中国天然气市场发展现状与特点XXXX0637126.docx

中国天然气市场发展现状与特点刘 小 丽丽国家发展和和改革委员员会能源研研究所能源源经济与发发展战略研研究中心 摘摘 要要 分分析我国天天然气市场场发展现状状与特点 ，有助于于制定科学学的发展策策略与规划划 。 美美国 、日日本 、英英国和韩国国等世界主主要发达国国家的天然然气市场发发展都经历历了 个阶段 ：启动期期 、发展展期和成熟熟期 。 一方面 ，我国天天然气市场场的发展既既有与上述述国家同一一发展期相相同的特征征 ： 天然气气市场由启启动期步入入发展期均均依靠国内内天然气资资源的推动动 ； 天然气气管网设施施是市场快快速发展的的基础 ； 天然气气发展得到到了政府和和石油公司司的高度重重视 。 另一方面面 ，我国国天然气市市场发展也也存在与上上述国家同同一发展期期所不同的的地方 ： 目前我我国天然气气市场发展展所处的外外部环境与与上述各国国当年市场场发展期所所处的外部部环境有较较大差异 ； 我国天天然气市场场发展面临临高气价的的压力 ； 天然气气在我国能能源发展战战略中的战战略地位需需进一步提提升 。 目前我国国天然气市市场的特点点主要体现现为 ： 天然气气需求进入入快速发展展期 ，市市场向东部部沿海地区区扩展 ； 多气源源供应格局局正在形成成 ，全国国天然气管管网基础设设施逐步完完善 。 结论认为为 ：现阶阶段或未来来很长一段段时间内 ，要推进进中国低碳碳经济的进程应加快快发展可再再生能源 ，而扩大大天然气利利用规模 、最大限限度地增加加这种清洁洁能源在我我国一次能能源消耗结结构中的比比例则是目目前最切实实可行的策策略 。1 国国外天然气气市场发展展阶段及其其特征 从从已有的研研究成果可可以看出 ，世界主主要发达国国家天然气气市场的发发展基本上上都经历了了 个个阶段 启启动期 、发发展期和成成熟期 。1 1 市场场启动期 ）天然气气作为石油油工业的副副产品 ，不不是勘探开开发的重点点 。 天天然气工业业刚刚起步步 ，在国国民经济和和一次能源源结构中处处于次要地地位 。 ）天然气气基础设施施薄弱 ，无无跨越地区区的长输天天然气管道道 。 ）天然气气消费市场场容量有限限 ，主要要用于油田田生产和周周边一些工工业用户 ，城市民民用和商业业用户仍以以煤气或者者其他燃料料为主 。 ）天然气气市场行为为欠规范 ，没有全全国统一的的天然气行行业法律 ，只有一一些法规或或地方法律律 。 ）政府监监管水平低低下 ，没没有专门的的主管部门门对天然气气工业进行行统筹管理理或者管理理力度不够够 。 ）美国天天然气市场场启动期始始于 世纪 年年代初 ，日日本始于 世世纪 年代初初 ，英国国介于 世纪纪 年年代中期至至 年代中期期 。1 2 市场场发展期 ）天然气气市场由启启动期进入入发展期的的显著特点点是以发现现大气田（美美国）或大大量进口天天然气资源源（日本 、韩国）以以及建设区区域管道等等标志性工工程为转折折点 。 ）天然气气工业逐步步得到重视视 ，在国国民经济和和一次能源源结构中的的地位显著著提高 。 ）基础设设施建设速速度加快 ，区域之之间管道和和输配网络络建成 。 ）天然气气消费量迅迅速增长 ，用途逐逐渐扩大 。 在城城市民用和和商用领域域天然气逐逐渐取代煤煤气 。 一些国家家（日本 、韩国）不不仅将天然然气用于城城市民用和和商业领域域 ，还大大力发展天天然气发电电 。 市市场向周边边和全国延延伸 ，但但市场范围围仍为区域域市场 。 ）对不同同用户采用用不同价格格 。 对对于可中断断及均衡用用户实行优优惠价 ，不不均衡用户户实行较高高气价 。 ）制定全全国统一的的天然气法法律 。 ）政府成成立或者指指定专门的的部门来监监管天然气气工业 。 美国发发展期介于于 世纪 年代代初至 年代代初 ，约约a，以以 年建建成从得克克萨斯州潘潘汉德至芝芝加哥的长长度超过 km的的输气管道道为标志 。 年年第一部天然气法法出台 。 天然气在在一次能源源消费结构构中的比例例逐步上升升到 （ 年）。 英国 发展期介介于 世纪 年年代末至 年年代中期 ，约a，以发发现北海西西索尔气田田为标志 。 政府府投资完成成了全国燃燃气设施转转换和输配配气基础设设施的建设设 。 年颁布新新天然气法法案 ，将竞竞争机制引引入输配气气环节中 。 日本 发展期介介于 年年至 年年 ，约 a，以以大量进口口LNG替替代石油 、降低对对中东地区区石油的过过度依赖为为标志 。 在快速发发展期 ，日日本用了66 a的时时间将石油油的比例下下降了 个百百分点 ，其其中天然气气消费量的的增加贡献献了 。1 3 市场场成熟期 ）以建成成多气源 、多用户户的全国性性天然气管管道网络为为标志 。 ）天然气气工业成为为国家主要要产业之一一 ，特别别是在一次次能源结构构中与石油油 、煤炭炭形成鼎足足之势或者者成为主要要能源 。 ）基础设设施高度发发达 ，输输气干线 、配气管管线形成网网络 ，储储气设施完完善 。 ）形成一一个相对稳稳定的天然然气市场 ，天然气气消费结构构比较合理理 ，天然然气在一些些行业成为为主要能源源 ，特别别是成为城城市民用和和商用的主主要能源 。 ）天然气气经营方式式非常灵活活 ，市场场化程度越越来越高 。 ）天然气气价格机制制形成 ，价价格透明 。 ）天然气气法规基本本完善 ，市市场运行有有序 。 ）政府对对天然气工工业高度重重视 ，实实现合理 、有效的的监管 。 美国 成熟期介介于 世纪 年年代后期至至今 ，主主要特征是是政府逐步步调整天然然气政策 ，颁布了了一系列天天然气法规规 ，如燃料使用用法 、气井自由由生产法 ，解除除对天然气气价格的管管制 ，交交由市场定定价 ；逐逐步解除对对天然气利利用的限制制 ，使其其能在各领领域与其他他能源竞争争 ；管道道独立运营营 ，开放放管道输送送业务 ，允允许用户自自主选择 。 英国 成熟期介介于 世纪 年年代中期至至今 ，政政府通过修修改天然气法法案 ，进行行燃气企业业的拆分 、重组 ，业务分分割 、捆捆绑等一系系列改革 ，完善了了天然气供供应链各环环节竞争机机制 、降降低家庭用用燃气市场场的准入门门槛 ，实实现了家庭庭用燃气市市场的自由由化 。 日日本 从 年至今今处于稳步步发展阶段段 。 为为了解决能能源供应安安全和环境境问题 ，通通过引入竞竞争机制 ，加快天天然气替代代原有工业业燃料的步步伐 ，扩扩大天然气气在商业 、冷热电电联产 、燃燃气汽车领领域的使用用规模 ，使使天然气市市场保持稳稳步发展 。2 我我国与世界界主要发达达国家天然然气市场发发展阶段对对比 将将美国 、日日本 、英英国及韩国国等世界主主要发达国国家天然气气市场发展展规律与我我国天然气气市场发展展过程进行行对比分析析后认为 ，以 年 月 日“西气东输输”管道工程正式商商业运作为为标志 ，我我国天然气气市场开始始由启动期期进入发展展期 ，初初步判断市市场发展期期将持续到到 世纪 年代代中期 ，之之后市场将将步入成熟熟期 。2 1 我国国天然气市市场发展与与世界主要要发达国家家同时期相相同的特征征 ）我国天天然气市场场由启动期期步入发展展期与美国国相同 ，都都是依靠国国内天然气气资源的推推动 。 对比两国国天然气启启动期的储储采比 ，美美国为 ，我我国为 。 美国 从启启动期进入入快速发展展期的天然然气产量年年均增长率率为 ，我国国 年的天天然气产量量年均增长长率为 。 年 ，美美国天然气气产量以年年均 的速度增增长 ，预预计 年 ，我全国国性天然气气管网 ，全全国天然气气管道总长长度已达 × km左右右 ，并建建成西南地地区和环渤渤海地区区区域性管网网 。 随随着天然气气基础设施施的快速建建设 ，我我国天然气气市场得到了了较快发展展 。 年年 ，我国国天然气消消费量每年年平均增加加 × m。 ）同其他他国家一样样 ，我国国天然气消消费结构随随市场的不不断发展 ，已由过过去的以工工业和化工工消费为主主向多元化化发展 。 年 ，工工业部门是是我国天然然气的最大大用户（占占全国总消消费量的 ） ，其次是是化工 （占占 ）、城城市燃气占占 、发电占占 。 年 ，工工业和化工工部门天然然气消费量量占全国总总消费量的的比例分别别下降到 和和 ，民用 、商业和和其他燃气气的比例则则增加到 ，发发电增加到到 ，多元化化格局正在在形成 。 据笔者的的研究结果果 ：城市市燃气是我我国天然气气主要的利利用方向和和增长领域域 ， 年年城市燃气气在天然气气总消费量量中的比例例将占到 左右 。随随着近几年年天然气主主干管道的的加快建设设 ，我国国天然气跨跨区供应量量增加迅速速 ，区域域市场正在在形成 。 ）天然气气发展得到到了政府和和各石油公公司的高度度重视 。 年 月 ，在在原中华人人民共和国国国家计划划委员会（现现国家发展展和改革委委员会 ，以以下简称发发改委）的的组织下 ，召开了了首次“全国天然然气利用规规划工作会会议” ，成为为我国天然然气工业发发展史上的的里程碑 。 年年 月月 日日 ，国务务院决定启启动“西气东输输”工程 。 年 月 ，“西气东输输”工程开工工 ，拉开开了我国大大力发展天天然气工业业的序幕 。 近年年来 ，我我国各大石石油公司都都加快了天天然气资源源勘探开发发 、长输输管线建设设 、LNNG项目引引进以及下下游市场开开拓的步伐伐 ，加大大了工作力力度 ，天天然气业务务已被各大大石油公司司作为其新新的效益增增长点 。 天然气占占国民经济济和一次能能源结构的的比例正在在逐步提高高 。 正正是在政府府的积极推推动和石油油公司的努努力下 ，过过去的几年年里 ，我我国天然气气消费量一一直以两位位数字增长长 ，远远远快于GDDP的增速速 。2 2 我国国天然气市市场发展与与世界主要要发达国家家同时期所所不同的方方面 ）目前我我国天然气气市场发展展所处的外外部环境与与当年美国国 、日本本 、英国国和韩国发发展期所处处的外部环环境相比有有较大的差差异 。 随着大多多数国家都都希望大量量利用天然然气资源 、减少对对进口石油油的依赖以以及当今环环境问题受受到世界各各国的高度度重视 ，国国际市场对对天然气的的需求量将将在较长时时期内保持持较快的增增长率 。 这势必造造成对国际际市场上天天然气资源源的激烈“争夺” ，给我我国大规模模利用境外外天然气资资源带来较较大的挑战战 。 ）我国天天然气市场场发展面临临高气价的的压力 。 未来国天天然气产量量将以年均均近 的速速度增长 。 ）我国和和世界主要要发达国家家天然气市市场发展的的经历都验验证了天然然气管网设设施是市场场快速发展展的基础 。为培育育和发展天天然气市场场 ，美国国除控制并并实行低气气价政策外外 ，在 年的 a里平平均每年建建成管线逾逾 kmm，使天然然气消费量量以年均超超过 × m的速速度迅速增增长 ， 年其天然然气在一次次能源结构构中的比例例迅速提高高到 以上上 。 世纪纪 年代形成成连接国内内 个州的全全国天然气气管网 ，消消费量平均均每年增加加 × m以上上 ，到 年天然然气在一次次能源结构构中的比例例上升到 。 近十十几年来 ，我国已已初步形成成了以“西气东输输”一线 、“西气东输输”二线 、陕陕京一线 、陕京二二线 、忠忠武线 、涩涩宁兰等主主干管道 ，以及冀冀宁线 、淮淮武线 、兰兰银线 、长长宁等 条联络络管道为主主框架的我我国能源发发展长期面面临的主要要矛盾是能能源消费结结构过度依依赖煤炭和和环境承载载压力较大大 。 为为此 ，大大力开发 、利用天天然气资源源是我国优优化能源消消费结构和和减少环境境污染的现现实措施之之一 。 从美国培培育天然气气市场的经经验看 ，较较低的天然然气价格有有利于市场场的发展 ，特别是是工业用户户对天然气气价格比较较敏感 。 然而 ，从从长远来看看 ，在工工业和发电电市场 ，我我国天然气气资源主要要的替代对对象是煤炭 ，而我我国煤炭资资源丰富 、价格便便宜 。 这就造成成了天然气气与煤炭相相比缺乏价价格竞争力力 ，特别别是今后大大规模进口口国外天然然气资源 ，将面临临高气价的的挑战 。 ）天然气气在我国能能源发展战战略中的战战略地位需需进一步提提升 。 日本在应应对 世纪 年年代的石油油危机及环环境问题时时 ，政府府明确提出出了重点以以核电和天天然气替代代石油的能能源政策 ，并制定定了长期的的能源供应应目标 ，政政府还通过过公共财税税 、政府府融资和财财税制度等等方面的激激励手段促促进天然气气的发展 。 替代代政策实施施后 ，日日本天然气气市场得到到了快速发发展 ，在在短短的十十年间 ，天天然气占一一次能源的的比例就由由 年的的 上上升到 年的 。 虽然近几几年我国政政府重视天天然气工业业的发展 ，出台了了天然气利利用政策并几度调调整气价 ，在“十一五”能源规划划中也提出出了天然气气发展目标标 ，但是是要大规模模开发利用用天然气 ，提高其其在一次能能源结构中中的所占比比例（由目目前的 上升升到 ） ，仍仍需要进一一步提升天天然气在我我国中长期期能源发展展中的战略略地位 。 通通过对比分分析 ，笔笔者认为 ，我国应应在参照国国际经验和和充分考虑虑本国国情情的基础上上 ，依靠靠积极的能能源和环境境政策 、制制定兼顾市市场发展和和天然气生生产商利益益的天然气气定价机制制和价格水水平 、逐逐步健全法法律法规及及政府监管管等手段 ，加快培培育和发展展我国的天天然气市场场 。3 我我国天然气气市场的特特点3 1 天然然气需求进进入快速发发展期 ，市市场向东部部沿海地区区扩展 我我国是世界界上较早开开发利用天天然气的国国家之一 。然而 ，由于受受以煤为主主的能源结结构 、经经济发展水水平 、能能源政策以以及国内天天然气产消消两地严重重错位等因因素的影响 ，天然然气在我国国一直没有有得到大规规模地开发发利用 。 年年 ，我国国天然气消消费量年均均增长率仅仅为 ，远远低于一次次能源消费费增长率（ ）。 年天然然气消费量量为 × m，较较 年的的 ×m仅增加了了 × m。 但 年年后 ，随随着我国天天然气资源源勘探开发发不断取得得突破 ，探探明储量和和产量不断断增加 ，特特别是 年“西气东输输”管道项目目正式商业业运作 ，我我国天然气气工业由启启动期进入入快速发展展期 ，天天然气消费费市场迅速速扩大 ，天天然气占一一次能源消消费结构中中的比例也也逐步提高高 。 年我国天天然气消费费量达 ×× m，比比 年的的消费量翻翻了一番 ，年均增增速达 （图图 ） ，天然气气在一次能能源消费结结构的比重重由 提高到 ， 年全国天天然气消费费量已达 × m。 虽然近几几年我国天天然气发展展迅速 ，但但与世界主主要国家相相比 ，天天然气在一一次能源消消费结构中中的比重依依然很低 ，不仅低低于 年年世界平均均值（ ） ，也也低于同为为发展中国国家的印度度（ ）据BP Statistical Review of World Energy 的数据 。 我我国天然气气消费结构构不断优化化 ： 年年以前 ，我我国天然气气消费构成成以化工和和工业燃料料为主 ，城城市燃气所所占比例较较低 ；近近年来 ，随随着天然气气消费区域域向发达地地区转移以以及城市化化水平和环环境要求的的不断提高高 ，天然然气消费结结构逐渐优优化并向多多元化方向向转变（图图 ）。 据据对我国经经济发展形形势的分析析 ，预计计 年以以前 ，我我国GDPP年均增长长速度将保保持在 左右右 ，到 年人均GGDP将近近 美美元（ 年年价） ；城镇化率率将不断提提高 ，到到 年城城镇化率将将达到 左左右 。 从可持续续发展角度度看 ，国国家对温室室气体排放放的约束和和控制将会会越来越严严格 。 清洁 、低低碳发展方方式越来越越受到重视视和鼓励 。 因此此 ，作为为推动实现现低碳经济济发展具有有重要现实实作用的天天然气工业业应得到快快速的发展展 。 据据较乐观的的预测 ， 年年 ，我国国天然气需需求量将快快速增长 ， 年全全国天然气气需求量将将有可能在在 年的的基础上翻翻一番多 ，达到 × m左右右 ； 年增速速放缓 ，但但仍将保持持年均 以上上的增速 ，届时全全国天然气气需求量有有可能超过过 ×× m。 就就地区而言言 ，东部部沿海地区区是未来我我国天然气气的主要消消费地区 。 根据据发改委能能源研究所所预测 ， 年长江三三角洲 、环环渤海 、东东南沿海和和中南地区区的天然气气需求量将将超过全国国总需求量量的 。届时时 ，长江江三角洲地地区天然气气需求量将将占全国天天然气总需需求量的 ，是未未来我国最最大的天然然气需求中中心 ；环环渤海地区区天然气需需求量将占占全国天然然气总需求求量的 ，形成以以城市清洁洁型和工业业型为主 、兼有发发电型的天天然气消费费市场 ；东南沿海海地区天然然气需求量量将占全国国天然气总总需求量的的 ，将将由目前工工业型和发发电型为主主导的天然然气市场转转变为城市市燃气为主主 、工业业和发电为为辅的天然然气消费市市场 ；中中南地区天天然气需求求量将占全全国天然气气总需求量量的 ，是未来来我国天然然气需求增增长最快的的地区 ，形形成工业为为主 、城城市燃气次次之 、发发电为辅的的天然气消消费市场 。3 2 多气气源供应格格局正在形形成 ，全全国天然气气管网基础础设施逐步步完善 根根据新一轮轮的全国油油气资源评评价结果 ，我国陆陆上和近海海 个盆地地的天然气气远景资源源量为 × m，天天然气可采采资源量为为 × m左左右 ，主主要分布在在西北 、西西南和近海海地区 。 年以来 ，随着苏苏里格 、迪迪那 、普光 、大牛地地等气田的的不断被探探明 ，天天然气储量量已进入快快速增长期期 。“十五”期间年均均新增探明明天然气地地质储量达达 ××mm，“十一五”前 年年新增增探明储量量均在 ×mm以上 。 截至至 年底底 ，我国国累计探明明天然气地地质储量已已达 × m。 世纪纪 年代中期期四川盆地地天然气勘勘探取得突突破性进展展 ，加上上随后在柴柴达木 、鄂鄂尔多斯等等盆地获得得的天然气气资源重大大发现 ，促促使我国天天然气产量量节节升高高 。 年年以来 ，随随着陆上和和海洋一批批天然气管管线的建成成和一批新新气田陆续续投产 ，我我国天然气气产量开始始高速增长长 ，目前前天然气年年产量已跻跻身世界前前十位 。 年产量量突破 ×× m大关关 ， 年年突破 ×× m， 年超过 × m， 年年每年增加加约 × m， 年达到 × m， 年接近 ×× m。 根根据目前我我国的天然然气探明储储量 、已已发现气田田控制与预预测储量来来进行预测测 ，未来来 年我国将将经历一个个天然气工工业较快发发展的时期期 。 国国内专家预预测 ：到到 年国内内天然气产产量将为 × × m。 为为了满足日日益增长的的天然气需需求 ，我我国还将逐逐步加大LLNG进口口力度 。 到目前为为止 ，我我国已建成成广东深圳圳LNG接接收站 、福福建LNGG接收站和和上海LNNG接收站站 ，并相相继投产运运行 。 按照“资源市场场落实 、统统筹规划 ，适时 、有序 、适度引引进LNGG资源”的原则 ，预计到到 年 ，我我国LNGG资源引进进规模将有有望突破 ×tt。 我国国LNG接接收站规划划如图 所示 。 近近 年年我国天然然气管网发发展迅速 。 截至至 年底底 ，全国国天然气长长输管道总总长度为 × km左右右 ，已经经初步形成成以西气东东输一线 、西气东东输二线 、川气东东送和陕京京线系统等等管道为骨骨干 ，以以兰银线 、淮武线线 、冀宁宁线为联络络线的国家家级天然气气骨干管网网 。 同同时 ，我我国已初步步形成了 大区区域性管网网 ： 在西南南地区建成成以南北干干线为主 ，与川渝渝 大大气源连通通的环状输输气管网 ； 依托长长庆 、青青海和吐哈哈等油气田田的开发 ，先后建建成靖边 西安 、靖边 银川 、鄯善 乌鲁木木齐 、涩涩北 西宁 兰州输输气管线和和新疆和田田电站供气气管道 ，其其中 ，靖靖边 西安 、靖边 银川 、陕西 北京 条输输气管线组组成了长庆庆气区的放放射形管网网 ，形成成了西北区区域性管网网 ； 目前已已建成中原原 沧州 、大港 沧州 、大港 天津 、沧州 淄博等等输气管道道 ，形成成了华北区区域性管网网 。4 结结束语 年底 ，国国务院常务务会议明确确提出了 年我国国控制温室室气体的行行动目标 ，即到 年全国国单位国内内生产总值值的二氧化化碳排放比比 年下下降 ，并并将其作为为约束性指指标纳入“十二五”及其后的的国民经济济和社会发发展中长期期规划 。 可见 ，国国家对温室室气体排放放的约束和和控制将会会越来越严严格 ，清清洁 、低低碳发展方方式越来越越受到推崇崇和鼓励 。 目前前 ，我国国能源产业业的发展现现状是 ，以以可再生能能源为代表表的低碳能能源虽然具具有良好的的发展前景景 ，但是是发展实力力相对薄弱弱 ，投入入大 、成成本高 ，并并网发电因因技术问题题还有待突突破 ；我我国已明确确提出大力力发展水电电和核电 ，预计 年核电电装机规模模有可能突突破 × kW，水水电装机规规模将达到到 × kW。 由于目前前我国煤炭炭在一次能能源消费结结构中的比比例接近 ，仅靠上上述可再生生能源很难难从根本上上解决二氧氧化碳减排排的问题 。 因此此 ，现阶阶段或未来来很长一段段时间内 ，我国应应加快发展展可再生能能源 ，同同时扩大清清洁能源 天天然气的利利用规模 、最大限限度地增加加其在我国国一次能源源消耗结构构中的比例例 。 这这一低碳经经济发展思思路比较符符合我国的的国情 ，也也是目前最最切实可行行的策略 。 要使使天然气在在我国能源源消费结构构中的比例例逐步增加加 ，必须须加大国内内天然气的的勘探开发发力度 ，同同时多渠道道引进海外外气源 。