2021年中国制冷设备行业细分市场分析.docx

2021年中国制冷设备行业细分市场分析一、制冷设备行业分类制冷设备，是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。根据应用场景的不同，制冷设备科分为工业用制冷设备、商业用制冷设备及家用制冷设备。其中，工商业制冷设备主要产品有工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备等；家用制冷设备主要产品即家用空调、电冰箱、家用冷柜等。制冷设备产品分类二、制冷设备行业产业链制冷设备产业链丰富，上游主要包括铜管、铝管、铜材等原材料；中游部分为制冷设备相关产品制造业，制冷系统的四大核心部件是蒸发器、冷凝器、压缩机、节流部件；下游应用场景广泛，包括工商用和家用等方面。制冷设备行业产业链梳理从下游应用来看，家用制冷设备以65%的份额占据主导地位，其次是商用制冷设备，2021年的应用占比约为31%，工业冷冻领域的占比较低，仅3%。2021年中国制冷设备行业应用结构相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国制冷设备行业市场全景评估及发展战略规划报告三、制冷设备行业政策环境政策推动制冷行业朝着高效、节能、环保方向转型升级。在能源与环境问题日益突出的大背景下，节能减排、低碳生活已经成为全球共识。2016年，全国人大常委会通过对中华人民共和国节约能源法第一次修订，实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。2019年国家发改委等部门颁布绿色高效制冷行动方案，指出到2022年我国家用空调等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率将提高20%。2020年，我国新版房间空气调节器能效限定值及能效等级（GB21455-2019）实施，各能效等级指标进一步提升。制冷行业相关政策一览四、制冷设备行业发展现状商用制冷在生鲜冷链、新零售快速发展的带动下，行业边际逐步扩展，相关市场动态受到制冷产业圈内各企业的密切关注。2021年我国商用制冷设备市场规模达755亿元，同比增长21.7%，市场规模持续呈现正增长的态势，2018-2021年期间年均复合增长率为13.45%。2018-2021年中国商用制冷设备市场规模及增速从细分产品来看，商用制冷设备包括移动制冷设备、商用冷柜、冷库用冷凝机组和其他产品四大类别。其中，移动制冷为第一大细分市场，2021年的占比达41%，移动制冷设备主要包括冷藏车和冷藏集装箱；其次是商用冷柜，占据商用制冷设备37%的市场份额；再是冷凝机组，相对来说份额较小，仅8%。2021年中国商用制冷设备细分产品结构从轻商制冷设备领域看，轻商制冷设备可分为轻商柜和其他轻商设备，其中轻商柜产品应用范围广泛，主体地位稳固，其食品展示柜销量规模最大，2021年达650万台，遥遥领先于其它产品。2021年中国轻商制冷设备细分产品销量规模与家用制冷设备发展特点类似，工业制冷设备市场经过了前期的快速扩张阶段后，近几年市场相对平稳，2021年在相关政策推进、投资力度加强以及疫情刺激的共同影响下实现高速增长。2021年工业冷冻设备规模达到82亿元，同比增长15.8%。预计2022年继续维持增长态势，其市场规模将达约90亿元。2018-2022年中国工业冷冻设备市场规模及增速从应用分布来看，我国工业冷冻设备主要应用于食品加工及能源化工领域，2021年的应用占比分别为46%、42%。其中食品加工涉及肉类、水果、蔬菜、水产品、乳饮品、速冻食品等多个行业，是工业冷冻设备最重要的应用领域。特殊应用领域主要涉及冰雪场馆、环境试验、矿采、核电站、隧道冻土、煤矿探凿等行业。虽然对工业冷冻设备的需求规模相对较小，但是由于行业的特殊性和高成长性，各企业都在持续布局。2021年中国工业冷冻设备应用结构家用制冷设备市场发展成熟，近两年在疫情宅经济拉动下出现了快速增长。2021年家用制冷设备市场规模约为1567亿元，同比增长9.6%。主要是大宗原材料、运输以及人工成本等提升以及产品结构调整带来的产品均价的提升。2018-2022年中国家用制冷设备市场规模走势我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长，为国内家电市场的持续增长奠定坚实基础。在制冷设备领域，2021年我国家用冰柜、家用冰箱以及空调的产量依次为2906万台、8992.1万台、21835.7万台。2012-2021年中国主要制冷设备产量变化情况五、制冷设备市场竞争格局从全球角度看，海尔的市场份额在全球制冷设备市场近年来一直保持在17%以上，具有绝对优势地位。2020年，海尔以17.9%的市场份额位列全球制冷设备市场首位，三星、LG、惠而浦、美的分别以6.1%、6%、4.5%、4.5%的市场份额位列第二至五位，行业CR5约为39%，市场集中度有望提高。2015-2020年全球制冷设备市场份额占比盾安环境前身是1987年设立的诸暨振兴弹簧厂，2001年完成股份制改造，并于2004年挂牌上市。业务涵盖制冷配件、制冷设备、新能源汽车热管理等领域，产品系列多样化。公司在制冷设备持续研发投入，诸多项目已完成投产，提升公司的产品竞争力满足市场的多元化需求。2021年公司已完成5个项目，一个项目在进行中，预计后续在行业中继续保持较强竞争力。2021年盾安环境制冷设备业务研发投入项目情况六、制冷设备行业前景随着宏观经济的稳步发展、居民消费水平日益提高以及诸多冷链物流扶持政策的推动下，中国制冷设备行业不断提升技术水平和积累行业经验，整个行业逐步走向规范化和成熟化。我国人口基数大，蕴含巨大的消费升级需求，消费市场潜力大。因此制冷设备市场发展仍然乐观。近年国家大力推行“新基建”政策，“新基建”上下联动效应很强，推动着各产业链及冷链体系间的优化重组，冷链体系向数字化转型升级。随着国内国际双循环新发展格局形成及市场需求的不断变化、升级，制冷行业迎来巨大的发展机遇。