我国汽车行业季度分析报告.docx

要点提示示： 1-9月月，累计计生产汽汽车3119.889万辆辆，同比比增长335.777%，其中第第三季度度生产1112.21辆辆车，比比二季度度增长77.5%；销售汽汽车3111.883万辆辆，同比比增长330.116%，其中第第三季度度销售1109.15辆辆车，比比二季度度增长33.7%。 20033年2月月份景气气指数创创出新高高点1337.77点，33月份继继续攀升升至1445点，4月份份到达峰峰值1554点，5月份份受非典典影响回回落明显显，6月月、7月月景气指指数平稳稳，8月月景气指指数再次次小幅升升至1445.88点。由由于汽车车行业景景气指数数运行在在新的增增长通道道当中，行业增增长具有有很强的的适应性性和稳定定性。轿轿车、轻轻型车拉拉动前三三季度的的增长。 今年以来来，我国国汽车行行业继续续保持快快速发展展的势头头，产销销进一步步增长，民间资资本和业业外资本本大举进进入，掀掀起了新新一轮的的汽车投投资高潮潮。但同同时也出出现了一一些值得得关注的的苗头，主要是是市场供供求有失失衡迹象象、产能能增长过过快、车车型分化化严重、产品库库存增加加、价格格竞争趋趋于白热热化、消消费环境境风险加加大等，特别是是汽车行行业投资资增长过过快，引引起了社社会对汽汽车行业业发展是是否过热热的担忧忧。 四季度，汽车行行业整体体将会继继续延续续今年的的增长势势头，但但增长速速度将低低于三季季度。预预计汽车车销量有有望达到到1200万辆左左右，全全年有望望达到4430万万辆左右右，轿车车销量第第四季度度可能达达到600万辆左左右，全全年有望望达到1170-1900万辆，整体增增长水平平预计在在35%至455%以上上。但车车型的分分化将进进一步加加剧，库库存继续续增加。目 录I基本数数据1一、20003年年1-99月汽车车产销量量1二、20003年年1-88月汽车车行业经经济指标标情况44三、20003年年1-88月15家重重点生产产企业经经济指标标6II 汽车行行业三季季度总体体运行情情况8一、汽车车产销量量持续增增长8二、主要要经济指指标持快快速增长长、亏损损企业亏亏损额继继续下降降13三、重点点企业生生产、经经营指标标继续保保持良好好增势119四、高档档进口车车利润大大趋向大大排量车车型233五、三季季度汽车车行业增长长景气继继续攀升升25III汽汽车行业业重点问问题分析析与建议议26一、家电电企业转转型造车现象象增多226二、库存存显著增增加，产产能快速速扩张331三、保险险公司退退出车贷贷险，消消费链出出现断裂裂34四、黄标标车、私私车受限限，消费费风险增增加355五、产业业政策拟拟出台，引导汽汽车投资资37IV 汽车行行业四季季度发展展前景分分析与预预测433I基本数数据一、20003年年1-99月汽车车产销量量（一）客客车产销销单位：辆辆，%1月2月3月4月5月6月7月8月9月客车总计生 产978110762228121557597833878466281622877211110222591237750同比增长长36.33118.22428.226-6.118-30.4615.66620.55454.22228.001销 售1067721787110118559910211198303349615558137759622291119926同比增长长51.11933.99735.77735.777-15.9315.332.37717.99217.992大型客车生 产14400768140441281192217799118991375520911同比增长长4.05527.11544.11531.338-19.4823.663-5.441-1.77910.993销 售16599766121111323376317655130551414419299同比增长长11.11912.33225.66225.662-27.3333.551-0.99115.77115.771中型客车生 产517333053349344522333405535188373444784455866同比增长长-14-2.44319.332-12.14-30.71-27.95-21.78-18.75-15.59销 售498002620052122509993295531411401224546656677同比增长长-13.01-15.4311.44211.442-34.98-36.43-17.92-20.93-20.93轻型客车生 产357440225332407442423448324778330776330771390885421111同比增长长51.22548.223101.3540.55625.22911.0098.9773024.003销 售335776224334415999401554321661323665328991390770421998同比增长长70.33852.88172.44672.44617.3335.89911.77428.88828.888微型客车生 产554557498775744995489886416557432555392117570115739662同比增长长36.1179.5447.288-27.14-48.4825.44441.77196.99336.442销 售665006528990705777555443468115588884431667511999621332同比增长长52.33231.22822.55422.554-28.2426.445-1.55615.55315.553（二）载载货汽车车产销单位：辆辆，%1月2月3月4月5月6月7月8月9月货车总计生 产995775977663132553412677588382258753339319949507791070089同比增长长34.99860.33912.008-2.882-29.18-0.66422.11521.0024.233销 售75233982422613277641239969880339970660983662958774991999同比增长长22.11562.6648.577-9.777-17.238.71122.66413.4454.066重型载货车生 产224332202116295559312993225221233882241772206668183775同比增长长12.00841.88620.226.144-24.08-4.11136.11421.559-25.92销 售138559161440314888314007213227275998244007195330173665同比增长长-4.00127.77814.117-5.22-24.7225.88632.9998.1-13.16中型载货车生 产159229110447151228107447971008655511911993377120009同比增长长16.227-18.65-30.35-52.33-40.72-29.7620.333-9.885-5.557销 售7410097155154990147009109440105229115116103663112555同比增长长-27.8-1.228-31.64-40.24-38.8-18.23-5.009-3.005-7.337轻型载货车生 产477337498445701112619884424115457227508007572776646332同比增长长78.447128.8424.3377.399-10.386.17725.55626.44916.666销 售434228435770723660652330472882474225511994555992588441同比增长长73.332131.0429.44810.5537.3339.69926.88922.9958.633微型载货车生 产13477716655517733522733491799976996296677988120773同比增长长1.26646.88713.9959.877-63.2817.336-22.9831.55722.889销 售10544213000113422612622384900115008112445103889117338同比增长长-10.9539.005-16.92-38.82-47.282.34419.993-1.44230.113（三）轿轿车产销销单位：辆辆，%1月2月3月4月5月6月7月8月9月生产总 计129776110711321572245165449515833171703374165114816322141863309同比增长长126.54148.3110.5685.88695.55879.55969.8861.77267.55销售总 计141119410033601387715156114014677531565564156660415866461838848同比增长长184.1898.00566.77963.88665.1161.4453.55648.77752.449（四）汽汽车产销销合计单位：辆辆，%1月2月3月4月5月6月7月8月9月生产总 计计327114628111234113354390009132066043395535335555336055524171148同比增长长61.33166.77742.99720.4492.71133.99241.22246.66934.228销售总 计计323115426144963900078382222831788263497779336334135077493949973同比增长长77.66963.33333.22212.5588.129.7728.55328.6626.994二、 220033年1-8月汽汽车行业业经济指指标情况况（一）资资产负债债情况单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月资 产7199918661752992355677800645548011183003821999900783000803388451134443同比增长长16.77816.22118.55618.77319.88821.66322.228负 债4095535334437660955345199496634650053008478112166247722617734877742000同比增长长14.7713.9917.00817.33919.22320.22322.334资产负债债率56.88958.11258.00958.00558.11757.5557.771同比增长长-1.779-1.999-1.224-1.112-0.554-1.1160.055（二）工工业总产产值单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月工业总产产值(当当年价格格)1187719112205992422828488273353644498880446224966152255154425993389118同比增长长56.55955.66148.22642.55840.99841.22540.225工业总产产值(990年不不变价)1285531777222004400930544196693919924441481113944056322024496460099660同比增长长59.1145748.66742.99641.88341.55340.669（三）新新产品产产值单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月新产品产产值4080079447123372999767725221263336009153002411917977675582057767996同比增长长86.66283.00272.44467.55862.77260.77956.772新品产值值率31.77532.00831.99832.22331.8831.99231.885同比增长长17.22716.55715.99817.22114.77313.66111.339（四）利利润、利利税单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月利润总额额9345599169331255251442455325992799394773300457339244521774733同比增长长236.22177.69151.44128.48105.4396.66990.334应交增值值税50477237817742107666944134667711165005788190772833217772077同比增长长52.4440.66143.66235.88237.55931.99330.221（五）产产品销售售情况单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月销售收入入1124474337195445644327544830073511126771432665599250700199995824436775同比增长长61.77956.11848.33942.88541.66542.33440.446销售成本本913220777157669455522255143302831152664345331655640911884454720053442同比增长长58.44352.99944.9939.55937.4440.00139.442（六）净净资产收收益率单位：%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月净资产收收益率18.00721.44823.11323.22722.99622.22221.99同比增长长181132.23108.3989.44170.00759.11555.776三、20003年年1-88月155家重点点生产企企业经济济指标（一）资资产负债债情况单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月资产3452205440361551633236977217713798879775383886144638977003304017743336同比增长长14.9918.77119.66920.99320.88422.22122.334负债1978818991205117499021711218842240099110222664544922266030072347700888同比增长长12.88914.11619.66821.2219.22519.88224.221资产负债债率57.3356.77558.77358.9995857.11258.442（二）工工业总产产值单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月工业增加加值158003911268448099371882022481001200583118288677442955790880688同比增长长80.77191.5579.44267.55965.4415550.44工业总产产值（现现行价）623666588106111077514966857731888834884229000177326877737703078855992同比增长长79.00371.22665.3361.33855.55654.3352工业总产产值（990年不不变价）702113966121220100816977405562141164556260777744530611185523517733009同比增长长75.9974.44764.22956.66755.22354.00552.444（三）净净资产收收益率单位：%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月净资产收收益率23.77525.44229.22228.88128.11926.66226.553（四）利利润、利利税单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月利润总额额58344719936678148665155187000988227220033259443011295440599同比增增长306.37250.63212.31167.47135.22110.89106.54应交增值值税26600555290065636331177433759481183108338411122553511同比增增长80.66749.99464.11150.1147.77333.77425.667（五）产产品销售售情况单位：万万元、%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月销售收入入607886799103111911114555802251836628337223668044926255386613008865114同比增长长79.99868.55557.99952.11849.88348.00844.884销售成本本48544133381677913311499314481445584004176444355120688718842377788881同比增长长75.88865.99853.33247.8847.66446.00643.773（六）工工业经济济效益综综合指数数单位：%1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月工业经济济效益综综合指数数303.89289.64295.01299.82302.3299.82298.63说明：1、 本期基本本数据均均来源于于汽车工工业协会会、由国国研网整整理。2、 本期汇总总的汽车车行业为为全行业业53557家企企业的快快报数据据3、 本期汇总总的重点点汽车企企业集团团（公司司）包括括北汽、上汽、一汽、东风、南汽、重汽、哈飞、合肥江江淮、东东南（福福建）、江铃、昌河、庆铃、长安公公司、金金杯股份份公司和和广州汽汽车集团团有限公公司。4、 本期数据据中，多多数企业业数据为为快报数数，汇总总数据仅仅供参考考。II 汽车行行业三季季度总体体运行情情况一、汽车车产销量量持续增增长截止到220033年9月月底，全全国累计计生产汽汽车3119.889万辆辆，同比比增长335.777%。累计销销售汽车车3111.833万辆，同比增增长300.166%。纵观观今年前前三季度度我国汽汽车行业业产销形形势，大大致呈现现出以下下几个方方面的特特征。（一）汽汽车整体体产销略略有增长长1-9月月，累计计生产汽汽车3119.889万辆辆，同比比增长335.777%，其中第第三季度度生产1112.21辆辆车，比比二季度度增长77.5%；销售汽汽车3111.883万辆辆，同比比增长330.116%，其中第第三季度度销售1109.15辆辆车，比比二季度度增长33.7%。图2-11 11-9月月汽车产产销变化化趋势与20002年同同期相比比，重型型货车产产销增长长大幅度度回落（今年11-9月为为5.006%，20002年同同期为995.445%），中型货货车和微微型货车车由增长转转为下降降（今年年1-9月分分别为-20.58%和-6.883%，20002年同同期分别别为955.455%和118.553%，），轻轻型货车车增长幅幅度也明明显回落落（从441.775%减减慢到223.009%）。大型型客车、微型客客车增幅幅明显下下降，中中型客车车由增长长30.17%转为下下降166.844%，轻轻型客车车增幅加加大，由由12.82%增加到到36.64%。（二）轿轿车产销销增长幅幅度持续续高速增增长 今年轿轿车市场场持续保保持较高高的增长长率，今今年1-9月累累计生产产1400.988万辆，同比增增长877.233%；销销售1334.110万辆辆，同比比增长668.883%。其中第第三季度度累计生生产511.466万辆，比二季季度增长长4.1%，比比一季度度增长330.11%；累计销售售49.9l万万辆，比比二季度度增长88.622%，比比一季度度增长331.225%。这主要要因为轿轿车价格格一路走低低，特别别是一汽汽大众、上海大大众、神神龙公司司等主要要轿车生生产企业业纷纷采采取了较较高幅度度的降价价措施，大大激激发了消消费者的的购买欲欲，另一一方面，许多性性价比高高于同档车车型的新新车型纷纷纷上市市，如马马自达66、别克克凯越、奇瑞QQQ、本本田飞度度等，引引起了众众多消费费者的兴兴趣，甚甚至出现现了车主主争相抢抢购的局局面。图2-22 11-9月月轿车产产销变化化趋势（三）载载货车产产销下降降明显受国家大大型工程程项目及及相关基基础设施施的建设设和一些些政策性性因素的的影响，第三季季度对于于载货车车特别是是重型、中型载载货车的的需求开开始下降降，整个个载货车车行业产产销增势势出现了了明显的的回落趋趋势，其其中重型型载货车车三季度度累计产产销6.32万万辆和 6.113万辆辆，比二二季度下下降了118.113%和和23.66%，比一一季度下下降了112.447%和和0.333%。中型载载货车三三季度累累计产销销3.333万辆辆和3.31万万辆，产产销量分分别比二二季度增增长了114.443%和和1.222%，产销量量比一季季度分别别下降了了20.90%和8.56%。轻型型载货车车三季度度累计产产销177.277万辆和和16.56万万辆，比比二季度度增长115.006%和和3.556%，比一季季度增长长2.998%和和3.889%。微型载载货车三三季度累累计产销销26.17万万辆和333.337万辆辆，产量量比二季季度下降降了377.222%，销销量比二二季度增增长了22.300%，产产销量比比一季度度分别下下降455.333%和99，733%。截止9月月底，共共累计生生产重型型载货车车21.28万万辆，同同比增长长5.006%；累计生生产中型型载货车车10.54万万辆，同同比下降降20.58%；累计生生产轻型型载货车车50.26万万辆，同同比增长长23.09%；累计生生产微型型载货车车11.21万万辆，同同比下降降6.883%。截止9月月底，共共累计销销售重型型载货车车20.33万万辆，同同比增长长4.228%；累计销销售中型型载货车车10.28万万辆，同同比下降降22.46%；累计销销售轻型型载货车车49.63万万辆，同同比增长长23.97%；累计销销售微型型载货车车9.996万辆辆，同比比下降114.776%。图2-33 11-9月载载货车各各品种产产量变化化趋势图2-44 11-9月载载货车各各品种销销量变化化趋势（四）客客车行业业产销呈呈现较高高增长进入第三三季度，客车行行业迅速速摆脱了了“非典典”的阴阴影，特特别是进进入9月月以来，在十一一黄金周周等利好好因素的的刺激下下，许多多旅游公公司以及及潜在的的客车购购买商纷纷纷投入入了大量量资金为为本公司司增添新新产品，在这种种形势的的促进下下，国内内许多客客车生产产企业也也纷纷加加大了生生产力度度，因而而，在第第三季度度客车行行业产销销量呈现现出较高高的增长长。其中大型型客车第第三季度度累计产产销量分分别为00.477万辆和和0.446万辆辆，比二二季度增增长166.900%和220.770%，比一季季度增长长30.56%和277.788%。中中型客车车第三季季度累计计产销量量分别为为1.441万辆辆和1.42万万辆，比比二季度度增长了了16.12%和233.322%，比比一季度度增长66.822%和110.994%。轻型客客车第三三季度累累计产销销量分别别为111.433万辆和和11.42万万辆，比比二季度度增长55.900%和99.066%，比比一季度度增长115.557%和和17.01%。微型型客车三三季度累累计产销销量为117.002万辆辆和155.655万辆，产量比比二季度度增长了了27.11%，销量量比二季季度下降降了2.94%，产销销量比一一季度下下降5.29%和177.766%。在客车行行业中，1-99月份大大型客车车累计产产销1.24万万辆和11.222万辆，比上年年同期累累计增长长12.24%和122.533%；中型客客车累计计产销33.777万辆和和3.669万辆辆，比上上年同期期累计下下降166.844%和118.993%；轻型客客车累计计产销332.224万辆辆和311.811万辆，比上年年同期累累计增长长36.64%和333.988%；微型客客车累计计产销448.338万辆辆和500.811万辆，比上年年同期累累计增长长8.223%和和9.776%。图2-55 11-9月月客车各各品种产产量变化化趋势  图2-66 11-9月月客车各各品种销销量变化化趋势（五）三三大集团团产销增增速明显显，集中度度进一步步提高 一汽集集团、东东风集团团、上汽汽集团这这三大汽汽车集团团产销量量的比例例几乎接接近全行行业的百百分之五五十，截截止9月月底，三三大集团团累计产产销汽车车1644.455万辆和和1577.799万辆，占全行行业的比比重分别别为511.411%和449.332%。图2-77 11-9月月三大集集团汽车车产量变变化趋势势 图2-881-99月三大大集团汽汽车销量量变化趋趋势加入世界界贸易组组织以来来，我国国汽车行行业内主主导企业业不但积积极加强强内部管管理，而而且更加加注重企企业间的的兼并重重组，从从而使自自身实力力得到了了显著的的增强。近两年年来，汽汽车行业业企业生生产集中中度越来来越强，在进入入20003年以以来，这这一趋势势愈发明明显。通通过对汽汽车行业业内近百百家主要要汽车生生产企业业数据分分析，截截止9月月底，我我国汽车车工业主主导企业业三厂集集中度为为51.41%，五厂厂集中度度68.19%，七厂厂集中度度 755.755%，九九厂集中中度800.944%，十十五厂集集中度990.996%。详见表表2-11。表2-11 220033年1-9月汽汽车行业业生产集集中度变变化情况况单位：%1月2月3月4月5月6月7月8月9月三厂集中中度54.66953.11951.44251.00551.22651.33851.55351.66151.441五厂集中中度67.77967.99267.66967.5566868.33367.99268.22368.119七厂集中中度76.5577.55476.9976.00676.00175.99975.55675.8875.775九厂集中中度82.99182.99382.22481.44481.33881.22180.77480.88480.994十五厂集集中度92.00592.00391.44591.11791.11491.11790.88690.99190.996二、主要要经济指指标持快快速增长长、亏损损企业亏亏损额继继续下降降据全行业业53557家企企业1-8月经经济指标标快报显显示，全全行业各各主要经经济指标标继续保保持高速速增长，工业增增加值增增速继续续高于全全国工业业增加值值增长水水平，经经济效益益持续保保持较快快增长，主要特特征如下下：（一）工工业增加加值增速速继续高高于全国国工业增增加值增增长水平平8月份当当月全行行业完成成工业增增加值1158.78亿亿元，比比7月份份(1551亿元元)增加加7.778亿元元。前88个月全全行业累累计完成成工业增增加值112800.711亿元，同比增增长300.211%，增增长额为为2977，166亿元，增幅与与1-77月相比比回落11.722个百分分点，但但仍然高高于全国国工业增增加值增增速(116.550%)13.71个个百分点点。图2-99 11-8月月汽车工工业增加加值增速速与全国国工业增增加值增增速对比比  从前8个个月全行行业工业业增加值值的增速速对比图图来看，工业增增加值的的增速与与年初相相比，回回落较大大，增幅幅回落了了近222.199个百分分点，但但增速依依然保持持了300%以上上的增长长水平。造成工业业增加值值增速的的回落的的主要原原因有：第一一是20001年年同期基基数较低低，第二二是“非非典”疫疫情给行行业的生生产来一一定的影影响。因因此，从从图上来来看，呈呈现回落落。图2-110 11-8月月工业增增加值增长趋势势从各小行行业完成成工业增增加值的的具体情情况看，在五个个小行业业中汽车车制造业业、汽车车零部件件业增速速最高，分别达达到了337.774%和和24.92%，改装装车制造造业、摩摩托车制制造业和和汽车发发动机制制造业的的增速分分别为66.466%、116.44%和113.773%。（二）新新产品产产值继续续保持较较快增长长前8个月月全行业业累计实实现新产产品产值值为20057.68亿亿元，同同比增长长56.72%，增长长额为7744.72亿亿元，比比1-77月回落落4.007个百百分点。前8个个月新产产品产值值的增速速同年初初相比，增幅虽虽然回落落较大，但从总总的增长长水平来来看，还还是比较较快的，增速始始终保持持在555%以上上。 图2-111 11-8月月新产品品产值增增长趋势势从1-88月五个个小行业业新产品品产值的的累计完完成情况况来看，汽车制制造业、改装车车制造业业、汽车车零部件件业的增增速较为为显著，分别达达到了660.559%、54.29%和511.344%；摩摩托车制制造业和和汽