦炭炭11年来来的增长长趋势来来看，结结合地区区发展的的实际状状况，我我国焦炭炭工业生生产规模模的不断断扩大，主主要是山山西、河河北、山山东快速速发展的的结果，尤尤其是山山西20001-20005年生生产总量量不断扩扩张，带带动了全全国焦炭炭工业的的发展。从从各地区区焦炭的的总量结结构来看看，山西西、河北北、山东东、辽宁宁集中了了全国主主要的焦焦炭和机机焦生产产能力，山山西的发发展速度度在全国国力拨头头筹。 注：本本文分析析的数据据范围为为规模以以上工业业独立核核算法人人企业的的月度统统计的历历年年末末统计数数据。本本报告时时间跨度度为19995到到20005年（不不包括119966、19997、19998三年年，没有有相关企企业数据据）。119999年的数数据由于于是根据据20000年在在国家统统计局试试行分企企业数据据汇总时时的同期期数，所所以有些些产品可可能存在在一定的的估计误误差，同同时20000年年数据也也为国家家统计局局试行分分企业数数据汇总总的上报报数据，与与公布数数据可能能有一定定差距。此此外，由由于19995年年重庆尚尚未从四四川分离离，为了了数据的的可比性性，19999-20005年四四川、重重庆的数数据统一一合并为为四川。没没有使用用综合数数据的原原因是研研究企业业规模、数数量、集集中度的的需要，以以便保证证数据的的可比性性和总体体一致性性。 五点建建议 综合上上述分析析，下面面对我国国焦炭工工业今后后的发展展，提出出如下几几点建议议： 1、从从我国焦焦炭产品品的出口口来看，2005年焦炭出口量达到1276万吨，与1984年相比，出口规模扩大了35.5倍。由于焦炭生产消耗大量煤炭资源，同时也污染环境，因此，国家应当尽快出台有关政策，适当限制出口。 2、焦焦炭行业业应当遵遵循产业业分工明明确、有有利于形形成竞争争比较优优势的原原则来进进行结构构调整。煤煤炭、钢钢铁工业业的大型型企业应应适时介介入焦炭炭企业的的重组进进程，尽尽快形成成比较完完整的产产业结构构链条，减减少出口口的无序序竞争和和价格大大战。焦焦炭行业业主要应应当对山山西、河河北、山山东的小小企业进进行调整整。 3、修修改国家家有关资资源类企企业的产产业准入入标准，严严格执行行有关法法律法规规，减少少和避免免市场无无序竞争争。由于于焦炭生生产是能能源、水水、资源源高消耗耗的行业业，如果果不淘汰汰小企业业，将对对我国原原材料、水水资源、能能源、交交通运输输、港口口造成巨巨大压力力，降低低社会经经济的总总体效率率，导致致未来环环境压力力增大，治治理成本本提高。要要以资源源的可承承载力为为依托，以以结构优优化、布布局合理理、专业业化水平平提升、集集中度稳稳步提高高、经济济效益和和环境效效益同步步提高为为目的，实实现可持持续、有有限度的的发展。 4、冶冶金行业业正由焦焦炭的生生产主体体转化为为客体，与与国际常常规进一一步背离离。19995年年规模以以上工业业56.9%的的焦炭是是由冶金金行业独独立生产产的，石石油加工工、炼焦焦及核燃燃料加工工业行业业生产的的焦炭占占22.72%，64.3%的的机焦是是由冶金金行业独独立生产产的，石石油加工工、炼焦焦及核燃燃料加工工业行业业生产的的机焦占占18.0%。20005年规规模以上上工业336.11%的焦焦炭是由由冶金行行业独立立生产的的，石油油加工、炼炼焦及核核燃料加加工业行行业生产产的焦炭炭占544.5%，37.6%的的机焦是是由冶金金行业独独立生产产的，石石油加工工、炼焦焦及核燃燃料加工工业行业业生产的的机焦占占54.1%。冶冶金工业业在钢铁铁产能不不断扩张张的同时时，未能能适时扩扩大相应应的炼焦焦产能。 5、近近1至2年将是是企业并并购和重重组的关关键时期期。鉴于于目前很很多焦炭炭企业已已经不能能获得预预期收益益，在未未来1至2年内，由由于国家家产业政政策导向向的影响响，加上上市场本本身的调调节能力力，以及及重组力力度的加加大，我我国焦炭炭生产的的集中度度水平将将逐步触触底回升升，部分分扭亏无无望和不不具备规规模优势势的企业业将退出出市场，这这是经济济和市场场发展的的必然选选择。目目前不是是扩张产产能的有有利时机机，但为为资本市市场介入入提供了了比较好好的投资资机会，今今后1至2年内的的企业并并购将为为未来的的发展提提供比较较好的预预期展望望，今年年年底应应当是市市场观望望的投资资者比较较好的介介入时机机，关键键是在符符合国家家有关的的产业政政策的前前提下，选选择具有有较好规规模发展展预期前前景的企企业。