服装行业发展特点与发展趋势cidq.docx

20077年我国国服装行行业发展展特点与与发展趋趋势一、我国国我国服服装行业业发展特特点 （一一）产业业资源重重新配置置，市场场竟争模模式逐步步转变。 1、梯度度转移初初见端倪倪，省内内流动仍仍是主流流。 我国国主要服服装产区区仍然集集中在广广东、浙浙江、江江苏、福福建、山山东等沿沿海地区区。近年年来，一一些沿海海城市的的人均GGDP快快速提高高、土地地资源紧紧缺，用用地成本本飞涨、人人力资源源匮乏、劳劳动力成成本不断断攀升、水水电供给给不足、能能源、原原材料价价格上涨涨，继续续发展劳劳动密集集型的加加工产业业困难重重重，产产业区域域性和企企业的梯梯度转移移已见端端倪。然然而目前前的梯度度转移主主流仍然然是“省内流流动”。苏南南企业到到苏北开开发、粤粤南地区区产业慢慢慢向粤粤北和东东西两翼翼发展、福福建、浙浙江一些些产业集集群也向向周边扩扩散，省省内的“内陆”地区成成为我国国服装产产业梯度度转移的的第一站站。企业业对于生生产转移移通常持持审慎态态度，“异乡”办厂的的前期通通常会“水土不不服”，地方方的政策策和观念念意识往往往成为为转移胜胜败的决决定性因因素。也也就是说说企业在在生产转转移的过过程中承承担着较较难预测测的风险险成本，企企业势必必权衡投投资成本本与投资资风险来来进行目目标地的的选择。 2、集群群专业化化发展，区区域交叉叉合作广广泛。 我国国的服装装产业集集聚地大大多是以以单一品品种或专专业服装装生产为为特点，各各区域有有自身特特有的优优势。目目前，企企业已不不再盲目目扩张，而而是力求求将区域域和企业业优势作作强，在在优势较较弱或不不具备生生产能力力的领域域理智地地寻求合合作。区区域交叉叉合作应应运而生生。例如如，温州州企业为为泉州企企业加工工西服，泉泉州企业业为温州州企业加加工茄克克。 专业业化激发发了区域域交叉合合作，区区域交叉叉合作促促进了专专业化，专专业化和和区域交交叉合作作把我国国服装产产业集群群发展带带入了新新的历史史阶段即：网络化化发展阶阶段，这这一阶段段的特征征恰恰是是“专业”和“合作”。区域域的网络络化发展展成为企企业的发发展壮大大的一大大加速器器，也为为跨区域域企业乃乃至跨国国企业的的诞生打打下基础础。 区域域内已形形成联动动关系，小小企业最最终放弃弃创品牌牌的混战战，为大大品牌贴贴牌加工工，区域域内品牌牌集中度度逐步提提高。 3、市场场竞争模模式从数数量、价价格向技技术、品品牌转变变。 20066年，规规模以上上企业的的产量增增幅明显显回落，预预示着数数量竞争争时代接接近尾声声。大企企业已经经蓄积了了大量资资金和技技术力量量，以产产品创新新和渠道道掌控能能力为基基础的品品牌竞争争力大大大提升。“数量”和“价格”竞争模式逐渐远去，“科技创新贡献率”和“品牌贡献率”的意识和自觉行动在服装行业日益盛行。在产量平稳增长甚至维持原状的同时，企业效益明显提高。目前，企业用于衡量可持续发展能力的指标已经从生产规模转向设计研发投入比重、设计研发人员比重、高学历职工比重、生产自动化信息化程度、营销网络规模质量、品牌覆盖率、单位面积销售收入等。协会也已将“销售利润率”作为“产品销售收入”和“利润总额”之后对企业进行考评的又一重要指标。 （二二）人民民币升值值、配额额政策，行行业发展展负重前前行。 20066年，受受到人民民币升值值、配额额政策波波动、土土地资源源成本飙飙升、人人力资源源持续匮匮乏，劳劳动力和和原材料料成本持持续上涨涨等因素素影响，服服装行业业可谓负负担累累累。 由于于企业对对人民币币升值都都有较为为正确的的预期，议议价能力力较强的的企业已已经在签签订外贸贸合同过过程中能能够与海海外客户户共同分分担升值值的时间间差损失失。人民民币升值值6%，将将挤占到到普通的的外贸加加工型企企业300%-550%的的利润，对对于议价价能力较较差的企企业，几几乎无利利润可言言。20007年年，人民民币继续续升值，企企业通过过客户分分担升值值损失的的可能性性也随之之降低。人人民币升升值对行行业发展展也有一一定正面面作用，企企业正在在适应开开放的汇汇率制度度，尽管管行业总总体国际际价格竞竞争力下下降，但但升值也也无情地地淘汰了了一些不不规范和和抗风险险能力低低下的小小企业，使使国内竞竞争相对对趋于公公平。同同时，人人民币升升值刺激激了我国国服装行行业外贸贸增长方方式的转转变。 20066年上半半年的配配额分配配机制不不配套，导导致配额额市场混混乱、配配额价格格大起大大落，大大量配额额的浪费费，严重重影响了了配额的的使用效效率和企企业利益益。下半半年，政政府调整整政策，协协议招标标替代公公开招标标等措施施较为有有效地避避免了浪浪费和投投机，配配额市场场逐步规规范，配配额使用用情况有有所好转转。但一一年多的的动荡也也导致了了一部份份订单的的流失。 能源源、原材材料价格格上涨，土土地资源源和人力力资源成成本不断断攀升等等因素在在一定程程度上制制约了220066年服装装行业的的发展步步伐。 （三三）服装装价格指指数回升升，服装装市场全全面提升升 19988年开始始衣着类类居民消消费价格格指数和和服装鞋鞋帽类商商品零售售价格指指数都均均跌至1100以以下并在在1000以内徘徘徊了88年之久久，20006年年10月，月月度统计计两项指指数均重重回1000以上上。这正正是我国国服装市市场全面面提升的的直接体体现。 根据据对代表表高档、中中高档服服装消费费的大型型零售商商业统计计显示，近近两年的的服装销销售单价价一直呈呈上升趋趋势。城城市消费费都在向向高一层层次消费费模式挺挺进，以以产品现现货交易易为核心心的批发发市场已已现颓势势。目前前各级服服装市场场均呈现现品牌更更迭加速速、新品品牌层出出不穷、营营销模式式分化、注注重渠道道建设终终端管理理等态势势。新一一轮“洗牌”已开始始，服装装市场已已经进入入新的品品牌循环环期。 （四四）外贸贸增长方方式正在在转变 20055-20006年年，我国国服装出出口面临临贸易摩摩擦、配配额制度度、人民民币升值值、竞争争国崛起起等多方方面外部部环境的的压力，加加上近年年来经济济发展，我我国服装装加工的的劳动力力成本优优势逐渐渐削弱，普普通产品品出口价价格透明明等内部部因素，出出口贴牌牌的大路路产品已已经不可可能获得得理想的的利润空空间。多多年外贸贸贴牌经经验的积积累，为为转变外外贸增长长方式奠奠定了良良好的基基础。转转变外贸贸增长方方式也是是行业持持续发展展的客观观要求。 1、OEEM向ODMM转变。 目前前，世界界各服装装出口竞竞争国的的外贸加加工价格格都已经经相当透透明，加加上我国国服装生生产受到到人力、土土地、能能源等因因素影响响，加工工成本一一再升高高，继续续走单纯纯贴牌加加工路线线的利润润空间越越来越小小。 多年年来外贸贸加工经经验的积积累和设设计力量量的不断断发展壮壮大，使使得我国国一部分分服装企企业具备备了由OOEM向向ODMM转变的的实力。越越来越多多的出口口企业加加入到OODM队队伍中来来。20006年年CHIIC展中中ODMM参展商商明显增增多就可可见一斑斑。ODDM与OEMM最根本本的区别别是ODDM是加加入了“自主研研发”过程的的产品加加工，这这一关键键环节中中，科技技创新不不仅仅创创造了利利润还牢牢牢掌握握住资源源，为客客户提供供的不仅仅仅是产产品，还还有核心心技术和和超值服服务，有有效避免免了客户户流失。从从“E”到“D”改变了了我国服服装行业业的竞争争力构成成，“技术”实实在在在地成成为了竞竞争核心心。目前前，广东东、浙江江、江苏苏、福建建等服装装产业大大省中OODM已已经十分分普遍，大大大提高高了这些些地区的的国际竞竞争力，进进而改变变了我国国乃至国国际服装装贸易竞竞争格局局。 2、“品牌走出去”步伐加快。 20055-20006年年，我国国服装“品牌走走出去”步伐正正在加速速，越来来越多的的品牌在在海外寻寻求市场场。在中中东、东东南亚、俄俄罗斯、澳澳新开设设专卖店店的品牌牌个数不不断增多多。一些些品牌已已经初步步打开了了通往欧欧、美、日日等服装装发达地地区市场场的通路路。 20066年10月，中中国服装装协会带带领设计计师谢锋锋和其品品牌“吉芬”走上了了国际顶顶尖设计计舞台巴黎黎时装周周进行品品牌发布布，成为为中国第第一个真真正走向向国际的的服装设设计师品品牌。220077年1月，商商务休闲闲男装品品牌“利郎”在米兰兰时装周周发布新新品。几几个具有有一定实实力的设设计师品品牌也将将在巴黎黎时装周周等国际际顶级服服装盛会会陆续亮亮相。海海外做秀秀已不再再是炒作作，而是是品牌、设设计师国国际推广广和商业业运作的的一部分分。海外外业界对对中国服服装的印印象也由由此发生生转变，对对中国服服装品牌牌和设计计的认可可及关注注程度正正在提升升。 二、我我国服装装行业发发展趋势势 （一一）产业业深度发发展 20077年，中中国服装装产业的的纵深发发展将为为我国服服装产业业格局、竞竞争力格格局变化化奠定基基础。 1、用先先进技术术缓解劳劳动力紧紧缺的矛矛盾 迫于于劳动力力紧缺危危机，借借助于人人民币升升值换汇汇的优势势，新一一轮技术术改造设设备更新新之风在在服装行行业悄然然兴起。科科技贡献献的作用用在本轮轮产业升升级中彰彰显出来来。成熟熟的中国国服装企企业在技技术改造造中扮演演的不仅仅仅是买买家的角角色，而而是通过过引进先先进设备备对工序序和工艺艺进行优优化配置置的设计计者，往往往是企企业对设设备或软软件制造造商提出出要求进进行定制制采购。提提高劳动动生产率率；化解解劳工荒荒问题；解决熟熟练技工工紧缺问问题；解解决制造造过程中中人为因因素产生生的质量量问题；提高制制造水平平和管理理水平是是这次技技术改造造的主要要目的。吊吊挂生产产线、电电脑缝制制设备、电电脑控制制专业工工艺设备备、产品品信息条条码分拣拣设备、后后整理设设备、产产品检验验检测设设备等都都成为被被引进的的热门。 2、内陆陆省份为为梯度转转移夯实实基础。 梯度度转移绝绝不能一一蹴而就就，大规规模转移移需要较较长的过过程。转转移的速速度取决决于内陆陆地区是是否具备备承接转转移的能能力和条条件。除除了地理理位置、交交通、土土地资源源、人力力资源、产产业链资资源等因因素外，政政策环境境、意识识观念对对转移的的成败起起到至关关重要的的作用。营营造良好好的投资资环境成成为各个个内陆省省市吸引引产业转转移的一一大重要要手段。内内陆地区区的服装装产业发发展迅猛猛，产业业环境和和政策环环境都在在优化。辽辽宁、吉吉林、安安徽、河河南等省省相继成成立协会会。四川川、陕西西等协会会组织也也比较活活跃。内内陆省份份的服装装产业逐逐步提升升，为承承接梯度度转移进进一步夯夯实基础础。 （二二）国内内服装市市场面临临“洗牌”。 近年年来，随随着内需需不断扩扩大，价价格指数数持续上上升，内内需切切切实实成成为了我我国服装装行业发发展的原原动力。国国内企业业成熟壮壮大、国国际名牌牌蜂拥而而入，更更多海外外品牌对对中国市市场跃跃跃欲试，国国内中小小企业在在夹缝中中找寻生生存之道道。未来来的中国国服装市市场新一一轮“洗牌”时代已已经到来来，而“洗牌”的孪生生姐妹“市场细细分”也将随随行而至至。20007年年，中国国服装市市场必然然好戏连连台，机机遇和挑挑战并存存。 1、品牌牌和市场场细分时时代到来来。 伴随随着新一一轮国内内市场重重新“洗牌”而来的的品牌和和市场细细分不仅仅仅局限限于品种种、档次次、区域域的进一一步细分分，更表表现在以以产品风风格和消消费群细细分为特特点的深深度细分分。主要要体现为为品牌在在市场中中的横向向细分，即即同一品品种或相相同档次次产品层层中通过过“产品风风格”和“消费群群”进行的的横向再再细分。市市场被拉拉平，占占据各个个市场位位置的品品牌个数数将被摊摊薄。可可以看出出，新一一轮细分分的竞争争焦点是是“文化”、“创新”和“研发”，最终终的目标标是“销售收收入”和“市场份份额”，“差异化化”之剑在在这一时时期格外外锐利，缺缺乏科技技投入和和市场研研发的盲盲从行为为，在这这个市场场机遇和和挑战面面前都将将十分危危险。随随着国际际品牌加加入竞争争队伍，细细分也成成为了民民族品牌牌生存发发展的客客观要求求。目前前的运动动装市场场、时尚尚休闲装装市场的的竞争态态势就已已明显体体现出“洗牌”和市场场细分的的迹象。本本轮细分分不仅仅仅为品牌牌生存发发展提供供了一次次难得的的机遇，也也为企业业的多品品牌发展展创造了了条件。 2、加工工商与经经销商进进一步分分化。 近年年来，耐耐克首创创的“轻资产产运营”模式在在中国服服装行业业大行其其道，一一个直接接结果就就是加速速了“职业经经销商”行业的的诞生和和成长，从从而加速速了加工工商与经经销商的的分化。“轻资产运营”模式能够实现品牌在短期内获得销售收入的高增长，使品牌迅速扩张市场份额，同时降低企业的库存和负债率，使企业有可能将主要力量投入到“产品研发”和“市场推广”环节，而对产品制造和零售分销业务的外包则借力于广阔的产业资源，达到多方共赢的目的。目前，国内已经形成了强大的专业加工队伍，经销商队伍也在迅速发展壮大，以个体经营者为主的经销商队伍中，专业的、具有一定规模的“品牌营销公司”已经浮出水面。 国际际品牌运运营商也也将陆续续登陆中中国，不不论是品品牌化运运作还是是资本化化运作，都都将为中中国服装装市场注注入国际际化经营营的新鲜鲜理念。 随着着市场细细分对海海外品牌牌的需求求增长以以及国内内品牌对对国际加加工产品品的需求求增长，专专业的品品牌和产产品进口口商团队队也将应应运而生生，特别别是具有有雄厚财财力和丰丰富外贸贸经验的的专业外外贸公司司，在国国际品牌牌引进方方面将成成为一支支主力。 3、外销销型企业业、海外外品牌进进军国内内，市场场竞争将将进一步步加剧。 20077年，外外销型企企业进军军国内市市场的步步伐将明明显加快快。鉴于于土地、人人力资源源成本一一再攀升升；原料料、原材材料价格格高居不不下；人人民币升升值压力力越来越越难以消消化；外外贸加工工费日益益透明；国际竞竞争国迅迅速成长长等原因因，常规规产品的的出口越越来越无无利可图图，加上上对出口口退税下下调的顾顾虑，外外贸加工工型企业业急需寻寻找新的的利润增增长点，于于是纷纷纷把目标标指向国国内市场场。随着着GDPP快速增增长、扩扩大内需需政策的的实施等等，目前前国内服服装市场场呈现增增值增量量的成长长，物价价指数的的上升更更加有效效刺激了了外贸型型企业转转向国内内市场，导导致品牌牌个数急急剧增多多，市场场竞争压压力加剧剧，品牌牌更迭速速度也将将加快。另另外，海海外品牌牌也将成成为新进进的强有有力的竞竞争者。2005-2006年，海外品牌进驻中国服装市场的步伐加快，积累了一些成功的经验和可借鉴的案例，激发了海外品牌对中国市场的拓展期待。经销商、进口商队伍的发展壮大，也为海外品牌进军中国创造了有利条件。 （三三）国际际资源和和国际市市场同等等重要。 国际际对于中中国服装装产业来来说，不不仅仅意意味着出出口，“资源”已经被被提到了了一个重重要位置置上。国国际产业业资源存存在于设设计、研研发、生生产、营营销、管管理、推推广等各各个环节节，包括括了人、财财、物、无无形资产产等各个个领域。国国际资源源的合理理有效利利用是行行业、企企业的一一大新增增利润源源泉，更更是中国国产品打打开国际际市场大大门一把把钥匙。国国际资源源的整合合和利用用为中国国籍服装装跨国集集团的形形成创造造出无限限可能。 1、“走走出去战战略”分层次次实施，内内涵充实实。 20055年中美美、中欧欧贸易摩摩擦将“走出去去战略”的实施施被提上上议事日日程。行行业经过过两年对对“走出去去”的探究究摸索和和深思熟熟虑，不不同的企企业已经经开始制制定不同同模式的的“走出去去”战术部部署。“走出去去战略”将为“品牌走走出去”、“生产走走出去”和“采购走走出去”等不同同模式。 “生产走走出去”主要是是以规避避贸易摩摩擦、降降低生产产成本为为目的，主主要目标标国是东东亚、东东南亚国国家，也也有一些些企业为为了承接接小批量量、快速速反应的的欧美订订单在欧欧盟附近近及南美美等地区区设厂。 “品牌走走出去”是20007年以以后的热热点，企企业也明明显在加加强海外外市场拓拓展攻势势。近几几年，我我国已经经有一批批企业实实现在东东亚、东东南亚地地区、中中东地区区国家、澳澳、新、俄俄等国的的品牌专专卖销售售。20007年年，实现现自有原原创品牌牌出口的的企业会会越来越越多，市市场区域域会越来来越广，并并能期待待在欧美美等服装装发达市市场打开开销路的的成功案案例。 “采购走走出去”是中国国服装产产业的新新成长点点。“采购走走出去”是以跨跨国采购购集团的的形式，一一只手承承接国际际市场订订单；一一只手控控制订单单流向和和产品出出口，成成为国际际流通环环节中的的一环。这这种模式式能够有有效地控控制国际际市场产产品流通通的渠道道，一方方面，提提高了服服装企业业在国际际贸易价价值链上上占据的的层次，改改善了我我国服装装产业的的利润格格局；另另一方面面，握住住渠道掌掌控权，转转变了我我国服装装产业的的国际竞竞争地位位。 2、“调调低出口口退税”影响和和造成行行业短期期危机。 尽管管上一轮轮的出口口退税下下调未涉涉及服装装产品，但但仍存在在下调的的可能。经经测算，通通常类服服装产品品出口退退税降低低2个百分分点，企企业利润润降低115个百百分点以以上。一一旦出口口退税调调整势必必造成一一定的动动荡，特特别是以以生产大大路产品品为主、议议价能力力较低的的中小企企业将面面临危机机。出口口退税下下调，从从长期来来看，能能够优化化产业的的企业结结构，促促进产业业升级。短短期内，企企业和行行业应未未雨绸缪缪，提前前做好应应对准备备。 3、出口口快速增增长潜伏伏危机。 20077年是中中欧备忘忘录的终终年，欧欧盟高度度关注中中国纺织织品服装装对欧乃乃至对全全球的出出口动向向。尽管管受到欧欧盟、美美国配额额限制，2006年，我国服装出口金额增幅依然超过了2003年，创造了历史新高。欧盟业界在年初就提出要求中国2007年设限期满后采取自限等手段控制出口，美国也在紧密观察中欧动向。欧美业界的反倾销呼声从未间断过，2006年，欧美乃至印度、秘鲁、南非、哥伦比亚等发展中国家相继对我国纺织品展开了反倾销调查、反吸收调查。特别是美国对我国出口的聚酯短纤提起的反倾销案，不仅是中美纺织品贸易历史上最大的反倾销案，更是美国对未来采取贸易保护措施的一次尝试和预演。服装在贸易保护中属于高危产品，出口快速增长势必激化贸易保护主义的抬头。 另外外，技术术壁垒也也同样不不容忽视视，欧盟盟相继颁颁布相关关法案提提高了对对进口产产品的要要求。220066年美国国对产自自我国的的服装产产品实施施召回频频率明显显提高，特特别是以以“安全性性”名义对对产自我我国的童童装、婴婴儿服装装及用品品的召回回十分频频繁。 20077年是我我国处理理纺织品品服装贸贸易国际际关系的的关键一一年，任任何出口口非理性性增长都都将置我我国于一一个十分分不利的的地位。政政府、行行业和企企业必须须共同努努力，在在法律法法规的大大框架下下通过有有效的手手段推行行自律，行行成政府府制法执执法、行行业监督督、企业业守法的的良好环环境